16 ноября 2010 БКС Экспресс Кузьмин Василий, Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
На прошедшей неделе на российском рынке акций наблюдалось обновление годовых максимумов с последующей коррекцией. Индекс ММВБ протестировал 1600 пунктов и, не преодолев этот уровень, развернулся. Поскольку для новогоднего ралли времени более чем достаточно, в ближайшее время возможно продолжение негативной тенденции с ростом волатильности. Несмотря на это, за прошедшую неделю общее настроение российского рынка опционов не поменялось - мы по-прежнему наблюдаем давление со стороны продавцов. Подразумеваемая волатильность находится вблизи годовых минимумов.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - индексы потребительских и розничных цен в Великобритании
В 13.00 мск - индекс экономических ожиданий ZEW в Германии
В 13.00 мск - индекс экономических ожиданий ZEW в зоне евро
В 16.30 мск – индекс производственных цен в США
В 17.00 мск - данные о потоках капитала в США
В 17.15 мск - данные по промышленному производству в США
В 18.00 мск - индекс цен на недвижимость в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Вчера инвесторы пребывали в состоянии нерешительности, но, возможно, получив сегодня больше информации, рынки поймут, в каком направлении им двигаться дальше. Главное, что занимает умы инвесторов – ирландская долговая проблема. Сегодня представители ирландского правительства встретятся с министрами финансов ЕС, но ирландский премьер-министр уже заявил, что не ожидает заключения какого бы то ни было соглашения, поскольку его правительство решительно возражает против сделки, которая предусматривала бы повышение низкого налога на прибыль. Компромисс неизбежен, но, поскольку ирландская сторона считает, что она потеряет меньше, чем ее партнеры по еврозоне, неопределенность может сохраниться еще несколько дней – вместе с давлением на евро и цены сырьевых товаров. В свою очередь, это создает неблагоприятный фон для российского рынка акций и рубля, – во всяком случае, до тех пор, пока не станет известно, как открылись торги в CША.
Помимо информации о переговорах по долговой проблеме, сегодня будет опубликован целый ряд важных экономических индикаторов, которые также могут повлиять на настроение инвесторов: октябрьский показатель промышленного производства в США и данные опросов ABC о потребительской уверенности. В Европе будут обнародованы данные об индексе потребительских цен и результаты конъюнктурного опроса Zew.
В России на сегодня запланирована публикация финансовых результатов «Северстали» и «Комстар-ОТС» за III квартал. Ожидается, что показатели «Северстали» окажутся хуже, чем в предыдущем квартале. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ бумаги компании, учитывая, что в настоящее время они торгуются с 10-процентным потенциалом снижения до нашей прогнозной цены, равной 13 долл. Основным фактором, влияющим на котировки «Комстар-ОТС», сейчас является планирующееся слияние с МТС. Подтверждение сделки ожидается после голосования акционеров, которое должно состояться 23 декабря. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги «Комстар-ОТС» (прогнозная цена – 13 долл.), так как, по нашему мнению, это дешевый способ вхождения в капитал МТС. Кроме того, вероятность снижения котировок «Комстар-ОТС» весьма незначительна.
Вчера торги на московских биржах проходили в русле общемировых тенденций, хотя на индекс РТС оказало дополнительное негативное влияние ослабление рубля. Индекс ММВБ снизился при открытии торгов, однако падение быстро сменилось ростом, продолжавшимся в течение большей части сессии на фоне стабилизации глобальных рынков. Несмотря на незначительное снижение ближе к закрытию, по итогам торгов индекс повысился на 1% до 1 556,2 пункта. Рост индекса РТС сдерживало ослабление рубля к доллару на 12 б.п. на ММВБ. К концу дня индекс повысился лишь на 0,2% до 1 609,4 пункта. Индекс IOB, отражающий динамику ГДР российских компаний на Лондонской фондовой бирже, снизился на 0,3% к закрытию торгов. В США депозитарные расписки большинства российских эмитентов снизились – исключением стал VimpelСom Ltd, бумаги которого к закрытию торгов подорожали на 1%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Между Сциллой Ирландии и Харибдой Китая
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,98% 1556,18
Индекс РТС вырос на 0,21% до 1609,43
О главном:
В понедельник на российском рынке акции прошел отскок от падения. Покупателей поддерживал внешний фон из Азии (ВВП Японии за III квартал +3,9%) и Европы (профицит сальдо торгового баланса ЕС в сентябре 2,9 млрд. евро), а затем в середине торговой сессии новый импульс покупкам придали данные по розничным продажам в США (в октябре +1,2% против ожидавшегося значения в +0,7%).
Но, несмотря на этот позитив, рост не был ровным. После открытия вверх и всплеска покупательской активности индекс ММВБ резко откатился от уровня 1550 и ушел в красную зону. Затем быки предприняли вторую попытку начать отскок, и им удалось увести индекс ММВБ к следующей цели на 1560. После публикации данных из США в 16:30 мск начался умеренный откат, фиксация по факту спекулятивных позиций.
В лидерах роста были компании металлургического сектора на фоне позитивной реакции сырьевых рынков на неужесточение монетарной политики Китая (решение могло быть принято уже в воскресенье). Поддержал отрасль и отчет ММК по РСБУ за девять месяцев 2010 г. Компания сообщила о росте прибыли в 1,5 раза за прошедший период. Акции ММК прибавили 3,05%, НЛМК +5,1%, ГМК Норильский Никель +1,02%, Северсталь +0,68% (сегодня ждем отчет компании по РСБУ).
Рост цен на нефть также нашел отражение в динамике акций компаний нефтегазового сектора. Отдельно стоит отметить Газпром нефть +3,47% (компания показала увеличение выручки по РСБУ за девять месяцев 2010 г.). Газпром +0,06%, Новотэк +1,17%, Роснефть +0,78%, Лукойл +1,06%, Сургутнефтегаз +1,04%.
Покупки прошли и в банковском секторе, Сбербанк прибавил 1,43% (сегодня ждем отчет банка по РСБУ).
Но пока рост носит технический характер, минимумы прошлой недели не обновлены, но и уверенности для полномасштабных покупок не наблюдается. На американских рынках в понедельник отскок сошел на нет, индексы закрылись умеренно негативно. На этом фоне сегодня российский рынок откроется вниз - медведи попытаются вернуть потерянные позиции и обновить минимум на 1533 по ММВБ.
На этой неделе внимание будет приковано к ЕС. Стартует 13-ая финансовая неделя, в среду пройдет саммит министров финансов ЕС, активно будут выступать представители ЕЦБ и министры финансов европейских стран. Ситуация вокруг долгового кризиса Ирландии становится все более напряженной, в ближайшие дни будет принято решение по вопросу предоставления помощи от ЕС. Добавляет масла в огонь и предстоящее размещение греческих гособлигаций. Пока эта ситуация в Европе провоцирует ослабление евро и переток капитала в доллар (что приводит к снижению на рынках сырья и фондовых площадках).
Судьба текущей коррекции может решиться в Старом свете. Ели ослабление доллара к евро получит продолжение (ЕЦБ поможет Ирландии и не ужесточит монетарную политику), то индекс ММВБ начнет новую волну роста уже из диапазона 1530 - 1535. Еще один ключевой фактор - это ожидаемое решение Народного Банка Китая по ставке. К ужесточению монетарной политики и борьбе с инфляцией КНР подталкивает решение ЦБ Южной Кореи (ставка повышена на 0,25 пп до 2,5%) и опубликованные протоколы заседания ЦБ Австралии (ставка была повышена именно для борьбы с инфляцией). Если ставка в Китае все же будет повышена, коррекция получит продолжение, и первый удар придется на сырьевые рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 70 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,9% годовых.
Комитет финансов правительства Санкт-Петербурга при поддержке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) проведет road-show государственных облигаций города.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" планирует начать размещение двух выпусков документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 07-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента общим объемом 25 млрд руб.
ОАО "Северсталь" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 год.
Группа компаний ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" опубликует консолидированные финансовые результаты по US GAAP за III квартал и девять месяцев 2010 год.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск НК "Роснефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы от 28 октября 2008 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Abercrombie & Fitch. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
- Home Depot. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
- Jacobs. Прогноз прибыли на акцию: $0,62
- Wal-Mart. Прогноз прибыли на акцию: $0,90
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - октябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,4%
17:00 мск - США - Данные Казначейства по притоку капитала (TICS), млрд. долл. - сентябрь Прогноз: 100,3 Предыдущее значение: 128,7
17:15 мск - США - Промышленное производство - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,2%
17:15 мск - США - Уровень загрузки производственных мощностей - октябрь Прогноз: 74,9% Предыдущее значение: 74,7%
18:00 мск - США - Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB - ноябрь Прогноз: 15 Предыдущее значение: 16
ИТОГИ ТОРГОВ: Индекс ММВБ оживился!
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: вырос на 0.21% до 1609.43 пункта
Индекс ММВБ: вырос на 0.98% до 1556.18 пункта
О ГЛАВНОМ:
Поддержка индексом ММВБ была найдена там, где и ожидалось. В районе уровня 1530.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Фьючерсы на основные индексы США показывали позитивную динамику
2. Нефть дорожала
3. Япония отторговалась в зеленой зоне
4. Позитивная статистка
Негативные факторы:
1. Негативная статистика
Торги на российских рынках в понедельник проходили достаточно динамичные. После локального провала в первой половине дня отечественные индексы начали постепенно оживать, переползая на зеленую территорию. Поводом для волевой смены тенденции послужили позитивные ожидания по статистке США. В целом они оказались не напрасными. Розничные продажи в США выросли. Индекс деловой активности напротив хуже ожиданий.
Фишки сегодня закрылись в зеленой зоне. Как и прежде лидером роста сегодня оказалась металлургия. Индекс MICEX M&M вырос на 1,73%. Следом нефтегазовая отрасль +0,98% и телекоммуникационная +2,13%. Кроме этого, заметно лучше рынка сегодня смотрелись: Газпромнефть +3,47%, НЛМК +5,10%, ММК +3,05%.
Индекс ММВБ пока придерживается позитивной стратегии. После субботней остановки в районе восходящего тренда на 1530 индекс снова оживился. Сегодня котировка пробила предыдущий локальный максимум и ушла выше, что дает повод рассчитывать на завершение коррекции сильного роста накануне. В целом цели на рост остаются прежними - обновление годового максимума в районе уровня 1615.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,2%, против прогноза анализов +0,7%. Предыдущее значение было +0,7%.
Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в ноябре снизился до -11,14 пунктов, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 11,7 пунктов. Предыдущее значение было 15,73 пункта
Сбербанк, для достижения цели на 100 нужен внутренний позитив
Значение на закрытии: 99,2 руб. Изменение: +1,43%.
Торги новой недели на отечественных площадках стартовали на мажорной ноте. Цена на бумаги Сбербанка на открытии ушла в отрыв «гэпом» вверх, который, однако, впоследствии пришлось закрывать. Пробив верхнюю границу треугольника, котировки вернулись к его нижней границе, которая стала трендовой линией формирующегося восходящего канала. В дальнейшем у медведей не было особых поводов для радости, напротив, опубликованная статистика по торговому балансу Еврозоны показала изменение статуса показателя с дефицитного на профицитный (2,9 млрд. евро). Еще больше участников рынка вдохновили данные по розничным продажам в США (факт. +1,2%, прогноз +0,7%) и производственным запасам в США (факт. +0,9%, прогноз +0,8%). В итоге котировки флагмана российского рынка немного не дотянули до следующей цели в 100 руб., показав, тем не менее, заметный прирост.
В то же время сегодня внешняя конъюнктура в меньшей степени способствует покупкам: банк Южной Кореи повысил ключевую процентную ставку с 2,25% до 2,5%, сдерживая растущую инфляцию, на что негативно отреагировали как азиатские индексы, так и цены на товарные активы. Вполне возможно, что бумаги Сбербанка сегодня поддержит корпоративная отчетность по РСБУ за прошедшие 10 месяцев 2010 года, и следующая цель коррекции по Фибоначчи на 38,2% будет выполнена, однако пробой нижней границы up-тренда и сопротивления на 98,3 может вылиться в новую волну снижения.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/100
Поддержки: 98,3/97,3/96,5
Северсталь: Медведям рано сдаваться
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,68%. Закрытие на 446,52.
Не смотря на очевидные медвежьи цели и ряд негативных сигналов по бумагам Северстали, продавцам вновь не удалось реализовать имеющийся потенциал и закрыть «гэп» прошлой недели. На этот раз котировки были остановлены на рубеже 50-дневной скользящей средней, отскок от которой привел к пробою трендовой линии нисходящего канала формирующегося последние несколько дней прошлой недели. В помощь быкам выходила статистика по торговому балансу Еврозоны (2,9 млрд. евро) и розничным продажам в США (факт. +1,2%, прогноз +0,7%).
Уже сегодня внешняя конъюнктура не так благосклонна к покупателям: действия Южнокорейского ЦБ, повысившего ставку с 2,25% до 2,5% внесли свои коррективы в текущий расклад сил, вследствие чего в «красную зону» опустились азиатские индексы, вниз ушли цены на сырьевые активы и в частности на металлы, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,2%. У медведей сегодня есть очередной шанс реализовать поставленные цели и продавить котировки на 435, из диапазона 440-445, но здесь многое будет зависеть от результатов публикуемой сегодня отчетности отечественного сталелитейщика по МСФО за III квартал 2010 года.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 454/460/474
Поддержки: 421/425/435/440
ГМК Нор.Никель, 16 ноября
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,02%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5919,95 рублей.
НорНикель после нескольких атак на уровень поддержки в районе 5820 снова отскочил от этого уровня. Бумага в рамках отскока вновь добралась до 5950, сформировав попутно фигуру, отдаленно похожую на локальное «двойное дно». Но сегодня открытие будет снова снижение, и цена опять же может направиться к поддержке на 5820, благо ситуация на мировых рынках этому очень способствует.
В целом потенциал снижения еще не исчерпан. ГМК может устремиться к линии поддержки с конца сентября в район 5750, а потом уже на незакрытый гэп в районе 5660. Учитывая высокую волатильность, присущую бумаге в последнее время, достижение этих отметок не представляется проблематичным. Индекс ММВБ в этом случае также откатится к своему двухмесячному восходящему тренду с конца сентября.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5940, 6000, 6140
Ближайшие поддержки - 5820, 5750, 5660
Лукойл: Отскок состоялся, первые уровни отработали
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА сформировал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1755 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1765 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1720 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1% - 1748,44 рублей. Появившиеся первые сигналы о возможном отскоке оказали верными и бумага без особых проблем смогла сформировать уверенный рост. В течении для Лукойл был очень техничен, с открытия была предпринята последняя попытка отработать нижнюю цель на 1720. Минимум был зафиксирован 1722,97, после чего началась покупка, которая позволила отработать верхние дневные цели 1745-1755 и немного их превзойти. Максимум дня был зафиксирован на 1763, после чего снова вернулись продажи. Пока бумага закрывается ниже 200 дневной, а это значит, что медведи еще поборются и попытаются навязать борьбу. Легкие уровни вчера были отработаны, теперь начнется упорная возня за будущее направление и кто победит в ней, тот и определит направление до конца недели.
Сегодняшнее открытие Лукойла ожидаем слабое в районе 1738-1740.
Сегодня SP торгуется 1192. Азия снижается: Япония теряет 0,3%. Китай падает 2,6%.
ПолюсЗолото: Новый максимум 2010
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,32%. Закрытие на 1650.
Динамика цен на бумаги Полюс Золото преподнесла сюрприз продавцам, уповавших на субботний пробой трендовой линии восходящего канала, который оказался ложным. Не смотря на относительно слабые движения в самом золоте, участники рынка с открытия направили котировки в диапазон 1610-1615, в котором цена консолидировалась вблизи верхней границы формирующегося down-тренда. Однако вскоре down-тренд остался за бортом, а цена в полной мере реализовала потенциал выхода из данного канала преодолев сопротивления на 1634 и 1648, и обновила максимумы 2010 года, добравшись до отметки в 1660 руб. Если принять во внимание, что локальный пробой все же был ложным и цена продолжает движение в восходящем тренде с конца октября, то следующей очевидной целью в его рамках становится уровень в 1700 руб. Сегодня же вполне вероятен откат цены к поддержке на 1634, учитывая негативное влияние внешней конъюнктуры.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1660/1685/1700
Поддержки: 1585/1600/1634/1648
Газпром: Быки снова приуныли
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.06% до 171.79
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,80 за баррель.
Газпром в понедельник, как и ожидалось, не смог удержаться от пробоя локального сопротивления на 172. Однако торги завершил в скромном плюсе, что фактически вернуло бумагу на те же уровни. Исходя из этого, стоит отметить, что газовый монополист продолжает придерживаться краткосрочного медвежьего сценария. А выход за границу тренда лишь скорректировал угол его наклона.
На утро внешний фон складывается умеренно негативный. Это дает основание ожидать открытие бумаги небольшим движением вниз, но в рамках локального треугольника. Первую поддержку бумаги быки, вероятнее всего, окажут уже в районе уровня 170,50. Дальнейшая же тенденция будет зависеть от вышесказанной поддержки, пробой которой даст повод Газпрому направиться на ориентир 169, где так же пролегает 200-периодная средняя. Продолжения же бычьего сценария будет возможно только после пробоя уровня 172 на заметном объеме.
Сопротивления - 172,50 / 176 / 177,85
Поддержки - 170,50 / 169 / 166,90
Уралкалий: Выход в боковик
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,48%. Закрытие на 173,74.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший понедельник не смогла удержаться в рамках краткосрочного восходящего канала, пробив трендовую линию которого очертила границы боковика, где может продолжить движение в ближайшей перспективе. В то же время стоит заметить, что вышеупомянутая трендовая лини уже была протестирована ценой снизу, соблюдая «условия» для более внушительной коррекции. Серьезный медвежий сигнал рынок получит уже после пробоя поддержки на 170 руб., которая вчера удержала цена в горизонтальном диапазоне. Усиление продаж возможно пробоя еще одной поддержки на 168,3, после которой путь открыт вплоть до уровня 163,4. Ближайшая цель для покупателей на данный момент это верхняя граница боковика на 176,4, но пока взятие данной отметки выглядит маловероятным, с учетом того, что внешняя конъюнктура сегодня в большей степени способствует продажам.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180,8/182
Поддержки: 170/168,3/163,4
ВТБ, 16 ноября
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,47%. К закрытию акции банка стоили 10,52 копейки.
ВТБ продолжает консолидироваться в последние дни в районе 10,5-10,6. При этом бумага по-прежнему держится под локальным сопротивлением с середины ноября в районе 10,6. В то же время над локальной поддержкой. Сформирован небольшой сужающийся треугольник, который сегодня будут реализован вниз. Цена снова уйдет вниз, в район поддержки на 10,4. Но пока ориентир для коррекции - нисходящий тренд в районе 10,25.
При этом можно отметить, что на этой коррекции с середины ноября ВТБ смотрится лучше Сбербанка на теме продажи 10% акций банка крупному иностранному инвестору. Правительство России назначило Меррилл Линч Секьюритиз, дочернюю структуру инвестбанка BOA Merrill Lynch, организатором продажи 10% акций банка ВТБ.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,45 / 10,25 / 10,1
Роснефть: Обстоятельства вынуждают корректироваться дальше
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.78% до 218.50
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,50 за баррель.
Роснефть, в отличие от Газпрома, воздержалась от необоснованных попыток продавить локальный медвежий тренд, при этом восстановив в полной мере бычий сценарий. Тем не менее, бумага вплотную подошла к вышесказанному тренду, готовясь пробить его. Но внешний фон сегодня не дает позитивного толчка на старте.
Внешняя конъюнктура сегодня дает фору медведям и соответственно коррекция продолжается. Открытия бумаги стоит ожидать движением вниз с первой остановкой возле локальной поддержки на 216,50. Впрочем, при дальнейшем ухудшении внешнего фона этот уровень не сможет на долго удержать медведей от действий. Пробой поддержки на 216,50 вынудит Роснефть идти до конца, а именно к ориентиру 213,60, где возможно будет уже заметная консолидация в рамках октябрьского широкого боковика.
Сопротивления - 218 / 220,10 / 222,50
Поддержки - 216,50 / 213,60 / 210
Сургутнефтегаз: Задан новый диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,04%. Закрытие на 29,98.
В понедельник Сургутнефтегаз ускорил рост в рамках отскока и достиг уровня 30. Покупателей поддерживал внешний фон из Азии (ВВП Японии за III квартал +3,9%) и Европы (профицит сальдо торгового баланса ЕС в сентябре 2,9 млрд. евро), а затем в середине торговой сессии новый импульс покупкам придали позитивные ожидания данных по розничным продажам в США. Индикатор оказался действительно лучше прогнозов (в октябре +1,2% против ожидавшегося значения в +0,7%), но новых покупок не последовало - спекулянты спешили зафиксироваться по факту.
Во вторник с учетом негативного утреннего фона стоит ожидать снижения к поддержке на 29,71, при ухудшении фона следующий ориентир медведей на 29,53. Но в целом пока нет поводов для обновления минимумов прошлой недели, и стоит ориентироваться на продолжение консолидации в диапазоне на текущих уровнях.
Фон на утро негативный. Американские индексы в понедельник, после позитивного старта не смогли развить отскок и вернулись на уровни открытия. Индекс DJ +0,08%, SP500 -0,12%, NASDAQ -0,17%. Сегодня фьючерс на SP500 падает на 0,48%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,23% баррель стоит $86,77. Пара EUR/USD растет на 0,19%. Азиатские рынки снижаются: Японский Nikkei -0,31%, Шанхайский SSE -3,03%. АДР Сургутнефтегаза выросли на 0,84%.
Сопротивления: 30/30,12
Поддержки: 29,71/29,53/29,38
РусГидро: В четвертый раз на титаническую поддержку
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.70% до 1.588
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,50 за баррель.
РусГидро в понедельник выбралась из локального боковика, но вот вопрос со среднесрочным боковым трендом остается открытым. Бумага придерживается этой стратегии уже четыре месяца к ряду, предоставляя скорее спекулянтам, нежели инвесторам играть от заметных уровней.
На утро внешний фон снова на стороне медведей. РусГидро в первую очередь этого грозит новым небольшим толчком на страте вниз. Далее бумага будет придерживаться все тех же истоптанных уровней. Целью на сегодня, вероятно, будет возврат РусГидро на поддержку 1,565, которая спасала ее уже не раз. В целом среднесрочный сценарий остается в силе. После октябрьской попытки одолеть заметное сопротивление на 1,61 бумага вовсе приуныла, продолжая обыгрывать одни и те же уровни. На данный момент РусГидро может побудить к конкретным действиям только сильный внутренний импульс.
Сопротивления -1,59 / 1,605
Поддержки - 1,581 / 1,565 / 1,55
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,43%, закрытие 160885.
На вечерней торговой сессии: -0,46%, закрытие 160145.
Торговая сессия в понедельник прошла напряженно. Покупки, прошедшие на открытии, сменились резкими продажами. Riz0 обновил недельные минимумы, после чего вновь ушел вверх и протестировал снизу ранее пробитый восходящий тренд с конца августа на 161500. Движение проходило в расширяющемся треугольнике, при этом фон оставался стабильно позитивным.
Утренний фон во вторник поддерживает продавцов, фьючерсы на SP500 падают на 0,59%, а RIZ0 с открытия ушел на 1% вниз. Ближайшая поддержка на 158700, ниже уровень - 157670. Несмотря на такое триумфальное возвращение медведей, это падение может оказать завершающей фазой коррекции и от 158700 стартует новая волна роста (разворот «двойным дном»).
Фон на утро негативный. Американские индексы в понедельник, после позитивного старта не смогли развить отскок и вернулись на уровни открытия. Индекс DJ +0,08%, SP500 -0,12%, NASDAQ -0,17%. Сегодня фьючерс на SP500 падает на 0,55%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,23% баррель стоит $86,77. Пара EUR/USD растет на 0,19%. Азиатские рынки снижаются: Японский Nikkei -0,31%, Шанхайский SSE -3,03%.
Сопротивление: 159500/160500/ 162000
Поддержка: 158700/157670
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - индексы потребительских и розничных цен в Великобритании
В 13.00 мск - индекс экономических ожиданий ZEW в Германии
В 13.00 мск - индекс экономических ожиданий ZEW в зоне евро
В 16.30 мск – индекс производственных цен в США
В 17.00 мск - данные о потоках капитала в США
В 17.15 мск - данные по промышленному производству в США
В 18.00 мск - индекс цен на недвижимость в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Вчера инвесторы пребывали в состоянии нерешительности, но, возможно, получив сегодня больше информации, рынки поймут, в каком направлении им двигаться дальше. Главное, что занимает умы инвесторов – ирландская долговая проблема. Сегодня представители ирландского правительства встретятся с министрами финансов ЕС, но ирландский премьер-министр уже заявил, что не ожидает заключения какого бы то ни было соглашения, поскольку его правительство решительно возражает против сделки, которая предусматривала бы повышение низкого налога на прибыль. Компромисс неизбежен, но, поскольку ирландская сторона считает, что она потеряет меньше, чем ее партнеры по еврозоне, неопределенность может сохраниться еще несколько дней – вместе с давлением на евро и цены сырьевых товаров. В свою очередь, это создает неблагоприятный фон для российского рынка акций и рубля, – во всяком случае, до тех пор, пока не станет известно, как открылись торги в CША.
Помимо информации о переговорах по долговой проблеме, сегодня будет опубликован целый ряд важных экономических индикаторов, которые также могут повлиять на настроение инвесторов: октябрьский показатель промышленного производства в США и данные опросов ABC о потребительской уверенности. В Европе будут обнародованы данные об индексе потребительских цен и результаты конъюнктурного опроса Zew.
В России на сегодня запланирована публикация финансовых результатов «Северстали» и «Комстар-ОТС» за III квартал. Ожидается, что показатели «Северстали» окажутся хуже, чем в предыдущем квартале. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ бумаги компании, учитывая, что в настоящее время они торгуются с 10-процентным потенциалом снижения до нашей прогнозной цены, равной 13 долл. Основным фактором, влияющим на котировки «Комстар-ОТС», сейчас является планирующееся слияние с МТС. Подтверждение сделки ожидается после голосования акционеров, которое должно состояться 23 декабря. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги «Комстар-ОТС» (прогнозная цена – 13 долл.), так как, по нашему мнению, это дешевый способ вхождения в капитал МТС. Кроме того, вероятность снижения котировок «Комстар-ОТС» весьма незначительна.
Вчера торги на московских биржах проходили в русле общемировых тенденций, хотя на индекс РТС оказало дополнительное негативное влияние ослабление рубля. Индекс ММВБ снизился при открытии торгов, однако падение быстро сменилось ростом, продолжавшимся в течение большей части сессии на фоне стабилизации глобальных рынков. Несмотря на незначительное снижение ближе к закрытию, по итогам торгов индекс повысился на 1% до 1 556,2 пункта. Рост индекса РТС сдерживало ослабление рубля к доллару на 12 б.п. на ММВБ. К концу дня индекс повысился лишь на 0,2% до 1 609,4 пункта. Индекс IOB, отражающий динамику ГДР российских компаний на Лондонской фондовой бирже, снизился на 0,3% к закрытию торгов. В США депозитарные расписки большинства российских эмитентов снизились – исключением стал VimpelСom Ltd, бумаги которого к закрытию торгов подорожали на 1%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Между Сциллой Ирландии и Харибдой Китая
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,98% 1556,18
Индекс РТС вырос на 0,21% до 1609,43
О главном:
В понедельник на российском рынке акции прошел отскок от падения. Покупателей поддерживал внешний фон из Азии (ВВП Японии за III квартал +3,9%) и Европы (профицит сальдо торгового баланса ЕС в сентябре 2,9 млрд. евро), а затем в середине торговой сессии новый импульс покупкам придали данные по розничным продажам в США (в октябре +1,2% против ожидавшегося значения в +0,7%).
Но, несмотря на этот позитив, рост не был ровным. После открытия вверх и всплеска покупательской активности индекс ММВБ резко откатился от уровня 1550 и ушел в красную зону. Затем быки предприняли вторую попытку начать отскок, и им удалось увести индекс ММВБ к следующей цели на 1560. После публикации данных из США в 16:30 мск начался умеренный откат, фиксация по факту спекулятивных позиций.
В лидерах роста были компании металлургического сектора на фоне позитивной реакции сырьевых рынков на неужесточение монетарной политики Китая (решение могло быть принято уже в воскресенье). Поддержал отрасль и отчет ММК по РСБУ за девять месяцев 2010 г. Компания сообщила о росте прибыли в 1,5 раза за прошедший период. Акции ММК прибавили 3,05%, НЛМК +5,1%, ГМК Норильский Никель +1,02%, Северсталь +0,68% (сегодня ждем отчет компании по РСБУ).
Рост цен на нефть также нашел отражение в динамике акций компаний нефтегазового сектора. Отдельно стоит отметить Газпром нефть +3,47% (компания показала увеличение выручки по РСБУ за девять месяцев 2010 г.). Газпром +0,06%, Новотэк +1,17%, Роснефть +0,78%, Лукойл +1,06%, Сургутнефтегаз +1,04%.
Покупки прошли и в банковском секторе, Сбербанк прибавил 1,43% (сегодня ждем отчет банка по РСБУ).
Но пока рост носит технический характер, минимумы прошлой недели не обновлены, но и уверенности для полномасштабных покупок не наблюдается. На американских рынках в понедельник отскок сошел на нет, индексы закрылись умеренно негативно. На этом фоне сегодня российский рынок откроется вниз - медведи попытаются вернуть потерянные позиции и обновить минимум на 1533 по ММВБ.
На этой неделе внимание будет приковано к ЕС. Стартует 13-ая финансовая неделя, в среду пройдет саммит министров финансов ЕС, активно будут выступать представители ЕЦБ и министры финансов европейских стран. Ситуация вокруг долгового кризиса Ирландии становится все более напряженной, в ближайшие дни будет принято решение по вопросу предоставления помощи от ЕС. Добавляет масла в огонь и предстоящее размещение греческих гособлигаций. Пока эта ситуация в Европе провоцирует ослабление евро и переток капитала в доллар (что приводит к снижению на рынках сырья и фондовых площадках).
Судьба текущей коррекции может решиться в Старом свете. Ели ослабление доллара к евро получит продолжение (ЕЦБ поможет Ирландии и не ужесточит монетарную политику), то индекс ММВБ начнет новую волну роста уже из диапазона 1530 - 1535. Еще один ключевой фактор - это ожидаемое решение Народного Банка Китая по ставке. К ужесточению монетарной политики и борьбе с инфляцией КНР подталкивает решение ЦБ Южной Кореи (ставка повышена на 0,25 пп до 2,5%) и опубликованные протоколы заседания ЦБ Австралии (ставка была повышена именно для борьбы с инфляцией). Если ставка в Китае все же будет повышена, коррекция получит продолжение, и первый удар придется на сырьевые рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 70 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,9% годовых.
Комитет финансов правительства Санкт-Петербурга при поддержке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) проведет road-show государственных облигаций города.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" планирует начать размещение двух выпусков документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий 07-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента общим объемом 25 млрд руб.
ОАО "Северсталь" опубликует финансовый отчет по МСФО за девять месяцев 2010 год.
Группа компаний ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" опубликует консолидированные финансовые результаты по US GAAP за III квартал и девять месяцев 2010 год.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск НК "Роснефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы от 28 октября 2008 года.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Abercrombie & Fitch. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
- Home Depot. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
- Jacobs. Прогноз прибыли на акцию: $0,62
- Wal-Mart. Прогноз прибыли на акцию: $0,90
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - октябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,4%
17:00 мск - США - Данные Казначейства по притоку капитала (TICS), млрд. долл. - сентябрь Прогноз: 100,3 Предыдущее значение: 128,7
17:15 мск - США - Промышленное производство - октябрь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,2%
17:15 мск - США - Уровень загрузки производственных мощностей - октябрь Прогноз: 74,9% Предыдущее значение: 74,7%
18:00 мск - США - Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB - ноябрь Прогноз: 15 Предыдущее значение: 16
ИТОГИ ТОРГОВ: Индекс ММВБ оживился!
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: вырос на 0.21% до 1609.43 пункта
Индекс ММВБ: вырос на 0.98% до 1556.18 пункта
О ГЛАВНОМ:
Поддержка индексом ММВБ была найдена там, где и ожидалось. В районе уровня 1530.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Фьючерсы на основные индексы США показывали позитивную динамику
2. Нефть дорожала
3. Япония отторговалась в зеленой зоне
4. Позитивная статистка
Негативные факторы:
1. Негативная статистика
Торги на российских рынках в понедельник проходили достаточно динамичные. После локального провала в первой половине дня отечественные индексы начали постепенно оживать, переползая на зеленую территорию. Поводом для волевой смены тенденции послужили позитивные ожидания по статистке США. В целом они оказались не напрасными. Розничные продажи в США выросли. Индекс деловой активности напротив хуже ожиданий.
Фишки сегодня закрылись в зеленой зоне. Как и прежде лидером роста сегодня оказалась металлургия. Индекс MICEX M&M вырос на 1,73%. Следом нефтегазовая отрасль +0,98% и телекоммуникационная +2,13%. Кроме этого, заметно лучше рынка сегодня смотрелись: Газпромнефть +3,47%, НЛМК +5,10%, ММК +3,05%.
Индекс ММВБ пока придерживается позитивной стратегии. После субботней остановки в районе восходящего тренда на 1530 индекс снова оживился. Сегодня котировка пробила предыдущий локальный максимум и ушла выше, что дает повод рассчитывать на завершение коррекции сильного роста накануне. В целом цели на рост остаются прежними - обновление годового максимума в районе уровня 1615.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,2%, против прогноза анализов +0,7%. Предыдущее значение было +0,7%.
Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в ноябре снизился до -11,14 пунктов, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 11,7 пунктов. Предыдущее значение было 15,73 пункта
Сбербанк, для достижения цели на 100 нужен внутренний позитив
Значение на закрытии: 99,2 руб. Изменение: +1,43%.
Торги новой недели на отечественных площадках стартовали на мажорной ноте. Цена на бумаги Сбербанка на открытии ушла в отрыв «гэпом» вверх, который, однако, впоследствии пришлось закрывать. Пробив верхнюю границу треугольника, котировки вернулись к его нижней границе, которая стала трендовой линией формирующегося восходящего канала. В дальнейшем у медведей не было особых поводов для радости, напротив, опубликованная статистика по торговому балансу Еврозоны показала изменение статуса показателя с дефицитного на профицитный (2,9 млрд. евро). Еще больше участников рынка вдохновили данные по розничным продажам в США (факт. +1,2%, прогноз +0,7%) и производственным запасам в США (факт. +0,9%, прогноз +0,8%). В итоге котировки флагмана российского рынка немного не дотянули до следующей цели в 100 руб., показав, тем не менее, заметный прирост.
В то же время сегодня внешняя конъюнктура в меньшей степени способствует покупкам: банк Южной Кореи повысил ключевую процентную ставку с 2,25% до 2,5%, сдерживая растущую инфляцию, на что негативно отреагировали как азиатские индексы, так и цены на товарные активы. Вполне возможно, что бумаги Сбербанка сегодня поддержит корпоративная отчетность по РСБУ за прошедшие 10 месяцев 2010 года, и следующая цель коррекции по Фибоначчи на 38,2% будет выполнена, однако пробой нижней границы up-тренда и сопротивления на 98,3 может вылиться в новую волну снижения.
RSI нейтрально
Сопротивления: 101,9/100
Поддержки: 98,3/97,3/96,5
Северсталь: Медведям рано сдаваться
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,68%. Закрытие на 446,52.
Не смотря на очевидные медвежьи цели и ряд негативных сигналов по бумагам Северстали, продавцам вновь не удалось реализовать имеющийся потенциал и закрыть «гэп» прошлой недели. На этот раз котировки были остановлены на рубеже 50-дневной скользящей средней, отскок от которой привел к пробою трендовой линии нисходящего канала формирующегося последние несколько дней прошлой недели. В помощь быкам выходила статистика по торговому балансу Еврозоны (2,9 млрд. евро) и розничным продажам в США (факт. +1,2%, прогноз +0,7%).
Уже сегодня внешняя конъюнктура не так благосклонна к покупателям: действия Южнокорейского ЦБ, повысившего ставку с 2,25% до 2,5% внесли свои коррективы в текущий расклад сил, вследствие чего в «красную зону» опустились азиатские индексы, вниз ушли цены на сырьевые активы и в частности на металлы, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,2%. У медведей сегодня есть очередной шанс реализовать поставленные цели и продавить котировки на 435, из диапазона 440-445, но здесь многое будет зависеть от результатов публикуемой сегодня отчетности отечественного сталелитейщика по МСФО за III квартал 2010 года.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 454/460/474
Поддержки: 421/425/435/440
ГМК Нор.Никель, 16 ноября
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,02%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5919,95 рублей.
НорНикель после нескольких атак на уровень поддержки в районе 5820 снова отскочил от этого уровня. Бумага в рамках отскока вновь добралась до 5950, сформировав попутно фигуру, отдаленно похожую на локальное «двойное дно». Но сегодня открытие будет снова снижение, и цена опять же может направиться к поддержке на 5820, благо ситуация на мировых рынках этому очень способствует.
В целом потенциал снижения еще не исчерпан. ГМК может устремиться к линии поддержки с конца сентября в район 5750, а потом уже на незакрытый гэп в районе 5660. Учитывая высокую волатильность, присущую бумаге в последнее время, достижение этих отметок не представляется проблематичным. Индекс ММВБ в этом случае также откатится к своему двухмесячному восходящему тренду с конца сентября.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5940, 6000, 6140
Ближайшие поддержки - 5820, 5750, 5660
Лукойл: Отскок состоялся, первые уровни отработали
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА сформировал отскок. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1755 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1765 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1720 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1% - 1748,44 рублей. Появившиеся первые сигналы о возможном отскоке оказали верными и бумага без особых проблем смогла сформировать уверенный рост. В течении для Лукойл был очень техничен, с открытия была предпринята последняя попытка отработать нижнюю цель на 1720. Минимум был зафиксирован 1722,97, после чего началась покупка, которая позволила отработать верхние дневные цели 1745-1755 и немного их превзойти. Максимум дня был зафиксирован на 1763, после чего снова вернулись продажи. Пока бумага закрывается ниже 200 дневной, а это значит, что медведи еще поборются и попытаются навязать борьбу. Легкие уровни вчера были отработаны, теперь начнется упорная возня за будущее направление и кто победит в ней, тот и определит направление до конца недели.
Сегодняшнее открытие Лукойла ожидаем слабое в районе 1738-1740.
Сегодня SP торгуется 1192. Азия снижается: Япония теряет 0,3%. Китай падает 2,6%.
ПолюсЗолото: Новый максимум 2010
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 3,32%. Закрытие на 1650.
Динамика цен на бумаги Полюс Золото преподнесла сюрприз продавцам, уповавших на субботний пробой трендовой линии восходящего канала, который оказался ложным. Не смотря на относительно слабые движения в самом золоте, участники рынка с открытия направили котировки в диапазон 1610-1615, в котором цена консолидировалась вблизи верхней границы формирующегося down-тренда. Однако вскоре down-тренд остался за бортом, а цена в полной мере реализовала потенциал выхода из данного канала преодолев сопротивления на 1634 и 1648, и обновила максимумы 2010 года, добравшись до отметки в 1660 руб. Если принять во внимание, что локальный пробой все же был ложным и цена продолжает движение в восходящем тренде с конца октября, то следующей очевидной целью в его рамках становится уровень в 1700 руб. Сегодня же вполне вероятен откат цены к поддержке на 1634, учитывая негативное влияние внешней конъюнктуры.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1660/1685/1700
Поддержки: 1585/1600/1634/1648
Газпром: Быки снова приуныли
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.06% до 171.79
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,80 за баррель.
Газпром в понедельник, как и ожидалось, не смог удержаться от пробоя локального сопротивления на 172. Однако торги завершил в скромном плюсе, что фактически вернуло бумагу на те же уровни. Исходя из этого, стоит отметить, что газовый монополист продолжает придерживаться краткосрочного медвежьего сценария. А выход за границу тренда лишь скорректировал угол его наклона.
На утро внешний фон складывается умеренно негативный. Это дает основание ожидать открытие бумаги небольшим движением вниз, но в рамках локального треугольника. Первую поддержку бумаги быки, вероятнее всего, окажут уже в районе уровня 170,50. Дальнейшая же тенденция будет зависеть от вышесказанной поддержки, пробой которой даст повод Газпрому направиться на ориентир 169, где так же пролегает 200-периодная средняя. Продолжения же бычьего сценария будет возможно только после пробоя уровня 172 на заметном объеме.
Сопротивления - 172,50 / 176 / 177,85
Поддержки - 170,50 / 169 / 166,90
Уралкалий: Выход в боковик
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,48%. Закрытие на 173,74.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший понедельник не смогла удержаться в рамках краткосрочного восходящего канала, пробив трендовую линию которого очертила границы боковика, где может продолжить движение в ближайшей перспективе. В то же время стоит заметить, что вышеупомянутая трендовая лини уже была протестирована ценой снизу, соблюдая «условия» для более внушительной коррекции. Серьезный медвежий сигнал рынок получит уже после пробоя поддержки на 170 руб., которая вчера удержала цена в горизонтальном диапазоне. Усиление продаж возможно пробоя еще одной поддержки на 168,3, после которой путь открыт вплоть до уровня 163,4. Ближайшая цель для покупателей на данный момент это верхняя граница боковика на 176,4, но пока взятие данной отметки выглядит маловероятным, с учетом того, что внешняя конъюнктура сегодня в большей степени способствует продажам.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,4%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 176,4/180,8/182
Поддержки: 170/168,3/163,4
ВТБ, 16 ноября
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,47%. К закрытию акции банка стоили 10,52 копейки.
ВТБ продолжает консолидироваться в последние дни в районе 10,5-10,6. При этом бумага по-прежнему держится под локальным сопротивлением с середины ноября в районе 10,6. В то же время над локальной поддержкой. Сформирован небольшой сужающийся треугольник, который сегодня будут реализован вниз. Цена снова уйдет вниз, в район поддержки на 10,4. Но пока ориентир для коррекции - нисходящий тренд в районе 10,25.
При этом можно отметить, что на этой коррекции с середины ноября ВТБ смотрится лучше Сбербанка на теме продажи 10% акций банка крупному иностранному инвестору. Правительство России назначило Меррилл Линч Секьюритиз, дочернюю структуру инвестбанка BOA Merrill Lynch, организатором продажи 10% акций банка ВТБ.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы сегодня снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,6 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,45 / 10,25 / 10,1
Роснефть: Обстоятельства вынуждают корректироваться дальше
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.78% до 218.50
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,50 за баррель.
Роснефть, в отличие от Газпрома, воздержалась от необоснованных попыток продавить локальный медвежий тренд, при этом восстановив в полной мере бычий сценарий. Тем не менее, бумага вплотную подошла к вышесказанному тренду, готовясь пробить его. Но внешний фон сегодня не дает позитивного толчка на старте.
Внешняя конъюнктура сегодня дает фору медведям и соответственно коррекция продолжается. Открытия бумаги стоит ожидать движением вниз с первой остановкой возле локальной поддержки на 216,50. Впрочем, при дальнейшем ухудшении внешнего фона этот уровень не сможет на долго удержать медведей от действий. Пробой поддержки на 216,50 вынудит Роснефть идти до конца, а именно к ориентиру 213,60, где возможно будет уже заметная консолидация в рамках октябрьского широкого боковика.
Сопротивления - 218 / 220,10 / 222,50
Поддержки - 216,50 / 213,60 / 210
Сургутнефтегаз: Задан новый диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,04%. Закрытие на 29,98.
В понедельник Сургутнефтегаз ускорил рост в рамках отскока и достиг уровня 30. Покупателей поддерживал внешний фон из Азии (ВВП Японии за III квартал +3,9%) и Европы (профицит сальдо торгового баланса ЕС в сентябре 2,9 млрд. евро), а затем в середине торговой сессии новый импульс покупкам придали позитивные ожидания данных по розничным продажам в США. Индикатор оказался действительно лучше прогнозов (в октябре +1,2% против ожидавшегося значения в +0,7%), но новых покупок не последовало - спекулянты спешили зафиксироваться по факту.
Во вторник с учетом негативного утреннего фона стоит ожидать снижения к поддержке на 29,71, при ухудшении фона следующий ориентир медведей на 29,53. Но в целом пока нет поводов для обновления минимумов прошлой недели, и стоит ориентироваться на продолжение консолидации в диапазоне на текущих уровнях.
Фон на утро негативный. Американские индексы в понедельник, после позитивного старта не смогли развить отскок и вернулись на уровни открытия. Индекс DJ +0,08%, SP500 -0,12%, NASDAQ -0,17%. Сегодня фьючерс на SP500 падает на 0,48%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,23% баррель стоит $86,77. Пара EUR/USD растет на 0,19%. Азиатские рынки снижаются: Японский Nikkei -0,31%, Шанхайский SSE -3,03%. АДР Сургутнефтегаза выросли на 0,84%.
Сопротивления: 30/30,12
Поддержки: 29,71/29,53/29,38
РусГидро: В четвертый раз на титаническую поддержку
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.70% до 1.588
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0,08%), S&P500 (-0,12%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,4%. Японский Nikkei225 теряет 0,3%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $86,50 за баррель.
РусГидро в понедельник выбралась из локального боковика, но вот вопрос со среднесрочным боковым трендом остается открытым. Бумага придерживается этой стратегии уже четыре месяца к ряду, предоставляя скорее спекулянтам, нежели инвесторам играть от заметных уровней.
На утро внешний фон снова на стороне медведей. РусГидро в первую очередь этого грозит новым небольшим толчком на страте вниз. Далее бумага будет придерживаться все тех же истоптанных уровней. Целью на сегодня, вероятно, будет возврат РусГидро на поддержку 1,565, которая спасала ее уже не раз. В целом среднесрочный сценарий остается в силе. После октябрьской попытки одолеть заметное сопротивление на 1,61 бумага вовсе приуныла, продолжая обыгрывать одни и те же уровни. На данный момент РусГидро может побудить к конкретным действиям только сильный внутренний импульс.
Сопротивления -1,59 / 1,605
Поддержки - 1,581 / 1,565 / 1,55
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,43%, закрытие 160885.
На вечерней торговой сессии: -0,46%, закрытие 160145.
Торговая сессия в понедельник прошла напряженно. Покупки, прошедшие на открытии, сменились резкими продажами. Riz0 обновил недельные минимумы, после чего вновь ушел вверх и протестировал снизу ранее пробитый восходящий тренд с конца августа на 161500. Движение проходило в расширяющемся треугольнике, при этом фон оставался стабильно позитивным.
Утренний фон во вторник поддерживает продавцов, фьючерсы на SP500 падают на 0,59%, а RIZ0 с открытия ушел на 1% вниз. Ближайшая поддержка на 158700, ниже уровень - 157670. Несмотря на такое триумфальное возвращение медведей, это падение может оказать завершающей фазой коррекции и от 158700 стартует новая волна роста (разворот «двойным дном»).
Фон на утро негативный. Американские индексы в понедельник, после позитивного старта не смогли развить отскок и вернулись на уровни открытия. Индекс DJ +0,08%, SP500 -0,12%, NASDAQ -0,17%. Сегодня фьючерс на SP500 падает на 0,55%. Нефть марки WTI дешевеет на 0,23% баррель стоит $86,77. Пара EUR/USD растет на 0,19%. Азиатские рынки снижаются: Японский Nikkei -0,31%, Шанхайский SSE -3,03%.
Сопротивление: 159500/160500/ 162000
Поддержка: 158700/157670
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter