30 августа 2013 Pro Finance Service
В четверг главной темой дня снова стал сирийский конфликт и возможный удар по стране со стороны США, она, несомненно, задавала тон на рынке, но опубликованные вечером экономические данные по Штатам все-таки оказались для инвесторов важнее. ВВП за второй квартал. Показатель был пересмотрен в сторону повышения с 1.7% до 2.5%. Между тем, средний прогноз не превысил 2.2%. Число заявок на пособие по безработице, поданных за неделю на 24 августа, сократилось до 331 тыс., что совпало с ожиданиями. В этом контексте доллар оставался под давлением против большинства валют, но при этом пользовался спросом в парах с иеной, товарными валютами и валютами развивающихся стран. Ходили слухи о внушительном спросе на доллар на конец месяца, но пока они не подтвердились. "Спрос на безопасные активы в условиях эскалации сирийского конфликта помог остановить падение американских гос. облигаций, а растущий геополитический риск усилил давление на фондовый рынок США, который и так переживал тяжелые времена в ожидании сокращения QE", - отметили аналитики Barclays.
Между тем, японские гос. облигации растут благодаря покупкам со стороны Банка Японии. Рынки акций и облигаций в других развитых странах в долларовом выражении почти не изменились с начала месяца. В Barclays также отметили, что относительное отставание американских рынков активов, в частности, рынка акций, говорит о том, что управляющие активами на международном уровне активно хеджируют свои валютные риски в долларе против других валют. Это повод задуматься о продаже доллара. Стратеги из RBC Capital Market подчеркивают: "наша модель хеджирования S&P сегодня при закрытии торгов указывала на покупку доллара против канадца, фунта, австралийца и норвежской кроны; эти потоки капитала могут повлиять на динамику рынка в ближайшие несколько дней".
Евро закончил день на уровне 1.3240, доллар/иена - на 98.33. Внутридневные торговые диапазоны были ограничены уровнями 1.3220-1.3343 и 97.45-98.52 соответственно. В этом месяце торговый диапазон по евро составил 1.3190 (минимум 2 августа) - 1.3452 (максимум 20 августа), и аналитики пока не видят убедительных причин для его прорыва. Но следующая неделя - совсем другая история. Нас ждут новые катализаторы в виде решения по ставке Европейского центрального банка и данных по рынку труда в США. Фондовые рынки вчера закрылись в плюсе, благодаря хорошим данным по США (вторая оценка ВВП и заявки на пособия по безработице). В пятницу Штаты снова публикуют ряд важных отчетов, в том числе личные расходы и доходы за июль (средний прогноз +0.3% и +0.2% соответственно), индекс деловой активности Чикаго (прогноз 53.4) и пересмотренные потребительские настроения Мичиганского университета (средний прогноз 81.0 против первоначальной оценки 80.0). Китай публикует августовский индикатор деловых настроений. В июле он упал до 53.4 (против 54.9 в июне) - это второе снижение подряд. Он держится вблизи минимумов, установленных в октябре 2012 года, хоть и на положительной территории, выше отметки 50
На рынке воцарилась тишина и покой. Надолго ли?
Доллар начал пятничную азиатскую сессию в приподнятом настроении: спрос на американскую валюту, типичный для конца месяца, на фоне благоприятной экономической статистики по США помог ему укрепиться по всему спектру рынка на торгах в четверг. И, вероятнее, всего, сегодня события на рынке будут развиваться в том же ключе. Япония с утра опубликовала целый сном неплохой макростатистики. Индекс деловой активности PMI за август вырос до 52.2 против 50.7 за пред. Период. Расходы домохозяйств не оправдали ожидания, увеличившись в июле всео на 0.1% в годовом исчислении (прогноз +0.3%), зато индекс CPI превозошел все самые смелые прогнозы, явно улучшив настроение японским чиновникам. Объем промышленного производства за июль вырос на 3.2% в меесячном исчислении и на 1.6% в годовом, немного не дотянув до прогнозов (3.6% и 1.8% соответственно). Волей не волей призадумаешься: может быть, Абэномика наконец-то начала приносить плоды? Рынок отреагировал на данные весьма сдержанно: Nikkei незначительно вырос, а иена, прочно связанная с ним обратной корреляцией, сдала позиции. Текущий курс доллар/иены 98.35 против уровня открытия 98.25. Зона 98.45-50 представляет собой краткосрочное сопротивление, прорыв которого необходим для развития восходящей динамики. Пара сегодня уже прощупывала его, но пока робко и неохотно. Евро/доллар и фунт/доллар также словно замерли на месте, вблизи своих уровней открытия: 1.3240 и 1.5510 соответственно. На азиатской сессии сохраняется низкая торговая активность, и остается надеяться лишь на то, что европейские игроки принесут оживление в это сонное царство
Credit Agricole рекомендует продавать евро/франк
Аналитики Credit Agricole рекомендуют инвесторам открывать или усиливать короткие позиции по евро/франку. В банке уверены, что рост пары по направлению к области сопротивления 1.2350 (на предыдущей сессии кросс протестировал максимум на 1.2329) – явление временное, особенно в условиях растущей геополитической неопределенности. На следующей неделе пара опустится ниже 1.2250, потому что отток капитала с развивающихся рынков поддеживает франк (как валюту-убежище). «Пока франк торгуется выше установленного Банком Швейцарии предела на уровне 1.20, инвесторы будут покупать его. Эта ситуация может оказаться сложной для ЦБ, потому что антирисковые настроения в ближайшие недели будут толкать евро/франк вниз. Эта динамика очень сильна»
Доллар/луни возвращается в область многомесячных максимумов
На торгах в четверг доллар/луни продолжил рост, вновь приблизившись к многомесячным максимумам в преддверии пятничной публикации в Канаде данных по темпам роста ВВП во втором квартале, которые, по прогнозам, окажутся наихудшими с 2009 года. В то же время, опубликованные вчера аналогичные данные по США превзошли средний прогноз аналитиков, добавив еще один аргумент в пользу сокращения объема QE3 уже в сентябре. «Мы вошли в период ускорения экономического роста в США и его одновременного замедления в Канаде», - отмечает Йенс Нордвиг, управляющий директор валютной стратегии Nomura в Нью-Йорке. – «Доллар/луни уже частично учел это в ценах, однако, думаю, потенциал дальнейшего роста пары остается высоким». «Недавний рост доллара объясняется формированием на рынке консенсусного мнения о близости и неминуемости начала сворачивания стимулирующих мер в США», - говорит Кристиан Лоуренс, валютный стратег Rabobank. – «Независимо от того, как именно FOMC к этому приступит, тренд на постепенное сужение потока ликвидности, льющегося в финансовую систему, очевиден»
Credit Suisse: доллар/франк может подняться до шестинедельного максимума
Индикатор Тома Демарка, помогающий определять разворотные точки рынка, сигнализирует о наличии высокой вероятности роста доллар/франка в область шестинедельных максимумов, отмечают в Credit Suisse. «Пара формирует основание выше июньского минимума в chf91.30, и вчерашний прорыв выше отметки chf92.91 открыл дорогу для теста 200-дневной МА, проходящей через chf93.44. Следующими техническими целями являются уровни chf93.97 и chf94.49, являющийся шестинедельным максимумом», - отмечает Дэвид Снеддон, главный технический аналитик банка в Лондоне. – «Недавно сформировался сигнал на покупку «DeMark momentum», и мы ожидаем продолжения роста доллар/франка»
Новозеландский доллар может покинуть диапазон
Медведи по новозеландскому доллару сегодня взяли паузу, но обстановка пока складывается в их пользу, и валютные стратеги Westpac полагают, что риски развития снижения выглядят довольно значительными. В банке отмечают, что фундаментальные факторы непосредственно в Новой Зеландии выглядят довольно неплохими, однако в ближайшие пару недель никакой значимой статистики из этой страны не ожидается, и ключевой фигурой в паре NZD/USD остается американская валюта. Хороший отчет по ВВП поддержал надежды на то, что FOMC начнет урезать QE уже в сентябре, и в Westpac полагают, что подтверждение этих ожиданий может вылиться в развитие нисходящего тренда NZD/USD. В банке советуют следить за поддержкой на 0.7685, прорыв ниже которой будет сигналом о начале движения в направлении уровней неподалеку от $0.70
ANZ Bank остается быком по доллар/иене
Доллар/иену вновь выкупили на спаде ниже девяносто седьмой фигуры, и, хотя пара теперь встречает отпор около Y98.50/60, крупные офера видны в районе Y98.85, а для улучшения ситуации паре необходим рывок к стопам выше Y99.00 и Y99.20, развитие событий свидетельствует о том, что быки настроены весьма оптимистично. В числе последних остаются аналитики ANZ Bank, которые, комментируя краткосрочные перспективы, придерживаются нейтральной позиции, но придерживаются прогноза на конец сентября на уровне Y105. В банке советуют внимательно следить за поддержкой в районе Y96.75, способность воздерживаться от прорыв ниже которой поддерживает надежды на возобновление бычьего тренда в направлении Y103.85 и выше
Deutsche Bank: покупайте доллары за иены
Восемнадцать месяцев назад Deutsche Bank нарисовал схему, чтобы продемонстрировать изменение динамики валютного рынка во времени, и доказать, что, с учетом оценочной стоимости активов, изменения платежных балансов и дивергенции бизнес-циклов, доллар США вскоре потеряет свою положительную корреляцию с антирисковыми настроениями, а доллар/иена вновь станет единственной парой с высокой бетой. Сегодня в банке подчеркнули, что их мнение на этот счет не изменилось. Более того, аналитики DB отметили, что изменение японской политики, грядущее сокращение стимулов ФРС, стабилизация в Европе, охлаждение экономики в Китае и рост напряженности на Ближнем Востоке создают прекрасные условия для медведей по доллар/иене.
1. Изменение рыночной структуры не бывает гладким и безболезненным, чаще всего, процесс идет хаотично и рывками. Первые признаки того, что долларовый цикл формирует дно, появились в середине 2011 года, когда бразильский реал, индийская рупия и турецкая лира подверглись неожиданному приступу слабости, от которого им так и не удалось оправиться, а евро/доллар начал падение на фоне долгового кризиса, которое продлилось до середины 2012 года. Но масштабный развал корреляции между акциями и валютами произошел только в начале этого года: в странах Б10 он этот процесс идет стабильно с начала первого квартала; в развивающихся странах он начался во втором квартале и совпал с распродажами на рынке гос. облигаций США
2. Вновь обретенный иеной статус валюты-убежища также не внушает доверия. Профицит текущего счета Японии остался в прошлом, поэтому ключевым катализатором движений на валютном рынке остаются потоки капитала, а беспрецедентное стимулирование со стороны Банка Японии служит мощным встречным течением. Таким образом, у доллар/иены гораздо больше перспектив вырасти, кроме того, корреляция пары с "рисковыми активами" (в частности, американскими и японскими фондовыми индексами) крайне высока, что также дает ей преимущество перед остальными валютами.
3. Между тем, подразумеваемая волатильность останется низкой, а это значит, CVIX не выйдет за пределы диапазона 8-12% (текущее значение 9.4%). Единственное исключение - доллар/иена и некоторые валюты развивающегося рынка, где на локальную динамику влияют мировые тренды, создавая дестабилизирующий эффект.
Credit Suisse пополнил ряды быков по доллар/иене
Быки по доллар/иене чувствуют себя довольно уверенно, а ситуация для американской валюты выглядит конструктивной: оптимизм на рынках акций на фоне ситуации в Сирии пошел на спад, а экономическая статистика из США поддерживает спекуляции на темы возможности сокращения (пусть и умеренного) объема QE со стороны ФРС. Валютные стратеги Credit Suisse отмечают, что вероятным сценарием завершения период консолидации доллар/иены остается развитие восходящего тренда. В банке рекомендуют занимать длинные позиции около девяносто восьмой фигуры и наращивать их при прорыве выше 99.15 с расчетом на рост к Y101.50. В банке отмечают, что прорыв сопротивления в области Y98.95/Y99.15 позволит говорить о целях в районе Y101.54/61 и Y103.10
Китай продолжает скупать сырьевые активы
Сегодня стало известно, что китайская Sinopec за $3.1 млрд. купит 33% в проекте разработки нефтяных месторождений на западе Египта у американской Apache. Средний объем производства в прошлом году достиг порядка 363 тысяч баррелей в день, и удаленность месторождений позволила избежать сбоев в работе, несмотря на неспокойную ситуацию в стране. Кроме того, аналитики отмечают, что данный проект имеет хорошую отдачу - денежные потоки в прошлом году составили $2.7 млрд. Руководство Apache ранее заявляло, что планирует использовать зарубежные проекты для финансирования активного развития бизнеса в США, где компания имеет проекты на шельфе. Китай, между тем, продолжает стратегию наращивания сырьевых активов в Африке, при этом для Sinopec это уже не первое приобретение в Египте - в 2005 компания организовала совместное предприятие с египетской Tharwa Petroleum
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Между тем, японские гос. облигации растут благодаря покупкам со стороны Банка Японии. Рынки акций и облигаций в других развитых странах в долларовом выражении почти не изменились с начала месяца. В Barclays также отметили, что относительное отставание американских рынков активов, в частности, рынка акций, говорит о том, что управляющие активами на международном уровне активно хеджируют свои валютные риски в долларе против других валют. Это повод задуматься о продаже доллара. Стратеги из RBC Capital Market подчеркивают: "наша модель хеджирования S&P сегодня при закрытии торгов указывала на покупку доллара против канадца, фунта, австралийца и норвежской кроны; эти потоки капитала могут повлиять на динамику рынка в ближайшие несколько дней".
Евро закончил день на уровне 1.3240, доллар/иена - на 98.33. Внутридневные торговые диапазоны были ограничены уровнями 1.3220-1.3343 и 97.45-98.52 соответственно. В этом месяце торговый диапазон по евро составил 1.3190 (минимум 2 августа) - 1.3452 (максимум 20 августа), и аналитики пока не видят убедительных причин для его прорыва. Но следующая неделя - совсем другая история. Нас ждут новые катализаторы в виде решения по ставке Европейского центрального банка и данных по рынку труда в США. Фондовые рынки вчера закрылись в плюсе, благодаря хорошим данным по США (вторая оценка ВВП и заявки на пособия по безработице). В пятницу Штаты снова публикуют ряд важных отчетов, в том числе личные расходы и доходы за июль (средний прогноз +0.3% и +0.2% соответственно), индекс деловой активности Чикаго (прогноз 53.4) и пересмотренные потребительские настроения Мичиганского университета (средний прогноз 81.0 против первоначальной оценки 80.0). Китай публикует августовский индикатор деловых настроений. В июле он упал до 53.4 (против 54.9 в июне) - это второе снижение подряд. Он держится вблизи минимумов, установленных в октябре 2012 года, хоть и на положительной территории, выше отметки 50
На рынке воцарилась тишина и покой. Надолго ли?
Доллар начал пятничную азиатскую сессию в приподнятом настроении: спрос на американскую валюту, типичный для конца месяца, на фоне благоприятной экономической статистики по США помог ему укрепиться по всему спектру рынка на торгах в четверг. И, вероятнее, всего, сегодня события на рынке будут развиваться в том же ключе. Япония с утра опубликовала целый сном неплохой макростатистики. Индекс деловой активности PMI за август вырос до 52.2 против 50.7 за пред. Период. Расходы домохозяйств не оправдали ожидания, увеличившись в июле всео на 0.1% в годовом исчислении (прогноз +0.3%), зато индекс CPI превозошел все самые смелые прогнозы, явно улучшив настроение японским чиновникам. Объем промышленного производства за июль вырос на 3.2% в меесячном исчислении и на 1.6% в годовом, немного не дотянув до прогнозов (3.6% и 1.8% соответственно). Волей не волей призадумаешься: может быть, Абэномика наконец-то начала приносить плоды? Рынок отреагировал на данные весьма сдержанно: Nikkei незначительно вырос, а иена, прочно связанная с ним обратной корреляцией, сдала позиции. Текущий курс доллар/иены 98.35 против уровня открытия 98.25. Зона 98.45-50 представляет собой краткосрочное сопротивление, прорыв которого необходим для развития восходящей динамики. Пара сегодня уже прощупывала его, но пока робко и неохотно. Евро/доллар и фунт/доллар также словно замерли на месте, вблизи своих уровней открытия: 1.3240 и 1.5510 соответственно. На азиатской сессии сохраняется низкая торговая активность, и остается надеяться лишь на то, что европейские игроки принесут оживление в это сонное царство
Credit Agricole рекомендует продавать евро/франк
Аналитики Credit Agricole рекомендуют инвесторам открывать или усиливать короткие позиции по евро/франку. В банке уверены, что рост пары по направлению к области сопротивления 1.2350 (на предыдущей сессии кросс протестировал максимум на 1.2329) – явление временное, особенно в условиях растущей геополитической неопределенности. На следующей неделе пара опустится ниже 1.2250, потому что отток капитала с развивающихся рынков поддеживает франк (как валюту-убежище). «Пока франк торгуется выше установленного Банком Швейцарии предела на уровне 1.20, инвесторы будут покупать его. Эта ситуация может оказаться сложной для ЦБ, потому что антирисковые настроения в ближайшие недели будут толкать евро/франк вниз. Эта динамика очень сильна»
Доллар/луни возвращается в область многомесячных максимумов
На торгах в четверг доллар/луни продолжил рост, вновь приблизившись к многомесячным максимумам в преддверии пятничной публикации в Канаде данных по темпам роста ВВП во втором квартале, которые, по прогнозам, окажутся наихудшими с 2009 года. В то же время, опубликованные вчера аналогичные данные по США превзошли средний прогноз аналитиков, добавив еще один аргумент в пользу сокращения объема QE3 уже в сентябре. «Мы вошли в период ускорения экономического роста в США и его одновременного замедления в Канаде», - отмечает Йенс Нордвиг, управляющий директор валютной стратегии Nomura в Нью-Йорке. – «Доллар/луни уже частично учел это в ценах, однако, думаю, потенциал дальнейшего роста пары остается высоким». «Недавний рост доллара объясняется формированием на рынке консенсусного мнения о близости и неминуемости начала сворачивания стимулирующих мер в США», - говорит Кристиан Лоуренс, валютный стратег Rabobank. – «Независимо от того, как именно FOMC к этому приступит, тренд на постепенное сужение потока ликвидности, льющегося в финансовую систему, очевиден»
Credit Suisse: доллар/франк может подняться до шестинедельного максимума
Индикатор Тома Демарка, помогающий определять разворотные точки рынка, сигнализирует о наличии высокой вероятности роста доллар/франка в область шестинедельных максимумов, отмечают в Credit Suisse. «Пара формирует основание выше июньского минимума в chf91.30, и вчерашний прорыв выше отметки chf92.91 открыл дорогу для теста 200-дневной МА, проходящей через chf93.44. Следующими техническими целями являются уровни chf93.97 и chf94.49, являющийся шестинедельным максимумом», - отмечает Дэвид Снеддон, главный технический аналитик банка в Лондоне. – «Недавно сформировался сигнал на покупку «DeMark momentum», и мы ожидаем продолжения роста доллар/франка»
Новозеландский доллар может покинуть диапазон
Медведи по новозеландскому доллару сегодня взяли паузу, но обстановка пока складывается в их пользу, и валютные стратеги Westpac полагают, что риски развития снижения выглядят довольно значительными. В банке отмечают, что фундаментальные факторы непосредственно в Новой Зеландии выглядят довольно неплохими, однако в ближайшие пару недель никакой значимой статистики из этой страны не ожидается, и ключевой фигурой в паре NZD/USD остается американская валюта. Хороший отчет по ВВП поддержал надежды на то, что FOMC начнет урезать QE уже в сентябре, и в Westpac полагают, что подтверждение этих ожиданий может вылиться в развитие нисходящего тренда NZD/USD. В банке советуют следить за поддержкой на 0.7685, прорыв ниже которой будет сигналом о начале движения в направлении уровней неподалеку от $0.70
ANZ Bank остается быком по доллар/иене
Доллар/иену вновь выкупили на спаде ниже девяносто седьмой фигуры, и, хотя пара теперь встречает отпор около Y98.50/60, крупные офера видны в районе Y98.85, а для улучшения ситуации паре необходим рывок к стопам выше Y99.00 и Y99.20, развитие событий свидетельствует о том, что быки настроены весьма оптимистично. В числе последних остаются аналитики ANZ Bank, которые, комментируя краткосрочные перспективы, придерживаются нейтральной позиции, но придерживаются прогноза на конец сентября на уровне Y105. В банке советуют внимательно следить за поддержкой в районе Y96.75, способность воздерживаться от прорыв ниже которой поддерживает надежды на возобновление бычьего тренда в направлении Y103.85 и выше
Deutsche Bank: покупайте доллары за иены
Восемнадцать месяцев назад Deutsche Bank нарисовал схему, чтобы продемонстрировать изменение динамики валютного рынка во времени, и доказать, что, с учетом оценочной стоимости активов, изменения платежных балансов и дивергенции бизнес-циклов, доллар США вскоре потеряет свою положительную корреляцию с антирисковыми настроениями, а доллар/иена вновь станет единственной парой с высокой бетой. Сегодня в банке подчеркнули, что их мнение на этот счет не изменилось. Более того, аналитики DB отметили, что изменение японской политики, грядущее сокращение стимулов ФРС, стабилизация в Европе, охлаждение экономики в Китае и рост напряженности на Ближнем Востоке создают прекрасные условия для медведей по доллар/иене.
1. Изменение рыночной структуры не бывает гладким и безболезненным, чаще всего, процесс идет хаотично и рывками. Первые признаки того, что долларовый цикл формирует дно, появились в середине 2011 года, когда бразильский реал, индийская рупия и турецкая лира подверглись неожиданному приступу слабости, от которого им так и не удалось оправиться, а евро/доллар начал падение на фоне долгового кризиса, которое продлилось до середины 2012 года. Но масштабный развал корреляции между акциями и валютами произошел только в начале этого года: в странах Б10 он этот процесс идет стабильно с начала первого квартала; в развивающихся странах он начался во втором квартале и совпал с распродажами на рынке гос. облигаций США
2. Вновь обретенный иеной статус валюты-убежища также не внушает доверия. Профицит текущего счета Японии остался в прошлом, поэтому ключевым катализатором движений на валютном рынке остаются потоки капитала, а беспрецедентное стимулирование со стороны Банка Японии служит мощным встречным течением. Таким образом, у доллар/иены гораздо больше перспектив вырасти, кроме того, корреляция пары с "рисковыми активами" (в частности, американскими и японскими фондовыми индексами) крайне высока, что также дает ей преимущество перед остальными валютами.
3. Между тем, подразумеваемая волатильность останется низкой, а это значит, CVIX не выйдет за пределы диапазона 8-12% (текущее значение 9.4%). Единственное исключение - доллар/иена и некоторые валюты развивающегося рынка, где на локальную динамику влияют мировые тренды, создавая дестабилизирующий эффект.
Credit Suisse пополнил ряды быков по доллар/иене
Быки по доллар/иене чувствуют себя довольно уверенно, а ситуация для американской валюты выглядит конструктивной: оптимизм на рынках акций на фоне ситуации в Сирии пошел на спад, а экономическая статистика из США поддерживает спекуляции на темы возможности сокращения (пусть и умеренного) объема QE со стороны ФРС. Валютные стратеги Credit Suisse отмечают, что вероятным сценарием завершения период консолидации доллар/иены остается развитие восходящего тренда. В банке рекомендуют занимать длинные позиции около девяносто восьмой фигуры и наращивать их при прорыве выше 99.15 с расчетом на рост к Y101.50. В банке отмечают, что прорыв сопротивления в области Y98.95/Y99.15 позволит говорить о целях в районе Y101.54/61 и Y103.10
Китай продолжает скупать сырьевые активы
Сегодня стало известно, что китайская Sinopec за $3.1 млрд. купит 33% в проекте разработки нефтяных месторождений на западе Египта у американской Apache. Средний объем производства в прошлом году достиг порядка 363 тысяч баррелей в день, и удаленность месторождений позволила избежать сбоев в работе, несмотря на неспокойную ситуацию в стране. Кроме того, аналитики отмечают, что данный проект имеет хорошую отдачу - денежные потоки в прошлом году составили $2.7 млрд. Руководство Apache ранее заявляло, что планирует использовать зарубежные проекты для финансирования активного развития бизнеса в США, где компания имеет проекты на шельфе. Китай, между тем, продолжает стратегию наращивания сырьевых активов в Африке, при этом для Sinopec это уже не первое приобретение в Египте - в 2005 компания организовала совместное предприятие с египетской Tharwa Petroleum
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter