2 ноября 2022 finversia.ru Лейбов Владислав
Россияне запасаются наличными. Какие возможности остаются у частных инвесторов. Брокеры и банки снижают комиссии по счетам в инвалюте. Банкиры подсчитывают убытки. Курс рубля не хочет снижаться. Новые подходы Центробанка к определению официального курса рубля. Доллар остается самой популярной мировой валютой. Новые сторублевки стали проблемой для банкоматов. Ограничений для криптовалюты все больше.
Личные финансы
Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0%.
Банкам приходится верить на слово мобилизованным заемщикам в вопросе кредитных каникул. У финансовых организаций фактически нет инструментов, чтобы проверить, действительно ли претендент на отсрочку призван на фронт. У кредиторов нет четких критериев предоставления каникул мобилизованным, а Минобороны редко отвечает на запросы банков.
Банк России разъясняет оформление кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО. Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие.
Рост геополитической напряженности и ожидания расширения санкционных ограничений привели к коррекции на российском финансовом рынке. На рынке акций в условиях роста объема торгов наблюдалось крупнейшее с февраля 2022 года падение котировок ценных бумаг. Поддержку рынку оказали граждане и системно значимые кредитные организации, говорится в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
В сентябре объем средств населения в российских банках сократились на 458 млрд. рублей, сообщил Банк России. Как следует из статистики ЦБ, это рекордный отток с начала кризиса – в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн. руб.
Новый заметный отток средств пришелся на вторую половину сентября. «Увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», – говорится в обзоре регулятора.
Банки увеличили частоту отказов по кредитам после начала мобилизации, сообщили в «Скоринг Бюро». Уровень одобрения заявок снизился во всех сегментах кредитования, но сильнее всего – в ипотеке.
С 1 октября вступили в силу изменения для банковской сферы. Кредитные организации теперь должны предоставлять вкладчикам таблицу с условиями депозита. В ней, в числе прочего, будет указана ставка, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также правила пополнения и снятия денег. Причем это коснется вкладов, открытых как в отделении, так и онлайн.
Центробанк разработал меры против пузыря из-за ипотеки по сверхнизким ставкам. Регулятор считает, что такие программы вводят заемщиков в заблуждение. В планах ЦБ – ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи. Летом на такую ипотеку «от застройщиков» приходилось две трети выдач в сегменте нового жилья.
Число профессиональных инвесторов резко растет второй месяц подряд. В сентябре число квалифицированных инвесторов выросло почти на 20 тыс. Это меньше, чем в августе, но все еще кратно превышает среднестатистические показатели. Участники спешат получить статус профессионала на фоне ограничений Центробанка.
На конференции «Территория финансовой безопасности» сотрудники Центробанка и министерства финансов России изложили свою точку зрения на то, в какой защите нуждаются россияне на финансовом рынке.
Оптимисты успокаивают нас: страна накануне НЭП 2.0, пессимисты же предупреждают, что кризис – это надолго и неплохо бы было пополнить семейный неприкосновенный запас такими позициями, как тушёнка и вермишель быстрого приготовления. Сторонники и тех и других убеждений выступили на VII международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности».
К российским брокерам активно переходят клиенты популярной среди отечественных инвесторов американской Interactive Brokers (IB). Во многом это связано с расконвертацией депозитарных расписок в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке. Пока речь идет об ограниченном числе брокеров и тысячах клиентов. Однако многие российские инвесторы продолжают пользоваться услугами IB, несмотря на повышенные риски, включая возможность усиления санкций.
Треть прибыли Euroclear пришлась на доходы от замороженных российских активов. По итогам третьего квартала 2022 года чистая прибыль компании Euroclear выросла на 95%, до €667 млн. В связи с ростом обязательств, попадающих под санкции, и повышением процентных ставок влияние доходов от остатков денежных средств, возникающих в результате санкций в отношении России, на финансовые результаты группы является беспрецедентным. За счет антироссийских санкций компания заработала €340 млн.
Состояние нынешней мировой экономики можно охарактеризовать как стагфляционное, а значит единственным рецептом для оздоровления будет применение рецептов от дедушки Пола Волкера. О каких рецептах идёт речь, о советах, прогнозах и предупреждениях говорили участники VIII конференции для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц: перезагрузка».
«Тинькофф» отменил комиссию по счетам до €20 тысяч. Тинькофф-банк c 1 ноября улучшит комиссионные условия по карточным и брокерским счетам в евро. Сейчас каждый месяц снимается комиссия в 0,25% годовых, если на счете лежит больше €10 тыс. С ноября порог будет повышен. Комиссия будет сниматься, если на счете будет больше €20 тыс.
Ряд российских брокеров повысили лимиты бесплатного хранения валюты на счетах, а один отменил комиссию за остатки в долларах и евро. Но либерализация может быть временной, так как владение валютой по-прежнему связано с рисками. Как минимум три российских брокера пересмотрели тарифы за хранение недружественных валют – евро, долларов и фунтов стерлингов – на брокерских счетах клиентов-физлиц в сторону смягчения. Полностью отменит комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на инвестсчетах, брокер Газпромбанка. Комиссия за хранение швейцарских франков сохранится и будет составлять 0,017% в день, но не менее 1 франка. Новые правила вступают в силу с 19 октября.
Активы международных фондов, инвестирующих в золото, опустились к самому низкому за полтора года уровню 3 тыс. тонн. Интерес к металлу снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов на фоне планов ФРС агрессивно повышать базовую ставку. Стоимость золота приблизилась к минимуму с апреля 2020 года. Однако российские инвесторы сохраняют к нему устойчивый интерес, видя в золоте альтернативу валютным сбережениям, риски которых выросли на фоне санкций.
СПБ Биржа с 31 октября предоставила инвесторам возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. Для осуществления перевода части бумаг на торговые разделы с неторговых биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором.
Инвестиции на китайском. Особенности гонконгских акций на российском рынке. «СПБ Биржа» расширила список гонконгских акций, доступных для неквалифицированных инвесторов. Участники рынка считают, что спрос на подобные бумаги будет расти в связи с ростом геополитических рисков и регуляторных ограничений. Однако при таких инвестициях стоит учитывать общее состояние экономики Китая, перспективы мировой экономки, а также динамику валютных курсов – юаня и гонконгского доллара.
По итогам первого полугодия активы управляющих компаний сократились на 5,8% до 12,8 трлн. рублей. Снижение происходит за счет розничного сегмента, который быстро рос до начала военных действий. Однако участники рынка рассчитывают, что к концу года он может оживиться благодаря восстановлению спроса частных инвесторов на фоне падения ставок по вкладам и адаптации продуктовой линейки под «новую реальность».
На иностранные бумаги упал спрос. Инвесторов отпугивают разнообразные риски. Объем сделок на «СПБ Бирже» в сентябре откатился до минимума этого года. Падение американского рынка, жесткие ограничения Центробанка по инвестированию в иностранные ценные бумаги, а также возросшие геополитические риски охладили инвесторов. Идущие на смену ценным бумагам из недружественных юрисдикций акции гонконгских компаний пока занимают незначительную долю рынка, тем более что на них накладываются инфраструктурные ограничения. Однако участники рассчитывают на расширение их количества на торгах.
Банки и регулирование
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Объединенный Банк Республики». По величине активов кредитная организация занимала 344-е место в банковской системе Российской Федерации. Основанием для аннулирования лицензии послужило решение общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. В перечень входят ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, банк ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года. Кредитование восстанавливается на госпрограммах. Приток вкладов сменился оттоком. Процентные ставки вернулись к уровню начала года. Финотчетность банков останется непубличной до 2023 года. Банки временно не оценивают активы по их реальной стоимости. Хорошие перспективы имеют банки, сделавшие упор на работу с малым и средним бизнесом. Клиенты недовольны тем, как банки проводят девалютизацию балансов. Разбор проблемных кредитов продолжается.
Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, по данным крупнейших бюро кредитных историй, привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. В II квартале 2022 года этот показатель снизился на 0,2 п.п., до 11,4%.
Citi попросил клиентов выйти. Основные операции на российском рынке банк планирует завершить к апрелю 2023 года. Ситибанк, решивший закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщил о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi.
«Уралсиб» выкупил портфель потребительских кредитов уходящего из России Ситибанка. Речь идет о переуступке прав на ссуды и рефинансирование кредитных карт Ситибанка с согласия их держателей. Ситибанк занимал 40 место среди кредитных организаций в стране. Его розничные активы оценивались примерно в 48 млрд. рублей.
Под санкционным давлением реорганизовывать логистические цепочки приходится не только компаниям для сырья и товаров, но и банкам для денег. Направления перестройки тоже сходные, условно с запада на восток. Меняются валюты, открываются новые корсчета. В отличие от движения реальных товаров этот процесс далеко не всегда требует значительных расходов и времени. Однако обычно он сопряжен с тщательной проверкой деловой репутации, необходимостью развития ликвидного рынка хеджирования валютных рисков. Пока эти атрибуты устойчивой финансовой системы более или менее реализованы только для китайского юаня, и то не полностью.
На второй сессии цикла видеостримов, посвященного архитектуре российского финансового рынка, эксперты обсудили, как поведенческий надзор работает в интересах потребителя финансовых услуг, как на надзор влияют инновации в технологиях и в бизнесе, а также как лучше осуществлять регулирование поведенческого надзора.
Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний, автор телеграм-канала «100%_Зеленого» Светлана Бик – о перспективах ESG-трансформации в России в санкционных условиях.
Форекс
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты банками. Если банки вводят дополнительные правила в договоры, связанные с валютой на счетах, клиентам нужно дать достаточно времени, чтобы они могли сделать осознанный выбор. Принудительной конвертации быть не должно.
Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Центробанк предложил новые подходы к определению официального курса рубля к доллару, евро и юаню на случай отсутствия биржевых торгов. В проекте указания регулятор предлагает расширить методологию формирования официального курса валют к рублю. Сейчас при этой процедуре учитываются только данные биржевых торгов, Центробанк же в случае их отсутствия предлагает использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах.
Формируя новую инфраструктуру, регулятор готовится к возможному прекращению торгов на бирже, как вследствие возможных санкций в отношении Национального клирингового центра, так и к постепенному уходу участников на внебиржевой рынок.
Удивительная история – впервые в прогнозах о снижении курса рубля сошлись все профучастники рынка. А рубль словно задался целью существовать вопреки такому консенсусу мнений и оценок. Впрочем, если быть точным, то снижение есть, пусть и небольшое. Между тем вопрос стал еще острее: так ожидать в ближайшее время снижения рубля или нет? И этот вопрос носит вполне практический характер.
Крупнейшие кредитные организации активно продвигают бивалютные депозиты для корпоративных клиентов в рамках основного сейчас тренда – переориентации с Запада на Восток. Наиболее популярной депозитной парой является рубль-юань и наоборот. Эксперты призывают относиться к ним взвешенно: бивалютный корпоративный депозит – это скорее гибрид вклада и опциона, а значит, он сопряжен с валютными и процентными рисками.
Клиенты форекс-дилеров в третьем квартале вновь показали больше убытков, чем прибыли. Убытки оказались рекордными за пять лет. При этом их предпочтения остаются неизменными, это пары ведущих мировых валют – евро и британского фунта с долларом, которые в июле-сентябре обновили многолетние минимумы. Эксперты отмечают высокие риски рынка форекс, поскольку торговля происходит с плечом и потери растут с волатильностью рынка.
Центробанк не видит возможности воспользоваться указом президента, наделившим регулятора правом выдавать разрешение на вывоз из страны наличной валюты на сумму, превышающую $10 тыс. На такое решение влияют ограничения на ввоз банкнот со стороны ЕС и США.
Объем валютных операций в мире достиг рекордных $7,5 трлн. в день. Доллар США остается самой популярной валютой в мире в 2022 году, а общие объемы валютных торгов достигли рекордных $7,5 трлн. в день. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования Банка международных расчетов, публикуемого раз в три года.
Технологии
Система быстрых платежей будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка. Такие новации регулятор предлагает внедрить системно значимым банкам к 1 октября 2023 года.
Система быстрых платежей (СБП) Банка России прорабатывает возможность трансграничных переводов в Армению и Казахстан, с этими странами начались переговоры. Банки тестируют взаимодействие с Национальной системой платежных карт, а та – с заграничными системами.
Колл-центры стали хуже обслуживать клиентов. В 2022 году качество обслуживания клиентов банков по телефону резко упало. Это может быть связано с усложнением актуальной финансовой повестки на фоне внешних санкций и внутренних ограничений. Вместе с тем банки активнее внедряют голосовых помощников и чат-боты. Клиенты их не слишком любят, но банкирам таким образом удается снижать расходы.
У банков может появиться новая статья расходов. Возможно, банкам придется заменить почти все банкоматы в стране. Стоимость одного такого устройства начинается от нескольких десятков тысяч долларов. Причем обратиться придется исключительно к поставщикам из дружественных стран, поскольку западные производители из России ушли. Из-за чего возникла такая необходимость? И при чем тут новая сторублевая купюра?
CEO технологической компании Kesmaty Алексей Зенков поделился своим мнением о текущей ситуации на рынке IT и предположил, как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем.
Можно ли сегодня инвестировать в российские акции? Какими будут первые ростки новой экономики? Чем новые отечественные IT-компании могут быть интересны для частного инвестора? Ответам на эти и другие вопросы был посвящен эфир канала Finversia, гостем которого стал основатель финтех-платформы для грузовых автопарков MUST Антон Редько.
Как будет работать механизм выявления незаконных переводов? Полиция получит банковские данные россиян в онлайн-режиме. МВД будет обмениваться информацией с Центробанком без дополнительных запросов. Это поможет быстрее расследовать дела о мошенничестве при денежных переводах.
На российском рынке появилась новая платежная система, которая будет заниматься только трансграничными переводами. Ее оператором стал один из лидеров рынка инкассации «Инкахран». На переводы за границу повышенный спрос, и после ухода с рынка ряда крупных игроков у новой системы есть возможность найти свою нишу.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что использование криптовалюты как платежного средства в России должно быть уголовно наказуемым. Вместе с тем он считает допустимым ее использование для международных расчетов.
Евросоюз захлопнул криптокошельки. Российским инвесторам останутся децентрализованные площадки. Новый пакет санкций ЕС в значительной мере затронул криптоактивы россиян. Запрет касается возможности открывать кошельки, хранить криптовалюту и пользоваться услугами европейских криптокомпаний. На этом фоне возникает риск блокировки активов для многих российских граждан.
Личные финансы
Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0%.
Банкам приходится верить на слово мобилизованным заемщикам в вопросе кредитных каникул. У финансовых организаций фактически нет инструментов, чтобы проверить, действительно ли претендент на отсрочку призван на фронт. У кредиторов нет четких критериев предоставления каникул мобилизованным, а Минобороны редко отвечает на запросы банков.
Банк России разъясняет оформление кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО. Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие.
Рост геополитической напряженности и ожидания расширения санкционных ограничений привели к коррекции на российском финансовом рынке. На рынке акций в условиях роста объема торгов наблюдалось крупнейшее с февраля 2022 года падение котировок ценных бумаг. Поддержку рынку оказали граждане и системно значимые кредитные организации, говорится в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
В сентябре объем средств населения в российских банках сократились на 458 млрд. рублей, сообщил Банк России. Как следует из статистики ЦБ, это рекордный отток с начала кризиса – в феврале 2022 года остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн. руб.
Новый заметный отток средств пришелся на вторую половину сентября. «Увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», – говорится в обзоре регулятора.
Банки увеличили частоту отказов по кредитам после начала мобилизации, сообщили в «Скоринг Бюро». Уровень одобрения заявок снизился во всех сегментах кредитования, но сильнее всего – в ипотеке.
С 1 октября вступили в силу изменения для банковской сферы. Кредитные организации теперь должны предоставлять вкладчикам таблицу с условиями депозита. В ней, в числе прочего, будет указана ставка, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также правила пополнения и снятия денег. Причем это коснется вкладов, открытых как в отделении, так и онлайн.
Центробанк разработал меры против пузыря из-за ипотеки по сверхнизким ставкам. Регулятор считает, что такие программы вводят заемщиков в заблуждение. В планах ЦБ – ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи. Летом на такую ипотеку «от застройщиков» приходилось две трети выдач в сегменте нового жилья.
Число профессиональных инвесторов резко растет второй месяц подряд. В сентябре число квалифицированных инвесторов выросло почти на 20 тыс. Это меньше, чем в августе, но все еще кратно превышает среднестатистические показатели. Участники спешат получить статус профессионала на фоне ограничений Центробанка.
На конференции «Территория финансовой безопасности» сотрудники Центробанка и министерства финансов России изложили свою точку зрения на то, в какой защите нуждаются россияне на финансовом рынке.
Оптимисты успокаивают нас: страна накануне НЭП 2.0, пессимисты же предупреждают, что кризис – это надолго и неплохо бы было пополнить семейный неприкосновенный запас такими позициями, как тушёнка и вермишель быстрого приготовления. Сторонники и тех и других убеждений выступили на VII международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности».
К российским брокерам активно переходят клиенты популярной среди отечественных инвесторов американской Interactive Brokers (IB). Во многом это связано с расконвертацией депозитарных расписок в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке. Пока речь идет об ограниченном числе брокеров и тысячах клиентов. Однако многие российские инвесторы продолжают пользоваться услугами IB, несмотря на повышенные риски, включая возможность усиления санкций.
Треть прибыли Euroclear пришлась на доходы от замороженных российских активов. По итогам третьего квартала 2022 года чистая прибыль компании Euroclear выросла на 95%, до €667 млн. В связи с ростом обязательств, попадающих под санкции, и повышением процентных ставок влияние доходов от остатков денежных средств, возникающих в результате санкций в отношении России, на финансовые результаты группы является беспрецедентным. За счет антироссийских санкций компания заработала €340 млн.
Состояние нынешней мировой экономики можно охарактеризовать как стагфляционное, а значит единственным рецептом для оздоровления будет применение рецептов от дедушки Пола Волкера. О каких рецептах идёт речь, о советах, прогнозах и предупреждениях говорили участники VIII конференции для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц: перезагрузка».
«Тинькофф» отменил комиссию по счетам до €20 тысяч. Тинькофф-банк c 1 ноября улучшит комиссионные условия по карточным и брокерским счетам в евро. Сейчас каждый месяц снимается комиссия в 0,25% годовых, если на счете лежит больше €10 тыс. С ноября порог будет повышен. Комиссия будет сниматься, если на счете будет больше €20 тыс.
Ряд российских брокеров повысили лимиты бесплатного хранения валюты на счетах, а один отменил комиссию за остатки в долларах и евро. Но либерализация может быть временной, так как владение валютой по-прежнему связано с рисками. Как минимум три российских брокера пересмотрели тарифы за хранение недружественных валют – евро, долларов и фунтов стерлингов – на брокерских счетах клиентов-физлиц в сторону смягчения. Полностью отменит комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на инвестсчетах, брокер Газпромбанка. Комиссия за хранение швейцарских франков сохранится и будет составлять 0,017% в день, но не менее 1 франка. Новые правила вступают в силу с 19 октября.
Активы международных фондов, инвестирующих в золото, опустились к самому низкому за полтора года уровню 3 тыс. тонн. Интерес к металлу снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов на фоне планов ФРС агрессивно повышать базовую ставку. Стоимость золота приблизилась к минимуму с апреля 2020 года. Однако российские инвесторы сохраняют к нему устойчивый интерес, видя в золоте альтернативу валютным сбережениям, риски которых выросли на фоне санкций.
СПБ Биржа с 31 октября предоставила инвесторам возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. Для осуществления перевода части бумаг на торговые разделы с неторговых биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором.
Инвестиции на китайском. Особенности гонконгских акций на российском рынке. «СПБ Биржа» расширила список гонконгских акций, доступных для неквалифицированных инвесторов. Участники рынка считают, что спрос на подобные бумаги будет расти в связи с ростом геополитических рисков и регуляторных ограничений. Однако при таких инвестициях стоит учитывать общее состояние экономики Китая, перспективы мировой экономки, а также динамику валютных курсов – юаня и гонконгского доллара.
По итогам первого полугодия активы управляющих компаний сократились на 5,8% до 12,8 трлн. рублей. Снижение происходит за счет розничного сегмента, который быстро рос до начала военных действий. Однако участники рынка рассчитывают, что к концу года он может оживиться благодаря восстановлению спроса частных инвесторов на фоне падения ставок по вкладам и адаптации продуктовой линейки под «новую реальность».
На иностранные бумаги упал спрос. Инвесторов отпугивают разнообразные риски. Объем сделок на «СПБ Бирже» в сентябре откатился до минимума этого года. Падение американского рынка, жесткие ограничения Центробанка по инвестированию в иностранные ценные бумаги, а также возросшие геополитические риски охладили инвесторов. Идущие на смену ценным бумагам из недружественных юрисдикций акции гонконгских компаний пока занимают незначительную долю рынка, тем более что на них накладываются инфраструктурные ограничения. Однако участники рассчитывают на расширение их количества на торгах.
Банки и регулирование
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Объединенный Банк Республики». По величине активов кредитная организация занимала 344-е место в банковской системе Российской Федерации. Основанием для аннулирования лицензии послужило решение общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. В перечень входят ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, банк ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2022 года. Кредитование восстанавливается на госпрограммах. Приток вкладов сменился оттоком. Процентные ставки вернулись к уровню начала года. Финотчетность банков останется непубличной до 2023 года. Банки временно не оценивают активы по их реальной стоимости. Хорошие перспективы имеют банки, сделавшие упор на работу с малым и средним бизнесом. Клиенты недовольны тем, как банки проводят девалютизацию балансов. Разбор проблемных кредитов продолжается.
Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, по данным крупнейших бюро кредитных историй, привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. В II квартале 2022 года этот показатель снизился на 0,2 п.п., до 11,4%.
Citi попросил клиентов выйти. Основные операции на российском рынке банк планирует завершить к апрелю 2023 года. Ситибанк, решивший закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщил о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi.
«Уралсиб» выкупил портфель потребительских кредитов уходящего из России Ситибанка. Речь идет о переуступке прав на ссуды и рефинансирование кредитных карт Ситибанка с согласия их держателей. Ситибанк занимал 40 место среди кредитных организаций в стране. Его розничные активы оценивались примерно в 48 млрд. рублей.
Под санкционным давлением реорганизовывать логистические цепочки приходится не только компаниям для сырья и товаров, но и банкам для денег. Направления перестройки тоже сходные, условно с запада на восток. Меняются валюты, открываются новые корсчета. В отличие от движения реальных товаров этот процесс далеко не всегда требует значительных расходов и времени. Однако обычно он сопряжен с тщательной проверкой деловой репутации, необходимостью развития ликвидного рынка хеджирования валютных рисков. Пока эти атрибуты устойчивой финансовой системы более или менее реализованы только для китайского юаня, и то не полностью.
На второй сессии цикла видеостримов, посвященного архитектуре российского финансового рынка, эксперты обсудили, как поведенческий надзор работает в интересах потребителя финансовых услуг, как на надзор влияют инновации в технологиях и в бизнесе, а также как лучше осуществлять регулирование поведенческого надзора.
Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний, автор телеграм-канала «100%_Зеленого» Светлана Бик – о перспективах ESG-трансформации в России в санкционных условиях.
Форекс
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты банками. Если банки вводят дополнительные правила в договоры, связанные с валютой на счетах, клиентам нужно дать достаточно времени, чтобы они могли сделать осознанный выбор. Принудительной конвертации быть не должно.
Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Центробанк предложил новые подходы к определению официального курса рубля к доллару, евро и юаню на случай отсутствия биржевых торгов. В проекте указания регулятор предлагает расширить методологию формирования официального курса валют к рублю. Сейчас при этой процедуре учитываются только данные биржевых торгов, Центробанк же в случае их отсутствия предлагает использовать данные по сделкам на межбанковском валютном рынке и данные внебиржевых торгов на цифровых платформах.
Формируя новую инфраструктуру, регулятор готовится к возможному прекращению торгов на бирже, как вследствие возможных санкций в отношении Национального клирингового центра, так и к постепенному уходу участников на внебиржевой рынок.
Удивительная история – впервые в прогнозах о снижении курса рубля сошлись все профучастники рынка. А рубль словно задался целью существовать вопреки такому консенсусу мнений и оценок. Впрочем, если быть точным, то снижение есть, пусть и небольшое. Между тем вопрос стал еще острее: так ожидать в ближайшее время снижения рубля или нет? И этот вопрос носит вполне практический характер.
Крупнейшие кредитные организации активно продвигают бивалютные депозиты для корпоративных клиентов в рамках основного сейчас тренда – переориентации с Запада на Восток. Наиболее популярной депозитной парой является рубль-юань и наоборот. Эксперты призывают относиться к ним взвешенно: бивалютный корпоративный депозит – это скорее гибрид вклада и опциона, а значит, он сопряжен с валютными и процентными рисками.
Клиенты форекс-дилеров в третьем квартале вновь показали больше убытков, чем прибыли. Убытки оказались рекордными за пять лет. При этом их предпочтения остаются неизменными, это пары ведущих мировых валют – евро и британского фунта с долларом, которые в июле-сентябре обновили многолетние минимумы. Эксперты отмечают высокие риски рынка форекс, поскольку торговля происходит с плечом и потери растут с волатильностью рынка.
Центробанк не видит возможности воспользоваться указом президента, наделившим регулятора правом выдавать разрешение на вывоз из страны наличной валюты на сумму, превышающую $10 тыс. На такое решение влияют ограничения на ввоз банкнот со стороны ЕС и США.
Объем валютных операций в мире достиг рекордных $7,5 трлн. в день. Доллар США остается самой популярной валютой в мире в 2022 году, а общие объемы валютных торгов достигли рекордных $7,5 трлн. в день. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования Банка международных расчетов, публикуемого раз в три года.
Технологии
Система быстрых платежей будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка. Такие новации регулятор предлагает внедрить системно значимым банкам к 1 октября 2023 года.
Система быстрых платежей (СБП) Банка России прорабатывает возможность трансграничных переводов в Армению и Казахстан, с этими странами начались переговоры. Банки тестируют взаимодействие с Национальной системой платежных карт, а та – с заграничными системами.
Колл-центры стали хуже обслуживать клиентов. В 2022 году качество обслуживания клиентов банков по телефону резко упало. Это может быть связано с усложнением актуальной финансовой повестки на фоне внешних санкций и внутренних ограничений. Вместе с тем банки активнее внедряют голосовых помощников и чат-боты. Клиенты их не слишком любят, но банкирам таким образом удается снижать расходы.
У банков может появиться новая статья расходов. Возможно, банкам придется заменить почти все банкоматы в стране. Стоимость одного такого устройства начинается от нескольких десятков тысяч долларов. Причем обратиться придется исключительно к поставщикам из дружественных стран, поскольку западные производители из России ушли. Из-за чего возникла такая необходимость? И при чем тут новая сторублевая купюра?
CEO технологической компании Kesmaty Алексей Зенков поделился своим мнением о текущей ситуации на рынке IT и предположил, как будет развиваться отрасль в ближайшем будущем.
Можно ли сегодня инвестировать в российские акции? Какими будут первые ростки новой экономики? Чем новые отечественные IT-компании могут быть интересны для частного инвестора? Ответам на эти и другие вопросы был посвящен эфир канала Finversia, гостем которого стал основатель финтех-платформы для грузовых автопарков MUST Антон Редько.
Как будет работать механизм выявления незаконных переводов? Полиция получит банковские данные россиян в онлайн-режиме. МВД будет обмениваться информацией с Центробанком без дополнительных запросов. Это поможет быстрее расследовать дела о мошенничестве при денежных переводах.
На российском рынке появилась новая платежная система, которая будет заниматься только трансграничными переводами. Ее оператором стал один из лидеров рынка инкассации «Инкахран». На переводы за границу повышенный спрос, и после ухода с рынка ряда крупных игроков у новой системы есть возможность найти свою нишу.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что использование криптовалюты как платежного средства в России должно быть уголовно наказуемым. Вместе с тем он считает допустимым ее использование для международных расчетов.
Евросоюз захлопнул криптокошельки. Российским инвесторам останутся децентрализованные площадки. Новый пакет санкций ЕС в значительной мере затронул криптоактивы россиян. Запрет касается возможности открывать кошельки, хранить криптовалюту и пользоваться услугами европейских криптокомпаний. На этом фоне возникает риск блокировки активов для многих российских граждан.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба