В начале торговой сессии четверга, 10 марта, рынок акций США корректировался после публикации данных по потребительской инфляции, которая растет уже шесть месяцев подряд. Это событие спровоцировало рост доходности 10-летних гособлигаций США в область 2,00%, но серьезного влияния на ожидания по ставкам не оказало. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах примерно 1 повышение на 0,25% в среду, 16 марта (небольшое снижение ожиданий), и 6,7 повышений по результатам года (здесь отмечен небольшой рост ожиданий).
На 17:50 мск:
S&P 500 — 4 232 п. (-1,05%) с нач. года: -11,19%
Dow Jones Industrial — 32 960 п. (-0,98%), с нач. года: -9,30%
Nasdaq Composite — 13 055 п. (-1,51%), с нач. года: -16,55%
Компоненты S&P 500 показывали слабую динамику: по состоянию на 17:50 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Лучше всех держались энергетика (+1,06%), производство товаров длительного пользования (+0,23%) и ЖКХ (-0,50%). Главными аутсайдерами выступали технологические компании (-2,32%), финансы (-1,12%) и производство товаров первой необходимости (-0,98%).
16% компонентов S&P 500 дорожали и 84% дешевели.
Осенью-зимой ФРС планомерно готовила рынок к постепенному, но довольно серьезному ужесточению денежно-кредитной политики. С тех пор многое изменилось: высокие цены на сырье в целом и энергоносители в частности, а также на продовольствие, создают угрозу экономического замедления, однако, судя по рыночным ожиданиям, инвесторы ждут от ФРС реализации озвученных намерений.
Макроэкономическая статистика
Потребительская инфляция в США выросла в феврале до 0,8% м/м с 0,6% м/м (ждали 0,8% м/м) и до 7,9% г/г с 7,5% г/г (ждали 7,9% г/г). Таким образом, ИПЦ заметно вырос в годовом сопоставлении, однако здесь следует помнить о том, что основной рост цен на энергоносители и с/х продукцию, обусловленный опасениями перебоев с поставками из РФ и Украины, пришелся уже на март. Поэтому в следующем месяце инфляция может показать более существенный рост.
Число первичных обращений за пособием по безработице на неделе до 5 марта составило в США 227 тыс. против консенсус-прогноза в 217 тыс. и против 216 тыс. в предыдущий отчетный период. Несмотря на некоторое превышение ожиданий, данный показатель продолжает колебаться в области недавних низких уровней. Стоит также отметить, что средний показатель допандемического 2019 года, когда уровень безработицы в США достиг 50-летнего минимума, составлял 218 тыс.
Корпоративные истории
Акции Amazon (AMZN) прибавляли 5%: аналитики считают сплит бумаг и объявленную программу обратного выкупа объемом $10 млрд позитивными знаками, говорящими об уверенности менеджмента. Кроме того, сплит сделает акции Amazon гораздо более доступными для розничных инвесторов
Акции Asana (ASAN) теряли 25%: компания планирует увеличить расходы в ближайший год. Следствием этих планов стало понижение прогноза по прибыли в текущем квартале
Акции Cisco Systems (CSCO) снижались на 2%: Wells Fargo Securities понизил рейтинг бумаг до «равный вес» с «выше рынка»
Акции Coupang (CPNG) дешевели на 13% на слухах о том, что Goldman Sachs выставил на продажу пакет в 50 млн бумаг
Акции CrowdStrike (CRWD) росли на 12,5% после хорошего квартального отчета и сильного прогноза
Акции JD.com (JD) теряли 8%: число активных клиентов компании не дотянуло до ожиданий рынка
Акции Netflix (NFLX) дешевели на 1% на сообщениях о повышении стоимости подписки на сервис компании в Великобритании. Truist Securities считает этот фактор «умеренно позитивным»
Акции Qualcomm (QCOM) снижались на 2%: компания объявила о большем, нежели ожидалось, дивиденде. Вслед за этим Deutsche Bank озвучил позитивные комментарии по компании
Акции TherapeuticsMD (TXMD) теряли 20%: квартальная выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков, а квартальный убыток превысил консенсус-прогноз
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На 17:50 мск:
S&P 500 — 4 232 п. (-1,05%) с нач. года: -11,19%
Dow Jones Industrial — 32 960 п. (-0,98%), с нач. года: -9,30%
Nasdaq Composite — 13 055 п. (-1,51%), с нач. года: -16,55%
Компоненты S&P 500 показывали слабую динамику: по состоянию на 17:50 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Лучше всех держались энергетика (+1,06%), производство товаров длительного пользования (+0,23%) и ЖКХ (-0,50%). Главными аутсайдерами выступали технологические компании (-2,32%), финансы (-1,12%) и производство товаров первой необходимости (-0,98%).
16% компонентов S&P 500 дорожали и 84% дешевели.
Осенью-зимой ФРС планомерно готовила рынок к постепенному, но довольно серьезному ужесточению денежно-кредитной политики. С тех пор многое изменилось: высокие цены на сырье в целом и энергоносители в частности, а также на продовольствие, создают угрозу экономического замедления, однако, судя по рыночным ожиданиям, инвесторы ждут от ФРС реализации озвученных намерений.
Макроэкономическая статистика
Потребительская инфляция в США выросла в феврале до 0,8% м/м с 0,6% м/м (ждали 0,8% м/м) и до 7,9% г/г с 7,5% г/г (ждали 7,9% г/г). Таким образом, ИПЦ заметно вырос в годовом сопоставлении, однако здесь следует помнить о том, что основной рост цен на энергоносители и с/х продукцию, обусловленный опасениями перебоев с поставками из РФ и Украины, пришелся уже на март. Поэтому в следующем месяце инфляция может показать более существенный рост.
Число первичных обращений за пособием по безработице на неделе до 5 марта составило в США 227 тыс. против консенсус-прогноза в 217 тыс. и против 216 тыс. в предыдущий отчетный период. Несмотря на некоторое превышение ожиданий, данный показатель продолжает колебаться в области недавних низких уровней. Стоит также отметить, что средний показатель допандемического 2019 года, когда уровень безработицы в США достиг 50-летнего минимума, составлял 218 тыс.
Корпоративные истории
Акции Amazon (AMZN) прибавляли 5%: аналитики считают сплит бумаг и объявленную программу обратного выкупа объемом $10 млрд позитивными знаками, говорящими об уверенности менеджмента. Кроме того, сплит сделает акции Amazon гораздо более доступными для розничных инвесторов
Акции Asana (ASAN) теряли 25%: компания планирует увеличить расходы в ближайший год. Следствием этих планов стало понижение прогноза по прибыли в текущем квартале
Акции Cisco Systems (CSCO) снижались на 2%: Wells Fargo Securities понизил рейтинг бумаг до «равный вес» с «выше рынка»
Акции Coupang (CPNG) дешевели на 13% на слухах о том, что Goldman Sachs выставил на продажу пакет в 50 млн бумаг
Акции CrowdStrike (CRWD) росли на 12,5% после хорошего квартального отчета и сильного прогноза
Акции JD.com (JD) теряли 8%: число активных клиентов компании не дотянуло до ожиданий рынка
Акции Netflix (NFLX) дешевели на 1% на сообщениях о повышении стоимости подписки на сервис компании в Великобритании. Truist Securities считает этот фактор «умеренно позитивным»
Акции Qualcomm (QCOM) снижались на 2%: компания объявила о большем, нежели ожидалось, дивиденде. Вслед за этим Deutsche Bank озвучил позитивные комментарии по компании
Акции TherapeuticsMD (TXMD) теряли 20%: квартальная выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков, а квартальный убыток превысил консенсус-прогноз
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter