Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались закрепиться в плюсе благодаря улучшению зарубежных настроений.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,58%, до 3005,02 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1237,45 пункта, находясь под давлением умеренного ослабления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,76%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,96%).
Эмитенты
Лидеры роста: Роснефть (+5,31%), Татнефть ао и ап (+4,65% и +4,13%), Сбербанк ао (+3,92%)
Акции нефтегазового сектора во вторник оставались в лидерах роста в связи со способностью цен на нефть вернуться к восходящей динамике.
Акции банковского сектора росли на фоне общего оптимизма относительно стабилизации экономики.
Лидеры снижения: Яндекс (-3,84%), М. Видео (-3,11%), Полиметалл (-3,61%), Мосбиржа (-2,06%)
Акции Яндекса с начала недели находятся под давлением после безуспешной попытки закрепиться выше 5000 руб накануне и, очевидно, чувствуют негативное влияние просадки в высокотехнологичном секторе США.
Бумаги золотодобытчиков во вторник не смогли скорректироваться наверх, несмотря на отскок цен на драгоценный металл от поддержки 1850 долл/унц и их стремление в район 1880 долл/унц. Очевидно, до закрепления выше 1900 долл/унц вложения в золотодобывающие компании представляются инвесторам слишком рискованными.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. Индикатор S&P 500 закрыл образовавшийся накануне гэп между 3529 и 3583 пунктами и при способности удержаться выше 3530 пунктов будет готов вернуться к повышению. При коррекционном сценарии индекс пойдет в район 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Хуже рынка продолжал чувствовать себя высокотехнологичный сектор. В ЕС вновь пригрозили ввести новые налоги на продажи американских высокотехнологичных компаний, если налогообложение не будет регулироваться международными соглашениями. В своем роде защитный в период пандемии сектор высоких технологий США, таким образом, в краткосрочном периоде сталкивается с все большим числом негативных факторов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ ускорил темпы роста и увеличился на 1,3%, поднявшись до максимума с июля текущего года 3451 пункт. Способность индикатора стабилизироваться выше указанной отметки вернула бы его к уровням второй половины февраля, наблюдавшимся до введения масштабных ограничительных мер. Инвесторы сконцентрировались на оптимистичных ожиданиях, связанных как с надеждами на разработку вакцины, так и постепенную стабилизацию мировой экономики с приходом к власти Байдена.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1,5% на фоне сохранения мировой склонности к риску. Котировки, судя по всему, взяли на курс на октябрьские максимумы (43,57 долл и 41,90 долл соответственно). Позитивный сигнал актуален при сохранении поддержек 41,50 долл и 39,50 долл соответственно. Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам на этот раз будет опубликован позже обычного – в четверг, так как в среду в стране празднуют День ветеранов. В середине недели инвесторы, однако, смогут оценить ежемесячный отчет ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии пытались закрепиться в плюсе, при этом рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3000 пунктов. Краткосрочно на рынке усиливается перекупленность, но с точки зрения среднесрочных перспектив индикаторы сохраняют потенциалы роста (3081 пункт и 1336 пунктов соответственно). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3060 пунктов.
Общий настрой: На европейских фондовых биржах во вторник наблюдались оптимистичные настроения, что можно было сказать и о рынке нефти. Позитивную картину в США подпортил высокотехнологичный сектор, но в целом индексы демонстрировали относительную стабильность. В середине недели в условиях отсутствия значимых позитивных новостей рынки столкнутся с повышенными рисками краткосрочной коррекции, которая в случае ее реализации на биржах РФ, вероятно, затронет прежде всего лидеров роста последних дней – Сбербанк и нефтяников (Татнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть).
Валюта и Денежный рынок
После глобального бегства в рисковые активы накануне, в понедельник большинство валют EM корректировалось к доллару. Так, более чем на 1,5% падал южноафриканский рэнд, более чем на 1% – турецкая лира, около 0,5-0,6% теряли индийская рупия и мексиканское песо, незначительно снижался бразильский реал.
Российский рубль к окончанию рабочего дня слабел на 0,6% к доллару и на 0,4% к евро. Американская валюта ближе к вечеру была близка к отметке в 76,9 руб., а единая европейская поднималась до 90,75 руб. Валюта РФ при этом корректировалась, несмотря на сохранение положительной динамики в котировках нефти (+1,5% по марке Brent к концу дня).
На внутреннем межбанковском рынке во вторник завершался очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, сопровождавшийся наличием у банков избыточной ликвидности. Банк России отреагировал расширением лимита на недельном депозитном аукционе и проведением дополнительных депозитных операций o/n. Если на недельном аукционе банки почти не изменили объем размещенных средств (1,3 трлн руб. при лимите ЦБ в 1,8 трлн руб.), то на аукционе o/n лимит в 1,1 трлн руб. был использован почти полностью (банки разместили 979 млрд руб.).
На аукционе РЕПО Федерального казначейства спрос банков на бюджетную ликвидность был незначительным.
События завтра
объем нового кредитования в Китае (12.00 мск)
форум ЕЦБ онлайн
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2020 г по МСФО
Etanol Group представит обновленную стратегию развития
Совет директоров Детского мира рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2020 г
День ветеранов в США
квартальные результаты Baidu, E.ON
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались закрепиться в плюсе благодаря улучшению зарубежных настроений.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,58%, до 3005,02 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1237,45 пункта, находясь под давлением умеренного ослабления рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,76%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,96%).
Эмитенты
Лидеры роста: Роснефть (+5,31%), Татнефть ао и ап (+4,65% и +4,13%), Сбербанк ао (+3,92%)
Акции нефтегазового сектора во вторник оставались в лидерах роста в связи со способностью цен на нефть вернуться к восходящей динамике.
Акции банковского сектора росли на фоне общего оптимизма относительно стабилизации экономики.
Лидеры снижения: Яндекс (-3,84%), М. Видео (-3,11%), Полиметалл (-3,61%), Мосбиржа (-2,06%)
Акции Яндекса с начала недели находятся под давлением после безуспешной попытки закрепиться выше 5000 руб накануне и, очевидно, чувствуют негативное влияние просадки в высокотехнологичном секторе США.
Бумаги золотодобытчиков во вторник не смогли скорректироваться наверх, несмотря на отскок цен на драгоценный металл от поддержки 1850 долл/унц и их стремление в район 1880 долл/унц. Очевидно, до закрепления выше 1900 долл/унц вложения в золотодобывающие компании представляются инвесторам слишком рискованными.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. Индикатор S&P 500 закрыл образовавшийся накануне гэп между 3529 и 3583 пунктами и при способности удержаться выше 3530 пунктов будет готов вернуться к повышению. При коррекционном сценарии индекс пойдет в район 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Хуже рынка продолжал чувствовать себя высокотехнологичный сектор. В ЕС вновь пригрозили ввести новые налоги на продажи американских высокотехнологичных компаний, если налогообложение не будет регулироваться международными соглашениями. В своем роде защитный в период пандемии сектор высоких технологий США, таким образом, в краткосрочном периоде сталкивается с все большим числом негативных факторов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ ускорил темпы роста и увеличился на 1,3%, поднявшись до максимума с июля текущего года 3451 пункт. Способность индикатора стабилизироваться выше указанной отметки вернула бы его к уровням второй половины февраля, наблюдавшимся до введения масштабных ограничительных мер. Инвесторы сконцентрировались на оптимистичных ожиданиях, связанных как с надеждами на разработку вакцины, так и постепенную стабилизацию мировой экономики с приходом к власти Байдена.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1,5% на фоне сохранения мировой склонности к риску. Котировки, судя по всему, взяли на курс на октябрьские максимумы (43,57 долл и 41,90 долл соответственно). Позитивный сигнал актуален при сохранении поддержек 41,50 долл и 39,50 долл соответственно. Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам на этот раз будет опубликован позже обычного – в четверг, так как в среду в стране празднуют День ветеранов. В середине недели инвесторы, однако, смогут оценить ежемесячный отчет ОПЕК.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии пытались закрепиться в плюсе, при этом рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3000 пунктов. Краткосрочно на рынке усиливается перекупленность, но с точки зрения среднесрочных перспектив индикаторы сохраняют потенциалы роста (3081 пункт и 1336 пунктов соответственно). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3060 пунктов.
Общий настрой: На европейских фондовых биржах во вторник наблюдались оптимистичные настроения, что можно было сказать и о рынке нефти. Позитивную картину в США подпортил высокотехнологичный сектор, но в целом индексы демонстрировали относительную стабильность. В середине недели в условиях отсутствия значимых позитивных новостей рынки столкнутся с повышенными рисками краткосрочной коррекции, которая в случае ее реализации на биржах РФ, вероятно, затронет прежде всего лидеров роста последних дней – Сбербанк и нефтяников (Татнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть).
Валюта и Денежный рынок
После глобального бегства в рисковые активы накануне, в понедельник большинство валют EM корректировалось к доллару. Так, более чем на 1,5% падал южноафриканский рэнд, более чем на 1% – турецкая лира, около 0,5-0,6% теряли индийская рупия и мексиканское песо, незначительно снижался бразильский реал.
Российский рубль к окончанию рабочего дня слабел на 0,6% к доллару и на 0,4% к евро. Американская валюта ближе к вечеру была близка к отметке в 76,9 руб., а единая европейская поднималась до 90,75 руб. Валюта РФ при этом корректировалась, несмотря на сохранение положительной динамики в котировках нефти (+1,5% по марке Brent к концу дня).
На внутреннем межбанковском рынке во вторник завершался очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, сопровождавшийся наличием у банков избыточной ликвидности. Банк России отреагировал расширением лимита на недельном депозитном аукционе и проведением дополнительных депозитных операций o/n. Если на недельном аукционе банки почти не изменили объем размещенных средств (1,3 трлн руб. при лимите ЦБ в 1,8 трлн руб.), то на аукционе o/n лимит в 1,1 трлн руб. был использован почти полностью (банки разместили 979 млрд руб.).
На аукционе РЕПО Федерального казначейства спрос банков на бюджетную ликвидность был незначительным.
События завтра
объем нового кредитования в Китае (12.00 мск)
форум ЕЦБ онлайн
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2020 г по МСФО
Etanol Group представит обновленную стратегию развития
Совет директоров Детского мира рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2020 г
День ветеранов в США
квартальные результаты Baidu, E.ON
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter