30 сентября 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы в пятницу снизились. Сегодня японский Nikkei: -2.06%. Китайский Shanghai Composit: +0.67%. Фьючерс на американский S&P: -0.89%. Нефть Brent на снизилась до $107.75. Золото выросло до $1336.07.
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс цен производителей в сентябре по данным HSBC снизился до 50.2 против 51.2 в августе. Негативно.
Япония. Промышленное производство в августе (предв.) упало на 0.7% (-0.4% прогноз) против роста на 3.4% в июле. Негативно. Индекс потребительских цен в августе вырос на 0.9% в дополнение к росту на 0.7% в июле. Позитивно.
Еврозона. Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос до 96.9 (96 прогноз) против 95.3 в июле. Позитивно.
США. Личные доходы в августе выросли на 0.4% (0.4% прогноз) в дополнение к росту на 0.2% в июле. Личные расходы выросли на 0.2% (0.0% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в июле. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс S&P 500 в пятницу снизился до 1691.75 (-0.41%). В лидерах падения вновь компании IT сектора: Cisco -1.85%; Intel -1.84%; IBM -1.72%. Лучше рынка: Nike +4.69% и Pfizer +1.26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2.62% (-4 б.п.). За неделю индекс S&P 500 потерял 1.06%. Основная причина?
Демократы и республиканцы не нашли компромисс по бюджету. Камнем преткновения стала президентская реформа программы медицинского страхования. Республиканцы приняли законопроект приостанавливающий на год ее финансирование. Демократы, в свою очередь, приняли законопроект, позволяющий избежать прекращения работы правительства при одновременном сохранении этой программы. Каковы последствия?
С 1 октября может быть приостановлена оплата некоторых госуслуг. При этом в американской истории было 17 подобных случаев. Если и после этого не удастся договориться, то 17 октября США достигнут потолка госдолга. Федеральное правительство не сможет расплатиться по казначейским облигациям. Дефолт, в свою очередь приведет к очень сильному падению фондовых рынков.
Индекс РТС завершил день снижением до 1432.87 (-1.29%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 1 021 576 (+5.05%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 121 523 (-6.63%). Объем коротких позиций почти без изменения: 200 304. У юрлиц длинные выросли до 366 733 (+2.07%); короткие почти без изменения 287 952.
В лидерах снижения: Сбербанк -3.02%; Северсталь -2.98%; НЛМ -2.94%. Лучше рынка: Автоваз +1.37%; Аэрофлот +0.68%; Роснефть +0.61%.
Эта неделя будет очень насыщена на события. В среду пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии по ставкам. В пятницу опубликуют данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США. С середины октября начнется очередной сезон отчетности в США.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.349. Доллар к рублю вырос 32.459. Ситуация на рынке банковской ликвидности по-прежнему напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.52% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 918 млрд. руб. (-7.31%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 223 530 (-4.73%).
Рубль, как мы и прогнозировали, продолжил снижение к доллару. ЦБ РФ увеличил объем продажи валюты почти в два раза: 4.35 млрд. руб. До разрешения ситуации с бюджетом США курс рубля может находиться под давлением.
Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1336.07. Объем фонда SPDR Gold снизился на 115.85 тыс.т. (-0.4%). Акции золотодобывающих компаний торговались разнонаправленно: Goldcorp +0.31%; Barrick 0.0%; Newmont -0.67%; Kinross -0.6%.
Серебро на уровне $21.72. Объем фонда iShares Silver не изменился. Нестабильность
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс цен производителей в сентябре по данным HSBC снизился до 50.2 против 51.2 в августе. Негативно.
Япония. Промышленное производство в августе (предв.) упало на 0.7% (-0.4% прогноз) против роста на 3.4% в июле. Негативно. Индекс потребительских цен в августе вырос на 0.9% в дополнение к росту на 0.7% в июле. Позитивно.
Еврозона. Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос до 96.9 (96 прогноз) против 95.3 в июле. Позитивно.
США. Личные доходы в августе выросли на 0.4% (0.4% прогноз) в дополнение к росту на 0.2% в июле. Личные расходы выросли на 0.2% (0.0% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в июле. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс S&P 500 в пятницу снизился до 1691.75 (-0.41%). В лидерах падения вновь компании IT сектора: Cisco -1.85%; Intel -1.84%; IBM -1.72%. Лучше рынка: Nike +4.69% и Pfizer +1.26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2.62% (-4 б.п.). За неделю индекс S&P 500 потерял 1.06%. Основная причина?
Демократы и республиканцы не нашли компромисс по бюджету. Камнем преткновения стала президентская реформа программы медицинского страхования. Республиканцы приняли законопроект приостанавливающий на год ее финансирование. Демократы, в свою очередь, приняли законопроект, позволяющий избежать прекращения работы правительства при одновременном сохранении этой программы. Каковы последствия?
С 1 октября может быть приостановлена оплата некоторых госуслуг. При этом в американской истории было 17 подобных случаев. Если и после этого не удастся договориться, то 17 октября США достигнут потолка госдолга. Федеральное правительство не сможет расплатиться по казначейским облигациям. Дефолт, в свою очередь приведет к очень сильному падению фондовых рынков.
Индекс РТС завершил день снижением до 1432.87 (-1.29%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 1 021 576 (+5.05%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 121 523 (-6.63%). Объем коротких позиций почти без изменения: 200 304. У юрлиц длинные выросли до 366 733 (+2.07%); короткие почти без изменения 287 952.
В лидерах снижения: Сбербанк -3.02%; Северсталь -2.98%; НЛМ -2.94%. Лучше рынка: Автоваз +1.37%; Аэрофлот +0.68%; Роснефть +0.61%.
Эта неделя будет очень насыщена на события. В среду пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии по ставкам. В пятницу опубликуют данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США. С середины октября начнется очередной сезон отчетности в США.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.349. Доллар к рублю вырос 32.459. Ситуация на рынке банковской ликвидности по-прежнему напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.52% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 918 млрд. руб. (-7.31%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 223 530 (-4.73%).
Рубль, как мы и прогнозировали, продолжил снижение к доллару. ЦБ РФ увеличил объем продажи валюты почти в два раза: 4.35 млрд. руб. До разрешения ситуации с бюджетом США курс рубля может находиться под давлением.
Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1336.07. Объем фонда SPDR Gold снизился на 115.85 тыс.т. (-0.4%). Акции золотодобывающих компаний торговались разнонаправленно: Goldcorp +0.31%; Barrick 0.0%; Newmont -0.67%; Kinross -0.6%.
Серебро на уровне $21.72. Объем фонда iShares Silver не изменился. Нестабильность
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter