Дела Газпрома в Украине зависают в суде Стокгольма, крупные дивидендные отсечки Сбербанка и Норникеля прошли, а ММВБ разгрузил относительную перекупленность, на западных рынках наблюдается умеренный позитив. Острые побудители роста ушли, поводы для продаж надо поискать, пока еще не все дивиденды выкуплены. Между тем приближается заседание ФРС ( в среду)
Вечер на американской сессии и ММВБ.
По мере того как приходили неплохие экономические данные по США, страхи вокруг войны в Ираке нивелировались. Индекс SnP 500 вырос на 0.08%. Инвесторы предпочли коммунальный (+0.7%) и нефтегазовый секторы (+0.52%) индекса, тогда как финансовый сектор (-0.43%) скидывали. General Electric потеряла 0.8%, поскольку Сименс совместно с Мицубиши вступил в конкурентную борьбу за энергетическое подразделение Alstom. Yahoo, который принадлежит 22.6% Alibaba, упала на 5.8% из-за замедления роста доходов этой китайской компании в первом квартале.
В 16.30 индекс деловой активности Нью-Йорка вырос до 19.28, оценка 15 после 19.01
В 17.15 промпроизводство США выросло на 0.6% после -0.3%, оценка 0.5% после -0.6%
В 18.00 индекс жилищного рынка вырос до 49, оценка 47 после 45
Отдельно МВФ понизил прогноз экономического роста США в 2014г с 2.8% до 2% и сказал поэтому, что ФРС продержит ставки низкими дольше чем, думают, то есть дальше июня 2015г.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.27%, чему помогла дестабилизация ситуация в Ираке.
Бразильский рынок упал -0.32 %.
Российские ADR в Нью-Йорке 16.06 (индекс Блумберга) упали на -0.2%. Лидировали в падении Мечел (-3.36%), Сургут преф (-1.49%), Русгидро(-1.46%), Газпром(-0.84%) Лидировали в росте Лукойл (+1.03%), Ростелеком (+0.95%), Сбербанк (+0.8%). Market Vector Russia ETF упал на -1.25%
Американские фьючерсы в позитиве во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Япония умеренно прирастает вслед за Уолл-Стрит. Китай снижается во главе с финансовыми акциями. Прямые иностранные инвестиции неожиданно в КНР в мае упали на -6.7% (оценка +3.2%).
Nikkei225 (Япония) вырос +0.48% в 9.02. Китай (CSI 300) упал на -0.86% в 9.08.
Новости вторника
Индикатор экономических настроений ZEW в Германии
16.30 индекс цен CPI (оценка 0.2%)
16.30 жилищные старты (оценка 1.036 млн после 1.072 млн)
17 июня закрытие дивидендного реестра Норникеля (248.48р), ВСМПО Ависма(533.91р) , НЛМК(0.67 р), Сбербанка(3.2 р по об. и прив.)
18 июня заседание ФРС США
Торговля понедельника
ММВБ (-0.45%) разгружал свою относительную перекупленность за счет дивидендных отсечек Сбербанка(-4.66%), Норникеля(-4%), также отсекались по дивидендам НЛМК(-0.06%) и ВСМПО Ависма. Общее падение рынка было вызвано приостановкой поставок газа Украине Газпромом (-0.82%). Украина и Газпром обращаются в Стокгольм в суд и ищут правды, между тем судьба задолженности Украины остается неясной. Вчера происходила экспирация фьючерсов по РТС, что помогло отыграть гэп вниз. Роснефть (+1.46%) и Лукойл (+2.44%) приросли на фоне ралли нефтяных цен из-за событий в Ираке. ЦБ ставку не изменил, но заявил, что может ужесточить политику из-за рисков инфляции.
Новости Россия
«Газпром»в понедельник, впервые после газовой войны зимой 2009 г., прекратил поставки газа на Украину и объявил, что «Нафтогазу» для их возобновления нужно будет внести предоплату. Одновременно российская компания подала иск в стокгольмский арбитраж — о взыскании с «Нафтогаза» $4,45 млрд долга за газ, поставленный в ноябре — декабре 2013 г. ($1,45 млрд) и апреле — мае 2014 г. ($3 млрд). Ведомости
Основные кредиторы «Мечела» — госбанки, на которые приходится две трети его кредитов — уже в июне могут выделить компании бридж-кредит на 35 млрд руб., а затем еще 180 млрд руб., которые пойдут на выкуп допэмиссии либо конвертируемых облигаций компании, пишет «Коммерсантъ». Чистый долг компании на середину мая составлял $8,3 млрд. Предлагаемая схема позволит погасить большую его часть. Близкие к кредиторам источники оценивают вероятность ее реализации как «очень высокую».Средства предоставят Газпромбанк (долг «Мечела» — $2,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Сбербанк ($1,3 млрд). Деньги могут быть предоставлены через ВЭБ, который выкупит бумаги. Этот вариант позволит госбанкам снизить риски. «“Мечел” перегружен долгами, и единственный способ оздоровления — замена части долга акционерным капиталом, но такой вариант не очень интересен банкам, так как эти инвестиции долго не приносят доходы»,- поясняет собеседник издания, близкий к одному из кредиторов. В этой ситуации участие ВЭБа предпочтительно, поскольку банк развития не гонится за прибылью и должен предотвратить банкротство компании. Ведомости
Киви предлагает в рамках вторичного публичного размещения акций свои американские депозитарные акции (ADS) по $40 штуку, размещение пройдет, как ожидается, до 20 июня. Как говорится в сообщении компании, она размещает в виде ADS 1,993 млн акций класса Б, нынешние акционеры — 5,980 млн акций.Общий объем размещения — до 7,973 млн акций, то есть 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31,034 млн акций). Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1,196 млн акций.Таким образом, если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9,169 млн акций, или 29,5% увеличенного капитала. Ведомости
Россия
ММВБ может не хватать сил для преодоления 1500, варианты коррекций дают оценки 1475-1477 по индексу.
Фьючерсные контракты
Августовская нефть (WTI) выросла 16.06 (106.3 (+0.12%)). Августовский Brent вырос на 0.43% ($112.94). Нефть продолжала рост на военном конфликте в Ираке. Нефть сег. припадает на разгрузке относительной перекупленности и отсутствии прямых атак Багдада суннитскими исламистами в Ираке. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 750000бар., падение бензина на 550000бар.
Сентябрьские фьючерсы SnP 500 в США увеличили отставание от спота (медвежий фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 16.06 1298.6 вечерней 1296.7 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота (медвежий фактор). Декабрьские фьючерсы РТС были ниже сентябрьских.
ADR в США 13.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3563 в 8.15 вторника))1.3542 в 8.05 понедельника ))1.353 в 8.11 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 16.06 лидировал в падении нефтегазовый и финансовый секторы, лидировал в росте потребительский сектор 11.06 лидировал в росте сектор энергетики, лидировал в падении сектор машиностроения 10.06 лидировал в росте потребительский сектор, лидировал в падении сектор машиностроения
Светофор индексов.
Рынок упал после праздника по причине недоговоренностей Газпрома и Украины, коррекции в США. Индекс ММВБ упал -0.48 % , индекс РТС упал на -1.25%
Объемы торгов РТС в понедельник на падении выросли, ММВБ на выросли
Мнение ко вторнику: есть опора на ММВБ 1470 и РТС 1333
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1475 и РТС 1324
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)
Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)
Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67) сбылось 11,16 июня
Цель B вниз 1474.8- 1477.7 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1501.17)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный позитив на открытии, как и ожидал. Поэтому он ждет покупок падения.
День 16 июня оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1365.9...1357.8 ММВБ 1495.4..1502.9.. ММВБ может не хватать сил для преодоления 1500, варианты коррекций дают оценки 1475-1477 по индексу.В ходе сессии нет понимания, как откроется среда.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при спаде негатива долгосрочных показателей), с 17 июня восстанавливаем среднесрочную (на неделю и больше) рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась среднесрочная (на неделю и больше) рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше) рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362, с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361. и т.д.
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter