9 марта 2022 БКС Экспресс
Котировки на 13:40 МСК
Валюта и сырье
USD/RUB: 117,5 (+11,9%)
EUR/RUB: 126,2 (+6,1%)
Нефть Brent: $125,6 (-1,8%)
Коротко
Российский рынок акций на Московской бирже продолжает стоять на паузе.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи в среду, как и в предыдущие сессии, будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.
На валютной сессии на Московской бирже пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы и сегодня в моменте достигала 131 руб. Пара USD/RUB курсировала на новых рекордных значениях — на уровне 120,8 руб.
В фокусе
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,3% и 0,6% соответственно; китайский Shanghai Composite упал на 1,1%. Европейские площадки сегодня окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 отскочил на 4,7%, восстанавливаясь после существенных потерь с момента начала спецоперации РФ на Украине и в преддверии заседания Европейского центрального банка на этой неделе. Американские фьючерсы с утра курсируют в плюсе в среднем на 1%, после негативного закрытия торгов на основных рынках во вторник.
В то же время настроения на мировых площадках нестабильны. Участников торгов беспокоит текущая высокая инфляция, а также рост цен на товары, подогреваемый геополитическим конфликтом, который только усиливает инфляционное давление, повышают риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ и замедление экономического роста.
На нефтяном рынке преимущество перешло на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 1,8%, до $125,6. Во вторник США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов. Среднемесячный объем поставок был на уровне 670 тыс. б/с. Если США начнет поглощать дополнительные 670 тыс. б/с вне России, то в других регионах сформируется дефицит, который приведет к ускоренному сокращению мировых запасов и будет поддерживать нефтяные цены на высоком уровне. В то же время сдерживающим фактором для роста нефтяных котировок выступают перспективы заключения иранской сделки. Это означает, что в обмен на прекращение ядерных разработок с иранского нефтегазового экспорта будут сняты санкции. Тогда страна сможет увеличить добычу на 1–1,3 млн б/с, что позволит «заменить» российскую нефть
Что на других товарных рынках. Цены на газ в Европе после скачка почти до $3900 в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду снижаются на 4-14%, колеблются в диапазоне 2100-2300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На торговой сессии 8 марта фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов (LME) резко подскочили более чем в 2 раза, в моменте достигнув $100 000 за тонну. Для сравнения, с 2013 г. цена на металл не поднималась выше $20 000. Резкий рост цен обусловлен рисками сокращения поставок металла из России, а также связанным с ними «шорт-сквизом» в инструменте. LME была вынуждена приостановить торги в 11:15 по МСК, чтобы стабилизировать ситуацию. Биржа предупредила, что на обычных условиях сделки с металлом могут не проводиться еще несколько дней.
Ралли наблюдалось в ряде промышленных и драгоценных металлов. В понедельник стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Мощный рост видим и почти на всю продукцию сельского хозяйства.
Санкционная повестка. Президент США Джо Байден во вторник подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор. «Сегодня я объявляю, что США нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии, — заявил Байден в Белом доме. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США», — цитирует Байдена CNBC.
Великобритания также сообщила о запрете на импорт нефти и других энергоресурсов из России в рамках нового пакета санкций из-за ситуации на Украине. Страна будет сокращать импорт российских энергоресурсов постепенно и до конца года сведет его к нулю. Кроем того, Лондон ввел запрет на экспорт авиационных и космических технологий в Россию.
Евросоюз аналогичные меры не поддержал. Однако по данным агентства Bloomberg, Европейский союз готовит новый пакет антироссийских санкций, которые могут быть введены уже на этой неделе. По информации агентства, новые ограничительные меры могут затронуть различные сферы, в том числе суда, порты, технологии для военного оборудования, а также отдельных физических лиц.
Что еще. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «B» до «C». Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это худший рейтинг среди агентств «большой тройки».
Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов. О приостановке деятельности также сообщили McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Mothercare и др.
По данным Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и шейх ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонили просьбы о переговорах с Байденом на фоне недовольства обеих стран политикой США в регионе.
Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщает Bloomberg. Согласно источникам агентства, интерес Китая в первую очередь строится вокруг Газпрома и Русала. Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, в том числе China National Petroleum, China Petrochemical, China Aluminium of China и China Minmetals, о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
Меры РФ. Правительство РФ планирует ограничить или наложить запрет на вывоз или ввоз продукции согласно перечням, которые определяет правительство. Данный запрет не будет действовать для граждан, которые ввозят товары для личных нужд.
Сегодня ЦБ сообщил, что на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому теперь с валютных вкладов или счетов граждан можно снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета.
Правительство РФ планирует освободить от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 гг., сообщает Интерфакс.
Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Это касается всех сделок, возникших с 1 марта текущего года. Ранее приобретение россиянами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось налогом на добавочную стоимость по ставке 20%. Мера поддержит спрос россиян на золото и позволит шире диверсифицировать активы.
Переговоры РФ и Украины. В понедельник состоялся очередной раунд консультаций между Россией и Украиной. В ходе третьего раунда затрагивались темы нейтрального статуса Украины, вопросы русского языка, заявил член российской делегации, замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что это важные вопросы, и для их обсуждения «необходимо некоторое время, время непродолжительное». Слуцкий добавил, что четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Белоруссии в самое ближайшее время.
На валютном рынке Московской биржи пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, в моменте превысив 131 руб. К 13:00 МСК евро немного отступил и сейчас торгуется на уровне 126,2 руб. Пара USD/RUB также превысила рекордные значения и сейчас курсирует на отметке 117,5 руб.
Корпоративные события.
ГК «Регион» Сергея Сударикова стала владельцем 29,2% акций Петропавловска, следует из сообщения компании. В релизе не раскрывается, кто выступил продавцом пакета, однако ранее такой же долей в компании владела ЮГК. Стоимость сделки не обозначена.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Валюта и сырье
USD/RUB: 117,5 (+11,9%)
EUR/RUB: 126,2 (+6,1%)
Нефть Brent: $125,6 (-1,8%)
Коротко
Российский рынок акций на Московской бирже продолжает стоять на паузе.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи в среду, как и в предыдущие сессии, будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.
На валютной сессии на Московской бирже пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы и сегодня в моменте достигала 131 руб. Пара USD/RUB курсировала на новых рекордных значениях — на уровне 120,8 руб.
В фокусе
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,3% и 0,6% соответственно; китайский Shanghai Composite упал на 1,1%. Европейские площадки сегодня окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 отскочил на 4,7%, восстанавливаясь после существенных потерь с момента начала спецоперации РФ на Украине и в преддверии заседания Европейского центрального банка на этой неделе. Американские фьючерсы с утра курсируют в плюсе в среднем на 1%, после негативного закрытия торгов на основных рынках во вторник.
В то же время настроения на мировых площадках нестабильны. Участников торгов беспокоит текущая высокая инфляция, а также рост цен на товары, подогреваемый геополитическим конфликтом, который только усиливает инфляционное давление, повышают риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ и замедление экономического роста.
На нефтяном рынке преимущество перешло на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК опустилась на 1,8%, до $125,6. Во вторник США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов. Среднемесячный объем поставок был на уровне 670 тыс. б/с. Если США начнет поглощать дополнительные 670 тыс. б/с вне России, то в других регионах сформируется дефицит, который приведет к ускоренному сокращению мировых запасов и будет поддерживать нефтяные цены на высоком уровне. В то же время сдерживающим фактором для роста нефтяных котировок выступают перспективы заключения иранской сделки. Это означает, что в обмен на прекращение ядерных разработок с иранского нефтегазового экспорта будут сняты санкции. Тогда страна сможет увеличить добычу на 1–1,3 млн б/с, что позволит «заменить» российскую нефть
Что на других товарных рынках. Цены на газ в Европе после скачка почти до $3900 в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду снижаются на 4-14%, колеблются в диапазоне 2100-2300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На торговой сессии 8 марта фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов (LME) резко подскочили более чем в 2 раза, в моменте достигнув $100 000 за тонну. Для сравнения, с 2013 г. цена на металл не поднималась выше $20 000. Резкий рост цен обусловлен рисками сокращения поставок металла из России, а также связанным с ними «шорт-сквизом» в инструменте. LME была вынуждена приостановить торги в 11:15 по МСК, чтобы стабилизировать ситуацию. Биржа предупредила, что на обычных условиях сделки с металлом могут не проводиться еще несколько дней.
Ралли наблюдалось в ряде промышленных и драгоценных металлов. В понедельник стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Мощный рост видим и почти на всю продукцию сельского хозяйства.
Санкционная повестка. Президент США Джо Байден во вторник подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор. «Сегодня я объявляю, что США нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии, — заявил Байден в Белом доме. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США», — цитирует Байдена CNBC.
Великобритания также сообщила о запрете на импорт нефти и других энергоресурсов из России в рамках нового пакета санкций из-за ситуации на Украине. Страна будет сокращать импорт российских энергоресурсов постепенно и до конца года сведет его к нулю. Кроем того, Лондон ввел запрет на экспорт авиационных и космических технологий в Россию.
Евросоюз аналогичные меры не поддержал. Однако по данным агентства Bloomberg, Европейский союз готовит новый пакет антироссийских санкций, которые могут быть введены уже на этой неделе. По информации агентства, новые ограничительные меры могут затронуть различные сферы, в том числе суда, порты, технологии для военного оборудования, а также отдельных физических лиц.
Что еще. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «B» до «C». Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это худший рейтинг среди агентств «большой тройки».
Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов. О приостановке деятельности также сообщили McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Mothercare и др.
По данным Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и шейх ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонили просьбы о переговорах с Байденом на фоне недовольства обеих стран политикой США в регионе.
Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщает Bloomberg. Согласно источникам агентства, интерес Китая в первую очередь строится вокруг Газпрома и Русала. Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, в том числе China National Petroleum, China Petrochemical, China Aluminium of China и China Minmetals, о любых возможностях потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
Меры РФ. Правительство РФ планирует ограничить или наложить запрет на вывоз или ввоз продукции согласно перечням, которые определяет правительство. Данный запрет не будет действовать для граждан, которые ввозят товары для личных нужд.
Сегодня ЦБ сообщил, что на полгода ввел временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому теперь с валютных вкладов или счетов граждан можно снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета.
Правительство РФ планирует освободить от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 гг., сообщает Интерфакс.
Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Это касается всех сделок, возникших с 1 марта текущего года. Ранее приобретение россиянами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось налогом на добавочную стоимость по ставке 20%. Мера поддержит спрос россиян на золото и позволит шире диверсифицировать активы.
Переговоры РФ и Украины. В понедельник состоялся очередной раунд консультаций между Россией и Украиной. В ходе третьего раунда затрагивались темы нейтрального статуса Украины, вопросы русского языка, заявил член российской делегации, замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что это важные вопросы, и для их обсуждения «необходимо некоторое время, время непродолжительное». Слуцкий добавил, что четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Белоруссии в самое ближайшее время.
На валютном рынке Московской биржи пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, в моменте превысив 131 руб. К 13:00 МСК евро немного отступил и сейчас торгуется на уровне 126,2 руб. Пара USD/RUB также превысила рекордные значения и сейчас курсирует на отметке 117,5 руб.
Корпоративные события.
ГК «Регион» Сергея Сударикова стала владельцем 29,2% акций Петропавловска, следует из сообщения компании. В релизе не раскрывается, кто выступил продавцом пакета, однако ранее такой же долей в компании владела ЮГК. Стоимость сделки не обозначена.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter