8 мая 2013 Анкоринвест Овчинников Дмитрий
Американский рынок
Фондовый рынок США завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Dow Jones вырос на 0,58%, S&P 500 – на 0,52%, Nasdaq Composite – на 0,11%.
J.C. Penney Co. сообщила о выручку за квартал, закончившийся 4 мая. Продажи составили $2,64 млрд. (-16,4% г/г), аналитики ожидали выручку в размере $2,71 млрд. Более полные данные за квартал компания планирует опубликовать 16 мая. Генеральный директор J.C. Penney Майрон Ульман старается улучшить продажи в розничном сегменте компании после того как, выручка в прошлом году упала на 25% до $13 млрд.
Компании Walt Disney сообщила о росте прибыли во втором квартале на 32%, превысив прогнозы аналитиков. Чистая прибыль выросла до $ 1,51 млрд., или 83 цента на акцию, против $ 1,14 млрд., или 63 цента на акцию годом ранее.
Компания Symantec во вторник сообщила финансовые результаты по итогам 4 квартала 2012. Прибыль составила $188 млн., или 26 центов на акцию, по сравнению с прибылью в размере $559 млн., или 76 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $1,75 млрд. после $1,68 млрд. Скорректированная прибыль составила 44 цента на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что компания получит прибыль по итогам периода в 38 центов на акцию при доходах $1,73 млрд.
Европейский рынок
В среду 7 мая торговая сессия на фондовом рынке Европы завершилась в плюсе. Поводом стали публикации финансовых отчетностей двух банков: HSBC Holdings и Societe Generale, которые отчитались о чистой прибыли в $3,65 млрд. и €364 млн. соответственно. Статистика в течение дня не оказала значительного влияния на динамику.
В лидерах роста оказались бумаги страховой компании Allianz (+3,6%) и строительная фирма Германии Hochtief (+5,9%). Allianz зафиксировал рост чистой прибыли на 24% в первом квартале, а Hochtief сообщила о продаже своего авиаподразделения за €1,5 млрд.
Правительство Португалии планирует продать 10-летние облигации впервые с 2011 года. Доходность облигаций со сроком погашения в феврале 2024 может оказаться на 400 базисных пункта выше среднерыночной ставки свопов. Инвестиционный интерес составил €4 млрд. ($5,23 млрд.), тогда как правительство намерено разместить бумаги на €3 млрд.
Сегодня в 14:00 МСК в Германии будут опубликованы данные по промышленному производству за март 2013. По прогнозам, производство может сократиться на 0,1% м/м, в то время как в феврале 2013 оно выросло на 0,5% м/м.
Азиатский рынок
Сегодня утром Китай опубликовал данные по балансу внешней торговли за апрель. Профицит торгового баланса составил $18,16 млрд., по консенсус-прогнозам аналитиков показатель ожидали на уровне $15 млрд. Экспорт подскочил на 14,7% по сравнению с годом ранее, а импорт вырос на 16,8%, оба показатели сильно превысили прогнозы. На фоне этих данных азиатские фондовые индексы торговались в зеленой зоне.
Японский индекс Nikkei225 (0,8%, 14286 п.) в среду продолжил обновлять пятилетние максимумы, продемонстрировав лучшую динамику среди азиатских фондовых рынков. Китайский Hang Seng прибавил 0,7%, Shanghai Composite – 0,5%.
Производитель электроники Toshiba потерял на торгах в среду 5% капитализации после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошедшего финансового года, результаты компании не оправдают ожиданий экспертов.
При этом Sharp Corp., испытывающий финансовые трудности на протяжении длительного времени, сегодня вырос на 6,3% на фоне новостей о том, что два банка заметно увеличили кредитную линию для компании.
Компания Rio Tinto собирается инвестировать в добычу железной руды в шахтах Западной Австралии около $5 млрд. в ближайшие два года. В текущем году капитальные затраты на расширение добычи могут составить $2 млрд., и еще $3 млрд. – в 2014 году. Кроме этого, компания намерена продать непрофильные активы для сохранения своего кредитного рейтинга «А». Проекты Rio Tinto по добыче руды являются самыми прибыльными и рентабельными в мире, а инвестиции в уже существующие шахты вместо строительства новых позволит существенно сократить издержки.
Сырьевой рынок
Во вторник 7 мая цены на нефть снизились. Это было связано с повышением беспокойства инвесторов относительно дальнейшего роста добычи нефти и ее запасов в США. По итогам торгов в Лондоне июньский контракт на нефть марки Brent подешевел на $1,1., закрывшись на отметке $104,4 за баррель. На Нью-Йоркской бирже стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась на $0,54 долл. - до $95,62. Основное давление на динамику цен оказали новости из США. Инвесторы отыгрывали негативный прогноз в отношении очередного отчета о запасах нефти в США 8 мая. В дополнении ко всему Международное энергетическое агентство во вторник опубликовало ежемесячный обзор о перспективах энергоносителей в краткосрочном периоде. По сравнению с апрелем IEA снизило прогноз цен по нефти марки WTI на 2013 год. Ожидается, что ее средневзвешенная цена в 2013 составит $93,17 за баррель (предыдущий прогноз – $93,92). Аналитики агентства понизили прогнозы спроса на нефть на 2013 и 2014 гг., отметив его падение в Европе и Японии.
Российский рынок
Сегодня состоится закрытие реестра акционеров ОАО «МТС». Компания может выплатить дивиденды в размере 17,2 рубля на акцию, что соответствует доходности в 6,2%.
Производитель минеральных удобрений ОАО «Уралкалий» в рамках новой программы обратного выкупа бумаг приобрел с открытого рынка бумаг на общую сумму $338 млн. Общий объем программы buy-back составляет $1,6 млрд. СД Уралкалия утвердил решение 13 ноября 2012 года, программа продлится год. В ходе предыдущей программы с 6 октября 2011 по 6 октября 2012 г. Уралкалий купил акций и GDR на сумму $863 млн.
Частная НК ОАО «ЛУКОЙЛ» получила от Транснефти разрешение на транспортировку нефти через ВСТО, чтобы экспортировать нефть с премией $4 за баррель к Urals. Данное решение должно еще утвердить Министерство энергетики, которое отвечает за расписание экспортных поставок топлива. ЛУКОЙЛ уже в июле намерен отгрузить в ВСТО 100 тыс. тонн нефти, о наличии заключенных контрактов на востоке в АТР не сообщалось. За первые четыре месяца 2013 года ЛУКОЙЛ поставил на экспорт 7 млн. тонн нефти (или 10% всего экспорта), таким образом, увеличение поставок на 100 тыс. тонн не окажет существенного влияния на показатели, с другой стороны важно, что НК добилась разрешения прокачивать нефть в премиальном восточном направлении.
Роснефть направит $2,5 млрд. (78 млрд. рублей) на строительство нефтеперерабатывающего завода в Чечне. Мощность завода оценивается в 1 млн. тонн нефти, по плану предприятие должно будет выпускать 0,85 млн. тонн бензина и дизельного топлива. Удельные вложения оцениваются в $2500 на тонну. Для сравнения, строительство перерабатывающего комплекса в Татарстане ТАНЕКО мощностью 7 млн. тонн может обойтись в $7,5 млрд. (или $1000 на тонну). Стоит отметить, что ранее Роснефть оценивала затраты на проект в Чечне мощностью 1 млн. тонн в 17 млрд. рублей ($550 млн.). Скорее всего, строительство завода – это политическая инициатива, которая последовала за недавней критикой Р. Кадырова в адрес Роснефти о ее неэффективной работе в регионе.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовый рынок США завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Dow Jones вырос на 0,58%, S&P 500 – на 0,52%, Nasdaq Composite – на 0,11%.
J.C. Penney Co. сообщила о выручку за квартал, закончившийся 4 мая. Продажи составили $2,64 млрд. (-16,4% г/г), аналитики ожидали выручку в размере $2,71 млрд. Более полные данные за квартал компания планирует опубликовать 16 мая. Генеральный директор J.C. Penney Майрон Ульман старается улучшить продажи в розничном сегменте компании после того как, выручка в прошлом году упала на 25% до $13 млрд.
Компании Walt Disney сообщила о росте прибыли во втором квартале на 32%, превысив прогнозы аналитиков. Чистая прибыль выросла до $ 1,51 млрд., или 83 цента на акцию, против $ 1,14 млрд., или 63 цента на акцию годом ранее.
Компания Symantec во вторник сообщила финансовые результаты по итогам 4 квартала 2012. Прибыль составила $188 млн., или 26 центов на акцию, по сравнению с прибылью в размере $559 млн., или 76 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $1,75 млрд. после $1,68 млрд. Скорректированная прибыль составила 44 цента на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что компания получит прибыль по итогам периода в 38 центов на акцию при доходах $1,73 млрд.
Европейский рынок
В среду 7 мая торговая сессия на фондовом рынке Европы завершилась в плюсе. Поводом стали публикации финансовых отчетностей двух банков: HSBC Holdings и Societe Generale, которые отчитались о чистой прибыли в $3,65 млрд. и €364 млн. соответственно. Статистика в течение дня не оказала значительного влияния на динамику.
В лидерах роста оказались бумаги страховой компании Allianz (+3,6%) и строительная фирма Германии Hochtief (+5,9%). Allianz зафиксировал рост чистой прибыли на 24% в первом квартале, а Hochtief сообщила о продаже своего авиаподразделения за €1,5 млрд.
Правительство Португалии планирует продать 10-летние облигации впервые с 2011 года. Доходность облигаций со сроком погашения в феврале 2024 может оказаться на 400 базисных пункта выше среднерыночной ставки свопов. Инвестиционный интерес составил €4 млрд. ($5,23 млрд.), тогда как правительство намерено разместить бумаги на €3 млрд.
Сегодня в 14:00 МСК в Германии будут опубликованы данные по промышленному производству за март 2013. По прогнозам, производство может сократиться на 0,1% м/м, в то время как в феврале 2013 оно выросло на 0,5% м/м.
Азиатский рынок
Сегодня утром Китай опубликовал данные по балансу внешней торговли за апрель. Профицит торгового баланса составил $18,16 млрд., по консенсус-прогнозам аналитиков показатель ожидали на уровне $15 млрд. Экспорт подскочил на 14,7% по сравнению с годом ранее, а импорт вырос на 16,8%, оба показатели сильно превысили прогнозы. На фоне этих данных азиатские фондовые индексы торговались в зеленой зоне.
Японский индекс Nikkei225 (0,8%, 14286 п.) в среду продолжил обновлять пятилетние максимумы, продемонстрировав лучшую динамику среди азиатских фондовых рынков. Китайский Hang Seng прибавил 0,7%, Shanghai Composite – 0,5%.
Производитель электроники Toshiba потерял на торгах в среду 5% капитализации после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошедшего финансового года, результаты компании не оправдают ожиданий экспертов.
При этом Sharp Corp., испытывающий финансовые трудности на протяжении длительного времени, сегодня вырос на 6,3% на фоне новостей о том, что два банка заметно увеличили кредитную линию для компании.
Компания Rio Tinto собирается инвестировать в добычу железной руды в шахтах Западной Австралии около $5 млрд. в ближайшие два года. В текущем году капитальные затраты на расширение добычи могут составить $2 млрд., и еще $3 млрд. – в 2014 году. Кроме этого, компания намерена продать непрофильные активы для сохранения своего кредитного рейтинга «А». Проекты Rio Tinto по добыче руды являются самыми прибыльными и рентабельными в мире, а инвестиции в уже существующие шахты вместо строительства новых позволит существенно сократить издержки.
Сырьевой рынок
Во вторник 7 мая цены на нефть снизились. Это было связано с повышением беспокойства инвесторов относительно дальнейшего роста добычи нефти и ее запасов в США. По итогам торгов в Лондоне июньский контракт на нефть марки Brent подешевел на $1,1., закрывшись на отметке $104,4 за баррель. На Нью-Йоркской бирже стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась на $0,54 долл. - до $95,62. Основное давление на динамику цен оказали новости из США. Инвесторы отыгрывали негативный прогноз в отношении очередного отчета о запасах нефти в США 8 мая. В дополнении ко всему Международное энергетическое агентство во вторник опубликовало ежемесячный обзор о перспективах энергоносителей в краткосрочном периоде. По сравнению с апрелем IEA снизило прогноз цен по нефти марки WTI на 2013 год. Ожидается, что ее средневзвешенная цена в 2013 составит $93,17 за баррель (предыдущий прогноз – $93,92). Аналитики агентства понизили прогнозы спроса на нефть на 2013 и 2014 гг., отметив его падение в Европе и Японии.
Российский рынок
Сегодня состоится закрытие реестра акционеров ОАО «МТС». Компания может выплатить дивиденды в размере 17,2 рубля на акцию, что соответствует доходности в 6,2%.
Производитель минеральных удобрений ОАО «Уралкалий» в рамках новой программы обратного выкупа бумаг приобрел с открытого рынка бумаг на общую сумму $338 млн. Общий объем программы buy-back составляет $1,6 млрд. СД Уралкалия утвердил решение 13 ноября 2012 года, программа продлится год. В ходе предыдущей программы с 6 октября 2011 по 6 октября 2012 г. Уралкалий купил акций и GDR на сумму $863 млн.
Частная НК ОАО «ЛУКОЙЛ» получила от Транснефти разрешение на транспортировку нефти через ВСТО, чтобы экспортировать нефть с премией $4 за баррель к Urals. Данное решение должно еще утвердить Министерство энергетики, которое отвечает за расписание экспортных поставок топлива. ЛУКОЙЛ уже в июле намерен отгрузить в ВСТО 100 тыс. тонн нефти, о наличии заключенных контрактов на востоке в АТР не сообщалось. За первые четыре месяца 2013 года ЛУКОЙЛ поставил на экспорт 7 млн. тонн нефти (или 10% всего экспорта), таким образом, увеличение поставок на 100 тыс. тонн не окажет существенного влияния на показатели, с другой стороны важно, что НК добилась разрешения прокачивать нефть в премиальном восточном направлении.
Роснефть направит $2,5 млрд. (78 млрд. рублей) на строительство нефтеперерабатывающего завода в Чечне. Мощность завода оценивается в 1 млн. тонн нефти, по плану предприятие должно будет выпускать 0,85 млн. тонн бензина и дизельного топлива. Удельные вложения оцениваются в $2500 на тонну. Для сравнения, строительство перерабатывающего комплекса в Татарстане ТАНЕКО мощностью 7 млн. тонн может обойтись в $7,5 млрд. (или $1000 на тонну). Стоит отметить, что ранее Роснефть оценивала затраты на проект в Чечне мощностью 1 млн. тонн в 17 млрд. рублей ($550 млн.). Скорее всего, строительство завода – это политическая инициатива, которая последовала за недавней критикой Р. Кадырова в адрес Роснефти о ее неэффективной работе в регионе.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-11/1352993484_logo.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу