20 сентября 2022 Промсвязьбанк
Сорта, гибриды, ГМО
Анализируя рынок семян, важно различать базовые категории с точки зрения их проис-хождения. Сортом называется группа растений, выведенных в результате селекции. Растения определенного сорта дают семена, из которых вырастают растения того же сорта.
Гибридные семена получаются путем скрещивания «родителей»-сортов. Они дают рас-тения в единственном поколении. Их семена дадут растения с потерянными свойствами гибрида, т.е. урожайность теряется до 30%. Такие иностранные компании, как Мон-санто, Дюпон, Дэу и Сингента подсадили мировую сельскохозяйственную отрасль на «одноразовые» семена, которые не воспроизводятся аграриями, и которые приходится закупать каждый год.
Гибридные растения значительно превосходят своих «родителей», поэтому в настоящее время по многим овощным и зерновым культурам в Государственном реестре селекци-онных достижений гибриды сменяют сорта. Например, гибридная пшеница дает более устойчивый урожай по сравнению с традиционными сортами благодаря лучшему разви-тию корневой системы, лучшей реакции на удобрения и агрономическим факторам.
Генно-модифицированные организмы (ГМО) выращивают из трансгенных семян. При их создании идет искусственное внедрение (перенос, транспортировка) чужеродного гена в молекулу чужеродного ему ДНК. Внедрять могут как гены растений, так и животных. Например, в ген картофеля внедрили ген скорпиона, чтобы избежать повреждения его насекомыми-вредителями. Генно-модифицированные растения не могут производить полноценные семена.
В Российской Федерации генно-модифицированные семена запрещены к использова-нию.
Рынок семян России
Россия – крупнейший импортер семян среди стран Европы и АТР. В 2019 году объем им-порта семян нашей страной составил $424 млн, что на 9,6% выше уровня 2011 года. В физическом выражении импорт семян РФ вырос на 37%, до 70 млн т, а сбор зерновых за указанный период увеличился на 29%, до 121 млн т.
Как отмечают аналитики Высшей школы экономики, с 2009 по 2019 годы доля семян зарубежной селекции в российском АПК выросла в сегменте кукурузы (с 37% до 58%), подсолнечника (с 53% до 73%), сахарной свеклы (до 98%). В среднем удельный вес импортной селекции семян составляет 63%.
Такая ситуация в условиях давления со стороны Запада и введения санкций становится неприемлемой с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности
Структура рынков семян ключевых культур по производству, 2019 год
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации от 2020 года уста-навливается целевой показатель обеспечения отечественными семенами на уровне 75% для основных сельскохозяйственных культур.
С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый федеральный закон "О семено-водстве", разработанный с целью повышения качества семян. В нем прописаны:
регулирование производства, хранения, логистики и торговли;
создание Государственного реестра сортов и гибридов, допущенных к использо-ванию;
требования к импортным семенам;
создание федеральной государственной информационной системы в области се-меноводства с/х-растений.
На конец 2020 года в России функционировало более 50 семенных заводов общей мощ-ностью 1100 тыс. т в сезон. Из них 75% – зарубежные компании (Petkus, Cimbria и др.), остальные – отечественные. Кроме того, на территории нашей страны планируется строительство около 15 заводов в основном на иностранном оборудовании
Рынок семян кукурузы
Рассмотрим один из крупнейших рынков семян – кукурузных. Ключевая роль кукурузы в сельском хозяйстве определяется высокой урожайностью зерна и многогранностью ее использования как в пищевой промышленности, так и животноводстве. Кукурузой засе-ивается 3,5-4,3 млн га, из которых более чем 60% идет под зерно, остальное – под си-лос, т.е. на корм домашним животным.
Потребность в семенах кукурузы для засева этих площадей составляет 85-90 тыс. тонн в год. В денежном выражении емкость рынка превышает 20 млрд. руб.
Вероятно, решение задач импортозамещения животноводческой продукции потребует в ближайшие 3-5 лет увеличения посевных площадей до 5-6 млн га. Для таких площадей потребность в зерне вырастет до 100-120 тыс. тонн.
Мощности по подготовке семян российскими предприятиями составляют 85 тыс. тонн., что соответствует текущей потребности рынка. Российское производство составляет 40-50 тыс. тонн и ограничивается спросом на российские семена.
Соответственно остальные 40-50 тыс. тонн – семена иностранных производителей, по-ловина из которых импортируется, а вторая половина – производится на территории России. Эта вторая половина – не готовые семена, а семена «родительских» форм и ги-бридов первого поколения, что представляет собой определенные риски. Например, в первой половине марта импортеры расторгли контракты с российскими аграриями, чтобы повысить цены в 2 раза.
Для вытеснения импортного материала российские производители семян пла-нируют нарастить производство в текущем году на 30%. Производители семян иностранной селекции на территории России выпустят 24 тыс. тонн посадочного мате-риала из уже завезенного сырья. Таким образом, потребность рынка в семенах кукурузы в 2023 году будет полностью закрыта.
Рынки семян сахарной свеклы, подсолнечника и картофеля
Практически полная зависимость от импорта семян сахарной свеклы, которая сохрани-лась до текущего года, была отмечена еще 5 лет назад в Федеральной научно-техничес-кой программе развития сельского хозяйства на 2030 год. В ней предложены меры по решению проблемы.
В 2017 году холдинг «Щелково Агрохим» вместе с компанией «Русагро» создали в Воро-нежской области научно-селекционный центр и завод по производство дражированных семян сахарной свеклы под брендом «СоюзСемСвекла».
По данным холдинга, в 2021 году в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений были зарегистрированы 24 сорта сахарной свеклы. Российские сорта оказа-лись более урожайными, чем импортные: они дают до 10 тонн сахара с гектара, а ино-странные —7-8 тонн. Особенно примечателен тот факт, что продукция востребована за рубежом. Например, потребности Туркменистана в сахарной свекле полностью покрыва-ются российскими семенами.
В случае проблем с импортным посевным материалом, российские производители готовы заменить четверть импорта. Для этого плановые показатели уже повышены более чем в 3 раза. Уже в 2023 году Россия может быть обеспечена семенами сахарной свеклы на 40%, в 2024 году - на 75%. Полная самообеспеченность может быть достигнута в 2030 году.
По семенам подсолнечника импортозамещение выросло с 27% в 2019 году до 63% в текущем. В планах российских производителей выйти на 75%. Особенно актуально им-портозамещение в свете ухода иностранных производителей семян и увеличения посев-ных площадей.
В этом году площади под подсолнечник в России увеличены до 10 млн га. В апреле те-кущего года международная компания Corveta, которая специализируется на производ-стве семян подсолнечника, заявила об уходе с российского рынка. Ослабление конку-ренции со стороны иностранных фирм создает прекрасную возможность для занятия этой ниши российскими производителями.
В 2021 году российские компании произвели около 20 тыс. т семян картофеля, что со-ставляет почти 50% потребности российского рынка. С начала действия подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, было получено 29 новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля, не уступающих импортным аналогам
Такая положительная динамика сложилась благодаря созданию 14 новых селекционных лабораторий и 6 центров в области картофелеводства. Такие темпы позволяют прогно-зировать достижение полного импортозамещения семян картофеля уже к 2025 году.
Можем заменить
Несмотря на реализуемую с 2017 года политику локализации и импортозамещения в сфере семеноводства, на 2022 года уровень зависимости от зарубежных поставок оста-ется высоким: по определенным подкатегориям от 50% до 90%.
Полностью обеспечить себя семенами Россия сможет к 2025-2030 гг. Разработ-ками и поставками семян и гибридов на национальный рынок занимаются 42 селекцион-ных центра по растениеводству. По данным Министерства сельского хозяйства, к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 87 селекционно-семеноводчес-ких центров. До конца 2030 года на развитие и поддержку отечественного рынка семе-новодства Правительство РФ выделит 370,5 млрд руб., из них 132,7 – на развитие селек-ции и 213,3 – на семеноводство
Следует констатировать, что импортозамещение в области семеноводства в России стал-кивается с рядом проблем, ключевые из которых – низкая оплата труда и слабое финан-сирование со стороны государства, откуда следует сложность конкуренции с импортной продукцией
Для ускоренного импортозамещения целесообразно развивать такие формы поддержки, как прямое финансирование затрат в области семеноводства, предоставление льгот, зай-мов и гарантий. Необходимо разработать целевую государственную программу по пере-ходу отрасли на отечественный посевной материал
Также в российском законодательстве нет точного понятия «семена отечественной се-лекции». Поэтому к ним могут относить семена, полученные в России на предприятиях иностранных компаний из импортного сырья. Ситуация аналогична «отверточной сборке» в автопроме, и она снижает адресность мер государственной поддержки
Поэтому в этой области требуется уточнение нормативно-регулирующей базы. Кроме того, в качестве эффективной меры по защите отечественного рынка Минсельхоз пред-лагает установить квоту на импорт семян. Такая мера будет поддержана отечественными производителями, но может несколько замедлить трансфер передовых иностранных тех-нологий в Россию.
Другой вариант – переход от защитной к наступательной стратегии. Например, в 2017 году China National Chemical Corp. (ChemChina) приобрела за $43 млрд швейцарскую компанию Syngenta AG – одного из мировых лидеров в производстве семян. Данная мера позволила стране превратиться из чистого импортера семян в мирового производителя указанной продукции.
Нефтегазовые доходы России позволяют реализовать подобный шаг и обеспечить стра-тегическую продовольственную безопасность. Однако в настоящий момент такое приоб-ретение затруднено по политическим соображениям. Поэтому данная стратегическая инициатива – вопрос перспективного будущего
https://www.psbank.ru/Informer
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба