19 октября 2016 Thomson Reuters
В 2016 году первичный рынок внешнего долга приоткрыл двери для российских эмитентов: объемы размещений показывают признаки восстановления, в том числе за счет стремления заемщиков удлинить свою кривую, профинансировав за счет новых выпусков выкуп коротких бумаг.
За прошедшие месяцы года российские эмитенты разместили еврооблигации на $10,45 миллиарда в долларовом эквиваленте, включая первый с 2013 года суверенный выпуск на $3 миллиарда.
Прошлый год был провальным с единичными случаями выпуска бумаг на общую сумму около $3 миллиардов против $11 миллиардов в 2014 году, когда санкции Запада против России фактически закрыли рынок международного капитала для российских эмитентов.
Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2016 году.
СДЕЛКИ:
- Промсвязьбанк разместил 3-летние евробонды на $250 миллионов под 5,25% годовых.
- Еврохим разместил евробонды на $500 миллионов, сроком обращения 3,5 года, с доходностью 3,80% годовых, собрав спрос на $1,8 миллиарда.
- Банк ФК Открытие разместил 3-летние евробонды на $400 миллионов под 4,5% годовых, спрос более $600 миллионов.
- РЖД разместила 7-летние еврооблигации на 15 миллиардов рублей под 9,2% годовых.
- РЖД разместила 4-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 3,45% годовых.
- Россия доразместила евробонды с погашением в 2026 году на $1,25 миллиарда по 106,75% номинала, спрос превысил $7,5 миллиарда.
- O1 Properties Бориса Минца разместила дебютные 5-летние евробонды на $350 миллионов под 8,5% годовых.
- 15 сен - Global Ports разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме $350 миллионов с доходностью 6,5% годовых.
- 12 июл - ГТЛК разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн под 5,95%.
- 9 июн - Совкомлот разместил 7-летние евробонды на $750 млн под 5,375%.
- 9 июн - Евраз разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 6,75%.
- 8 июн - НЛМК разместил евробонды на $700 млн под 4,50%.
- 24 мая - Россия разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75%.
- 20 апр - Вымпелком разместил два транша еврооблигаций: на $500 млн сроком на 4 года и на $700 млн сроком 7 лет с доходностью 6,25% и 7,25% годовых соответственно.
- 12 апр - Ренессанс Капитал разместил евробонды с погашением в апреле 2021 года на $200 млн под 9,5% для обмена.
- 11 апр - Global Ports разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 6,875%.
- 21 мар - Бинбанк разместил 3-летние евробонды на $150 млн.
- 16 мар - Газпром разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 года с купоном 3,375%.
ПЛАНЫ:
- Лукойл рассматривает возможность размещения евробондов в ближайшие недели.
- Татфондбанк готовит 3-летние евробонды объемом до $150 миллионов.
- Российский золотодобытчик Полюс планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах США, роуд-шоу стартует 14 октября.
- Газпром готовится в октябре-ноябре разместить два транша еврооблигаций в евро и швейцарских франках.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За прошедшие месяцы года российские эмитенты разместили еврооблигации на $10,45 миллиарда в долларовом эквиваленте, включая первый с 2013 года суверенный выпуск на $3 миллиарда.
Прошлый год был провальным с единичными случаями выпуска бумаг на общую сумму около $3 миллиардов против $11 миллиардов в 2014 году, когда санкции Запада против России фактически закрыли рынок международного капитала для российских эмитентов.
Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2016 году.
СДЕЛКИ:
- Промсвязьбанк разместил 3-летние евробонды на $250 миллионов под 5,25% годовых.
- Еврохим разместил евробонды на $500 миллионов, сроком обращения 3,5 года, с доходностью 3,80% годовых, собрав спрос на $1,8 миллиарда.
- Банк ФК Открытие разместил 3-летние евробонды на $400 миллионов под 4,5% годовых, спрос более $600 миллионов.
- РЖД разместила 7-летние еврооблигации на 15 миллиардов рублей под 9,2% годовых.
- РЖД разместила 4-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 3,45% годовых.
- Россия доразместила евробонды с погашением в 2026 году на $1,25 миллиарда по 106,75% номинала, спрос превысил $7,5 миллиарда.
- O1 Properties Бориса Минца разместила дебютные 5-летние евробонды на $350 миллионов под 8,5% годовых.
- 15 сен - Global Ports разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме $350 миллионов с доходностью 6,5% годовых.
- 12 июл - ГТЛК разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн под 5,95%.
- 9 июн - Совкомлот разместил 7-летние евробонды на $750 млн под 5,375%.
- 9 июн - Евраз разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 6,75%.
- 8 июн - НЛМК разместил евробонды на $700 млн под 4,50%.
- 24 мая - Россия разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75%.
- 20 апр - Вымпелком разместил два транша еврооблигаций: на $500 млн сроком на 4 года и на $700 млн сроком 7 лет с доходностью 6,25% и 7,25% годовых соответственно.
- 12 апр - Ренессанс Капитал разместил евробонды с погашением в апреле 2021 года на $200 млн под 9,5% для обмена.
- 11 апр - Global Ports разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 6,875%.
- 21 мар - Бинбанк разместил 3-летние евробонды на $150 млн.
- 16 мар - Газпром разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 года с купоном 3,375%.
ПЛАНЫ:
- Лукойл рассматривает возможность размещения евробондов в ближайшие недели.
- Татфондбанк готовит 3-летние евробонды объемом до $150 миллионов.
- Российский золотодобытчик Полюс планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах США, роуд-шоу стартует 14 октября.
- Газпром готовится в октябре-ноябре разместить два транша еврооблигаций в евро и швейцарских франках.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter