Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы отступил от достигнутых в течение дня очередных годовых максимумов на фоне сохранения жесткого тона ЦБ РФ по итогам очередного заседания. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 0,92%, до 3236,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1%, до 1120,14 пункта.
ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 21%, в соответствии со средними прогнозами, но подчеркнул, что для возвращения инфляции к целевому уровню может потребоваться более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 8,4% и 16% соответственно и обновили максимумы с мая и июля (3288 пунктов и 1137 пунктов соответственно) на геополитических надеждах после телефонного разговора Трампа и Путина. Лидеры подчеркнули готовность к разработке плана достижения мирного соглашения по Украине и проведения встречи, чем воодушевили рынки. Ралли наблюдалось, в частности, в акциях СПБ Биржи, которая стала первопроходцем в проведении торгов в выходной день. Скачок объемов торгов на Мосбирже при этом привел к ускорению покупок в том числе в её акциях. Акции Газпрома на фоне общерыночного оптимизма поднялись к пику с сентября 2023 года, а Сбербанка отвоевали отметку 300 руб и закрыли дивидендный гэп 2024 года.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал на 1,7%, располагаясь на 12,47 руб после достижения накануне очередного пика с сентября 2024 года 12,13 руб. Доллар и евро на Форекс также находились в стадии коррекции и прибавляли почти 2%, находясь около 91,20 руб и 95,40 руб соответственно. Рубль на неделе в целом активно укреплялся и обновлял годовые максимумы на фоне геополитического оптимизма.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции СПБ Биржи (+18,89%), котировки Совкомфлота (+5,57%), бумаги ОГК-2 (+5,34%), акции Юнипро (+4,77%), котировки Норникеля (+3,97%).
Акции СПБ Биржи продолжают ралли и подскочили до пика с августа 2022 года после вчерашних новостей о намерении увеличить количество доступных в выходные для торгов ценных бумаг.
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,17%), привилегированные акции Башнефти (-1,99%), привилегированные акции Транснефти (-1,80%), бумаги Газпром нефти (-1,63%), котировки Новатэка (-1,48%).
Давление на «префы» Сургутнефтегаза оказывало укрепление рубля, которое наблюдалось ранее на неделе. Кроме того, министр финансов США Бессент не исключил введения дополнительных санкций против российской энергетики, что способствовало продажам в секторе.
Акции Новатэка как и многие другие бумаги находились в стадии коррекции. Новатэк в пятницу также заявил, что не ожидает улучшения ситуации с санкциями в отношении отечественной СПГ отрасли по мере снижения геополитической напряженности.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался на 0,2%, продолжая движение к историческому максимуму. За неделю индикатор прибавляет около 3,5% и чувствовал себя увереннее американских площадок, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий сохранения мягких денежно-кредитных условий в регионе. Пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2024 года при этом показали продолжение роста экономики на 0,1% к/к и 0,9% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии повышались примерно на 0,5%, а за неделю после обновления годовых минимумов 74,10 долл и 70,25 долл соответственно готовы прибавить порядка 1%. Участники оценивают разнонаправленные факторы, такие как перспектива ослабления энергетических санкций против РФ в случае улучшения геополитической обстановки при одновременном ужесточении тона США в отношении Ирана.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, консолидируясь перед публикацией данных по розничным продажам и промышленного производства страны за январь, которые скорее всего покажут устойчивость крупнейшей экономики мира.
События дня:
розничные продажи США в январе (16.30 мск)
промышленное производство США в январе (17.15 мск)
индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)
финансовые результаты Газпром нефти за 2024 год по МСФО
финансовые результаты ИнтерРАО за 2024 год по РСБУ
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений, в целом завершая неделю на оптимистичной ноте, несмотря на риски усиления торгового противостояния. Индексы Мосбиржи и РТС после подведения итогов заседания ЦБ РФ отступили от очередных годовых максимумов и в целом показывали готовность в том числе к развитию нисходящей коррекции и закрытия образовавшихся на этой неделе гэпов. Участники продолжают следить за геополитическими новостями, а власти США не исключили в том числе возможности ужесточения энергетических санкций против РФ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба