11 июня 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Наиболее заметным событием стало уверенное повышение июньских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRM3, +4.39%), выступающих для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Стоит также отметить существенный прирост июньских фьючерсов на платину (PTM3, +3.30%), которые повысились в противовес падению стоимости контрактов на золото и серебро.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -0.44%) завершили минувшую неделю с незначительным понижением, продолжив неровную консолидацию, наметившуюся в последние дни мая. Точкой притяжения для контрактов на жёлтый металл вновь стал район $1400. Исходом неуверенного балансирования на грани указанной отметки стала просадка фьючерса на золото в район $1380.
Таким образом, за последние торговые дни среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно не изменилась. Тем не менее, закрытие пятничных торгов вблизи недельного минимума является негативным сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на жёлтый металл продолжат боковое движение в средней части трёхнедельного диапазона $1350 - $1420.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 396 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю несколько сократилось, составив 93 тыс. контрактов, против 97 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -2.62%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись существенно слабее. После неудачной попытки приближения к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе $23, эти контракты стабилизировались вблизи отметки в $22.5. Позднее, в ходе резких пятничных распродаж фьючерсы на серебро резко просели почти на доллар, нащупав поддержку лишь на подступах к отметке в $21.5. Следующей долгосрочной поддержкой для контрактов на серебро выступает район $21. Вероятно, в ближайшие торговые дни они стабилизируются в диапазоне $21 - $22.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 24.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 20.3 тыс. контрактов, против 17.9 тыс. контрактов неделей ранее.
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, +3.30%), в отличие от контрактов на «менее благородные» драгметаллы, завершили минувшую торговую неделю с существенным повышением. Вероятно, поводом для активизации покупок стало сообщение о несанкционированной забастовке, состоявшейся на одном из предприятий горнодобывающей компании Glencore Xstrata Plc. в ЮАР, которое разрабатывает богатейшее в мире месторождение платины. Таким образом, фьючерсы на платину сумели обновить свой месячный максимум.
Добавим, что фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 2.5 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах расширилась до $121 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 8.8%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, +4.39%). В течение всей минувшей недели цены на нефть уверенно повышались. Нефтяные контракты сумели отыграть свои недавние потери и в очередной раз приблизились к значимому локальному сопротивлению, расположенному в районе $105.30. С начала мая сырьевые «быки» уже трижды пытались превысить этот уровень. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся новые попытки его преодоления.
Существенным аргументом в пользу нефтяных «быков» стала публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о резком падении запасов «черного золота» на 6.267 млн барр., против прогнозируемого сокращения на 800 тыс барр. Запасы бензина также неожиданно сократились на 366 тыс барр., против ожидавшегося прироста в размере 1 млн барр.
В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в $0.2, или 0.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 434 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось до 58 тыс. контрактов, против 32 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.42%). При достаточно большом количестве открытых позиций (20 тыс.), недельный объем торгов составил около 3.5 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар продолжили двухнедельную консолидацию, наметившуюся во второй половине мая. Очередная попытка пробоя локальной поддержки, расположенной в районе 11.63 руб. оказалась неудачной. Вместе с тем, заметного спроса в этих контрактах также не наблюдается. Вероятно, в ближайшие торговые дни июльские фьючерсы на сахар продолжат боковое движение вблизи текущих уровней, в рамках трёхнедельного диапазона 11.63 – 11.95 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стоит также отметить существенный прирост июньских фьючерсов на платину (PTM3, +3.30%), которые повысились в противовес падению стоимости контрактов на золото и серебро.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -0.44%) завершили минувшую неделю с незначительным понижением, продолжив неровную консолидацию, наметившуюся в последние дни мая. Точкой притяжения для контрактов на жёлтый металл вновь стал район $1400. Исходом неуверенного балансирования на грани указанной отметки стала просадка фьючерса на золото в район $1380.
Таким образом, за последние торговые дни среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото существенно не изменилась. Тем не менее, закрытие пятничных торгов вблизи недельного минимума является негативным сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на жёлтый металл продолжат боковое движение в средней части трёхнедельного диапазона $1350 - $1420.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 396 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю несколько сократилось, составив 93 тыс. контрактов, против 97 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -2.62%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись существенно слабее. После неудачной попытки приближения к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе $23, эти контракты стабилизировались вблизи отметки в $22.5. Позднее, в ходе резких пятничных распродаж фьючерсы на серебро резко просели почти на доллар, нащупав поддержку лишь на подступах к отметке в $21.5. Следующей долгосрочной поддержкой для контрактов на серебро выступает район $21. Вероятно, в ближайшие торговые дни они стабилизируются в диапазоне $21 - $22.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 24.3 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 20.3 тыс. контрактов, против 17.9 тыс. контрактов неделей ранее.
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, +3.30%), в отличие от контрактов на «менее благородные» драгметаллы, завершили минувшую торговую неделю с существенным повышением. Вероятно, поводом для активизации покупок стало сообщение о несанкционированной забастовке, состоявшейся на одном из предприятий горнодобывающей компании Glencore Xstrata Plc. в ЮАР, которое разрабатывает богатейшее в мире месторождение платины. Таким образом, фьючерсы на платину сумели обновить свой месячный максимум.
Добавим, что фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 2.5 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах расширилась до $121 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 8.8%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, +4.39%). В течение всей минувшей недели цены на нефть уверенно повышались. Нефтяные контракты сумели отыграть свои недавние потери и в очередной раз приблизились к значимому локальному сопротивлению, расположенному в районе $105.30. С начала мая сырьевые «быки» уже трижды пытались превысить этот уровень. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся новые попытки его преодоления.
Существенным аргументом в пользу нефтяных «быков» стала публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувшую среду Минэнерго США отчиталось о резком падении запасов «черного золота» на 6.267 млн барр., против прогнозируемого сокращения на 800 тыс барр. Запасы бензина также неожиданно сократились на 366 тыс барр., против ожидавшегося прироста в размере 1 млн барр.
В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в $0.2, или 0.2% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 434 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций существенно увеличилось до 58 тыс. контрактов, против 32 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.42%). При достаточно большом количестве открытых позиций (20 тыс.), недельный объем торгов составил около 3.5 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар продолжили двухнедельную консолидацию, наметившуюся во второй половине мая. Очередная попытка пробоя локальной поддержки, расположенной в районе 11.63 руб. оказалась неудачной. Вместе с тем, заметного спроса в этих контрактах также не наблюдается. Вероятно, в ближайшие торговые дни июльские фьючерсы на сахар продолжат боковое движение вблизи текущих уровней, в рамках трёхнедельного диапазона 11.63 – 11.95 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter