13 ноября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Индекс Мосбиржи подходит к району важных среднесрочных сопротивлений - Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя в том числе на валютные колебания. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,38%, до 2766,38 пункта. Индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 885,95 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал примерно на 0,7%, находясь на 13,59 руб. Китайская валюта накануне отступила от поддержки 13,40 руб и вновь смотрит на район годового пика 13,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 98,36 руб и 104,29 руб соответственно (против 97,95 руб и 104,25 руб днем ранее), отразив падение рубля против американской валюты на фоне её силы на Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги Россетей (+5,12%), котировки АФК «Системы» (+4,59%), акции Озона (+3,95%), бумаги СПБ Биржи (+3,49%), акции Самолета (+3,14%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,66%). Бумаги РусАгро прибавили 1,52%.
Акции Самолета в среду продолжали коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти не допустят банкротства российских застройщиков.
Бумаги РусАгро пытались вернуться к росту после новостей начала недели о потенциальном появлении технической возможности по выплате дивидендов в первой половине 2025 года после завершения процесса редомициляции. РусАгро в понедельник также представила отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, согласно которой чистая прибыль компании по сравнению с уровнем годовой давности упала на 50%, а выручка выросла на 21%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (-2,01%), котировки Распадской (-1,42%), акции Русснефти (-1,14%), бумаги Газпром нефти (-0,85%), котировки Полюса (-0,57%), акции ФосАгро (-0,55%).
Акции ЛСР, Мосэнерго и ряда других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые вышли в минус после попытки роста в начале дня. Рынок после недавнего ралли сохранял склонность к сдержанной фиксации прибыли. Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции США за октябрь при этом совпали с прогнозами и показали стабилизацию роста базового индекса на 3,3% г/г и ускорение основного до 2,6% г/г, что в целом позволяет ожидать продолжения постепенного снижения процентной ставки ФРС. В четверг же в США может выйти статистика, свидетельствующая об ускорении производственной инфляции как по базовому, так и по основному показателям.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который после попыток повышения в течение дня обновил минимум с первой половины августа. Инвесторы сомневались в перспективах ускорения роста региональной экономики в условиях нового витка инфляции и политической неопределенности. Пока же от пересмотренных данных четверга ждут подтверждения роста ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,9% г/г и 0,4% к/к – выше предыдущего квартала.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после попыток роста вышли в минус и теряли около 0,5%, вновь стремясь в район сентябрьских и октябрьских минимумов и поддержек 70 долл и 67 долл соответственно. Стабилизация ниже указанных отметок может предвещать возвращение к годовым минимумам 68,71 долл и 65,29 долл и смещение ситуации на рынке в сторону медвежьей. На котировки продолжает давить сильный доллар, индекс которого в среду достиг максимума с апреля текущего года, а также сомнения в перспективе ускорения мирового спроса на нефть. До пятницы участникам предстоит оценить прогнозы в ежемесячных отчетах Минэнерго США и МЭА, а также еженедельные данные по запасам в США (ожидается рост запасов нефти на 1 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали умеренно негативные настроения. Рынки сохраняют склонность к нисходящей коррекции, а в Европе, похоже, назревает новый медвежий тренд из-за рисков усугубления экономических и политических сложностей. Продажи в нефти при этом могут ограничивать пессимизм в зарубежных акциях как минимум в контексте снижения рисков более высокой энергетической инфляции. Российский рынок к концу дня пытался выйти в плюс по индексу Мосбиржи и закрепился выше сопротивления 2760 пунктов, что может предвещать скорое тестирование 2800 пунктов, а далее – сентябрьского максимума 2889 пунктов. Индикатор подходит к району важных среднесрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может обеспечить его рост до конца текущего года: возможно, на оптимизме в отношении разрешения украинского конфликта с приходом к власти Трампа и дивидендных ожиданиях. При более нейтральном сценарии рынок может вернуться к нижней границе осеннего диапазона и отметке 2500 пунктов.
События дня:
* ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (13.00 мск)
* ВВП еврозоны в 3-м кв 2024 г (13.00 мск)
* протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
* индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
* отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
* выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
* выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
* выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск)
* квартальные результаты Walt Disney, Applied Materials, Palo Alto Networks
* собрание акционеров ТКС Холдинга по дивидендам за 9 мес 2024 г
* финансовые результаты Софтлайна за 3-й кв и 9 мес 2024 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя в том числе на валютные колебания. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,38%, до 2766,38 пункта. Индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 885,95 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал примерно на 0,7%, находясь на 13,59 руб. Китайская валюта накануне отступила от поддержки 13,40 руб и вновь смотрит на район годового пика 13,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 98,36 руб и 104,29 руб соответственно (против 97,95 руб и 104,25 руб днем ранее), отразив падение рубля против американской валюты на фоне её силы на Форекс.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги Россетей (+5,12%), котировки АФК «Системы» (+4,59%), акции Озона (+3,95%), бумаги СПБ Биржи (+3,49%), акции Самолета (+3,14%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,66%). Бумаги РусАгро прибавили 1,52%.
Акции Самолета в среду продолжали коррекционный рост после обвала предыдущих дней. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти не допустят банкротства российских застройщиков.
Бумаги РусАгро пытались вернуться к росту после новостей начала недели о потенциальном появлении технической возможности по выплате дивидендов в первой половине 2025 года после завершения процесса редомициляции. РусАгро в понедельник также представила отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, согласно которой чистая прибыль компании по сравнению с уровнем годовой давности упала на 50%, а выручка выросла на 21%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (-2,01%), котировки Распадской (-1,42%), акции Русснефти (-1,14%), бумаги Газпром нефти (-0,85%), котировки Полюса (-0,57%), акции ФосАгро (-0,55%).
Акции ЛСР, Мосэнерго и ряда других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые вышли в минус после попытки роста в начале дня. Рынок после недавнего ралли сохранял склонность к сдержанной фиксации прибыли. Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции США за октябрь при этом совпали с прогнозами и показали стабилизацию роста базового индекса на 3,3% г/г и ускорение основного до 2,6% г/г, что в целом позволяет ожидать продолжения постепенного снижения процентной ставки ФРС. В четверг же в США может выйти статистика, свидетельствующая об ускорении производственной инфляции как по базовому, так и по основному показателям.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который после попыток повышения в течение дня обновил минимум с первой половины августа. Инвесторы сомневались в перспективах ускорения роста региональной экономики в условиях нового витка инфляции и политической неопределенности. Пока же от пересмотренных данных четверга ждут подтверждения роста ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,9% г/г и 0,4% к/к – выше предыдущего квартала.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после попыток роста вышли в минус и теряли около 0,5%, вновь стремясь в район сентябрьских и октябрьских минимумов и поддержек 70 долл и 67 долл соответственно. Стабилизация ниже указанных отметок может предвещать возвращение к годовым минимумам 68,71 долл и 65,29 долл и смещение ситуации на рынке в сторону медвежьей. На котировки продолжает давить сильный доллар, индекс которого в среду достиг максимума с апреля текущего года, а также сомнения в перспективе ускорения мирового спроса на нефть. До пятницы участникам предстоит оценить прогнозы в ежемесячных отчетах Минэнерго США и МЭА, а также еженедельные данные по запасам в США (ожидается рост запасов нефти на 1 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали умеренно негативные настроения. Рынки сохраняют склонность к нисходящей коррекции, а в Европе, похоже, назревает новый медвежий тренд из-за рисков усугубления экономических и политических сложностей. Продажи в нефти при этом могут ограничивать пессимизм в зарубежных акциях как минимум в контексте снижения рисков более высокой энергетической инфляции. Российский рынок к концу дня пытался выйти в плюс по индексу Мосбиржи и закрепился выше сопротивления 2760 пунктов, что может предвещать скорое тестирование 2800 пунктов, а далее – сентябрьского максимума 2889 пунктов. Индикатор подходит к району важных среднесрочных сопротивлений, стабилизация выше которых может обеспечить его рост до конца текущего года: возможно, на оптимизме в отношении разрешения украинского конфликта с приходом к власти Трампа и дивидендных ожиданиях. При более нейтральном сценарии рынок может вернуться к нижней границе осеннего диапазона и отметке 2500 пунктов.
События дня:
* ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (13.00 мск)
* ВВП еврозоны в 3-м кв 2024 г (13.00 мск)
* протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
* индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
* отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
* выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
* выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
* выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск)
* квартальные результаты Walt Disney, Applied Materials, Palo Alto Networks
* собрание акционеров ТКС Холдинга по дивидендам за 9 мес 2024 г
* финансовые результаты Софтлайна за 3-й кв и 9 мес 2024 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу