31 октября 2023 СПБ Биржа Пахомов Павел
Как ни старались биржевые быки, как ни боролись инвесторы-оптимисты за то, чтобы хоть как-то удержать рынок, но в конечном итоге все усилия оказались напрасны, и прошедшая неделя сделала еще один шаг назад, уменьшив прибыль этого года. Уж насколько оптимистичной была пятница на старте торгового дня, но все равно не смогли удержать рынок, и он завершил неделю с очередным минусом. И, глядя на тоску в глазах инвесторов, пожалуй, можно только радоваться, что потери все же не столь велики, как могли бы быть.
За прошедшую неделю все 3 основных индекса потеряли от 2,04% (индекс NASDAQ Composite) до 2,53% (индекс S&P500). Потери индекса Dow Jones (DJIA-30) составили 2,14%. Все же надо отметить, что потери, вроде бы, и невелики, но все три индекса по итогам прошедшей недели уверенно опустились ниже своих 200-дневных скользящих средних, а снижение от последних максимумов, которые наблюдались в конце июля-начале августа для индексов NASDAQ Composite и S&P 500 уже превысило 10%, а индекс Dow Jones чуть-чуть не дотянул до этой психологически важной технической отметки.
О чем это говорит? Да о том, что фактически все три индекса находятся на хлипком поле, где грань между просто коррекцией и сломом тренда плохо различима. Понятно, что все надеются на первое, и очень боятся второго.
Естественно, возникает вопрос: а что толкает рынок вниз? Ответ не нов и лежит на поверхности. Это, конечно же, страх дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС США, а также, к величайшему сожалению, нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке. О последнем, кстати, ярко свидетельствует рост цен на золото (за последнюю неделю еще более чем на 2%), доходность по которому по итогам этого года на этой неделе уже превысила доходность индекса S&P 500 (9,88% по золоту против 7,2% по индексу S&P 500). Инвесторы продолжают уходить от рисков и активно переходят в защитные активы.
Об этом же говорят итоги недели в отраслевом разрезе. Лишь один сектор из 11 завершил неделю с плюсом. Этим героем стал коммунальный сектор, акции которого относятся к категории защитных. Ростом, правда, здесь похвастаться не получится – всего +0,73%. Зато потери в некоторых секторах очень даже впечатляющи. Так, акции компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг, потеряли в среднем почти 7 процентов (-6,59%).
Правда здесь очень «старался» Alphabet (NASDAQ:GOOGL), чьи акции с момента публикации отчетности во вторник потеряли почти 12% своей стоимости, а вся компания при этом похудела за это время почти на 200 млрд. долларов.
Достаточно неожиданно на втором месте с конца оказался энергетический сектор, где средние потери составили более 4 процентов (-4,18%). На фоне продолжающегося роста цен на нефть это выглядит немного странным. Хотя все же объяснить это можно, если учесть, что вышедшая в пятницу отчетность от главных нефтяных гигантов – Exxon Mobil (NYSE:XOM,-1,91%) и Chevron (NYSE:CVX,-6,72%) совершенно не понравилась участникам рынка.
Короче, куда ни глянь – везде беда. Тому подтверждением являются опросы Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII), которые говорят о том, что медвежьи настроения или ожидания того, что цены на акции упадут в течение следующих шести месяцев, выросли на 8,6 процентных пункта до 43,2%. Это самый высокий показатель с 4 мая.
Пессимизм сейчас находится на «необычайно высоком уровне» и превышает исторический средний показатель в 31,0% в шестой раз за восемь недель. При этом бычьи настроения, или ожидания того, что цены на акции вырастут в течение следующих шести месяцев, упали на 4,8 процентных пункта до 29,3%. Оптимизм опускается ниже своего исторического среднего показателя в 37,5% в шестой раз за последние семь недель.
Остается только одна надежда – на ФРС, очередное плановое заседание которой состоится на предстоящей неделе. Может, хоть оно сможет внести коррективы в настроение участников рынка.
На корпоративном уровне одними из лучших на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ бирже стали акции компании Blueprint Medicines Corp (NASDAQ:BPMC,-0,74%), которые подорожали по итогам прошедшей недели более чем на 18%. Blueprint – это биофармацевтическая компания, ориентированная на разработку и создание лекарств. Компания ориентирована на пациентов со сложными и редкими раковыми и генетическими заболеваниями, для которых нет адекватных вариантов лечения.
В настоящее время Blueprint разрабатывает несколько препаратов, направленных на лечение желудочно-кишечных опухолей, системный мастоцитоз и гепатоцеллюлярную карциному (распространенный тип рака печени).
Акции Blueprint Medicines взлетели вверх на 25,6% в четверг после того, как компания по лечению рака и заболеваний крови объявила о более сильных, чем ожидалось, квартальных результатах. Выручка Blueprint Medicines в третьем квартале снизилась на 14,1% в годовом исчислении до $56,6 млн, что соответствует чистому убытку в $2,20 на акцию. Аналитики в среднем ожидали более широкого чистого убытка в размере $2,37 на акцию при выручке всего в $51 миллион.
При этом надо отметить, что доход Blueprint включал 90-процентный рост чистой выручки от продажи препарата Айвакит в США (до 49,1 млн долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на конец квартала этим препаратом пользовались более 800 пациентов. Более половины выручки Blueprint в третьем квартале прошлого года пришлось на доходы от сотрудничества и лицензий.
Это также был первый полный квартал компании после запуска препарата Айвакит для лечения вялотекущего системного мастоцитоза (ИЗМ). Большинство аналитиков полагает, что устойчивый рост продолжится и в этом, и в следующем 2024 году.
Генеральный директор Blueprint Medicines Кейт Хэвиленд заявила, что в третьем квартале 2023 года наблюдался сильный и устойчивый рост как числа пролеченных пациентов, так и доходов, что отражает весьма благоприятный прием уникального и убедительного клинического профиля препарата Айвакита, а также эффективность наших постоянных усилий по предоставлению АЙВАКИТа всем пациентам, которые могут получить пользу от лечения. Хэвиленд добавила, что компания ожидает «продолжающегося устойчивого роста» доходов от Айвакита до конца 2023 года и в 2024 году, благодаря как существующим, так и новым врачам, назначающим лекарства.
В целом, это был отличный старт для Blueprint Medicines после запуска Айвакита, и можно ожидать бурного роста компании в самом ближайшем будущем.
Ожидания рынка 30 октября
Старт текущей недели не внес хоть какой-то определенности на мировые фондовые рынки. Динамика с утра понедельника смешанная и совершенно невнятная. С одной стороны, японский Nikkei 225 ушел в глубокий минус и теряет с утра более 1 процента на страхах перед предстоящим заседанием Банка Японии, где, вполне возможно, будет принято историческое решение об ужесточении ДКП и повышении ставок.
Но, с другой стороны, вроде бы, наблюдается некоторый оптимизм на торгах в Китае, где местные индексы Shanghai Composite и CSI300 достаточно уверенно держатся в зеленой зоне и прибавляют соответственно по несколько десятых долей процента.
Однако насколько крепким является этот оптимизм — пока не понятно, поскольку гонконгский индекс Hang Seng, хоть и является близким родственником китайских континентальных индексов, но вот расти почему-то сегодня не желал и завершил день вблизи нулевой отметки.
Кто пока радует, так это торги фьючерсами на основные американские индексы, где в понедельник в первой половине дня можно наблюдать рост вплоть до 0,8% (по индексу NASDAQ). Поэтому в принципе, если не будет ничего слишком волнительного (а этого не должно быть!), то можно ожидать попыток участников рынка привнести немного оптимизма перед заседанием FOMC ФРС США в среду, и в связи с этим не исключены попытки немного приподнять рынок повыше и ликвидировать часть потерь, понесенных за последние недели.
Однако удастся ли это сделать — еще вопрос, поскольку внешний фон остается очень напряженным, и эскалация ближневосточного конфликта может свести все усилия оптимистично настроенных инвесторов на нет.
Неделя, на самом деле, предстоит сложной не только с точки зрения геополитических рисков. На этой неделе состоятся 3 заседания знаковых центральных банков – Японии, США и Англии. Это раз! На этой неделе выйдут важные макроэкономические данные по рынку труда и по безработице. В среду появятся данные о новых рабочих местах от агентства ADP, а в пятницу мы узнаем уже официальную статистику по безработице от Министерства труда. Это два!
Ну и наконец, нельзя сбрасывать со счетов продолжающийся сезон отчетности. Пик сезона уже позади, но это не значит, что его влияние сошло на нет. Одна отчетность от Apple (NASDAQ:AAPL) чего стоит. Она, кстати, появится на свет в четверг после окончания торгов. А еще будет отчетность от Eli Lilly (NYSE:LLY)) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM), от PayPal (NASDAQ:PYPL) и Humana (NYSE:HUM) и от многих других интереснейших компаний.
Так что инвесторам точно скучать не придется. И будем надеяться, что итоги этой недели будут более оптимистичными, нежели итоги недели прошедшей, и коррекция на рынке не перерастет в полноценный слом тренда.
http://spbexchange.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
За прошедшую неделю все 3 основных индекса потеряли от 2,04% (индекс NASDAQ Composite) до 2,53% (индекс S&P500). Потери индекса Dow Jones (DJIA-30) составили 2,14%. Все же надо отметить, что потери, вроде бы, и невелики, но все три индекса по итогам прошедшей недели уверенно опустились ниже своих 200-дневных скользящих средних, а снижение от последних максимумов, которые наблюдались в конце июля-начале августа для индексов NASDAQ Composite и S&P 500 уже превысило 10%, а индекс Dow Jones чуть-чуть не дотянул до этой психологически важной технической отметки.
О чем это говорит? Да о том, что фактически все три индекса находятся на хлипком поле, где грань между просто коррекцией и сломом тренда плохо различима. Понятно, что все надеются на первое, и очень боятся второго.
Естественно, возникает вопрос: а что толкает рынок вниз? Ответ не нов и лежит на поверхности. Это, конечно же, страх дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ФРС США, а также, к величайшему сожалению, нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке. О последнем, кстати, ярко свидетельствует рост цен на золото (за последнюю неделю еще более чем на 2%), доходность по которому по итогам этого года на этой неделе уже превысила доходность индекса S&P 500 (9,88% по золоту против 7,2% по индексу S&P 500). Инвесторы продолжают уходить от рисков и активно переходят в защитные активы.
Об этом же говорят итоги недели в отраслевом разрезе. Лишь один сектор из 11 завершил неделю с плюсом. Этим героем стал коммунальный сектор, акции которого относятся к категории защитных. Ростом, правда, здесь похвастаться не получится – всего +0,73%. Зато потери в некоторых секторах очень даже впечатляющи. Так, акции компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг, потеряли в среднем почти 7 процентов (-6,59%).
Правда здесь очень «старался» Alphabet (NASDAQ:GOOGL), чьи акции с момента публикации отчетности во вторник потеряли почти 12% своей стоимости, а вся компания при этом похудела за это время почти на 200 млрд. долларов.
Достаточно неожиданно на втором месте с конца оказался энергетический сектор, где средние потери составили более 4 процентов (-4,18%). На фоне продолжающегося роста цен на нефть это выглядит немного странным. Хотя все же объяснить это можно, если учесть, что вышедшая в пятницу отчетность от главных нефтяных гигантов – Exxon Mobil (NYSE:XOM,-1,91%) и Chevron (NYSE:CVX,-6,72%) совершенно не понравилась участникам рынка.
Короче, куда ни глянь – везде беда. Тому подтверждением являются опросы Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII), которые говорят о том, что медвежьи настроения или ожидания того, что цены на акции упадут в течение следующих шести месяцев, выросли на 8,6 процентных пункта до 43,2%. Это самый высокий показатель с 4 мая.
Пессимизм сейчас находится на «необычайно высоком уровне» и превышает исторический средний показатель в 31,0% в шестой раз за восемь недель. При этом бычьи настроения, или ожидания того, что цены на акции вырастут в течение следующих шести месяцев, упали на 4,8 процентных пункта до 29,3%. Оптимизм опускается ниже своего исторического среднего показателя в 37,5% в шестой раз за последние семь недель.
Остается только одна надежда – на ФРС, очередное плановое заседание которой состоится на предстоящей неделе. Может, хоть оно сможет внести коррективы в настроение участников рынка.
На корпоративном уровне одними из лучших на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ бирже стали акции компании Blueprint Medicines Corp (NASDAQ:BPMC,-0,74%), которые подорожали по итогам прошедшей недели более чем на 18%. Blueprint – это биофармацевтическая компания, ориентированная на разработку и создание лекарств. Компания ориентирована на пациентов со сложными и редкими раковыми и генетическими заболеваниями, для которых нет адекватных вариантов лечения.
В настоящее время Blueprint разрабатывает несколько препаратов, направленных на лечение желудочно-кишечных опухолей, системный мастоцитоз и гепатоцеллюлярную карциному (распространенный тип рака печени).
Акции Blueprint Medicines взлетели вверх на 25,6% в четверг после того, как компания по лечению рака и заболеваний крови объявила о более сильных, чем ожидалось, квартальных результатах. Выручка Blueprint Medicines в третьем квартале снизилась на 14,1% в годовом исчислении до $56,6 млн, что соответствует чистому убытку в $2,20 на акцию. Аналитики в среднем ожидали более широкого чистого убытка в размере $2,37 на акцию при выручке всего в $51 миллион.
При этом надо отметить, что доход Blueprint включал 90-процентный рост чистой выручки от продажи препарата Айвакит в США (до 49,1 млн долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на конец квартала этим препаратом пользовались более 800 пациентов. Более половины выручки Blueprint в третьем квартале прошлого года пришлось на доходы от сотрудничества и лицензий.
Это также был первый полный квартал компании после запуска препарата Айвакит для лечения вялотекущего системного мастоцитоза (ИЗМ). Большинство аналитиков полагает, что устойчивый рост продолжится и в этом, и в следующем 2024 году.
Генеральный директор Blueprint Medicines Кейт Хэвиленд заявила, что в третьем квартале 2023 года наблюдался сильный и устойчивый рост как числа пролеченных пациентов, так и доходов, что отражает весьма благоприятный прием уникального и убедительного клинического профиля препарата Айвакита, а также эффективность наших постоянных усилий по предоставлению АЙВАКИТа всем пациентам, которые могут получить пользу от лечения. Хэвиленд добавила, что компания ожидает «продолжающегося устойчивого роста» доходов от Айвакита до конца 2023 года и в 2024 году, благодаря как существующим, так и новым врачам, назначающим лекарства.
В целом, это был отличный старт для Blueprint Medicines после запуска Айвакита, и можно ожидать бурного роста компании в самом ближайшем будущем.
Ожидания рынка 30 октября
Старт текущей недели не внес хоть какой-то определенности на мировые фондовые рынки. Динамика с утра понедельника смешанная и совершенно невнятная. С одной стороны, японский Nikkei 225 ушел в глубокий минус и теряет с утра более 1 процента на страхах перед предстоящим заседанием Банка Японии, где, вполне возможно, будет принято историческое решение об ужесточении ДКП и повышении ставок.
Но, с другой стороны, вроде бы, наблюдается некоторый оптимизм на торгах в Китае, где местные индексы Shanghai Composite и CSI300 достаточно уверенно держатся в зеленой зоне и прибавляют соответственно по несколько десятых долей процента.
Однако насколько крепким является этот оптимизм — пока не понятно, поскольку гонконгский индекс Hang Seng, хоть и является близким родственником китайских континентальных индексов, но вот расти почему-то сегодня не желал и завершил день вблизи нулевой отметки.
Кто пока радует, так это торги фьючерсами на основные американские индексы, где в понедельник в первой половине дня можно наблюдать рост вплоть до 0,8% (по индексу NASDAQ). Поэтому в принципе, если не будет ничего слишком волнительного (а этого не должно быть!), то можно ожидать попыток участников рынка привнести немного оптимизма перед заседанием FOMC ФРС США в среду, и в связи с этим не исключены попытки немного приподнять рынок повыше и ликвидировать часть потерь, понесенных за последние недели.
Однако удастся ли это сделать — еще вопрос, поскольку внешний фон остается очень напряженным, и эскалация ближневосточного конфликта может свести все усилия оптимистично настроенных инвесторов на нет.
Неделя, на самом деле, предстоит сложной не только с точки зрения геополитических рисков. На этой неделе состоятся 3 заседания знаковых центральных банков – Японии, США и Англии. Это раз! На этой неделе выйдут важные макроэкономические данные по рынку труда и по безработице. В среду появятся данные о новых рабочих местах от агентства ADP, а в пятницу мы узнаем уже официальную статистику по безработице от Министерства труда. Это два!
Ну и наконец, нельзя сбрасывать со счетов продолжающийся сезон отчетности. Пик сезона уже позади, но это не значит, что его влияние сошло на нет. Одна отчетность от Apple (NASDAQ:AAPL) чего стоит. Она, кстати, появится на свет в четверг после окончания торгов. А еще будет отчетность от Eli Lilly (NYSE:LLY)) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM), от PayPal (NASDAQ:PYPL) и Humana (NYSE:HUM) и от многих других интереснейших компаний.
Так что инвесторам точно скучать не придется. И будем надеяться, что итоги этой недели будут более оптимистичными, нежели итоги недели прошедшей, и коррекция на рынке не перерастет в полноценный слом тренда.
http://spbexchange.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу