12 декабря 2016 Thomson Reuters | Роснефть
Российский госхолдинг Роснефтегаз подписал соглашение с суверенным фондом Катара и трейдером Glencore о продаже 19,5 процента нефтяного гиганта Роснефть, сообщила Роснефть в минувшую субботу.
В результате сделки бюджет РФ получит 710,8 миллиарда рублей, включая 18 миллиардов рублей дополнительных дивидендов от Роснефтегаза, что станет результатом изменения дивидендной политики Роснефти.
Роснефть намерена "в обозримом будущем" отправлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.
Покупка акций Роснефти будет профинансирована за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования, говорится в сообщении.
"Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 миллиарда евро ($3 миллиарда). Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - сказано в сообщении.
Итальянский банк Intesa вместе с синдикатом банков предоставит суверенному фонду Катара и трейдеру Glencore финансирование в размере 7 миллиардов евро на покупку 19,5 процента доли в российском нефтяном гиганте Роснефть, сообщил источник в Роснефти в воскресенье.
Intesa дает "значимо больше 50 процентов" из этой суммы, в то время как Glencore захеджирует большую часть своего пакета в СП, сказал он.
Риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 миллионов евро.
"Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более $3 миллиардов, из которых Glencore – около $318 миллионов. Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50. Роснефть не принимала участия в сделке", - сказал источник.
"Катар - крупнейший производитель СПГ, Роснефть готовится стать акционером Zohr. Здесь возможны синергии в части логистики, трейдинга. Мы рассчитываем, что это долгосрочные партнеры на много-много лет", - сказал источник.
"СП проявляет интерес к upsteam проектам, включая шельф, существующие проекты, и некоторых из тех, которые будут запускаться в ближайшие пару лет".
Он также добавил, что данная сделка не попадает под действие санкций и не должна оказать влияние на валютный рынок.
Роснефтегаз ожидает завершение расчетов по сделке в середине декабря по итогам выполнения согласованных сторонами условий, включая завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В результате сделки бюджет РФ получит 710,8 миллиарда рублей, включая 18 миллиардов рублей дополнительных дивидендов от Роснефтегаза, что станет результатом изменения дивидендной политики Роснефти.
Роснефть намерена "в обозримом будущем" отправлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.
Покупка акций Роснефти будет профинансирована за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования, говорится в сообщении.
"Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 миллиарда евро ($3 миллиарда). Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - сказано в сообщении.
Итальянский банк Intesa вместе с синдикатом банков предоставит суверенному фонду Катара и трейдеру Glencore финансирование в размере 7 миллиардов евро на покупку 19,5 процента доли в российском нефтяном гиганте Роснефть, сообщил источник в Роснефти в воскресенье.
Intesa дает "значимо больше 50 процентов" из этой суммы, в то время как Glencore захеджирует большую часть своего пакета в СП, сказал он.
Риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 миллионов евро.
"Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более $3 миллиардов, из которых Glencore – около $318 миллионов. Значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50. Роснефть не принимала участия в сделке", - сказал источник.
"Катар - крупнейший производитель СПГ, Роснефть готовится стать акционером Zohr. Здесь возможны синергии в части логистики, трейдинга. Мы рассчитываем, что это долгосрочные партнеры на много-много лет", - сказал источник.
"СП проявляет интерес к upsteam проектам, включая шельф, существующие проекты, и некоторых из тех, которые будут запускаться в ближайшие пару лет".
Он также добавил, что данная сделка не попадает под действие санкций и не должна оказать влияние на валютный рынок.
Роснефтегаз ожидает завершение расчетов по сделке в середине декабря по итогам выполнения согласованных сторонами условий, включая завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter