Подъем рынка акций вслед за нефтью во вторник пресекла слабая статистика из США

28 декабря 2010 Финмаркет | Акции
Подъем российского рынка акций, поддержанный дорожающей нефтью, к вечеру вторника пресекла слабая экономическая статистика из США; выстрелили почти на 30% акции "Новосибирскэнерго" на их оценке компанией "Интер РАО ЕЭС" выше рынка Подъем российского рынка акций, поддержанный дорожающей нефтью, к вечеру вторника пресекла слабая экономическая статистика из США; выстрелили почти на 30% акции "Новосибирскэнерго" на их оценке компанией "Интер РАО ЕЭС" выше рынка.

По итогам торгов индекс РТС вырос до 1769,41 пункта (+0,28%), индекс ММВБ - до 1664,86 пункта (+0,08%), динамика цен "фишек" оказалась разнополярной, в пределах 1%.

На ФБ ММВБ подорожали акции "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,2%), а также бумаги "Полюс Золото" (+0,9%), причем поддержку последним оказало выросшее на 1,7% золото (до $1406,5 за тройскую унцию).

Подешевели бумаги ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка России (-0,6% обыкновенные и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,1%).

Накануне в США индексы выросли, в Азии динамика фондовых индикаторов во вторник была разнонаправленной, Европа умеренно подросла (индекс S&P 350 вырос на 0,2%), однако в США в начале торгов индексы начали снижаться (индекс S&P 500 к 18:45 МСК просел на 0,01%).

Настроения на рынках ухудшились после выхода в США слабых статданных. Во-первых, разочаровали цифры с рынка недвижимости: индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США (S&P/CaseShiller) в октябре снизился на 0,8% к сентябрю (ожидалось снижение на 0,2%) и упал на 0,99% в годовом выражении (ожидалось снижение на 0,6%).

Во-вторых, индекс доверия потребителей Conference Board упал в декабре до 52,5 пункта при прогнозах роста до 56,3 пункта с ноябрьского уровня 54,1 пункта.

Слабая статистика оказала давление на нефть, которая растеряла часть дневного роста: цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $91,36 за баррель (+0,4%), нефть Brent - $94,16 за баррель (+0,3%).

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, главным ньюсмейкером дня стало "Интер РАО", объявившее результаты оценки активов, принимаемых в оплату его допэмиссии, а также саму цену размещения новых акций (0,0535 руб., +8% к текущим рыночным котировкам). Большинство акций, принимаемых в оплату допэмиссии, оценены ниже текущих рыночных котировок (максимальная "недооценка" по акциям Петербургского энергосбыта, оцененного втрое ниже котировок ММВБ). Зато некоторые имена были оценены существенно выше рынка, что и спровоцировало "дооценку" данных бумаг спекулянтами. В первую очередь, заслуживают внимания бумаги "Новосибирскэнерго", оцененные в 1892,53 руб. (+57% к цене закрытия понедельника). Высокая цена включает в себя, по всей видимости, премию за контроль, учитывая намерение "Интер РАО" договориться с основными акционерами сибирской генкомпании. Рассчитывая на такой исход событий, спекулянты подняли цену акций "Новосибирскэнерго" почти на 30%. Похожая ситуация и в отношении "ОГК-3", акции которого оценены с премией к рынку в размере 8% (выше рынка также были оценены акции "РусГидро", "ОГК-6", "ТГК-2", "Мосэнерго", "Волжской ТГК", "ТГК-14", "Башкирэнерго" и "РАО ЭС Востока".

По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, на рынках продолжается предновогоднее затишье. Некоторые фондовые площадки, включая Лондонскую фондовую биржу, во вторник закрыты (продолжаются рождественские каникулы), что объясняет слабую реакцию на хорошие данные по экономике Японии, где в ноябре впервые за шесть месяцев зафиксировано увеличение объемов промпроизводства. Поддержку рынку оказали некоторые инициативы Минприроды, среди которых предложения гарантировать инвесторам участие в разработке стратегических месторождений природных ресурсов и увеличить пороговый объем запасов для стратегических месторождений золота. Данные технического анализа подтверждают сохранение восходящего тренда по индексу РТС.

Директор аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский полагает, что на рынки продолжает оказывать давление недавнее повышение процентных ставок в Китае.

Инвесторы осознали, что такая политика КНР может продолжиться и в следующем году, причем не только в Китае, но и других странах. В результате на рынках наблюдалась фиксация прибыли в отсутствие каких-либо значимых макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Для продолжения роста участникам рынка необходимо подтверждение улучшения экономической ситуации в США, поэтому внимание будет приковано к данным по продажам новых домов и рынку труда, выходящим на этой неделе, считает В.Рожанковский.

По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Ольги Митрофановой, решение Народного банка Китая повысить ставки уже в этом году частично снимает риски переноса позиций на следующий год. С другой стороны, решительные действия китайских властей по сдерживанию инфляции говорят в пользу того, что Китай продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в I квартале 2011 года (но вряд ли в первые 10 дней января, когда в России будут длинные выходные), поэтому говорить о значительном ослаблении этих рисков не приходится.

Последняя неделя уходящего года на российском рынке пройдет очень спокойно: торговая активность продолжит снижаться, поддержкой выступят высокие цены на сырье (несмотря на незначительную просадку на новостях из Китая, нефть марки WTI продолжает торговаться выше отметки $91 за баррель). Динамика индекса ММВБ ограничена уровнями 1640-1650 пунктов снизу и 1680-1690 пунктов сверху.

На текущий момент значительный интерес представляет открытие российских рынков после длинных выходных 11 января. Если исходить из графика ожидаемых событий, то наиболее интересным моментом должны стать декабрьские цифры по американскому рынку труда (будут опубликованы 7 января, ожидается улучшение показателей по сравнению с ноябрем). Однако не стоит забывать, что определенные сюрпризы (вероятнее всего, неприятные) могут преподнести периферийные европейские страны, где риски развития долгового кризиса по-прежнему остаются очень высокими. На открытие российского рынка в январе также немаловажное влияние может оказать динамика цен на сырьевых площадках. Прогноз по индексу ММВБ на конец 2011 года составляет 2000 пунктов, что предполагает примерно 20%-ный рост рынка от текущих уровней, отмечает О.Митрофанова.

Индексы США завершили торги в понедельник ростом, нивелировав наблюдавшееся в начале торгов падение. Обеспокоенных неожиданным повышением процентных ставок в Китае инвесторов несколько успокоило сообщение о том, что крупнейший американский страховщик AIG, стремящийся выйти из-под государственного контроля, расплатившись за оказанную правительством в ходе кризиса финпомощь, привлек у ряда банков кредитные линии на $4,3 млрд (акции AIG взлетели на 9,3% и достигли максимума с октября 2008 г.).

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник акции "Новосибирскэнерго" выросли на 27,1% (до 1530 рублей), также подорожали акции "Распадской" (+3%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Уралкалия" (+1,3%), "ТГК-2" (+1,2%), "Трубной металлургической компании" (+1,2%).

Акции "Новосибирскэнерго" выросли после того, как "Интер РАО ЕЭС" раскрыло оценку акций компании для внесения в допэмиссию в рамках консолидации энергоактивов. В частности, одна акция "Новосибирскэнерго" была оценена в 1892,53 рубля, акция "Иркутскэнерго" - в 25,33 рубля, ОАО "Башкирэнерго" - в 67,5 рубля.

Акции "Иркутскэнерго" на ФБ ММВБ во вторник подешевели до 26,05 рубля (-1,7%), "Башкирэнерго" - до 63,95 рубля (-2,4%).

Также снизился курс бумаг "АвтоВАЗа" (-4,3%), "РБК Информационные системы" (-3,3%), "Транснефти" (-2,4%), "ВСМПО-Ависма" (-1,8%).

Акции "Интер РАО ЕЭС" подешевели за день на 0,4% (до 0,049 руб.), несмотря на то, что во вторник совет директоров компании утвердил цену размещения допэмиссии "Интер РАО" на уровне 0,0535 рубля за бумагу (общий объем допэмиссии, запланированной на конец зимы, составит 738,3 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС составил $4,78 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $286,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 22,151 млрд рублей.

Рынок акций превысил 1670п по индексу ММВБ благодаря подорожавшей нефти

Российский рынок акций во вторник превысил 1670 пунктов по индексу ММВБ на фоне подорожавшей нефти и растущих фьючерсов на индексы в США; выстрелили более чем на 20% акции "Новосибирскэнерго" на их оценке компанией "Интер РАО ЕЭС" выше рынка.

К 17:00 МСК индекс ММВБ вырос до 1670,32 пункта (+0,41%), индекс РТС - до 1775,71 пункта (+0,64%); большинство ликвидных акций на биржах подорожало на 0,1-1,5%.

На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции "Полюс Золото" (+1,5%) на фоне роста цен на золото выше $1400 за тройскую унцию (+1,5%)

Хуже рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ВТБ (0%), "Газпрома" (+0,02%).

Накануне в США индексы выросли, в Азии динамика фондовых индикаторов во вторник была разнополярной, однако растут Европа (индекс S&P 350 вырос на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть WTI во вторник подорожала на ожиданиях статистики по запасам сырья в США (во вторник выйдут данные Американского института нефти, в среду – официальные данные Минэнерго США), которая может указать на очередное сокращение запасов углеводородов в США на минувшей неделе.

Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:00 МСК составила $91,65 за баррель (+0,72%), нефть Brent - $94,26 за баррель (+0,44%).

Вышедшие вечером во вторник статистика с рынка недвижимости США оказалась хуже ожиданий, подтвердив сохранение проблем на рынке жилья. Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США (S&P/CaseShiller) в октябре снизился на 0,8% к сентябрю (ожидалось снижение на 0,2%) и упал на 0,99% в годовом выражении (ожидалось снижение на 0,6%).

Однако реакция рынков на эту статистику была нейтральной, поскольку данные увеличивают вероятность сохранения политики количественного стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы США.

Вечером в 18:00 МСК в США выйдут данные о доверии потребителей в декабре, ожидается рост до 56 пунктов с ноябрьского уровня 54,1 пункта.

В целом, рынок акций остается в боковике в рамках 1650-1675 пунктов по индексу ММВБ, в оставшиеся два торговых дня декабря возможен пробой верхней границы в случае выхода в США сильной статистики (в четверг выйдут данные о заявках на пособие по безработице на неделе 19-25 декабря и незавершенным сделкам по продаже жилья в ноябре).

Индексы США завершили торги в понедельник ростом, нивелировав наблюдавшееся в начале торгов падение. Обеспокоенных неожиданным повышением процентных ставок в Китае инвесторов несколько успокоило сообщение о том, что крупнейший американский страховщик AIG, стремящийся выйти из-под государственного контроля, расплатившись за оказанную правительством в ходе кризиса финпомощь, привлек у ряда банков кредитные линии на $4,3 млрд (акции AIG взлетели на 9,3% и достигли максимума с октября 2008г).

В Азии во вторник индексы двигались разнонаправленно, поскольку усилились опасения инвесторов, что повышение стоимости кредитования в Китае не остановит ускорение инфляции.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,6% после опубликования данных о том, что дефляция в стране продолжается уже 21 месяц, а уровень безработицы в ноябре не изменился.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник взлетели на 22,5% акции "Новосибирскэнерго" (до 1475 рублей), также выросли акции "ОГК-6" (+2,2%), "Распадской" (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), "Трубной металлургической компании" (+1,6%).

Акции "Новосибирскэнерго" выросли после того, как "Интер РАО ЕЭС" раскрыла оценку акций компании для внесения в допэмиссию в рамках консолидации энергоактивов. В частности, одна акция "Новосибирскэнерго" была оценена в 1892,53 рубля, акция "Иркутскэнерго" - в 25,33 рубля, ОАО "Башкирэнерго" - 67,5 рубля. Оценка акций "Новосибирскэнего" и "Башкирэнерго" приводится в отношении как обыкновенных, так и привилегированных бумаг.

Акции "Иркутскэнерго" на ФБ ММВБ во вторник подешевели до 26,27 рубля (-0,8%), "Башкирэнерго" - до 63,85 рубля (-2,5%).

Также снизился курс бумаг "РБК Информационные системы" (-3,8%), "ТГК-14" (-2,4%), "ТГК-9" (-2,1%), "АвтоВАЗа" (-2,1%).

Акции "Интер РАО ЕЭС" выросли на 0,2% (до 0,0493 руб.), во вторник совет директоров компании утвердил цену размещения допэмиссии "Интер РАО" на уровне 0,0535 рубля за бумагу (общий объем допэмиссии, запланированной на конец зимы, составит 738,3 млрд рублей).

Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:

Сбербанк ао (+0,2%) – 4,343 млрд руб.

Газпром (+0,02%) – 2,698 млрд руб.

Сбербанк ап (-0,1%) – 1,291 млрд руб.

Норникель (+1%) – 1,167 млрд руб.

ФСК ЕЭС (+1,9%) – 0,767 млрд руб.

ЛУКОЙЛ (+0,7%) – 0,723 млрд руб.

Роснефть (+0,6%) – 0,615 млрд руб.

ВТБ (0%) – 0,541 млрд руб.

Интер РАО (+0,2%) – 0,309 млрд руб.

Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 14,7 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $2,882 млн, в секции RTS Standard - $210,6 млн.

Валютный рынок

На российском валютном рынке евро и доллар просели на фоне укрепления евровалюты на Forex и снижения бивалютной корзины (цена корзины снизилась на 7 копеек - до 34,6 руб. -минимум с 15 сентября).

Евро на международном рынке к 17:00 МСК стоил $1,3208 (+0,36%).

На этом фоне на ММВБ во вторник цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила к закрытию сессии 30,2448 руб./$1 (-11,52 копейки); евро подешевел до 39,92 руб./EUR1 (-1,75 копейки).

Официальный курс доллара США с 29 декабря составит 30,27 руб./$1, официальный курс евро – 40,02 руб./EUR1.

Роман Караков

Источник http://www.finmarket.ru/ http://finmarket.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106561 обязательна
Условия использования материалов