7 ноября 2023 Открытие Кочетков Андрей
По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3235,58 п. (+0,01%), а индекс РТС - 1102,07 п. (-0,15%).
Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», GlobalTrans, TCS Group, «Магнит» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «Группа Позитив», МКП «ВК», НЛМК, «Московская Биржа» и «НОВАТЭК».
Акции «Группы Позитив» (POSI) ушли в минус на фоне отчётности. Объем отгрузок по итогу девяти месяцев составил 8,9 млрд руб по сравнению с 6,7 млрд руб годом ранее. По предварительной информации, объём отгрузок за 10 месяцев уже составил 11,2 млрд руб. Почти 35% отгрузок приходится на сентябрь и октябрь. В компании отмечают, что высокий сезон приходится традиционно на конец года. Предполагается, что общий итог года в объёме отгрузок может составить 22,5-27,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев чистая прибыль является отрицательной — около 1,3 млрд руб. В декабре Positive Technologies планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в объёме около 1,04 млрд руб. С учётом уже выплаченных дивидендов общий объём составит 4,8 млрд руб, что в 3,7 раза больше прошлогодних дивидендов.
Акции Сбербанка (SBER) торговались в лёгком минусе. Наблюдательный совет утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики. 6 декабря детали будут предоставлены общественности. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли, как в 2023 году, так и в 2024 году.
«Эталон» (ETLN) сообщил о завершении смены депозитария для своих GDR. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., куда ранее также переехали многие российские компании.
Рубль слабел против доллара США, но укреплялся против евро и юаня. Некоторые негативные ожидания по рублю формируются на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, с 8 ноября Минфин ежедневно будет покупать валюту и золото на 29,6 млрд руб, что создаст дополнительное давление на россиянина. В случае дальнейшего падения цен на нефть может сократиться приток валюты на рынок.
По состоянию на 15:40 мск:
USD/RUB – 92,49 (+0,11%),
EUR/RUB – 98,72 (-0,37%),
CNY/RUB – 12,680 (+0,01%).
Снижение цен производителей еврозоны намекает на дальнейшее замедление инфляции
Европейский Stoxx 600 торговался в лёгком минусе. Основное давление на европейские индексы оказывают акции нефтяных компаний, которые дешевеют вслед за нефтью. Финансовый сектор, напротив, среди лидеров благодаря акциям швейцарского UBS AG, которые прибавляли более 3%. Банк отчитался хуже ожиданий по прибыли, но при этом процесс интеграции Credit Suisse проходит более гладко и быстро. Акции Watches of Switzerland дорожали более чем на 8% на фоне заявлений менеджмента о планах удвоить объёмы продаж к 2028 году. Испанская туристическая Amadeus отчиталась лучше ожиданий, а также объявила о второй в этом году программе обратного выкупа акций. Бумаги производителя грузовиков Daimler Truck теряли почти 4% на фоне продаж и прибыли ниже ожиданий рынка. И немного статистики. Промышленное производство Германии сократилось за сентябрь на 1,4% при ожиданиях снижения на 0,1%. В годовом выражении промышленное производство упало на 3,86%. Цены производителей еврозоны упали в сентябре на 12,4% по сравнению с падением на 11,5% в августе.
По состоянию на 15:40 мск:
FTSE 100 - 7411,92 п. (-0,08%),
DAX - 15101,30 п. (-0,23%),
CAC 40 - 6976,44 п. (-0,53%).
Китайские данные по внешней торговле негативно отразились на динамике нефтяных котировок
Нефть дешевела. Пессимизм на рынке связывают с неожиданным падением экспорта из Китая, что может говорить о слабости мирового спроса. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется, но разрыв между ближними и дальними контрактами стал существенно меньше. Февральский Brent дешевле январского лишь на $0,38, мартовский дешевле на $0,77, апрельский на $1,12, а июльский на $2,16. Ожидается, что китайские НПЗ могут сократить объёмы переработки до конца года, что частично объясняется сокращением маржи прибыльности на фоне восстановления цен на российскую нефть.
По состоянию на 15:40 мск:
WTI - $79,46 (-1,68%),
Brent - $83,66 (-1,78%),
Золото - $1967,90 (-1,04%).
Американский рынок ждёт серию выступлений представителей ФРС
Американский календарь во вторник изобилует выступлениями представителей ФРС. Ожидаются выступления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других. Также в 16:30 мск выйдут данные по торговому балансу.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,05% в NASDAQ до 0,25% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 2 Б.П. до 4,63%. WeWork, которая на пике популярности стоила более $47 млрд, подала документы на банкротство.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба