ОБЗОР :: Российский фондовый рынок


В 18.00 мск – индекс доверия потребителей еврозоны Торговая стратегия: статистика дня

События, на которые стоит обратить внимание в течение дня

В 18.00 мск – индекс доверия потребителей еврозоны

Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:

«На текущей неделе активность на западных рынках продолжит снижаться, поскольку основные инвестиционные фонды уже подвели итоги года. Результатом этого неизбежно станет падение активности и на других рынках, включая российский и азиатские. В пятницу торги на европейских рынках завершатся раньше обычного, а американские закроются уже в середине четверга и не будут работать в пятницу. Очень немногие из экономических индикаторов, публикующихся на этой неделе, способны оказать влияние на рынок, а те, что обладают «рыночной силой», будут обнародованы в США в четверг, когда реакция на них в любом случае будет вялой. Сегодня публикуется индекс национальной экономической активности, рассчитываемый Чикагским Федеральным резервным банком. Как надеются участники рынка, индекс подтвердит тенденцию к улучшению экономической ситуации, которую отразили индикаторы, публиковавшиеся в последние недели. В среду будет обнародована окончательная оценка ВВП США за III квартал, а также данные о продажах домов на вторичном рынке. В четверг будут представлены данные об объеме заказов длительного пользования, а также отчет о доходах и расходах населения.

У «Норильского никеля» есть все шансы стать одним из активных участников предновогоднего ралли, если оно случится: на прошлой неделе цены на медь и никель шли вверх ввиду улучшения перспектив спроса на эти металлы в 2011 года. Цена на медь поднялась на 1,1% до рекордного уровня, котировки никеля выросли на 4,5%. Кроме того, спор между основными акционерами просто обязан вскоре разрешиться. На прошедшей неделе «Полиметалл» оказался в числе аутсайдеров рынка, подешевев на 12%, вопреки повышению цен на серебро на 1,8%. На текущей неделе эти потери, скорее всего, будут восполнены. Ралли в бумагах металлургических компаний, обошло стороной акции ММК, которые по итогам недели снизились в цене на 5%, в то время как «Мечел» и НЛМК подорожали соответственно на 4,7% и 3,3%. В четверг состоятся внеочередные собрания акционеров МТС и «Комстара-ОТС», на которых, как мы ожидаем, будет одобрено слияние компаний. По нашей оценке, потенциал роста котировок МТС составляет 69%, после слияния картина станет более ясной.

На фоне осознания инвесторами перспектив роста российской экономики, а также снижения инвестиционного риска российские индексы опередили индикаторы как развитых, так и развивающихся рынков. За неделю индекс РТС вырос на 1,8%, а с начала года – на 20,7%. Чистое увеличение индекса ММВБ за неделю составило 0,6%, а с начала года – 21,7%. Индекс IOB Лондонской фондовой биржи вырос на 1,3%, что выгодно отличает его от индексов MSCI EM, FTSE All-World и Euro300, каждый из которых за неделю увеличился лишь на 0,1%. С начала года прирост индекса MSCI EM составил 12,7%, тогда как FTSE All-World «прибавил в весе» 8,2%».

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: На кону «КОРЕЙСКАЯ КАРТА»

Индекс ММВБ по итогам прошедшей недели продолжил плавно дрейфовать в боковике. Диапазон движения узкий - 1650-1675 по ММВБ. Сил у медведей организовать коррекцию явно не хватает и это видно по всем основным финансовым рынкам. Бороться против QE2 на фоне плавно снижающихся к концу года оборотов становится практически невозможно, так как покупка трежерис идет стабильно в рамках установленных объемов.

На этой неделе стоит обратить внимание на ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.

Крайне интересной выглядит ситуация на Корейском полуострове, где очень активно и искусственно нагнетается ситуация. Мы говорим о США, которые давят на Южную Корею и постоянно проводят военные учения вблизи границ КНДР. Особенно это интересно выглядит, если провести параллель с атакой рейтинговых агентств на Европу. Мы уже не раз отмечали, что Штаты ведут очень агрессивную борьбу за капитал. Последние месяцы снова начал наблюдаться процесс ослабления притока капитала в Штаты и моментально возникла напряженность в Азии и Европе. После греческих событий США без проблем получали огромный приток капитала более 6 месяцев, что позволило им решить много краткосрочных проблем. Все прекрасно понимают, что «Корейская карта» направлена в первую очередь на Китай, который решил упереться и начал экономическое противостояние с США. Уже сейчас видны первые результаты такой политики, Штаты при рекордных дефицитах бюджета и постоянных заимствований не испытывают никаких проблем с притоком капитала и обслуживанием своих дефицитов. Также хоть и с большими пробуксовками, но появляются первые признаки восстановления экономики.

Экономика США набирает темп и может вырасти в будущем году на 3-3,5%, считает бывший глава Федерального резерва Алан Гринспен. В будущем году начнет снижаться безработица, считает он. В то же время он предупредил, что властям США необходимо привести в порядок бюджет, чтобы предотвратить рост уровня долгосрочных ставок. Поэтому одна из приоритетных задач у Штатов на ближайшее время сделать все, чтобы сдержать рост ставок, который мы последнее время наблюдаем. Для этого очень подходят рейтинговые агентства, которые снижают ставки Европе и «Корейская карта».

Поэтому при возникновении очередных резких действий на корейском полуострове по рынкам может прокатиться волна фиксации. Но далее капитал из Азии потечет в Штаты в поисках «тихой гавани». Надеемся, что эскалации конфликта удастся избежать, иначе Новый год придется встречать с очередной войной.
Сегодня на фоне корейского обострения Азия снижается, поэтому все внимание на поступающие новости. Решение необходимо принимать, основываясь на внутридневной динамике.

Южная Корея начала стрельбы у острова Йонпхендо, сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Сегодня SP торгуется 1234.9, снижается на 0.28% . Азия падает: Япония теряет 0.85%, Китай падает на 2.27%

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА


В РОССИИ

Совет директоров ОАО "Газпром нефть" рассмотрит инвестпрограмму на 2011 год.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" опубликует финансовый отчет по US GAAP за девять месяцев 2010 года.

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", проведут внеочередное собрание.

Газпром: У быков есть в запасе "клин"

Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.35% до 194.11

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

Газпром за неделю фактически остался на тех же уровнях в локальном боковике. Но попытки выйти из ренджа все-таки были. Бумага во вторник и в среду атаковала годовые максимумы в районе 198, где проходит заметное сопротивление и, как следствие, оба раза откатывалась от уровня назад.

Поводом для такого торможения стало отсутствие явного позитивного драйвера. Фактически бычий настрой сейчас поддерживается все той же программой QE2, а свежей инвестидеи пока нет и, вероятно, уже не будет до конца этого года. На следующей неделе в США и Западной Европе будет отмечаться католическое Рождество, поэтому под конец недели отечественные рынки будут торговаться без дополнительного стимула.

В общем Газпром продолжает придерживаться основного декабрьского сценария - консолидироваться в диапазоне. Более же краткосрочная техника преподнесла небольшой сюрприз в виде "клина". Стоит добавить, что таким подарком спекулянты, возможно, не воспользуются в полной мере. Не хватит внешнего драйвера. Тем не менее, обыграть краткосрочно эту фигуру возможно.

На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается под сопротивлением на 195, после чего Газпром будет продолжать консолидироваться в сходящемся "клине". В целом эта формация играет на стороне быков и соответственно пробой сопротивления на 195 активизирует этот сценарий с потенциалом на 198-200.

Сопротивления - 198 / 200 / 204,50
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50

Роснефть: в нисходящем канале

Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 1,22% до 218,99

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

Роснефть в пятницу все же нашла в себе силы снова протестировать локальное сопротивление на 219, где медведи резко усилили продажи, не дав быкам пробить важный для них уровень. Но сегодня быки, возможно, снова попытаются атаковать это сопротивление.

На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается недалеко от пятничных уровней, под локальным сопротивлением. Далее Роснефть имеет все шансы продолжить снижение в рамках локального нисходящего канала сначала к 200-периодной средней на 217-216, далее возможно снижение в район поддержки 214,70. Для активизации же покупок спекулянтам необходимо продавить верхнюю границу канала на 219.

Сопротивления - 219/224/224,90
Поддержки -214,70/210

РусГидро: Целится на сопротивление 1,645

Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,86% до 1,641

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

РусГидро в последнее время снова впала в привычную для акции стратегию, а именно замерла в боковике. Тем не менее, технически бумага выглядит пока привлекательнее с медвежьей точки зрения, о чем свидетельствует формация «голова-плечи». Однако и про ее реализацию говорить еще рано.

На прошлой сессии РусГидро вернулась к сопротивлению на 1,645, наметившись на пробой этого уровня и соответственно, поставив под сомнение формацию «голова-плечи». Сегодня быки вновь попытаются взять реванш. Открытие бумаги ожидается в районе пятничных уровней, после чего РусГидро попытается продавить сопротивление на 1,645. Если пробой увенчается успехом, то в рамках канала бумага сможет направиться к отметке 1,675.

Сопротивления - 1,645/1,70/1,74
Поддержки -1,63/1,61/1,585

Сбербанк: Проваливается в коррекцию

Значение на закрытии: 105,7 руб. Снизился на 0,56%.

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

В конце недели Сбербанк продолжил коррекцию. Еще в четверг была пробита сильная поддержка на уровне 106,75 - нижняя граница узкого восходящего канала, в котором бумага двигалась с середины ноября. В пятницу на открытии прошло тестирование пробитого уровня снизу, после чего медведи с новыми силами принялись продавать Сбер. По ходу падения были пробиты минимумы четверга, а под закрытие не устоял и недельный минимум на 105,44.

Медвежья картина и на дневных графиках, где во второй раз быкам не удалось закрепиться выше ноябрьского годового максимума на 106,4. Первая неудачная попытка была предпринята еще 7 декабря, но уже на следующий день медведи утащили Сбер ниже ключевого уровня. Второй штурм сопротивления прошел в начале этой недели, но хватило покупателей только на три дня. Закрепиться выше не удалось, на недельных графиках появилась разворотная свеча «надгробие».

Драйва покупателям на текущих уровнях явно не хватает, от поддержек стоит ожидать отскока, но время играет против быков. На предстоящей неделе стоит ожидать углубления коррекции с первой целью на 200-часовой средней 103,9-104, а потенциально снижение может завести Сбер и ниже на поддержку 103 (ФИБО уровень 50% от последней волны роста).

RSI нейтрально

Сопротивления: 106,4/107,1/107,9/ 109
Поддержки: 104,4/104/103

ПолюсЗолото: Крепко стоит на поддержке

Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии выросли на 0,03% до 1836,61

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

Цена на бумаги ПолюсЗолота благополучно отстоялась в боковике после обвала с 30-месячных максимумов и на данный момент замерла вблизи поддержки доминирующей порядка двух месяцев. Стоит отметить, что на дневном таймфрейме котировки уже практически разрядили перекупленность в рамках этого горизонтального диапазона без существенных потерь.

Фактически Полюс своим локальным боковиком сумел хоть немного разрядить сильную перекупленность бумаги и в ближайшее время может снова попытаться двинуться вверх, тем более сейчас бумага крепко стоит на долгосрочной поддержке. Тем не менее, говорить о продолжении роста можно будет только после пробоя верхней границы локального боковика на 1890. С медвежьей же точки зрения Полюс можно будет рассмотреть после пробоя значимой поддержки на 1840-1830. Потенциалом снижения тогда будет выступать сентябрьский восходящий тренд на 1750.

Сопротивления - 1890/1920/1990
Поддержки - 1830/1750

ГМК Нор.Никель, Ближайшая поддержка на 6600

Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,03%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6698,00 рублей.

Норильский Никель постепенно карабкается вверх, раз за разом обновляя свои максимумы. В моменте бумага поднималась в район 6850. Однако удержаться на этих высотах не удалось. Поводом для такой спекулятивной активности стала появившаяся информация о предложении Норникеля Русалу по выкупу 25% акций ГМК, принадлежащих алюминиевой компании. Сумма предложения была озвучена на уровне $12 млрд., или почти $252 за акцию. Но Русал практически сразу выпустил сообщение о том, что компания не намерена продавать свою долю в ГМК. После этого, цены сразу вернулись на прежние уровни.

Восходящий тренд в ГМК сохраняет свою актуальность. Бумага по-прежнему в растущем канале, стабильно высокие цены на никель и медь поддерживают спрос к акциям металлургических компаний. Однако вероятность коррекции по рынку высока. Движение наверх ограничивается локальным сопротивлением на 6900, внизу у бумаги ближайшая поддержка на 6800 и далее на 6600. Сегодня от локальной поддержки на 6700 будут предприниматься попытки сыграть в отскок.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,3%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 6750, 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6650, 6500, 6400

Уралкалий: Поддержка совсем рядом

Акции Уралкалия на прошлой сессии снизились на 2,67% до 215,09

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

Химический сектор, которому последнее время уделяют немало внимания инвесторы, на неделе блистал, благодаря появившимся в западных СМИ публикациям о том, что официальное заявление о слиянии Уралкалия и Сильвинита может быть сделано уже до конца текущего года. На этом фоне котировки акций Уралкалия обновили 27-месячные максимумы и существенно превысили отметку в 220 руб. С начала октября капитализация компании выросла уже на 70%, однако до исторических максимумов котировкам предстоит пройти еще примерно столько же. В СМИ появилось сообщение о том, что Совет директоров Сильвинита в понедельник рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме присоединения к Уралкалию.

В техническом плане Уралкаий также смотрится неплохо. После достижения ценой верхней границы канала началась небольшая коррекция, которая и сегодня может продолжиться с потенциалом на 212 к нижней границе канала, где быки вновь попытаются поддержать бумагу. Если же поддержка не сработает, то возможность совершить отскок покупателям представиться только от уровня 209,40.

Сопротивления - 219,50/230
Поддержки - 212/209,40/201,60

Индекс ММВБ: Выход из треугольника грядет

По итогам последних торгов индекс ММВБ вырос на 0,4%, закрытие прошло на уровне 1666,84.

Индекс ММВБ уже в середине декабря ведет себя очень аморфно, хотя до конца года еще пара торговых недель. Движение сжалось до одного-двух процентов. На графике сформировался сужающийся треугольник с поддержкой на 1660 и верхней границей на 1670. На новой неделе этот треугольник, очевидно, будет пробит. Движение вверх ограничивается невнятной, боковой динамикой нефтяного рынка и биржевых площадок США. Там наблюдается аналогичная картина.

Следующая неделя будет последней в этом году, когда от рынка можно будет ожидать каких-либо значимых движений. Активность будет постепенно снижаться. После возможного рывка вверх затем по рынку пройдет коррекция, техническими целями которой станет диапазон 1630-1640. Сегодня открытие будет в границах этого треугольника, после чего индекс направиться к его нижней границе на 1660.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,3%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Поддержка: 1660 / 1645 / 1625
Сопротивление: 1670 / 1680 / 1700

Лукойл: Корея на проводе

В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.

Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,5% - 1761,9 рублей. Лукойл предпринял поход к 200 дневной средней, пока бумага продолжает оставаться в боковике. Поддержки и сопротивления остаются прежними. Верхняя граница 1770-1790, нижняя 1730-1680.
Сейчас на рынке есть два события, которые могут активизировать движение. Первое это проблемы на Корейском полуострове. По всей видимости, Штаты решили в полной мере задействовать эту карту. Она особенно своевременна, учитывая скоординированную атаку рейтинговых агентств на Европу на прошлой неделе. Штаты продолжают вести жесткую борьбу за капитал.
Азия сегодня показывает падение на фоне обострения в Корее. По последним поступающим данным, Южная Корея начала стрельбы у острова Йонпхендо, сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. Если начнется обострение конфликта, по рынкам может прокатиться волна фиксации.

Второе событие, на которое стоит обратить внимание на этой неделе это данные по ВВП США. На западных рынках неделя будет короткой из-за католического Рождества.

Сегодня SP торгуется 1235,8. Азия падает: Япония снижается 0,85%. Китай падает 1,7%.

Северсталь: «Двойное дно» стимулирует быков

Значение на закрытии: 511,43 руб. Изменение: +1,76%.

Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0,06%), S&P500 (+0,08%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,2%. Японский Nikkei225 теряет почти процент. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,60 за баррель.

Цена на бумаги Северстали в пятницу снова реализовала попытку протестировать локальные максимумы на 217,80, но лишь немногим не дотянула до важного для бумаги уровня и продолжила консолидироваться в сходящемся диапазоне. В целом же ситуация в бумаге позитивная. Быки после коррекции в четверг наметились на формацию «двойное дно» с потенциалом на 530-535. Однако для старта реализации вышесказанной фигуры быкам придется постараться одолеть сопротивление на 517,80, которое и станет спусковым крючком.

Сопротивления: 517,80/530/540
Поддержки: 504/501/461

Фьючерс на индекс РТС, RIH1

На дневной торговой сессии: +0,29%, закрытие на 174 030
На вечерней торговой сессии: +0,26%, закрытие на 174 480

В пятницу фьючерс торговался в узком диапазоне 174 000 - 175 500. В конце дневной торговой сессии прошел рывок вниз, который вернул RIH1 к поддержке на 174000. Но падение было отчасти выкуплено, от поддержки прошел небольшой отскок.

В целом диспозиция не изменилась, потенциальные цели снижения еще не выполнены. Ближайшая значимая поддержка на 173300. Если уровень будет преодолен, следующий медвежий ориентир на 171900. Для покупателей сопротивления размыты, и цели слишком близки. Восходящий тренд с начал декабря пока еще в силе. Но очередной атаки на него может и не выдержать. В то же время его пробитие не будет критичным для фьючерса, сильного снижения можно избежать.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,3%.

Сопротивление: 174800 / 175176 / 176000
Поддержка: 173800 / 173300 / 171900

ВТБ, Вырвется из узких рамок

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,49%. К закрытию акции банка стоили 10,33 копейки.

ВТБ медленно, но верно стелется вдоль среднесрочного восходящего тренда с конца августа на 10,25. При этом волатильность движения заметно упала. Цена оказалась зажатой в рамках сужающегося треугольника. Сопротивление на 10,35-10,40 с ноябрьских максимумов ограничивает бумагу сверху. Но выход их треугольника уже близится, и произойдет он до конца этой недели. Сегодня движение будет сковано как раз его границами. После достижения 10,35 может пойти небольшой откат назад.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,3%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 10,40 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,25 / 9,9 / 9,8

Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105489 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео