Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, оставаясь в ожидании значимых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 13:30 мск упал на 0,1%, до 2794,57 пункта. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1125,69 пункта.
Российский рынок по итогам всей недели готов прибавить порядка 1,6% и 2% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, получив поддержку от отдельных корпоративных историй, но в целом оставаясь ниже важных сопротивлений 2910 пунктов и 1165 пунктов. Участники ждали значимых геополитических и экономических новостей, при этом дата следующих прямых переговоров с Украиной так и не была определена. ЕС, в то же время, не смог согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за вето, наложенного Словакией. На сырьевом рынке цены на нефть после прекращения огня между Ираном и Израилем отступили от многомесячных пиков, вызвав фиксацию прибыли по нефтяным эмитентам. В РФ при этом продолжается сезон собраний акционеров по дивидендам за 2024 год, а на этой неделе неприятно удивили инвесторов интересные истории сектора электроэнергетики ОГК-2 и ТГК-1, акционеры которых не приняли решения по выплатам.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,2%, располагаясь на 10,93 руб. Доллар и евро на Форекс при этом изменялись в пределах 0,5%, находясь на 78,51 руб и 91,13 руб соответственно. Российская валюта на неделе в целом чувствовала себя стабильно и показала снижение к евро из-за силы последнего на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ДВМП (+3,68%), акции ОГК-2 (+2,04%), котировки Русснефти (+1,43%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+1,18% и +0,80%), бумаги ЛСР (+0,88%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,87% и +0,37%).
Акционеры Сургутнефтегаза в пятницу решают по дивидендам за 2024 год, доходность которых по обыкновенным и привилегированным бумагам составляет 4% и 16% соответственно.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (-2,27%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,18% -0,82%), бумаги ВК (-1,15%), акции Полюса (-1,15%).
Первый вице-президент Транснефти Гришанин в пятницу сделал ряд заявлений, среди которых были ожидания более низких темпов роста выручки компании до 2030 года по сравнению с показателем последних 10 лет. Гришанин, однако, подчеркнул стабильность Транснефти. Акции компании до 31 июля торгуются с дивидендами в размере 198,25 руб на акцию с текущей доходностью 14,4%.
Акции Полюса в конце недели корректировались вместе с ценами на золото, которые на фоне ослабления торговой и геополитической неопределенности тестировали 3300 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,9%, пытаясь выйти в символический плюс по итогам недели, но в целом оставаясь ниже важного сопротивления 5320 пунктов. Рынок региона показал неуверенность в развитии среднесрочного восходящего тренда, несмотря на более стабильное состояние экономики еврозоны по сравнению с США и продолжение смягчения монетарной политики ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии оставались в символическом плюсе и прибавляли чуть более 0,5%, находясь ниже важного краткосрочного уровня 69 долл. Котировки готовы завершить неделю падением примерно на 11% после установления перемирия на Ближнем Востоке и ухода из цен значимого геополитического риска. Инвесторы переключились на оценку прежних факторов спроса и предложения и, в частности, состояния экономики Китая.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышались примерно на 0,3%, предвещая обновление очередного исторического пика после начала основных торгов, несмотря на ряд сигналов, указывающих на локальную слабость американской экономики. Статистика пятницы при этом может показать ускорение роста базового ценового индекса потребления США в мае с 2,5% до 2,6% г/г – еще один сигнал, предупреждающий о рисках, связанных с преждевременным снижением процентной ставки ФРС. Инвесторы на этой неделе, однако, получили поддержку от ослабления напряженности на Ближнем Востоке, а также ожиданий заключения важных торговых соглашений.
События дня:
• саммит лидеров ЕС
• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в мае (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
• собрание акционеров Сургутнефтегаза, Т-Технологий, Евротранса, Совкомбанка по дивидендам
• последний день торгов бумагами Эталон в режиме Т+1 перед редомициляцией
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в конце недели находились в оптимистичных настроениях, а американский рынок готовился к тестированию новых рекордов на ожиданиях улучшения ситуации в крупнейшей экономике мира. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня почти не изменяли позиций, подходя к завершению недели и месяца в сдержанном плюсе. Геополитический фон в контексте украинского конфликта в июне был по большей части нейтральным, но месяц при этом отметился снижением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% с сохранением жесткого сигнала.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба