15 декабря 2010 РБК
В среду, 15 декабря, торги на российском рынке акций открылись снижением цен по большинству ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, ухудшился. Вчерашняя сессия на американском фондовом рынке началась достаточно оптимистично благодаря опубликованной статистике. Так, уровень розничных продаж в ноябре вырос на 0,8%, а продажи без учета автомобилей увеличились на 1,2%, плюс к этому индекс цен производителей также оказался лучше ожиданий. Однако к концу торгов рост на биржах США заметно сократился. По всей видимости, инвесторы несколько разочаровались, что ФРС оставила в прежнем объеме (600 млрд долл.) программу стимулирования экономики США. Ставка, как и ожидалось, осталась неизменной в диапазоне 0-0,25%.
В среду с утра фьючерсы на американские индексы демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах утром не было единой динамики индексов, однако все же преобладали продажи. Промышленные металлы в среду преимущественно теряют в стоимости. Нефть также дешевеет — на 11:30 мск котировки "черного золота" сорта Brent изменялись около отметки 90,66 долл./барр. Таким образом, к открытию торгов в России сложились все предпосылки для снижения. Однако стоит отметить, что пока какого-то массового сброса бумаг не происходит, да и объемы торгов весьма скромные. Не исключено, что часть игроков заняли выжидательные позиции перед публикацией блока статданных.
В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,56%, достигнув 1656,89 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,82 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1740,40 пункта (-0,31%), RTS Standard - до 11285,81 пункта (-0,5%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 200,628 млрд рублей, в RTS Standard — 5,326 млрд рублей.
Большинство экспертов полагает, что первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком снижения индексов, а в целом специалисты не ожидают каких-то существенных изменений индикаторов по итогам торговой сессии. "В среду мы снова не ожидаем от рынка серьезных изменений, так как действуют взаимоисключающие факторы. Фактор, способствующий росту, - подтверждение ФРС США ставки рефинансирования. С другой стороны, небольшое понижение цен на нефть. Оба фактора по отдельности не являются мощными драйверами рынка, а в условиях приближающихся новогодних праздников их влияние на рынок будет несравнимо меньше", - отмечают аналитики ИК "Велес Капитал". В свою очередь эксперты Газпромбанка подчеркивают, что факторы, разогнавшие накануне котировки вверх к концу сессии, в среду практически исчерпаны, в то время как новые катализаторы пока не появились. В среду в США ожидается публикация блока статистики, которая, как считают эксперты, способна пролить дополнительный свет на состояние реального сектора. Участники рынка ожидают увеличения экономической активности в Нью-Йорке на 5,0% после неожиданной просадки более чем на 11,0% месяцем ранее (выход данных в 16:30 мск). Также ожидается рост промпроизводства на 0,3% в ноябре, сопровождавшийся увеличением загрузки мощностей до 75% (17:15 мск).
На текущий момент динамику лучше рынка демонстрирует сектор химии и нефтехимии. Также есть спрос на отдельные бумаги в сегменте машиностроения. Неплохо смотрится и сектор телекоммуникационных компаний, в основном за счет спроса в акциях МРК. "Волгателеком" к 12:30 мск подорожал на 1,74%, "Северо-Западный Телеком" - на 0,92%, "Сибирьтелеком" — на 1,32%, "Уралсвязьинформ" - на 1,34%, "Центртелеком" опустился на 0,12%. Обыкновенные акции "Ростелекома" к указанному времени снизились на 0,47%, привилегированные выросли на 0,33%, бумаги МТС подешевели на 0,33%.
А вот металлурги в среду выглядят слабо: "Норникель" к 12:30 мск потерял в стоимости 0,83%, НЛМК - 0,54%, "Северсталь" — 0,86%, ММК прибавил 0,15%. "Полюс Золото" к указанному времени подешевело на 0,97%, "Полиметалл" подрос на 0,16%.
Доминируют продавцы и в акциях российских банков: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск потеряли в стоимости 0,78%, привилегированные - 0,92%, ВТБ - 0,97%.
Как подчеркнули аналитики компании "Атон", накануне цены на нефть снижались в результате опасений относительно замедления американской экономики. Опубликованный во вторник отчет американского института нефти показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,44 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 2,4 млн барреля. В среду, как полагают эксперты, в 18:30 мск данные Министерства энергетики США могут показать падение запасов нефти на 2,5 млн барр. На текущий момент котировки "черного золота" продолжают двигаться вниз, что оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,17%, "Сургутнефтегаз" — на 0,22%, "Роснефть" — на 0,85%, "Газпром нефть" — на 1,49%, "Татнефть" — на 0,9%, привилегированные бумаги "Транснефти" — на 0,83%, "Газпром" — на 0,35%, НОВАТЭК - на 1,09%.
Бумаги энергетических компаний пока преимущественно дешевеют: "РусГидро" к 12:30 мск потеряло в стоимости 0,37%, "Интер РАО" — 1,04%, "Мосэнерго" — 0,59%, Холдинг МРСК - 0,09%, ФСК ЕЭС — 0,28%, МОЭСК - 0,81%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то несмотря на то, что на текущий момент рынок выглядит несколько перегретым, большинство экспертов по-прежнему ожидают предновогоднего ралли. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", хотя многие инвесторы начинают сворачивать деятельность в преддверии праздников, высказанное накануне ФРС намерение не отказываться от второго этапа количественного смягчения общим объемом 600 млрд долл. и лучшие, чем прогнозировалось, показатели оборота розничной торговли позволят всем рынкам сохранить надежду на рождественское благолепие. Смягчение денежно-кредитной политики американским центробанком и высокие цены на сырьевые товары создают для российского фондового рынка отличную возможность завершить год ростом, полагают специалисты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Цены на нефть ослабили котировки нефтяных компаний
В первой половине торговой сессии среды, 15 декабря, на фоне преобладающей негативной динамики одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Акрон". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть".
Акции "Акрона" в начале торгов подорожали на 3,4%. К 13:30 мск рост котировок составил 3,53%. На рынке происходит переоценка акций данной компании, которые с начала года показали гораздо более скромные темпы роста по сравнению с акциями других производителей удобрений, полагает аналитик ФГ "Брокеркредитсервис" Владислав Метнев. Компания, по его словам, торгуется с существенным дисконтом по сравнению с зарубежными аналогами, размер которого представляется эксперту избыточным.
С середины 2010г. котировки "Акрона" изменяются вблизи нижней границы восходящего канала (1-6), но градус его наклона все равно позволяет демонстрировать очень неплохие результаты прироста стоимости – 30% за полгода. На текущей неделе рост котировок ускорился, что, отчасти, связано с прохождением очень важного уровня сопротивления – 61,8% от весенней волны падения. С учетом того, что "Акрон" очень хорошо соблюдает уровни коррекции Фибоначчи (чего только стоит трехмесячная консолидация между уровнями 38,2% (2) и 50% (3)), а также ввиду стремительности нового витка роста, в ближайшей перспективе можно ожидать возврат цены акций производителя к максимуму года на уровне 1180 руб. (5). Долгосрочной целью роста выступает район 1500 руб. (6), где проходит верхняя граница восходящего канала (1-6).
Акции "Газпром нефти" в начале торгов подешевели на 1,5%. К 13:30 мск снижение составило 1,15%. По мнению аналитиков "Газпромбанка", давление на котировки нефтедобывающих компаний в среду оказывает негативная динамика цен на нефть. Утром в среду цена контракта Brent снизилась на 0,03% и находилась на отметке 91,37 долл./барр., марка Light Sweet торговалась за 88,4 долл./барр. (-0,49%).
"Газпром нефть" силой в последнее время не блещет, впрочем как и вообще на протяжении 2010г. "Быкам" понадобилось долго раздумывать, прежде чем удалось-таки пройти уровень сопротивления 130 руб. (4), который летом не поддался дважды. В среду котировки свалились ниже этой отметки, что является очередным сигналом слабости. Пока падение сдержала верхняя граница консолидационного диапазона (2-3) на отметке 128,38 руб. Инвесторам необходимо будет отследить динамику вблизи этого диапазона, поскольку, если он будет пройден вниз, то падение грозит развиться вплоть до уровня 122,5 руб. (1), где проходит сильный уровень поддержки. Индикаторы MACD и Stochastic указывают на то, что диапазон (2-3) вполне может в текущих условиях не устоять
Дневной техсрез: Снижение может продолжиться
Торги на российском рынке акций в среду в первой половине дня, 15 декабря, проходили в негативном ключе. За первую минуту торгов индекс ММВБ опустился на 0,4%. Основной причиной снижения стал, установившийся перед открытием торгов, умеренно негативный внешний фон. Негатив поддержали и европейские площадки.
Акции "Газпрома" демонстрируют незначительное снижение, порядка 0,5%. Основным фактором снижения выступают цены на мировых товарных рынках. Накануне котировки преодолели максимальные значения, установленные в начале месяца, что говорит о сокращении вероятности выполнения фигуры "двойная вершина". Таким образом, в ближайшей перспективе рост акций "Газпрома" продолжится, скорее всего, более медленными темпами.
Котировки "Роснефти" на торгах в среду демонстрировали более быстрые темпы снижения по отношению к другим представителям нефтегазового сектора. На данный момент котировки пересекли нижнюю ветвь Bollinger (на часовом графике), что говорит о возможности сохранения нисходящей динамики. Надежду на рост придает RSI, указывающий на наличие перепроданности. Также на отметке 217,5 руб./акция находится уровень Фибоначчи, который может послужить точкой для разворота динамики торгов. Соответственно, в ближайшей перспективе рост акций вполне вероятен, но с более низких уровней.
В банковском секторе наблюдаются пессимистические настроения. Акции Сбербанка постепенно снижаются к уровню поддержки, заложенной месяц назад. При этом Alligator (на часовом графике) дает сигналы к продажам. Скорее всего, котировки акций стремятся вниз с целью закрытия гэпа. По расчетам это как раз произойдет вблизи линии поддержки, что может подтолкнуть акции к дальнейшему росту.
Акции ГМК "Норильский Никель" также демонстрируют негатив из-за снижения цен commodities на мировых рынках. Цель в 6500 руб./акция сохраняет свою актуальность. "Быкам" необходимо набраться сил для усиления роста с целью преодоления недавних максимальных уровней. RSI находится вблизи 50 пунктов, это говорит о неопределенности дальнейшего движения по акциям. Таким образом, в ближайшей перспективе не исключено снижение.
Никита Павлов
Конъюнктура рынка: Поводов для роста мало
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы продолжают снижение.
индекс ММВБ -0,4% - до 1659,66 пункта;
индекс РТС -0,21% - до 1742,1 пункта.
Среди лидеров роста на российских площадках в среду остаются бумаги транспортного и потребительского секторов (на ММВБ). В РТС - бумаги сырьевого сегмента.
Лидеры роста на ММВБ:
1. ОПИН (+4,35% - до 1095,7 руб.)
2. Акрон (+3,76% - до 1081,73 руб.)
3. Приморское МП (+3,09% - до 5,04 руб.)
4. Дорогобуж (+2,96% - до 17,4 руб.)
5. Концерн Калина (+2,75% - до 819,96 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. ЛУКОЙЛ (+0,92% - до 1756,31 руб.)
2. Уралкалий (+0,2% - до 204,71 руб.)
В лидерах снижения упрочили свои позиции акции энергетиков (на ММВБ), а в РТС лидерство среди аутсайдеров делят банки и сырьевики.
Лидеры снижения на ММВБ:
1. Балтика (-2,48% - до 1405,03 руб.)
2. ТГК-14 (-2,33% - до 0,0042 руб.)
3. ТГК-11 (-2,27% - до 0,0215 руб.)
4. Банк Возрождение пр. (-2,12% - до 438,31 руб.)
5. ТГК-9 (-2% - до 0,0049 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Полюс золото (-1,41% - до 1843,54 руб.)
2. Банк ВТБ (-1,14% - до 0,10203 руб.)
3. Сургутнефтегаз пр. (-1,05% - до 15,193 руб.)
4. Сбербанк России пр. (-0,79% - до 76,14 руб.)
5. Сургутнефтегаз (-0,76% - до 30,169 руб.)
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура западных фондовых площадок оставалась негативной и характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE снижался.
Индекс FTSE IOB опустился на 0,56% - до отметки 964,86 пункта.
Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. POLYMETALL, GDR Reg S (+4,04% - до 19,04 долл./ADR)
2. MAGNIT (+1,99% - до 29,24 долл./ADR)
3. AFK System (+1,39% - до 24,8 долл./ADR)
4. X5 Retail (+1,04% - до 41,7 долл./ADR)
5. Globaltrans Investment (+0,58% - до 17,4 долл./ADR)
Лидеры снижения на LSE:
1. Pharmstandard (-3% - до 26,15 долл./ADR)
2. MAIL.RU GROUP LTD. (-2,57% - до 38,26 долл./ADR)
3. Tatneft (-2,03% - до 31,33 долл./ADR)
4. Norilsk Nickel (-1,88% - до 23,43 долл./ADR)
5. AFI DEVELOPMENT (-1,83% - до 1,07 долл./ADR)
Рынки Европы остаются в отрицательной зоне:
UK FTSE 100 -0,42% - до 5866,25 пункта
Germany DAX -0,77% - до 6973,359 пункта
France CAC 40 -0,83% - до 3870,48 пункта
Фьючерсы на индексы США продолжают торговаться со снижением:
Фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 43,0 п. - до 11378,0 пункта, на индекс NASDAQ - на 9,5 п. - до 2204,5 пункта.
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура сырьевых площадок продолжает давить на российский рынок:
ICE - Brent Crude Oil -0,51% - до 90,6 долл./барр.
Котировки золота снизились на 1,05% и находятся на отметке 1389,6 долл./унция.
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок негативна для российского рынка, и способствует снижению отечественных индексов.
Конъюнктура валютного рынка способствует укреплению рубля по отношению к корзине. Евро продолжает дешеветь.
курс EUR/USD 1,33 (-0,58%)
курс USDRUB_TOD 30,73 руб. (+4,99 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,89 руб. (-32,51 коп.)
Бивалютная корзина 35,30 руб. (-11,32 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
ОАО "ГМК "Норильский никель" опровергает появившуюся информацию в ряде российских СМИ о введение переговоров с BHP Billiton о совместном освоении месторождения Honeymoon Well (Австралия). Об этом говорится в сообщении компании.
Россия не будет отказываться от проекта строительства трансбалканского нефтепровода в случае отказа Болгарии от участия в строительстве нефтепровода Бургас-Александруполис. Об этом сообщил РБК вице-президент "Транснефти" Михаил Барков. Он добавил, что в этом случае проект будет "заморожен" на некоторое время.
Основные экономические данные к этому часу:
Министерство экономического развития (МЭР) официально понизило прогноз роста ВВП на 2010г. до 3,8% с 4% прогнозировавшихся ранее, прогноз на 2011-2013гг. оставлен на прежнем уровне. Об этом сообщил в среду замглавы МЭР Андрей Клепач.
А.Клепач сообщил также, что Минэкономразвития официально повысило прогноз объема промышленного производства на 2010г. до 8,3% с 7,6%, прогнозировавшихся ранее, на 2011г. - до 4,1% против 3,9%.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2010г. до 8,3-8,5% против 7-8%, прогнозировавшихся ранее, прогноз на 2011г. оставлен на прежнем уровне.
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития) повысило ценовой прогноз на 2010г. на нефть марки Urals до 77,5 долл./барр.
МЭР прогнозирует укрепление реального эффектного курса рубля в 2010г. на 8,7% против 10,7%, прогнозировавшихся ранее.
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2010г., по уточненному прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 5,9% против 2,5%, прогнозировавшихся ранее. В 2011г. их рост с планируется на уровне 9% против 10% по прежнему прогнозу.
МЭР понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на 2010г. до 3,8% против 4,4%, прогнозировавшихся ранее, на 2011г. - до 3,3% против 3,6%.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики UniCredit Securities понижают прогнозируемую цену акций "Ситроникса" на 25%, до 0,81 долл., главным образом из-за повышения стоимости долга, связанного с тем, что "Ситроникс" переключился на привлечение более дорогостоящего внутреннего долга, не добившись успехов в сокращении рабочего капитала. Эксперты рекомендуют держать акции компании и считают их относительно непривлекательными, учитывая коэффициент чистый долга/EBITDA 2010П на уровне 3,4 и EBITDA/процентные выплаты 2010П на уровне 1,3. По их мнению, восстановление бизнеса компании продвигается уверенными темпами, и показатель EBITDA за 9 месяцев 2010г. вырос почти вдвое по сравнению с сопоставимым периодом 2009г. до 51 млн долл. благодаря улучшению результатов основного источника выручки компании - подразделения телекоммуникационного оборудования (которое обеспечивает 50% выручки "Ситроникса").
Прогноз до конца торгов:
Старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель настойчиво рекомендует как спекулятивным, так и стратегическим игрокам избирательно подходить к выбору акций для покупок/продаж. В частности учитывать вероятность смены фаворитов рынка. Хорошие шансы роста могут оказаться у акций, существенно отстававших в росте от конкурирующих эмитентов и индексов, в том числе показывающих негативную динамику в текущий момент. Такие бумаги вполне могут стать объектом атак покупателей во время второй волны декабрьского ралли, подчеркнула А.Генкель.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду с утра фьючерсы на американские индексы демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах утром не было единой динамики индексов, однако все же преобладали продажи. Промышленные металлы в среду преимущественно теряют в стоимости. Нефть также дешевеет — на 11:30 мск котировки "черного золота" сорта Brent изменялись около отметки 90,66 долл./барр. Таким образом, к открытию торгов в России сложились все предпосылки для снижения. Однако стоит отметить, что пока какого-то массового сброса бумаг не происходит, да и объемы торгов весьма скромные. Не исключено, что часть игроков заняли выжидательные позиции перед публикацией блока статданных.
В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,56%, достигнув 1656,89 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,82 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1740,40 пункта (-0,31%), RTS Standard - до 11285,81 пункта (-0,5%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 200,628 млрд рублей, в RTS Standard — 5,326 млрд рублей.
Большинство экспертов полагает, что первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком снижения индексов, а в целом специалисты не ожидают каких-то существенных изменений индикаторов по итогам торговой сессии. "В среду мы снова не ожидаем от рынка серьезных изменений, так как действуют взаимоисключающие факторы. Фактор, способствующий росту, - подтверждение ФРС США ставки рефинансирования. С другой стороны, небольшое понижение цен на нефть. Оба фактора по отдельности не являются мощными драйверами рынка, а в условиях приближающихся новогодних праздников их влияние на рынок будет несравнимо меньше", - отмечают аналитики ИК "Велес Капитал". В свою очередь эксперты Газпромбанка подчеркивают, что факторы, разогнавшие накануне котировки вверх к концу сессии, в среду практически исчерпаны, в то время как новые катализаторы пока не появились. В среду в США ожидается публикация блока статистики, которая, как считают эксперты, способна пролить дополнительный свет на состояние реального сектора. Участники рынка ожидают увеличения экономической активности в Нью-Йорке на 5,0% после неожиданной просадки более чем на 11,0% месяцем ранее (выход данных в 16:30 мск). Также ожидается рост промпроизводства на 0,3% в ноябре, сопровождавшийся увеличением загрузки мощностей до 75% (17:15 мск).
На текущий момент динамику лучше рынка демонстрирует сектор химии и нефтехимии. Также есть спрос на отдельные бумаги в сегменте машиностроения. Неплохо смотрится и сектор телекоммуникационных компаний, в основном за счет спроса в акциях МРК. "Волгателеком" к 12:30 мск подорожал на 1,74%, "Северо-Западный Телеком" - на 0,92%, "Сибирьтелеком" — на 1,32%, "Уралсвязьинформ" - на 1,34%, "Центртелеком" опустился на 0,12%. Обыкновенные акции "Ростелекома" к указанному времени снизились на 0,47%, привилегированные выросли на 0,33%, бумаги МТС подешевели на 0,33%.
А вот металлурги в среду выглядят слабо: "Норникель" к 12:30 мск потерял в стоимости 0,83%, НЛМК - 0,54%, "Северсталь" — 0,86%, ММК прибавил 0,15%. "Полюс Золото" к указанному времени подешевело на 0,97%, "Полиметалл" подрос на 0,16%.
Доминируют продавцы и в акциях российских банков: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск потеряли в стоимости 0,78%, привилегированные - 0,92%, ВТБ - 0,97%.
Как подчеркнули аналитики компании "Атон", накануне цены на нефть снижались в результате опасений относительно замедления американской экономики. Опубликованный во вторник отчет американского института нефти показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,44 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 2,4 млн барреля. В среду, как полагают эксперты, в 18:30 мск данные Министерства энергетики США могут показать падение запасов нефти на 2,5 млн барр. На текущий момент котировки "черного золота" продолжают двигаться вниз, что оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,17%, "Сургутнефтегаз" — на 0,22%, "Роснефть" — на 0,85%, "Газпром нефть" — на 1,49%, "Татнефть" — на 0,9%, привилегированные бумаги "Транснефти" — на 0,83%, "Газпром" — на 0,35%, НОВАТЭК - на 1,09%.
Бумаги энергетических компаний пока преимущественно дешевеют: "РусГидро" к 12:30 мск потеряло в стоимости 0,37%, "Интер РАО" — 1,04%, "Мосэнерго" — 0,59%, Холдинг МРСК - 0,09%, ФСК ЕЭС — 0,28%, МОЭСК - 0,81%.
Что же касается дальнейшей динамики российского рынка акций, то несмотря на то, что на текущий момент рынок выглядит несколько перегретым, большинство экспертов по-прежнему ожидают предновогоднего ралли. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", хотя многие инвесторы начинают сворачивать деятельность в преддверии праздников, высказанное накануне ФРС намерение не отказываться от второго этапа количественного смягчения общим объемом 600 млрд долл. и лучшие, чем прогнозировалось, показатели оборота розничной торговли позволят всем рынкам сохранить надежду на рождественское благолепие. Смягчение денежно-кредитной политики американским центробанком и высокие цены на сырьевые товары создают для российского фондового рынка отличную возможность завершить год ростом, полагают специалисты.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Цены на нефть ослабили котировки нефтяных компаний
В первой половине торговой сессии среды, 15 декабря, на фоне преобладающей негативной динамики одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Акрон". Заметное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть".
Акции "Акрона" в начале торгов подорожали на 3,4%. К 13:30 мск рост котировок составил 3,53%. На рынке происходит переоценка акций данной компании, которые с начала года показали гораздо более скромные темпы роста по сравнению с акциями других производителей удобрений, полагает аналитик ФГ "Брокеркредитсервис" Владислав Метнев. Компания, по его словам, торгуется с существенным дисконтом по сравнению с зарубежными аналогами, размер которого представляется эксперту избыточным.
С середины 2010г. котировки "Акрона" изменяются вблизи нижней границы восходящего канала (1-6), но градус его наклона все равно позволяет демонстрировать очень неплохие результаты прироста стоимости – 30% за полгода. На текущей неделе рост котировок ускорился, что, отчасти, связано с прохождением очень важного уровня сопротивления – 61,8% от весенней волны падения. С учетом того, что "Акрон" очень хорошо соблюдает уровни коррекции Фибоначчи (чего только стоит трехмесячная консолидация между уровнями 38,2% (2) и 50% (3)), а также ввиду стремительности нового витка роста, в ближайшей перспективе можно ожидать возврат цены акций производителя к максимуму года на уровне 1180 руб. (5). Долгосрочной целью роста выступает район 1500 руб. (6), где проходит верхняя граница восходящего канала (1-6).
Акции "Газпром нефти" в начале торгов подешевели на 1,5%. К 13:30 мск снижение составило 1,15%. По мнению аналитиков "Газпромбанка", давление на котировки нефтедобывающих компаний в среду оказывает негативная динамика цен на нефть. Утром в среду цена контракта Brent снизилась на 0,03% и находилась на отметке 91,37 долл./барр., марка Light Sweet торговалась за 88,4 долл./барр. (-0,49%).
"Газпром нефть" силой в последнее время не блещет, впрочем как и вообще на протяжении 2010г. "Быкам" понадобилось долго раздумывать, прежде чем удалось-таки пройти уровень сопротивления 130 руб. (4), который летом не поддался дважды. В среду котировки свалились ниже этой отметки, что является очередным сигналом слабости. Пока падение сдержала верхняя граница консолидационного диапазона (2-3) на отметке 128,38 руб. Инвесторам необходимо будет отследить динамику вблизи этого диапазона, поскольку, если он будет пройден вниз, то падение грозит развиться вплоть до уровня 122,5 руб. (1), где проходит сильный уровень поддержки. Индикаторы MACD и Stochastic указывают на то, что диапазон (2-3) вполне может в текущих условиях не устоять
Дневной техсрез: Снижение может продолжиться
Торги на российском рынке акций в среду в первой половине дня, 15 декабря, проходили в негативном ключе. За первую минуту торгов индекс ММВБ опустился на 0,4%. Основной причиной снижения стал, установившийся перед открытием торгов, умеренно негативный внешний фон. Негатив поддержали и европейские площадки.
Акции "Газпрома" демонстрируют незначительное снижение, порядка 0,5%. Основным фактором снижения выступают цены на мировых товарных рынках. Накануне котировки преодолели максимальные значения, установленные в начале месяца, что говорит о сокращении вероятности выполнения фигуры "двойная вершина". Таким образом, в ближайшей перспективе рост акций "Газпрома" продолжится, скорее всего, более медленными темпами.
Котировки "Роснефти" на торгах в среду демонстрировали более быстрые темпы снижения по отношению к другим представителям нефтегазового сектора. На данный момент котировки пересекли нижнюю ветвь Bollinger (на часовом графике), что говорит о возможности сохранения нисходящей динамики. Надежду на рост придает RSI, указывающий на наличие перепроданности. Также на отметке 217,5 руб./акция находится уровень Фибоначчи, который может послужить точкой для разворота динамики торгов. Соответственно, в ближайшей перспективе рост акций вполне вероятен, но с более низких уровней.
В банковском секторе наблюдаются пессимистические настроения. Акции Сбербанка постепенно снижаются к уровню поддержки, заложенной месяц назад. При этом Alligator (на часовом графике) дает сигналы к продажам. Скорее всего, котировки акций стремятся вниз с целью закрытия гэпа. По расчетам это как раз произойдет вблизи линии поддержки, что может подтолкнуть акции к дальнейшему росту.
Акции ГМК "Норильский Никель" также демонстрируют негатив из-за снижения цен commodities на мировых рынках. Цель в 6500 руб./акция сохраняет свою актуальность. "Быкам" необходимо набраться сил для усиления роста с целью преодоления недавних максимальных уровней. RSI находится вблизи 50 пунктов, это говорит о неопределенности дальнейшего движения по акциям. Таким образом, в ближайшей перспективе не исключено снижение.
Никита Павлов
Конъюнктура рынка: Поводов для роста мало
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы продолжают снижение.
индекс ММВБ -0,4% - до 1659,66 пункта;
индекс РТС -0,21% - до 1742,1 пункта.
Среди лидеров роста на российских площадках в среду остаются бумаги транспортного и потребительского секторов (на ММВБ). В РТС - бумаги сырьевого сегмента.
Лидеры роста на ММВБ:
1. ОПИН (+4,35% - до 1095,7 руб.)
2. Акрон (+3,76% - до 1081,73 руб.)
3. Приморское МП (+3,09% - до 5,04 руб.)
4. Дорогобуж (+2,96% - до 17,4 руб.)
5. Концерн Калина (+2,75% - до 819,96 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. ЛУКОЙЛ (+0,92% - до 1756,31 руб.)
2. Уралкалий (+0,2% - до 204,71 руб.)
В лидерах снижения упрочили свои позиции акции энергетиков (на ММВБ), а в РТС лидерство среди аутсайдеров делят банки и сырьевики.
Лидеры снижения на ММВБ:
1. Балтика (-2,48% - до 1405,03 руб.)
2. ТГК-14 (-2,33% - до 0,0042 руб.)
3. ТГК-11 (-2,27% - до 0,0215 руб.)
4. Банк Возрождение пр. (-2,12% - до 438,31 руб.)
5. ТГК-9 (-2% - до 0,0049 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Полюс золото (-1,41% - до 1843,54 руб.)
2. Банк ВТБ (-1,14% - до 0,10203 руб.)
3. Сургутнефтегаз пр. (-1,05% - до 15,193 руб.)
4. Сбербанк России пр. (-0,79% - до 76,14 руб.)
5. Сургутнефтегаз (-0,76% - до 30,169 руб.)
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура западных фондовых площадок оставалась негативной и характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE снижался.
Индекс FTSE IOB опустился на 0,56% - до отметки 964,86 пункта.
Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. POLYMETALL, GDR Reg S (+4,04% - до 19,04 долл./ADR)
2. MAGNIT (+1,99% - до 29,24 долл./ADR)
3. AFK System (+1,39% - до 24,8 долл./ADR)
4. X5 Retail (+1,04% - до 41,7 долл./ADR)
5. Globaltrans Investment (+0,58% - до 17,4 долл./ADR)
Лидеры снижения на LSE:
1. Pharmstandard (-3% - до 26,15 долл./ADR)
2. MAIL.RU GROUP LTD. (-2,57% - до 38,26 долл./ADR)
3. Tatneft (-2,03% - до 31,33 долл./ADR)
4. Norilsk Nickel (-1,88% - до 23,43 долл./ADR)
5. AFI DEVELOPMENT (-1,83% - до 1,07 долл./ADR)
Рынки Европы остаются в отрицательной зоне:
UK FTSE 100 -0,42% - до 5866,25 пункта
Germany DAX -0,77% - до 6973,359 пункта
France CAC 40 -0,83% - до 3870,48 пункта
Фьючерсы на индексы США продолжают торговаться со снижением:
Фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 43,0 п. - до 11378,0 пункта, на индекс NASDAQ - на 9,5 п. - до 2204,5 пункта.
К 14:00 мск 15 декабря конъюнктура сырьевых площадок продолжает давить на российский рынок:
ICE - Brent Crude Oil -0,51% - до 90,6 долл./барр.
Котировки золота снизились на 1,05% и находятся на отметке 1389,6 долл./унция.
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок негативна для российского рынка, и способствует снижению отечественных индексов.
Конъюнктура валютного рынка способствует укреплению рубля по отношению к корзине. Евро продолжает дешеветь.
курс EUR/USD 1,33 (-0,58%)
курс USDRUB_TOD 30,73 руб. (+4,99 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,89 руб. (-32,51 коп.)
Бивалютная корзина 35,30 руб. (-11,32 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
ОАО "ГМК "Норильский никель" опровергает появившуюся информацию в ряде российских СМИ о введение переговоров с BHP Billiton о совместном освоении месторождения Honeymoon Well (Австралия). Об этом говорится в сообщении компании.
Россия не будет отказываться от проекта строительства трансбалканского нефтепровода в случае отказа Болгарии от участия в строительстве нефтепровода Бургас-Александруполис. Об этом сообщил РБК вице-президент "Транснефти" Михаил Барков. Он добавил, что в этом случае проект будет "заморожен" на некоторое время.
Основные экономические данные к этому часу:
Министерство экономического развития (МЭР) официально понизило прогноз роста ВВП на 2010г. до 3,8% с 4% прогнозировавшихся ранее, прогноз на 2011-2013гг. оставлен на прежнем уровне. Об этом сообщил в среду замглавы МЭР Андрей Клепач.
А.Клепач сообщил также, что Минэкономразвития официально повысило прогноз объема промышленного производства на 2010г. до 8,3% с 7,6%, прогнозировавшихся ранее, на 2011г. - до 4,1% против 3,9%.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2010г. до 8,3-8,5% против 7-8%, прогнозировавшихся ранее, прогноз на 2011г. оставлен на прежнем уровне.
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития) повысило ценовой прогноз на 2010г. на нефть марки Urals до 77,5 долл./барр.
МЭР прогнозирует укрепление реального эффектного курса рубля в 2010г. на 8,7% против 10,7%, прогнозировавшихся ранее.
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2010г., по уточненному прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 5,9% против 2,5%, прогнозировавшихся ранее. В 2011г. их рост с планируется на уровне 9% против 10% по прежнему прогнозу.
МЭР понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на 2010г. до 3,8% против 4,4%, прогнозировавшихся ранее, на 2011г. - до 3,3% против 3,6%.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики UniCredit Securities понижают прогнозируемую цену акций "Ситроникса" на 25%, до 0,81 долл., главным образом из-за повышения стоимости долга, связанного с тем, что "Ситроникс" переключился на привлечение более дорогостоящего внутреннего долга, не добившись успехов в сокращении рабочего капитала. Эксперты рекомендуют держать акции компании и считают их относительно непривлекательными, учитывая коэффициент чистый долга/EBITDA 2010П на уровне 3,4 и EBITDA/процентные выплаты 2010П на уровне 1,3. По их мнению, восстановление бизнеса компании продвигается уверенными темпами, и показатель EBITDA за 9 месяцев 2010г. вырос почти вдвое по сравнению с сопоставимым периодом 2009г. до 51 млн долл. благодаря улучшению результатов основного источника выручки компании - подразделения телекоммуникационного оборудования (которое обеспечивает 50% выручки "Ситроникса").
Прогноз до конца торгов:
Старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель настойчиво рекомендует как спекулятивным, так и стратегическим игрокам избирательно подходить к выбору акций для покупок/продаж. В частности учитывать вероятность смены фаворитов рынка. Хорошие шансы роста могут оказаться у акций, существенно отстававших в росте от конкурирующих эмитентов и индексов, в том числе показывающих негативную динамику в текущий момент. Такие бумаги вполне могут стать объектом атак покупателей во время второй волны декабрьского ралли, подчеркнула А.Генкель.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter