Сегодня, 20:25 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили неделю снижением на 2,08% и 3,15% соответственно. Russell 2000 потерял 4,04%.
В пятницу 3 из 11 секторов закрылись в зеленом зоне. Лидировали коммунальные услуги (+1,50%), а технологии (-2,48%) отставали.
Недавно я писала, насколько далеко многие акции находятся от своих долгосрочных трендов, используя распространенный технический индикатор — 200-дневную скользящую среднюю, отмечая, что это часто представляет повышенный уровень риска на рынке. Особенно, когда спекулятивные активы, такие как криптовалюты, демонстрируют силу.
Тогда еще было неизвестно, что вторник станет началом отката акций, который продлился до конца недели. Ряд технических факторов указывает на то, что распродажа может только начаться.
Ниже представлен долгосрочный график NASDAQ 100 ETF (QQQ), демонстрирующий динамику торгов за последнюю неделю. Как видим, цены взлетели вверх и в течение нескольких дней держались на высоких отметках, а затем начали резко снижаться. Такое движение цены загоняет покупателей в ловушку и часто заставляет их выходить из позиций, поскольку потери растут.
Если образовавшийся гэп не будет закрыт, следующий логичный уровень долгосрочной поддержки находится на линии восходящего тренда от минимумов 2023 г. и 200-дневной скользящей средней в районе 462.
Что спровоцировало эту распродажу? Ответ зависит от того, кого вы спросите. Проще всего возложить вину на октябрьские данные по розничным продажам, которые показали, что американцы увеличили расходы в прошлом месяце. Показатель вырос на 0,4% за месяц в номинальном выражении, или на 0,1% с учетом инфляции.
Кроме того, президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз еще больше усомнилась в будущем снижении ставок, заявив, что декабрь «не является решенным делом».
Слабость в секторе полупроводников сохраняется, усиливая влияние на рынок и возвращая всеобщее внимание к прибыли NVIDIA, которая должна быть опубликована в среду после окончания основной торговой сессии.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На премаркете американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) демонстрирует негативную динамику. Индекс Stoxx 50 падает на 3,22%.
Европейские политики и инвесторы ждут подробностей торговой политики нового президента США, чтобы оценить ее влияние на экономику еврозоны. Вряд ли стоит ожидать серьезных движений в европейских акциях до середины января 2025 г. Ситуация начнет меняться, когда участники рынка получат больше ясности.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng прибавил 0,77%.
С приходом к власти Дональда Трампа торговый конфликт, вероятно, будет усугубляться, вследствие чего правительство Китая может еще больше стимулировать внутренний спрос. Если меры принесут успех, это найдет отражение в динамике акций китайских компаний.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии снизился на 1,09%.
Банк Японии может повысить ставки в декабре. Такой посыл прозвучал от главы регулятора Кадзуо Уэды, который заявил, что слишком долгий период низких процентных ставок может привести к росту инфляции.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) растет. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в январе составляет $2611 за унцию, +1,14%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,3 за баррель, +0,4%.
Фактор геополитической нестабильности в разных уголках мира удерживает актив от более смелой просадки.
Индекс доллара DXY, несмотря на небольшую коррекцию, все еще удерживается в районе своих максимумов, что может оказывать давление на нефтяные цены.
На этой неделе значимые для рынка события выпадают на среду: НБК примет решение по ставке, а в США будут опубликованы данные по недельному изменению коммерческих запасов нефти.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 3,05%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили неделю снижением на 2,08% и 3,15% соответственно. Russell 2000 потерял 4,04%.
В пятницу 3 из 11 секторов закрылись в зеленом зоне. Лидировали коммунальные услуги (+1,50%), а технологии (-2,48%) отставали.
Недавно я писала, насколько далеко многие акции находятся от своих долгосрочных трендов, используя распространенный технический индикатор — 200-дневную скользящую среднюю, отмечая, что это часто представляет повышенный уровень риска на рынке. Особенно, когда спекулятивные активы, такие как криптовалюты, демонстрируют силу.
Тогда еще было неизвестно, что вторник станет началом отката акций, который продлился до конца недели. Ряд технических факторов указывает на то, что распродажа может только начаться.
Ниже представлен долгосрочный график NASDAQ 100 ETF (QQQ), демонстрирующий динамику торгов за последнюю неделю. Как видим, цены взлетели вверх и в течение нескольких дней держались на высоких отметках, а затем начали резко снижаться. Такое движение цены загоняет покупателей в ловушку и часто заставляет их выходить из позиций, поскольку потери растут.
Если образовавшийся гэп не будет закрыт, следующий логичный уровень долгосрочной поддержки находится на линии восходящего тренда от минимумов 2023 г. и 200-дневной скользящей средней в районе 462.
Что спровоцировало эту распродажу? Ответ зависит от того, кого вы спросите. Проще всего возложить вину на октябрьские данные по розничным продажам, которые показали, что американцы увеличили расходы в прошлом месяце. Показатель вырос на 0,4% за месяц в номинальном выражении, или на 0,1% с учетом инфляции.
Кроме того, президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз еще больше усомнилась в будущем снижении ставок, заявив, что декабрь «не является решенным делом».
Слабость в секторе полупроводников сохраняется, усиливая влияние на рынок и возвращая всеобщее внимание к прибыли NVIDIA, которая должна быть опубликована в среду после окончания основной торговой сессии.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На премаркете американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) демонстрирует негативную динамику. Индекс Stoxx 50 падает на 3,22%.
Европейские политики и инвесторы ждут подробностей торговой политики нового президента США, чтобы оценить ее влияние на экономику еврозоны. Вряд ли стоит ожидать серьезных движений в европейских акциях до середины января 2025 г. Ситуация начнет меняться, когда участники рынка получат больше ясности.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng прибавил 0,77%.
С приходом к власти Дональда Трампа торговый конфликт, вероятно, будет усугубляться, вследствие чего правительство Китая может еще больше стимулировать внутренний спрос. Если меры принесут успех, это найдет отражение в динамике акций китайских компаний.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии снизился на 1,09%.
Банк Японии может повысить ставки в декабре. Такой посыл прозвучал от главы регулятора Кадзуо Уэды, который заявил, что слишком долгий период низких процентных ставок может привести к росту инфляции.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) растет. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в январе составляет $2611 за унцию, +1,14%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,3 за баррель, +0,4%.
Фактор геополитической нестабильности в разных уголках мира удерживает актив от более смелой просадки.
Индекс доллара DXY, несмотря на небольшую коррекцию, все еще удерживается в районе своих максимумов, что может оказывать давление на нефтяные цены.
На этой неделе значимые для рынка события выпадают на среду: НБК примет решение по ставке, а в США будут опубликованы данные по недельному изменению коммерческих запасов нефти.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 3,05%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу