27 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Актуальная стратегия перед Новым годом
В преддверии новогодних праздников рынок ведет себя тихо и спокойно:
«Размах колебаний за последние полторы-две недели не превышает 1-1.5% по индексу, обороты также незначительные. С точки зрения опционного рынка вмененная волатильность остается по-прежнему низкой и продолжает плавно снижаться. В целом рынок смотрит на праздничный перерыв позитивно, ожидая гэп вверх, соответственно, покупая верхний край. Крупные игроки стараются закрыть большие позиции перед новым годом, не исключая коррекции в 1 квартале.
На спокойном, недорогом с точки зрения волатильности, рынке покупка мартовских стрэддлов с удержанием до конца января может выступить хорошей инвестиционной идеей. С одной стороны, ожидается коррекция цен, с другой – начало года обычно характеризуется притоком новых средств и заходом фондов в рынок.
Для смотрящих вверх на новогодний гэп актуальная стратегия – продажа коротких январских путов против покупки длинных мартовских коллов в равной пропорции».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Китай повысил ставку, реакции пока не последовало
Индекс ММВБ по итогам пятницы в отсутствии внешних направляющих начал снижаться. Игроки приняли решение зафиксировать часть позиций, на фоне слабых оборотов даже небольшие продажи существенно влияли на цены. Также случилось долгожданное решение, которое так долго ждал рынок. Китай принял решение повысить ставку. Согласно сообщению ЦБ, ставка по кредитам сроком на 12 месяцев была повышена до 5,81% с 5,56% годовых, по депозитам на тот же срок - до 2,75% с 2,5%. Китай уже второй раз за последние 3 месяца повышает ставку. Власти борются с притоком ликвидности, которая в свою очередь разгоняет инфляцию, стимулируя рост цен на недвижимость, сырье и товары.
Первая реакция рынка на эту новость - нейтральная. По всей видимости, игроки уже успели свыкнуться с этим, как с неизбежным фактом, а, учитывая, что ждать реализации этого решения пришлось долго, игроки уже учли все эти моменты.
Сегодня будет первый день после рождественских праздников на западных площадках. Посмотрим, с каким настроением они будут начинать последнюю неделю года. В любом случае поддержка со стороны QE2 будет продолжаться.
Биржи Великобритании и Гонконга закрыты в связи с праздничным днем.
Сегодня SP торгуется 1250.7, снижается на 0.18% . Азия разнонаправлено: Япония растет 0.75%. Китай снижается 0.56%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Управление по недропользованию по Республике Коми проведет аукционы на право пользования участками в Коми. В их числе: "Восточно-Крохальский", "Мутноматериковый-4", "Мутноматериковый-5", "Предтиманский-5", "Предтиманский-6", "Кочмесский-6", "Кочмесский-7", "Кочмесский-8", "Кочмесский-9" и "Кочмесский-10".
На Санкт-Петербургской валютной бирже состоятся очередные аукционы по размещению временно свободных средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на депозитах уполномоченных банков. К размещению будет предложено 5 млрд руб. сроком на 35 дней, 5 млрд руб. - на 30 дней и 10 млрд руб. - до востребования.
Биржи Великобритании и Гонконга закрыты в связи с праздничным днем
Сбербанк: Еще одна поддержка для быков
Значение на закрытии: 106,23 руб. Изменение: -0,71%.
Не смотря на заметное снижение волатильности, связанное с завершением текущего года и рождественскими праздниками в ряде западных стран, по итогам прошедшей недели котировки Сбербанка выбрались в небольшой плюс. В целом движение продолжается в рамках сходящегося треугольника, выбить цены из которого в последнюю торговую неделю года будет весьма непросто. И, тем не менее, в рамках треугольника на данный момент преимущество у быков, которых теперь поддерживает не только нижняя граница фигуры, но и трендовая линия восходящего канала, доминирующего с конца августа. В то же время на дневном таймфрейме кривая стохастика двигается в весьма устойчивом нисходящем диапазоне, в рамках которого готовится новый виток вниз, угрожая up-тренду. Что касается внешней конъюнктуры, то после субботнего решения Банка Китая о повышении ставок на 0,25% ситуация несколько обострилась, хотя непосредственно китайский рынок демонстрирует хладнокровие к данному факту.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,3/108/108,9/109,5
Поддержки: 106/105,1/104
Газпром: Снова бычий «клин»
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,35% до 195,32
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Газпром за неделю в целом остался на одних и тех же уровнях, то есть в восходящем канале, которого он придерживается почти с начала декабря. Тем не менее, выйти за диапазон быкам удалось. На неделе покупатели разрядили сходящийся клин, который подарил спекулянтам порядка 2%.
Такая слабость на рынке и в Газпроме в частности сказывалась отсутствием драйвера, хотя оживление все же было при выходе данных по ВВП США и другой не менее важной статистики по Штатам, но эти данные оказали лишь локальное воздействие.
Сегодня Газовый монополист может продолжить реализовывать откат от сопротивления 197,80 в рамках нового сформировавшегося бычьего «клина». Первую поддержку быки окажут бумаге в районе уровня 194,50. Потенциал такого роста весьма ограничен и находится у верхней границы «клина» на 197. Если же поддержки не устоят, то Газпром может продолжить падение в район уровня 193.
Сопротивления - 197/200
Поддержки - 194,50/193/189,80
Северсталь: «Медвежье поглощение» грозит возвращением к 500
Значение на закрытии: 513,91 руб. Изменение: -1,07%.
Цена на бумаги отечественного сталелитейщика в прошедшую пятницу обновила многомесячные максимумы превысив отметку в 520 руб., однако развить успех быкам не удалось. К финишу торгов котировки под натиском продавцов вернулись к нижней границе восходящего треугольника, сформировав на дневном таймфрейме медвежье поглощение, свидетельствующее о возможном выходе из консолидации восходящего треугольника с весьма неприятными для быков целями к психологически важной отметке на 500 руб., где у покупателей будет шанс отбить атаку и направить цены на дальнейшее движение в боковике 500-520 руб. Сигналы формации подтверждает движение кривых стохастика на дневном таймфреме, которые пересеклись и вышли из зоны перекупленности, указывая направление вниз.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/530
Поддержки: 500/490/484
Индекс ММВБ: После коррекции в отскок наверх
Индекс ММВБ снизился на 0,52%, закрытие состоялось на уровне 1675,81.
Индекс ММВБ так и не смог дотянуться до годовых максимумов начала декабря, остановившись лишь в проценте от них. В отличие от индекса РТС, которому новые высоты все же покорились. Дальнейший подъем ММВБ был ограничен локальным сопротивлением на 1685. Пятничный откат индекса назад прошел на очень маленьких оборотах и тонком рынке, поэтому всерьез это воспринимать его не стоит.
Ближайшей поддержкой для индекса выступает 1670, которая уже несколько удерживала рынок от дальнейших падений. После небольшой коррекции подъем на последней в этом году неделе способен продолжиться, хотя активность будет такой же низкой, обороты - невысокими. По сути, интерес будут представлять пара первых дней на неделе. При пробитии 1670 недалеко находится еще одна поддержка - восходящий тренд с конца ноября на 1660. Он убережет индекс от дальнейшего падения. За неделю изменение составило всего 0,54%.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Поддержка: 1680 / 1670 / 1660
Сопротивление: 1690 / 1700
Роснефть: "Сходящийся треугольник" в поддержку быкам
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,68% до 219,50
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Быки в пятницу отвоевали у покупателей декабрьский up-тренд, пробив уровень 220 и опустив цену к отметке 219, где началась легкая консолидация. Однако после достижения одной цели медведи могут продолжить отыгрывать локальный откат к следующей - на поддержке 218,50.
Фактически Роснефть, как и многие другие фишки отечественного рынка, вошла в зону консолидации перед Новогодними праздниками. Кроме этого, у бумаги есть для этого технические основания. Почти весь декабрь Роснефть формировала фигуру "сходящийся треугольник", который может оказаться неплохим подспорьем для начала новой волны роста после праздников. Сегодня бумага продолжит обыгрывать локальную технику. В рамках вышесказанной формации Роснефть имеет потенциал направиться на поддержку 218.
Сопротивления -221 / 223,50 / 225
Поддержки -218 / 214,70 / 212
ПолюсЗолото: База для отскока вблизи 1880
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,09%. Закрытие на 1884,6.
Цена на бумаги ПолюсЗолота, сделав стремительный рывок в первой половине прошедшей недели, к пятнице отыграла половину данного движения, однако на пробой поддержки на 1880 котировки не пошли. Таким образом, база для отскока и возобновления восходящего движения у быков расположена именно в данном районе. В то же время, менее радужная картина наблюдается на дневном таймфрейме, где осцилляторы вполне однозначно свидетельствуют о медвежьем преимуществе, которое в случае уверенного пробоя поддержки на 1880 имеет целью выход к целям на 1822 и 1780. Вблизи последней уже будет решаться вопрос об актуальности up-тренда доминирующего с октября. Слабую поддержку котировкам окажут растущие цены на «желтый металл», которые сегодня прибавляют порядка 0,2%, не смотря на озвученное накануне решение Банка Китая по охлаждению национальной экономики и повышению ставок на 0,25 процентного пункта.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1912/1950/1963
Поддержки: 1880/1822/1780/
ГМК Нор.Никель, "Восходящий клин" тянет наверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,18%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6812,00 рублей.
Норильский Никель продолжает медленное поступательное движение вперед, снова обновляя годовые максимумы. Бумага сформировала восходящий клин, от нижней границы которого в районе 6700 оттолкнулась вверх. Поддержку ГМК получает от сохраняющихся высоких цен на металлы. Но цены спекулятивно подогреваются и новым витком разногласий между акционерами. Накануне Русал объявил о подаче заявления в НорНикель с намерением созвать внеочередное собрание ГМК для переизбрания совета директоров компании. Основная причина, по заявлению алюминиевой компании, в том, что ГМК скомпрометировал себя в еще одной непрозрачной для акционеров сделке - продаже 8% квазиказначейских акций трейдеру Trafigura.
Также, согласно отдельным СМИ, менеджмент НорНикеля одобрил программу повышения капитализации компании, которая предполагает проведение двух этапов buy-back. Первого - на сумму до $3 млрд. с премией к рынку 10-15%, второго - еще на $1,5 млрд., но пока с неясными условиями. Если параметры обоих сделок будут одинаковыми, то Норникель может консолидировать 9,2-9,6% своих акций. Таким образом, к годовому собранию акционеров менеджмент НорНикеля и Интеррос могут контролировать порядка 43% голосов и получить не менее 6 мест в совете директоров.
Новость о проведении buy-back окажет позитивное влияние на акции концерна. Однако обе вышеперечисленные новости означают переход конфликта акционеров ГМК в более горячую фазу, что приведет к увеличению риска неопределенности в акциях Норникеля. Длинные позиции можно сохранять, не забывая выставлять стопы.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6750, 6650, 6500, 6400
РусГидро: "Двойная вершина" давит на быков
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1,38% до 1.644
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
РусГидро в пятницу могла направиться к верхней границе канала на 1,68, а вместо этого нацелилась на реализацию "двойной вершины", пробив уже на прошлой сессии критический уровень на 1,65. Также стоит отметить то, что бумага замерла у нижней границы восходящего диапазона.
Сегодня медведи имеют техническое преимущество. В рамках "двойной вершины" бумага может продолжить снижение в район уровня 1,625 - полный потенциал вышесказанной формации. Однако продавцам для начала необходимо продавить поддержку на 1,64. Общая же картина в бумаге остается прежней. РусГидро продолжает выстраивать базу в близи шестимесячных максимумов, откуда уже в следующем году может начаться новая волна роста.
Сопротивления - 1,69 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,64 / 1,62 / 1,61
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,04%, закрытие на 176 560
На вечерней торговой сессии: -0,05%, закрытие на 176 490
Фьючерс в последние пару дней на фоне слабой активности игроков застрял в боковике. Торговля идет в рамках узкого ценового диапазона между 176 000 - 177 000. После обновления предыдущих максимумов наметилась локальная консолидация. Коррекция после волны роста выходит боком.
Сегодня, очевидно, спекулянты вернуться на рынок. Фьючерс немного откатиться назад, в район 176 000, возможно даже 175 500. Но в целом тенденции сохранятся. При пробитии сопротивления на 177 000 откроется дорога выше, в район 178 000.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие фьючерса небольшим движением вниз.
Сопротивление: 177000 / 178000
Поддержка: 176000 / 175500 / 174500
Уралкалий: Инвесторы не спешат продавать акции второй в мире калийной компании
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,26%. Закрытие на 213,2.
Цена на бумаги теперь уже предполагаемого второго по величине в мире производителя калийных удобрений после значительных колебаний связанных непосредственно с темой объединения с Сильвинитом, большую часть прошедшей недели провела в узком горизонтальном коридоре. Границы декабрьского up-тренда были покинуты в прошедший понедельник, после чего трендовая линия была благополучно протестирована снизу. Нежелание продавать акции крупнейшей компании данного сегмента вполне понятно, не смотря на то, что озвученную ранее сделку еще предстоит одобрить акционерам обеих компаний 4 февраля, ряд из которых выражают явное недовольство ее условиями. Впрочем, стоит отметить, что котировки Уралкалия в отличие от многих фишек российского рынка еще весьма далеки от докризисных максимумов, ввиду чего быкам еще есть где разгуляться, не смотря на текущее положение цен вблизи верхней границы среднесрочного восходящего канала.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 217,5/220/228/232
Поддержки: 211/203/201/195
ВТБ, После коррекции напрашивается отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,68%. К закрытию акции банка стоили 10,24 копейки.
ВТБ после выхода из сужающегося треугольника вверх снова откатился назад. Бумага преодолела среднесрочную поддержку в районе 10,30. Однако движение по-прежнему протекает с преобладанием бокового направления. Цена попутно сформировала новый более широкий «сужающийся треугольник» с нижней границей на 10,1 и сопротивлением на 10,5. В то же время другая локальная поддержка на 10,15 приостановит дальнейшее снижение бумаги.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,35 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,05 / 9,9
Лукойл: Быки проиграли борьбу за верхнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,5% - 1752 рублей. Лукойл в отсутствии внешних направляющих так и не решился пойти на пробой верхней границы боковика. В результате большую часть дня шла плавная продажа, которая позволила сходить к 1745. 200 дневная снова устояла, боковик сохраняется.
Китай принял решение о повышении ставки, рынки уже давно готовились к этой новости, поэтому пока особо бурной реакции мы не наблюдаем. Снижается только Китай.
Сегодня западные площадки будут выходить после рождественских праздников. Посмотрим, с каким настроением они начнут последнюю неделю года. Поэтому решение необходимо принимать основываясь на внутридневной динамике торгов.
Сопротивление располагается на уровне 1770-1790.
Сегодня SP торгуется 1250,4. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,75%. Китай снижается 1,4%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В преддверии новогодних праздников рынок ведет себя тихо и спокойно:
«Размах колебаний за последние полторы-две недели не превышает 1-1.5% по индексу, обороты также незначительные. С точки зрения опционного рынка вмененная волатильность остается по-прежнему низкой и продолжает плавно снижаться. В целом рынок смотрит на праздничный перерыв позитивно, ожидая гэп вверх, соответственно, покупая верхний край. Крупные игроки стараются закрыть большие позиции перед новым годом, не исключая коррекции в 1 квартале.
На спокойном, недорогом с точки зрения волатильности, рынке покупка мартовских стрэддлов с удержанием до конца января может выступить хорошей инвестиционной идеей. С одной стороны, ожидается коррекция цен, с другой – начало года обычно характеризуется притоком новых средств и заходом фондов в рынок.
Для смотрящих вверх на новогодний гэп актуальная стратегия – продажа коротких январских путов против покупки длинных мартовских коллов в равной пропорции».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Китай повысил ставку, реакции пока не последовало
Индекс ММВБ по итогам пятницы в отсутствии внешних направляющих начал снижаться. Игроки приняли решение зафиксировать часть позиций, на фоне слабых оборотов даже небольшие продажи существенно влияли на цены. Также случилось долгожданное решение, которое так долго ждал рынок. Китай принял решение повысить ставку. Согласно сообщению ЦБ, ставка по кредитам сроком на 12 месяцев была повышена до 5,81% с 5,56% годовых, по депозитам на тот же срок - до 2,75% с 2,5%. Китай уже второй раз за последние 3 месяца повышает ставку. Власти борются с притоком ликвидности, которая в свою очередь разгоняет инфляцию, стимулируя рост цен на недвижимость, сырье и товары.
Первая реакция рынка на эту новость - нейтральная. По всей видимости, игроки уже успели свыкнуться с этим, как с неизбежным фактом, а, учитывая, что ждать реализации этого решения пришлось долго, игроки уже учли все эти моменты.
Сегодня будет первый день после рождественских праздников на западных площадках. Посмотрим, с каким настроением они будут начинать последнюю неделю года. В любом случае поддержка со стороны QE2 будет продолжаться.
Биржи Великобритании и Гонконга закрыты в связи с праздничным днем.
Сегодня SP торгуется 1250.7, снижается на 0.18% . Азия разнонаправлено: Япония растет 0.75%. Китай снижается 0.56%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 27 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Управление по недропользованию по Республике Коми проведет аукционы на право пользования участками в Коми. В их числе: "Восточно-Крохальский", "Мутноматериковый-4", "Мутноматериковый-5", "Предтиманский-5", "Предтиманский-6", "Кочмесский-6", "Кочмесский-7", "Кочмесский-8", "Кочмесский-9" и "Кочмесский-10".
На Санкт-Петербургской валютной бирже состоятся очередные аукционы по размещению временно свободных средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на депозитах уполномоченных банков. К размещению будет предложено 5 млрд руб. сроком на 35 дней, 5 млрд руб. - на 30 дней и 10 млрд руб. - до востребования.
Биржи Великобритании и Гонконга закрыты в связи с праздничным днем
Сбербанк: Еще одна поддержка для быков
Значение на закрытии: 106,23 руб. Изменение: -0,71%.
Не смотря на заметное снижение волатильности, связанное с завершением текущего года и рождественскими праздниками в ряде западных стран, по итогам прошедшей недели котировки Сбербанка выбрались в небольшой плюс. В целом движение продолжается в рамках сходящегося треугольника, выбить цены из которого в последнюю торговую неделю года будет весьма непросто. И, тем не менее, в рамках треугольника на данный момент преимущество у быков, которых теперь поддерживает не только нижняя граница фигуры, но и трендовая линия восходящего канала, доминирующего с конца августа. В то же время на дневном таймфрейме кривая стохастика двигается в весьма устойчивом нисходящем диапазоне, в рамках которого готовится новый виток вниз, угрожая up-тренду. Что касается внешней конъюнктуры, то после субботнего решения Банка Китая о повышении ставок на 0,25% ситуация несколько обострилась, хотя непосредственно китайский рынок демонстрирует хладнокровие к данному факту.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 107,3/108/108,9/109,5
Поддержки: 106/105,1/104
Газпром: Снова бычий «клин»
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0,35% до 195,32
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Газпром за неделю в целом остался на одних и тех же уровнях, то есть в восходящем канале, которого он придерживается почти с начала декабря. Тем не менее, выйти за диапазон быкам удалось. На неделе покупатели разрядили сходящийся клин, который подарил спекулянтам порядка 2%.
Такая слабость на рынке и в Газпроме в частности сказывалась отсутствием драйвера, хотя оживление все же было при выходе данных по ВВП США и другой не менее важной статистики по Штатам, но эти данные оказали лишь локальное воздействие.
Сегодня Газовый монополист может продолжить реализовывать откат от сопротивления 197,80 в рамках нового сформировавшегося бычьего «клина». Первую поддержку быки окажут бумаге в районе уровня 194,50. Потенциал такого роста весьма ограничен и находится у верхней границы «клина» на 197. Если же поддержки не устоят, то Газпром может продолжить падение в район уровня 193.
Сопротивления - 197/200
Поддержки - 194,50/193/189,80
Северсталь: «Медвежье поглощение» грозит возвращением к 500
Значение на закрытии: 513,91 руб. Изменение: -1,07%.
Цена на бумаги отечественного сталелитейщика в прошедшую пятницу обновила многомесячные максимумы превысив отметку в 520 руб., однако развить успех быкам не удалось. К финишу торгов котировки под натиском продавцов вернулись к нижней границе восходящего треугольника, сформировав на дневном таймфрейме медвежье поглощение, свидетельствующее о возможном выходе из консолидации восходящего треугольника с весьма неприятными для быков целями к психологически важной отметке на 500 руб., где у покупателей будет шанс отбить атаку и направить цены на дальнейшее движение в боковике 500-520 руб. Сигналы формации подтверждает движение кривых стохастика на дневном таймфреме, которые пересеклись и вышли из зоны перекупленности, указывая направление вниз.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/530
Поддержки: 500/490/484
Индекс ММВБ: После коррекции в отскок наверх
Индекс ММВБ снизился на 0,52%, закрытие состоялось на уровне 1675,81.
Индекс ММВБ так и не смог дотянуться до годовых максимумов начала декабря, остановившись лишь в проценте от них. В отличие от индекса РТС, которому новые высоты все же покорились. Дальнейший подъем ММВБ был ограничен локальным сопротивлением на 1685. Пятничный откат индекса назад прошел на очень маленьких оборотах и тонком рынке, поэтому всерьез это воспринимать его не стоит.
Ближайшей поддержкой для индекса выступает 1670, которая уже несколько удерживала рынок от дальнейших падений. После небольшой коррекции подъем на последней в этом году неделе способен продолжиться, хотя активность будет такой же низкой, обороты - невысокими. По сути, интерес будут представлять пара первых дней на неделе. При пробитии 1670 недалеко находится еще одна поддержка - восходящий тренд с конца ноября на 1660. Он убережет индекс от дальнейшего падения. За неделю изменение составило всего 0,54%.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Поддержка: 1680 / 1670 / 1660
Сопротивление: 1690 / 1700
Роснефть: "Сходящийся треугольник" в поддержку быкам
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,68% до 219,50
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
Быки в пятницу отвоевали у покупателей декабрьский up-тренд, пробив уровень 220 и опустив цену к отметке 219, где началась легкая консолидация. Однако после достижения одной цели медведи могут продолжить отыгрывать локальный откат к следующей - на поддержке 218,50.
Фактически Роснефть, как и многие другие фишки отечественного рынка, вошла в зону консолидации перед Новогодними праздниками. Кроме этого, у бумаги есть для этого технические основания. Почти весь декабрь Роснефть формировала фигуру "сходящийся треугольник", который может оказаться неплохим подспорьем для начала новой волны роста после праздников. Сегодня бумага продолжит обыгрывать локальную технику. В рамках вышесказанной формации Роснефть имеет потенциал направиться на поддержку 218.
Сопротивления -221 / 223,50 / 225
Поддержки -218 / 214,70 / 212
ПолюсЗолото: База для отскока вблизи 1880
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 1,09%. Закрытие на 1884,6.
Цена на бумаги ПолюсЗолота, сделав стремительный рывок в первой половине прошедшей недели, к пятнице отыграла половину данного движения, однако на пробой поддержки на 1880 котировки не пошли. Таким образом, база для отскока и возобновления восходящего движения у быков расположена именно в данном районе. В то же время, менее радужная картина наблюдается на дневном таймфрейме, где осцилляторы вполне однозначно свидетельствуют о медвежьем преимуществе, которое в случае уверенного пробоя поддержки на 1880 имеет целью выход к целям на 1822 и 1780. Вблизи последней уже будет решаться вопрос об актуальности up-тренда доминирующего с октября. Слабую поддержку котировкам окажут растущие цены на «желтый металл», которые сегодня прибавляют порядка 0,2%, не смотря на озвученное накануне решение Банка Китая по охлаждению национальной экономики и повышению ставок на 0,25 процентного пункта.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1912/1950/1963
Поддержки: 1880/1822/1780/
ГМК Нор.Никель, "Восходящий клин" тянет наверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,18%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6812,00 рублей.
Норильский Никель продолжает медленное поступательное движение вперед, снова обновляя годовые максимумы. Бумага сформировала восходящий клин, от нижней границы которого в районе 6700 оттолкнулась вверх. Поддержку ГМК получает от сохраняющихся высоких цен на металлы. Но цены спекулятивно подогреваются и новым витком разногласий между акционерами. Накануне Русал объявил о подаче заявления в НорНикель с намерением созвать внеочередное собрание ГМК для переизбрания совета директоров компании. Основная причина, по заявлению алюминиевой компании, в том, что ГМК скомпрометировал себя в еще одной непрозрачной для акционеров сделке - продаже 8% квазиказначейских акций трейдеру Trafigura.
Также, согласно отдельным СМИ, менеджмент НорНикеля одобрил программу повышения капитализации компании, которая предполагает проведение двух этапов buy-back. Первого - на сумму до $3 млрд. с премией к рынку 10-15%, второго - еще на $1,5 млрд., но пока с неясными условиями. Если параметры обоих сделок будут одинаковыми, то Норникель может консолидировать 9,2-9,6% своих акций. Таким образом, к годовому собранию акционеров менеджмент НорНикеля и Интеррос могут контролировать порядка 43% голосов и получить не менее 6 мест в совете директоров.
Новость о проведении buy-back окажет позитивное влияние на акции концерна. Однако обе вышеперечисленные новости означают переход конфликта акционеров ГМК в более горячую фазу, что приведет к увеличению риска неопределенности в акциях Норникеля. Длинные позиции можно сохранять, не забывая выставлять стопы.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6750, 6650, 6500, 6400
РусГидро: "Двойная вершина" давит на быков
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1,38% до 1.644
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в пятницу не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет на 0,8%. Нефть марки Brent держится на уровне $94,00 за баррель.
РусГидро в пятницу могла направиться к верхней границе канала на 1,68, а вместо этого нацелилась на реализацию "двойной вершины", пробив уже на прошлой сессии критический уровень на 1,65. Также стоит отметить то, что бумага замерла у нижней границы восходящего диапазона.
Сегодня медведи имеют техническое преимущество. В рамках "двойной вершины" бумага может продолжить снижение в район уровня 1,625 - полный потенциал вышесказанной формации. Однако продавцам для начала необходимо продавить поддержку на 1,64. Общая же картина в бумаге остается прежней. РусГидро продолжает выстраивать базу в близи шестимесячных максимумов, откуда уже в следующем году может начаться новая волна роста.
Сопротивления - 1,69 / 1,70 / 1,73
Поддержки -1,64 / 1,62 / 1,61
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,04%, закрытие на 176 560
На вечерней торговой сессии: -0,05%, закрытие на 176 490
Фьючерс в последние пару дней на фоне слабой активности игроков застрял в боковике. Торговля идет в рамках узкого ценового диапазона между 176 000 - 177 000. После обновления предыдущих максимумов наметилась локальная консолидация. Коррекция после волны роста выходит боком.
Сегодня, очевидно, спекулянты вернуться на рынок. Фьючерс немного откатиться назад, в район 176 000, возможно даже 175 500. Но в целом тенденции сохранятся. При пробитии сопротивления на 177 000 откроется дорога выше, в район 178 000.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие фьючерса небольшим движением вниз.
Сопротивление: 177000 / 178000
Поддержка: 176000 / 175500 / 174500
Уралкалий: Инвесторы не спешат продавать акции второй в мире калийной компании
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,26%. Закрытие на 213,2.
Цена на бумаги теперь уже предполагаемого второго по величине в мире производителя калийных удобрений после значительных колебаний связанных непосредственно с темой объединения с Сильвинитом, большую часть прошедшей недели провела в узком горизонтальном коридоре. Границы декабрьского up-тренда были покинуты в прошедший понедельник, после чего трендовая линия была благополучно протестирована снизу. Нежелание продавать акции крупнейшей компании данного сегмента вполне понятно, не смотря на то, что озвученную ранее сделку еще предстоит одобрить акционерам обеих компаний 4 февраля, ряд из которых выражают явное недовольство ее условиями. Впрочем, стоит отметить, что котировки Уралкалия в отличие от многих фишек российского рынка еще весьма далеки от докризисных максимумов, ввиду чего быкам еще есть где разгуляться, не смотря на текущее положение цен вблизи верхней границы среднесрочного восходящего канала.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 217,5/220/228/232
Поддержки: 211/203/201/195
ВТБ, После коррекции напрашивается отскок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,68%. К закрытию акции банка стоили 10,24 копейки.
ВТБ после выхода из сужающегося треугольника вверх снова откатился назад. Бумага преодолела среднесрочную поддержку в районе 10,30. Однако движение по-прежнему протекает с преобладанием бокового направления. Цена попутно сформировала новый более широкий «сужающийся треугольник» с нижней границей на 10,1 и сопротивлением на 10,5. В то же время другая локальная поддержка на 10,15 приостановит дальнейшее снижение бумаги.
Фондовые рынки США в пятницу были закрыты из-за празднования Рождества. Цены на нефть после небольшой коррекции восстанавливают позиции. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы теряют около 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 10,35 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,05 / 9,9
Лукойл: Быки проиграли борьбу за верхнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,5% - 1752 рублей. Лукойл в отсутствии внешних направляющих так и не решился пойти на пробой верхней границы боковика. В результате большую часть дня шла плавная продажа, которая позволила сходить к 1745. 200 дневная снова устояла, боковик сохраняется.
Китай принял решение о повышении ставки, рынки уже давно готовились к этой новости, поэтому пока особо бурной реакции мы не наблюдаем. Снижается только Китай.
Сегодня западные площадки будут выходить после рождественских праздников. Посмотрим, с каким настроением они начнут последнюю неделю года. Поэтому решение необходимо принимать основываясь на внутридневной динамике торгов.
Сопротивление располагается на уровне 1770-1790.
Сегодня SP торгуется 1250,4. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,75%. Китай снижается 1,4%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter