Обратный выкуп

Сегодня НК Лукойл опубликовал результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года по стандартам US GAAP. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2010 года составила $6,82 млрд по сравнению с $5,3 млрд (на 29% выше). Показатель EBITDA за 9 мес. 2010 г. увеличился на 17,1%, до $11,96 млрд Сегодня НК Лукойл опубликовал результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года по стандартам US GAAP. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2010 года составила $6,82 млрд по сравнению с $5,3 млрд (на 29% выше). Показатель EBITDA за 9 мес. 2010 г. увеличился на 17,1%, до $11,96 млрд. Выручка от реализации составила $76,3 млрд. Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 9 месяцев 2010 г. составили $4,7 млрд, что соответствует уровню 9 месяцев 2009 г. Свободный денежный поток за 9 мес. 2010 г. составил $6,96 млрд по сравнению с $1,44 млрд за соответствующий период 2009 г. Также, компания напоминает, что в III-м квартале 2010 г. был совершен обратный выкуп акций, на который было затрачено $4,42 млрд. За 9 мес. 2010 г. компания начислила $22,3 млрд налогов, включая акцизы и экспортные пошлины, в том числе налог на прибыль - $1,7 млрд.

Удельные расходы на добычу углеводородов за 9 мес. 2010 г. составили $4,04 за барр. н. э., увеличившись на 19,2% по сравнению с 9 мес. 2009 г., что, в основном, обусловлено реальным укреплением рубля, которое составило 14%. Добыча товарных углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" за 9 мес. 2010 г. составила 2 млн 249 тыс. барр. н. э./сут, что на 1,6% превышает уровень 9 мес. 2009 г. Добыча нефти за 9 мес. 2010 г. составила 72,27 млн тонн. Добыча товарного газа компанией выросла на 26,1% и составила 13,79 млрд кубометров. Объем выпуска нефтепродуктов на собственных и зависимых НПЗ группы "ЛУКОЙЛ" (включая долю в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN) за 9 мес. 2010г. увеличился на 7,6% и составил 47,79 млн тонн. Рост объемов выпуска нефтепродуктов на российских НПЗ группы составил 1,3%, на зарубежных НПЗ - 23,9%.

Рассмотрим акции Лукойла с позиции технического анализа. Техническая картина для покупателей выглядит весьма удручающе. С лета текущего года котировки торговались в рамках ценового коридора 1 750 - 1 870 р. В середине ноября продавцам удалось выйти вниз из коридора и протестировать снизу экс-поддержку на 1 750 р. Ближайшей значимой поддержкой теперь выступает район 1 630 - 1 650 р. С этих уровней можно будет ожидать возобновления покупок

Обратный выкуп


Долговые проблемы

Российский фондовый рынок сегодня откроется снижением. Снижение азиатских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз на открытии отечественного фондового рынка в пределах 0,5%. Фьючерс на light sweet теряет с утра $0,5, закрепившись выше уровня на $84. Индекс ММВБ последние торговые сессии консолидируется в широком боковике с границами 1 515 – 1 570 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Barnes & Noble, Champion Industries Inc, Copart Incorporated, Expressjet Holdings Inc, GigaMedia, National Bank Of Canada, OmniVision, Universal Technical Institute.

Из статданных стоит отметить выход в 11:55 (МСК) в Германии уровень безработицы (Unemployment Rate) – прогноз 7.5%; число безработных (Unemployment Change) – прогноз -20 000. В 13:00 (МСК) в Еврозоне выйдет уровень безработицы (Unemployment Rate) – прогноз 10.1%. В 17:00 (МСК) в США будет опубликован индекс цен на жилье Case-Shiller (Case-Shiller House Price Index) – прогноз -0.4% м/м. Индекс потребительского доверия Conference Board (Conference Board Consumer Confidence Index) выйдет в США в 18:00 (МСК).

Котировки Газпрома оформили ложный пробоя уровня сопротивления, проходящего на уровне 174 р. Ближайшая поддержка располагается в районе 169 р., где проходит линия краткосрочного восходящего тренда. Котировки Уралкалия в своем восходящем движении достигли первого серьезного сопротивления в виде уровня коррекции 261,8% по Фибоначчи от сентябрьского снижения. В ближайшее время видится проторговка в рамках ценового коридора 167 – 180 р. Обыкновенные акции Сбербанка снова торгуются в рамках ценового коридора 100 – 105 р. В случае пробоя вверх покупатели достигнут отметки на 110 р. Привилегированные акции Сбербанка выполнили цель роста, о которой мы писали ранее, после пробоя уровня сопротивления на 72,5 р.: ”Прорыв сопровождался повышенным объемом, ближайшая цель находится в районе 75,5 р. “ (с) Покупателям в акциях ГМКНорНикель не удалось взять важный уровень на 6 100 р. Акции Лукойла тестируют снизу экс - поддержку на уровне 1 725 р. В случае продолжения продаж котировки достигнут район 1 660 р. Продавцы в акциях Роснефти снова пытаются продавить котировки ниже уровня поддержки на 210 р. Котировки Северстали снова торгуются в рамках ценового коридора с текущими границами 432,5 – 469 р. Акции Мечела отжались от локальной поддержки на уровне 740 р. Ближайшее препятствие для покупателей по-прежнему находится на уровне 780 р. Котировки ВТБ не могут преодолеть сопротивление в виде линии предложения по Демарку на 0,103 р. В случае успеха акции достигнут район годовых максимумов. Котировки Транснефти приближаются к локальному сопротивлению на 41 000 р. В случае дальнейших покупок акции будут стремиться к уровню на 44 000 р.

Формирование даун-трендов

Российский фондовый рынок накануне снижался.

Индекс ММВБ в очередной раз предпринял попытку преодолеть локальное сопротивление, распложенное в районе отметки 1575 пунктов. И в очередной раз покупатели здесь потерпели поражение. Это привело к снижению цен, что послужило формированию даун-тренда на дневном графике. Технически, мы вправе ожидать продолжения движения на юг. Поддержками для покупателей будут выступать уровни 1540, 1520 и 1500 пунктов.

Акции Лукойла пробили локальный ап-тренд, который сдерживал цены от дальнейшего снижения в рамках краткосрочного нисходящего канала. Это позволило котировкам опуститься к нижней границе широкого рейнджа – отметке 1690 рублей. Данный уровень ранее неоднократно выступал в качестве поддержки для покупателей. Однако на этот раз он был сломлен. При этом цены дошли до нижней границы нисходящего канала. Таким образом, технически, возможен некоторый отскок вверх в район теперь уже ставших сопротивлениями уровней 1690-1700 рублей. После чего движение вниз имеет все шансы на продолжение.

Акции Сургутнефтегаза уже довольно продолжительное время консолидируются в узком боковом канале движения с диапазоном 29.50-30.00 рублей. Данная консолидация может завершиться довольно резким движением. Сигналом к такому сценарию развития событий станет пробой диапазона в какую-либо сторону. Ближайшими техническими целями будут являться уровни 31 рубль при движении вверх и 28.50 рублей при движении вниз.

Акции Газпрома были близки к ноябрьским максимумам, достигая в течение вчерашней сессии уровня вблизи отметки 177 рублей. Покупателям здесь было оказано сопротивление, что привело к откату. Технически, цены вернулись к ранее пробитой верхней границе нисходящего канала, которая пока выступает поддержкой. Пробой отметки 171 рубль приведет к дальнейшему снижению. При этом котировки будут способны достигнуть уровней вблизи отметки 165 рублей. Удержание текущих поддержек будут способствовать консолидации в рамках диапазона 171-177 рублей.

Акции Сбербанка рассмотрим подобнее. Во вложенном файле представлены дневной и двухчасовой графики котировок по состоянию на закрытие 29 ноября.

Благодаря последней волне роста, на дневном графике цены достигли уровня сопротивления, которым является линия бывшего локального ап-тренда. Как видно, покупатели в течение трех дней пытались преодолеть сие препятствие, однако эти попытки не увенчались успехом. Более того, цены постепенно откатываются вниз, что привело к формированию даун-тренда. Таким образом, на двухчасовом графике цены пока остаются в рамках краткосрочного восходящего канала, но вверх их движение ограничено линией предложения нисходящего тренда на дневном графике. Технически, пробой дауна приведет к росту цен в район верхней границы восходящего канала. При развитии негативной динамики и пробое отметки 100 рублей, развитие событий пойдет по негативному для покупателей сценарию

Источник http://2trade.ru/ http://2trade.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103122 обязательна
Условия использования материалов