15 января 2015 Finanz.ru
Планы РФ по переносу транзита газа с Украины не вдохновили ЕС
(Блумберг) -- Намерение России заменить транзит газа через Украину поставками по «Турецкому потоку» удивило комиссара ЕС по энергетике, который утверждает, что этот план угрожает репутации ОАО «Газпром» как надежного поставщика.
Решение об изменении экспортных маршрутов экономически необоснованно, сказал вчера журналистам в Москве вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович после переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером и российскими чиновниками.
Газпром планирует перенаправить газовый транзит в объеме 63 миллиардов кубометров с Украины в новый трубопровод, который должен пройти по дну Черного моря к Турции, сообщил в ходе переговоров Миллер. В настоящее время через территорию Украины идет около 40 процентов газового экспорта РФ в Европу и Турцию.
В прошлом году на фоне разногласий с Европейским союзом Газпром, обеспечивающий примерно 30 процентов газовых потребностей блока, отказался от строительства газопровода «Южный поток», который предполагалось проложить в обход Украины через Болгарию. Отношения России и ЕС переживают самый глубокий кризис со времен холодной войны из-за политики Кремля в отношении Украины.
Шефчович сказал, что «очень удивлен» сообщением Миллера, и отметил, что турецкий маршрут в обход Украины не вписывается в европейскую схему импорта газа. По его словам, Газпром планирует поставлять топливо к границе Турции и Греции, а затем уже Евросоюзу «придется решать, что делать» с ним дальше.
«Мы так не работаем, - заявил еврокомиссар. - Система закупок и сложившиеся на сегодня схемы торговли устроены иначе».
Без альтернатив
Странам юго-восточной Европы и Турции не нужен газ в тех объемах, которые Газпром планирует поставлять по новому трубопроводу, тогда как транзит через Украину имеет смысл, учитывая географическое положение страны и «очень четко оговоренные» в долгосрочных контрактах с европейскими потребителями точки поставок, сказал Шефчович.
«Надеюсь, мы сможем найти лучшее решение», - добавил он.
Газпром сократил транзит через Украину примерно до 62 миллиардов кубометров в прошлом году со 137 миллиардов в 2004 году на фоне споров с Киевом по поводу цены топлива и задолженности, из-за которых за последнее десятилетие дважды страдали и поставки газа в ЕС.
«Транзитные риски для европейских потребителей на территории Украины сохраняются», - говорится в пресс-релизе Газпрома по итогам переговоров Миллера с Шефчовичем, полученном по электронной почте. Альтернатив «Турецкому потоку» нет, сказал глава российской газоэкспортной монополии.
Имидж поставщика
«То, что касается наших европейских партнеров, то они проинформированы о том, что теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции для поставок газа в ЕС», - заявил Миллер.
Перенос транзита не навредит имиджу России, которая всегда была надежным поставщиком и исполняла свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак после встречи с Шефчовичем.
«Решение это принято, и по этому поводу работа уже ведется, - заявил Новак. - Мы диверсифицируем и снимаем риски ненадежных стран, из-за которых последние годы возникают проблемы, в том числе европейским потребителям.»
Нефть снова дешевеет на фоне роста темпов добычи сланца в США
(Блумберг) -- Нефть, подскочившая вчера на максимальную с июня 2012 года величину, снова дешевеет на фоне опасений, что из-за роста добычи в США избыток предложения на глобальном рынке, повлекший обвал цен в прошлом году, сохранится.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в ходе сегодняшних торгов в Нью-Йорке падали на 1,3 процента. На прошлой неделе добыча сырья в США увеличились до 9,19 миллиона баррелей в сутки - максимального недельного объема с начала сбора данных в январе 1983 года, сообщило вчера Управление по энергетической информации США. Котировки нефти могут опуститься ниже 6-месячного прогноза в $39 за баррель, и росту цен будет препятствовать восстановление инвестиций в сланцевые проекты, сообщил Goldman Sachs Group Inc.
В прошлом году нефть подешевела почти на 50 процентов, или на максимальную величину с финансового кризиса 2008 года, на фоне нежелания Организации стран-экспортеров нефти сократить производственную квоту в условиях сланцевого бума в США, что усугубило избыток предложения на рынке, который Кувейт оценивает в 1,8 миллиона баррелей в сутки. Вчера нефть подорожала на фоне отскока индекса относительной силы, более двух недель находившегося ниже 30 пунктов - уровня, который свидетельствует о перепроданности рынка.
Февральские контракты на WTI на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи падали на 63 цента до $47,85 за баррель, а к 9:05 мск торговались по $48,36. Вчера фьючерсы подорожали на $2,59, или 5,6 процента, до $48,48.
Нефть Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE Futures Europe дешевела на 64 цента, или 1,3 процента, до $48,05 за баррель. Более активно торгующиеся мартовские фьючерсы упали в цене на 17 центов до $49,69.
Центробанк РФ назначил нового куратора ДКП на фоне обвала рубля
(Блумберг) -- Банк России назначил нового куратора денежно- кредитной политики после того, как навлек на себя критику со стороны президента Владимира Путина, не сумев сдержать падение рубля.
Дмитрий Тулин, бывший заместитель председателя Центробанка и партнер аудиторской компании Deloitte LLP, займется денежно- кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой, которая сохранит должность первого зампреда и будет курировать вопросы прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, сообщила вчера журналистам в Москве глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Юдаевой, которая курирует ДКП со времени прихода в ЦБ в сентябре 2013 года, в течение 10 месяцев, прошедших с присоединения Крыма к РФ, пришлось преодолевать ряд кризисных ситуаций. Хотя Центробанк предпринял ряд экстренных мер, включая повышение ставок, и потратил на поддержку рубля $88 миллиардов, Путин в прошлом месяце раскритиковал ЦБ за нерасторопность в борьбе с кризисом.
«После фиаско с валютным курсом и денежно-кредитной политикой были ожидания, что головы полетят», - написал по электронной почте экономист Standard Bank Group Ltd. в Лондоне Тимоти Эш.
Рубль вчера укрепился на 0,7 процента до 64,7730 за $1.
Тулин - ему 58 лет - начал работать в Госбанке СССР после окончания Московского финансового института в 1978 году. Затем он дважды занимал пост зампреда ЦБ: в середине 90-х годов и в 2004-2006 годах, a также работал в Международном валютном фонде.
Банки в декабре потеряли 5% депозитов
Последний месяц года традиционно становится урожайным для розничных депозитов, однако минувший декабрь вполне может стать исключением из этого правила. В прошлом месяце банки могли недосчитаться 2-5% розничных депозитов, в лучшем случае может быть отмечен нулевой рост, полагают эксперты.
Накануне предправления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в начале декабря 2014-го банк зафиксировал отток вкладов, который к концу месяца сменился притоком депозитов, который, впрочем, был не такой, как раньше. По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, рост удалось показать благодаря текущим счетам клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы. Напомним, что в середине декабря после повышения ключевой ставки ЦБ население на протяжении примерно недели забирало деньги из госбанка, доля которого на рынке вкладов - 45,4%.
Волатильность вкладов в декабре отметили и многие другие банкиры, пишут "Ведомости". У средних банков из выборки рейтингового агентства Fitch, среди которых Московский кредитный банк, "Санкт-Петербург", Росевробанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Абсолют банк и др., отток в декабре может составить 5-6%, полагает аналитик агентства Александр Данилов. Не исключено, что эта картина будет показательна для всего сектора. Данилов допускает, что приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, поскольку отток срочных средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их зарплатными клиентами.
Напомним, что во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, резко выросла - с 10,6 до 15,3%, а в третьей декаде она поднялась до 15,6%. В то же время начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит банка Артем Архипов полагает, что не так много вкладчиков успели открыть депозиты по новым ставкам, которые сейчас уже снижаются.
По предварительным подсчетам в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях составил около 2,5%, при этом объем долларового привлечения не снижался, а отток средств в евро составил около 4,5%. Вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян указывает на то, что часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости и автомобилей. По словам аналитика SnP Сергея Вороненко, многие клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер стал превышать страховую сумму в 700 тыс. руб., однако ситуация несколько стабилизировалась после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн. руб.
Главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин полагает, что пока рано утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить тенденцию и остановить отток. Он не исключает, что ситуация оттока может повториться при новых провалах рубля и ускорении инфляции. А в условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования экономики, без них нет ресурсов для инвестиций - только деньги от ЦБ, подчеркивает Надоршин.
«Газпром» решил полностью отказаться от транзита через Украину
Россия приняла решение полностью отказаться от транзита газа через Украину и перенаправить экспортные потоки, идущие в ЕС, в строящийся трубопровод «Турецкий поток». Об этом после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком заявил вице-президент Еврокомиссии по энергодиалогу Марош Шефович.
«Он (Миллер) проинформировал меня о решении полностью перенаправить поставки газа, которые сейчас идут через Украину, в Турцию. Честно говоря, я был очень удивлен этому объявлению, поскольку я приехал сюда изучить возможности для юго-восточной Европы после отмены проекта «Южный поток», - цитирует Шефовича РИА Новости.
Представитель ЕК неоднократно подчеркивал свое удивление неожиданным решением РФ.
«Новостью для нас было не то, что будет строиться новый трубопровод «Турецкий поток», а дело в том, что мы сегодня узнали о том, что тот газ, который транзитом идет через Украину, - весь этот объем будет перенаправлен уже в новый трубопровод. Причем речь идет о достаточно больших объемах газа, которые, наверно, не нужны Турции и странам юго-восточной Европы», - сказал Шефчович.
Миллер, в свою очередь, снова подтвердил решение РФ отказаться от проекта «Южный поток».
«Проект закрыт. Газопровод «Турецкий поток» является единственным маршрутом, по которому могут поставляться 63 миллиарда кубометров российского газа, идущие сейчас пока транзитом через Украину. Других вариантов нет. Наши европейские партнеры об этом проинформированы и теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции», - сказал глава «Газпрома».
Он добавил, что на строительство необходимой инфраструктуры есть максимум несколько лет. «Это очень-очень жесткий график. Чтобы уложиться в эти сроки, работа по строительству новых магистральных газопроводов в странах ЕС должна быть начата прямо сегодня. В противном случае эти объемы газа могут оказаться на других рынках», - пригрозил Миллер.
Он также сообщил, что риски транзита газа через Украину этой зимой остаются чрезвычайно высокими: Киев уже начал отбор газа из хранилищ, поскольку не закупил достаточный объем для прохождения отопительного сезона.
ЕС обсудит смягчение санкций против РФ
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник 19 января обсудят возможность смягчения санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, подготовленный к предстоящим переговорам внешнеполитической службой ЕС.
Основная идея проекта - разделение введенных санкций на две группы. В первую попадут санкции, связанные с Крымом, в другую - те, что увязаны с ситуацией на юго-востоке Украины.
Первый пакет останется в силе до тех пор, пока Крым находится под контролем Москвы; второй же может быть отменен, как только власти РФ исполнят условия минских договоренностей.
Документ также допускает возможность дипломатической сделки с Россией, предполагающей уступки с обеих сторон. «Этот процесс должен быть выборочным и постепенным, чтобы соответствовать степени готовности России к позитивным ответам», - считают в Еврокомиссии.
В частности, ЕС может установить формальные отношения с Евразийским экономическим союзом, если РФ прекратит создавать препятствия для торговых отношений Евросоюза с Украиной, а также возобновить переговоры о безвизовом въезде для граждан РФ при условии, что Москва смягчит требования к авиакомпаниям по раскрытию данных о пассажирах.
Также предполагается постепенное возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с ближневосточными исламистами, изменением глобального климата и другими общемировыми угрозами.
ЕС ввел в общей сложности три пакета антироссийских санкций. Первый распространялся лишь на физлиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и появился в марте, после присоединения Крыма.
Второй и третий пакеты носили уже экономический характер. В июле Евросоюз запретил финансирование крупнейших российских госбанков, а в сентябре - нефтяных компаний.
Срок действия санкций составляет один год. Для их продления в марте 2015 года необходимо одобрение всех 28 стран Евросоюза.
Греф предупредил о надвигающемся банковском кризисе
При текущий цене на нефть Россия не сможет избежать масштабного банковского кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.
«Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене 43-45 (долларов за баррель - ред.)", - цитирует Грефа РИА Новости.
Цены на нефть упали в 2,5 раза за полгода и 13 января показали почти 6-летний минимум на уровне 45,16 доллара за баррель Brent. В результате приток иностранной валюты в РФ сокращается, усугубляя ее дефицит, созданный санкциями Запада.
На этом фоне курс доллара к рублю за прошедший год вырос более чем вдвое, рухнул рынок корпоративных и государственных облигаций, ухудшилась ситуация с обслуживанием долга корпоративными заемщиками.
По оценке Грефа, в этом году, чтобы застраховаться от невыплат по ранее выданным кредитам, банкам придется направить в резервы порядка 3 триллионов рублей. «Сколько банков выдержат, не знаю, такой объем формирования резервов», - отметил глава крупнейшего российского банка.
Для предотвращения банковского кризиса ЦБ РФ в середине декабря ввел пакет стабилизационных мер. В частности, банкам было разрешено не учитывать убытки по ценным бумагам до 30 июня 2015 года.
Минфин поддержит рубль за счет Резервного фонда
Минфин России продолжит продажи валюты на рынке для поддержки рубля, заявил в среду на Гайдаровском форуме глава ведомства Антон Силуанов.
Если в декабре Казначейство РФ продавало свободные остатки валюты на счетах, то теперь на поддержку курса будут брошены средства Резервного фонда. Максимальный объем продаж составит эквивалент 500 млрд рублей.
«Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного фонда для бюджета. То есть мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах банков», - цитирует Силуанова ТАСС.
По его словам, эти действия будут способствовать стабилизации курса, пойдут на пользу ликвидности. «Мы будем иметь ресурс для финансирования наших расходов, которые необходимо будет сделать в начале года», - добавил министр.
Минфин подключился к интервенциям на валютном рынке во второй половине декабря. Объем продаж с тех пор составил около 2,5 млрд долларов, следует из статистики Банка России.
Сам ЦБ за счет собственных резервов (не включая средства ФНБ и Резервного фонда) прекратил вмешиваться в ход торгов 16 декабря.
За прошлый год ЦБ потратил на поддержку рубля почти 80 млрд долларов, в результате международные резервы РФ упали ниже отметки 400 млрд долларов впервые с мая 2009-го года.
Обвал нефти напоминает о 1986-м, восстановление может идти годы
(Блумберг) -- В прошлый раз, когда избыток предложения привел к обвалу на рынке нефти, на восстановление цен ушло почти пять лет.
В апреле 1986 года, когда Саудовская Аравия, до этого урезавшая добычу для поддержания цен, увеличила поставки, котировки американского сорта нефти West Texas Intermediate рухнули на 69 процентов до $9,75 за баррель с $31,82 в ноябре 1985 года. Цены восстановились только в 1990 году. С июня прошлого года нефть подешевела на 57 процентов, и участники ОПЕК утверждают, что согласны на дальнейшее снижение.
Подъем цен в 1970-е годы способствовал освоению месторождений в Северном море и на Аляске. Нефтедобывающие мощности нарастили и участники нефтяного картеля, вынудив Саудовскую Аравию урезать добычу в ответ на ослабление спроса.
В 1980-е годы Саудовская Аравия «устала смотреть на уловки других членов ОПЕК и просто открыла вентили», сказал по телефону из Нью-Джерси главный технический аналитик United-ICAP Уолтер Циммерман, предсказавший прошлогодний обвал нефти. После снижения цен «у саудовцев сдали нервы, и они вернулись к роли компенсирующего производителя. Если бы этого не произошло, мы бы сегодня не были свидетелями сланцевого бума, а в Северном море добывалось бы значительно меньше нефти, так как уровень инвестиций был бы ниже», добавил Циммерман.
На фоне роста средних цен на нефть до $95,77 за баррель в 2011-2013 годы компании наращивали инвестиции в новое производство. Развитие технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта позволило освоить сланцевые запасы и вывело нефтедобычу в США на 30-летний пик. В декабре российские нефтяники поставили постсоветский рекорд добычи, а Ирак нарастил нефтяной экспорт до максимума с 1980-х годов.
«Если бы тогда они смирились с низкими ценами, то в более отдаленном будущем избежали бы многих проблем, - говорит Циммерман. - Многие месторождения, которые мы воспринимаем сейчас как данность, никогда бы не были разработаны».
Силуанов призвал привести оборонные и социальные расходы к новым реалиям экономики
Расходы федерального бюджета надо приводить к новым реалиям экономики, считает министр финансов Антон Силуанов. Выступая на Гайдаровском форуме, глава Минфина назвал «чрезмерными» расходы на оборону и социальные программы.
Он напомнил, что бюджет РФ предусматривает рост расходов на 11,7 проц в этом году. «В условиях снижения темпов роста экономики это просто абсурд. Мы понимаем, что надо если не сокращать расходы, то увеличивать их не на 11,7 проц, а примерно на 5 проц. Больше мы не потянем», - сказал министр.
Силуанов добавил, что часть расходов придется переносить на более поздние сроки.
Министр отметил плохую структуру расходов бюджет: 60 проц их приходится на оборону и безопасность, трансферты ПФР и внебюджетным фондам, а также публично-нормативные обязательства.
При этом расходы на инфраструктуру составляют всего около 1 трлн рублей. «Согласен, что сейчас нужно эти расходы увеличивать», - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что в этому году правительству придется расходовать Резервный фонд на сумму, больше разрешенной /500 млрд рублей/. «Но нельзя их спалить за полтора года. Наша задача постепенно приводить наши расходы к новым экономическим реалиям», - заявил Силуанов.
Цены на медь рухнули до минимума за 5,5 лет
(Блумберг) -- Медь продемонстрировала самое резкое почти за шесть лет снижение, упав ниже $5400 за тонну впервые с июля 2009 года на фоне опасений, что спрос на сырье будет недостаточным для устранения избытка предложения, который спровоцировал бегство инвесторов из промышленных металлов.
Котировки меди в Лондоне снижались на 8,7 процента, а на торгах в Шанхае опускались до установленного дневного лимита. Согласно опубликованному сегодня прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2015 году вырастет на 3 процента вместо 3,4 процента, ожидавшихся в июне. По прогнозам, спрос на медь в Китае, занимающем первое место по объемам потребления этого металла, в 2015 году снизится, в то время как объем предложения в мире растет. Другие металлы, торгуемые на LME, сегодня также подешевели, а никель продемонстрировал самое резкое падение с февраля 2014 года.
Сырьевые товары во главе с энергоносителями упали до минимальной отметки более чем за 12 лет из-за роста добычи в условиях продолжавшейся 10 лет «бычьей» фазы рынка и укрепления доллара. Расходы добывающих компаний на энергоресурсы снижаются на фоне падения котировок нефти на 60 процентов с пика прошлого года, усиливая ожидания, что эти производители будут наращивать выпуск продукции. Медь демонстрирует худшую динамику среди неэнергетических сырьевых товаров в индексе Bloomberg Commodity, упавшем сегодня до минимальной отметки с августа 2002 года.
Медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов дешевела на $506,75 до $5353,25 за тонну, или минимальной внутридневной отметки с июля 2009 года. К 10:26 мск этот металл упал в цене на 6,2 процента до $5496,75 за тонну.
Улюкаев: Вероятность снижения рейтинга SnP "довольно высокая"
(Блумберг) -- Вероятность снижения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor’s до "мусорного" уровня «достаточно высокая», сказал журналистам в Москве министр экономики Алексей Улюкаев.
SnP в декабре сообщило, что в середине января может понизить рейтинги России до неинвестиционного уровня.
Агентство Fitсh на прошлой неделе снизило суверенный рейтинг России до «BBB-» - последней ступени перед мусорным уровнем.
Падение нефти заставит РФ размещать ОФЗ даже под 20% годовых
(Блумберг) -- Времена, когда российское правительство могло безболезненно отменять еженедельные размещения облигаций, подходят к концу по мере того, как цены на нефть движутся к $40 за баррель.
Хотя Министерство финансов отменило вчера первый в этом году аукцион облигаций федерального займа, сославшись на «неблагоприятную рыночную конъюнктуру», правительству в конце концов придется размещать краткосрочные бумаги с доходностью до 20 процентов, если цены на нефть останутся на столь низком уровне, прогнозирует Райффайзен Капитал. С начала месяца ставка по пятилетним ОФЗ поднялась на 2,22 процентного пункта, или на самую большую величину на развивающихся рынках, тогда как нефть подешевела до минимума с 2009 года.
Рост стоимости заимствований для России, связанный с девальвацией рубля, западными санкциями и падением нефти, вынудил Минфин только в декабре отменить четыре аукциона. Противостояние с Западом в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины поставило российскую экономику на грань рецессии. В результате дефицит бюджета достигнет в этом году 3 процентов валового внутреннего продукта, прогнозирует финансовое ведомство.
«У России уменьшается количество источников дохода, - сказал вчера по телефону Олег Попов, портфельный менеджер Allianz Investments в Москве. - Им придется занимать».
На нефть и газ приходится примерно 50 процентов бюджетных доходов РФ. Если нефть останется на уровне $46-48 за баррель, то сбалансировать бюджет получится лишь при дальнейшем ослаблении рубля в среднем до 65-67,5 за доллар, прогнозируют аналитики Сбербанк КИБ во вчерашнем обзоре.
ВТБ требует от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд рублей долгов
ВТБ потребовал от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд рублей долгов компании, по которым они выступали поручителями. Если трейдеры, на которых приходится четверть выручки «Мечела», не вернут деньги в январе, банк инициирует их банкротства, сообщила сегодня газета «Коммерсант».
Участники рынка считают, что ВТБ нашел сильный инструмент давления, чтобы принудить владельца и главу совета директоров компании Игоря Зюзина к конвертации части долга в акции. В самом «Мечеле» надеются на мировое соглашение с ВТБ.
По данным источника газеты, знакомого с ситуацией, 30 декабря 2014 года ВТБ направил официальное требование о погашении долгов и процентов на 16 млрд рублей по двум кредитам сингапурской трейдинговой Mechel Carbon /Singapore/ Pte Ltd, документы поданы через местную юридическую фирму RODYK. А 7 января требования по тем же кредитам были направлены и швейцарским трейдерам «Мечела» Mechel Trading AG и Mechel Carbon AG. От Mechel Trading AG банк требует 47 млрд рублей, от Mechel Carbon AG - 16 млрд рублей. Банк действует через госагентство Швейцарии по взысканию долгов Betreibungsamt Baar, уточняет источник.
Mechel Trading реализует металлургическую продукцию компании, Mechel Carbon - горнорудную. Это основные экспортные трейдеры «Мечела». По словам источника, если трейдинговые структуры не вернут деньги до 20 и 27 января по Сингапуру и Швейцарии соответственно, ВТБ может подать заявления об их банкротстве в этих юрисдикциях.
В ВТБ изданию подтвердили подачу требований, добавив, что готовят и подачу иска в России по взысканию всего долга ОАО «Мечел» /47 млрд рублей/. Всего группа «Мечел» на 12 января, по данным банка, должна ВТБ свыше 70 млрд рублей и свыше 170 млн долларов.
В «Мечеле» дают другие цифры - 61,8 млрд рублей и 29 млн евро. В компании говорят, что ВТБ предъявил к иностранным структурам «Мечела» иски на 18,9 млрд рублей, об иске на 47 млрд рублей к Mechel Trading AG представителю компании неизвестно. «Компания не отказывается от исполнения обязательств в полном объеме и заинтересована в мировом соглашении с банком об изменении существующего графика платежей»,- заявили в «Мечеле».
Инвесторы выводят средства из Russia ETF на фоне обвала нефти
(Блумберг) -- Для крупнейшего биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, год начался с самого резкого за месяц оттока капитала и роста волатильности до пика с 2009 года на фоне падения нефти и ослабления рубля.
В ходе вчерашних торгов паи Market Vectors Russia ETF объемом $1,4 миллиарда дешевели на 2,7 процента, а к закрытию вернулись к уровню предыдущей сессии в $14,77. Инвесторы в понедельник вывели из фонда $36,9 миллиона, или максимальный объем средств с середины декабря, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отслеживающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, опустился на 1 процент после того, как долларовый индекс РТС снизился до четырехнедельного минимума. Рубль ослабел к доллару на 3,2 процента.
Котировки нефти Brent, к которой привязана цена российского экспортного сорта Urals, впервые за полтора года опустились ниже котировок американского сорта West Texas Intermediate на фоне ослабления европейской экономики. России, крупнейшему в мире экспортеру энергоресурсов, грозит первая с 2009 года рецессия на фоне самого глубокого за последние 16 лет валютного кризиса. Тридцатидневная волатильность паев Russia ETF держится около 83, или максимума с марта 2009 года, после окончания новогодних выходных в РФ, в течение которых торги либо не проводились, либо отличались небольшими объемами.
На фоне падения цен на нефть ниже $60 у инвесторов сдали нервы, и они решили вывести средства из российских акций до тех пор, пока мировые сырьевые рынки не стабилизируются, написал по электронный почте Олег Попов из Allianz Investments в Москве.
Прогноз ВБ
Рубль ослабел до 65,25 за доллар, а с начала года подешевел на 7 процентов на фоне падения нефти, которое усугубляет последствия западных санкций, введенных против России из-за конфликта на Украине. По прогнозу Всемирного банка, экономика РФ в этом году сократится на 2,9 процента. При сохранении цен на нефть в пределах $60 за баррель валовой внутренний продукт может сократиться на 4,7 процента, сообщал в декабре Центробанк.
Индекс Bloomberg Russia-US снизился до 50,55 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5 процента до 737,88 пункта, а фьючерсы на этот индикатор подорожали по итогам вечерней сессии на 0,6 процента до 73 470 пунктов.
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2015 году до 2,9%
Всемирный банк пересмотрел прогноз по снижению ВВП России в 2015 году до 2,9 проц против падения на 0,7 проц в прошлом прогнозе. В 2016 году экономисты ВБ ждут незначительного возобновления роста в пределах 0,1 проц. Об этом говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе банка «Глобальные экономические перспективы».
«Ожидается, что прогнозируемый в 2015 году в России спад на 2,9 проц с трудом вернется к положительным показателям в 2016 году, когда рост ожидается на уровне 0,1 проц», - отмечается в документе. При этом в ВБ констатируют, что постепенное ужесточение мировых финансовых условий для России будет до некоторой степени уравновешено небольшим повышением спроса в странах зоны евро, снижением политической напряженности и выгодами, которые импортеры энергоносителей получат от снижения цен на них на международном рынке.
По оценке ВБ, в 2014 году экономика РФ выросла на 0,7 проц. «Напряженные отношения с Украиной, санкции и падение цен на сырую нефть наложились на структурный спад, хотя в последнем квартале 2014 года - после резкого спада в середине года - девальвация рубля и рост государственных расходов поддержали объем экспорта и промышленного производства», - отмечается в докладе. «Бегство капитала и утрата попавшими под санкции российскими корпорациями доступа к международным рынкам капитала привели к девальвации российского рубля по отношению к доллару США более чем на 75 проц за период с января по середину декабря 2014 года - несмотря на неоднократное повышение процентных ставок и осуществляемые Центральным банком интервенции на валютном рынке», - констатировали в ВБ.
В отношении Украины Всемирный банк ухудшил прогноз по падению экономики в 2014 году до 8,2 проц. В текущем году спад украинской экономики, по оценке ВБ, замедлится до 2,3 проц, а в 2016 году ожидается резкий подъем до 3,5 проц. «Перспективы украинской экономики в высшей степени неопределенны, хотя, если не произойдет дальнейшего усиления напряженности, максимальный спад экономической активности, согласно прогнозам, придется на 2015 год, а в 2016-2017 годах произойдет ее постепенное восстановление», - считают во Всемирном банке.
В документе отмечается, что основные риски в СНГ связаны со снижением темпов роста, которое обусловлено дальнейшей эскалацией политической напряженности в отношениях с Россией, сохранением стагнации в зоне евро или внезапным ужесточением мировых финансовых условий. Кроме того, по оценке ВБ, резкое или устойчивое снижение цен на сырьевые товары или притока денежных переводов из России - основного источника таких переводов в регионе - представляет собой серьезные факторы риска для стран СНГ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
(Блумберг) -- Намерение России заменить транзит газа через Украину поставками по «Турецкому потоку» удивило комиссара ЕС по энергетике, который утверждает, что этот план угрожает репутации ОАО «Газпром» как надежного поставщика.
Решение об изменении экспортных маршрутов экономически необоснованно, сказал вчера журналистам в Москве вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович после переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером и российскими чиновниками.
Газпром планирует перенаправить газовый транзит в объеме 63 миллиардов кубометров с Украины в новый трубопровод, который должен пройти по дну Черного моря к Турции, сообщил в ходе переговоров Миллер. В настоящее время через территорию Украины идет около 40 процентов газового экспорта РФ в Европу и Турцию.
В прошлом году на фоне разногласий с Европейским союзом Газпром, обеспечивающий примерно 30 процентов газовых потребностей блока, отказался от строительства газопровода «Южный поток», который предполагалось проложить в обход Украины через Болгарию. Отношения России и ЕС переживают самый глубокий кризис со времен холодной войны из-за политики Кремля в отношении Украины.
Шефчович сказал, что «очень удивлен» сообщением Миллера, и отметил, что турецкий маршрут в обход Украины не вписывается в европейскую схему импорта газа. По его словам, Газпром планирует поставлять топливо к границе Турции и Греции, а затем уже Евросоюзу «придется решать, что делать» с ним дальше.
«Мы так не работаем, - заявил еврокомиссар. - Система закупок и сложившиеся на сегодня схемы торговли устроены иначе».
Без альтернатив
Странам юго-восточной Европы и Турции не нужен газ в тех объемах, которые Газпром планирует поставлять по новому трубопроводу, тогда как транзит через Украину имеет смысл, учитывая географическое положение страны и «очень четко оговоренные» в долгосрочных контрактах с европейскими потребителями точки поставок, сказал Шефчович.
«Надеюсь, мы сможем найти лучшее решение», - добавил он.
Газпром сократил транзит через Украину примерно до 62 миллиардов кубометров в прошлом году со 137 миллиардов в 2004 году на фоне споров с Киевом по поводу цены топлива и задолженности, из-за которых за последнее десятилетие дважды страдали и поставки газа в ЕС.
«Транзитные риски для европейских потребителей на территории Украины сохраняются», - говорится в пресс-релизе Газпрома по итогам переговоров Миллера с Шефчовичем, полученном по электронной почте. Альтернатив «Турецкому потоку» нет, сказал глава российской газоэкспортной монополии.
Имидж поставщика
«То, что касается наших европейских партнеров, то они проинформированы о том, что теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции для поставок газа в ЕС», - заявил Миллер.
Перенос транзита не навредит имиджу России, которая всегда была надежным поставщиком и исполняла свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак после встречи с Шефчовичем.
«Решение это принято, и по этому поводу работа уже ведется, - заявил Новак. - Мы диверсифицируем и снимаем риски ненадежных стран, из-за которых последние годы возникают проблемы, в том числе европейским потребителям.»
Нефть снова дешевеет на фоне роста темпов добычи сланца в США
(Блумберг) -- Нефть, подскочившая вчера на максимальную с июня 2012 года величину, снова дешевеет на фоне опасений, что из-за роста добычи в США избыток предложения на глобальном рынке, повлекший обвал цен в прошлом году, сохранится.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в ходе сегодняшних торгов в Нью-Йорке падали на 1,3 процента. На прошлой неделе добыча сырья в США увеличились до 9,19 миллиона баррелей в сутки - максимального недельного объема с начала сбора данных в январе 1983 года, сообщило вчера Управление по энергетической информации США. Котировки нефти могут опуститься ниже 6-месячного прогноза в $39 за баррель, и росту цен будет препятствовать восстановление инвестиций в сланцевые проекты, сообщил Goldman Sachs Group Inc.
В прошлом году нефть подешевела почти на 50 процентов, или на максимальную величину с финансового кризиса 2008 года, на фоне нежелания Организации стран-экспортеров нефти сократить производственную квоту в условиях сланцевого бума в США, что усугубило избыток предложения на рынке, который Кувейт оценивает в 1,8 миллиона баррелей в сутки. Вчера нефть подорожала на фоне отскока индекса относительной силы, более двух недель находившегося ниже 30 пунктов - уровня, который свидетельствует о перепроданности рынка.
Февральские контракты на WTI на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи падали на 63 цента до $47,85 за баррель, а к 9:05 мск торговались по $48,36. Вчера фьючерсы подорожали на $2,59, или 5,6 процента, до $48,48.
Нефть Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE Futures Europe дешевела на 64 цента, или 1,3 процента, до $48,05 за баррель. Более активно торгующиеся мартовские фьючерсы упали в цене на 17 центов до $49,69.
Центробанк РФ назначил нового куратора ДКП на фоне обвала рубля
(Блумберг) -- Банк России назначил нового куратора денежно- кредитной политики после того, как навлек на себя критику со стороны президента Владимира Путина, не сумев сдержать падение рубля.
Дмитрий Тулин, бывший заместитель председателя Центробанка и партнер аудиторской компании Deloitte LLP, займется денежно- кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой, которая сохранит должность первого зампреда и будет курировать вопросы прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, сообщила вчера журналистам в Москве глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Юдаевой, которая курирует ДКП со времени прихода в ЦБ в сентябре 2013 года, в течение 10 месяцев, прошедших с присоединения Крыма к РФ, пришлось преодолевать ряд кризисных ситуаций. Хотя Центробанк предпринял ряд экстренных мер, включая повышение ставок, и потратил на поддержку рубля $88 миллиардов, Путин в прошлом месяце раскритиковал ЦБ за нерасторопность в борьбе с кризисом.
«После фиаско с валютным курсом и денежно-кредитной политикой были ожидания, что головы полетят», - написал по электронной почте экономист Standard Bank Group Ltd. в Лондоне Тимоти Эш.
Рубль вчера укрепился на 0,7 процента до 64,7730 за $1.
Тулин - ему 58 лет - начал работать в Госбанке СССР после окончания Московского финансового института в 1978 году. Затем он дважды занимал пост зампреда ЦБ: в середине 90-х годов и в 2004-2006 годах, a также работал в Международном валютном фонде.
Банки в декабре потеряли 5% депозитов
Последний месяц года традиционно становится урожайным для розничных депозитов, однако минувший декабрь вполне может стать исключением из этого правила. В прошлом месяце банки могли недосчитаться 2-5% розничных депозитов, в лучшем случае может быть отмечен нулевой рост, полагают эксперты.
Накануне предправления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в начале декабря 2014-го банк зафиксировал отток вкладов, который к концу месяца сменился притоком депозитов, который, впрочем, был не такой, как раньше. По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, рост удалось показать благодаря текущим счетам клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы. Напомним, что в середине декабря после повышения ключевой ставки ЦБ население на протяжении примерно недели забирало деньги из госбанка, доля которого на рынке вкладов - 45,4%.
Волатильность вкладов в декабре отметили и многие другие банкиры, пишут "Ведомости". У средних банков из выборки рейтингового агентства Fitch, среди которых Московский кредитный банк, "Санкт-Петербург", Росевробанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Абсолют банк и др., отток в декабре может составить 5-6%, полагает аналитик агентства Александр Данилов. Не исключено, что эта картина будет показательна для всего сектора. Данилов допускает, что приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, поскольку отток срочных средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их зарплатными клиентами.
Напомним, что во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, резко выросла - с 10,6 до 15,3%, а в третьей декаде она поднялась до 15,6%. В то же время начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит банка Артем Архипов полагает, что не так много вкладчиков успели открыть депозиты по новым ставкам, которые сейчас уже снижаются.
По предварительным подсчетам в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях составил около 2,5%, при этом объем долларового привлечения не снижался, а отток средств в евро составил около 4,5%. Вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян указывает на то, что часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости и автомобилей. По словам аналитика SnP Сергея Вороненко, многие клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер стал превышать страховую сумму в 700 тыс. руб., однако ситуация несколько стабилизировалась после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн. руб.
Главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин полагает, что пока рано утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить тенденцию и остановить отток. Он не исключает, что ситуация оттока может повториться при новых провалах рубля и ускорении инфляции. А в условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования экономики, без них нет ресурсов для инвестиций - только деньги от ЦБ, подчеркивает Надоршин.
«Газпром» решил полностью отказаться от транзита через Украину
Россия приняла решение полностью отказаться от транзита газа через Украину и перенаправить экспортные потоки, идущие в ЕС, в строящийся трубопровод «Турецкий поток». Об этом после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком заявил вице-президент Еврокомиссии по энергодиалогу Марош Шефович.
«Он (Миллер) проинформировал меня о решении полностью перенаправить поставки газа, которые сейчас идут через Украину, в Турцию. Честно говоря, я был очень удивлен этому объявлению, поскольку я приехал сюда изучить возможности для юго-восточной Европы после отмены проекта «Южный поток», - цитирует Шефовича РИА Новости.
Представитель ЕК неоднократно подчеркивал свое удивление неожиданным решением РФ.
«Новостью для нас было не то, что будет строиться новый трубопровод «Турецкий поток», а дело в том, что мы сегодня узнали о том, что тот газ, который транзитом идет через Украину, - весь этот объем будет перенаправлен уже в новый трубопровод. Причем речь идет о достаточно больших объемах газа, которые, наверно, не нужны Турции и странам юго-восточной Европы», - сказал Шефчович.
Миллер, в свою очередь, снова подтвердил решение РФ отказаться от проекта «Южный поток».
«Проект закрыт. Газопровод «Турецкий поток» является единственным маршрутом, по которому могут поставляться 63 миллиарда кубометров российского газа, идущие сейчас пока транзитом через Украину. Других вариантов нет. Наши европейские партнеры об этом проинформированы и теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции», - сказал глава «Газпрома».
Он добавил, что на строительство необходимой инфраструктуры есть максимум несколько лет. «Это очень-очень жесткий график. Чтобы уложиться в эти сроки, работа по строительству новых магистральных газопроводов в странах ЕС должна быть начата прямо сегодня. В противном случае эти объемы газа могут оказаться на других рынках», - пригрозил Миллер.
Он также сообщил, что риски транзита газа через Украину этой зимой остаются чрезвычайно высокими: Киев уже начал отбор газа из хранилищ, поскольку не закупил достаточный объем для прохождения отопительного сезона.
ЕС обсудит смягчение санкций против РФ
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник 19 января обсудят возможность смягчения санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, подготовленный к предстоящим переговорам внешнеполитической службой ЕС.
Основная идея проекта - разделение введенных санкций на две группы. В первую попадут санкции, связанные с Крымом, в другую - те, что увязаны с ситуацией на юго-востоке Украины.
Первый пакет останется в силе до тех пор, пока Крым находится под контролем Москвы; второй же может быть отменен, как только власти РФ исполнят условия минских договоренностей.
Документ также допускает возможность дипломатической сделки с Россией, предполагающей уступки с обеих сторон. «Этот процесс должен быть выборочным и постепенным, чтобы соответствовать степени готовности России к позитивным ответам», - считают в Еврокомиссии.
В частности, ЕС может установить формальные отношения с Евразийским экономическим союзом, если РФ прекратит создавать препятствия для торговых отношений Евросоюза с Украиной, а также возобновить переговоры о безвизовом въезде для граждан РФ при условии, что Москва смягчит требования к авиакомпаниям по раскрытию данных о пассажирах.
Также предполагается постепенное возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с ближневосточными исламистами, изменением глобального климата и другими общемировыми угрозами.
ЕС ввел в общей сложности три пакета антироссийских санкций. Первый распространялся лишь на физлиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и появился в марте, после присоединения Крыма.
Второй и третий пакеты носили уже экономический характер. В июле Евросоюз запретил финансирование крупнейших российских госбанков, а в сентябре - нефтяных компаний.
Срок действия санкций составляет один год. Для их продления в марте 2015 года необходимо одобрение всех 28 стран Евросоюза.
Греф предупредил о надвигающемся банковском кризисе
При текущий цене на нефть Россия не сможет избежать масштабного банковского кризиса, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.
«Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене 43-45 (долларов за баррель - ред.)", - цитирует Грефа РИА Новости.
Цены на нефть упали в 2,5 раза за полгода и 13 января показали почти 6-летний минимум на уровне 45,16 доллара за баррель Brent. В результате приток иностранной валюты в РФ сокращается, усугубляя ее дефицит, созданный санкциями Запада.
На этом фоне курс доллара к рублю за прошедший год вырос более чем вдвое, рухнул рынок корпоративных и государственных облигаций, ухудшилась ситуация с обслуживанием долга корпоративными заемщиками.
По оценке Грефа, в этом году, чтобы застраховаться от невыплат по ранее выданным кредитам, банкам придется направить в резервы порядка 3 триллионов рублей. «Сколько банков выдержат, не знаю, такой объем формирования резервов», - отметил глава крупнейшего российского банка.
Для предотвращения банковского кризиса ЦБ РФ в середине декабря ввел пакет стабилизационных мер. В частности, банкам было разрешено не учитывать убытки по ценным бумагам до 30 июня 2015 года.
Минфин поддержит рубль за счет Резервного фонда
Минфин России продолжит продажи валюты на рынке для поддержки рубля, заявил в среду на Гайдаровском форуме глава ведомства Антон Силуанов.
Если в декабре Казначейство РФ продавало свободные остатки валюты на счетах, то теперь на поддержку курса будут брошены средства Резервного фонда. Максимальный объем продаж составит эквивалент 500 млрд рублей.
«Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного фонда для бюджета. То есть мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах банков», - цитирует Силуанова ТАСС.
По его словам, эти действия будут способствовать стабилизации курса, пойдут на пользу ликвидности. «Мы будем иметь ресурс для финансирования наших расходов, которые необходимо будет сделать в начале года», - добавил министр.
Минфин подключился к интервенциям на валютном рынке во второй половине декабря. Объем продаж с тех пор составил около 2,5 млрд долларов, следует из статистики Банка России.
Сам ЦБ за счет собственных резервов (не включая средства ФНБ и Резервного фонда) прекратил вмешиваться в ход торгов 16 декабря.
За прошлый год ЦБ потратил на поддержку рубля почти 80 млрд долларов, в результате международные резервы РФ упали ниже отметки 400 млрд долларов впервые с мая 2009-го года.
Обвал нефти напоминает о 1986-м, восстановление может идти годы
(Блумберг) -- В прошлый раз, когда избыток предложения привел к обвалу на рынке нефти, на восстановление цен ушло почти пять лет.
В апреле 1986 года, когда Саудовская Аравия, до этого урезавшая добычу для поддержания цен, увеличила поставки, котировки американского сорта нефти West Texas Intermediate рухнули на 69 процентов до $9,75 за баррель с $31,82 в ноябре 1985 года. Цены восстановились только в 1990 году. С июня прошлого года нефть подешевела на 57 процентов, и участники ОПЕК утверждают, что согласны на дальнейшее снижение.
Подъем цен в 1970-е годы способствовал освоению месторождений в Северном море и на Аляске. Нефтедобывающие мощности нарастили и участники нефтяного картеля, вынудив Саудовскую Аравию урезать добычу в ответ на ослабление спроса.
В 1980-е годы Саудовская Аравия «устала смотреть на уловки других членов ОПЕК и просто открыла вентили», сказал по телефону из Нью-Джерси главный технический аналитик United-ICAP Уолтер Циммерман, предсказавший прошлогодний обвал нефти. После снижения цен «у саудовцев сдали нервы, и они вернулись к роли компенсирующего производителя. Если бы этого не произошло, мы бы сегодня не были свидетелями сланцевого бума, а в Северном море добывалось бы значительно меньше нефти, так как уровень инвестиций был бы ниже», добавил Циммерман.
На фоне роста средних цен на нефть до $95,77 за баррель в 2011-2013 годы компании наращивали инвестиции в новое производство. Развитие технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта позволило освоить сланцевые запасы и вывело нефтедобычу в США на 30-летний пик. В декабре российские нефтяники поставили постсоветский рекорд добычи, а Ирак нарастил нефтяной экспорт до максимума с 1980-х годов.
«Если бы тогда они смирились с низкими ценами, то в более отдаленном будущем избежали бы многих проблем, - говорит Циммерман. - Многие месторождения, которые мы воспринимаем сейчас как данность, никогда бы не были разработаны».
Силуанов призвал привести оборонные и социальные расходы к новым реалиям экономики
Расходы федерального бюджета надо приводить к новым реалиям экономики, считает министр финансов Антон Силуанов. Выступая на Гайдаровском форуме, глава Минфина назвал «чрезмерными» расходы на оборону и социальные программы.
Он напомнил, что бюджет РФ предусматривает рост расходов на 11,7 проц в этом году. «В условиях снижения темпов роста экономики это просто абсурд. Мы понимаем, что надо если не сокращать расходы, то увеличивать их не на 11,7 проц, а примерно на 5 проц. Больше мы не потянем», - сказал министр.
Силуанов добавил, что часть расходов придется переносить на более поздние сроки.
Министр отметил плохую структуру расходов бюджет: 60 проц их приходится на оборону и безопасность, трансферты ПФР и внебюджетным фондам, а также публично-нормативные обязательства.
При этом расходы на инфраструктуру составляют всего около 1 трлн рублей. «Согласен, что сейчас нужно эти расходы увеличивать», - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что в этому году правительству придется расходовать Резервный фонд на сумму, больше разрешенной /500 млрд рублей/. «Но нельзя их спалить за полтора года. Наша задача постепенно приводить наши расходы к новым экономическим реалиям», - заявил Силуанов.
Цены на медь рухнули до минимума за 5,5 лет
(Блумберг) -- Медь продемонстрировала самое резкое почти за шесть лет снижение, упав ниже $5400 за тонну впервые с июля 2009 года на фоне опасений, что спрос на сырье будет недостаточным для устранения избытка предложения, который спровоцировал бегство инвесторов из промышленных металлов.
Котировки меди в Лондоне снижались на 8,7 процента, а на торгах в Шанхае опускались до установленного дневного лимита. Согласно опубликованному сегодня прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2015 году вырастет на 3 процента вместо 3,4 процента, ожидавшихся в июне. По прогнозам, спрос на медь в Китае, занимающем первое место по объемам потребления этого металла, в 2015 году снизится, в то время как объем предложения в мире растет. Другие металлы, торгуемые на LME, сегодня также подешевели, а никель продемонстрировал самое резкое падение с февраля 2014 года.
Сырьевые товары во главе с энергоносителями упали до минимальной отметки более чем за 12 лет из-за роста добычи в условиях продолжавшейся 10 лет «бычьей» фазы рынка и укрепления доллара. Расходы добывающих компаний на энергоресурсы снижаются на фоне падения котировок нефти на 60 процентов с пика прошлого года, усиливая ожидания, что эти производители будут наращивать выпуск продукции. Медь демонстрирует худшую динамику среди неэнергетических сырьевых товаров в индексе Bloomberg Commodity, упавшем сегодня до минимальной отметки с августа 2002 года.
Медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов дешевела на $506,75 до $5353,25 за тонну, или минимальной внутридневной отметки с июля 2009 года. К 10:26 мск этот металл упал в цене на 6,2 процента до $5496,75 за тонну.
Улюкаев: Вероятность снижения рейтинга SnP "довольно высокая"
(Блумберг) -- Вероятность снижения суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor’s до "мусорного" уровня «достаточно высокая», сказал журналистам в Москве министр экономики Алексей Улюкаев.
SnP в декабре сообщило, что в середине января может понизить рейтинги России до неинвестиционного уровня.
Агентство Fitсh на прошлой неделе снизило суверенный рейтинг России до «BBB-» - последней ступени перед мусорным уровнем.
Падение нефти заставит РФ размещать ОФЗ даже под 20% годовых
(Блумберг) -- Времена, когда российское правительство могло безболезненно отменять еженедельные размещения облигаций, подходят к концу по мере того, как цены на нефть движутся к $40 за баррель.
Хотя Министерство финансов отменило вчера первый в этом году аукцион облигаций федерального займа, сославшись на «неблагоприятную рыночную конъюнктуру», правительству в конце концов придется размещать краткосрочные бумаги с доходностью до 20 процентов, если цены на нефть останутся на столь низком уровне, прогнозирует Райффайзен Капитал. С начала месяца ставка по пятилетним ОФЗ поднялась на 2,22 процентного пункта, или на самую большую величину на развивающихся рынках, тогда как нефть подешевела до минимума с 2009 года.
Рост стоимости заимствований для России, связанный с девальвацией рубля, западными санкциями и падением нефти, вынудил Минфин только в декабре отменить четыре аукциона. Противостояние с Западом в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины поставило российскую экономику на грань рецессии. В результате дефицит бюджета достигнет в этом году 3 процентов валового внутреннего продукта, прогнозирует финансовое ведомство.
«У России уменьшается количество источников дохода, - сказал вчера по телефону Олег Попов, портфельный менеджер Allianz Investments в Москве. - Им придется занимать».
На нефть и газ приходится примерно 50 процентов бюджетных доходов РФ. Если нефть останется на уровне $46-48 за баррель, то сбалансировать бюджет получится лишь при дальнейшем ослаблении рубля в среднем до 65-67,5 за доллар, прогнозируют аналитики Сбербанк КИБ во вчерашнем обзоре.
ВТБ требует от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд рублей долгов
ВТБ потребовал от зарубежных трейдинговых структур «Мечела» погасить 63 млрд рублей долгов компании, по которым они выступали поручителями. Если трейдеры, на которых приходится четверть выручки «Мечела», не вернут деньги в январе, банк инициирует их банкротства, сообщила сегодня газета «Коммерсант».
Участники рынка считают, что ВТБ нашел сильный инструмент давления, чтобы принудить владельца и главу совета директоров компании Игоря Зюзина к конвертации части долга в акции. В самом «Мечеле» надеются на мировое соглашение с ВТБ.
По данным источника газеты, знакомого с ситуацией, 30 декабря 2014 года ВТБ направил официальное требование о погашении долгов и процентов на 16 млрд рублей по двум кредитам сингапурской трейдинговой Mechel Carbon /Singapore/ Pte Ltd, документы поданы через местную юридическую фирму RODYK. А 7 января требования по тем же кредитам были направлены и швейцарским трейдерам «Мечела» Mechel Trading AG и Mechel Carbon AG. От Mechel Trading AG банк требует 47 млрд рублей, от Mechel Carbon AG - 16 млрд рублей. Банк действует через госагентство Швейцарии по взысканию долгов Betreibungsamt Baar, уточняет источник.
Mechel Trading реализует металлургическую продукцию компании, Mechel Carbon - горнорудную. Это основные экспортные трейдеры «Мечела». По словам источника, если трейдинговые структуры не вернут деньги до 20 и 27 января по Сингапуру и Швейцарии соответственно, ВТБ может подать заявления об их банкротстве в этих юрисдикциях.
В ВТБ изданию подтвердили подачу требований, добавив, что готовят и подачу иска в России по взысканию всего долга ОАО «Мечел» /47 млрд рублей/. Всего группа «Мечел» на 12 января, по данным банка, должна ВТБ свыше 70 млрд рублей и свыше 170 млн долларов.
В «Мечеле» дают другие цифры - 61,8 млрд рублей и 29 млн евро. В компании говорят, что ВТБ предъявил к иностранным структурам «Мечела» иски на 18,9 млрд рублей, об иске на 47 млрд рублей к Mechel Trading AG представителю компании неизвестно. «Компания не отказывается от исполнения обязательств в полном объеме и заинтересована в мировом соглашении с банком об изменении существующего графика платежей»,- заявили в «Мечеле».
Инвесторы выводят средства из Russia ETF на фоне обвала нефти
(Блумберг) -- Для крупнейшего биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, год начался с самого резкого за месяц оттока капитала и роста волатильности до пика с 2009 года на фоне падения нефти и ослабления рубля.
В ходе вчерашних торгов паи Market Vectors Russia ETF объемом $1,4 миллиарда дешевели на 2,7 процента, а к закрытию вернулись к уровню предыдущей сессии в $14,77. Инвесторы в понедельник вывели из фонда $36,9 миллиона, или максимальный объем средств с середины декабря, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отслеживающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, опустился на 1 процент после того, как долларовый индекс РТС снизился до четырехнедельного минимума. Рубль ослабел к доллару на 3,2 процента.
Котировки нефти Brent, к которой привязана цена российского экспортного сорта Urals, впервые за полтора года опустились ниже котировок американского сорта West Texas Intermediate на фоне ослабления европейской экономики. России, крупнейшему в мире экспортеру энергоресурсов, грозит первая с 2009 года рецессия на фоне самого глубокого за последние 16 лет валютного кризиса. Тридцатидневная волатильность паев Russia ETF держится около 83, или максимума с марта 2009 года, после окончания новогодних выходных в РФ, в течение которых торги либо не проводились, либо отличались небольшими объемами.
На фоне падения цен на нефть ниже $60 у инвесторов сдали нервы, и они решили вывести средства из российских акций до тех пор, пока мировые сырьевые рынки не стабилизируются, написал по электронный почте Олег Попов из Allianz Investments в Москве.
Прогноз ВБ
Рубль ослабел до 65,25 за доллар, а с начала года подешевел на 7 процентов на фоне падения нефти, которое усугубляет последствия западных санкций, введенных против России из-за конфликта на Украине. По прогнозу Всемирного банка, экономика РФ в этом году сократится на 2,9 процента. При сохранении цен на нефть в пределах $60 за баррель валовой внутренний продукт может сократиться на 4,7 процента, сообщал в декабре Центробанк.
Индекс Bloomberg Russia-US снизился до 50,55 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5 процента до 737,88 пункта, а фьючерсы на этот индикатор подорожали по итогам вечерней сессии на 0,6 процента до 73 470 пунктов.
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2015 году до 2,9%
Всемирный банк пересмотрел прогноз по снижению ВВП России в 2015 году до 2,9 проц против падения на 0,7 проц в прошлом прогнозе. В 2016 году экономисты ВБ ждут незначительного возобновления роста в пределах 0,1 проц. Об этом говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе банка «Глобальные экономические перспективы».
«Ожидается, что прогнозируемый в 2015 году в России спад на 2,9 проц с трудом вернется к положительным показателям в 2016 году, когда рост ожидается на уровне 0,1 проц», - отмечается в документе. При этом в ВБ констатируют, что постепенное ужесточение мировых финансовых условий для России будет до некоторой степени уравновешено небольшим повышением спроса в странах зоны евро, снижением политической напряженности и выгодами, которые импортеры энергоносителей получат от снижения цен на них на международном рынке.
По оценке ВБ, в 2014 году экономика РФ выросла на 0,7 проц. «Напряженные отношения с Украиной, санкции и падение цен на сырую нефть наложились на структурный спад, хотя в последнем квартале 2014 года - после резкого спада в середине года - девальвация рубля и рост государственных расходов поддержали объем экспорта и промышленного производства», - отмечается в докладе. «Бегство капитала и утрата попавшими под санкции российскими корпорациями доступа к международным рынкам капитала привели к девальвации российского рубля по отношению к доллару США более чем на 75 проц за период с января по середину декабря 2014 года - несмотря на неоднократное повышение процентных ставок и осуществляемые Центральным банком интервенции на валютном рынке», - констатировали в ВБ.
В отношении Украины Всемирный банк ухудшил прогноз по падению экономики в 2014 году до 8,2 проц. В текущем году спад украинской экономики, по оценке ВБ, замедлится до 2,3 проц, а в 2016 году ожидается резкий подъем до 3,5 проц. «Перспективы украинской экономики в высшей степени неопределенны, хотя, если не произойдет дальнейшего усиления напряженности, максимальный спад экономической активности, согласно прогнозам, придется на 2015 год, а в 2016-2017 годах произойдет ее постепенное восстановление», - считают во Всемирном банке.
В документе отмечается, что основные риски в СНГ связаны со снижением темпов роста, которое обусловлено дальнейшей эскалацией политической напряженности в отношениях с Россией, сохранением стагнации в зоне евро или внезапным ужесточением мировых финансовых условий. Кроме того, по оценке ВБ, резкое или устойчивое снижение цен на сырьевые товары или притока денежных переводов из России - основного источника таких переводов в регионе - представляет собой серьезные факторы риска для стран СНГ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу