26 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,30%, до 3151,7 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,68%, до 1130,73 пункта, отступив от максимумов дня из-за валютной динамики.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся примерно на 1,6% к юаню, располагаясь на 11,70 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 руб и 94,11 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ВТБ (+5,77%), котировки Эталона (+3,48%), привилегированные акции Мечела (+2,81%), расписки Циана (+2,68%), котировки Аэрофлота (+2,61%), акции ТКС Холдинга (+2,30%).
Акции ВТБ без очевидных фундаментальных причин показывают уверенный рост уже вторую сессию подряд и развивают восстановление от минимумов с апреля прошлого года. Банк готовится к проведению обратного сплита акций в соотношении 5000 к 1, в связи с которым с 11 по 14 июля будут приостановлены торги его акциями на Мосбирже. В июне представители руководства ВТБ при этом говорили, что работают над вариантами более скорой выплаты дивидендов, чем запланировано в стратегии банка, предполагающей выплаты не ранее 2025 года. Решение по дивидендам за 2024 год планируется принять в начале следующего года после подведения итогов за 12 месяцев. В целом на данный момент рост акций ВТБ скорее можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками.
Расписки Эталона в среду росли без очевидных фундаментальных причин, восстанавливаясь от района июньского минимума 78,02 руб. Ранее в июне в компании сообщили, что намерены завершить редомициляцию в РФ в конце 3-го или начале 4-го квартала текущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-3,23%), акции НЛМК (-2,64%), котировки АЛРОСы (-1,37%), бумаги ФосАгро (-1,35%), акции РУСАЛа (-1,30%).
Акции ПИК и других бумаг корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок перешел в режим консолидации перед публикацией во второй половине недели важных макроэкономических данных. В частности, в четверг выйдет пересмотренная оценка изменения ВВП США в 1-м квартале, темпы роста которого, вероятно, замедлились с 3,4% до 1,3% к/к – цифры, все еще позволяющие ФРС сохранять высокие процентные ставки. Заказы на товары длительного пользования в мае при этом вероятно, сократились на 0,5% м/м, указывая в том числе на некоторую слабость крупнейшей экономики мира.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии после роста в течение дня проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который в очередной раз отступил от района сопротивления 4990 пунктов. В четверг в регионе будут оценивать главным образом сигналы Банка Англии в виде протоколов его заседания и выступления главы регулятора Бейли после сохранения процентной ставки без изменения на предыдущем заседании. Примечательным является тот факт, что потребительская инфляция в Великобритании уже вернулась к целевому уровню 2%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и теряли в пределах 0,5%, не решаясь на преодоление сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду носил неожиданно медвежий характер и показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,59 млн баррелей при увеличении запасов бензина на 2,65 млн баррелей против прогнозов сокращения обоих показателей. Цифры заставляют сомневаться в силе спроса на ресурсы в США в период летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация перед выходом более важных макроэкономических данных во второй половине недели. Недавний рост акций Nvidia в США вновь сменился нисходящей коррекцией, предупреждая о некоторой неуверенности инвесторов у текущих исторических максимумов в том числе перед публикацией инфляционных данных по крупнейшей экономике мира. Индексы Мосбиржи и РТС попытались подняться выше, но остаются ниже краткосрочных сопротивлений 3180 пунктов и 1130 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые пока мешают развитию более уверенного роста. Российский рынок, впрочем, в последние сессии скорее демонстрирует склонность к краткосрочному повышению и воздерживается от обновления июньских минимумов, достигнутых после новостей о введении санкций против Мосбиржи.
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая (04.30 мск)
· протоколы заседания Банка Англии (12.30 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск)
· Евросаммит (13.00 мск)
· число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск)
· пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
· торговый баланс США в мае (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
· результаты банковских стресс-тестов ФРС (23.30 мск)
· собрания акционеров Магнита, Татнефти, Инарктики по дивидендам
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся примерно на 1,6% к юаню, располагаясь на 11,70 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 руб и 94,11 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ВТБ (+5,77%), котировки Эталона (+3,48%), привилегированные акции Мечела (+2,81%), расписки Циана (+2,68%), котировки Аэрофлота (+2,61%), акции ТКС Холдинга (+2,30%).
Акции ВТБ без очевидных фундаментальных причин показывают уверенный рост уже вторую сессию подряд и развивают восстановление от минимумов с апреля прошлого года. Банк готовится к проведению обратного сплита акций в соотношении 5000 к 1, в связи с которым с 11 по 14 июля будут приостановлены торги его акциями на Мосбирже. В июне представители руководства ВТБ при этом говорили, что работают над вариантами более скорой выплаты дивидендов, чем запланировано в стратегии банка, предполагающей выплаты не ранее 2025 года. Решение по дивидендам за 2024 год планируется принять в начале следующего года после подведения итогов за 12 месяцев. В целом на данный момент рост акций ВТБ скорее можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками.
Расписки Эталона в среду росли без очевидных фундаментальных причин, восстанавливаясь от района июньского минимума 78,02 руб. Ранее в июне в компании сообщили, что намерены завершить редомициляцию в РФ в конце 3-го или начале 4-го квартала текущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ПИК (-3,23%), акции НЛМК (-2,64%), котировки АЛРОСы (-1,37%), бумаги ФосАгро (-1,35%), акции РУСАЛа (-1,30%).
Акции ПИК и других бумаг корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок перешел в режим консолидации перед публикацией во второй половине недели важных макроэкономических данных. В частности, в четверг выйдет пересмотренная оценка изменения ВВП США в 1-м квартале, темпы роста которого, вероятно, замедлились с 3,4% до 1,3% к/к – цифры, все еще позволяющие ФРС сохранять высокие процентные ставки. Заказы на товары длительного пользования в мае при этом вероятно, сократились на 0,5% м/м, указывая в том числе на некоторую слабость крупнейшей экономики мира.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии после роста в течение дня проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который в очередной раз отступил от района сопротивления 4990 пунктов. В четверг в регионе будут оценивать главным образом сигналы Банка Англии в виде протоколов его заседания и выступления главы регулятора Бейли после сохранения процентной ставки без изменения на предыдущем заседании. Примечательным является тот факт, что потребительская инфляция в Великобритании уже вернулась к целевому уровню 2%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и теряли в пределах 0,5%, не решаясь на преодоление сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду носил неожиданно медвежий характер и показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,59 млн баррелей при увеличении запасов бензина на 2,65 млн баррелей против прогнозов сокращения обоих показателей. Цифры заставляют сомневаться в силе спроса на ресурсы в США в период летних автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация перед выходом более важных макроэкономических данных во второй половине недели. Недавний рост акций Nvidia в США вновь сменился нисходящей коррекцией, предупреждая о некоторой неуверенности инвесторов у текущих исторических максимумов в том числе перед публикацией инфляционных данных по крупнейшей экономике мира. Индексы Мосбиржи и РТС попытались подняться выше, но остаются ниже краткосрочных сопротивлений 3180 пунктов и 1130 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые пока мешают развитию более уверенного роста. Российский рынок, впрочем, в последние сессии скорее демонстрирует склонность к краткосрочному повышению и воздерживается от обновления июньских минимумов, достигнутых после новостей о введении санкций против Мосбиржи.
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая (04.30 мск)
· протоколы заседания Банка Англии (12.30 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск)
· Евросаммит (13.00 мск)
· число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск)
· пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
· торговый баланс США в мае (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
· результаты банковских стресс-тестов ФРС (23.30 мск)
· собрания акционеров Магнита, Татнефти, Инарктики по дивидендам
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter