6 декабря 2010 РБК
Торги ADR российских компаний на LSE в понедельник, 6 декабря, начались небольшим повышением котировок, которое вскоре сменилось снижением. В первые часы торгов игроки фиксировали прибыль, полученную после роста на минувшей неделе. Однако в середине дня покупатели вернулись на рынок, и стоимость многих бумаг начала повышаться вслед за подъемом отечественных фондовых индикаторов.
Поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть, обновившие двухлетние максимумы. В понедельник котировки нефти Brent впервые с начала октября 2008г. превысили отметку 93 долл./барр., а WTI (Light Sweet) также впервые с начала октября 2008г. - 89,7 долл./барр. Более существенному подъему цен отечественных бумаг препятствовала смешанная динамика на рынке металлов, а также боковое движение европейских биржевых индикаторов.
В результате по итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,97% и завершил день на отметке 963,34 пункта, то есть поднялся на максимальный уровень за последние полгода. Напомним, годовой максимум был зафиксирован 15 апреля 2010 г. на отметке 984,1 пункта.
Поддержку отдельным бумагам оказывали корпоративные новости. ADR ГМК "Норильский никель" подорожали на 0,13%. Компания запустила производство по добыче сульфидных руд и производству никелевого концентрата Lake Johnston в Австралии, остановленное ранее из-за кризиса. Запуск Lake Johnston - часть проекта поэтапного вывода ряда предприятий компании в Австралии из режима консервации. Сейчас на предприятии ведутся восстановительные работы. Начало производства запланировано на первую половину 2011г. Геологические запасы Lake Johnston составляют 146 тыс. т никеля, эксплуатационные - 38 тыс. т. Ежегодное производство - около 1 млн т руды с содержанием никеля 1%, что соответствует 9 тыс. 500 т металла. Компания планирует за счет интенсивной программы геологоразведочных работ увеличить существующие запасы.
Котировки расписок X5 Retail Group N.V. взлетели на 7,21% после новостей о приобретении компанией розничной сети "Копейка". Общая стоимость сделки составила 51,5 млрд руб. (включая долг). Сделку предполагается закрыть во второй половине декабря 2010 г. Ранее X5 получила одобрение этой покупки от Федеральной антимонопольной службы РФ. В соответствии с решениями ФАС от 9 сентября 2010г. и 17 сентября 2010г. дочерние компании ОАО "Торговый дом "Копейка" прекратят торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки. Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 млрд руб. Покупка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 млрд руб. планируется привлечь в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий.
АФК "Система" (-1,32%) объявила о завершении сделки по продаже 27,6% акций ОАО "Система-Галс" за 70 млн долл. Покупателями выступили компании Blairwood Limited и Stoneflower Limited, выкупившие по 13,8% акций "Системы-Галс". В конце октября с.г. президент АФК "Система" Леонид Меламед заявлял, что корпорация может выйти из капитала "Системы-Галс" при наличии привлекательного предложения. Напомним, 3 декабря 2009г. АФК "Система" завершила сделку по продаже банку ВТБ контрольного пакета акций "Системы-Галс". ВТБ исполнил опцион по приобретению 31,5% акций "Системы-Галс" за 30 руб. и стал владельцем 51,24% долей в уставном капитале девелопера.
В начале сессии в Нью-Йорке среди российских бумаг позитивную динамику демонстрировали только расписки ВБД (+0,22%). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило долгосрочный корпоративный рейтинг ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" на уровне Ba3 в список на пересмотр с возможностью повышения. Данное рейтинговое действие обусловлено информацией компании от 2 декабря 2010г. о намерениях PepsiCo приобрести 66% акций ВБД за 3,8 млрд долл. после необходимого утверждения сделки правительством РФ. Moody's ожидает, что приобретение PepsiCo 66% акций ВБД укрепит позицию "Вимм-Билль-Данна" на российском рынке в сегменте производства молочных продуктов и соков. Кроме того, данная транзакция позволит компании занять лидирующее положение на российском рынке в сегменте производства продуктов питания и безалкогольных напитков.
Фондовые биржи Европы закрылись смешанной динамикой индексов
Торги акциями в Европе открылись в понедельник, 6 декабря, смешанной динамикой ведущих индексов на фоне опасений дальнейшего развития долгового кризиса в еврозоне. Негативно на настроения инвесторов повлияло заявление международного агентства Moody's Investors Service, которое понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии сразу на две ступени. Некоторую поддержку рынку оказали заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что США, возможно, понадобятся новые стимулирующие меры. По словам главы ФРС, экономика США растет недостаточными быстро, и ФРС может продолжить программу выкупа гособлигаций сверх объявленного ранее объема в 600 млрд долл.
Положительное влияние на ход торгов оказывала обстановка на товарных рынках. В понедельник котировки нефти Brent впервые с начала октября 2008г. превысили отметку 93 долл./барр., а WTI (Light Sweet) также впервые с начала октября 2008г. - 89,7 долл./барр. На фоне растущих цен на нефть высоким спросом пользовались акции нефтяных компаний. Слабее остальных смотрелись бумаги финансового сектора на фоне опасений дальнейшего развития долгового кризиса.
В течение дня основные индикаторы не показывали заметной динамики и колебались вблизи уровней закрытия пятницы. По итогам сессии французский индекс CAC 40 опустился на 0,04% и составил 3749,23 пунктов. Германский DAX вырос на 0,1% - до 6954,38 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,43% - до 5770,28 пункта.
Акции Electricite de France SA подорожали на 0,6%. Французский энергетический концерн принял решение о продаже своей доли в германской энергокомпании Energie Baden-Wurttemberg (EnBW) за 4,7 млрд правительству федеральной земли Баден-Вюртемберг. Доля EdF составляет 45,01%. Земельное правительство 16 декабря 2010г. внесет авансовый платеж за долю в компании в размере 169 млн евро, остальное будет выплачено не позднее апреля 2011г. Стоимость бизнеса EnBW оценена с коэффициентом в 6,7 показателей EBITDA. После заключения сделки EdF сможет сократить свой долг приблизительно на 7 млрд евро.
В лидерах роста оказались акции BP, котировки которых выросли на 3,4%. По мнению представителей компании, объявленный правительством США объем разлившейся нефти в Мексиканском заливе в реальности может оказаться вдвое меньше. По оценке американских экологов, ежедневно в залив выливалось 53,5 - 60 тыс. барр. нефти, а за все время до закупорки аварийной скважины в заливе оказалось 4,1 млн барр. нефти. Однако, как утверждают эксперты специально сформированной комиссии британской BP, эта цифра завышена на 20-50%. Компания намерена добиться пересмотра грозящего ей штрафа.
На фоне корпоративных новостей на 0,58% подорожали акции британского оператора сотовой связи Vodafone. Компания близка к заключению сделки по продаже 44% акций французского мобильного оператора SFR. Сумма сделки составит 11 млрд долл.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии на две ступени: рейтинги гособязательств Венгрии в местной и иностранной валютах понижены с Baa1 до Baa3. При этом агентство сохранило "негативный" прогноз по рейтингам, что означает возможность их дальнейшего снижения. Основными факторами, обусловившими понижение суверенного рейтинга Венгрии, Moody's называет усилившееся беспокойство относительно средне- и долгосрочной финансовой устойчивости страны и повышенную степень уязвимости перед внешним воздействием. Негативный прогноз по рейтингам Венгрии отражает неопределенности в отношении финансовой устойчивости венгерского правительства, поскольку структурный бюджетный дефицит будет расти в условиях повышенной восприимчивости Венгрии к внешним рискам, отмечается в комментарии агентства.
Марина Мазина
Технический postmarket: Индексы могут забраться еще выше
Основной интригой дня в понедельник, 6 декабря, было развернется ли индекс ММВБ у сильного уровня сопротивления (1), проходившего в районе 1660 пунктов. Перекупленность на рынке имеется, и значительная, так что шансы на такое развитие сценария были велики. Но высокие цены на нефть (цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые за два года превысила отметку 87 долл./барр.) и чрезмерный оптимизм российских "быков" сделали свое дело - уровень был преодолен. Для подтверждения пробоя еще необходимо, чтобы индекс ММВБ продержался выше 1660 пунктов в ближайшие дни. Но если и здесь "быки" подтвердят свое превосходство, то по-прежнему оптимистично настроенным игрокам вполне можно будет рассчитывать на продолжение ралли до отметки 1780 пунктов, где располагается верхняя граница консолидационного диапазона 2007г. - 1560-1780 пунктов.
Еще более интересно выглядел индекс РТС. В пятницу, 3 декабря, он не сумел закрепиться выше максимума апреля 2010г. (1), чем заставил игроков, имеющих открытые длинные позиции, уйти на выходные с не слишком приятными мыслями. Но в понедельник уровень сопротивления (1) был взят прямо с открытия, а затем без особых усилий был преодолен и круглый психологически важный уровень 1700 пунктов, а так высоко индекс не забирался уже более двух лет. В отличие от индекса ММВБ, у которого цели роста теперь располагаются достаточно высоко, индексу РТС еще предстоит попробовать на прочность уровень сопротивления Фибоначчи, располагающийся на отметке 61,8% от кризисной волны падения, то есть - 1732 пункта.
После выхода 1 декабря цены декабрьского фьючерса на индекс РТС за рамки 155-162 тыс. руб. ажиотажный спрос на на него не иссяк. Котировки уже не только подошли к верхней границе диапазона (1-2), в рамках которого стоимость фьючерса колеблется со старта торгов в июне 2010г., но и пытаются пробить ее снизу вверх. Если "быки" в очередной раз добьются успеха, фьючерс подорожает еще как минимум до 178 тыс. руб.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть, обновившие двухлетние максимумы. В понедельник котировки нефти Brent впервые с начала октября 2008г. превысили отметку 93 долл./барр., а WTI (Light Sweet) также впервые с начала октября 2008г. - 89,7 долл./барр. Более существенному подъему цен отечественных бумаг препятствовала смешанная динамика на рынке металлов, а также боковое движение европейских биржевых индикаторов.
В результате по итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,97% и завершил день на отметке 963,34 пункта, то есть поднялся на максимальный уровень за последние полгода. Напомним, годовой максимум был зафиксирован 15 апреля 2010 г. на отметке 984,1 пункта.
Поддержку отдельным бумагам оказывали корпоративные новости. ADR ГМК "Норильский никель" подорожали на 0,13%. Компания запустила производство по добыче сульфидных руд и производству никелевого концентрата Lake Johnston в Австралии, остановленное ранее из-за кризиса. Запуск Lake Johnston - часть проекта поэтапного вывода ряда предприятий компании в Австралии из режима консервации. Сейчас на предприятии ведутся восстановительные работы. Начало производства запланировано на первую половину 2011г. Геологические запасы Lake Johnston составляют 146 тыс. т никеля, эксплуатационные - 38 тыс. т. Ежегодное производство - около 1 млн т руды с содержанием никеля 1%, что соответствует 9 тыс. 500 т металла. Компания планирует за счет интенсивной программы геологоразведочных работ увеличить существующие запасы.
Котировки расписок X5 Retail Group N.V. взлетели на 7,21% после новостей о приобретении компанией розничной сети "Копейка". Общая стоимость сделки составила 51,5 млрд руб. (включая долг). Сделку предполагается закрыть во второй половине декабря 2010 г. Ранее X5 получила одобрение этой покупки от Федеральной антимонопольной службы РФ. В соответствии с решениями ФАС от 9 сентября 2010г. и 17 сентября 2010г. дочерние компании ОАО "Торговый дом "Копейка" прекратят торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки. Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 млрд руб. Покупка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 млрд руб. планируется привлечь в рамках новой долгосрочной кредитной линии в рублях, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий.
АФК "Система" (-1,32%) объявила о завершении сделки по продаже 27,6% акций ОАО "Система-Галс" за 70 млн долл. Покупателями выступили компании Blairwood Limited и Stoneflower Limited, выкупившие по 13,8% акций "Системы-Галс". В конце октября с.г. президент АФК "Система" Леонид Меламед заявлял, что корпорация может выйти из капитала "Системы-Галс" при наличии привлекательного предложения. Напомним, 3 декабря 2009г. АФК "Система" завершила сделку по продаже банку ВТБ контрольного пакета акций "Системы-Галс". ВТБ исполнил опцион по приобретению 31,5% акций "Системы-Галс" за 30 руб. и стал владельцем 51,24% долей в уставном капитале девелопера.
В начале сессии в Нью-Йорке среди российских бумаг позитивную динамику демонстрировали только расписки ВБД (+0,22%). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило долгосрочный корпоративный рейтинг ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" на уровне Ba3 в список на пересмотр с возможностью повышения. Данное рейтинговое действие обусловлено информацией компании от 2 декабря 2010г. о намерениях PepsiCo приобрести 66% акций ВБД за 3,8 млрд долл. после необходимого утверждения сделки правительством РФ. Moody's ожидает, что приобретение PepsiCo 66% акций ВБД укрепит позицию "Вимм-Билль-Данна" на российском рынке в сегменте производства молочных продуктов и соков. Кроме того, данная транзакция позволит компании занять лидирующее положение на российском рынке в сегменте производства продуктов питания и безалкогольных напитков.
Фондовые биржи Европы закрылись смешанной динамикой индексов
Торги акциями в Европе открылись в понедельник, 6 декабря, смешанной динамикой ведущих индексов на фоне опасений дальнейшего развития долгового кризиса в еврозоне. Негативно на настроения инвесторов повлияло заявление международного агентства Moody's Investors Service, которое понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии сразу на две ступени. Некоторую поддержку рынку оказали заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что США, возможно, понадобятся новые стимулирующие меры. По словам главы ФРС, экономика США растет недостаточными быстро, и ФРС может продолжить программу выкупа гособлигаций сверх объявленного ранее объема в 600 млрд долл.
Положительное влияние на ход торгов оказывала обстановка на товарных рынках. В понедельник котировки нефти Brent впервые с начала октября 2008г. превысили отметку 93 долл./барр., а WTI (Light Sweet) также впервые с начала октября 2008г. - 89,7 долл./барр. На фоне растущих цен на нефть высоким спросом пользовались акции нефтяных компаний. Слабее остальных смотрелись бумаги финансового сектора на фоне опасений дальнейшего развития долгового кризиса.
В течение дня основные индикаторы не показывали заметной динамики и колебались вблизи уровней закрытия пятницы. По итогам сессии французский индекс CAC 40 опустился на 0,04% и составил 3749,23 пунктов. Германский DAX вырос на 0,1% - до 6954,38 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,43% - до 5770,28 пункта.
Акции Electricite de France SA подорожали на 0,6%. Французский энергетический концерн принял решение о продаже своей доли в германской энергокомпании Energie Baden-Wurttemberg (EnBW) за 4,7 млрд правительству федеральной земли Баден-Вюртемберг. Доля EdF составляет 45,01%. Земельное правительство 16 декабря 2010г. внесет авансовый платеж за долю в компании в размере 169 млн евро, остальное будет выплачено не позднее апреля 2011г. Стоимость бизнеса EnBW оценена с коэффициентом в 6,7 показателей EBITDA. После заключения сделки EdF сможет сократить свой долг приблизительно на 7 млрд евро.
В лидерах роста оказались акции BP, котировки которых выросли на 3,4%. По мнению представителей компании, объявленный правительством США объем разлившейся нефти в Мексиканском заливе в реальности может оказаться вдвое меньше. По оценке американских экологов, ежедневно в залив выливалось 53,5 - 60 тыс. барр. нефти, а за все время до закупорки аварийной скважины в заливе оказалось 4,1 млн барр. нефти. Однако, как утверждают эксперты специально сформированной комиссии британской BP, эта цифра завышена на 20-50%. Компания намерена добиться пересмотра грозящего ей штрафа.
На фоне корпоративных новостей на 0,58% подорожали акции британского оператора сотовой связи Vodafone. Компания близка к заключению сделки по продаже 44% акций французского мобильного оператора SFR. Сумма сделки составит 11 млрд долл.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии на две ступени: рейтинги гособязательств Венгрии в местной и иностранной валютах понижены с Baa1 до Baa3. При этом агентство сохранило "негативный" прогноз по рейтингам, что означает возможность их дальнейшего снижения. Основными факторами, обусловившими понижение суверенного рейтинга Венгрии, Moody's называет усилившееся беспокойство относительно средне- и долгосрочной финансовой устойчивости страны и повышенную степень уязвимости перед внешним воздействием. Негативный прогноз по рейтингам Венгрии отражает неопределенности в отношении финансовой устойчивости венгерского правительства, поскольку структурный бюджетный дефицит будет расти в условиях повышенной восприимчивости Венгрии к внешним рискам, отмечается в комментарии агентства.
Марина Мазина
Технический postmarket: Индексы могут забраться еще выше
Основной интригой дня в понедельник, 6 декабря, было развернется ли индекс ММВБ у сильного уровня сопротивления (1), проходившего в районе 1660 пунктов. Перекупленность на рынке имеется, и значительная, так что шансы на такое развитие сценария были велики. Но высокие цены на нефть (цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые за два года превысила отметку 87 долл./барр.) и чрезмерный оптимизм российских "быков" сделали свое дело - уровень был преодолен. Для подтверждения пробоя еще необходимо, чтобы индекс ММВБ продержался выше 1660 пунктов в ближайшие дни. Но если и здесь "быки" подтвердят свое превосходство, то по-прежнему оптимистично настроенным игрокам вполне можно будет рассчитывать на продолжение ралли до отметки 1780 пунктов, где располагается верхняя граница консолидационного диапазона 2007г. - 1560-1780 пунктов.
Еще более интересно выглядел индекс РТС. В пятницу, 3 декабря, он не сумел закрепиться выше максимума апреля 2010г. (1), чем заставил игроков, имеющих открытые длинные позиции, уйти на выходные с не слишком приятными мыслями. Но в понедельник уровень сопротивления (1) был взят прямо с открытия, а затем без особых усилий был преодолен и круглый психологически важный уровень 1700 пунктов, а так высоко индекс не забирался уже более двух лет. В отличие от индекса ММВБ, у которого цели роста теперь располагаются достаточно высоко, индексу РТС еще предстоит попробовать на прочность уровень сопротивления Фибоначчи, располагающийся на отметке 61,8% от кризисной волны падения, то есть - 1732 пункта.
После выхода 1 декабря цены декабрьского фьючерса на индекс РТС за рамки 155-162 тыс. руб. ажиотажный спрос на на него не иссяк. Котировки уже не только подошли к верхней границе диапазона (1-2), в рамках которого стоимость фьючерса колеблется со старта торгов в июне 2010г., но и пытаются пробить ее снизу вверх. Если "быки" в очередной раз добьются успеха, фьючерс подорожает еще как минимум до 178 тыс. руб.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter