25 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в плюс, получая поддержку от покупок в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,44%, до 3111,7 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,23%, до 1123,15 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня коррекционно терял около 1,9% к юаню, располагаясь на 11,90 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,27 руб и 93,73 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные акции Мечела (+4,40%), котировки ВТБ (+4,25%), бумаги Мосбиржи (+2,47%), акции Россетей (+2,44%), котировки Газпром нефти (+2,27%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,69%).
Поддержку акциям Мечела могли оказывать дискуссии о цене отсечения для угля, которая используется при расчете НДПИ. Ведомства обсуждают в том числе возможное смягчение норм.
Банковский сектор сохранял силу в ожидании увеличения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле. ЦБ РФ во вторник при этом опубликовал данные о снижении чистой прибыли российских банков в мае по сравнению с апрелем на 16%, до 255 млрд руб и отметил тенденцию активного роста розничного кредитования.
Акции Газпром нефти во вторник росли вместе с восстановлением большинства других представителей нефтяного сектора. В целом бумаги Газпром нефти после закрытия реестра по промежуточным дивидендам в декабре 2023 года чувствуют себя слабо в том числе ввиду традиционно сдержанной доходности (2,8%) по итоговым годовым выплатам, которые составят 19,49 руб на акцию с закрытием реестра 8 июля и собранием акционеров уже в эту среду. Впоследствии при прочих равных акции могут вернуться к восходящему движению в ожидании объявления о промежуточных выплатах за 2024 год, реестр по которым обычно закрывается в конце декабря. На данный момент Газпром нефть не представила промежуточных финансовых результатов за 2024 год, но можно предположить, что устойчивость цен на нефть в этом году должна позволить компании выплатить привлекательные дивиденды, а падение акций в последние месяцы лишь увеличит доходность по потенциальным выплатам.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Solidcore (-12,53%), акции Селигдара (-2,35%), котировки Распадской (-1,76%), бумаги ЛСР (-1,36%), акции М. Видео (-1,24%).
Акции Solidcore (бывший Полиметалл) ожидаемо обвалились после сообщения о намерении провести делистинг с Мосбиржи ориентировочно 30 сентября.
Бумаги Селигдара уже вторую сессию подряд находятся под нисходящим давлением после новостей о домашнем аресте главы холдинга и компании «Русские фонды» Константина Бейрита.
Мосбиржа при этом во вторник объявила о переносе запуска фьючерсов на акции Распадской на неопределенный срок.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1,1%. Dow Jones Industrial Average в очередной раз шел против «широкого рынка» и находился в минусе, в то время как покупки в высокотехнологичном секторе возобновились, хотя как S&P 500, так и Nasdaq еще обладают потенциалами развития нисходящей коррекции. Во вторник, в частности, к росту вернулись акции Nvidia, которые подскочили чуть более чем на 4% вслед за коррекцией предыдущих сессий. Во вторник статистика показала снижение индекса потребительского доверия США в июне с 101,3 до 100,4 пункта (прогнозировалось 100 пунктов). В целом же рынок ждал более важных макроэкономических данных по ходу недели.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который все еще испытывает сложности с возвращением к краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов. В регионе проходила сдержанная коррекция в том числе на фоне падения акций Airbus вслед за снижением прогноза по прибыли и поставкам самолетов в 2024 году.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня, но теряли в пределах 0,5%, оставаясь недалеко от сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно. Цены в целом выглядят готовыми к развитию повышения при преодолении указанных отметок, целями которого могут стать достигнутые в апреле годовые максимумы 92,14 долл и 87,60 долл. В среду инвесторы надеются получить от Минэнерго США очередные обнадеживающие сигналы о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе в условиях продолжения сезона летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский сектор высоких технологий пытался вернуться к росту вместе с акциями Nvidia, но оптимизму в ближайшие дни еще может мешать среднесрочная перекупленность. До появления более значимых макроэкономических драйверов рынкам, скорее всего, придется подождать до четверга и пятницы. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению дня вышли в плюс, продолжая колебания у отметок 3100 пунктов и 1100 пунктов. На данный момент рынок РФ остается в ожидании новых идей, отсутствие которых мешает ему определиться с направлением движения. На этой неделе основные корпоративные события сосредоточены на дивидендных собраниях акционеров.
События дня:
· индекс потребительского климата GfK по Германии за июль (09.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
· продажи новых домов США в мае (19.00 мск)
· ФРС опубликует результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (23.30 мск)
· акционеры Башнефти, МТС, Газпром нефти обсудят дивиденды за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к завершению дня коррекционно терял около 1,9% к юаню, располагаясь на 11,90 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,27 руб и 93,73 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные акции Мечела (+4,40%), котировки ВТБ (+4,25%), бумаги Мосбиржи (+2,47%), акции Россетей (+2,44%), котировки Газпром нефти (+2,27%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,69%).
Поддержку акциям Мечела могли оказывать дискуссии о цене отсечения для угля, которая используется при расчете НДПИ. Ведомства обсуждают в том числе возможное смягчение норм.
Банковский сектор сохранял силу в ожидании увеличения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле. ЦБ РФ во вторник при этом опубликовал данные о снижении чистой прибыли российских банков в мае по сравнению с апрелем на 16%, до 255 млрд руб и отметил тенденцию активного роста розничного кредитования.
Акции Газпром нефти во вторник росли вместе с восстановлением большинства других представителей нефтяного сектора. В целом бумаги Газпром нефти после закрытия реестра по промежуточным дивидендам в декабре 2023 года чувствуют себя слабо в том числе ввиду традиционно сдержанной доходности (2,8%) по итоговым годовым выплатам, которые составят 19,49 руб на акцию с закрытием реестра 8 июля и собранием акционеров уже в эту среду. Впоследствии при прочих равных акции могут вернуться к восходящему движению в ожидании объявления о промежуточных выплатах за 2024 год, реестр по которым обычно закрывается в конце декабря. На данный момент Газпром нефть не представила промежуточных финансовых результатов за 2024 год, но можно предположить, что устойчивость цен на нефть в этом году должна позволить компании выплатить привлекательные дивиденды, а падение акций в последние месяцы лишь увеличит доходность по потенциальным выплатам.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Solidcore (-12,53%), акции Селигдара (-2,35%), котировки Распадской (-1,76%), бумаги ЛСР (-1,36%), акции М. Видео (-1,24%).
Акции Solidcore (бывший Полиметалл) ожидаемо обвалились после сообщения о намерении провести делистинг с Мосбиржи ориентировочно 30 сентября.
Бумаги Селигдара уже вторую сессию подряд находятся под нисходящим давлением после новостей о домашнем аресте главы холдинга и компании «Русские фонды» Константина Бейрита.
Мосбиржа при этом во вторник объявила о переносе запуска фьючерсов на акции Распадской на неопределенный срок.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1,1%. Dow Jones Industrial Average в очередной раз шел против «широкого рынка» и находился в минусе, в то время как покупки в высокотехнологичном секторе возобновились, хотя как S&P 500, так и Nasdaq еще обладают потенциалами развития нисходящей коррекции. Во вторник, в частности, к росту вернулись акции Nvidia, которые подскочили чуть более чем на 4% вслед за коррекцией предыдущих сессий. Во вторник статистика показала снижение индекса потребительского доверия США в июне с 101,3 до 100,4 пункта (прогнозировалось 100 пунктов). В целом же рынок ждал более важных макроэкономических данных по ходу недели.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который все еще испытывает сложности с возвращением к краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов. В регионе проходила сдержанная коррекция в том числе на фоне падения акций Airbus вслед за снижением прогноза по прибыли и поставкам самолетов в 2024 году.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня, но теряли в пределах 0,5%, оставаясь недалеко от сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно. Цены в целом выглядят готовыми к развитию повышения при преодолении указанных отметок, целями которого могут стать достигнутые в апреле годовые максимумы 92,14 долл и 87,60 долл. В среду инвесторы надеются получить от Минэнерго США очередные обнадеживающие сигналы о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе в условиях продолжения сезона летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский сектор высоких технологий пытался вернуться к росту вместе с акциями Nvidia, но оптимизму в ближайшие дни еще может мешать среднесрочная перекупленность. До появления более значимых макроэкономических драйверов рынкам, скорее всего, придется подождать до четверга и пятницы. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению дня вышли в плюс, продолжая колебания у отметок 3100 пунктов и 1100 пунктов. На данный момент рынок РФ остается в ожидании новых идей, отсутствие которых мешает ему определиться с направлением движения. На этой неделе основные корпоративные события сосредоточены на дивидендных собраниях акционеров.
События дня:
· индекс потребительского климата GfK по Германии за июль (09.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.00 мск)
· продажи новых домов США в мае (19.00 мск)
· ФРС опубликует результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (23.30 мск)
· акционеры Башнефти, МТС, Газпром нефти обсудят дивиденды за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter