29 января 2009 Финмаркет
Российский рынок акций по итогам торгов в четверг просел по большинству blue chips вместе с мировыми фондовыми индексами на слабой статистике и корпоративных отчетах из США.
На биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость основных ликвидных акций снизилась на 0,1-3,8%, индекс РТС опустился до 530,7 пункта (-2,87%), индекс ММВБ составил 619,25 пункта (-0,53%).
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снизился на 8 пунктов к базовому активу, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Лидерами отката в РТС выступили акции "Роснефти" (РТС: ROSN) (-3,6%) и Сбербанка России (РТС: SBER) (-6%).
На ФБ ММВБ возглавили падение акции ВТБ (РТС: VTBR) (-3,8%), Сбербанка (-3,7%), ФСК ЕЭС (-3,5%).
Подорожали акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+2,9%) на фоне роста цен на золото в район $900 за тройскую унцию, также выросли в цене бумаги "Норникеля" (РТС: GMKN) (+3,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+5,3%).
Некоторую техническую поддержку рублевым ценам на ФБ ММВБ оказало очередное существенное ослабление рубля к бивалютной корзине ЦБ РФ, из-за чего свободные денежные средства после налоговых платежей ушли на валютный рынок. Стоимость корзины превысила 39,7 рубля, доллар подорожал более чем на 1 рубль, евро - почти на 90 копеек.
На мировых фондовых площадках началась коррекция после нескольких дней роста: европейские индексы снизились на 2-3%, также падением открылись торги в США на слабой экономической статистике (индексы упали на 1,3-1,7% к закрытию российских бирж); нефть в четверг подешевела на данных о росте запасов сырья в США на прошлой неделе.
Днем негатива добавили слабые данные с рынка труда Германии, где безработица в январе выросла до 7,8% с 7,7% (ожидался рост до 7,7% с ранее объявленных 7,6% в декабре), а число безработных увеличилось на 56 тыс. (ожидался рост на 30 тыс.).
Эту статистику компенсировали данные по доверию потребителей к экономике еврозоны - индекс доверия в январе снизился до 68,9 пункта при прогнозах отката до 65,4 пункта.
Между тем, новыми сигналами к продажам акций стал слабый отчет Ford Motor за 2008г и экономическая статистика. Так, падение заказов на товары длительного пользования в США в декабре продолжилось пятый месяц подряд и оказалось более значительным, чем ожидалось, составив 2,6% (прогнозировалось снижение на 2%). Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 3 тыс. при прогнозах снижения на 14 тыс. Общее число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, выросло за неделю до рекордных 4,776 млн человек.
Чистый убыток Ford Motor, единственного из трех детройтских автопроизводителей, отказавшегося от помощи государства, по итогам 2008 года составил $14,6 млрд и стал рекордным за всю историю компании. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2006 году, тогда убыток составил $12,6 млрд. Убыток Ford без учета единовременных расходов и доходов составил $1,37 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $1,24 на акцию.
Кроме того, продажи новостроек в США в декабре упали на 14,8% и достигли рекордного минимума (331 тыс. в годовом выражении), при прогнозах снижения на 2,5%. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в четверг упала на 1,8% - до $41,39 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на неделе с 17 по 23 января выросли на 6,2 млн баррелей (ожидался рост на 2,9 млн баррелей), товарные запасы бензина сократились на 121 тыс. баррелей (ожидалось повышение на 2 млн баррелей).
По словам трейдера ИК "Уралсиб Кэпитал" Валентина Егорова, с утра рынок попытался подрасти на фоне роста в США и Азии, однако новый раунд девальвации рубля привел к уходу игроков на валютный рынок. "Некоторые западные хедж-фонды, которые исторически торговали акциями, постепенно переориентировались на валютный рынок, поскольку там доходность выше, чем в акциях. Основной интерес представляют пятничные данные по ВВП США за четвертый квартал. Если данные по ВВП окажутся близко к прогнозу (минус 5% - прим. ИФ-АФИ), что подтвердит глубокую депрессию американской экономики, то реакция фондовых площадок будет негативная. Уже сейчас мы наблюдаем, что выходящие в США корпоративные отчетности в целом достаточно слабые", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
"Рынок по-прежнему завязан на два основных фактора - нефть и валютный курс. Нефть в последние несколько дней заметно упала, рубль продолжает девальвироваться, поэтому спроса на акции нет. Как только рубль стабилизируется, рынок акций вздохнет свободнее и, возможно, попытается подрасти", - добавил В.Егоров.
"Решающим для среднесрочного движения рынков станет окончание недели, поскольку в настоящий момент можно отметить практически одинаковую вероятность как негативного, так и позитивного сценария развития событий. Скорее всего, чаша весов склонится в сторону знака "плюс". Даже публикация негативных данных по ВВП США за четвертый квартал в пятницу вряд ли станет сюрпризом для инвесторов, учитывая общемировую конъюнктуру и последние тенденции, и весьма вероятно, что американские индексы предпримут штурм новых локальных высот на сообщениях об очередной волне скупки проблемных активов у банков и программах закачиваний ликвидности в финансовый сектор", - считает начальник аналитического отдела ИК "Файненшл бридж" Алексей Серов.
"Подробности действий американских регуляторов станут известны лишь в начале февраля, но очень вероятно, что спекулятивное обыгрывание начнется уже в конце текущей недели и приведет к повсеместной активизации спроса инвесторов", - полагает он.
В свою очередь, аналитик компании "Атон" Ксения Аношина ожидает продолжения негативной тенденции рынка в пятницу, когда в США выйдут корпоративные отчеты компаний Сhevron и ExxonMobil и будут опубликованы данные по ВВП. "Рынок имеет все шансы закрыть пятницу в отрицательной зоне", - считает она.
Аналитик Инвестиционной группы "Универ" Ксения Поляк не исключает, что в случае поступления резко негативных статданных, рынок может просесть в район 500 пунктов по индексу РТС и 600 пунктов по ММВБ.
Фондовые индексы в США накануне выросли, акции банков подорожали на ожиданиях создания правительством США специального банка для абсорбирования "токсичных" активов. Индексы ускорили рост после заявления Федеральной резервной системы США о сохранении исключительно низких уровней базовой процентной ставки на некоторое время. В среду американский ЦБ оставил без изменения целевой диапазон базовой ставки (0-0,25% годовых) и заявил, что готов выкупать долгосрочные гособлигации (US Treasuries) для оживления кредитования и экономики.
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду план поддержки американской экономики объемом $819 млрд, призванный вывести ее из рецессии.
Цена акций Wells Fargo & Co. подскочила на 31%. Банк, занимающийся кредитованием в сфере жилья, заявил, что сохранит размер дивидендов и не нуждается в помощи правительства.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных подешевели акции "РусГидро" (РТС: HYDR) (-7,2%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-6,6%), ТГК-5 (РТС: TGKE) (-6,5%), ОГК-1 (РТС: OGKA) (-6,4%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (-5,7%).
Выросли акции "Уралкалия" (РТС: URKA) (+9,9%) на новостях об обнулении экспортных пошлин на минеральные удобрения, также подорожали бумаги "Соллерса" (РТС: SVAV) (+2,9%), "Акрона" (РТС: AKRN) (+2,8%).
Правительство РФ снизило вывозные пошлины на азотные, сложные и фосфорные удобрения с 8,5% до 0%, на калийные удобрения экспортная пошлина оставлена в размере 5%.
По словам В.Егорова из "Уралсиб Кэпитал", акции "Уралкалия" периодически то падают, то растут из-за истории вокруг компании, связанной с ожидаемыми штрафами после аварии 2006 года на руднике в Березняках. Также не сформировалось пока единого мнения в отношении планов создания единой компании в секторе, в которую предположительно войдут "Уралкалий", "Акрон" и "Сильвинит" (РТС: SILV).
Аналитики "Атона" связывает рост акций "Уралкалия" со слухами о том, что затраты компании по возмещению ущерба от затопления на шахте в Березниках окажутся приемлемыми. Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края оценило расходы от аварии на уровне 2,5 млрд рублей, тогда как "Уралкалий" готов был заплатить 3 млрд рублей. Однако официальное расследование еще не завершено, и уровень штрафа может оказаться существенным из-за необходимости возмещения затопленных запасов калия, что в свою очередь отразится на котировках акций компании, отмечают эксперты.
Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС в четверг составил $14,163 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг 22,282 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 8,06 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость основных ликвидных акций снизилась на 0,1-3,8%, индекс РТС опустился до 530,7 пункта (-2,87%), индекс ММВБ составил 619,25 пункта (-0,53%).
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снизился на 8 пунктов к базовому активу, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Лидерами отката в РТС выступили акции "Роснефти" (РТС: ROSN) (-3,6%) и Сбербанка России (РТС: SBER) (-6%).
На ФБ ММВБ возглавили падение акции ВТБ (РТС: VTBR) (-3,8%), Сбербанка (-3,7%), ФСК ЕЭС (-3,5%).
Подорожали акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+2,9%) на фоне роста цен на золото в район $900 за тройскую унцию, также выросли в цене бумаги "Норникеля" (РТС: GMKN) (+3,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+5,3%).
Некоторую техническую поддержку рублевым ценам на ФБ ММВБ оказало очередное существенное ослабление рубля к бивалютной корзине ЦБ РФ, из-за чего свободные денежные средства после налоговых платежей ушли на валютный рынок. Стоимость корзины превысила 39,7 рубля, доллар подорожал более чем на 1 рубль, евро - почти на 90 копеек.
На мировых фондовых площадках началась коррекция после нескольких дней роста: европейские индексы снизились на 2-3%, также падением открылись торги в США на слабой экономической статистике (индексы упали на 1,3-1,7% к закрытию российских бирж); нефть в четверг подешевела на данных о росте запасов сырья в США на прошлой неделе.
Днем негатива добавили слабые данные с рынка труда Германии, где безработица в январе выросла до 7,8% с 7,7% (ожидался рост до 7,7% с ранее объявленных 7,6% в декабре), а число безработных увеличилось на 56 тыс. (ожидался рост на 30 тыс.).
Эту статистику компенсировали данные по доверию потребителей к экономике еврозоны - индекс доверия в январе снизился до 68,9 пункта при прогнозах отката до 65,4 пункта.
Между тем, новыми сигналами к продажам акций стал слабый отчет Ford Motor за 2008г и экономическая статистика. Так, падение заказов на товары длительного пользования в США в декабре продолжилось пятый месяц подряд и оказалось более значительным, чем ожидалось, составив 2,6% (прогнозировалось снижение на 2%). Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 3 тыс. при прогнозах снижения на 14 тыс. Общее число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, выросло за неделю до рекордных 4,776 млн человек.
Чистый убыток Ford Motor, единственного из трех детройтских автопроизводителей, отказавшегося от помощи государства, по итогам 2008 года составил $14,6 млрд и стал рекордным за всю историю компании. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2006 году, тогда убыток составил $12,6 млрд. Убыток Ford без учета единовременных расходов и доходов составил $1,37 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $1,24 на акцию.
Кроме того, продажи новостроек в США в декабре упали на 14,8% и достигли рекордного минимума (331 тыс. в годовом выражении), при прогнозах снижения на 2,5%. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в четверг упала на 1,8% - до $41,39 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на неделе с 17 по 23 января выросли на 6,2 млн баррелей (ожидался рост на 2,9 млн баррелей), товарные запасы бензина сократились на 121 тыс. баррелей (ожидалось повышение на 2 млн баррелей).
По словам трейдера ИК "Уралсиб Кэпитал" Валентина Егорова, с утра рынок попытался подрасти на фоне роста в США и Азии, однако новый раунд девальвации рубля привел к уходу игроков на валютный рынок. "Некоторые западные хедж-фонды, которые исторически торговали акциями, постепенно переориентировались на валютный рынок, поскольку там доходность выше, чем в акциях. Основной интерес представляют пятничные данные по ВВП США за четвертый квартал. Если данные по ВВП окажутся близко к прогнозу (минус 5% - прим. ИФ-АФИ), что подтвердит глубокую депрессию американской экономики, то реакция фондовых площадок будет негативная. Уже сейчас мы наблюдаем, что выходящие в США корпоративные отчетности в целом достаточно слабые", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
"Рынок по-прежнему завязан на два основных фактора - нефть и валютный курс. Нефть в последние несколько дней заметно упала, рубль продолжает девальвироваться, поэтому спроса на акции нет. Как только рубль стабилизируется, рынок акций вздохнет свободнее и, возможно, попытается подрасти", - добавил В.Егоров.
"Решающим для среднесрочного движения рынков станет окончание недели, поскольку в настоящий момент можно отметить практически одинаковую вероятность как негативного, так и позитивного сценария развития событий. Скорее всего, чаша весов склонится в сторону знака "плюс". Даже публикация негативных данных по ВВП США за четвертый квартал в пятницу вряд ли станет сюрпризом для инвесторов, учитывая общемировую конъюнктуру и последние тенденции, и весьма вероятно, что американские индексы предпримут штурм новых локальных высот на сообщениях об очередной волне скупки проблемных активов у банков и программах закачиваний ликвидности в финансовый сектор", - считает начальник аналитического отдела ИК "Файненшл бридж" Алексей Серов.
"Подробности действий американских регуляторов станут известны лишь в начале февраля, но очень вероятно, что спекулятивное обыгрывание начнется уже в конце текущей недели и приведет к повсеместной активизации спроса инвесторов", - полагает он.
В свою очередь, аналитик компании "Атон" Ксения Аношина ожидает продолжения негативной тенденции рынка в пятницу, когда в США выйдут корпоративные отчеты компаний Сhevron и ExxonMobil и будут опубликованы данные по ВВП. "Рынок имеет все шансы закрыть пятницу в отрицательной зоне", - считает она.
Аналитик Инвестиционной группы "Универ" Ксения Поляк не исключает, что в случае поступления резко негативных статданных, рынок может просесть в район 500 пунктов по индексу РТС и 600 пунктов по ММВБ.
Фондовые индексы в США накануне выросли, акции банков подорожали на ожиданиях создания правительством США специального банка для абсорбирования "токсичных" активов. Индексы ускорили рост после заявления Федеральной резервной системы США о сохранении исключительно низких уровней базовой процентной ставки на некоторое время. В среду американский ЦБ оставил без изменения целевой диапазон базовой ставки (0-0,25% годовых) и заявил, что готов выкупать долгосрочные гособлигации (US Treasuries) для оживления кредитования и экономики.
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду план поддержки американской экономики объемом $819 млрд, призванный вывести ее из рецессии.
Цена акций Wells Fargo & Co. подскочила на 31%. Банк, занимающийся кредитованием в сфере жилья, заявил, что сохранит размер дивидендов и не нуждается в помощи правительства.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных подешевели акции "РусГидро" (РТС: HYDR) (-7,2%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-6,6%), ТГК-5 (РТС: TGKE) (-6,5%), ОГК-1 (РТС: OGKA) (-6,4%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (-5,7%).
Выросли акции "Уралкалия" (РТС: URKA) (+9,9%) на новостях об обнулении экспортных пошлин на минеральные удобрения, также подорожали бумаги "Соллерса" (РТС: SVAV) (+2,9%), "Акрона" (РТС: AKRN) (+2,8%).
Правительство РФ снизило вывозные пошлины на азотные, сложные и фосфорные удобрения с 8,5% до 0%, на калийные удобрения экспортная пошлина оставлена в размере 5%.
По словам В.Егорова из "Уралсиб Кэпитал", акции "Уралкалия" периодически то падают, то растут из-за истории вокруг компании, связанной с ожидаемыми штрафами после аварии 2006 года на руднике в Березняках. Также не сформировалось пока единого мнения в отношении планов создания единой компании в секторе, в которую предположительно войдут "Уралкалий", "Акрон" и "Сильвинит" (РТС: SILV).
Аналитики "Атона" связывает рост акций "Уралкалия" со слухами о том, что затраты компании по возмещению ущерба от затопления на шахте в Березниках окажутся приемлемыми. Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края оценило расходы от аварии на уровне 2,5 млрд рублей, тогда как "Уралкалий" готов был заплатить 3 млрд рублей. Однако официальное расследование еще не завершено, и уровень штрафа может оказаться существенным из-за необходимости возмещения затопленных запасов калия, что в свою очередь отразится на котировках акций компании, отмечают эксперты.
Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС в четверг составил $14,163 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг 22,282 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 8,06 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу