22 января 2015 Finanz.ru
Правительство предложило потратить на борьбу с кризисом 1,375 трлн рублей
Реализация антикризисного плана потребует выделения 1,375 трлн рублей, это частично бюджетные расходы, частично - предоставление госгарантий, а также средства из ФНБ, сообщил ервый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента с членами правительства. После совещания Шувалов рассказал журналистам, что глава государства в целом одобрил предложенные меры, однако на встрече была дискуссия по сокращению расходов на ряд статей. «Были замечания Министерства финансов по источникам /финансирования мероприятий/, мы смотрели на общий план и объемы, мы понимали, что это будет самое важное обсуждение - за счет каких источников будет финансироваться этот план. В чем-то президент согласился, с чем-то - нет», - сказал Шувалов.
«В любом случае по направлениям /предложенных мер стабилизации экономики/ у нас есть полное согласование. По тому, насколько пределы расходов нужно делать в настоящий момент, - это мы должны посчитать весь расход в совокупности и что это будет стоить как дефицит /федерального бюджета/", - сказал первый вице-премьер.
По его словам, в понедельник состоится итоговое обсуждение плана правительстве и доклад президенту, а уже во вторник ожидает окончательное утверждение. Информационное агентство России ТАСС
Глава ОПЕК: До $25 нефть не упадет
Нефть не упадет до 20-25 долларов за баррель, заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе глава экспортного картеля ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри.
Кроме того, он отметил, что цена может превысить 100 долларов за баррель в случае отсутствия значительных инвестиций в добычу в течение следующих 5 лет.
Ранее в ходе сессии Давосского форума глава ОПЕК заявил, что цены на нефть восстановятся очень скоро. «Я вам говорю - цены восстановятся, и мы вернемся в нормальную ситуацию очень скоро», - подчеркнул он.
«Если бы мы сократили добычу в 2014 году, то пришлось бы снова ее сокращать в июне, потом в декабре, потом в 2016 году и так далее. Так мы обеспечили бы фундамент для производителей, не входящих в ОПЕК. В этом нет логики. Нужно было остановится. Мы, как автомобиль: едем, а все стараются запрыгнуть к нам до тех пор, пока ехать дальше станет уже невозможно. Мы так не можем, пора было притормозить и разобраться», - объяснил аль-Бадри.
Ранее снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель допустил президент крупнейшей частной нефтедобывающей компании России Вагит Алекперов. В среду же на форуме в Давосе такой сценарий не исключил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
С июля 2014 года цены на нефть упали в 2,5 раза и 13 января показали почти 6-летний минимум на отметке 45,16 доллара за баррель Brent.
Информационное агентство России ТАСС
ВШЭ: 60% компаний продолжат повышение цен
Деловой климат в сфере оптовой торговли продолжает ухудшаться: 40% предпринимателей в декабре зафиксировали снижение продаж, 63% отметили недостаточный платежеспособный спрос. Компании массово повышают цены, и темпы этого процесса нарастают, констатирует Институт статистических исследований Высшей школы экономики.
По данным ВШЭ, 70% компаний, работащих в сфере оптовой торговли, подняли цены в декабре. Продолжить повышение цен в первом квартале планируют 60% опрошенных предпринимателей.
В попытках оптимизировать бизнес оптовики сокращают ассортимент реализуемой продукции - последний раз подобная тенденция наблюдалась в 2008-2009 гг, в период острой экономической дестабилизации, омечают в ВШЭ.
«Розница уже подготовилась к ответу на любые и теперь уже предсказуемые шаги оптового сегмента. В результате очевидно, что в 2015 году основная нагрузка ляжет на потребителя, которому придется расплачиваться по новым прайс-листам, включающим в себя не только все заложенные потери, но и будущие риски бизнесменов», - отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
На фоне сокращения доходов населения, инфляции, сжатия рынка кредитования и перекредитованности заемщиков, существенного ослабления рубля, стагнирование потребительского спроса будет только усиливаться, продолжая ослаблять деловой климат, как в оптовых, так и розничных организациях, заключают эксперты ВШЭ.
В исследовании приняли участие около 3 тысяч руководителей оптовых торговых организаций по всей России.
Валютные заемщики провели флешмоб у ЦБ
«Всероссийское движение валютных заемщиков» провело флешмоб у здания Центробанка в Москве, пытаясь добиться введения временного моратория на начисление пеней и штрафов или временной фиксации курса валюты для осуществления заемщиками текущих платежей.
Фиксация курса валюты должна быть по дате договора с применением средневзвешенной процентной ставки 2012-2014 года 12,2% годовых. Об этом заявили в пресс-службе движения.
Одна из участниц флешмоба у задания Банка России прокомментировала ситуацию: «Банк давал валютный кредит в определенных условиях, теперь эти условия поменялись, и ни я, ни моя ни моя семья не могли на эти условия как-то повлиять».
Участница сказала, что прекрасно понимает валютные риски, и что государство может отказаться помогать, но она рада присоединиться к людям, которые, возможно, изменят ситуацию к лучшему.
Программы рефинансирования, которые предлагаются банками, по мнению представителей пресс-службы движения, являются заградительными, так как предлагают заключить договор по текущему курсу доллара и текущим ставкам, то есть предлагают взять новый кредит на сумму в три раза больше, чем была в предыдущем договоре, аннулировав все платежи, которые на данный момент, как правило, уже выплачены по процентам (структура аннуитентного платежа предполагает, что первые годы заемщик оплачивает в основном проценты и совсем немного - тело кредита). «Такой вариант рефинансирования неприемлем, это не рефинансирование, это мародерство», - считают участники флешмоба.
Путин: Экономический кризис опять пришел в Россию "извне"
Нынешний экономический кризис, как и в 2008 году, пришел "извне", его главная причина - обвал цен на нефть, но санкционный эффект также присутствует, считает президент Владимир Путин.
"Это не первая ситуация подобного рода, которую мы проходим: в 2008-2009-м мы это проходили. И тогда тоже кризис пришёл извне", - заявил он на совещании с правительством, посвященном обсуждению мер по обеспечению устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере.
"Сейчас тоже, по сути, одна из главных причин ситуации в экономике - это ситуация на внешних, в данном случае сырьевых, рынках, что на нас серьёзным образом отражается. Если говорить о так называемом санкционном эффекте, то напомню, что в условиях кризиса 2008 года желающих предоставлять кредиты российским финансовым учреждениям тоже что-то я не припомню, наоборот, так называемые маржин-коллы возникали", - объяснил президент.
Путин выразил сожаление, что за годы его правления, когда цены на нефть достигли небывалых высот, структура российской экономики мало изменилась. При этом он выразил надежду, что нынешние "внешние" ограничения подтолкнут правительство к тому, чтобы "эту структуру менять более энергично".
Президент также констатировал, что международные экономические правила вопреки ожиданиям России оказались подвержены влиянию политики. Москва, по его словам, извлечет из этого урок, но продолжит "действовать в логике рыночной экономики".
"Это должно нас подталкивать к тому, чтобы повышать свой суверенитет в сфере экономики, разумеется, оставаясь, как мы многократно подчёркивали, неотъемлемой, естественной, органичной частью мировой экономики", - заключил Путин.
Набиуллина назвала условие снижения ставки
Банк России снизит ключевую ставку, когда сформируется устойчивая тенденция замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в среду.
«Совет директоров Банка России, принимая решение о ключевой ставке, прежде всего, исходит из необходимости сдерживания инфляции, которая в нынешних условиях является первоочередной проблемой и для населения, и для бизнеса. Банк России будет готов снизить ключевую ставку при формировании устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий», - цитирует «Интерфакс» заявление Наибуллиной, которое распространила пресс-служба ЦБ.
По мнению Набиуллиной, резкое повышение ставки до 17% 16 декабря «способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке», однако инфляционные ожидания остаются пока слишком высокими.
По данным Росстата, с начала января потребительские цены в России выросли на 1,5%. В годовом исчислении инфляция достигла 12,5%.
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил в среду, что по итогам января инфляция может достичь 13,5%. Ее пик будет зафиксирован в первом квартале, после чего темпы роста цен начнут замедляться и к концу 2015 года вернутся к прошлогодним отметкам, заявил министр, не уточняя свой прогноз на конец года.
Ранее Улюкаев говорил о 10-процентной инфляции в 2015 году. Его зам Алексей Ведев озвучивал прогноз в 15-17% в марте-апреле.
Официальный прогноз ЦБ, который в прошлом году перешел к политике таргетирования инфляции, - 8% к концу текущего года. Таким образом, снижение ставки, согласно условиям, названным Набиуллиной, может состояться до конца текущего года.
Банкиры и бизнес просят регулятора сделать это как можно раньше, ссылаясь на то, что нынешняя стоимость кредита неподъемна для экономики.
Так, в начале января с письмом к главе ЦБ обратился президент Ассоциации региональных банков России и зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Галопирующий рост процентных ставок, вызванный увеличением ключевой ставки, уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Банкиры уверены, что сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и компаний», - сетовал Аксаков.
В среду газета «Известия» сообщила, что Банк России якобы анонсировал на заседании Национального финансового совета намерение снизить ставку в первом квартале. Позднее ЦБ опроверг эту информацию.
Россия может сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, но произойдет это по естественным причнам, заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович на Международном экономическом форуме в Давосе.
«Если нефть будет долго держаться $50, то, само собой, некоторые проекты станут не такими выгодными. И может пойти небольшое снижение добычи. Но искусственно мы добычу снижать не будем. Мы можем потерять максимум 10 процентов добычи (около 1 миллиона баррелей в сутки), скорее 300-400 тысяч баррелей. Для большего снижения нет оснований», - цитирует Дворковича Reuters. Вице-премьер заверил, что бюджет РФ будет сбалансирован при любой цене нефти - будут сокращаться расходы, кроме военных и социальных.
"У нас есть возможности снижения расходов бюджета везде, кроме социалки. Пока оснований для снижения военных расходов нет. Важно сделать армию эффективной, вооруженной, современной. Это будет дешевле, чем отложить эти расходы», - сказал Дворкович.
С лета 2014 года цены на нефть обрушились в 2,5 раза, что привело к дефициту долларов в России и вынудило правительство девальвировать рубль для сведения расходов бюджета с доходами.
По словам Дворковича, низкие цены на нефть сохранятся долго, но правительство России не может спрогнозировать цену на главный экспортный товар страны.
«Мы не знаем, будет ли это 40 долларов, или 50 долларов, или 60 долларов», - признал Дворкович.
На 15.13 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте торговались по 48,47 доллара за баррель, дорожая на 1% по отношению к уровню закрытия торгов вторника.
Минфин разместил трехлетние ОФЗ под 15,27% годовых
Минфин РФ доразместил на аукционе 21 января 2015 года 3-летние ОФЗ-ПД выпуска 25082 с погашением 11 мая 2016 года на сумму 1,11 млрд рублей при объеме предложения 5 млрд рублей, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
Средневзвешенная доходность 3-летнего выпуска составила 15,27 проц годовых.
Укрепление франка стало новым ударом для российских компаний
(Блумберг) -- На днях Томас Йордан обошелся некоторым российским госкомпаниям почти в полмиллиарда долларов.
На прошлой неделе Национальный банк Швейцарии неожиданно отменил ограничения по курсу франка к евро. В результате объем задолженности российских компаний в швейцарской валюте с погашением до конца 2016 года вырос на 32 миллиарда рублей ($495 миллионов). С 15 января, когда было объявлено это решение, доходность облигаций ОАО «Банк ВТБ» в швейцарских франках с погашением в мае 2018 года подскочила на 2,74 процентного пункта относительно его долларовых бондов. При этом еще 24 декабря франковые облигации ВТБ торговались с рекордным дисконтом в 2,63 процентного пункта.
Растущая стоимость задолженности стала еще одним препятствием по меньшей мере для девяти компаний, которые уже столкнулись с последствиями западных санкций, падением нефтяных цен, девальвацией рубля и начинающейся рецессией. Решение Йордана не только увеличило стоимость обслуживания франковых облигаций на 17 процентов, но и уменьшило привлекательность долговых размещений в Швейцарии, которая не вводила санкций против России.
«Резкое укрепление швейцарского франка - это последнее, что было нужно российским компаниям, - написал 19 января по электронной почте Ричард Сегал, директор по кредитной стратегии на развивающихся долговых рынках Jefferies International Ltd. в Лондоне. - Это новый шторм во время идеального шторма, так как экономика уже слабела, когда были введены санкции, на это наложилось падение нефти, а затем произошла девальвация рубля».
Франковое бремя
Неожиданный шаг швейцарцев стал для восточноевропейских рынков как ударная волна, так как возникла угроза, что компании и физические лица не смогут расплатиться по франковым обязательствам. Примерно 46 процентов всех ипотечных кредитов в Польше номинированы в швейцарской валюте. Объем франковых обязательств российских компаний достигает $5,9 миллиарда, что в 4,5 раза больше аналогичной задолженности в Бразилии.
Низкая волатильность швейцарского франка была привлекательна для заемщиков, в числе которых OAO «Газпром», а также госбанки OAO «Сбербанк» и OAO «Газпромбанк». Российские долговые бумаги показывают худший результат на развивающихся рынках с момента присоединения Крыма и начала противостояния с Западом.
Изменение стоимости швейцарской валюты не привело к дополнительным убыткам ВТБ, хотя на текущий момент он не планирует занимать в швейцарских франках, сообщила вчера пресс- служба банка. Сбербанк «безукоризненно исполняет все свои обязательства», написала по электронной почте пресс-служба кредитной организации. Газпромбанк в условиях действующих санкций не рассматривает публичные европейские долговые рынки как «стабильный источник пополнения ресурсной базы», заявил в электронном письме исполнительный вице-президент Игнат Диркс. "Газпром" не дал оперативного ответа на запрос о комментарии.
Госпрограмму вооружений могут сократить на треть
Прогноз по расходам на государственную программу вооружений на 2016-2025 годы уже снизился на треть до 20 трлн руб. Такая цифра стала известна источникам «Коммерсанта» после заседания Военно-промышленной комиссии (ВПК) у президента России Владимира Путина.
Пока еще окончательный объем финансирования по этой программе не определен, так как он не подписан главой государства, который призвал ориентироваться на финансово-экономические возможности государства.
Путин на заседании заявил, что новая госпрограмма вооружений должна обеспечить преемственность действующей госпрограмме на 2011-2020 годы, финансирование которой ранее оценивалось в 20,7 трлн руб.
«Я уже приводил данные, связанные с количеством денег, которые направляет Россия, которые направляют другие страны на военные нужды, - сказал президент. - Это несопоставимые просто величины, просто несопоставимые: в разы больше, чем мы тратим».
Путин утверждает, что необходимо ответить на этот вызов, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений. По его словам, упор должен быть сделан на высокие технологии, для развития которых создан Фонд перспективных исследований. Президент отметил, что финансирование фонда в этом году должно увеличиться.
«Во всяком случае всё, что я сегодня там увидел, говорит о том, что коллеги находятся на правильном пути и добиваются поставленных целей, - очень интересные и перспективные разработки, - сказал Путин. - Иногда кажется, что мы сегодня смотрели какой-то фантастический фильм».
Иракский министр: Цены на нефть достигли дна
Стоимость барреля нефти достигла минимума и больше не будет снижаться, заявил сегодня министр нефти Ирака Адель Абдель Махди на конференции по энергетике.
«Мы уверены, что цены на нефть достигли минимума, и маловероятно, что они упадут еще ниже», - сказал он.
«Нет причин для дальнейшего более сильного падения», - добавил Абдель Махди.
По его мнению, столь низкие цены заставят производителей дорогостоящей так называемой шельфовой нефти покинуть рынок, что позволит сократить профицит производства на 2,5 млн баррелей в день и будет способствовать восстановлению рынка.
Как ранее сообщал ТАСС, нефть в Нью-Йорке подешевела во вторник на 2,3 доллара. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 46,39 доллара за баррель. К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на 85 центов, до 47,99 доллара за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ по итогам очередного заседания, прошедшего 27 ноября в Вене, решила сохранить квоту на уровне 30 млн баррелей в день. Это решение обусловило дальнейшее падение цен. Фундаментальной причиной снижения является превышение предложения над спросом. В декабрьском докладе ОПЕК прогнозируется, что спрос на нефть в 2015 году окажется минимальным за 12 лет.
В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб- квартира расположена в Вене. Россия, Мексика, Египет и Оман являются странами-наблюдателями при ОПЕК.
Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на падении цен на нефть
(Блумберг) -- Восемь месяцев назад, выступая в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, управляющий хедж-фонда Зак Шрайбер сделал очень смелое предположение.
«Мы считаем, что нефть будет дешеветь, сильно дешеветь, сказал тогда 42-летний Шрайбер, обращаясь к аудитории примерно из 3000 человек, среди которых были крупнейшие инвестиционные менеджеры отрасли. - Если вы занимаете длинные позиции, мне вас жаль». И он показал слайд с изображением автомобиля, набитого клоунами.
В тот день нефть торговалась по $99 за баррель на фоне ожиданий, что присоединение Крыма к России и события на Украине приведут к перебоям в поставках. В течение нескольких недель цены на нефть росли и в июне достигли пика в $107. Затем, как и предсказывал Шрайбер, рынок начал падать.
К концу года котировки обвалились более чем на 50 процентов на фоне роста поставок, и PointState Capital Шрайбера по итогам года показал доходность на уровне 27 процентов после уплаты комиссионных. В 2014 году прибыль нью-йоркского фонда составила около $2 миллиардов, причем примерно половина этой суммы была заработана на торговых операциях с нефтью, сказали источники, просившие об анонимности, поскольку хедж-фонд находится в частной собственности.
PointState, начавший 2014 год с активами на сумму около $5,8 миллиарда, был в числе тех, кто оказался в выигрыше от падения нефти, вызванного ростом добычи в США и отказом стран ОПЕК сокращать производственную квоту на фоне усилившейся конкуренции.
К моменту своего выступления на майской конференции Шрайбер был мало известен за пределами индустрии хедж-фондов оборотом в $2,8 триллиона, среди коллег он также не выделялся.
Шрайбер объяснил, почему он ждет падения нефти WTI. Он предполагал, что нефтяные компании продолжат наращивать добычу в центральных штатах США, что приведет к перенасыщению рынка и обвалу цен.
Антикризисный план правительства будет стоить 2 трлн рублей
Стоимость антикризисного плана с учетом выпадающих доходов из-за предлагаемых налоговых послаблений составит около 2 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Минфин.
Как отмечает газета «Коммерсант», три дня обсуждения антикризисного плана в правительстве существенно поменяли его направления. Президенту Владимиру Путину сегодня будут представлены предложения увеличить социальные расходы, дать Белому дому право почти произвольно сокращать другие траты бюджета и создать «банк плохих долгов». Большая часть новаций, в том числе нулевой НДС при импорте комплектующих и изменения в пенсионной системе, отброшены.
По данным «Коммерсанта», «банковский» раздел существенно переработан - изменился сам подход к макроэкономической схеме ответа на резкое сокращение нефтяных доходов. Теперь это стимулирование кредитования госсектора и «банк плохих долгов» для безнадежных кредитов корпоративному сектору, утверждено и выделение 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния ВЭБу на санацию системообразующих предприятий.
Пока главная фактическая потеря плана - инициатива по отмене импортного НДС для сырья и комплектующих. Ранее из проекта также выпали связанные с ней идеи ускоренного развития особых экономических зон, в финальной версии документа нет также продолжения торга с госмонополиями по тарифной политике. «Дерегуляционный» блок инициатив Минэкономики, планы поддержки малого бизнеса и экспорта среднего бизнеса, часть отраслевых инициатив сохранены.
Главное новшество плана - официальное предоставление Белому дому менять действующий бюджет на 2015 год прямым изменением текстов госпрограмм. Прямых указаний на масштабы реального сокращения стоимости госпрограмм в проекте плана нет, впрочем, предлагается ограничить выплаты аванса по госконтрактам на 2015 год 80 проц его стоимости - это выглядит как подготовка к сокращению ряда расходов госпрограмм на 20 проц. При этом Минфин настоял на том, чтобы уже в ближайшие недели правительство рассмотрело его основную инициативу - бюджет на 2016-2017 годы должен также балансироваться «с учетом прогнозируемых темпов роста экономики и динамики цен на энергоносители, а также целевого значения цены на нефть, обеспечивающей сбалансированность федерального бюджета в соответствующем году».
Из финальной версии плана вычеркнуты все предложения по новациям в пенсионной сфере - ни одно из ранее прозвучавших предложений /заморозка накопительного компонента, повышение пенсионного возраста и отказ от выплат части пенсии работающим пенсионерам/ в тексте нет. Зато подтверждена идея предоставить ПФР дополнительный трансферт в 147,5 млрд рублей на повышение пенсий в случае, если индекс потребительских цен «превысит 6 проц». Проект теперь не содержит и идеи замораживания зарплат в госмонополиях в 2015 году. Уверенность правительства в том, что в 2015 году у него будут средства на рост социальных расходов, подтверждается и наличием в последней версии плана еще 50 млрд рублей аграриям «для нивелирования конъюнктурных и природно-климатических рисков».
Акции Yandex в США упали до рекордного минимума
(Блумберг) -- Акции Yandex NV в США упали до исторического минимума после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендацию по ним до «продавать», прогнозируя сокращение прибыли компании на 31 процент в этом году на фоне снижения рекламных бюджетов в РФ из-за обвала рубля.
Торгующиеся в Нью-Йорке акции подешевели на 8,7 процента до $16,41 - минимума с момента дебюта интернет-компании в США в мае 2011 года. За последний год котировки Yandex, получающего 98 процентов выручки от интернет-рекламы, упали на 62 процента, тогда как индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился на 49 процентов. Акции CTC Media Inc., единственной в России публичной телекомпании, подешевели вчера на 8,8 процента до $4,33 - Goldman понизил рекомендацию по ним также до «продавать».
Российский рекламный рынок в этом году может сократиться на 15 процентов на фоне ослабления рубля и экономической неопределенности, спровоцировавших снижение потребительского доверия до пятилетнего минимума и оказывающих давление на рекламные расходы, написали аналитики Goldman, включая Александра Балахнина, в обзоре от 20 января. По их оценке, годовая прибыль Yandex снизится на 31 процент, а CTC - на 70 процентов.
И Yandex, и CTC пострадают в этом году из-за того, что почти все их рекламодатели сокращают бюджеты на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, падения цен на нефть и сохраняющихся санкций, сказал по телефону 20 января глава аналитического управления Уралсиб Кэпитал Константин Чернышев. Никуда не исчезли и регулятивные риски, с которыми CTC и Yandex столкнулись в 2014 году, отметил он.
Индекс Bloomberg Russia-US снизился на 1,6 процента до 50,32 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, подешевели на 1,7 процента до $14,89. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,4 процента до 74 010 пунктов.
Миллиардеры в Давосе волнуются из-за террористов, нефти и Путина
(Блумберг) -- Миллиардеров, которые на этой неделе съехались на Всемирный экономический форум в Давосе, волнуют терроризм, цены на нефть и курс президента Владимира Путина в отношении Украины. Все они сходятся в одном - Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на низком уровне.
Ряд богатейших делегатов форума, в том числе ирландский телекоммуникационный магнат Денис О’Брайен и итальянский обувной миллиардер Марио Полегато, сказали, что ФРС не будет поднимать ключевую ставку до конца года.
«В данный момент все еще слишком неустойчиво», - сказал по телефону О’Брайен, глава совета директоров крупнейшей карибской телекоммуникационной компании Digicel Group Ltd. ФРС не будет поднимать ставку «как минимум до конца 2015 года или начала 2016 года».
По словам О’Брайена, который уже более 10 лет является делегатом форума и часто прилетает всего на один день на собственном самолете, торговые отношения между Россией, Европой и США являются самой важной геополитической проблемой для мировой экономики.
«США и Европа выбрали неверный подход к России, - сказал он. - Большой вопрос заключается в том, помогут ли ЕС, США и МВФ Украине предотвратить дефолт. Если Европа не предоставит помощь, то это страна погорит».
О’Брайен сказал, что если бы у него было $100 миллионов для инвестиций, то он вложил бы $60 миллионов в оператора крупнейшей поисковой системы в РФ Yandex NV и $40 миллионов в мобильного оператора VimpelCom Ltd. По его словам, нефть к концу года будет стоить $60 за баррель.
Moody's понизило рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и "Норникеля"
Международное рейтинговое агентство Moody"s во вторник понизило рейтинги ряда крупнейших российских компаний и их «дочек» вслед за снижением суверенного рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
В частности, рейтинги «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛА, «Норильского никеля», «Газпром нефти», «Транснефти, РЖД и Федеральной пассажирской компании понижены до «Ваа3» с «Ваа2».
Рейтинг ФСК ЕЭС понижен до «Ba1» с «Baa3», а рейтинг корпорации «Иркут» - до Ba3 с Ba2.
Все рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
В число попавших под снижение рейтинга компаний также вошли дочерние предприятия «Роснефти» /Rosneft Finance SA, Rosneft International Finance Limited и Rosneft International Holdings Limited/, «Газпром нефти» /GNP Capital SA/, ОАО «ЛУКОЙЛ» /LUKOIL International Finance/, ГМК «Норильский никель» /MMC Finance Ltd/, ОАО «РЖД» /RZD Capital Plc/.
Решение агентства следует за понижением кредитного рейтинга РФ 16 января до «Ваа3» с «Ваа2» и отражает подверженность компаний возрастающим рискам в негативных условиях операционной деятельности. В сообщении агентства отмечается, что Moody"s считает маловероятным скорый пересмотр рейтингов указанных корпораций в сторону повышения, что стало бы возможным лишь в случае значительного улучшения условий ведения деятельности.
Moody"s может рассмотреть подтверждение рейтингов в случае стабилизации экономического климата или если компании покажут достаточную устойчивость к ухудшению макроэкономических условий.
Raiffeisen Bank International не намерен продавать российский бизнес
Raiffeisen Bank International /RBI/не намерен продавать свой российский бизнес - Райффайзенбанк, заявил журналистам в кулуарах форума Euromoney глава RBI Карл Севельда.
«Я могу только повторить то, что мы уже часто говорили. Мы сохраняем приверженность российскому бизнесу, мы не будем его продавать. Зачем нам продавать бизнес, который является для нас самым прибыльным активом?» - сказал Севельда.
Он подчеркнул, что сообщения российских СМИ о продаже Райффайзенбанка являются ложными. Севельда отметил, что бизнес в РФ является важной частью стратегии RBI, хотя кризис в российской экономике может отразиться на нем.
«В каждой кризисной ситуации ты становишься все более осторожным, более осторожно смотришь на заемщиков, на политику выдачи кредитов. Это может отразиться и на российском бизнесе, посмотрим. Российский бизнес - важная часть нашей стратегии и таковой останется», - заключил глава RBI.
Информационное агентство России ТАСС
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Реализация антикризисного плана потребует выделения 1,375 трлн рублей, это частично бюджетные расходы, частично - предоставление госгарантий, а также средства из ФНБ, сообщил ервый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента с членами правительства. После совещания Шувалов рассказал журналистам, что глава государства в целом одобрил предложенные меры, однако на встрече была дискуссия по сокращению расходов на ряд статей. «Были замечания Министерства финансов по источникам /финансирования мероприятий/, мы смотрели на общий план и объемы, мы понимали, что это будет самое важное обсуждение - за счет каких источников будет финансироваться этот план. В чем-то президент согласился, с чем-то - нет», - сказал Шувалов.
«В любом случае по направлениям /предложенных мер стабилизации экономики/ у нас есть полное согласование. По тому, насколько пределы расходов нужно делать в настоящий момент, - это мы должны посчитать весь расход в совокупности и что это будет стоить как дефицит /федерального бюджета/", - сказал первый вице-премьер.
По его словам, в понедельник состоится итоговое обсуждение плана правительстве и доклад президенту, а уже во вторник ожидает окончательное утверждение. Информационное агентство России ТАСС
Глава ОПЕК: До $25 нефть не упадет
Нефть не упадет до 20-25 долларов за баррель, заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе глава экспортного картеля ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри.
Кроме того, он отметил, что цена может превысить 100 долларов за баррель в случае отсутствия значительных инвестиций в добычу в течение следующих 5 лет.
Ранее в ходе сессии Давосского форума глава ОПЕК заявил, что цены на нефть восстановятся очень скоро. «Я вам говорю - цены восстановятся, и мы вернемся в нормальную ситуацию очень скоро», - подчеркнул он.
«Если бы мы сократили добычу в 2014 году, то пришлось бы снова ее сокращать в июне, потом в декабре, потом в 2016 году и так далее. Так мы обеспечили бы фундамент для производителей, не входящих в ОПЕК. В этом нет логики. Нужно было остановится. Мы, как автомобиль: едем, а все стараются запрыгнуть к нам до тех пор, пока ехать дальше станет уже невозможно. Мы так не можем, пора было притормозить и разобраться», - объяснил аль-Бадри.
Ранее снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель допустил президент крупнейшей частной нефтедобывающей компании России Вагит Алекперов. В среду же на форуме в Давосе такой сценарий не исключил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
С июля 2014 года цены на нефть упали в 2,5 раза и 13 января показали почти 6-летний минимум на отметке 45,16 доллара за баррель Brent.
Информационное агентство России ТАСС
ВШЭ: 60% компаний продолжат повышение цен
Деловой климат в сфере оптовой торговли продолжает ухудшаться: 40% предпринимателей в декабре зафиксировали снижение продаж, 63% отметили недостаточный платежеспособный спрос. Компании массово повышают цены, и темпы этого процесса нарастают, констатирует Институт статистических исследований Высшей школы экономики.
По данным ВШЭ, 70% компаний, работащих в сфере оптовой торговли, подняли цены в декабре. Продолжить повышение цен в первом квартале планируют 60% опрошенных предпринимателей.
В попытках оптимизировать бизнес оптовики сокращают ассортимент реализуемой продукции - последний раз подобная тенденция наблюдалась в 2008-2009 гг, в период острой экономической дестабилизации, омечают в ВШЭ.
«Розница уже подготовилась к ответу на любые и теперь уже предсказуемые шаги оптового сегмента. В результате очевидно, что в 2015 году основная нагрузка ляжет на потребителя, которому придется расплачиваться по новым прайс-листам, включающим в себя не только все заложенные потери, но и будущие риски бизнесменов», - отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
На фоне сокращения доходов населения, инфляции, сжатия рынка кредитования и перекредитованности заемщиков, существенного ослабления рубля, стагнирование потребительского спроса будет только усиливаться, продолжая ослаблять деловой климат, как в оптовых, так и розничных организациях, заключают эксперты ВШЭ.
В исследовании приняли участие около 3 тысяч руководителей оптовых торговых организаций по всей России.
Валютные заемщики провели флешмоб у ЦБ
«Всероссийское движение валютных заемщиков» провело флешмоб у здания Центробанка в Москве, пытаясь добиться введения временного моратория на начисление пеней и штрафов или временной фиксации курса валюты для осуществления заемщиками текущих платежей.
Фиксация курса валюты должна быть по дате договора с применением средневзвешенной процентной ставки 2012-2014 года 12,2% годовых. Об этом заявили в пресс-службе движения.
Одна из участниц флешмоба у задания Банка России прокомментировала ситуацию: «Банк давал валютный кредит в определенных условиях, теперь эти условия поменялись, и ни я, ни моя ни моя семья не могли на эти условия как-то повлиять».
Участница сказала, что прекрасно понимает валютные риски, и что государство может отказаться помогать, но она рада присоединиться к людям, которые, возможно, изменят ситуацию к лучшему.
Программы рефинансирования, которые предлагаются банками, по мнению представителей пресс-службы движения, являются заградительными, так как предлагают заключить договор по текущему курсу доллара и текущим ставкам, то есть предлагают взять новый кредит на сумму в три раза больше, чем была в предыдущем договоре, аннулировав все платежи, которые на данный момент, как правило, уже выплачены по процентам (структура аннуитентного платежа предполагает, что первые годы заемщик оплачивает в основном проценты и совсем немного - тело кредита). «Такой вариант рефинансирования неприемлем, это не рефинансирование, это мародерство», - считают участники флешмоба.
Путин: Экономический кризис опять пришел в Россию "извне"
Нынешний экономический кризис, как и в 2008 году, пришел "извне", его главная причина - обвал цен на нефть, но санкционный эффект также присутствует, считает президент Владимир Путин.
"Это не первая ситуация подобного рода, которую мы проходим: в 2008-2009-м мы это проходили. И тогда тоже кризис пришёл извне", - заявил он на совещании с правительством, посвященном обсуждению мер по обеспечению устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере.
"Сейчас тоже, по сути, одна из главных причин ситуации в экономике - это ситуация на внешних, в данном случае сырьевых, рынках, что на нас серьёзным образом отражается. Если говорить о так называемом санкционном эффекте, то напомню, что в условиях кризиса 2008 года желающих предоставлять кредиты российским финансовым учреждениям тоже что-то я не припомню, наоборот, так называемые маржин-коллы возникали", - объяснил президент.
Путин выразил сожаление, что за годы его правления, когда цены на нефть достигли небывалых высот, структура российской экономики мало изменилась. При этом он выразил надежду, что нынешние "внешние" ограничения подтолкнут правительство к тому, чтобы "эту структуру менять более энергично".
Президент также констатировал, что международные экономические правила вопреки ожиданиям России оказались подвержены влиянию политики. Москва, по его словам, извлечет из этого урок, но продолжит "действовать в логике рыночной экономики".
"Это должно нас подталкивать к тому, чтобы повышать свой суверенитет в сфере экономики, разумеется, оставаясь, как мы многократно подчёркивали, неотъемлемой, естественной, органичной частью мировой экономики", - заключил Путин.
Набиуллина назвала условие снижения ставки
Банк России снизит ключевую ставку, когда сформируется устойчивая тенденция замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в среду.
«Совет директоров Банка России, принимая решение о ключевой ставке, прежде всего, исходит из необходимости сдерживания инфляции, которая в нынешних условиях является первоочередной проблемой и для населения, и для бизнеса. Банк России будет готов снизить ключевую ставку при формировании устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий», - цитирует «Интерфакс» заявление Наибуллиной, которое распространила пресс-служба ЦБ.
По мнению Набиуллиной, резкое повышение ставки до 17% 16 декабря «способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке», однако инфляционные ожидания остаются пока слишком высокими.
По данным Росстата, с начала января потребительские цены в России выросли на 1,5%. В годовом исчислении инфляция достигла 12,5%.
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил в среду, что по итогам января инфляция может достичь 13,5%. Ее пик будет зафиксирован в первом квартале, после чего темпы роста цен начнут замедляться и к концу 2015 года вернутся к прошлогодним отметкам, заявил министр, не уточняя свой прогноз на конец года.
Ранее Улюкаев говорил о 10-процентной инфляции в 2015 году. Его зам Алексей Ведев озвучивал прогноз в 15-17% в марте-апреле.
Официальный прогноз ЦБ, который в прошлом году перешел к политике таргетирования инфляции, - 8% к концу текущего года. Таким образом, снижение ставки, согласно условиям, названным Набиуллиной, может состояться до конца текущего года.
Банкиры и бизнес просят регулятора сделать это как можно раньше, ссылаясь на то, что нынешняя стоимость кредита неподъемна для экономики.
Так, в начале января с письмом к главе ЦБ обратился президент Ассоциации региональных банков России и зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Галопирующий рост процентных ставок, вызванный увеличением ключевой ставки, уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Банкиры уверены, что сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и компаний», - сетовал Аксаков.
В среду газета «Известия» сообщила, что Банк России якобы анонсировал на заседании Национального финансового совета намерение снизить ставку в первом квартале. Позднее ЦБ опроверг эту информацию.
Россия может сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, но произойдет это по естественным причнам, заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович на Международном экономическом форуме в Давосе.
«Если нефть будет долго держаться $50, то, само собой, некоторые проекты станут не такими выгодными. И может пойти небольшое снижение добычи. Но искусственно мы добычу снижать не будем. Мы можем потерять максимум 10 процентов добычи (около 1 миллиона баррелей в сутки), скорее 300-400 тысяч баррелей. Для большего снижения нет оснований», - цитирует Дворковича Reuters. Вице-премьер заверил, что бюджет РФ будет сбалансирован при любой цене нефти - будут сокращаться расходы, кроме военных и социальных.
"У нас есть возможности снижения расходов бюджета везде, кроме социалки. Пока оснований для снижения военных расходов нет. Важно сделать армию эффективной, вооруженной, современной. Это будет дешевле, чем отложить эти расходы», - сказал Дворкович.
С лета 2014 года цены на нефть обрушились в 2,5 раза, что привело к дефициту долларов в России и вынудило правительство девальвировать рубль для сведения расходов бюджета с доходами.
По словам Дворковича, низкие цены на нефть сохранятся долго, но правительство России не может спрогнозировать цену на главный экспортный товар страны.
«Мы не знаем, будет ли это 40 долларов, или 50 долларов, или 60 долларов», - признал Дворкович.
На 15.13 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте торговались по 48,47 доллара за баррель, дорожая на 1% по отношению к уровню закрытия торгов вторника.
Минфин разместил трехлетние ОФЗ под 15,27% годовых
Минфин РФ доразместил на аукционе 21 января 2015 года 3-летние ОФЗ-ПД выпуска 25082 с погашением 11 мая 2016 года на сумму 1,11 млрд рублей при объеме предложения 5 млрд рублей, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
Средневзвешенная доходность 3-летнего выпуска составила 15,27 проц годовых.
Укрепление франка стало новым ударом для российских компаний
(Блумберг) -- На днях Томас Йордан обошелся некоторым российским госкомпаниям почти в полмиллиарда долларов.
На прошлой неделе Национальный банк Швейцарии неожиданно отменил ограничения по курсу франка к евро. В результате объем задолженности российских компаний в швейцарской валюте с погашением до конца 2016 года вырос на 32 миллиарда рублей ($495 миллионов). С 15 января, когда было объявлено это решение, доходность облигаций ОАО «Банк ВТБ» в швейцарских франках с погашением в мае 2018 года подскочила на 2,74 процентного пункта относительно его долларовых бондов. При этом еще 24 декабря франковые облигации ВТБ торговались с рекордным дисконтом в 2,63 процентного пункта.
Растущая стоимость задолженности стала еще одним препятствием по меньшей мере для девяти компаний, которые уже столкнулись с последствиями западных санкций, падением нефтяных цен, девальвацией рубля и начинающейся рецессией. Решение Йордана не только увеличило стоимость обслуживания франковых облигаций на 17 процентов, но и уменьшило привлекательность долговых размещений в Швейцарии, которая не вводила санкций против России.
«Резкое укрепление швейцарского франка - это последнее, что было нужно российским компаниям, - написал 19 января по электронной почте Ричард Сегал, директор по кредитной стратегии на развивающихся долговых рынках Jefferies International Ltd. в Лондоне. - Это новый шторм во время идеального шторма, так как экономика уже слабела, когда были введены санкции, на это наложилось падение нефти, а затем произошла девальвация рубля».
Франковое бремя
Неожиданный шаг швейцарцев стал для восточноевропейских рынков как ударная волна, так как возникла угроза, что компании и физические лица не смогут расплатиться по франковым обязательствам. Примерно 46 процентов всех ипотечных кредитов в Польше номинированы в швейцарской валюте. Объем франковых обязательств российских компаний достигает $5,9 миллиарда, что в 4,5 раза больше аналогичной задолженности в Бразилии.
Низкая волатильность швейцарского франка была привлекательна для заемщиков, в числе которых OAO «Газпром», а также госбанки OAO «Сбербанк» и OAO «Газпромбанк». Российские долговые бумаги показывают худший результат на развивающихся рынках с момента присоединения Крыма и начала противостояния с Западом.
Изменение стоимости швейцарской валюты не привело к дополнительным убыткам ВТБ, хотя на текущий момент он не планирует занимать в швейцарских франках, сообщила вчера пресс- служба банка. Сбербанк «безукоризненно исполняет все свои обязательства», написала по электронной почте пресс-служба кредитной организации. Газпромбанк в условиях действующих санкций не рассматривает публичные европейские долговые рынки как «стабильный источник пополнения ресурсной базы», заявил в электронном письме исполнительный вице-президент Игнат Диркс. "Газпром" не дал оперативного ответа на запрос о комментарии.
Госпрограмму вооружений могут сократить на треть
Прогноз по расходам на государственную программу вооружений на 2016-2025 годы уже снизился на треть до 20 трлн руб. Такая цифра стала известна источникам «Коммерсанта» после заседания Военно-промышленной комиссии (ВПК) у президента России Владимира Путина.
Пока еще окончательный объем финансирования по этой программе не определен, так как он не подписан главой государства, который призвал ориентироваться на финансово-экономические возможности государства.
Путин на заседании заявил, что новая госпрограмма вооружений должна обеспечить преемственность действующей госпрограмме на 2011-2020 годы, финансирование которой ранее оценивалось в 20,7 трлн руб.
«Я уже приводил данные, связанные с количеством денег, которые направляет Россия, которые направляют другие страны на военные нужды, - сказал президент. - Это несопоставимые просто величины, просто несопоставимые: в разы больше, чем мы тратим».
Путин утверждает, что необходимо ответить на этот вызов, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений. По его словам, упор должен быть сделан на высокие технологии, для развития которых создан Фонд перспективных исследований. Президент отметил, что финансирование фонда в этом году должно увеличиться.
«Во всяком случае всё, что я сегодня там увидел, говорит о том, что коллеги находятся на правильном пути и добиваются поставленных целей, - очень интересные и перспективные разработки, - сказал Путин. - Иногда кажется, что мы сегодня смотрели какой-то фантастический фильм».
Иракский министр: Цены на нефть достигли дна
Стоимость барреля нефти достигла минимума и больше не будет снижаться, заявил сегодня министр нефти Ирака Адель Абдель Махди на конференции по энергетике.
«Мы уверены, что цены на нефть достигли минимума, и маловероятно, что они упадут еще ниже», - сказал он.
«Нет причин для дальнейшего более сильного падения», - добавил Абдель Махди.
По его мнению, столь низкие цены заставят производителей дорогостоящей так называемой шельфовой нефти покинуть рынок, что позволит сократить профицит производства на 2,5 млн баррелей в день и будет способствовать восстановлению рынка.
Как ранее сообщал ТАСС, нефть в Нью-Йорке подешевела во вторник на 2,3 доллара. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 46,39 доллара за баррель. К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на 85 центов, до 47,99 доллара за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ по итогам очередного заседания, прошедшего 27 ноября в Вене, решила сохранить квоту на уровне 30 млн баррелей в день. Это решение обусловило дальнейшее падение цен. Фундаментальной причиной снижения является превышение предложения над спросом. В декабрьском докладе ОПЕК прогнозируется, что спрос на нефть в 2015 году окажется минимальным за 12 лет.
В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб- квартира расположена в Вене. Россия, Мексика, Египет и Оман являются странами-наблюдателями при ОПЕК.
Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на падении цен на нефть
(Блумберг) -- Восемь месяцев назад, выступая в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, управляющий хедж-фонда Зак Шрайбер сделал очень смелое предположение.
«Мы считаем, что нефть будет дешеветь, сильно дешеветь, сказал тогда 42-летний Шрайбер, обращаясь к аудитории примерно из 3000 человек, среди которых были крупнейшие инвестиционные менеджеры отрасли. - Если вы занимаете длинные позиции, мне вас жаль». И он показал слайд с изображением автомобиля, набитого клоунами.
В тот день нефть торговалась по $99 за баррель на фоне ожиданий, что присоединение Крыма к России и события на Украине приведут к перебоям в поставках. В течение нескольких недель цены на нефть росли и в июне достигли пика в $107. Затем, как и предсказывал Шрайбер, рынок начал падать.
К концу года котировки обвалились более чем на 50 процентов на фоне роста поставок, и PointState Capital Шрайбера по итогам года показал доходность на уровне 27 процентов после уплаты комиссионных. В 2014 году прибыль нью-йоркского фонда составила около $2 миллиардов, причем примерно половина этой суммы была заработана на торговых операциях с нефтью, сказали источники, просившие об анонимности, поскольку хедж-фонд находится в частной собственности.
PointState, начавший 2014 год с активами на сумму около $5,8 миллиарда, был в числе тех, кто оказался в выигрыше от падения нефти, вызванного ростом добычи в США и отказом стран ОПЕК сокращать производственную квоту на фоне усилившейся конкуренции.
К моменту своего выступления на майской конференции Шрайбер был мало известен за пределами индустрии хедж-фондов оборотом в $2,8 триллиона, среди коллег он также не выделялся.
Шрайбер объяснил, почему он ждет падения нефти WTI. Он предполагал, что нефтяные компании продолжат наращивать добычу в центральных штатах США, что приведет к перенасыщению рынка и обвалу цен.
Антикризисный план правительства будет стоить 2 трлн рублей
Стоимость антикризисного плана с учетом выпадающих доходов из-за предлагаемых налоговых послаблений составит около 2 трлн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Минфин.
Как отмечает газета «Коммерсант», три дня обсуждения антикризисного плана в правительстве существенно поменяли его направления. Президенту Владимиру Путину сегодня будут представлены предложения увеличить социальные расходы, дать Белому дому право почти произвольно сокращать другие траты бюджета и создать «банк плохих долгов». Большая часть новаций, в том числе нулевой НДС при импорте комплектующих и изменения в пенсионной системе, отброшены.
По данным «Коммерсанта», «банковский» раздел существенно переработан - изменился сам подход к макроэкономической схеме ответа на резкое сокращение нефтяных доходов. Теперь это стимулирование кредитования госсектора и «банк плохих долгов» для безнадежных кредитов корпоративному сектору, утверждено и выделение 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния ВЭБу на санацию системообразующих предприятий.
Пока главная фактическая потеря плана - инициатива по отмене импортного НДС для сырья и комплектующих. Ранее из проекта также выпали связанные с ней идеи ускоренного развития особых экономических зон, в финальной версии документа нет также продолжения торга с госмонополиями по тарифной политике. «Дерегуляционный» блок инициатив Минэкономики, планы поддержки малого бизнеса и экспорта среднего бизнеса, часть отраслевых инициатив сохранены.
Главное новшество плана - официальное предоставление Белому дому менять действующий бюджет на 2015 год прямым изменением текстов госпрограмм. Прямых указаний на масштабы реального сокращения стоимости госпрограмм в проекте плана нет, впрочем, предлагается ограничить выплаты аванса по госконтрактам на 2015 год 80 проц его стоимости - это выглядит как подготовка к сокращению ряда расходов госпрограмм на 20 проц. При этом Минфин настоял на том, чтобы уже в ближайшие недели правительство рассмотрело его основную инициативу - бюджет на 2016-2017 годы должен также балансироваться «с учетом прогнозируемых темпов роста экономики и динамики цен на энергоносители, а также целевого значения цены на нефть, обеспечивающей сбалансированность федерального бюджета в соответствующем году».
Из финальной версии плана вычеркнуты все предложения по новациям в пенсионной сфере - ни одно из ранее прозвучавших предложений /заморозка накопительного компонента, повышение пенсионного возраста и отказ от выплат части пенсии работающим пенсионерам/ в тексте нет. Зато подтверждена идея предоставить ПФР дополнительный трансферт в 147,5 млрд рублей на повышение пенсий в случае, если индекс потребительских цен «превысит 6 проц». Проект теперь не содержит и идеи замораживания зарплат в госмонополиях в 2015 году. Уверенность правительства в том, что в 2015 году у него будут средства на рост социальных расходов, подтверждается и наличием в последней версии плана еще 50 млрд рублей аграриям «для нивелирования конъюнктурных и природно-климатических рисков».
Акции Yandex в США упали до рекордного минимума
(Блумберг) -- Акции Yandex NV в США упали до исторического минимума после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендацию по ним до «продавать», прогнозируя сокращение прибыли компании на 31 процент в этом году на фоне снижения рекламных бюджетов в РФ из-за обвала рубля.
Торгующиеся в Нью-Йорке акции подешевели на 8,7 процента до $16,41 - минимума с момента дебюта интернет-компании в США в мае 2011 года. За последний год котировки Yandex, получающего 98 процентов выручки от интернет-рекламы, упали на 62 процента, тогда как индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился на 49 процентов. Акции CTC Media Inc., единственной в России публичной телекомпании, подешевели вчера на 8,8 процента до $4,33 - Goldman понизил рекомендацию по ним также до «продавать».
Российский рекламный рынок в этом году может сократиться на 15 процентов на фоне ослабления рубля и экономической неопределенности, спровоцировавших снижение потребительского доверия до пятилетнего минимума и оказывающих давление на рекламные расходы, написали аналитики Goldman, включая Александра Балахнина, в обзоре от 20 января. По их оценке, годовая прибыль Yandex снизится на 31 процент, а CTC - на 70 процентов.
И Yandex, и CTC пострадают в этом году из-за того, что почти все их рекламодатели сокращают бюджеты на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, падения цен на нефть и сохраняющихся санкций, сказал по телефону 20 января глава аналитического управления Уралсиб Кэпитал Константин Чернышев. Никуда не исчезли и регулятивные риски, с которыми CTC и Yandex столкнулись в 2014 году, отметил он.
Индекс Bloomberg Russia-US снизился на 1,6 процента до 50,32 пункта. Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, подешевели на 1,7 процента до $14,89. Фьючерсы на индекс РТС выросли по итогам вечерней сессии на 0,4 процента до 74 010 пунктов.
Миллиардеры в Давосе волнуются из-за террористов, нефти и Путина
(Блумберг) -- Миллиардеров, которые на этой неделе съехались на Всемирный экономический форум в Давосе, волнуют терроризм, цены на нефть и курс президента Владимира Путина в отношении Украины. Все они сходятся в одном - Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на низком уровне.
Ряд богатейших делегатов форума, в том числе ирландский телекоммуникационный магнат Денис О’Брайен и итальянский обувной миллиардер Марио Полегато, сказали, что ФРС не будет поднимать ключевую ставку до конца года.
«В данный момент все еще слишком неустойчиво», - сказал по телефону О’Брайен, глава совета директоров крупнейшей карибской телекоммуникационной компании Digicel Group Ltd. ФРС не будет поднимать ставку «как минимум до конца 2015 года или начала 2016 года».
По словам О’Брайена, который уже более 10 лет является делегатом форума и часто прилетает всего на один день на собственном самолете, торговые отношения между Россией, Европой и США являются самой важной геополитической проблемой для мировой экономики.
«США и Европа выбрали неверный подход к России, - сказал он. - Большой вопрос заключается в том, помогут ли ЕС, США и МВФ Украине предотвратить дефолт. Если Европа не предоставит помощь, то это страна погорит».
О’Брайен сказал, что если бы у него было $100 миллионов для инвестиций, то он вложил бы $60 миллионов в оператора крупнейшей поисковой системы в РФ Yandex NV и $40 миллионов в мобильного оператора VimpelCom Ltd. По его словам, нефть к концу года будет стоить $60 за баррель.
Moody's понизило рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и "Норникеля"
Международное рейтинговое агентство Moody"s во вторник понизило рейтинги ряда крупнейших российских компаний и их «дочек» вслед за снижением суверенного рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
В частности, рейтинги «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛА, «Норильского никеля», «Газпром нефти», «Транснефти, РЖД и Федеральной пассажирской компании понижены до «Ваа3» с «Ваа2».
Рейтинг ФСК ЕЭС понижен до «Ba1» с «Baa3», а рейтинг корпорации «Иркут» - до Ba3 с Ba2.
Все рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
В число попавших под снижение рейтинга компаний также вошли дочерние предприятия «Роснефти» /Rosneft Finance SA, Rosneft International Finance Limited и Rosneft International Holdings Limited/, «Газпром нефти» /GNP Capital SA/, ОАО «ЛУКОЙЛ» /LUKOIL International Finance/, ГМК «Норильский никель» /MMC Finance Ltd/, ОАО «РЖД» /RZD Capital Plc/.
Решение агентства следует за понижением кредитного рейтинга РФ 16 января до «Ваа3» с «Ваа2» и отражает подверженность компаний возрастающим рискам в негативных условиях операционной деятельности. В сообщении агентства отмечается, что Moody"s считает маловероятным скорый пересмотр рейтингов указанных корпораций в сторону повышения, что стало бы возможным лишь в случае значительного улучшения условий ведения деятельности.
Moody"s может рассмотреть подтверждение рейтингов в случае стабилизации экономического климата или если компании покажут достаточную устойчивость к ухудшению макроэкономических условий.
Raiffeisen Bank International не намерен продавать российский бизнес
Raiffeisen Bank International /RBI/не намерен продавать свой российский бизнес - Райффайзенбанк, заявил журналистам в кулуарах форума Euromoney глава RBI Карл Севельда.
«Я могу только повторить то, что мы уже часто говорили. Мы сохраняем приверженность российскому бизнесу, мы не будем его продавать. Зачем нам продавать бизнес, который является для нас самым прибыльным активом?» - сказал Севельда.
Он подчеркнул, что сообщения российских СМИ о продаже Райффайзенбанка являются ложными. Севельда отметил, что бизнес в РФ является важной частью стратегии RBI, хотя кризис в российской экономике может отразиться на нем.
«В каждой кризисной ситуации ты становишься все более осторожным, более осторожно смотришь на заемщиков, на политику выдачи кредитов. Это может отразиться и на российском бизнесе, посмотрим. Российский бизнес - важная часть нашей стратегии и таковой останется», - заключил глава RBI.
Информационное агентство России ТАСС
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу