Прогнозы:
Индекс уверенности потребителей еврозоны по данным Еврокомиссии за ноябрь окажется слабым;
Потребительские цены в США за октябрь покажут либо минимальный рост, либо даже снижение, активизировав разговоры об общих дефляционных трендах в развитых экономиках мира.
Фондовые индексы США вчера вновь показали, что от их былой уверенности осталось совсем мало. После двух дней поступательного роста уже на открытии вчерашних торгов, в ожидании публикации Протокола совещания Комитета по Открытым рынкам США, среди игроков чувствовалась повышенная нервозность, а уже вскоре, после выхода данных по строительству новых домов (см. ниже), можно было лицезреть полноценное снижение активности покупателей и всё более заметную фиксацию прибыли. В итоге, американские бенчмарки зафиксировали незначительное падение, сумев во второй половине сессии отыграть более ранний негатив. Между тем, общую неопределённость усилило падение акций технологического сектора и – второй день подряд – компаний с малой капитализацией, подобное поведение которых может расцениваться как ранний предвестник циклической коррекции.
В протоколах ФРС отмечалось, что на своем октябрьском заседании львиную долю времени руководители американского центробанка были заняты обсуждением нестабильности финансовых рынков, слабости зарубежных экономик и дефляционных рисков. Тем не менее, решение о планируемом завершении программы QE было принято единогласно, поскольку общий макроэкономический фон был оценен как относительно благоприятный. Участники заседания, прошедшего 28-29 октября, указали на несколько более слабые экономические перспективы и возросшие понижательные риски в Европе, Китае и Японии, а также на положительные и отрицательные аспекты длительного укрепления доллара. Большинство руководителей ФРС считают, что инфляция снизится в краткосрочной перспективе – отчасти в связи с падением цен на нефть – и в связи с этим хотят, чтобы регулятор более внимательно относился к возможному снижению инфляционных ожиданий. Что касается безработицы, то участники совещания посчитали, что её уровень в США достигнет долгосрочных таргетируемых показателей в 2017 году.
Кроме того, большинство участников Управляющего совета (все, кроме одного) посчитало, что в краткосрочной перспективе риски дестабилизации американской экономики ввиду внешних воздействий остаются минимальными, а посему нет нужды корректировать текущий монетарный курс. Между тем, довольно необычной частью релиза стали замечания, что в среднесрочной перспективе экономический рост будет немного снижен в связи с ростом доллара, мировыми проблемами, а также – внимание – ожидающимся падением акций (последняя ремарка вызвала настоящую волну полемики среди инвесторов, посетовавших на то, что-де Федрезерв «превышает свои полномочия», давая дестабилизирующие характеристики фондовому рынку).
Как уже было указано, в фокусе всеобщего внимания вчера также были данные по американскому рынку жилья. Согласно соответствующей макропубликации, строительство новых односемейных домов в США в октябре несколько увеличилось, но этого роста оказалось недостаточно для нивелирования масштабного сокращения строительства многоквартирных домов. В общем и целом, закладки фундаментов новых домов в прошедшем месяце упали на 2.8% в помесячном выражении, снизившись до годового уровня 1 009 000 единиц. Как правило, спрос на многоквартирные дома обеспечивается жителями среднего класса крупных городов, занятых преимущественно в сфере потребительских, медицинских, юридических и финансовых услуг, из чего можно сделать вывод, что реальные доходы этой категории населения падают. Тем не менее, традиционно раскореллированные с текущими трендами разрешения на застройку увеличились в прошлом месяце на 4.8%.
В итоге, компоненты индекса Dow Jones закрылись преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером оказались акции Verizon Communications (VZ, -1.43%). Больше остальных выросли акции Coca-Cola (KO, +1.59%). Почти все секторы индекса SnP 500 завершили торги на негативной территории. Больше остальных снизился сектор промышленных материалов (-1.23%). Лидером на сей раз оказался нефтегазовый сектор (+0.33%).
Сегодняшний блок статистики по США будет также весьма интересным и репрезентативным. На открытии заокеанских торгов мы ждём традиционные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, а также большой блок по потребительской инфляции за октябрь. Далее будут опубликованы продажи жилья на вторичном рынке за октябрь и производственный индекс ФРБ Филадельфии – также по данным за октябрь. В еврозоне, в свою очередь, выйдет индекс уверенности потребителей по данным Еврокомиссии за ноябрь.
Евро вчера вновь умеренно вырос против американской валюты, причём, наибольшее влияние на ход торгов оказали вышеупомянутые американские данные по рынку жилья, испортившие всем настроения под занавес евроторгов. В свою очередь, европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, отступив при этом от 7-недельного максимума.
На динамике торгов также отразились вчерашние протоколы Банка Англии, вновь указавшие на раскол среди представителей Комитета MPC, двое из участников которого высказались за повышение ключевой ставки «уже в самое ближайшее время». Интересно, что в протоколах просматривались разногласия среди членов комитета, которые во главе с управляющим Карни голосовали за сохранение ставки. Среди прочих интересных моментов, Банк Англии заявил, что существует риск падения объёма свободных производственных мощностей, приведя к росту дефляционного давления.
Субиндексы европейских промышленных производителей зафиксировали самое значительное падение среди 19 отраслевых групп Stoxx Euro 600, потеряв при этом 1.8%. Так, акции Rio Tinto (RIO) на торгах в Лондоне подешевели на 2.06%, Anglo American (AAL) – на 2.93%.
Российский рынок
Прогнозы на текущий день:
Перед открытием российского рынка сложился смешанный внешний фон. Мы ожидаем нейтрального открытия рынка;
В случае появления позитивных новостей, индекс ММВБ протестирует уровень годовых максимумов – 1532 пункта.
Вчерашний день индекс ММВБ провёл в боковике в районе 1520 пунктов. В лидерах всё те же дивидендные бумаги – ММК (+6.2%), «Сургутнефтегаз»-п (+3.6%), НЛМК (+1.8%). Но доля этих бумаг в индексе невелика и они не могут вытянуть его в район годовых максимумов (1532 пунктов). Впрочем, индекс ММВБ уже был бы там, не случись авария на руднике Соликамск-1. На этой новости за два дня акции «Уралкалия», имеющего вес в индексе порядка 1.5%, упали на 30%.
Глава международного департамента CNPC Чжан Синь заявил о возможном заключении контракта с «Газпромом» (GAZP RM, +0.5%) на поставку 30 млрд куб. м газа по западному маршруту «Алтай» в 2015 году. Пока между «Газпромом» и CNPC подписано лишь рамочное соглашение по западному маршруту в дополнение к 30-летнему контракту на поставку 38 млрд куб. м газа в год по «восточному маршруту» – газопроводу «Сила Сибири». Если контракт будет подписан, «Газпром» диверсифицирует географию своих поставок газа - это может стать драйвером для роста его акций. В этом году они заметно отстают от роста рынка.
Группа «Черкизово» (GAZP RM, -0.4%) представила сильную отчётность за 9 месяцев по US GAAP. Выручка за этот период увеличилась на 15% до $1373.5 млн, EBITDA на 178% идо $323 млн, а чистая прибыль почти в 10 раз до $228.1 млн. Такой рост объясняется низкой базой, ростом цен на продукцию компании, сильными результатами в сегменте птицы (чистая прибыль увеличилась в шесть раз до $116 млн) и свинины (чистая прибыль составила $130 млн, год назад был убыток). При этом половину прибыли за 9 месяцев обеспечил 3 квартал ($113 млн). Мы позитивно смотрим на перспективы компании – она является бенефициаром ограничения ввоза в Россию зарубежных продуктов и прошедшего роста цен на мясо и с/х продукцию. 21 ноября компания закроет реестр акционеров по выплате дивидендов в 34.44 рубля (доходность 4.5%). В связи с новой системой торгов дивидендный разрыв мы увидим уже сегодня. Его можно использовать для покупки.
Московская биржа (MOEX RM, +4.5%) опубликовала сильную отчётность по МСФО за 3 квартал. Чистая прибыль выросла на 42.4% г/г до 4.06 млрд рублей, операционные доходы на 16.3% г/г до 7.31 млрд рублей, а EBITDA на 37.1% до 5.48 млрд рублей. Рост финансовых показателей был достигнут благодаря росту комиссионного дохода на валютном рынке (на фоне валютных колебаний вырос объём торгов в этой секции), доходов от расчетно-депозитарной деятельности и увеличения процентных доходов. Кроме того, бирже удалось добиться снижения операционных расходов на 17.9% до 2.23 млрд рублей. На фоне санкций западных стран и возможной рецессии российской экономики в следующем году, акции финансового сектора в последнее время находятся под давлением. Однако биржа несёт меньшие риски чем банки – мы не ожидаем сильного снижения объёмов торгов и финансовых показателей в следующем году.
Перед открытием российского рынка сложился смешанный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия остались на тех же уровнях. Азиатские рынки с утра торгуются нейтрально. Фьючерс на SnP 500 снижается на 0.2%, а фьючерс на Brent растёт на 0.13%. Мы ожидаем нейтрального открытия рынка.
Из событий сегодняшнего дня отметим публикацию финансовых результатов за 9 месяцев по МСФО Nordgold, ВТБ и совет директоров «Россетей», «РусГидро», «ФСК ЕЭС» (на повестках дня долгосрочная программа развития энергетических госкомпаний).
Долговые рынки
Прогнозы на текущий день:
Цены корпоративных рублёвых облигаций будут двигаться в боковике;
Ставки денежно-кредитного рынка чуть подрастут на налоговом факторе;
Доходности ОФЗ вырастут, в т.ч. получив негативные новости со вчерашнего аукциона Минфина.
Национальная валюта и вчера выглядела достойно, вновь обыграв «американца» на 20 коп. Всё это довольно символично на фоне противостояния двух государств. Кто бы что ни говорил, но Банк России пока смог повлиять на рынок при помощи новой методы взаимодействия: словесные интервенции + игра с предоставляемой ликвидностью (больше долларов, но меньше рублей).
Что до нефти, то она вчера сперва укреплялась, однако затем все свои выигрышные очки вновь растратила. Естественно, руку держать на пульсе нужно, повышенной турбулентности на рынке, сильно осложняющей ход торгов, никто не отменял. Хорошо, что сейчас полёт курсов происходит не на автопилоте, а под руководством экипажа из ЦБ РФ.
У Российского Минфина вчерашний аукцион, мягко говоря, не задался. Несмотря на то, что предлагались наиболее короткие бумаги в наименьшем объёме, удалось разместиться лишь на 9.8% от желаемого (0.491 млрд рублей при лимите в 5 млрд рублей). Ведомство явно предлагало тестовый выпуск после 5-недельного перерыва, желая измерить текущий спрос. В целом ничего нового мы не узнали. Рыночная конъюнктура пока явно не самая хорошая, а рубль ещё не смог добиться долгосрочного (или хотя бы среднесрочного) спокойствия.
Согласно подоспевшим со стороны Росстата данным по недельной инфляции, она составила ни много ни мало 0.3%. Тем самым, с начала года показатель нагулял уже 7.9% (это по состоянию на 17 ноября). То есть, есть ещё 44 дня до конца года. Естественно, уж меньше точно не будет, вопрос «насколько больше?». Последний уточнённый прогноз Банка России - 8.2-8.4% на конец года. Исходя из уже имеющегося, вполне вероятно, что будет несколько выше.
Сегодня очередной день ноябрьского налогового периода: 1/3 суммы НДС за III квартал 2014 г. Далее по графику идут: 25 число – НДПИ и акцизы; 28 число - налог на прибыль. Ставки денежно-кредитного рынка пока особо не трясёт. Индикативная ставка Mosprime по кредитам «овернайт» сейчас даже ниже чем в начале месяца, составляя сейчас 10.22% годовых.
Помимо всего прочего сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: Внешэкономбанк-2025 (6.80% годовых), Ипотечный агент АИЖК 2010-1-A2 (9.00% годовых), Калужская область-34005 (8.20% годовых), Костромская область-34006 (9.50% годовых), Мехпрачечная СвЖД-01 (8.00% годовых), РЖД-12 (8.45% годовых), Россельхозбанк-08 (10.00% годовых), Россельхозбанк-09 (10.00% годовых), Санкт-Петербург-25038 (7.76% годовых), Тульская область-34003 (7.98% годовых).
Погасится выпуск рублёвых бондов: Ипотечный агент АИЖК 2010-1-A2 (6.096 млрд рублей). Пройдут оферты по выпускам: ТрансФин-М-БО-22 (1 млрд рублей), ЮТэйр-Финанс-БО-10 (1.5 млрд рублей), ЮТэйр-Финанс-БО-09 (1.5 млрд рублей). Размещений новых выпусков рублёвых бондов в сегодняшней повестке дня не значится.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс уверенности потребителей еврозоны по данным Еврокомиссии за ноябрь окажется слабым;
Потребительские цены в США за октябрь покажут либо минимальный рост, либо даже снижение, активизировав разговоры об общих дефляционных трендах в развитых экономиках мира.
Фондовые индексы США вчера вновь показали, что от их былой уверенности осталось совсем мало. После двух дней поступательного роста уже на открытии вчерашних торгов, в ожидании публикации Протокола совещания Комитета по Открытым рынкам США, среди игроков чувствовалась повышенная нервозность, а уже вскоре, после выхода данных по строительству новых домов (см. ниже), можно было лицезреть полноценное снижение активности покупателей и всё более заметную фиксацию прибыли. В итоге, американские бенчмарки зафиксировали незначительное падение, сумев во второй половине сессии отыграть более ранний негатив. Между тем, общую неопределённость усилило падение акций технологического сектора и – второй день подряд – компаний с малой капитализацией, подобное поведение которых может расцениваться как ранний предвестник циклической коррекции.
В протоколах ФРС отмечалось, что на своем октябрьском заседании львиную долю времени руководители американского центробанка были заняты обсуждением нестабильности финансовых рынков, слабости зарубежных экономик и дефляционных рисков. Тем не менее, решение о планируемом завершении программы QE было принято единогласно, поскольку общий макроэкономический фон был оценен как относительно благоприятный. Участники заседания, прошедшего 28-29 октября, указали на несколько более слабые экономические перспективы и возросшие понижательные риски в Европе, Китае и Японии, а также на положительные и отрицательные аспекты длительного укрепления доллара. Большинство руководителей ФРС считают, что инфляция снизится в краткосрочной перспективе – отчасти в связи с падением цен на нефть – и в связи с этим хотят, чтобы регулятор более внимательно относился к возможному снижению инфляционных ожиданий. Что касается безработицы, то участники совещания посчитали, что её уровень в США достигнет долгосрочных таргетируемых показателей в 2017 году.
Кроме того, большинство участников Управляющего совета (все, кроме одного) посчитало, что в краткосрочной перспективе риски дестабилизации американской экономики ввиду внешних воздействий остаются минимальными, а посему нет нужды корректировать текущий монетарный курс. Между тем, довольно необычной частью релиза стали замечания, что в среднесрочной перспективе экономический рост будет немного снижен в связи с ростом доллара, мировыми проблемами, а также – внимание – ожидающимся падением акций (последняя ремарка вызвала настоящую волну полемики среди инвесторов, посетовавших на то, что-де Федрезерв «превышает свои полномочия», давая дестабилизирующие характеристики фондовому рынку).
Как уже было указано, в фокусе всеобщего внимания вчера также были данные по американскому рынку жилья. Согласно соответствующей макропубликации, строительство новых односемейных домов в США в октябре несколько увеличилось, но этого роста оказалось недостаточно для нивелирования масштабного сокращения строительства многоквартирных домов. В общем и целом, закладки фундаментов новых домов в прошедшем месяце упали на 2.8% в помесячном выражении, снизившись до годового уровня 1 009 000 единиц. Как правило, спрос на многоквартирные дома обеспечивается жителями среднего класса крупных городов, занятых преимущественно в сфере потребительских, медицинских, юридических и финансовых услуг, из чего можно сделать вывод, что реальные доходы этой категории населения падают. Тем не менее, традиционно раскореллированные с текущими трендами разрешения на застройку увеличились в прошлом месяце на 4.8%.
В итоге, компоненты индекса Dow Jones закрылись преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером оказались акции Verizon Communications (VZ, -1.43%). Больше остальных выросли акции Coca-Cola (KO, +1.59%). Почти все секторы индекса SnP 500 завершили торги на негативной территории. Больше остальных снизился сектор промышленных материалов (-1.23%). Лидером на сей раз оказался нефтегазовый сектор (+0.33%).
Сегодняшний блок статистики по США будет также весьма интересным и репрезентативным. На открытии заокеанских торгов мы ждём традиционные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, а также большой блок по потребительской инфляции за октябрь. Далее будут опубликованы продажи жилья на вторичном рынке за октябрь и производственный индекс ФРБ Филадельфии – также по данным за октябрь. В еврозоне, в свою очередь, выйдет индекс уверенности потребителей по данным Еврокомиссии за ноябрь.
Евро вчера вновь умеренно вырос против американской валюты, причём, наибольшее влияние на ход торгов оказали вышеупомянутые американские данные по рынку жилья, испортившие всем настроения под занавес евроторгов. В свою очередь, европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, отступив при этом от 7-недельного максимума.
На динамике торгов также отразились вчерашние протоколы Банка Англии, вновь указавшие на раскол среди представителей Комитета MPC, двое из участников которого высказались за повышение ключевой ставки «уже в самое ближайшее время». Интересно, что в протоколах просматривались разногласия среди членов комитета, которые во главе с управляющим Карни голосовали за сохранение ставки. Среди прочих интересных моментов, Банк Англии заявил, что существует риск падения объёма свободных производственных мощностей, приведя к росту дефляционного давления.
Субиндексы европейских промышленных производителей зафиксировали самое значительное падение среди 19 отраслевых групп Stoxx Euro 600, потеряв при этом 1.8%. Так, акции Rio Tinto (RIO) на торгах в Лондоне подешевели на 2.06%, Anglo American (AAL) – на 2.93%.
Российский рынок
Прогнозы на текущий день:
Перед открытием российского рынка сложился смешанный внешний фон. Мы ожидаем нейтрального открытия рынка;
В случае появления позитивных новостей, индекс ММВБ протестирует уровень годовых максимумов – 1532 пункта.
Вчерашний день индекс ММВБ провёл в боковике в районе 1520 пунктов. В лидерах всё те же дивидендные бумаги – ММК (+6.2%), «Сургутнефтегаз»-п (+3.6%), НЛМК (+1.8%). Но доля этих бумаг в индексе невелика и они не могут вытянуть его в район годовых максимумов (1532 пунктов). Впрочем, индекс ММВБ уже был бы там, не случись авария на руднике Соликамск-1. На этой новости за два дня акции «Уралкалия», имеющего вес в индексе порядка 1.5%, упали на 30%.
Глава международного департамента CNPC Чжан Синь заявил о возможном заключении контракта с «Газпромом» (GAZP RM, +0.5%) на поставку 30 млрд куб. м газа по западному маршруту «Алтай» в 2015 году. Пока между «Газпромом» и CNPC подписано лишь рамочное соглашение по западному маршруту в дополнение к 30-летнему контракту на поставку 38 млрд куб. м газа в год по «восточному маршруту» – газопроводу «Сила Сибири». Если контракт будет подписан, «Газпром» диверсифицирует географию своих поставок газа - это может стать драйвером для роста его акций. В этом году они заметно отстают от роста рынка.
Группа «Черкизово» (GAZP RM, -0.4%) представила сильную отчётность за 9 месяцев по US GAAP. Выручка за этот период увеличилась на 15% до $1373.5 млн, EBITDA на 178% идо $323 млн, а чистая прибыль почти в 10 раз до $228.1 млн. Такой рост объясняется низкой базой, ростом цен на продукцию компании, сильными результатами в сегменте птицы (чистая прибыль увеличилась в шесть раз до $116 млн) и свинины (чистая прибыль составила $130 млн, год назад был убыток). При этом половину прибыли за 9 месяцев обеспечил 3 квартал ($113 млн). Мы позитивно смотрим на перспективы компании – она является бенефициаром ограничения ввоза в Россию зарубежных продуктов и прошедшего роста цен на мясо и с/х продукцию. 21 ноября компания закроет реестр акционеров по выплате дивидендов в 34.44 рубля (доходность 4.5%). В связи с новой системой торгов дивидендный разрыв мы увидим уже сегодня. Его можно использовать для покупки.
Московская биржа (MOEX RM, +4.5%) опубликовала сильную отчётность по МСФО за 3 квартал. Чистая прибыль выросла на 42.4% г/г до 4.06 млрд рублей, операционные доходы на 16.3% г/г до 7.31 млрд рублей, а EBITDA на 37.1% до 5.48 млрд рублей. Рост финансовых показателей был достигнут благодаря росту комиссионного дохода на валютном рынке (на фоне валютных колебаний вырос объём торгов в этой секции), доходов от расчетно-депозитарной деятельности и увеличения процентных доходов. Кроме того, бирже удалось добиться снижения операционных расходов на 17.9% до 2.23 млрд рублей. На фоне санкций западных стран и возможной рецессии российской экономики в следующем году, акции финансового сектора в последнее время находятся под давлением. Однако биржа несёт меньшие риски чем банки – мы не ожидаем сильного снижения объёмов торгов и финансовых показателей в следующем году.
Перед открытием российского рынка сложился смешанный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия остались на тех же уровнях. Азиатские рынки с утра торгуются нейтрально. Фьючерс на SnP 500 снижается на 0.2%, а фьючерс на Brent растёт на 0.13%. Мы ожидаем нейтрального открытия рынка.
Из событий сегодняшнего дня отметим публикацию финансовых результатов за 9 месяцев по МСФО Nordgold, ВТБ и совет директоров «Россетей», «РусГидро», «ФСК ЕЭС» (на повестках дня долгосрочная программа развития энергетических госкомпаний).
Долговые рынки
Прогнозы на текущий день:
Цены корпоративных рублёвых облигаций будут двигаться в боковике;
Ставки денежно-кредитного рынка чуть подрастут на налоговом факторе;
Доходности ОФЗ вырастут, в т.ч. получив негативные новости со вчерашнего аукциона Минфина.
Национальная валюта и вчера выглядела достойно, вновь обыграв «американца» на 20 коп. Всё это довольно символично на фоне противостояния двух государств. Кто бы что ни говорил, но Банк России пока смог повлиять на рынок при помощи новой методы взаимодействия: словесные интервенции + игра с предоставляемой ликвидностью (больше долларов, но меньше рублей).
Что до нефти, то она вчера сперва укреплялась, однако затем все свои выигрышные очки вновь растратила. Естественно, руку держать на пульсе нужно, повышенной турбулентности на рынке, сильно осложняющей ход торгов, никто не отменял. Хорошо, что сейчас полёт курсов происходит не на автопилоте, а под руководством экипажа из ЦБ РФ.
У Российского Минфина вчерашний аукцион, мягко говоря, не задался. Несмотря на то, что предлагались наиболее короткие бумаги в наименьшем объёме, удалось разместиться лишь на 9.8% от желаемого (0.491 млрд рублей при лимите в 5 млрд рублей). Ведомство явно предлагало тестовый выпуск после 5-недельного перерыва, желая измерить текущий спрос. В целом ничего нового мы не узнали. Рыночная конъюнктура пока явно не самая хорошая, а рубль ещё не смог добиться долгосрочного (или хотя бы среднесрочного) спокойствия.
Согласно подоспевшим со стороны Росстата данным по недельной инфляции, она составила ни много ни мало 0.3%. Тем самым, с начала года показатель нагулял уже 7.9% (это по состоянию на 17 ноября). То есть, есть ещё 44 дня до конца года. Естественно, уж меньше точно не будет, вопрос «насколько больше?». Последний уточнённый прогноз Банка России - 8.2-8.4% на конец года. Исходя из уже имеющегося, вполне вероятно, что будет несколько выше.
Сегодня очередной день ноябрьского налогового периода: 1/3 суммы НДС за III квартал 2014 г. Далее по графику идут: 25 число – НДПИ и акцизы; 28 число - налог на прибыль. Ставки денежно-кредитного рынка пока особо не трясёт. Индикативная ставка Mosprime по кредитам «овернайт» сейчас даже ниже чем в начале месяца, составляя сейчас 10.22% годовых.
Помимо всего прочего сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: Внешэкономбанк-2025 (6.80% годовых), Ипотечный агент АИЖК 2010-1-A2 (9.00% годовых), Калужская область-34005 (8.20% годовых), Костромская область-34006 (9.50% годовых), Мехпрачечная СвЖД-01 (8.00% годовых), РЖД-12 (8.45% годовых), Россельхозбанк-08 (10.00% годовых), Россельхозбанк-09 (10.00% годовых), Санкт-Петербург-25038 (7.76% годовых), Тульская область-34003 (7.98% годовых).
Погасится выпуск рублёвых бондов: Ипотечный агент АИЖК 2010-1-A2 (6.096 млрд рублей). Пройдут оферты по выпускам: ТрансФин-М-БО-22 (1 млрд рублей), ЮТэйр-Финанс-БО-10 (1.5 млрд рублей), ЮТэйр-Финанс-БО-09 (1.5 млрд рублей). Размещений новых выпусков рублёвых бондов в сегодняшней повестке дня не значится.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter