Фондовый рынок протестировал 1700п по индексу ММВБ и сдал назад из-за коррекции нефти

7 декабря 2010 Финмаркет | Акции
Российский рынок акций во вторник протестировал новый годовой максимум - 1700 пунктов по индексу ММВБ - на благоприятном внешнем фоне, после чего растерял почти весь прирост из-за упавшего "Газпрома" на новостях, а также ряда нефтяных бумаг вслед за подешевевшей нефтью Российский рынок акций во вторник протестировал новый годовой максимум - 1700 пунктов по индексу ММВБ - на благоприятном внешнем фоне, после чего растерял почти весь прирост из-за упавшего "Газпрома" на новостях, а также ряда нефтяных бумаг вслед за подешевевшей нефтью.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1676,41 пункта (+0,23%, днем индекс достигал 1701,7п - новый годовой максимум), индекс РТС составил 1721,27 пункта (+0,57%, максимум дня и года - 1735,82п), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 0,1-6,4%.

Акции "Газпрома" на ФБ ММВБ упали до 192,95 руб. (-0,7%) на новостях о том, что германский концерн E.ON, который накануне договорился о выходе из акционерного капитала газового концерна, ведет переговоры с "Газпромом" о снижении цен на газ. Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе в первый день зимы 2010 года подскочили более чем на 10% и теперь на всех торговых площадках континента превышают цену текущих контрактов "Газпрома" ($327 за 1 тыс. кубометров для четвертого квартала).

Вслед за "Газпромом" подешевели акции "Норникеля" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Татнефти" (-0,6%).

Лидерами роста выступили акции "Полюс Золото") (+6,7%) и "Полиметалла" (+2%), которые обновили исторические вершины на фоне подъема цен на золото до нового рекорда (цена золота достигала во вторник $1432,5 за тройскую унцию, затем началась коррекция).

На ФБ ММВБ также подорожали акции ВТБ (+1,2%), "Газпром нефти" (+2,6%), Сбербанка России (+1,7% и +4,8% в РТС), "Ростелекома" (+2,7%), "Роснефти" (+0,4%).

Накануне в США снизились индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, что Центробанк может увеличить объемы выкупа гособлигаций для стимулирования экономического роста.

Б.Бернанке не считает вероятной вторую волну рецессии, однако угрозой экономики США, по его словам, является длительный период высокой безработицы, что снижает уверенность потребителей.

Между тем Европа во вторник выросла (индекс FTSE прибавил 0,9%), также подъем отмечался в начале торгов в США (контракт на индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,6%).

Европейская статистика, вышедшая во вторник, оказалась чуть хуже ожиданий (в октябре рост промпроизводства в Великобритании и объема заказов промпредприятий в Германии оказались ниже прогнозов), однако реакция рынков оказалась нейтральной.

Нефть WTI, превышавшая $90,7 за баррель, к вечеру скатилась в "минус" - стоимость январских фьючерсов на WTI к 18:45 мск составила $89,08 за баррель (-0,34%).

По словам начальника отдела доверительного управления Абсолют Банка Ивана Фоменко, еще днем рост российского рынка поддерживали цены на сырье и, в частности, цены на нефть, которые уверенно преодолели отметку $90 за баррель WTI. Это способствовало повышению спроса на бумаги нефтегазовых компаний, среди которых наибольшей популярностью пользовались акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", которые во второй половине дня все же ушли в "минус". Лидерами торгов на протяжении всего времени оставались бумаги "Полюс Золота" на фоне роста котировок на золото и корпоративных новостей.

К вечеру оптимизм на рынке иссяк, ралли несколько сбавило обороты. Возможно, давление на рынок оказывает сильная перекупленность многих ценных бумаг, к числу которых также относится и "Газпром". Как бы "быки" ни сопротивлялись коррекции вниз, рано или поздно снижение произойдет. Другой вопрос, как скоро это случится. С одной стороны, высокие цены на сырье и желание продолжать ралли поддерживают покупателей, но с другой - фондовые индикаторы вышли на уже достаточно высокие уровни и пока не корректировались, отмечает он.

По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Ольги Митрофановой, рынок рос на ожиданиях новой денежной ликвидности, однако Китай может охладить пыл инвесторов в конце этой или начале следующей недели.

В начале прошлой недели глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что ЕЦБ не исключает расширения программы выкупа гособлигаций с целью сдерживания долгового кризиса в периферийных странах ЕС, в прошедшие выходные глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в рамках борьбы с высокой безработицей регулятор может пойти на дальнейшее расширение программы количественного смягчения.

Текущая эйфория на российском рынке носит скорее спекулятивный характер, и теперь многие игроки ждут повода для коррекции. Таким поводом может стать ожидаемое повышение ставок Народным Банком Китая. На текущий момент на рынке обсуждается информация о том, что Китай может объявить о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов либо в выходные 11-12 декабря, либо 13 декабря, когда будут опубликованы ноябрьские цифры по потребительской инфляции. Тем не менее, не исключено, что китайский фактор может стать поводом для коррекции уже во второй половине текущей недели, когда будет опубликован широкий блок статистики по Китаю за ноябрь (данные по экспорту, импорту и торговому балансу).

В случае коррекции ближайшей поддержкой для индекса ММВБ могут выступить уровни 1640-1650 пунктов, полагает О.Митрофанова.

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, рынок, забираясь с каждым днем все выше, наращивает перекупленность. Это удерживает инвесторов от увеличения длинных позиций по "фишкам", а наиболее агрессивных спекулянтов - от начала игры на понижение. Вместе с тем, ожидая коррекции после сильного роста, рекомендуется воздерживаться от открытия "шортов" - имеет смысл дождаться смены тенденции на рынке нефти и желательно увидеть "вынос шортов" на американском рынке акций. По всей видимости, напор "быков" на фондовых площадках не иссякнет, пока индекс S&P 500 не обновит максимальные отметки текущего года.

По оценке директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, признание европейских финансовых властей в том, что если долговые проблемы начнутся у таких стран, как Испания или Италия, то существующий "фонд европейского самовыкупа" размером 750 млрд евро придется существенно расширить, должно насторожить инвесторов и заставить сделать паузу в ралли.

На сегодняшний день вырисовываются два диаметрально противоположных сценария. В первом случае страны, в конце концов, как к этому призывает Всемирный банк, вернутся к "золотому стандарту", и в этом случае шампанское будут пить те, кого называют "золотыми жучками" (gold bugs). Накануне золото поднялось до очередного исторического максимума в $1422 за тройскую унцию.

Во втором варианте глобальная финансовая политика богатейших стран мира постепенно скатится к беспрецедентно низким стандартам, в результате чего у них войдет в норму решать те или иные бюджетно-долговые проблемы простым включением печатного станка. В этом случае трудно найти какой-либо способ, который позволил бы избежать инфляции. Комизм нынешней ситуации заключается в том, что инфляция угрожает одним государствам (рынки в очередной раз содрогнулись на слухах о том, что Китай все-таки пойдет на повышение учетной ставки из-за нарастающей инфляции), в то время как расширяют необеспеченную денежную массу - другие.

Поскольку рынки живут в эпоху глобализма, долго такая ситуация продолжаться не сможет. Обмен мировыми финансовыми потоками приведет к инфляционному витку и в США, и в Европе, на что финрегуляторы будут вынуждены отреагировать повышением ключевых ставок, которое, в свою очередь, приведет к стагнации в экономике. Последний фактор, очевидно, будет "выправляться" новым печатанием денег. Таким образом, "война девальваций" может превратиться в "войну инфляции и процентных ставок". Словом, как ни крути, но у долгосрочного инвестора есть достаточный повод, чтобы задуматься о том, в каких активах ему держать свои инвестиции и сбережения. И это будут явно не валюты, считает В.Рожанковский.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,7%), "РАО ЕЭС Востока" (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (+2,7%).

Подешевели бумаги "РБК Информационные системы" (-2,9%), "РТМ" (-2,6%), "Соллерса" (-2,4%), "Белона" (-2,1%), "АвтоВАЗа" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $7,702 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $551,95 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 87,172 млрд рублей.

Рынок акций во вторник протестировал 1700п по индексу ММВБ и откатил назад, упал Газпром на новостях

Рынок акций РФ во вторник протестировал 1700п по индексу ММВБ, обновив годовой максимум на благоприятной внешней конъюнктуре, после чего откатил назад из-за фиксации прибыли игроками; упали бумаги "Газпрома" на негативных корпоративных новостях.

Индекс ММВБ в течение торгов поднимался до 1701,7 пункта, а к 17:00 МСК скорректировался до 1683,14 пункта (+0,63%), индекс РТС составил 1731,39 пункта (+1,17%, максимум дня и года – 1135,86 пункта).

Акции "Газпрома" на ФБ ММВБ упали до 193,65 руб. (-0,3%), утром бумаги поднимались до 196,3 руб.

Негативом для "Газпрома" стали новости о том, что германский концерн E.ON, который накануне договорился о выходе из акционерного капитала газового концерна, ведет переговоры с "Газпромом" о снижении цен на газ. Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе в первый день зимы 2010 года подскочили более чем на 10% и теперь на всех торговых площадках континента превышают цену текущих контрактов "Газпрома" ($327 за тысячу кубометров для IV квартала).

Лидерами роста выступили акции "Полюс Золото" (+6,9%) и "Полиметалла" (+2,1%) на фоне подъема цен на золото до исторических вершин ($1430 за тройскую унцию).

На ФБ ММВБ также подорожали акции ВТБ (+1,9%), "Газпром нефти" (+2,7%), Сбербанка России (+2% и +5,3% в РТС), "Ростелекома" (+2,1%).

Накануне в США снизились индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, что центробанк может увеличить объемы выкупа гособлигаций для стимулирования экономического роста.

Б.Бернанке не считает вероятной вторую волну рецессии, однако угрозой экономики США, по его словам, является длительный период высокой безработицы, что снижает уверенность потребителей.

Между тем Европа во вторник выросла (индекс FTSE прибавил 1,3%), также поднимаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%), нефть WTI превысила $90 за баррель после утренней фиксации прибыли игроками.

Стоимость январских фьючерсов на WTI к 17:00 мск составила $90,64 за баррель (+1,4%) на фоне роста евро до $1,3386 (+0,6%).

Европейская статистика, вышедшая во вторник, оказалась чуть хуже ожиданий (в октябре рост промпроизводства в Великобритании и объема заказов промпредприятий в Германии оказались ниже прогнозов), однако реакция рынков была нейтральной.

Как отмечают операторы, рынок выполнил краткосрочную цель – 1700 пунктов по индексу ММВБ – после чего игроки предпочли зафиксировать прибыль из-за опасений углубления долговых проблем Еврозоны и вероятного подъема ставки Народным банком Китая в ближайшие выходные из-за нарастающей инфляции (повышение ставки возможно до публикации в следующий понедельник статистики по инфляции в Поднебесной).

Инвесторы ожидают новостей из Ирландии, где во вторник ожидается утверждение жесткого бюджета на следующий год – сокращение госрасходов является необходимым условием предоставления стране пакета помощи со стороны ЕС и МВФ. Накануне Германия не поддержала расширение программы помощи странам еврозоны, объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро, а также выпуск общих облигаций.

В случае ухудшения внешнего сантимента российский рынок акций может продолжить коррекцию вниз в район 1640-1650 пунктов по индексу ММВБ.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру вторника лидерами роста стали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,6%), "ВСМПО-Ависма" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,3%), "РАО ЕЭС Востока" (+3,1%). Спрос на акции металлургов подкрепляется ростом цен на металлы (золото и медь на исторических вершинах, серебро – на максимумах за 30 лет).

Подешевели бумаги "РБК Информационные системы" (-3%), "ОГК-4" (-2,9%), "МРСК Северного Кавказа" (-2,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,9%).

Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:

Сбербанк ао (+2%) – 20,553 млрд руб.

Газпром (-0,3%) – 16,534 млрд руб.

Норникель (-0,3%) – 4,583 млрд руб.

ВТБ (+2%) – 4,17 млрд руб.

Роснефть (+0,7%) – 3,495 млрд руб.

Сбербанк ап (+0,6%) – 3,483 млрд руб.

ЛУКОЙЛ (-0,4%) – 3,136 млрд руб.

РусГидро (-1%) – 1,481 млрд руб.

Северсталь (+1,5%) – 1,27 млрд руб.

Ростелеком ап (+3,9%) – 1,203 млрд руб.

Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 67 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $4,2 млн, в секции RTS Standard - $437,86 млн.

Валютный рынок

На российском валютном рынке евро и доллар подешевели на фоне снижения бивалютной корзины (цена корзины упала на 19 копеек – до 35,72 руб.), наибольшие потери понес доллар на фоне роста евро на Forex.

Евро на международном рынке к 17:00 МСК стоил $1,3386 (+0,6%).

На этом фоне на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" упала до 30,99 руб./$1 (-30,5 копейки); евро подешевел до 41,5 руб./EUR1 (-5,75 копейки).

Официальный курс доллара США с 8 декабря составит 31,22 руб./$1, официальный курс евро – 41,65 руб./EUR1.

Роман Караков
Источник http://www.finmarket.ru/ http://finmarket.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=104038 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей