17 января 2015 Finanz.ru
Российские форекс-брокеры отрицают проблемы из-за волатильности франка
Российские форекс-брокеры в один голос утверждают, что не испытывают проблем после беспрецедентного взлета курса швейцарского франка в четверг, который привел к банкротству британскую Alpari и стоил убытков на сотни миллионов долларов не только брокерским компаниям, но и крупнейшим транснациональным банкам.
Российское подразделение «Альпари» сообщило, что незадолго до решения НацБанка Швейцарии, ставшего причиной стремительного укрепления франка, «изменило торговые условия по валютной паре EUR/CHF, увеличив маржинальные требования», что помогло защитить клиентов от «неблагоприятного сценария».
Аналогичный дар предвидения открылся у топ-менеджеров Forex Club.
Илья Волков, директор по корпоративным отношениям Forex Club заявл, что у компании не возникло проблем из-за резкого роста швейцарского франка. «Были предпосылки к сокращению рисков в инструментах с франком, мы заблаговременно сократили кредитное плечо и максимальный объем сделок по ним. Кредитные плечи были в разных торговых счетах были ограничены 1 к 30 , 1 к 50. Объемы сделок по разным счетам были сокращены с 500 лотов до 50, и с 50 млн лотов до 5 млн лотов", - сказал Волков.
По его словам, совокупный убыток, полученный клиентами вчера, составил $335 000, прибыль - $369 000. "Так что, в целом клиенты в плюсе. В целом для компании вчерашний день завершился с совокупным результатом в районе нуля, что вполне нормально для такого турбулентного дня", - отметил Волков.
"Было несколько неприятных моментов у клиентов, был ряд трейдеров, которые понесли потери. Сейчас ситуация уже можно сказать, что исчерпана", - рассказал Тимур Мычелкин, директор по развитию группы компаний «Телетрейд», третьего крупнейшего российского форекс-брокера.
«Телетрейд», по его словам, пережил эту ситуацию "спокойно". "У нас не так популярен швейцарский франк. Торговля на золото и другие валюты более популярны. Риски у нас были небольшими из-за небольшого объема", - объяснил он. "Специальных мер и действий мы не предпринимали, так как у нас не было инсайдерской информации по этому поводу", - добавил Мычелкин.
Ни "Альпари", ни Forex Club не уточнили, каким образом они предугадали решение Швейцарского ЦБ, которое стало шоком для многих других участников рынка.
Накануне курс швейцарского франка рос в моменте на 40% к евро и другим мировым валютам после отказа ЦБ от политики сдерживания нацвалюты на отметке 1,2 франка за евро, которая проводилась с 2011 года. Затем франк компенсировал часть роста, сократив его до 15%.
На фоне колоссальных убытков игроков рынка форекс проблемы появились у крупнейших мировых брокеров. Британская Alpari подала заявление о банкротстве, один из мировых лидеров FXCM сообщил об убытке на 225 млн долларов из-за необходимости компенсировать потери по клиентским счетам. Акции FXCM в пятницу рухнули на 90%.
IG Group сообщила об убытках на 30 млн фунтов стрелингов, которые возникли из-за того, что компания не смогла закрыть свои позиции на валютном рынке на тех же уровнях, на которых закрывала позиции клиентов. Акции IG упали на 6,7% на торгах в Лондоне.
Новозеландская Excel Markets признала критическое падение уровня капитализации и сообщила, что не сможет возобновить бизнес.
В одной лодке с розничными трейдерами и их брокерами оказались крупнейшие банки. Dow Jones Newswires со ссылкой на источники сообщило, что Deutsche Bank потерял на валютной волатильности 150 млн долларов, потери Barclays исчисляются «десятками миллионов долларов».
НацБанк Швейцарии поставил на грань банкротства крупнейших форекс-брокеров
Неожиданное решение ЦБ Швейцарии отказаться от привязки курса нацвалюты к евро и последовавший 40-процентный рост франка к мировым валютам привел к колоссальным убыткам среди трейдеров валютного рынка. В результате многие форекс-брокеры оказались на грани банкротства, а некоторые - успели ее перешагнуть.
Крупнейшей жертвой НацБанка Швейцарии стала британская Alpari. В пятницу компания объявила о банкротстве из-за убытков клиентов, которые ей как брокеру пришлось компенсировать из собственных средств.
«Недавнее движение в швейцарском франке, вызванное неожиданным разворотом политики Национального банка Швейцарии привело к исключительной волатильности и экстремальному дефициту ликвидности. В результате большинство клиентов понесли убытки, превысившие размер из счетов. Когда клиент не может покрыть убыток, он переходит к нам. Это вынуждает Alpari (UK) Limited объявить о финансовой несостоятельности», - говорится в сообщении компании клиентам.
Один из крупнейших в мире форекс-брокеров FXCM объявил в пятницу, что долг по счетам клиентов из-за роста франка превысил 225 млн долларов, в результате чего компания находится на грани нарушения требований к капиталу. Акции FXCM рухнули на 15% до минимума за два года.
IG Group сообщила об убытках на 30 млн фунтов стерлингов, которые возникли из-за того, что компания не смогла закрыть свои позиции на валютном рынке на тех же уровнях, на которых закрывала позиции клиентов. Акции IG упали на 6,7% на торгах в Лондоне.
Новозеландская Excel Markets признала критическое падение капитала и сообщила, что не сможет возобновить бизнес.
Канадская OANDA также признала убытки, но их размер не раскрыла.
НацБанк Швейцарии в четверг шокировал рынки решением отказаться от потолка курса фрака к евро, который удерживал с 2011 года. Швейцарский ЦБ пытался сдержать укрепление нацвалюты, продавая франки и покупая евро, когда курс достигал 1,2 франка за евро.
За полчаса после решения НБШ франк подорожал более чем на 40% к евро и другим мировым валютам. Фондовый рынок страны рухнул на 15%, доходности облигаций федерального правительства Швейцарии стали отрицательными на участке кривой со сроком погашения до 9 лет.
Решение НБШ стало шоком для рынка в том числе и потому, что двумя днями ранее, 13 января, вице-президент банка Жан-Пьера Дантин называл привязку франка к евро «опорой монетарной политики». 5 января председатель совета управляющих банка Томас Джордан говорил, что роуль этого инструмента является «абсолютно центральной».
Международные резервы России за год сократились на четверть
Международные резервы России за 2014 год сократились до 385,46 млрд долл. по сравнению с 509,595 млрд долл. на 1 января 2014 года. Об этом говорится в отчетности ЦБ РФ.
Наиболее стремительное сокращение резервов произошло в декабре, когда их стало на 33,42 млрд долл. меньше.
Стоит отметить, что на таком уровне международные резервы России в последний раз были в мае 2009 года, когда они составляли 383,788 млрд долл, и в мае 2007 года, когда их было 369,117 млрд долл.
Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
SnP решило подольше подумать над рейтингом России
Агентство SnP примет решение по рейтингу РФ в рамках пересмотра до конца января 2015 года. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Помещение рейтингов в список CreditWatch было обусловлено нашим мнением о быстром ухудшении гибкости денежно-кредитной политики РФ и влиянии ухудшающейся ситуации в экономике на финансовую систему страны. Мы также объявили о том, что планируем вывести суверенные рейтинги из списка CreditWatch до середины января 2015 года. В настоящее время мы планируем это сделать до конца января», - отмечается в сообщении агентства.
Кредитный рейтинг РФ инвестиционного уровня на уровне «BBB-« агентство SnP поместило в список на пересмотр /CreditWatch/ с негативным прогнозом 23 декабря из-за высокой волатильности курса рубля и замедления экономики. О возможности пересмотра SnP заявило через неделю после «черного вторника», когда на фоне паники на валютном рынке курс доллара взлетал выше 80 рублей, а курс евро - выше 100 рублей.
СБ Банк испытывает проблемы с выдачей вкладов и переводом платежных поручений
Столичный СБ Банк испытывает трудности с выдачей вкладов физических лиц и переводом платежных поручений. Об этом ТАСС сообщили в одном из отделений банка.
«Чтобы снять средства с депозита, их нужно заказывать. В день обращения вы снять можете не более 50 тыс рублей. Сумму от 50 тыс до 100 тыс рублей нужно заказывать за один рабочий день до 14.00 мск с понедельник по пятницу. Более 100 тыс рублей мы, к сожалению, пока не выдаем», - сообщили ТАСС в одном из отделений банка.
Также в банке сообщили, что все платежные поручения в настоящий момент проводятся с задержкой примерно в 2-3 дня.
«В первую очередь налоговые платежные поручения уходят, во вторую - зарплатные, и далее - все остальные. Информация от центрального офиса такова, что у банка слишком большой возник объем операций. Центральным офисом сейчас прилагаются усилия, чтобы восстановиться, выровняться и чтобы обратно вовремя уходили платежные поручения», - отметил представитель банка, уточнив, что порядок снятия средств не изменится, пока не выровняется ситуация с платежными поручениями.
СБ Банк входит в топ-100 российских банков по размеру активов и ориентирован преимущественно на работу с малым и средним бизнесом.
Morgan Stanley: Цена рухнувшей нефти ’нормальна’, соответствует средней за век
(Блумберг) -- Если верить теории «суперциклов» на рынке сырья, согласно которой феноменальные взлеты котировок сменяются длинными и гораздо менее яркими периодами, цена нефти $50 за баррель вполне нормальна.
Многие думают, что цены на нефть обвалились, тогда как на самом деле они вернулись к давнему историческому тренду, сказал управляющий директор Morgan Stanley Investment Management Inc. Ручир Шарма. В таком случае цена $50 за баррель практически соответствует среднему показателю последних 100 лет с учетом инфляции, сказал Шарма, управляющий активами на $25 миллиардов.
«Цены на нефть возвращаются к норме долгосрочного 100-летнего цикла, - сказал Шарма в интервью в Нью-Йорке. - У нас короткая память, и мы забыли, что цены на нефть пробивали отметку $50 за баррель всего лишь 10 лет назад».
Фьючерсы на нефть Brent, которые торгуются в Лондоне и служат индикатором для более половины контрактов на мировом рынке, 30 июня 2008 года достигали рекордных $139,83 за баррель, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. К 13 января цены обвалились на 67 процентов, до $46,59.
«В такие времена полезно сделать шаг назад и посмотреть на общую картину, увидеть, как вела себя нефть на протяжении длительного периода», - сказал Шарма. Динамика цен за последние 200 лет, которую он отследил, говорит о том, что, как правило, десятилетие роста сменяется обычно 20 годами снижения
Киев заподозрил Лукойл в контрабанде и финансировании повстанцев
(Блумберг) -- Украина завела уголовное дело против Группы Лукойл, подозревая российского нефтедобытчика в причастности к контрабанде нефтепродуктов и финансированию «террористической деятельности», говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Службы безопасности Украины.
По версии СБУ, должностные лица Лукойла в 2013-2014 году организовали контрабандные поставки на Украину более 2 миллионов тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2 миллиардов.
«Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование террористической деятельности т.н. ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении.
В июле Лукойл объявил о продаже австрийской компании AMIC Energy Management GmbH своего украинского подразделения, которому принадлежит 240 заправок и 6 нефтебаз. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявлял тогда, что к продаже активов компанию побудил конфликт на Украине, в результате которого выручка украинского подразделения упала на 42 процента.
Официальный представитель Лукойла Александр Бырихин отказался прокомментировать заявление СБУ.
Алекперов: Нефть может упасть до $25
Цены на нефть могут упасть до 25 долларов за баррель на фоне бездействия стран ОПЕК, заявил в пятницу глава ЛУКОЛа Вагит Алекперов.
«Может упасть и до 25 долларов», - сказал Алекперов, отметив, что такой вывод он делает исходя из заявлений представителей стран ОПЕК, главным образом Саудовской Аравии.
В ноябре вице-президент «Лукойла» Леонид Федун сообщал, что бюджет компании на 2015 год сверстан исходя из цены 80-85 долларов за баррель.
По мнению Алекперова, обвал до 25 долларов за баррель, если и случится, то будет краткосрочным, при этом резкие колебания котировок на рынке продлятся «ближайший год точно», передает РИА Новости.
«За вчерашний день, вы заметили, 10% колебаний. Такого никогда не было», - напомнил глава «Лукойла».
Цены на нефть начали падение в июле 2014 года. За 7 месяцев они обвалились в 2,5 раза, показав самый продолжительное снижение более чем за 30 лет.
Минимум с марта 2009-го года котировки показали в минувший вторник - 45,16 доллара за баррель Brent. Затем, на фоне окончания срока обращения фьючерсов в поставкой в марте, падение цен приостановилось. Таким образом нефтяной рынок ведет себя в течение всего периода падения цен: когда на товарной бирже в Чикаго экспирируют контракты, снижение останавливается на неделю-две.
Накануне Bank of America понизил прогноз по ценам на нефть до 31 доллара за баррель Brent и 32 долларов за баррель WTI к концу первого квартала. Затем, как считают аналитики банка, начнется медленное восстановление цен, которые достигнут 43 долларов за баррель в июне, 47 долларов - в сентябре и 57 долларов - к концу года.
‘Мусорный’ рейтинг может стать сигналом для покупки облигаций РФ
(Блумберг) -- Часть инвесторов может расценить угрожающее России снижение рейтинга до «мусорного» уровня как подходящий момент для покупки облигаций страны.
Лутц Ремейер из Landesbank Berlin Investment GmbH намеревается нарастить вложения в российские бонды в случае их распродажи при снижении рейтинга, так как дефолт России маловероятен. Российские активы уже чрезмерно дешевы, говорит Майкл Ганске из Rogge Global Partners Plc. Если рынок слишком остро отреагирует на снижение рейтинга, у инвесторов появится привлекательная возможность для покупки бумаг, отмечает Марко Рауйер из ING Investment Management.
Санкции из-за событий на Украине и дешевеющая нефть усугубили тяжелое состояние российской экономики и спровоцировали бегство из рубля и суверенных облигаций. В случае потери Россией инвестиционного статуса чувствительные к рейтингу инвесторы начнут избавляться от оставшихся долговых активов. Это создаст хорошие инвестиционные возможности, особенно в случае стабилизации цен на нефть, учитывая, что Россия обладает шестыми по величине в мире золотовалютными резервами.
«Мы не советуем продавать бумаги РФ на этом уровне, ведь потенциал роста российских бондов значительно выше, чем риск снижения, - написал по электронной почте 13 января Ганске, который участвует в управлении облигациями и валютами развивающихся стран на $7 миллиардов. - Сейчас всё выглядит дешево, но мы, вероятно, остановимся на квазисуверенном энергетическом секторе и гособлигациях».
В прошлом месяце агентство Standard & Poor’s поставило российский рейтинг, который уже находится на последней ступени в инвестиционной категории, на пересмотр с негативным прогнозом, пообещав объявить результаты ревизии в январе. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев определил как «довольно высокую» вероятность того, что SnP лишит крупнейшего экспортера энергоресурсов инвестиционного статуса.
Аркадий Ротенберг покинул совет директоров СМП банка
Аркадий Ротенберг - один из главных акционеров СМП банка - покинул совет директоров банка. Об этом говорится в материалах кредитной организации.
Братьям Ротенбергам принадлежит в совокупности 76,1 проц акций СМП банка.
Борис Ротенберг сохранил место в совете директоров.
Аркадий Ротенберг занимал пост председателя совета директоров банка, вместо него председателем назначен бывший президент СМП банка Артем Оболенский.
Совет директоров также покинул Павел Бальский, вместо него в совдир вошел Евгений Абрамов.
Остальные пять членов совета директоров сохранили свои места.
СМП банк одним из первых российских банков попал под санкции США в конце марта прошлого года, тогда же платежные системы ограничили операции по картам банка. СМП банк /полное наименование - банк «Северный морской путь"/ зарегистрирован в Москве в 2001 году, в июле 2007 года получил генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ. В настоящее время по 38,05 проц акций СМП-банка напрямую принадлежат бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, еще 11,18 проц - президенту кредитной организации Дмитрию Калантырскому.
Нефтяные мейджоры урезают инвестиции, осознав масштаб обвала цен
(Блумберг) -- Международные нефтяные компании выходят из оцепенения, начиная осознавать, что падение цен на энергоресурсы не было временным сбоем рынка.
Royal Dutch Shell Plc на этой неделе закрыла проект строительства нефтехимического завода в Катаре стоимостью $6,5 миллиарда. Нефтесервисная компания Schlumberger Ltd. объявила о намерении сократить около 9000 сотрудников, или 7,1 процента штата, опасаясь, что ее клиенты будут урезать расходы. Statoil ASA отказалась от разведки месторождений в Гренландии.
Нефтяные мейджоры сворачивают вложения вслед за сланцевыми компаниями США, которые внесли наибольший вклад в рост добычи углеводородов до уровней, превышающих мировой спрос. Continental Resources Inc., крупнейший нефтедобытчик на сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте, в прошлом месяце сократила инвестпрограмму на 2015 год на 41 процент до $2,7 миллиарда.
Давление на отрасль сохранится. На протяжении большей части этого месяца нефть торговалась ниже $50 за баррель - уровня, который мало кто ожидал даже два месяца назад, когда ОПЕК дала понять, что не станет урезать добычу ради стабилизации падающих цен. Если котировки останутся столь низкими, расходы на разведку и добычу в мире могут сократиться в этом году более чем на 30 процентов, или на максимум с 1986 года, прогнозирует Cowen & Co.
«Немногие предполагали, что цены окажутся на таком уровне, даже сами компании, - говорит лондонский аналитик Oriel Securities Ltd. Драган Трайков. - Теперь им приходится приспосабливаться к неожиданной ситуации, и в первую очередь пострадают новые инвестиции».
Shell, BP Plc, Chevron Corp. и другие ведущие производители должны в конце января-начале февраля опубликовать отчетность за прошлый год и анонсировать планы на этот. Топ-менеджерам предстоит убедить акционеров в способности компаний пережить потрясения на рынке, не сокращая дивиденды.
Сбербанк в 2014 году увеличил отчисления в резервы в 3,8 раза
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2014 год упала на 19 проц - до 305,7 млрд рублей. Такая информация содержится в отчетности Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета/РСБУ/.
В 2013 году чистая прибыль крупнейшего российского банка по РСБУ составила 377,6 млрд рублей.
Банк объясняет, что основные факторы снижения прибыли в 2014 году - значительные расходы на резервы, исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании, а также признание с мая 2014 года отложенного налогового обязательства в связи с изменениями правил бухгалтерского учета.
Согласно отчетности, Сбербанк в 2014 году увеличил отчисления в резервы в 3,8 раза - до 397,7 млрд рублей.
При этом основные операционные показатели за год показали рост. Чистый процентный доход Сбербанка в 2014 году вырос на 18,3 проц и достиг 853,66 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 21,4 проц - до 276,9 млрд рублей. Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций вырос в 3,7 раза и достиг 81,18 млрд рублей. «Создание резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по торговым операциям», - отмечается в отчетности.
Процентные расходы банка за год выросли на 181 млрд рублей, что произошло за счет увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России. «Особенно сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и Банка России в декабре после поднятия ключевой ставки до 17 проц», - подчеркивается в сообщении.
Активы Сбербанка за год выросли на 33,2 проц и составили 21,8 трлн рублей. Почти треть прироста сложилась за счет положительной переоценки валютной составляющей активов в результате ослабления рубля.
Банку удалось закрыть год, продемонстрировав серьезный рост корпоративного кредитного портфеля /на 36,3 проц до 11,7 трлн рублей/ и розничного /на 22,1 проц до 4,07 трлн рублей/. При этом доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле за год снизилась на 0,2 п.п. и на 1 января составляет 2 проц.
Средства физлиц за год выросли на 5,9 проц до 8,51 трлн рублей, при том, что Сбербанк с марта прошлого года испытывал проблемы с выполнением плана по привлечению средств населения. Средства юрлиц за год увеличились на 62,5 проц - до 5,07 трлн рублей.
Предложенная Путиным амнистия капиталов может вернуть Россию в "черный список" FATF
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обещал амнистию капитала - не только налоговую, а полную. Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF /Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма/. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях.
Проблема серьезная, подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями - вплоть до попадания в черный список, предупреждает один из чиновников.
Как заявил газете помощник президента Андрей Белоусов, «ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено». Сейчас разрабатывается конструкция амнистии - определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, сказал Белоусов, но совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы - полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.
Участники состоявшегося вчера в Минфине совещания по амнистии признали, что в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается, рассказывает один из чиновников. Проблема даже шире - FATF следит не только за легализацией: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными нарушениями.
«У чиновников есть пять с половиной месяцев /срок исполнения поручения/, чтобы выйти из этого тупика», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию президента.
В 2014 году в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 года.
Банк «Таврический» может стать еще одним кандидатом на санацию
На банковском рынке может стать одним кандидатом на санацию больше - под вопросом ситуация в санкт-петербургском банке «Таврический», сообщает «Коммерсант». Его бизнес был сильно завязан на контракты с Минобороны и пошатнулся после смены власти в министерстве.
По данным издания, Банк России рассматривает сценарии дальнейшей судьбы банка «Таврический» /116-е место по размеру капитала/, который является одним из средних банков Санкт-Петербурга. Источники указывают, что в банке проходит проверка ЦБ с тем, чтобы оценить реальное положение вещей. По сведениям газеты, о трудностях банка уже проинформировано и Агентство по страхованию вкладов /АСВ/. «Впрочем, однозначности санации это не предопределяет, официальная процедура не запущена, - указывает один из собеседников. - Хотя это один из вопросов, стоящих на повестке дня».
В ЦБ и АСВ традиционно не комментируют действующих игроков.
Крупнейшие пакеты акций банка через разные структуры сконцентрированы у Ивана Кузнецова /17 проц/ и председателя совета директоров банка Олега Захаржевского /совокупно у его семьи больше 10 проц/. Еще 10 проц принадлежит норвежскому Spare Bank 1 Nord-Norge. Объем розничных вкладов банка на 1 декабря составлял 17,7 млрд рублей.
В конце декабря клиенты банка сигнализировали о проблемах с выдачей вкладов, а банк тогда объяснял сложности «провалом ликвидности». Но финансовое положение банка серьезно пошатнулось еще раньше - после того как он перестал получать очень важные военно-промышленные заказы. Банк лишился ключевого источника своего бизнеса после смены руководства Минобороны, отмечает газета.
Председатель совета директоров Захаржевский вчера заявил изданию, что в банке проходит плановая проверка ЦБ и ему пока неизвестно о намерениях регулятора о санации или отзыве лицензии. «Проблемы с выдачей вкладов мы сейчас решаем», - добавил он.
"Холодная война" с Западом мешает новым размещениям российских компаний
Ожидавшееся в прошлом году присоединение России к меморандуму Международной организации комиссий по ценным бумагам /IOSCO/не состоялось и может не произойти и в этом году, если отношения России с Западом не улучшатся. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с руководством IOSCO, и источник, близкий к ЦБ РФ.
По словам одного из собеседников издания, «формально работа продолжается, но понятно, что подписание меморандума с Россией для IOSCO чревато репутационными рисками».
На запросы «Ведомостей» ЦБ и IOSCO не ответили.
IOSCO разрабатывает стандарты регулирования национальных фондовых рынков. Чтобы присоединиться к ее многостороннему меморандуму о взаимопонимании, надо соответствовать этим стандартам. Последние недостатки были устранены с принятием закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и созданием мегарегулятора, говорит человек, знакомый с руководством IOSCO: «У IOSCO не осталось формальных причин не подписать меморандум».
Страны, подписавшие документ, контролируют более 95 проц мирового рынка капитала почти в 120 юрисдикциях. Они могут запрашивать друг у друга данные банковских и брокерских счетов, что облегчает выявление нарушителей. Без вступления в IOSCO Россия лишена возможности расследовать случаи инсайда и манипулирования, указывал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Сейчас регулятор не может направлять мотивированные запросы регуляторам других юрисдикций и получать необходимую для расследования случаев злоупотреблений на финансовом рынке информацию, объясняет вице-президент НП РТС Андрей Салащенко.
Швецов рассчитывал подписать меморандум в октябре на годовом собрании IOSCO. В декабре директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская указывала, что ЦБ «до сих пор не получил ни «да» ни «нет». Он начал работу над заключением двусторонних соглашений о сотрудничестве с рядом азиатских стран, «прежде всего с ключевыми юрисдикциями: Гонконгом, Сингапуром и Китаем».
Санкции обострили потребность в подписании меморандума: без него российские компании не могут получить листинг в Гонконге.
РФ введет контроль за капиталом, если отток сохранится
(Блумберг) -- Отток капитала из России, вероятно, удвоился в прошлом году, и если ситуация не изменится в 2015 году, то правительство может ввести валютные ограничения, считают экономисты, опрошенные Блумберг.
Власти могут ввести контроль за движением капитала, если в этом году инвесторы выведут из России $240 миллиардов в годовом исчислении, или $60 миллиардов за первый квартал, следует из медианного прогноза опрошенных Блумберг 14 экономистов. В четвертом квартале отток капитала более чем утроился по сравнению с предыдущим кварталом до $48 миллиардов, а за весь прошлый год составил $133,3 миллиарда, свидетельствуют результаты опроса. Центробанк в последний раз зафиксировал приток капитала в 2007 году.
Отток капитала создает дополнительные риски для экономики, которая оказалась под давлением западных санкций и падения цен на нефть до минимума с 2009 года. На фоне бегства инвесторов отток капитала мешает правительству бороться с самым глубоким валютным кризисом с 1998 года, подрывает деловое доверие и приводит к росту стоимости заимствования.
«Мы считаем, что Россия хочет более интенсивно задействовать один из самых дорогих резервов, который у нее остается - авторитет Центробанка, - сказал Вольф-Фабиан Хунгерланд, экономист Berenberg Bank в Гамбурге. - Если отток капитала не сократится, то для Центробанка самым эффективным способом будет введение контроля за движением капитала».
Центробанк может уже сегодня опубликовать данные об оттоке капитала за 2014 год в рамках обзора платежного баланса за последний квартал.
Газпром: "Турецкий поток" построят в один срок с "Южным"
Сроки запуска «Турецкого потока» будут несильно отличаться от планированных сроков запуска «Южного потока». Об этом сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Понятно, что на реализацию этого проекта потребуется чуть больше времени, чем на «Южный поток» в связи с тем, что по «Южному потоку» мы уже были на продвинутой стадии проектирования, вся документация была уже получена. По «Турецкому потоку» нужно будет проделать дополнительную работу. Но, как только мы согласуем точку выхода на турецком берегу, работа пойдет достаточно быстро. И отклонение от тех сроков, которые были у нас утверждены по «Южному потоку», будет незначительным», - сказал он в эфире «Коммерсант FM».
Куприянов также отметил, что официального названия проекта «Турецкий поток» еще нет.
«Точного названия пока еще нет, но, видимо, он будет называться именно так», - сказал Куприянов о проекте. «Да, турецкая сторона хотела бы назвать его так», - подтвердил он.
Куприянов также прокомментировал вчерашние высказывания зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича. «В тех комментариях господина Шефчовича, которые были вчера, наиболее удивительным, извините за тавтологию, является его удивление той информацией, которую он получил на встрече в «Газпроме» и Минэнерго. Дело в том, что параметры этого проекта были названы еще в декабре, и ничего принципиально нового не прозвучало», - сказал он. Куприянов добавил, что «это не наше решение, это вынужденное решение на которое мы пошли».
«Объемы, которые были запланированы для транспортировки по «Южному потоку» в 63 млрд кубометров, теперь будут направляться через Турцию. Изменился маршрут, но изменился он тоже не по нашим прихотям», - добавил представитель «Газпрома».
Как сообщал ТАСС, в среду, 14 января, зампред Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что Евросоюз готов рассмотреть предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о покупке 50-60 млрд кубометров российского газа через Турцию. «Господин Миллер проинформировал меня о решении поставлять полный объем газа вместо Украины через Турцию. Честно говоря, я был очень удивлен этим предложением, потому что я приехал обсуждать возможности того, что мы можем сделать для энергобезопасности юго-восточной Европы после отказа от реализации «Южного потока». Предложение Миллера о покупке европейскими странами 50-60 млрд кубометров российского газа через Турцию вряд ли будет работать, но мы должны вернуться к этому предложению и обсудить его», - пояснил он.
Шефчович добавил, что, по его мнению, «это предложение «Газпрома» наносит ущерб имиджу компании как надежного поставщика».
Тогда же министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что «Газпром» всегда доказывал перед европейскими странами свою надежность и стабильность.
ЦБ отказался ограничивать спреды в обменниках
Первый зампред ЦБ Алексей Симановский не видит ни возможности, ни необходимости в ограничении спреда /разница между ценами на покупку и продажу/в обменных пунктах. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
«Это административное регулирование. Я исхожу из того, за исключением ситуации с регулированием ростовщического процента, что эффект от всего, что связано с регулированием цен, скорее негативный, чем позитивный», - сказал Симановский.
По его мнению, если ввести такое ограничение, банки найдут способ, как его обходить, либо «будет ощущаться дополнительный дефицит валюты».
ЦБ заподозрил бывших владельцев банка «ТРАСТ» в выводе активов
ЦБ передал информацию о деятельности руководства и собственников банка «ТРАСТ» в Генпрокуратуру и МВД. Информация направлена для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, указано в сообщении Банка России.
«Причиной возникновения у НБ «ТРАСТ» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени. На признаки вывода активов из «ТРАСТа» указывает использование «схем» по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», - сообщили в ЦБ.
Регулятор добавил, что в течение 2014 года Банк России неоднократно указывал «ТРАСТу» на недооценку рисков по размещенным средствам, но руководство и собственники не предприняли адекватных мер по нормализации ситуации.
22 декабря Центробанк решил санировать банк «ТРАСТ», портфель вкладов населения в котором достигал почти 140 млрд рублей. Банк, лицом бренда которого был голливудский актер Брюс Уиллис, не справился с волной оттока вкладчиков на фоне девальвации рубля. Санация «ТРАСТа» станет вторым по масштабам опытом финансовых властей по финансовому оздоровлению крупнейших банков после «Банка Москвы» /у банка были вклады на 160 млрд рублей/.
Инвестором в рамках финансового оздоровления банка «ТРАСТ» стала ФК «Открытие». Всю процедуру санации Центробанк оценил в 127 млрд рублей, из которых 99 млрд рублей регулятор предоставит в виде кредита Агентству по страхованию вкладов /АСВ/ для финансовой помощи «ТРАСТу», а дополнительный кредит на 28 млрд рублей получит банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательствами банка. Согласно плану финансового оздоровления, ФК «Открытие» должен завершить присоединение «ТРАСТа» до конца 2020 года.
Национальный банк «ТРАСТ» был основан в 1995 году и изначально входил в группу «Менатеп» Михаила Ходорковского. Тогда банк назывался «Менатеп Санкт-Петербург» и выступал расчетным центром нефтяного концерна ЮКОС. В 2005 году владельцем почти всего пакета акций «Менатеп СПб» стал менеджмент инвестбанка «ТРАСТ», после чего банк получил название «Национальный банк «ТРАСТ». В 2007 году 10 проц акций финансовой группы «ТРАСТ», в которую кроме розничного банка входил одноименный инвестиционный банк, выкупила американская корпорация Merrill Lynch. Но в дальнейшем продала пакет, и сейчас основными акционерами «ТРАСТа» выступают Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов.
В течение нескольких лет они пытались договориться о вхождении в свой бизнес государственной «Роснефти» /компания получила основные активы ЮКОСа после его банкротства - прим. ред./. В частности, рассматривалась возможность передачи «Роснефти» контрольного пакета «ТРАСТа» в обмен на принадлежащие госкомпании Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк. Но сделка не состоялась.
Парламент ЕС пригрозил России запретом на финансовые транзакции
Депутаты Европарламента в преддверии встречи глав МИД стран ЕС обратились к дипломатам с требованием продолжить и расширить политику санкций в отношении России и принять меры по противодействию информационно-пропагандистской войне, которую, по их мнению, ведет РФ.
В принятой сегодня резолюции европарламентарии требуют от Совета ЕС распространить уже действующие санкции на предприятия атомной промышленности России, а также ограничить все международные финансовые транзакции РФ, если Москва продолжит "дестабилизировать Украину".
Как говорится в релизе ЕП, «особое внимание» депутаты просят уделить пропаганде из Москвы, которая направлена на ЕС, страны бывшего СССР и самих россиян. В течение двух месяцев необходимо разработать план противодействия «информационной войне», которую ведет Кремль, требуют европарламентарии.
«Члены европарламента осуждают агрессивную экспансионистскую политику России и теракты и преступления, совершенные сепаратистами и другими нерегулярными военными силами на Востоке Украины. Условиями для отмены санкций должны стать соблюдение режима прекращения огня, безусловный вывод российских войск и незаконных вооруженных формирований, обмен пленными и восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым», - говорится в релизе ЕП.
Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в Брюсселе 19 января. Дипломатические службы Евросоюза подготовили к заседанию план нормализации отношений с Москвой. Он, в частности, предлагает разделить санкции на те, что введены из-за ситуации в Донбассе, и те, которые относятся к Крыму. Кроме того, в проект содержит ряд уступок - возобновление переговоров о безвизовом режиме и установление дипломатических отношений с ЕАЭС.
ЕС ввел в общей сложности три пакета антироссийских санкций. Первый распространялся лишь на физлиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и появился в марте, после присоединения Крыма.
Второй и третий пакеты носили уже экономический характер. В июле Евросоюз запретил финансирование крупнейших российских госбанков, а в сентябре - нефтяных компаний.
Срок действия санкций составляет один год. Для их продления в марте 2015 года необходимо одобрение всех 28 стран Евросоюза.
Промсвязьбанк: Доллар будет стоить 110 рублей с вероятностью 40%
Аналитики Промсвязьбанка ждут продолжение ослабления рубля в первом полугодии и не исключают трехзначных значений курса доллара. Об этом говорится в торговой стратегии по глобальным рынкам и рынкам акций аналитического департамента для клиентов инвестиционного блока кредитной организации на 2015 год.
Всего аналитики рассматривают три сценария. Базовый предусматривает цену на нефть в районе 61 доллара за баррель, вялотекущий конфликт на Донбассе, Крым в составе РФ, постепенную, но неполную деэскалацию геополитической напряженности вокруг России, а также продление санкций еще на один год. В этом случае рубль укрепится до 55 за доллар, несмотря на снижение рейтинга РФ до "мусорного" уровня.
Негативный сценарий, по мнению аналитиков, лишь чуть менее вероятен, чем базовый (40% и 45% соответственно).
Он предполагает падение цен на нефть до 43 долларов за баррель, острую экскалацию конфликта на Донбассе и доллар по 110 рублей. Индекс РТС в этом случае обновит минимумы 2009-го года, опустившись до 440 пунктов, считают аналитики.
В позитивном сценарии с вероятностью 15% курс доллара рухнет до 35 рублей, нефть подорожает до 85 долларов, напряженность на юго-востоке Украины исчезнет, а закрытое санкциями окно для рефинансования внешних долгов РФ вновь откроется.
В базовом сценарии слабый рубль, инфляция и невозможность в текущих условиях увеличивать зарплаты, по мнению экспертов, приведут к существенному падению реальных располагаемых доходов населения.
«Все эти факторы вместе с закредитованностью населения и всплеском потребительского спроса, вызванного феноменом пиковых девальвационных и инфляционных ожиданий, приведет к спаду потребления», - говорится в стратегии Промсвязьбанка.
Банковские эксперты рассчитывают на начало стабилизации в экономике и в финсфере в середине года, что должно поддержать экспорт и оценку рынка, а также позволит повысить привлекательность секторов, ориентированных на внутренний рынок. К концу 2015 года Промсвязьбанк ждет выхода индекса ММВБ к уровню 1775 пунктов.
Сокращение буровых не помешает США добывать больше нефти
(Блумберг) -- Объем нефтедобычи в США достигнет новых рекордов, невзирая на самое резкое с 1991 года сокращение числа буровых установок, прогнозирует Barclays Plc. Это усугубит избыток предложения, из-за которого цены упали до минимума 5 лет.
На прошлой неделе число действующих в США буровых установок снизилось на 61 до 1421, или на максимальную величину с февраля 1991 года, свидетельствуют данные Baker Hughes Inc. По прогнозам Barclays, в этом году добыча жидких углеводородов в стране увеличится примерно на 1 миллион баррелей в сутки - такие темпы прироста сохраняются с 2012 года.
Объем добычи может увеличиваться и дальше, вопреки сокращению числа нефтяных установок, в связи с «быстрым ростом производительности в самых разных регионах», - сказал аналитик Barclays Plc в Нью-Йорке Майкл Коуэн.
В 2009-2011 годах, когда число буровых росло, объем суточной добычи не превышал 6 миллионов баррелей. В 2014 году добыча достигла 8,60 миллиона, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации США.
Вчера фьючерсы на нефть West Texas Intermediate на Нью- Йоркской товарной бирже подорожали на 5,6 процента до $48,48 за баррель, а по итогам сессии 13 января подешевели до минимальных с апреля 2009 года $45,89.
Bank of America: Нефть рухнет до $30 к концу квартала
Цены на нефть рухнут до 31 доллара за баррель Brent и 32 долларов за баррель WTI уже к концу текущего квартала на фоне избыточных запасов, накопленных в развитых странах мира, считают аналитики Bank of America Merill Lynch.
В дальнейшем цены начнут медленное восстановление и достигнут 43 долларов за баррель в июне, 47 долларов - в сентябре и 57 долларов - к концу года. Brent будет торговаться дешевле WTI в первом квартале и на уровне паритета оставшуюся часть года, говорится в обзоре BofA.
Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР достигли рекордного за всю историю уровня - в нефтехранилищах и танкерах в развитых странах мира сейчас хранится 2,83 млрд баррелей, что соответствует месяцу мирового потребления, напоминают аналитики.
«По мере того, как емкости для хранения избыточной нефти подходят к концу, от цен будет требоваться все более и более мощное движение, чтобы создать ощутимый ответ на дисбанас - будь то со стороны спроса или со стороны предложения. Теоретически остановить падение могут либо производители вне ОПЕК, либо Саудовская Аравия, либо рост спроса. Ничто из этого в обозримой переспективе не ожидается», - констатируют эксперты BofA.
Дополнительное давление на рынок окажет сильный доллар, который продолжит укрепляться на фоне работающих печатных станков в Европе и Японии, добавляют в BofA.
С максимумов лета 2014 года цены на нефть обвалились в 2,5 раза. Во вторник 13 января баррель североморской смеси Brent стоил 45,16 доллара, показав минимум с марта 2009-го года.
Правительство РФ изначально строило бюджет на 2015 год исходя из нефти по 100 долларов за баррель. Для нынешних цен сценария пока нет вовсе, он в стадии разработки, говорили чиновники МЭР и ЦБ.
При текущих ценах на нефть страну ждет "масштабейший" банковский кризис, предупреждал в среду глава Сбербанка Герман Греф.
ВВП сократится на 4-5% в 2015 году, если нефть не подорожает, заявил в четверг глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
При дальнейшем падении цен на нефть курс доллара может превысить 100 рублей, прогнозируют в стратегии-2015 аналитики Промсвязьбанка.
Курс швейцарского франка взлетел на 30% после отказа ЦБ от привязки к евро
Курс швейцарского франка к мировым валютам взлетел на 30% меньше чем за 20 минут после того, как ЦБ страны отказался от «привязки» стоимости нацвалюты к евро, которая действовала с лета 2011 года.
С 12.30 по 12.48 мск евро упал с 1,20 франков за евро до 0,8597. Курс франка к доллару вырос с 0,9784 доллара за франк до 1,3452.
В следующие полчаса франк сократил рост вдвое. На 14.47 мск курс франка к евро повышается на 14,5% - до 1,0261 франка за евро.
С 2011 года Национальный банк Швейцарии пытался сдержать укрепление франка, скупая евро и продавая нацвалюту, как только курс достигал отметки 1,2 франка за евро. Сегодня ЦБ объявил, что отказывается от этих мер.
«Минимальный курс евро к франку был введен в период исключительной переоценки швейцарского франка и очень высокого уровня неопределенности на финансовых рынках. Эта исключительная и временная мера защищала швейцарскую экономику от серьезного урона. В то время как швейцарский франк все еще остается дорогим, переоценка в целом снизилась с тех пор, как был введен минимальный курс евро к франку. Экономика смогла извлечь пользу от этого периода для того, чтобы приспособиться к новой ситуации», - говорится в сообщении НБШ.
Одновременно швейцарский центробанк увеличил отрицательную ставку по депозитам - с минус 0,25% годовых до минус 0,75% годовых.
На фоне решение швейцарского ЦБ до нового минимума за 11 лет упал курс евро к доллару (1,1575 доллара за евро), упали ставки по казначейским облигациям США. Доходности облигаций федерального правительства Швейцарии обрушились - на 14.30 мск все швейцарские госбумаги со сроком погашения до 9 лет торговались с отрицательными ставками.
Глава РЖД может уйти в отставку, отказавшись раскрывать доходы
Глава РЖД Владимир Якунин может подать в отставку из-за требования о раскрытии доходов, так как считает это вторжением в частную жизнь. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».
Якунин заявил, что у него есть два варианта: либо исполнить требование о раскрытии доходов, либо уволиться и уйти в частный бизнес.
Отвечая на вопрос о раскрытии доходов, глава РЖД сказал, что ему скрывать нечего, так как его зарплата определяется советом директоров, а бюджет утверждается Правительством России, однако Якунин добавил, что «ненавидит, когда копаются в чужом белье, когда объективный контроль заменяется реализацией некоторых неудовлетворенных персонажей копанием в этом белье».
Глава РЖД заявил, что не может объяснить, почему с этой точки зрения закон о защите частной информации не работает в отношении него и членов его семьи.
«Мы зарабатываем ровно столько, сколько нам позволяет зарабатывать государство», - подчеркнул руководитель госкорпорации.
Зарубежным счетам Минфина и ЦБ грозит арест
Россия просрочила выплату 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, которую третейский суд в Гааге обязал произвести до 15 января. Более того, в бюджете на текущий год эти расходы не предусмотрены, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства.
С юридической точки зрения это означает, что Россия не признает вердикт Гаагского суда и исполнять его не собирается. Таким образом, у истцов появляется право требовать ареста имущества и счетов Российской Федерации за рубежом. Для этого им необходимо обратиться в государственные суды, где получить исполнительные листы, после чего могут начаться аресты, объясняет председатель коллегии «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов. Опыт многолетней тяжбы правительства РФ с швейцарской фирмой Noga показывает, что арестованы могут быть самые разнообразные активы, вплоть до счетов Минфина и ЦБ. Так было в 2000 и 2008 году во Франции.
Noga также удавалось добиться через суд ареста российского парусника «Седов», коллекции картин Пушкинсокго музея. В 2005 году по запросу компании едва не арестовали российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже. При этом сумма претензий Noga к РФ составляла всего 1,5 млрд долларов.
Акционеры ЮКОСа, соглгасно вердиктам европейских судов, могут требовать с РФ более 53 млрд долларов. Из них 50 млрд присудил третейский суд в Гааге по иску, поданному в 2006 году. Еще 1,86 млрд евро присудил бывшим акционерам ЮКОСа Европейский суд по правам человека.
Оба решения были приняты в июле 2014 года на фоне резкого обострения отношений Москвы с Западом и введения санкций против РФ.
С 15 января в связи с неуплатой на сумму, которую требует выплатить гаагский суд, начали начисляться проценты. Их размер соответствует доходности 10-летних казначейских облигаций США (1,89% годовых на текущий момент). Таким образом, за год сумма долга может прирасти почти на миллиард долларов.
На оба вердикта юристы, нанятые РФ, подали апелляции. Первая из них - в ЕСПЧ - уже была отклонена.
Центробанк РФ назначил нового куратора ДКП на фоне обвала рубля
(Блумберг) -- Банк России назначил нового куратора денежно-кредитной политики после того, как навлек на себя критику со стороны президента Владимира Путина, не сумев сдержать падение рубля.
Дмитрий Тулин, бывший заместитель председателя Центробанка и партнер аудиторской компании Deloitte LLP, займется денежно-кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой, которая сохранит должность первого зампреда и будет курировать вопросы прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, сообщила вчера журналистам в Москве глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Юдаевой, которая курирует ДКП со времени прихода в ЦБ в сентябре 2013 года, в течение 10 месяцев, прошедших с присоединения Крыма к РФ, пришлось преодолевать ряд кризисных ситуаций. Хотя Центробанк предпринял ряд экстренных мер, включая повышение ставок, и потратил на поддержку рубля $88 миллиардов, Путин в прошлом месяце раскритиковал ЦБ за нерасторопность в борьбе с кризисом.
«После фиаско с валютным курсом и денежно-кредитной политикой были ожидания, что головы полетят», - написал по электронной почте экономист Standard Bank Group Ltd. в Лондоне Тимоти Эш.
Рубль вчера укрепился на 0,7 процента до 64,7730 за $1.
Тулин - ему 58 лет - начал работать в Госбанке СССР после окончания Московского финансового института в 1978 году. Затем он дважды занимал пост зампреда ЦБ: в середине 90-х годов и в 2004-2006 годах, a также работал в Международном валютном фонде.
ФСБ и Генпрокуратура расследуют обвал рубля в «черный вторник»
Межведомственная комиссия направит запросы на Московскую биржу по обстоятельствам обвала курса рубля в «черный вторник» 16 декабря 2014 года, сообщил ТАСС главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, возглавляющий комиссию. В этот день из-за паники на валютном рынке курс доллара превышал 80 рублей, а курс евро преодолевал планку в 100 рублей.
«К настоящему моменту проведено одно совещание, определен характер вопросов, которые будем выяснять, подготовлены запросы, которые будут направлены на биржу», - пояснил Горегляд, отказавшись комментировать содержание запросов.
Межведомственная комиссия была создана по поручению депутатов Госдумы. В ее состав вошли представители Росфиннадзора, Генпрокуратуры, ФСБ и Центробанка.
Продажи автомобилей в России могут рухнуть на 24%
(Блумберг) -- Продажи легковых автомобилей в России могут упасть в 2015 году на 24 процента из-за девальвации рубля, роста ставок по кредитам и декабрьского всплеска спроса на машины по старым ценам, не оставившего шансов на рост рынка в начале этого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.
В 2015 году продажи могут снизиться до 1,89 миллиона машин, прогнозирует АЕБ. Динамика курса рубля стала «головной болью» для автопроизводителей, сообщила ассоциация, добавив, что в связи с девальвацией ждет исчезновения некоторых моделей с российского рынка.
В декабре продажи легковых автомобилей в России выросли в годовом выражении на 2,4 процента до 270,6 тысячи благодаря ажиотажному спросу, вызванному резким падением рубля, сообщила АЕБ. По итогам всего 2014 года продажи снизились на 10,3 процента до 2,49 миллиона машин.
Планы РФ по переносу транзита газа с Украины не вдохновили ЕС
(Блумберг) -- Намерение России заменить транзит газа через Украину поставками по «Турецкому потоку» удивило комиссара ЕС по энергетике, который утверждает, что этот план угрожает репутации ОАО «Газпром» как надежного поставщика.
Решение об изменении экспортных маршрутов экономически необоснованно, сказал вчера журналистам в Москве вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович после переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером и российскими чиновниками.
Газпром планирует перенаправить газовый транзит в объеме 63 миллиардов кубометров с Украины в новый трубопровод, который должен пройти по дну Черного моря к Турции, сообщил в ходе переговоров Миллер. В настоящее время через территорию Украины идет около 40 процентов газового экспорта РФ в Европу и Турцию.
В прошлом году на фоне разногласий с Европейским союзом Газпром, обеспечивающий примерно 30 процентов газовых потребностей блока, отказался от строительства газопровода «Южный поток», который предполагалось проложить в обход Украины через Болгарию. Отношения России и ЕС переживают самый глубокий кризис со времен холодной войны из-за политики Кремля в отношении Украины.
Шефчович сказал, что «очень удивлен» сообщением Миллера, и отметил, что турецкий маршрут в обход Украины не вписывается в европейскую схему импорта газа. По его словам, Газпром планирует поставлять топливо к границе Турции и Греции, а затем уже Евросоюзу «придется решать, что делать» с ним дальше.
«Мы так не работаем, - заявил еврокомиссар. - Система закупок и сложившиеся на сегодня схемы торговли устроены иначе».
Без альтернатив
Странам юго-восточной Европы и Турции не нужен газ в тех объемах, которые Газпром планирует поставлять по новому трубопроводу, тогда как транзит через Украину имеет смысл, учитывая географическое положение страны и «очень четко оговоренные» в долгосрочных контрактах с европейскими потребителями точки поставок, сказал Шефчович.
«Надеюсь, мы сможем найти лучшее решение», - добавил он.
Газпром сократил транзит через Украину примерно до 62 миллиардов кубометров в прошлом году со 137 миллиардов в 2004 году на фоне споров с Киевом по поводу цены топлива и задолженности, из-за которых за последнее десятилетие дважды страдали и поставки газа в ЕС.
«Транзитные риски для европейских потребителей на территории Украины сохраняются», - говорится в пресс-релизе Газпрома по итогам переговоров Миллера с Шефчовичем, полученном по электронной почте. Альтернатив «Турецкому потоку» нет, сказал глава российской газоэкспортной монополии.
Имидж поставщика
«То, что касается наших европейских партнеров, то они проинформированы о том, что теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции для поставок газа в ЕС», - заявил Миллер.
Перенос транзита не навредит имиджу России, которая всегда была надежным поставщиком и исполняла свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак после встречи с Шефчовичем.
«Решение это принято, и по этому поводу работа уже ведется, - заявил Новак. - Мы диверсифицируем и снимаем риски ненадежных стран, из-за которых последние годы возникают проблемы, в том числе европейским потребителям.»
Дерипаска планирует построить дата-центры на базе сибирских ГЭС
(Блумберг) -- Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует создать в Сибири ряд дата-центров на базе многочисленных гидроэлектростанций, что может сделать регион в передовым в технологическом отношении.
Близость к ГЭС позволит Дерипаске сэкономить на электроэнергии, расходы на которую составляют почти треть затрат на эксплуатацию таких центров. С 1 сентября 2015 года в России вступит в силу закон, запрещающий хранить персональные данные россиян за пределами страны.
Первый центр обработки данных должен быть построен до конца этого года в Иркутске, где группе компаний Дерипаски En+ принадлежат три ГЭС. Близость к Китаю и Монголии позволит привлечь клиентов как из РФ, так и из Азии на фоне охлаждения отношений РФ с Европой и США.
«Хранение данных в Восточной Сибири - один из самых дешевых вариантов за счет доступности энергии и земли», -сказал старший аналитик IDC Михаил Попов. По оценкам консалтинговой компании, рынок хранения данных вырос в прошлом году на 7,5 процента, а в период с 2014 по 2018 годы рост превысит 14 процентов.
Входящее в En+ ОАО «Евросибэнерго» производит около 9 процентов всей электроэнергии в России, говорится на сайте компании. Мощности компании составляют 19,5 гигаватта, три четверти которых приходится на ГЭС. Дата-центры будут хорошим способом задействования свободных мощностей, объем которых составляет около 1 гигаватта, сказал генеральный директор En+ Максим Соков.
Банки в декабре потеряли 5% депозитов
Последний месяц года традиционно становится урожайным для розничных депозитов, однако минувший декабрь вполне может стать исключением из этого правила. В прошлом месяце банки могли недосчитаться 2-5% розничных депозитов, в лучшем случае может быть отмечен нулевой рост, полагают эксперты.
Накануне предправления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в начале декабря 2014-го банк зафиксировал отток вкладов, который к концу месяца сменился притоком депозитов, который, впрочем, был не такой, как раньше. По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, рост удалось показать благодаря текущим счетам клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы. Напомним, что в середине декабря после повышения ключевой ставки ЦБ население на протяжении примерно недели забирало деньги из госбанка, доля которого на рынке вкладов - 45,4%.
Волатильность вкладов в декабре отметили и многие другие банкиры, пишут "Ведомости". У средних банков из выборки рейтингового агентства Fitch, среди которых Московский кредитный банк, "Санкт-Петербург", Росевробанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Абсолют банк и др., отток в декабре может составить 5-6%, полагает аналитик агентства Александр Данилов. Не исключено, что эта картина будет показательна для всего сектора. Данилов допускает, что приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, поскольку отток срочных средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их зарплатными клиентами.
Напомним, что во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, резко выросла - с 10,6 до 15,3%, а в третьей декаде она поднялась до 15,6%. В то же время начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит банка Артем Архипов полагает, что не так много вкладчиков успели открыть депозиты по новым ставкам, которые сейчас уже снижаются.
По предварительным подсчетам в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях составил около 2,5%, при этом объем долларового привлечения не снижался, а отток средств в евро составил около 4,5%. Вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян указывает на то, что часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости и автомобилей. По словам аналитика SnP Сергея Вороненко, многие клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер стал превышать страховую сумму в 700 тыс. руб., однако ситуация несколько стабилизировалась после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн. руб.
Главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин полагает, что пока рано утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить тенденцию и остановить отток. Он не исключает, что ситуация оттока может повториться при новых провалах рубля и ускорении инфляции. А в условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования экономики, без них нет ресурсов для инвестиций - только деньги от ЦБ, подчеркивает Надоршин.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российские форекс-брокеры в один голос утверждают, что не испытывают проблем после беспрецедентного взлета курса швейцарского франка в четверг, который привел к банкротству британскую Alpari и стоил убытков на сотни миллионов долларов не только брокерским компаниям, но и крупнейшим транснациональным банкам.
Российское подразделение «Альпари» сообщило, что незадолго до решения НацБанка Швейцарии, ставшего причиной стремительного укрепления франка, «изменило торговые условия по валютной паре EUR/CHF, увеличив маржинальные требования», что помогло защитить клиентов от «неблагоприятного сценария».
Аналогичный дар предвидения открылся у топ-менеджеров Forex Club.
Илья Волков, директор по корпоративным отношениям Forex Club заявл, что у компании не возникло проблем из-за резкого роста швейцарского франка. «Были предпосылки к сокращению рисков в инструментах с франком, мы заблаговременно сократили кредитное плечо и максимальный объем сделок по ним. Кредитные плечи были в разных торговых счетах были ограничены 1 к 30 , 1 к 50. Объемы сделок по разным счетам были сокращены с 500 лотов до 50, и с 50 млн лотов до 5 млн лотов", - сказал Волков.
По его словам, совокупный убыток, полученный клиентами вчера, составил $335 000, прибыль - $369 000. "Так что, в целом клиенты в плюсе. В целом для компании вчерашний день завершился с совокупным результатом в районе нуля, что вполне нормально для такого турбулентного дня", - отметил Волков.
"Было несколько неприятных моментов у клиентов, был ряд трейдеров, которые понесли потери. Сейчас ситуация уже можно сказать, что исчерпана", - рассказал Тимур Мычелкин, директор по развитию группы компаний «Телетрейд», третьего крупнейшего российского форекс-брокера.
«Телетрейд», по его словам, пережил эту ситуацию "спокойно". "У нас не так популярен швейцарский франк. Торговля на золото и другие валюты более популярны. Риски у нас были небольшими из-за небольшого объема", - объяснил он. "Специальных мер и действий мы не предпринимали, так как у нас не было инсайдерской информации по этому поводу", - добавил Мычелкин.
Ни "Альпари", ни Forex Club не уточнили, каким образом они предугадали решение Швейцарского ЦБ, которое стало шоком для многих других участников рынка.
Накануне курс швейцарского франка рос в моменте на 40% к евро и другим мировым валютам после отказа ЦБ от политики сдерживания нацвалюты на отметке 1,2 франка за евро, которая проводилась с 2011 года. Затем франк компенсировал часть роста, сократив его до 15%.
На фоне колоссальных убытков игроков рынка форекс проблемы появились у крупнейших мировых брокеров. Британская Alpari подала заявление о банкротстве, один из мировых лидеров FXCM сообщил об убытке на 225 млн долларов из-за необходимости компенсировать потери по клиентским счетам. Акции FXCM в пятницу рухнули на 90%.
IG Group сообщила об убытках на 30 млн фунтов стрелингов, которые возникли из-за того, что компания не смогла закрыть свои позиции на валютном рынке на тех же уровнях, на которых закрывала позиции клиентов. Акции IG упали на 6,7% на торгах в Лондоне.
Новозеландская Excel Markets признала критическое падение уровня капитализации и сообщила, что не сможет возобновить бизнес.
В одной лодке с розничными трейдерами и их брокерами оказались крупнейшие банки. Dow Jones Newswires со ссылкой на источники сообщило, что Deutsche Bank потерял на валютной волатильности 150 млн долларов, потери Barclays исчисляются «десятками миллионов долларов».
НацБанк Швейцарии поставил на грань банкротства крупнейших форекс-брокеров
Неожиданное решение ЦБ Швейцарии отказаться от привязки курса нацвалюты к евро и последовавший 40-процентный рост франка к мировым валютам привел к колоссальным убыткам среди трейдеров валютного рынка. В результате многие форекс-брокеры оказались на грани банкротства, а некоторые - успели ее перешагнуть.
Крупнейшей жертвой НацБанка Швейцарии стала британская Alpari. В пятницу компания объявила о банкротстве из-за убытков клиентов, которые ей как брокеру пришлось компенсировать из собственных средств.
«Недавнее движение в швейцарском франке, вызванное неожиданным разворотом политики Национального банка Швейцарии привело к исключительной волатильности и экстремальному дефициту ликвидности. В результате большинство клиентов понесли убытки, превысившие размер из счетов. Когда клиент не может покрыть убыток, он переходит к нам. Это вынуждает Alpari (UK) Limited объявить о финансовой несостоятельности», - говорится в сообщении компании клиентам.
Один из крупнейших в мире форекс-брокеров FXCM объявил в пятницу, что долг по счетам клиентов из-за роста франка превысил 225 млн долларов, в результате чего компания находится на грани нарушения требований к капиталу. Акции FXCM рухнули на 15% до минимума за два года.
IG Group сообщила об убытках на 30 млн фунтов стерлингов, которые возникли из-за того, что компания не смогла закрыть свои позиции на валютном рынке на тех же уровнях, на которых закрывала позиции клиентов. Акции IG упали на 6,7% на торгах в Лондоне.
Новозеландская Excel Markets признала критическое падение капитала и сообщила, что не сможет возобновить бизнес.
Канадская OANDA также признала убытки, но их размер не раскрыла.
НацБанк Швейцарии в четверг шокировал рынки решением отказаться от потолка курса фрака к евро, который удерживал с 2011 года. Швейцарский ЦБ пытался сдержать укрепление нацвалюты, продавая франки и покупая евро, когда курс достигал 1,2 франка за евро.
За полчаса после решения НБШ франк подорожал более чем на 40% к евро и другим мировым валютам. Фондовый рынок страны рухнул на 15%, доходности облигаций федерального правительства Швейцарии стали отрицательными на участке кривой со сроком погашения до 9 лет.
Решение НБШ стало шоком для рынка в том числе и потому, что двумя днями ранее, 13 января, вице-президент банка Жан-Пьера Дантин называл привязку франка к евро «опорой монетарной политики». 5 января председатель совета управляющих банка Томас Джордан говорил, что роуль этого инструмента является «абсолютно центральной».
Международные резервы России за год сократились на четверть
Международные резервы России за 2014 год сократились до 385,46 млрд долл. по сравнению с 509,595 млрд долл. на 1 января 2014 года. Об этом говорится в отчетности ЦБ РФ.
Наиболее стремительное сокращение резервов произошло в декабре, когда их стало на 33,42 млрд долл. меньше.
Стоит отметить, что на таком уровне международные резервы России в последний раз были в мае 2009 года, когда они составляли 383,788 млрд долл, и в мае 2007 года, когда их было 369,117 млрд долл.
Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
SnP решило подольше подумать над рейтингом России
Агентство SnP примет решение по рейтингу РФ в рамках пересмотра до конца января 2015 года. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Помещение рейтингов в список CreditWatch было обусловлено нашим мнением о быстром ухудшении гибкости денежно-кредитной политики РФ и влиянии ухудшающейся ситуации в экономике на финансовую систему страны. Мы также объявили о том, что планируем вывести суверенные рейтинги из списка CreditWatch до середины января 2015 года. В настоящее время мы планируем это сделать до конца января», - отмечается в сообщении агентства.
Кредитный рейтинг РФ инвестиционного уровня на уровне «BBB-« агентство SnP поместило в список на пересмотр /CreditWatch/ с негативным прогнозом 23 декабря из-за высокой волатильности курса рубля и замедления экономики. О возможности пересмотра SnP заявило через неделю после «черного вторника», когда на фоне паники на валютном рынке курс доллара взлетал выше 80 рублей, а курс евро - выше 100 рублей.
СБ Банк испытывает проблемы с выдачей вкладов и переводом платежных поручений
Столичный СБ Банк испытывает трудности с выдачей вкладов физических лиц и переводом платежных поручений. Об этом ТАСС сообщили в одном из отделений банка.
«Чтобы снять средства с депозита, их нужно заказывать. В день обращения вы снять можете не более 50 тыс рублей. Сумму от 50 тыс до 100 тыс рублей нужно заказывать за один рабочий день до 14.00 мск с понедельник по пятницу. Более 100 тыс рублей мы, к сожалению, пока не выдаем», - сообщили ТАСС в одном из отделений банка.
Также в банке сообщили, что все платежные поручения в настоящий момент проводятся с задержкой примерно в 2-3 дня.
«В первую очередь налоговые платежные поручения уходят, во вторую - зарплатные, и далее - все остальные. Информация от центрального офиса такова, что у банка слишком большой возник объем операций. Центральным офисом сейчас прилагаются усилия, чтобы восстановиться, выровняться и чтобы обратно вовремя уходили платежные поручения», - отметил представитель банка, уточнив, что порядок снятия средств не изменится, пока не выровняется ситуация с платежными поручениями.
СБ Банк входит в топ-100 российских банков по размеру активов и ориентирован преимущественно на работу с малым и средним бизнесом.
Morgan Stanley: Цена рухнувшей нефти ’нормальна’, соответствует средней за век
(Блумберг) -- Если верить теории «суперциклов» на рынке сырья, согласно которой феноменальные взлеты котировок сменяются длинными и гораздо менее яркими периодами, цена нефти $50 за баррель вполне нормальна.
Многие думают, что цены на нефть обвалились, тогда как на самом деле они вернулись к давнему историческому тренду, сказал управляющий директор Morgan Stanley Investment Management Inc. Ручир Шарма. В таком случае цена $50 за баррель практически соответствует среднему показателю последних 100 лет с учетом инфляции, сказал Шарма, управляющий активами на $25 миллиардов.
«Цены на нефть возвращаются к норме долгосрочного 100-летнего цикла, - сказал Шарма в интервью в Нью-Йорке. - У нас короткая память, и мы забыли, что цены на нефть пробивали отметку $50 за баррель всего лишь 10 лет назад».
Фьючерсы на нефть Brent, которые торгуются в Лондоне и служат индикатором для более половины контрактов на мировом рынке, 30 июня 2008 года достигали рекордных $139,83 за баррель, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. К 13 января цены обвалились на 67 процентов, до $46,59.
«В такие времена полезно сделать шаг назад и посмотреть на общую картину, увидеть, как вела себя нефть на протяжении длительного периода», - сказал Шарма. Динамика цен за последние 200 лет, которую он отследил, говорит о том, что, как правило, десятилетие роста сменяется обычно 20 годами снижения
Киев заподозрил Лукойл в контрабанде и финансировании повстанцев
(Блумберг) -- Украина завела уголовное дело против Группы Лукойл, подозревая российского нефтедобытчика в причастности к контрабанде нефтепродуктов и финансированию «террористической деятельности», говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Службы безопасности Украины.
По версии СБУ, должностные лица Лукойла в 2013-2014 году организовали контрабандные поставки на Украину более 2 миллионов тонн нефтепродуктов на общую сумму около $2 миллиардов.
«Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование террористической деятельности т.н. ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении.
В июле Лукойл объявил о продаже австрийской компании AMIC Energy Management GmbH своего украинского подразделения, которому принадлежит 240 заправок и 6 нефтебаз. Глава Лукойла Вагит Алекперов заявлял тогда, что к продаже активов компанию побудил конфликт на Украине, в результате которого выручка украинского подразделения упала на 42 процента.
Официальный представитель Лукойла Александр Бырихин отказался прокомментировать заявление СБУ.
Алекперов: Нефть может упасть до $25
Цены на нефть могут упасть до 25 долларов за баррель на фоне бездействия стран ОПЕК, заявил в пятницу глава ЛУКОЛа Вагит Алекперов.
«Может упасть и до 25 долларов», - сказал Алекперов, отметив, что такой вывод он делает исходя из заявлений представителей стран ОПЕК, главным образом Саудовской Аравии.
В ноябре вице-президент «Лукойла» Леонид Федун сообщал, что бюджет компании на 2015 год сверстан исходя из цены 80-85 долларов за баррель.
По мнению Алекперова, обвал до 25 долларов за баррель, если и случится, то будет краткосрочным, при этом резкие колебания котировок на рынке продлятся «ближайший год точно», передает РИА Новости.
«За вчерашний день, вы заметили, 10% колебаний. Такого никогда не было», - напомнил глава «Лукойла».
Цены на нефть начали падение в июле 2014 года. За 7 месяцев они обвалились в 2,5 раза, показав самый продолжительное снижение более чем за 30 лет.
Минимум с марта 2009-го года котировки показали в минувший вторник - 45,16 доллара за баррель Brent. Затем, на фоне окончания срока обращения фьючерсов в поставкой в марте, падение цен приостановилось. Таким образом нефтяной рынок ведет себя в течение всего периода падения цен: когда на товарной бирже в Чикаго экспирируют контракты, снижение останавливается на неделю-две.
Накануне Bank of America понизил прогноз по ценам на нефть до 31 доллара за баррель Brent и 32 долларов за баррель WTI к концу первого квартала. Затем, как считают аналитики банка, начнется медленное восстановление цен, которые достигнут 43 долларов за баррель в июне, 47 долларов - в сентябре и 57 долларов - к концу года.
‘Мусорный’ рейтинг может стать сигналом для покупки облигаций РФ
(Блумберг) -- Часть инвесторов может расценить угрожающее России снижение рейтинга до «мусорного» уровня как подходящий момент для покупки облигаций страны.
Лутц Ремейер из Landesbank Berlin Investment GmbH намеревается нарастить вложения в российские бонды в случае их распродажи при снижении рейтинга, так как дефолт России маловероятен. Российские активы уже чрезмерно дешевы, говорит Майкл Ганске из Rogge Global Partners Plc. Если рынок слишком остро отреагирует на снижение рейтинга, у инвесторов появится привлекательная возможность для покупки бумаг, отмечает Марко Рауйер из ING Investment Management.
Санкции из-за событий на Украине и дешевеющая нефть усугубили тяжелое состояние российской экономики и спровоцировали бегство из рубля и суверенных облигаций. В случае потери Россией инвестиционного статуса чувствительные к рейтингу инвесторы начнут избавляться от оставшихся долговых активов. Это создаст хорошие инвестиционные возможности, особенно в случае стабилизации цен на нефть, учитывая, что Россия обладает шестыми по величине в мире золотовалютными резервами.
«Мы не советуем продавать бумаги РФ на этом уровне, ведь потенциал роста российских бондов значительно выше, чем риск снижения, - написал по электронной почте 13 января Ганске, который участвует в управлении облигациями и валютами развивающихся стран на $7 миллиардов. - Сейчас всё выглядит дешево, но мы, вероятно, остановимся на квазисуверенном энергетическом секторе и гособлигациях».
В прошлом месяце агентство Standard & Poor’s поставило российский рейтинг, который уже находится на последней ступени в инвестиционной категории, на пересмотр с негативным прогнозом, пообещав объявить результаты ревизии в январе. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев определил как «довольно высокую» вероятность того, что SnP лишит крупнейшего экспортера энергоресурсов инвестиционного статуса.
Аркадий Ротенберг покинул совет директоров СМП банка
Аркадий Ротенберг - один из главных акционеров СМП банка - покинул совет директоров банка. Об этом говорится в материалах кредитной организации.
Братьям Ротенбергам принадлежит в совокупности 76,1 проц акций СМП банка.
Борис Ротенберг сохранил место в совете директоров.
Аркадий Ротенберг занимал пост председателя совета директоров банка, вместо него председателем назначен бывший президент СМП банка Артем Оболенский.
Совет директоров также покинул Павел Бальский, вместо него в совдир вошел Евгений Абрамов.
Остальные пять членов совета директоров сохранили свои места.
СМП банк одним из первых российских банков попал под санкции США в конце марта прошлого года, тогда же платежные системы ограничили операции по картам банка. СМП банк /полное наименование - банк «Северный морской путь"/ зарегистрирован в Москве в 2001 году, в июле 2007 года получил генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ. В настоящее время по 38,05 проц акций СМП-банка напрямую принадлежат бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, еще 11,18 проц - президенту кредитной организации Дмитрию Калантырскому.
Нефтяные мейджоры урезают инвестиции, осознав масштаб обвала цен
(Блумберг) -- Международные нефтяные компании выходят из оцепенения, начиная осознавать, что падение цен на энергоресурсы не было временным сбоем рынка.
Royal Dutch Shell Plc на этой неделе закрыла проект строительства нефтехимического завода в Катаре стоимостью $6,5 миллиарда. Нефтесервисная компания Schlumberger Ltd. объявила о намерении сократить около 9000 сотрудников, или 7,1 процента штата, опасаясь, что ее клиенты будут урезать расходы. Statoil ASA отказалась от разведки месторождений в Гренландии.
Нефтяные мейджоры сворачивают вложения вслед за сланцевыми компаниями США, которые внесли наибольший вклад в рост добычи углеводородов до уровней, превышающих мировой спрос. Continental Resources Inc., крупнейший нефтедобытчик на сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте, в прошлом месяце сократила инвестпрограмму на 2015 год на 41 процент до $2,7 миллиарда.
Давление на отрасль сохранится. На протяжении большей части этого месяца нефть торговалась ниже $50 за баррель - уровня, который мало кто ожидал даже два месяца назад, когда ОПЕК дала понять, что не станет урезать добычу ради стабилизации падающих цен. Если котировки останутся столь низкими, расходы на разведку и добычу в мире могут сократиться в этом году более чем на 30 процентов, или на максимум с 1986 года, прогнозирует Cowen & Co.
«Немногие предполагали, что цены окажутся на таком уровне, даже сами компании, - говорит лондонский аналитик Oriel Securities Ltd. Драган Трайков. - Теперь им приходится приспосабливаться к неожиданной ситуации, и в первую очередь пострадают новые инвестиции».
Shell, BP Plc, Chevron Corp. и другие ведущие производители должны в конце января-начале февраля опубликовать отчетность за прошлый год и анонсировать планы на этот. Топ-менеджерам предстоит убедить акционеров в способности компаний пережить потрясения на рынке, не сокращая дивиденды.
Сбербанк в 2014 году увеличил отчисления в резервы в 3,8 раза
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2014 год упала на 19 проц - до 305,7 млрд рублей. Такая информация содержится в отчетности Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета/РСБУ/.
В 2013 году чистая прибыль крупнейшего российского банка по РСБУ составила 377,6 млрд рублей.
Банк объясняет, что основные факторы снижения прибыли в 2014 году - значительные расходы на резервы, исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании, а также признание с мая 2014 года отложенного налогового обязательства в связи с изменениями правил бухгалтерского учета.
Согласно отчетности, Сбербанк в 2014 году увеличил отчисления в резервы в 3,8 раза - до 397,7 млрд рублей.
При этом основные операционные показатели за год показали рост. Чистый процентный доход Сбербанка в 2014 году вырос на 18,3 проц и достиг 853,66 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 21,4 проц - до 276,9 млрд рублей. Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций вырос в 3,7 раза и достиг 81,18 млрд рублей. «Создание резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по торговым операциям», - отмечается в отчетности.
Процентные расходы банка за год выросли на 181 млрд рублей, что произошло за счет увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России. «Особенно сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и Банка России в декабре после поднятия ключевой ставки до 17 проц», - подчеркивается в сообщении.
Активы Сбербанка за год выросли на 33,2 проц и составили 21,8 трлн рублей. Почти треть прироста сложилась за счет положительной переоценки валютной составляющей активов в результате ослабления рубля.
Банку удалось закрыть год, продемонстрировав серьезный рост корпоративного кредитного портфеля /на 36,3 проц до 11,7 трлн рублей/ и розничного /на 22,1 проц до 4,07 трлн рублей/. При этом доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле за год снизилась на 0,2 п.п. и на 1 января составляет 2 проц.
Средства физлиц за год выросли на 5,9 проц до 8,51 трлн рублей, при том, что Сбербанк с марта прошлого года испытывал проблемы с выполнением плана по привлечению средств населения. Средства юрлиц за год увеличились на 62,5 проц - до 5,07 трлн рублей.
Предложенная Путиным амнистия капиталов может вернуть Россию в "черный список" FATF
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обещал амнистию капитала - не только налоговую, а полную. Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF /Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма/. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях.
Проблема серьезная, подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями - вплоть до попадания в черный список, предупреждает один из чиновников.
Как заявил газете помощник президента Андрей Белоусов, «ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено». Сейчас разрабатывается конструкция амнистии - определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, сказал Белоусов, но совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы - полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.
Участники состоявшегося вчера в Минфине совещания по амнистии признали, что в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается, рассказывает один из чиновников. Проблема даже шире - FATF следит не только за легализацией: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными нарушениями.
«У чиновников есть пять с половиной месяцев /срок исполнения поручения/, чтобы выйти из этого тупика», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию президента.
В 2014 году в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 года.
Банк «Таврический» может стать еще одним кандидатом на санацию
На банковском рынке может стать одним кандидатом на санацию больше - под вопросом ситуация в санкт-петербургском банке «Таврический», сообщает «Коммерсант». Его бизнес был сильно завязан на контракты с Минобороны и пошатнулся после смены власти в министерстве.
По данным издания, Банк России рассматривает сценарии дальнейшей судьбы банка «Таврический» /116-е место по размеру капитала/, который является одним из средних банков Санкт-Петербурга. Источники указывают, что в банке проходит проверка ЦБ с тем, чтобы оценить реальное положение вещей. По сведениям газеты, о трудностях банка уже проинформировано и Агентство по страхованию вкладов /АСВ/. «Впрочем, однозначности санации это не предопределяет, официальная процедура не запущена, - указывает один из собеседников. - Хотя это один из вопросов, стоящих на повестке дня».
В ЦБ и АСВ традиционно не комментируют действующих игроков.
Крупнейшие пакеты акций банка через разные структуры сконцентрированы у Ивана Кузнецова /17 проц/ и председателя совета директоров банка Олега Захаржевского /совокупно у его семьи больше 10 проц/. Еще 10 проц принадлежит норвежскому Spare Bank 1 Nord-Norge. Объем розничных вкладов банка на 1 декабря составлял 17,7 млрд рублей.
В конце декабря клиенты банка сигнализировали о проблемах с выдачей вкладов, а банк тогда объяснял сложности «провалом ликвидности». Но финансовое положение банка серьезно пошатнулось еще раньше - после того как он перестал получать очень важные военно-промышленные заказы. Банк лишился ключевого источника своего бизнеса после смены руководства Минобороны, отмечает газета.
Председатель совета директоров Захаржевский вчера заявил изданию, что в банке проходит плановая проверка ЦБ и ему пока неизвестно о намерениях регулятора о санации или отзыве лицензии. «Проблемы с выдачей вкладов мы сейчас решаем», - добавил он.
"Холодная война" с Западом мешает новым размещениям российских компаний
Ожидавшееся в прошлом году присоединение России к меморандуму Международной организации комиссий по ценным бумагам /IOSCO/не состоялось и может не произойти и в этом году, если отношения России с Западом не улучшатся. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с руководством IOSCO, и источник, близкий к ЦБ РФ.
По словам одного из собеседников издания, «формально работа продолжается, но понятно, что подписание меморандума с Россией для IOSCO чревато репутационными рисками».
На запросы «Ведомостей» ЦБ и IOSCO не ответили.
IOSCO разрабатывает стандарты регулирования национальных фондовых рынков. Чтобы присоединиться к ее многостороннему меморандуму о взаимопонимании, надо соответствовать этим стандартам. Последние недостатки были устранены с принятием закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и созданием мегарегулятора, говорит человек, знакомый с руководством IOSCO: «У IOSCO не осталось формальных причин не подписать меморандум».
Страны, подписавшие документ, контролируют более 95 проц мирового рынка капитала почти в 120 юрисдикциях. Они могут запрашивать друг у друга данные банковских и брокерских счетов, что облегчает выявление нарушителей. Без вступления в IOSCO Россия лишена возможности расследовать случаи инсайда и манипулирования, указывал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Сейчас регулятор не может направлять мотивированные запросы регуляторам других юрисдикций и получать необходимую для расследования случаев злоупотреблений на финансовом рынке информацию, объясняет вице-президент НП РТС Андрей Салащенко.
Швецов рассчитывал подписать меморандум в октябре на годовом собрании IOSCO. В декабре директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская указывала, что ЦБ «до сих пор не получил ни «да» ни «нет». Он начал работу над заключением двусторонних соглашений о сотрудничестве с рядом азиатских стран, «прежде всего с ключевыми юрисдикциями: Гонконгом, Сингапуром и Китаем».
Санкции обострили потребность в подписании меморандума: без него российские компании не могут получить листинг в Гонконге.
РФ введет контроль за капиталом, если отток сохранится
(Блумберг) -- Отток капитала из России, вероятно, удвоился в прошлом году, и если ситуация не изменится в 2015 году, то правительство может ввести валютные ограничения, считают экономисты, опрошенные Блумберг.
Власти могут ввести контроль за движением капитала, если в этом году инвесторы выведут из России $240 миллиардов в годовом исчислении, или $60 миллиардов за первый квартал, следует из медианного прогноза опрошенных Блумберг 14 экономистов. В четвертом квартале отток капитала более чем утроился по сравнению с предыдущим кварталом до $48 миллиардов, а за весь прошлый год составил $133,3 миллиарда, свидетельствуют результаты опроса. Центробанк в последний раз зафиксировал приток капитала в 2007 году.
Отток капитала создает дополнительные риски для экономики, которая оказалась под давлением западных санкций и падения цен на нефть до минимума с 2009 года. На фоне бегства инвесторов отток капитала мешает правительству бороться с самым глубоким валютным кризисом с 1998 года, подрывает деловое доверие и приводит к росту стоимости заимствования.
«Мы считаем, что Россия хочет более интенсивно задействовать один из самых дорогих резервов, который у нее остается - авторитет Центробанка, - сказал Вольф-Фабиан Хунгерланд, экономист Berenberg Bank в Гамбурге. - Если отток капитала не сократится, то для Центробанка самым эффективным способом будет введение контроля за движением капитала».
Центробанк может уже сегодня опубликовать данные об оттоке капитала за 2014 год в рамках обзора платежного баланса за последний квартал.
Газпром: "Турецкий поток" построят в один срок с "Южным"
Сроки запуска «Турецкого потока» будут несильно отличаться от планированных сроков запуска «Южного потока». Об этом сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Понятно, что на реализацию этого проекта потребуется чуть больше времени, чем на «Южный поток» в связи с тем, что по «Южному потоку» мы уже были на продвинутой стадии проектирования, вся документация была уже получена. По «Турецкому потоку» нужно будет проделать дополнительную работу. Но, как только мы согласуем точку выхода на турецком берегу, работа пойдет достаточно быстро. И отклонение от тех сроков, которые были у нас утверждены по «Южному потоку», будет незначительным», - сказал он в эфире «Коммерсант FM».
Куприянов также отметил, что официального названия проекта «Турецкий поток» еще нет.
«Точного названия пока еще нет, но, видимо, он будет называться именно так», - сказал Куприянов о проекте. «Да, турецкая сторона хотела бы назвать его так», - подтвердил он.
Куприянов также прокомментировал вчерашние высказывания зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича. «В тех комментариях господина Шефчовича, которые были вчера, наиболее удивительным, извините за тавтологию, является его удивление той информацией, которую он получил на встрече в «Газпроме» и Минэнерго. Дело в том, что параметры этого проекта были названы еще в декабре, и ничего принципиально нового не прозвучало», - сказал он. Куприянов добавил, что «это не наше решение, это вынужденное решение на которое мы пошли».
«Объемы, которые были запланированы для транспортировки по «Южному потоку» в 63 млрд кубометров, теперь будут направляться через Турцию. Изменился маршрут, но изменился он тоже не по нашим прихотям», - добавил представитель «Газпрома».
Как сообщал ТАСС, в среду, 14 января, зампред Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что Евросоюз готов рассмотреть предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о покупке 50-60 млрд кубометров российского газа через Турцию. «Господин Миллер проинформировал меня о решении поставлять полный объем газа вместо Украины через Турцию. Честно говоря, я был очень удивлен этим предложением, потому что я приехал обсуждать возможности того, что мы можем сделать для энергобезопасности юго-восточной Европы после отказа от реализации «Южного потока». Предложение Миллера о покупке европейскими странами 50-60 млрд кубометров российского газа через Турцию вряд ли будет работать, но мы должны вернуться к этому предложению и обсудить его», - пояснил он.
Шефчович добавил, что, по его мнению, «это предложение «Газпрома» наносит ущерб имиджу компании как надежного поставщика».
Тогда же министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что «Газпром» всегда доказывал перед европейскими странами свою надежность и стабильность.
ЦБ отказался ограничивать спреды в обменниках
Первый зампред ЦБ Алексей Симановский не видит ни возможности, ни необходимости в ограничении спреда /разница между ценами на покупку и продажу/в обменных пунктах. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
«Это административное регулирование. Я исхожу из того, за исключением ситуации с регулированием ростовщического процента, что эффект от всего, что связано с регулированием цен, скорее негативный, чем позитивный», - сказал Симановский.
По его мнению, если ввести такое ограничение, банки найдут способ, как его обходить, либо «будет ощущаться дополнительный дефицит валюты».
ЦБ заподозрил бывших владельцев банка «ТРАСТ» в выводе активов
ЦБ передал информацию о деятельности руководства и собственников банка «ТРАСТ» в Генпрокуратуру и МВД. Информация направлена для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, указано в сообщении Банка России.
«Причиной возникновения у НБ «ТРАСТ» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени. На признаки вывода активов из «ТРАСТа» указывает использование «схем» по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», - сообщили в ЦБ.
Регулятор добавил, что в течение 2014 года Банк России неоднократно указывал «ТРАСТу» на недооценку рисков по размещенным средствам, но руководство и собственники не предприняли адекватных мер по нормализации ситуации.
22 декабря Центробанк решил санировать банк «ТРАСТ», портфель вкладов населения в котором достигал почти 140 млрд рублей. Банк, лицом бренда которого был голливудский актер Брюс Уиллис, не справился с волной оттока вкладчиков на фоне девальвации рубля. Санация «ТРАСТа» станет вторым по масштабам опытом финансовых властей по финансовому оздоровлению крупнейших банков после «Банка Москвы» /у банка были вклады на 160 млрд рублей/.
Инвестором в рамках финансового оздоровления банка «ТРАСТ» стала ФК «Открытие». Всю процедуру санации Центробанк оценил в 127 млрд рублей, из которых 99 млрд рублей регулятор предоставит в виде кредита Агентству по страхованию вкладов /АСВ/ для финансовой помощи «ТРАСТу», а дополнительный кредит на 28 млрд рублей получит банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательствами банка. Согласно плану финансового оздоровления, ФК «Открытие» должен завершить присоединение «ТРАСТа» до конца 2020 года.
Национальный банк «ТРАСТ» был основан в 1995 году и изначально входил в группу «Менатеп» Михаила Ходорковского. Тогда банк назывался «Менатеп Санкт-Петербург» и выступал расчетным центром нефтяного концерна ЮКОС. В 2005 году владельцем почти всего пакета акций «Менатеп СПб» стал менеджмент инвестбанка «ТРАСТ», после чего банк получил название «Национальный банк «ТРАСТ». В 2007 году 10 проц акций финансовой группы «ТРАСТ», в которую кроме розничного банка входил одноименный инвестиционный банк, выкупила американская корпорация Merrill Lynch. Но в дальнейшем продала пакет, и сейчас основными акционерами «ТРАСТа» выступают Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов.
В течение нескольких лет они пытались договориться о вхождении в свой бизнес государственной «Роснефти» /компания получила основные активы ЮКОСа после его банкротства - прим. ред./. В частности, рассматривалась возможность передачи «Роснефти» контрольного пакета «ТРАСТа» в обмен на принадлежащие госкомпании Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк. Но сделка не состоялась.
Парламент ЕС пригрозил России запретом на финансовые транзакции
Депутаты Европарламента в преддверии встречи глав МИД стран ЕС обратились к дипломатам с требованием продолжить и расширить политику санкций в отношении России и принять меры по противодействию информационно-пропагандистской войне, которую, по их мнению, ведет РФ.
В принятой сегодня резолюции европарламентарии требуют от Совета ЕС распространить уже действующие санкции на предприятия атомной промышленности России, а также ограничить все международные финансовые транзакции РФ, если Москва продолжит "дестабилизировать Украину".
Как говорится в релизе ЕП, «особое внимание» депутаты просят уделить пропаганде из Москвы, которая направлена на ЕС, страны бывшего СССР и самих россиян. В течение двух месяцев необходимо разработать план противодействия «информационной войне», которую ведет Кремль, требуют европарламентарии.
«Члены европарламента осуждают агрессивную экспансионистскую политику России и теракты и преступления, совершенные сепаратистами и другими нерегулярными военными силами на Востоке Украины. Условиями для отмены санкций должны стать соблюдение режима прекращения огня, безусловный вывод российских войск и незаконных вооруженных формирований, обмен пленными и восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым», - говорится в релизе ЕП.
Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в Брюсселе 19 января. Дипломатические службы Евросоюза подготовили к заседанию план нормализации отношений с Москвой. Он, в частности, предлагает разделить санкции на те, что введены из-за ситуации в Донбассе, и те, которые относятся к Крыму. Кроме того, в проект содержит ряд уступок - возобновление переговоров о безвизовом режиме и установление дипломатических отношений с ЕАЭС.
ЕС ввел в общей сложности три пакета антироссийских санкций. Первый распространялся лишь на физлиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и появился в марте, после присоединения Крыма.
Второй и третий пакеты носили уже экономический характер. В июле Евросоюз запретил финансирование крупнейших российских госбанков, а в сентябре - нефтяных компаний.
Срок действия санкций составляет один год. Для их продления в марте 2015 года необходимо одобрение всех 28 стран Евросоюза.
Промсвязьбанк: Доллар будет стоить 110 рублей с вероятностью 40%
Аналитики Промсвязьбанка ждут продолжение ослабления рубля в первом полугодии и не исключают трехзначных значений курса доллара. Об этом говорится в торговой стратегии по глобальным рынкам и рынкам акций аналитического департамента для клиентов инвестиционного блока кредитной организации на 2015 год.
Всего аналитики рассматривают три сценария. Базовый предусматривает цену на нефть в районе 61 доллара за баррель, вялотекущий конфликт на Донбассе, Крым в составе РФ, постепенную, но неполную деэскалацию геополитической напряженности вокруг России, а также продление санкций еще на один год. В этом случае рубль укрепится до 55 за доллар, несмотря на снижение рейтинга РФ до "мусорного" уровня.
Негативный сценарий, по мнению аналитиков, лишь чуть менее вероятен, чем базовый (40% и 45% соответственно).
Он предполагает падение цен на нефть до 43 долларов за баррель, острую экскалацию конфликта на Донбассе и доллар по 110 рублей. Индекс РТС в этом случае обновит минимумы 2009-го года, опустившись до 440 пунктов, считают аналитики.
В позитивном сценарии с вероятностью 15% курс доллара рухнет до 35 рублей, нефть подорожает до 85 долларов, напряженность на юго-востоке Украины исчезнет, а закрытое санкциями окно для рефинансования внешних долгов РФ вновь откроется.
В базовом сценарии слабый рубль, инфляция и невозможность в текущих условиях увеличивать зарплаты, по мнению экспертов, приведут к существенному падению реальных располагаемых доходов населения.
«Все эти факторы вместе с закредитованностью населения и всплеском потребительского спроса, вызванного феноменом пиковых девальвационных и инфляционных ожиданий, приведет к спаду потребления», - говорится в стратегии Промсвязьбанка.
Банковские эксперты рассчитывают на начало стабилизации в экономике и в финсфере в середине года, что должно поддержать экспорт и оценку рынка, а также позволит повысить привлекательность секторов, ориентированных на внутренний рынок. К концу 2015 года Промсвязьбанк ждет выхода индекса ММВБ к уровню 1775 пунктов.
Сокращение буровых не помешает США добывать больше нефти
(Блумберг) -- Объем нефтедобычи в США достигнет новых рекордов, невзирая на самое резкое с 1991 года сокращение числа буровых установок, прогнозирует Barclays Plc. Это усугубит избыток предложения, из-за которого цены упали до минимума 5 лет.
На прошлой неделе число действующих в США буровых установок снизилось на 61 до 1421, или на максимальную величину с февраля 1991 года, свидетельствуют данные Baker Hughes Inc. По прогнозам Barclays, в этом году добыча жидких углеводородов в стране увеличится примерно на 1 миллион баррелей в сутки - такие темпы прироста сохраняются с 2012 года.
Объем добычи может увеличиваться и дальше, вопреки сокращению числа нефтяных установок, в связи с «быстрым ростом производительности в самых разных регионах», - сказал аналитик Barclays Plc в Нью-Йорке Майкл Коуэн.
В 2009-2011 годах, когда число буровых росло, объем суточной добычи не превышал 6 миллионов баррелей. В 2014 году добыча достигла 8,60 миллиона, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации США.
Вчера фьючерсы на нефть West Texas Intermediate на Нью- Йоркской товарной бирже подорожали на 5,6 процента до $48,48 за баррель, а по итогам сессии 13 января подешевели до минимальных с апреля 2009 года $45,89.
Bank of America: Нефть рухнет до $30 к концу квартала
Цены на нефть рухнут до 31 доллара за баррель Brent и 32 долларов за баррель WTI уже к концу текущего квартала на фоне избыточных запасов, накопленных в развитых странах мира, считают аналитики Bank of America Merill Lynch.
В дальнейшем цены начнут медленное восстановление и достигнут 43 долларов за баррель в июне, 47 долларов - в сентябре и 57 долларов - к концу года. Brent будет торговаться дешевле WTI в первом квартале и на уровне паритета оставшуюся часть года, говорится в обзоре BofA.
Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР достигли рекордного за всю историю уровня - в нефтехранилищах и танкерах в развитых странах мира сейчас хранится 2,83 млрд баррелей, что соответствует месяцу мирового потребления, напоминают аналитики.
«По мере того, как емкости для хранения избыточной нефти подходят к концу, от цен будет требоваться все более и более мощное движение, чтобы создать ощутимый ответ на дисбанас - будь то со стороны спроса или со стороны предложения. Теоретически остановить падение могут либо производители вне ОПЕК, либо Саудовская Аравия, либо рост спроса. Ничто из этого в обозримой переспективе не ожидается», - констатируют эксперты BofA.
Дополнительное давление на рынок окажет сильный доллар, который продолжит укрепляться на фоне работающих печатных станков в Европе и Японии, добавляют в BofA.
С максимумов лета 2014 года цены на нефть обвалились в 2,5 раза. Во вторник 13 января баррель североморской смеси Brent стоил 45,16 доллара, показав минимум с марта 2009-го года.
Правительство РФ изначально строило бюджет на 2015 год исходя из нефти по 100 долларов за баррель. Для нынешних цен сценария пока нет вовсе, он в стадии разработки, говорили чиновники МЭР и ЦБ.
При текущих ценах на нефть страну ждет "масштабейший" банковский кризис, предупреждал в среду глава Сбербанка Герман Греф.
ВВП сократится на 4-5% в 2015 году, если нефть не подорожает, заявил в четверг глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
При дальнейшем падении цен на нефть курс доллара может превысить 100 рублей, прогнозируют в стратегии-2015 аналитики Промсвязьбанка.
Курс швейцарского франка взлетел на 30% после отказа ЦБ от привязки к евро
Курс швейцарского франка к мировым валютам взлетел на 30% меньше чем за 20 минут после того, как ЦБ страны отказался от «привязки» стоимости нацвалюты к евро, которая действовала с лета 2011 года.
С 12.30 по 12.48 мск евро упал с 1,20 франков за евро до 0,8597. Курс франка к доллару вырос с 0,9784 доллара за франк до 1,3452.
В следующие полчаса франк сократил рост вдвое. На 14.47 мск курс франка к евро повышается на 14,5% - до 1,0261 франка за евро.
С 2011 года Национальный банк Швейцарии пытался сдержать укрепление франка, скупая евро и продавая нацвалюту, как только курс достигал отметки 1,2 франка за евро. Сегодня ЦБ объявил, что отказывается от этих мер.
«Минимальный курс евро к франку был введен в период исключительной переоценки швейцарского франка и очень высокого уровня неопределенности на финансовых рынках. Эта исключительная и временная мера защищала швейцарскую экономику от серьезного урона. В то время как швейцарский франк все еще остается дорогим, переоценка в целом снизилась с тех пор, как был введен минимальный курс евро к франку. Экономика смогла извлечь пользу от этого периода для того, чтобы приспособиться к новой ситуации», - говорится в сообщении НБШ.
Одновременно швейцарский центробанк увеличил отрицательную ставку по депозитам - с минус 0,25% годовых до минус 0,75% годовых.
На фоне решение швейцарского ЦБ до нового минимума за 11 лет упал курс евро к доллару (1,1575 доллара за евро), упали ставки по казначейским облигациям США. Доходности облигаций федерального правительства Швейцарии обрушились - на 14.30 мск все швейцарские госбумаги со сроком погашения до 9 лет торговались с отрицательными ставками.
Глава РЖД может уйти в отставку, отказавшись раскрывать доходы
Глава РЖД Владимир Якунин может подать в отставку из-за требования о раскрытии доходов, так как считает это вторжением в частную жизнь. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».
Якунин заявил, что у него есть два варианта: либо исполнить требование о раскрытии доходов, либо уволиться и уйти в частный бизнес.
Отвечая на вопрос о раскрытии доходов, глава РЖД сказал, что ему скрывать нечего, так как его зарплата определяется советом директоров, а бюджет утверждается Правительством России, однако Якунин добавил, что «ненавидит, когда копаются в чужом белье, когда объективный контроль заменяется реализацией некоторых неудовлетворенных персонажей копанием в этом белье».
Глава РЖД заявил, что не может объяснить, почему с этой точки зрения закон о защите частной информации не работает в отношении него и членов его семьи.
«Мы зарабатываем ровно столько, сколько нам позволяет зарабатывать государство», - подчеркнул руководитель госкорпорации.
Зарубежным счетам Минфина и ЦБ грозит арест
Россия просрочила выплату 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, которую третейский суд в Гааге обязал произвести до 15 января. Более того, в бюджете на текущий год эти расходы не предусмотрены, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства.
С юридической точки зрения это означает, что Россия не признает вердикт Гаагского суда и исполнять его не собирается. Таким образом, у истцов появляется право требовать ареста имущества и счетов Российской Федерации за рубежом. Для этого им необходимо обратиться в государственные суды, где получить исполнительные листы, после чего могут начаться аресты, объясняет председатель коллегии «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов. Опыт многолетней тяжбы правительства РФ с швейцарской фирмой Noga показывает, что арестованы могут быть самые разнообразные активы, вплоть до счетов Минфина и ЦБ. Так было в 2000 и 2008 году во Франции.
Noga также удавалось добиться через суд ареста российского парусника «Седов», коллекции картин Пушкинсокго музея. В 2005 году по запросу компании едва не арестовали российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже. При этом сумма претензий Noga к РФ составляла всего 1,5 млрд долларов.
Акционеры ЮКОСа, соглгасно вердиктам европейских судов, могут требовать с РФ более 53 млрд долларов. Из них 50 млрд присудил третейский суд в Гааге по иску, поданному в 2006 году. Еще 1,86 млрд евро присудил бывшим акционерам ЮКОСа Европейский суд по правам человека.
Оба решения были приняты в июле 2014 года на фоне резкого обострения отношений Москвы с Западом и введения санкций против РФ.
С 15 января в связи с неуплатой на сумму, которую требует выплатить гаагский суд, начали начисляться проценты. Их размер соответствует доходности 10-летних казначейских облигаций США (1,89% годовых на текущий момент). Таким образом, за год сумма долга может прирасти почти на миллиард долларов.
На оба вердикта юристы, нанятые РФ, подали апелляции. Первая из них - в ЕСПЧ - уже была отклонена.
Центробанк РФ назначил нового куратора ДКП на фоне обвала рубля
(Блумберг) -- Банк России назначил нового куратора денежно-кредитной политики после того, как навлек на себя критику со стороны президента Владимира Путина, не сумев сдержать падение рубля.
Дмитрий Тулин, бывший заместитель председателя Центробанка и партнер аудиторской компании Deloitte LLP, займется денежно-кредитной политикой вместо Ксении Юдаевой, которая сохранит должность первого зампреда и будет курировать вопросы прогнозирования, стратегии и финансовой стабильности, сообщила вчера журналистам в Москве глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Юдаевой, которая курирует ДКП со времени прихода в ЦБ в сентябре 2013 года, в течение 10 месяцев, прошедших с присоединения Крыма к РФ, пришлось преодолевать ряд кризисных ситуаций. Хотя Центробанк предпринял ряд экстренных мер, включая повышение ставок, и потратил на поддержку рубля $88 миллиардов, Путин в прошлом месяце раскритиковал ЦБ за нерасторопность в борьбе с кризисом.
«После фиаско с валютным курсом и денежно-кредитной политикой были ожидания, что головы полетят», - написал по электронной почте экономист Standard Bank Group Ltd. в Лондоне Тимоти Эш.
Рубль вчера укрепился на 0,7 процента до 64,7730 за $1.
Тулин - ему 58 лет - начал работать в Госбанке СССР после окончания Московского финансового института в 1978 году. Затем он дважды занимал пост зампреда ЦБ: в середине 90-х годов и в 2004-2006 годах, a также работал в Международном валютном фонде.
ФСБ и Генпрокуратура расследуют обвал рубля в «черный вторник»
Межведомственная комиссия направит запросы на Московскую биржу по обстоятельствам обвала курса рубля в «черный вторник» 16 декабря 2014 года, сообщил ТАСС главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, возглавляющий комиссию. В этот день из-за паники на валютном рынке курс доллара превышал 80 рублей, а курс евро преодолевал планку в 100 рублей.
«К настоящему моменту проведено одно совещание, определен характер вопросов, которые будем выяснять, подготовлены запросы, которые будут направлены на биржу», - пояснил Горегляд, отказавшись комментировать содержание запросов.
Межведомственная комиссия была создана по поручению депутатов Госдумы. В ее состав вошли представители Росфиннадзора, Генпрокуратуры, ФСБ и Центробанка.
Продажи автомобилей в России могут рухнуть на 24%
(Блумберг) -- Продажи легковых автомобилей в России могут упасть в 2015 году на 24 процента из-за девальвации рубля, роста ставок по кредитам и декабрьского всплеска спроса на машины по старым ценам, не оставившего шансов на рост рынка в начале этого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.
В 2015 году продажи могут снизиться до 1,89 миллиона машин, прогнозирует АЕБ. Динамика курса рубля стала «головной болью» для автопроизводителей, сообщила ассоциация, добавив, что в связи с девальвацией ждет исчезновения некоторых моделей с российского рынка.
В декабре продажи легковых автомобилей в России выросли в годовом выражении на 2,4 процента до 270,6 тысячи благодаря ажиотажному спросу, вызванному резким падением рубля, сообщила АЕБ. По итогам всего 2014 года продажи снизились на 10,3 процента до 2,49 миллиона машин.
Планы РФ по переносу транзита газа с Украины не вдохновили ЕС
(Блумберг) -- Намерение России заменить транзит газа через Украину поставками по «Турецкому потоку» удивило комиссара ЕС по энергетике, который утверждает, что этот план угрожает репутации ОАО «Газпром» как надежного поставщика.
Решение об изменении экспортных маршрутов экономически необоснованно, сказал вчера журналистам в Москве вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович после переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером и российскими чиновниками.
Газпром планирует перенаправить газовый транзит в объеме 63 миллиардов кубометров с Украины в новый трубопровод, который должен пройти по дну Черного моря к Турции, сообщил в ходе переговоров Миллер. В настоящее время через территорию Украины идет около 40 процентов газового экспорта РФ в Европу и Турцию.
В прошлом году на фоне разногласий с Европейским союзом Газпром, обеспечивающий примерно 30 процентов газовых потребностей блока, отказался от строительства газопровода «Южный поток», который предполагалось проложить в обход Украины через Болгарию. Отношения России и ЕС переживают самый глубокий кризис со времен холодной войны из-за политики Кремля в отношении Украины.
Шефчович сказал, что «очень удивлен» сообщением Миллера, и отметил, что турецкий маршрут в обход Украины не вписывается в европейскую схему импорта газа. По его словам, Газпром планирует поставлять топливо к границе Турции и Греции, а затем уже Евросоюзу «придется решать, что делать» с ним дальше.
«Мы так не работаем, - заявил еврокомиссар. - Система закупок и сложившиеся на сегодня схемы торговли устроены иначе».
Без альтернатив
Странам юго-восточной Европы и Турции не нужен газ в тех объемах, которые Газпром планирует поставлять по новому трубопроводу, тогда как транзит через Украину имеет смысл, учитывая географическое положение страны и «очень четко оговоренные» в долгосрочных контрактах с европейскими потребителями точки поставок, сказал Шефчович.
«Надеюсь, мы сможем найти лучшее решение», - добавил он.
Газпром сократил транзит через Украину примерно до 62 миллиардов кубометров в прошлом году со 137 миллиардов в 2004 году на фоне споров с Киевом по поводу цены топлива и задолженности, из-за которых за последнее десятилетие дважды страдали и поставки газа в ЕС.
«Транзитные риски для европейских потребителей на территории Украины сохраняются», - говорится в пресс-релизе Газпрома по итогам переговоров Миллера с Шефчовичем, полученном по электронной почте. Альтернатив «Турецкому потоку» нет, сказал глава российской газоэкспортной монополии.
Имидж поставщика
«То, что касается наших европейских партнеров, то они проинформированы о том, что теперь их задачей является создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы Турции и Греции для поставок газа в ЕС», - заявил Миллер.
Перенос транзита не навредит имиджу России, которая всегда была надежным поставщиком и исполняла свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак после встречи с Шефчовичем.
«Решение это принято, и по этому поводу работа уже ведется, - заявил Новак. - Мы диверсифицируем и снимаем риски ненадежных стран, из-за которых последние годы возникают проблемы, в том числе европейским потребителям.»
Дерипаска планирует построить дата-центры на базе сибирских ГЭС
(Блумберг) -- Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует создать в Сибири ряд дата-центров на базе многочисленных гидроэлектростанций, что может сделать регион в передовым в технологическом отношении.
Близость к ГЭС позволит Дерипаске сэкономить на электроэнергии, расходы на которую составляют почти треть затрат на эксплуатацию таких центров. С 1 сентября 2015 года в России вступит в силу закон, запрещающий хранить персональные данные россиян за пределами страны.
Первый центр обработки данных должен быть построен до конца этого года в Иркутске, где группе компаний Дерипаски En+ принадлежат три ГЭС. Близость к Китаю и Монголии позволит привлечь клиентов как из РФ, так и из Азии на фоне охлаждения отношений РФ с Европой и США.
«Хранение данных в Восточной Сибири - один из самых дешевых вариантов за счет доступности энергии и земли», -сказал старший аналитик IDC Михаил Попов. По оценкам консалтинговой компании, рынок хранения данных вырос в прошлом году на 7,5 процента, а в период с 2014 по 2018 годы рост превысит 14 процентов.
Входящее в En+ ОАО «Евросибэнерго» производит около 9 процентов всей электроэнергии в России, говорится на сайте компании. Мощности компании составляют 19,5 гигаватта, три четверти которых приходится на ГЭС. Дата-центры будут хорошим способом задействования свободных мощностей, объем которых составляет около 1 гигаватта, сказал генеральный директор En+ Максим Соков.
Банки в декабре потеряли 5% депозитов
Последний месяц года традиционно становится урожайным для розничных депозитов, однако минувший декабрь вполне может стать исключением из этого правила. В прошлом месяце банки могли недосчитаться 2-5% розничных депозитов, в лучшем случае может быть отмечен нулевой рост, полагают эксперты.
Накануне предправления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в начале декабря 2014-го банк зафиксировал отток вкладов, который к концу месяца сменился притоком депозитов, который, впрочем, был не такой, как раньше. По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, рост удалось показать благодаря текущим счетам клиентов, на которые были зачислены зарплаты, пенсии и бонусы. Напомним, что в середине декабря после повышения ключевой ставки ЦБ население на протяжении примерно недели забирало деньги из госбанка, доля которого на рынке вкладов - 45,4%.
Волатильность вкладов в декабре отметили и многие другие банкиры, пишут "Ведомости". У средних банков из выборки рейтингового агентства Fitch, среди которых Московский кредитный банк, "Санкт-Петербург", Росевробанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Абсолют банк и др., отток в декабре может составить 5-6%, полагает аналитик агентства Александр Данилов. Не исключено, что эта картина будет показательна для всего сектора. Данилов допускает, что приток мог быть у банков, которые активно работают с зарплатными проектами, поскольку отток срочных средств они могли компенсировать за счет зарплат и бонусов, полученных в декабре их зарплатными клиентами.
Напомним, что во второй декаде декабря максимальная процентная ставка 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, резко выросла - с 10,6 до 15,3%, а в третьей декаде она поднялась до 15,6%. В то же время начальник управления макроэкономического анализа и исследований Юникредит банка Артем Архипов полагает, что не так много вкладчиков успели открыть депозиты по новым ставкам, которые сейчас уже снижаются.
По предварительным подсчетам в Райффайзенбанке за декабрь отток средств физлиц в рублях составил около 2,5%, при этом объем долларового привлечения не снижался, а отток средств в евро составил около 4,5%. Вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян указывает на то, что часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости и автомобилей. По словам аналитика SnP Сергея Вороненко, многие клиенты закрывали свои валютные вклады, поскольку в результате обесценения рубля их размер стал превышать страховую сумму в 700 тыс. руб., однако ситуация несколько стабилизировалась после экстренного решения правительства о повышении страховки до 1,4 млн. руб.
Главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин полагает, что пока рано утверждать, что банкам удалось за счет повышения доходности вкладов до 20% переломить тенденцию и остановить отток. Он не исключает, что ситуация оттока может повториться при новых провалах рубля и ускорении инфляции. А в условиях санкций, когда внешние источники ресурсов для экономики ограничены, локальные рублевые сбережения населения имеют критичное значение для финансирования экономики, без них нет ресурсов для инвестиций - только деньги от ЦБ, подчеркивает Надоршин.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу