29 ноября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов находился в уверенном плюсе, продолжая техническую коррекцию от минимумов недели и всего месяца. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,18%, до 2578,00 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,98%, до 753,78 пункта, получив поддержку от стабилизации рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру укрепился на 1,5%, достигнув 14,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 107,74 руб и 114,31 руб соответственно (против 109,57 руб и 116,14 руб днем ранее), также отразив более крепкий рубль. Российская валюта завершает неделю и месяц на расстоянии от их минимумов после комментариев чиновников РФ, в целом позволяющих ожидать новых мер стабилизации рынка в случае необходимости. На значительно более высокий курс рубля в среднесрочной перспективе, однако, вряд ли приходится рассчитывать.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги Магнита (+6,70%), котировки ПИК (+4,53%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+3,29% и +2,87%), бумаги МТС (+3,07%), котировки Самолета (+2,85%), бумаги Газпрома (+2,74%).
Акции Магнита в пятницу подскочили после рекомендации советом директоров компании дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 560 руб на акцию с закрытием реестра 9 января и текущей доходностью около 12,4% - одной из самых высоких на рынке.
Бумаги ПИК и Самолета восстанавливались после обвала ранее на неделе. Глава Самолета в пятницу также сообщил, что застройщики обсуждают с ведомствами различные варианты господдержки сектора в условиях высоких процентных ставок.
Акции Сбербанка в ближайшие месяцы могут привлекать повышенное внимание инвесторов как ставка на выплату высоких годовых дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги РусАгро (-6,98%), котировки Сегежи (-6,64%), бумаги Аэрофлота (-4,83%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,84%), привилегированные акции Транснефти (-0,77%).
Акции РусАгро обвалились перед делистингом с Мосбиржи в декабре в связи с редомициляцией.
Аэрофлот в пятницу сообщил о получил прибыли по МСФО за 9 месяцев в размере 59,9 млрд руб против убытка годом ранее при росте выручке в 3-м квартале на 37% г/г, до 259,3 млрд руб (консенсус 255,1 млрд руб). Инвесторы, однако, продолжали фиксацию прибыли по бумагам.
«Префы» Сургутнефтегаза, в то же время, падали на фоне коррекции рубля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу после выходного дня проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,6%, при этом S&P 500 обновил очередной исторический максимум. На рынке сохранялся оптимизм перед приходом к власти Трампа на фоне надежд на снижение корпоративных налогов, к чему, впрочем, может добавиться более жесткий тон ФРС в случае новых витков разгара инфляции. На следующей неделе в США выйдут данные по состоянию национального рынка труда, а также состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался отвоевать еще часть утерянных на неделе позиций, но в целом завершает месяц умеренным снижением из-за роста внутренних экономических и политических рисков, а также геополитики. В пятницу предварительная оценка показала ускорение основного индекса потребительских цен еврозоны в ноябре с 2% до 2,3% г/г, как и ожидалось, при этом базовая инфляция осталась на уровне 2,7% г/г вопреки прогнозам её повышения до 2,8% - сигналы, все еще предупреждающие о рисках ужесточения тона ЕЦБ в ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались в пределах 1%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 73 долл и 70 долл соответственно. Рынок остается в рамках бокового диапазона и ждет экономических и геополитических новостей, а на следующей неделе одним из значимых событий станет заседание ОПЕК+ 5 декабря. На данный момент в СМИ продолжает поступать информация о перспективе продления ограничений по добыче на 1-й квартал 2025 года, что при прочих равных должно и дальше оказывать поддержку ценам, обеспечивая базу для возможного развития среднесрочного роста.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладал умеренный оптимизм. Американские рынки завершают месяц в плюсе и позитивно отреагировали на победу Трампа на выборах, в то время как одной из слабых сторон при таком политическом раскладе станет Европа. Индекс Мосбиржи продолжил коррекционное восстановление и стремился к отметке 2600 пунктов, в целом обладая потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивидендные отсечки. Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ. На следующей неделе же из корпоративных событий можно отметить главным образом собрания акционеров ряда российских компаний по уже объявленным дивидендам.
События дня:
индекс производственной активности Китая в ноябре по оценке Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы производственной активности в секторах услуг страны Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск и 18.00 мск) за ноябрь
уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
акционеры Полюса обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 г
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру укрепился на 1,5%, достигнув 14,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 107,74 руб и 114,31 руб соответственно (против 109,57 руб и 116,14 руб днем ранее), также отразив более крепкий рубль. Российская валюта завершает неделю и месяц на расстоянии от их минимумов после комментариев чиновников РФ, в целом позволяющих ожидать новых мер стабилизации рынка в случае необходимости. На значительно более высокий курс рубля в среднесрочной перспективе, однако, вряд ли приходится рассчитывать.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги Магнита (+6,70%), котировки ПИК (+4,53%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+3,29% и +2,87%), бумаги МТС (+3,07%), котировки Самолета (+2,85%), бумаги Газпрома (+2,74%).
Акции Магнита в пятницу подскочили после рекомендации советом директоров компании дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 560 руб на акцию с закрытием реестра 9 января и текущей доходностью около 12,4% - одной из самых высоких на рынке.
Бумаги ПИК и Самолета восстанавливались после обвала ранее на неделе. Глава Самолета в пятницу также сообщил, что застройщики обсуждают с ведомствами различные варианты господдержки сектора в условиях высоких процентных ставок.
Акции Сбербанка в ближайшие месяцы могут привлекать повышенное внимание инвесторов как ставка на выплату высоких годовых дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги РусАгро (-6,98%), котировки Сегежи (-6,64%), бумаги Аэрофлота (-4,83%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,84%), привилегированные акции Транснефти (-0,77%).
Акции РусАгро обвалились перед делистингом с Мосбиржи в декабре в связи с редомициляцией.
Аэрофлот в пятницу сообщил о получил прибыли по МСФО за 9 месяцев в размере 59,9 млрд руб против убытка годом ранее при росте выручке в 3-м квартале на 37% г/г, до 259,3 млрд руб (консенсус 255,1 млрд руб). Инвесторы, однако, продолжали фиксацию прибыли по бумагам.
«Префы» Сургутнефтегаза, в то же время, падали на фоне коррекции рубля.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу после выходного дня проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-0,6%, при этом S&P 500 обновил очередной исторический максимум. На рынке сохранялся оптимизм перед приходом к власти Трампа на фоне надежд на снижение корпоративных налогов, к чему, впрочем, может добавиться более жесткий тон ФРС в случае новых витков разгара инфляции. На следующей неделе в США выйдут данные по состоянию национального рынка труда, а также состоится выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался отвоевать еще часть утерянных на неделе позиций, но в целом завершает месяц умеренным снижением из-за роста внутренних экономических и политических рисков, а также геополитики. В пятницу предварительная оценка показала ускорение основного индекса потребительских цен еврозоны в ноябре с 2% до 2,3% г/г, как и ожидалось, при этом базовая инфляция осталась на уровне 2,7% г/г вопреки прогнозам её повышения до 2,8% - сигналы, все еще предупреждающие о рисках ужесточения тона ЕЦБ в ближайшие месяцы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались в пределах 1%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 73 долл и 70 долл соответственно. Рынок остается в рамках бокового диапазона и ждет экономических и геополитических новостей, а на следующей неделе одним из значимых событий станет заседание ОПЕК+ 5 декабря. На данный момент в СМИ продолжает поступать информация о перспективе продления ограничений по добыче на 1-й квартал 2025 года, что при прочих равных должно и дальше оказывать поддержку ценам, обеспечивая базу для возможного развития среднесрочного роста.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладал умеренный оптимизм. Американские рынки завершают месяц в плюсе и позитивно отреагировали на победу Трампа на выборах, в то время как одной из слабых сторон при таком политическом раскладе станет Европа. Индекс Мосбиржи продолжил коррекционное восстановление и стремился к отметке 2600 пунктов, в целом обладая потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивидендные отсечки. Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ. На следующей неделе же из корпоративных событий можно отметить главным образом собрания акционеров ряда российских компаний по уже объявленным дивидендам.
События дня:
индекс производственной активности Китая в ноябре по оценке Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы производственной активности в секторах услуг страны Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск и 18.00 мск) за ноябрь
уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
акционеры Полюса обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба