Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил нисходящее движение, ощущая давление со стороны отсутствия обнадеживающих геополитических новостей и падения цен на нефть. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск упал на 3,25%, до 2744,37 пункта. Индекс РТС снизился на 3,75%, до 1055,42 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 2%, до 11,17 руб, корректируясь после снижения в конце прошлой недели. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,91 руб и 92,90 руб соответственно (81,49 руб и 92,83 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии из наиболее ликвидных акций находились лишь котировки Полюса (+1,97%) и бумаги Соллерса (+1,77%).
Бумаги Полюса в начале недели поддерживал скачок цен на золото чуть более чем на 2%. Котировки драгоценного металла на прошлой неделе устояли выше 3200 долл/унц, а на этой на фоне ослабления доллара и сохранения мировой геополитической и торговой неопределенности вернулись выше 3300 долл/унц.
Акции Соллерса являются одной из наиболее интересных дивидендных историй этого сезона с выплатами за 2024 год в размере 70 руб, закрытием реестра 11 июня и текущей доходностью 10,2%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки банка «Санкт-Петербург» (-7,21%), бумаги ЛСР (-6,30%), акции СПБ Биржи (-5,01%), котировки Газпрома (-3,95%), привилегированные акции Башнефти (-3,93%).
Давление на акции энергетических компаний в начале недели оказывало продолжение падения цен на нефть, которые удерживались немногим выше годовых минимумов, а также угроза расширения западных санкций против сектора. Во вторник, в частности, ЕС готовится представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник торговались без дивидендов за 2024 год. Следующие выплаты банк, очевидно, осуществит уже по итогам 1-го полугодия 2025 года: ожидания дивидендов могут обеспечить поддержку бумагам в середине года. На данный момент известно, что чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первые два месяца 2025 года по РСБУ увеличилась на 9,9% г/г, а за февраль подскочила на 37,9% г/г при росте чистого процентного дохода на 12,9% г/г и 14,2% г/г соответственно, а выручки – на 11,9% г/г и 21% г/г. Банк, таким образом, продолжает формировать базу для выплаты промежуточных дивидендов уже за текущий год (годом ранее промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям составили 27,26 руб с доходностью около 7%). Стоит отметить, что акции банка «Санкт-Петербург» в целом в последние месяцы сохраняли относительную стабильностью даже в условиях общерыночного падения.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили преимущественно с понижением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,6%, но восстановились от минимумов дня, в целом придерживаясь начатого в апреле восходящего тренда на надеждах смягчения торговой позиции Трампа. Опубликованные сегодня оценки деловой активности в секторе услуг США за апрель при этом показали замедление темпов её роста по индикатору PMI и ускорение по индикатору ISM.
Биржи Европы: нейтральный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который находился немногим ниже очередного психологически важного значения 5300 пунктов, на грани возвращения к более полноценному среднесрочному росту.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вернулись к минимумам дня и теряли около 3%, находясь недалеко от самых низких значений этого года 58,44 долл и 55,15 долл соответственно. Цены начали новый месяц в условиях угроз роста мирового предложения в том числе со стороны ОПЕК+, которые на данный момент перевешивают риски более ограниченных поставок из-за геополитических конфликтов. Покупки в нефти могут вернуться в случае ужесточения американских энергетических санкций против РФ, достижения торгового соглашения между США и Китаем или перебоев с поставками «черного золота» с Ближнего Востока.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладала осторожность. Американский рынок пытался отступить от минимумов дня, но все же скорректировался вниз перед заседанием ФРС в середине недели и предполагаемым сохранением ключевых ставок без изменений, несмотря на первые тревожные сигналы о замедлении национальной экономики в 1-м квартале текущего года. Инвесторы все еще надеются на временность текущих торговых сложностей. Российский рынок же к концу сессии ускорил падение и стремился к краткосрочным целям 2665 пунктов 980 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС из-за угрозы новых западных санкций и отсутствия прогресса в мирных переговорах. Ужесточение риторики США усиливает риски усугубления конфликта и отдаляет перспективу его разрешения с соответствующим давлением на акции.
События дня:
индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за апрель (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за апрель (10.15-11.30 мск)
индекс цен производителей еврозоны в марте (12.00 мск)
торговый баланс США в марте (15.30 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
квартальные результаты AMD, Electronic Arts, Mosaic, Wynn Resorts, Super Micro Computer
ЕС может представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба