11 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск – выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
В 18.00 мск – индекс экономического оптимизма в США
В 18.00 мск – оптовые запасы в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«С пятницы большинство мировых фондовых и сырьевых рынков просели в связи с более низкими, чем ожидалось, показателями занятости в несельскохозяйственных секторах экономики США и вновь усилившимися опасениями по поводу европейских суверенных долгов. За три первых в нынешнем году дня торгов российскими ГДР на Лондонской фондовой бирже индекс IOB возрос на 4%, но к настоящему моменту опустился почти до предновогоднего уровня. Вчера индекс упал на 1,9% под тяжестью потерь в металлургическом и золотодобывающем секторах. Акции угледобывающих компаний стали исключением из тренда ввиду затопления угольных шахт в Австралии. Цены на нефть также не подчинились тенденции, господствовавшей на сырьевом рынке (что связано с ростом курса доллара до 1,3 евро/долл.): вчера котировки месячных фьючерсов на сорт Brent в ходе торгов поднимались на 2 долл. и по итогам дня составили 95,40 долл./барр. Аналитики сходятся на том, что цены на Brent могут достичь 100 долл./барр., а затем скорректироваться вниз. В условиях неопределенности, преобладающей в мире, это относительно хорошая новость для российской экономики, российского рынка, акций банков и особенно котировок рубля. В целом мы можем повторить свою точку зрения на российские активы в контексте развивающихся рынков – они выглядят лучше большинства других, но будут по-прежнему подвержены влиянию мировых трендов.
Завтра ФРС публикует Бежевую книгу, содержащую основные данные о состоянии американской экономики, а в ЕС будет обнародован показатель промышленного производства. Информационный поток усилится в четверг и пятницу. Из новостей, способных повлиять на динамику котировок, назовем решения ЕЦБ (отложено с прошлой недели) и Банка Англии по процентным ставкам (четверг). Изменения процентной ставки не ожидается ни в том, ни в другом случае. Основной интерес для участников рынка представляют комментарии ЕЦБ на традиционной пресс-конференции по итогам заседания, и прежде всего по вопросу о суверенных рисках и планах по дополнительному стимулированию экономики. В пятницу публикуются данные о темпах инфляции, обороте розничной торговли и объеме промышленного производства в США за декабрь. Кроме того, выйдут в свет результаты январского опроса потребителей, проводимого Мичиганским университетом».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Начинаем год ростом на 0,5%
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,61% 1687,99
Индекс РТС вырос на 0,14% до 1770,28
Первую торговую сессию 2011 года российский рынок начнет ростом. Как утренний фон, так и не отыгранные движения внешнего фона располагают к покупкам, но ситуация далеко неоднозначна. В целом ожидаем старта торгов на 0,5-1% вверх. На стороне быков американские индексы, которые за неделю с 3 по 7 января продолжили рост: индекс широкого рынка SP500 прибавил 0,8%. Между тем на сырьевых рынках вооруженный нейтралитет: нефть марки Brent подорожала на +2,5%, а Light потеряла почти столько же -2,2%. Непростая ситуация и на валютных площадках.
Долговой кризис в Европе продолжает будоражить спекулянтов, на острие атаки Португалия. Вероятно, она будет третьей страной ЕС, которая будет вынуждена обратиться за помощью. На выходных появились слухи о том, что Германия и Франция пытаются убедить Лиссабон принять финансовую помощь. А в понедельник стало известно, что ЕЦБ начал выкуп гособлигации Португалии. Европейская валюта на таком фоне остается под давлением, дополнительную нервозность вызывает предстоящее сегодня размещение гособлигаций Греции. Дальнейшее усиление доллара может спровоцировать углубление коррекции на фондовых рынках. Но европейский регулятор уже начал действовать, и вероятно острота ситуации сойдет на нет.
Утренний фон позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,14%, нефть Brent -0,37%, Light +0,03%. Пара EUR/USD +0,05%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,29%, Hang Seng +0,97%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
В Москве Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций планирует утвердить условия конкурсов на право оказания услуг мобильной связи стандарта GSM в 17 субъектах РФ.
Акционеры ОАО "Концерн "Калина" рассмотрят вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения компанией части акций.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- GigaMedia. Прогноз прибыли на акцию: $0,01
- Lennar. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- Supervalu. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- H.B. Fuller. Прогноз прибыли на акцию: $0,4
- Synnex. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
16:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма - январь Прогноз: 47,1 Предыдущее значение: 45,8
18:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,9%
20:40 мск глава ФРБ Атланты Дэниса Локхарта выступит на тему состояния экономики США
22:00 мск - США - Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты
Газпром: Первый шаг в бычью сторону
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,52% до 193,50
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
Газпром, несмотря на малую активность в последние предпраздничные дни, в отличие от других ликвидных фишек дал слабину. Технически бумага не смогла удержаться на поддержке 195 и вернулась в район 200-периодной средней, откуда быки попытают удачу обновить максимум 2010 года. Стоит отметить то, что локальный провал Газпрома был вызван фиксацией прибыли по факту перед Новым годом.
После долгих праздников Газовый монополист снова готов отыгрывать технические формации и бороться за новые высоты. Первый шаг бумаги в этом году будет направлен как раз в бычью сторону. Открытие ожидается небольшим движением вверх вдогонку за Штатами, которые за праздники слегка вырвались вперед. Но быки после непродолжительного роста сразу же встретят отпор в виде пробитого ранее сопротивления на 195, где расстановка сил может измениться в сторону продавцов и соответственно Газпром продолжит реализовывать волну снижения в рамках локального нисходящего тренда с ближайшей поддержкой на 192. В целом же бумага продолжает придерживаться локального боковика, как раз выход из которого и определит дальнейшую судьбу газового монополиста.
Сопротивления - 195 / 197 / 200,50
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Сбербанк, Старт 2011-го будет скромнее прошлогоднего
Значение на закрытии: 104,18 руб. Изменение: -0,16%.
В отличие от прошлого года, начало торгов в 2011 не сулит столь радужных перспектив российским инвесторам ввиду прокатившейся коррекции в конце прошлой недели на мировых площадках. В итоге американские индексы с момента выхода отечественных игроков на новогодние выходные прибавили лишь порядка 1%, скромные результаты наблюдаются в динамике нефтяных котировок. В целом начало года охарактеризовалось очередным скачком цен, который опять же к началу российских торгов сменился не менее существенным спадом. Стоит отдать должное, согласно динамике АДР отдельные фишки показали положительный результат, но от флагмана рынка Сбербанка особых неожиданностей не ожидается. В техническом плане котировки продолжают движения в пологом нисходящем тренде, в рамках которого сегодня цена, вероятно, направится к сопротивлению на 106 руб., пробой которого может вылиться в тестирование верхней границы данного коридора на 107,2. В то же время ухудшение внешней конъюнктуры и непосредственно величина предполагаемого ценового разрыва будет провоцировать медведей к закрытию «гэпа».
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106/107,2/108
Поддержки: 104/101,9
ГМК Нор.Никель, Небольшим движением вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,42%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7165,00 рублей.
Бумаги НорНикеля резко выстрелили вверх в конец прошлого года. Спекулянты активно ринулись отыгрывать утверждение советом директоров компании программы, предполагающей выкуп акций с рынка. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей), что явно выше текущей рыночной цены. Затем в бумаге прошла небольшая коррекция. Поскольку неясность будущего ГМК сохраняется. Русал отказался от сделки и проголосовал против программы повышения капитализации Норникеля, предполагающей выкуп акций с рынка. Более того, Русал, по словам Дерипаски, будет оспаривать в суде продажу НорНикелем своих квазиказначейских акций нидерландской Trafigura и одобренный советом директоров ГМК buyback акций на $4,5 млрд. Спекулянты продолжать отыгрывать события вокруг конфликта акционеров ГМК.
Фондовый рынок США за длинные российские выходные прибавил около одного процента. АДР НорНикеля за это время потеряли около полутора процентов. Все это дает основания увидеть открытие в бумаге небольшим движением вниз, в районе 7100-7150.
Северсталь: АДР едва не взяли отметку в $19
Значение на закрытии: 519,85 руб. Изменение: +0,94%.
Одна из лучших бумаг прошедшего года, согласно динамике АДР на торгах в Лондоне и в новом году пользуется заметным спросом у инвесторов. Очередной скачок цен на металлы в первых числах января вывел котировки вплотную к отметке в $19, однако последовавший на сырьевых рынках откат вернул все на свои места. Золото от уровней в $1420 рухнуло к отметке $1360, цены на медь устанавливающие рекорд за рекордом обвалились более чем на 5% до уровня $9350 за тонну, котировки серебра обвалились от многолетних максимумов к отметке $28,5. К текущему моменту прошло некоторое восстановление от указанных уровней, но не более того, ввиду чего в моменте позитивный старт может обернуться возвращением к прошлогодним уровням с целью закрытия предполагаемого «гэпа». Между тем стартовавший в США сезон отчетностей с публикации результатов металлургического гиганта Alcoa не смотря на позитивные цифры не вызвал большого оптимизма в отрасли.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/522
Поддержки: 517/511/500/490
Роснефть: "Сходящийся треугольник" перекочевал из 2010 в 2011 год
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,97 до 218,85
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
Роснефть перед выходом на долгие праздники не раз давала намеки на выход из формации "сходящийся треугольник" с заметным потенциалом вверх. Однако по факту бумаге не способствовала в росте малая активность торгов и желание инвесторов зафиксировать часть прибыли перед Новым годом, что в конечном итоге вылилось лишь расширением границ формации.
Сегодня снова ожидается возврат спекулянтов и более увесистых игроков на рынок. Активность и желание трейдеров рваться в бой вдохнет в Роснефть новую жизнь и соответственно повышенную волатильность, что благоприятно может сказаться на реализации перспективной фигуры "сходящийся треугольник". Однако для старта формации быкам необходимо вырваться за нисходящий тренд на 221,50, в чем им сегодня будет сопутствовать позитивный внешний фон. Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов еще один важный уровень, который может оказаться камнем преткновения в дальнейшей реализации вышесказанной формации - 222,50. Это сопротивление может сработать не только как дополнительный драйвер после пробоя, но и как заметная преграда, которая снова отбросит Роснефть в сужающийся диапазон.
Сопротивления 221,50 / 222,50 / 224,90
Поддержки 218 / 214,70 / 213
Лукойл: Скромное позитивное начало
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1810 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1760 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,17% - 1742 рублей. За время прошедших новогодних праздников на внешних рынках произошли следующие изменения. Америка продолжила расти, однако к нашему открытию немного скорректировалась. Нефть показала неплохие результаты, но смешанные: Брент вырос более 2%, в то время как WTI упал более 2%. Металлы скорректировались более 2%. В результате нефтяные бумаги, по всей видимости, будут открываться в небольшом позитиве, рост Америки должен перевесить.
В целом открытие года для нашего рынка будет скромным, без особых резких изменений, что в целом не плохо, так как не будет ломать техническую картину.
Начался сезон корпоративной отчетности, первым по традиции отчитался Alcoa, его итоги превзошли ожидания. Теперь в ближайшие две недели инвесторы будут сосредоточены на отчетностях компаний.
Сегодня SP торгуется 1267,3. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,3%. Китай прибавляет 0,1%.
ВТБ, Небольшим движением вверх
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,4%. К закрытию акции банка стоили 10,10 копейки.
ВТБ весь декабрь с высокой амплитудой движения торговался, по сути, в широком боковике 10,0-10,5. Под конец года бумага вернулась к ноябрьской поддержке в район 10,0, ниже которой продавцов уже смыло с рынка. Сегодня после открытия с гэпом вверх в районе 10,25 цена вернется к пробитому ранее локальному декабрьскому тренду. После чего пройдет локальная коррекция. В целом движение в границах боковика сохранится еще какое-то время. Движение вверх ограничено сопротивлением на 10,45.
Фондовый рынок США за длинные российские выходные прибавил около одного процента. Все это дает основания увидеть открытие в бумаге небольшим движением вверх, в район 10,20-10,25.
Ближайшие сопротивления - 10,25 / 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,00 / 9,9
РусГидро: В сходящемся диапазоне
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,55% до 1.649
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
РусГидро последние несколько месяцев в прошлом году стояла в локальном боковике, откуда будет дан старт на сегодняшних торгах. Открытие после праздников ожидается небольшим движением вверх, после чего бумага будет пытаться вернуться к локальному нисходящему тренду на 1,655, где быки тут же встретят сопротивление со стороны продавцов. Однако если же уровень будет пробит, то бумага в рамках сходящийся формации может двинуться с заметным потенциалом вверх, тем более что РусГидро в прошлом году была среди отстающих. Потенциал формации лежит в район отметки 1,75. Также стоит отметить, что на сегодняшних торгах ожидается повышенная волатильность и выход из диапазона может быть ложным.
Сопротивления - 1,655 / 1,67 / 1,70
Поддержки -1,62 / 1,61
Сургутнефтегаз: Отложенная коррекция
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 2,61%. Закрытие на 32,25.
Под конец года Сургут преподнес сюрприз, бумага вышла из консолидации, треугольник был пробит вверх. В последнюю торговую сессию года Сургутнефтегаз прибавил 2,6% и обновил максимумы всего 2010 года.
С утра во вторник фон позитивный, но бумагу ждет отложенная коррекция. Ближайшая поддержка на 32,1, ниже уровень - 31,9. Вблизи этих цен и будет держаться в первую сессию Сургут.
Утренний фон сегодня позитивный. Американский индекс широкого рынка SP500 за первую неделю нового года вырос на 0,8%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,23%. Пара EUR/USD символически растет на 0,03%, уровень 1,295. Нефть марки Brent с утра теряет на 0,37%, баррель стоит $95,14.
Сопротивления: 32,3/32,5
Поддержки: 32,1/31,9/31,7/31,4
ПолюсЗолото: Ждем Полюс на поддержках
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,53%. Закрытие на 1930.
По всей видимости, в текущем году акции ПолюсЗолото ожидает не очень оптимистичное начало торгов, о чем свидетельствует динамика АДР на бумаги отечественного золотодобытчика и заметное снижение цен на желтый металл. Золото в прошедшую неделю показало существенное снижение - котировки от многолетних максимумов рухнули к отметке в $1360 за тройскую унцию. К текущему моменту цены на металлы несколько восстановились, но не более того. Таким образом, стоит сосредоточить внимание на ближайших поддержках, а именно 1900, 1880 и 1860, пробой последней может привести к более существенному снижению к уровню в 1822, но для столь существенных движений пока поводов явно не прослеживается. В данной ситуации наиболее удачным можно считать вариант отскока от ближайшей поддержки на 1900 с развитием нового витка роста в рамках восходящего микротренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1950/1963/2000
Поддержки: 1900/1880/1860
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,92%, закрытие на 178905
На вечерней торговой сессии: +0,3%, закрытие на 177815
Последнюю торговую недели 2010 года фьючерс консолидируется в диапазоне 176 000 -175 500, и был зажат в восходящем клине. Но в последнюю торговую сессию года прошел пробой фигуры вверх и RIH1 ушел к сопротивлению на 178500.
Во вторник 11 января покупки получили продолжение, шипом фьючерс протестировал сопротивления на 179500 - 180000. Но сразу закрепиться на уровнях не удалось. В целом стоит ожидать еще одного рывка вверх и полноценного тестирования 178500 - 179000. Но дальнейший рост под вопросом, фон остается напряженным, более вероятен откат к поддержкам на 177500 и 177000.
Утренний фон сегодня позитивный. Американский индекс широкого рынка SP500 за первую неделю нового года вырос на 0,8%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,14%. Пара EUR/USD символически снижается на 0,03%, уровень 1,294. Нефть марки Brent с утра теряет 0,23%, баррель стоит $95,14.
Сопротивление: 178500/179500/180300
Поддержка: 177500/176900/176500
Уралкалий: без тормозов
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,79%. Закрытие на 219,92.
Весьма неплохой доход показали акции отечественного производителя калийных удобрений в прошедшем году (75%) и, судя по потенциалу выхода к докризисным максимумам имеет не менее солидные возможности в текущем году. Безусловно, главной темой для Уралкалия остается ключевой вопрос 2010-го - объединение в Сильвинитом, о котором в конце года было официально заявлено. Не смотря на гипотетически существующую возможность по срыву данной сделки в результате отрицательного исхода голосований в компаниях (4 февраля), инвесторы отнюдь не стесняются приобретать акции потенциального гиганта мировой калийной индустрии уже на текущих уровнях. В случае успешного пробоя уровней двухлетних максимумов котировки Уралкалия можно ожидать в районе отметки в 232 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 220/224/227,9
Поддержки: 211/207/203/201
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск – выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
В 18.00 мск – индекс экономического оптимизма в США
В 18.00 мск – оптовые запасы в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«С пятницы большинство мировых фондовых и сырьевых рынков просели в связи с более низкими, чем ожидалось, показателями занятости в несельскохозяйственных секторах экономики США и вновь усилившимися опасениями по поводу европейских суверенных долгов. За три первых в нынешнем году дня торгов российскими ГДР на Лондонской фондовой бирже индекс IOB возрос на 4%, но к настоящему моменту опустился почти до предновогоднего уровня. Вчера индекс упал на 1,9% под тяжестью потерь в металлургическом и золотодобывающем секторах. Акции угледобывающих компаний стали исключением из тренда ввиду затопления угольных шахт в Австралии. Цены на нефть также не подчинились тенденции, господствовавшей на сырьевом рынке (что связано с ростом курса доллара до 1,3 евро/долл.): вчера котировки месячных фьючерсов на сорт Brent в ходе торгов поднимались на 2 долл. и по итогам дня составили 95,40 долл./барр. Аналитики сходятся на том, что цены на Brent могут достичь 100 долл./барр., а затем скорректироваться вниз. В условиях неопределенности, преобладающей в мире, это относительно хорошая новость для российской экономики, российского рынка, акций банков и особенно котировок рубля. В целом мы можем повторить свою точку зрения на российские активы в контексте развивающихся рынков – они выглядят лучше большинства других, но будут по-прежнему подвержены влиянию мировых трендов.
Завтра ФРС публикует Бежевую книгу, содержащую основные данные о состоянии американской экономики, а в ЕС будет обнародован показатель промышленного производства. Информационный поток усилится в четверг и пятницу. Из новостей, способных повлиять на динамику котировок, назовем решения ЕЦБ (отложено с прошлой недели) и Банка Англии по процентным ставкам (четверг). Изменения процентной ставки не ожидается ни в том, ни в другом случае. Основной интерес для участников рынка представляют комментарии ЕЦБ на традиционной пресс-конференции по итогам заседания, и прежде всего по вопросу о суверенных рисках и планах по дополнительному стимулированию экономики. В пятницу публикуются данные о темпах инфляции, обороте розничной торговли и объеме промышленного производства в США за декабрь. Кроме того, выйдут в свет результаты январского опроса потребителей, проводимого Мичиганским университетом».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Начинаем год ростом на 0,5%
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,61% 1687,99
Индекс РТС вырос на 0,14% до 1770,28
Первую торговую сессию 2011 года российский рынок начнет ростом. Как утренний фон, так и не отыгранные движения внешнего фона располагают к покупкам, но ситуация далеко неоднозначна. В целом ожидаем старта торгов на 0,5-1% вверх. На стороне быков американские индексы, которые за неделю с 3 по 7 января продолжили рост: индекс широкого рынка SP500 прибавил 0,8%. Между тем на сырьевых рынках вооруженный нейтралитет: нефть марки Brent подорожала на +2,5%, а Light потеряла почти столько же -2,2%. Непростая ситуация и на валютных площадках.
Долговой кризис в Европе продолжает будоражить спекулянтов, на острие атаки Португалия. Вероятно, она будет третьей страной ЕС, которая будет вынуждена обратиться за помощью. На выходных появились слухи о том, что Германия и Франция пытаются убедить Лиссабон принять финансовую помощь. А в понедельник стало известно, что ЕЦБ начал выкуп гособлигации Португалии. Европейская валюта на таком фоне остается под давлением, дополнительную нервозность вызывает предстоящее сегодня размещение гособлигаций Греции. Дальнейшее усиление доллара может спровоцировать углубление коррекции на фондовых рынках. Но европейский регулятор уже начал действовать, и вероятно острота ситуации сойдет на нет.
Утренний фон позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,14%, нефть Brent -0,37%, Light +0,03%. Пара EUR/USD +0,05%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,29%, Hang Seng +0,97%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
В Москве Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций планирует утвердить условия конкурсов на право оказания услуг мобильной связи стандарта GSM в 17 субъектах РФ.
Акционеры ОАО "Концерн "Калина" рассмотрят вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения компанией части акций.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- GigaMedia. Прогноз прибыли на акцию: $0,01
- Lennar. Прогноз прибыли на акцию: $0,02
- Supervalu. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- H.B. Fuller. Прогноз прибыли на акцию: $0,4
- Synnex. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
16:30 мск - США - Выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма - январь Прогноз: 47,1 Предыдущее значение: 45,8
18:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,9%
20:40 мск глава ФРБ Атланты Дэниса Локхарта выступит на тему состояния экономики США
22:00 мск - США - Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты
Газпром: Первый шаг в бычью сторону
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,52% до 193,50
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
Газпром, несмотря на малую активность в последние предпраздничные дни, в отличие от других ликвидных фишек дал слабину. Технически бумага не смогла удержаться на поддержке 195 и вернулась в район 200-периодной средней, откуда быки попытают удачу обновить максимум 2010 года. Стоит отметить то, что локальный провал Газпрома был вызван фиксацией прибыли по факту перед Новым годом.
После долгих праздников Газовый монополист снова готов отыгрывать технические формации и бороться за новые высоты. Первый шаг бумаги в этом году будет направлен как раз в бычью сторону. Открытие ожидается небольшим движением вверх вдогонку за Штатами, которые за праздники слегка вырвались вперед. Но быки после непродолжительного роста сразу же встретят отпор в виде пробитого ранее сопротивления на 195, где расстановка сил может измениться в сторону продавцов и соответственно Газпром продолжит реализовывать волну снижения в рамках локального нисходящего тренда с ближайшей поддержкой на 192. В целом же бумага продолжает придерживаться локального боковика, как раз выход из которого и определит дальнейшую судьбу газового монополиста.
Сопротивления - 195 / 197 / 200,50
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Сбербанк, Старт 2011-го будет скромнее прошлогоднего
Значение на закрытии: 104,18 руб. Изменение: -0,16%.
В отличие от прошлого года, начало торгов в 2011 не сулит столь радужных перспектив российским инвесторам ввиду прокатившейся коррекции в конце прошлой недели на мировых площадках. В итоге американские индексы с момента выхода отечественных игроков на новогодние выходные прибавили лишь порядка 1%, скромные результаты наблюдаются в динамике нефтяных котировок. В целом начало года охарактеризовалось очередным скачком цен, который опять же к началу российских торгов сменился не менее существенным спадом. Стоит отдать должное, согласно динамике АДР отдельные фишки показали положительный результат, но от флагмана рынка Сбербанка особых неожиданностей не ожидается. В техническом плане котировки продолжают движения в пологом нисходящем тренде, в рамках которого сегодня цена, вероятно, направится к сопротивлению на 106 руб., пробой которого может вылиться в тестирование верхней границы данного коридора на 107,2. В то же время ухудшение внешней конъюнктуры и непосредственно величина предполагаемого ценового разрыва будет провоцировать медведей к закрытию «гэпа».
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально
Сопротивления: 106/107,2/108
Поддержки: 104/101,9
ГМК Нор.Никель, Небольшим движением вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,42%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7165,00 рублей.
Бумаги НорНикеля резко выстрелили вверх в конец прошлого года. Спекулянты активно ринулись отыгрывать утверждение советом директоров компании программы, предполагающей выкуп акций с рынка. Компания Corbiere из группы Норникеля объявила о приеме заявок на покупку акций горно-металлургического гиганта с 17.00 мск 29 декабря до 16.00 мск 21 января 2011 года по цене $252 за бумагу (или около 7700 рублей), что явно выше текущей рыночной цены. Затем в бумаге прошла небольшая коррекция. Поскольку неясность будущего ГМК сохраняется. Русал отказался от сделки и проголосовал против программы повышения капитализации Норникеля, предполагающей выкуп акций с рынка. Более того, Русал, по словам Дерипаски, будет оспаривать в суде продажу НорНикелем своих квазиказначейских акций нидерландской Trafigura и одобренный советом директоров ГМК buyback акций на $4,5 млрд. Спекулянты продолжать отыгрывать события вокруг конфликта акционеров ГМК.
Фондовый рынок США за длинные российские выходные прибавил около одного процента. АДР НорНикеля за это время потеряли около полутора процентов. Все это дает основания увидеть открытие в бумаге небольшим движением вниз, в районе 7100-7150.
Северсталь: АДР едва не взяли отметку в $19
Значение на закрытии: 519,85 руб. Изменение: +0,94%.
Одна из лучших бумаг прошедшего года, согласно динамике АДР на торгах в Лондоне и в новом году пользуется заметным спросом у инвесторов. Очередной скачок цен на металлы в первых числах января вывел котировки вплотную к отметке в $19, однако последовавший на сырьевых рынках откат вернул все на свои места. Золото от уровней в $1420 рухнуло к отметке $1360, цены на медь устанавливающие рекорд за рекордом обвалились более чем на 5% до уровня $9350 за тонну, котировки серебра обвалились от многолетних максимумов к отметке $28,5. К текущему моменту прошло некоторое восстановление от указанных уровней, но не более того, ввиду чего в моменте позитивный старт может обернуться возвращением к прошлогодним уровням с целью закрытия предполагаемого «гэпа». Между тем стартовавший в США сезон отчетностей с публикации результатов металлургического гиганта Alcoa не смотря на позитивные цифры не вызвал большого оптимизма в отрасли.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 520/522
Поддержки: 517/511/500/490
Роснефть: "Сходящийся треугольник" перекочевал из 2010 в 2011 год
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,97 до 218,85
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
Роснефть перед выходом на долгие праздники не раз давала намеки на выход из формации "сходящийся треугольник" с заметным потенциалом вверх. Однако по факту бумаге не способствовала в росте малая активность торгов и желание инвесторов зафиксировать часть прибыли перед Новым годом, что в конечном итоге вылилось лишь расширением границ формации.
Сегодня снова ожидается возврат спекулянтов и более увесистых игроков на рынок. Активность и желание трейдеров рваться в бой вдохнет в Роснефть новую жизнь и соответственно повышенную волатильность, что благоприятно может сказаться на реализации перспективной фигуры "сходящийся треугольник". Однако для старта формации быкам необходимо вырваться за нисходящий тренд на 221,50, в чем им сегодня будет сопутствовать позитивный внешний фон. Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов еще один важный уровень, который может оказаться камнем преткновения в дальнейшей реализации вышесказанной формации - 222,50. Это сопротивление может сработать не только как дополнительный драйвер после пробоя, но и как заметная преграда, которая снова отбросит Роснефть в сужающийся диапазон.
Сопротивления 221,50 / 222,50 / 224,90
Поддержки 218 / 214,70 / 213
Лукойл: Скромное позитивное начало
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1810 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1760 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,17% - 1742 рублей. За время прошедших новогодних праздников на внешних рынках произошли следующие изменения. Америка продолжила расти, однако к нашему открытию немного скорректировалась. Нефть показала неплохие результаты, но смешанные: Брент вырос более 2%, в то время как WTI упал более 2%. Металлы скорректировались более 2%. В результате нефтяные бумаги, по всей видимости, будут открываться в небольшом позитиве, рост Америки должен перевесить.
В целом открытие года для нашего рынка будет скромным, без особых резких изменений, что в целом не плохо, так как не будет ломать техническую картину.
Начался сезон корпоративной отчетности, первым по традиции отчитался Alcoa, его итоги превзошли ожидания. Теперь в ближайшие две недели инвесторы будут сосредоточены на отчетностях компаний.
Сегодня SP торгуется 1267,3. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,3%. Китай прибавляет 0,1%.
ВТБ, Небольшим движением вверх
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,4%. К закрытию акции банка стоили 10,10 копейки.
ВТБ весь декабрь с высокой амплитудой движения торговался, по сути, в широком боковике 10,0-10,5. Под конец года бумага вернулась к ноябрьской поддержке в район 10,0, ниже которой продавцов уже смыло с рынка. Сегодня после открытия с гэпом вверх в районе 10,25 цена вернется к пробитому ранее локальному декабрьскому тренду. После чего пройдет локальная коррекция. В целом движение в границах боковика сохранится еще какое-то время. Движение вверх ограничено сопротивлением на 10,45.
Фондовый рынок США за длинные российские выходные прибавил около одного процента. Все это дает основания увидеть открытие в бумаге небольшим движением вверх, в район 10,20-10,25.
Ближайшие сопротивления - 10,25 / 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,00 / 9,9
РусГидро: В сходящемся диапазоне
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,55% до 1.649
Внешний фон на утро складывается позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.32%), S&P (0.14%), однако за период праздников основные индексы прибавили порядка 0.8%. Фьючерсы на основные индексы США торгуются на зеленой территории, в среднем растут на 0.1%. Японский Nikkei225 теряет 0.3%. Нефть марки Brent держится на уровне $95.30 за баррель.
РусГидро последние несколько месяцев в прошлом году стояла в локальном боковике, откуда будет дан старт на сегодняшних торгах. Открытие после праздников ожидается небольшим движением вверх, после чего бумага будет пытаться вернуться к локальному нисходящему тренду на 1,655, где быки тут же встретят сопротивление со стороны продавцов. Однако если же уровень будет пробит, то бумага в рамках сходящийся формации может двинуться с заметным потенциалом вверх, тем более что РусГидро в прошлом году была среди отстающих. Потенциал формации лежит в район отметки 1,75. Также стоит отметить, что на сегодняшних торгах ожидается повышенная волатильность и выход из диапазона может быть ложным.
Сопротивления - 1,655 / 1,67 / 1,70
Поддержки -1,62 / 1,61
Сургутнефтегаз: Отложенная коррекция
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 2,61%. Закрытие на 32,25.
Под конец года Сургут преподнес сюрприз, бумага вышла из консолидации, треугольник был пробит вверх. В последнюю торговую сессию года Сургутнефтегаз прибавил 2,6% и обновил максимумы всего 2010 года.
С утра во вторник фон позитивный, но бумагу ждет отложенная коррекция. Ближайшая поддержка на 32,1, ниже уровень - 31,9. Вблизи этих цен и будет держаться в первую сессию Сургут.
Утренний фон сегодня позитивный. Американский индекс широкого рынка SP500 за первую неделю нового года вырос на 0,8%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,23%. Пара EUR/USD символически растет на 0,03%, уровень 1,295. Нефть марки Brent с утра теряет на 0,37%, баррель стоит $95,14.
Сопротивления: 32,3/32,5
Поддержки: 32,1/31,9/31,7/31,4
ПолюсЗолото: Ждем Полюс на поддержках
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,53%. Закрытие на 1930.
По всей видимости, в текущем году акции ПолюсЗолото ожидает не очень оптимистичное начало торгов, о чем свидетельствует динамика АДР на бумаги отечественного золотодобытчика и заметное снижение цен на желтый металл. Золото в прошедшую неделю показало существенное снижение - котировки от многолетних максимумов рухнули к отметке в $1360 за тройскую унцию. К текущему моменту цены на металлы несколько восстановились, но не более того. Таким образом, стоит сосредоточить внимание на ближайших поддержках, а именно 1900, 1880 и 1860, пробой последней может привести к более существенному снижению к уровню в 1822, но для столь существенных движений пока поводов явно не прослеживается. В данной ситуации наиболее удачным можно считать вариант отскока от ближайшей поддержки на 1900 с развитием нового витка роста в рамках восходящего микротренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1950/1963/2000
Поддержки: 1900/1880/1860
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: +0,92%, закрытие на 178905
На вечерней торговой сессии: +0,3%, закрытие на 177815
Последнюю торговую недели 2010 года фьючерс консолидируется в диапазоне 176 000 -175 500, и был зажат в восходящем клине. Но в последнюю торговую сессию года прошел пробой фигуры вверх и RIH1 ушел к сопротивлению на 178500.
Во вторник 11 января покупки получили продолжение, шипом фьючерс протестировал сопротивления на 179500 - 180000. Но сразу закрепиться на уровнях не удалось. В целом стоит ожидать еще одного рывка вверх и полноценного тестирования 178500 - 179000. Но дальнейший рост под вопросом, фон остается напряженным, более вероятен откат к поддержкам на 177500 и 177000.
Утренний фон сегодня позитивный. Американский индекс широкого рынка SP500 за первую неделю нового года вырос на 0,8%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,14%. Пара EUR/USD символически снижается на 0,03%, уровень 1,294. Нефть марки Brent с утра теряет 0,23%, баррель стоит $95,14.
Сопротивление: 178500/179500/180300
Поддержка: 177500/176900/176500
Уралкалий: без тормозов
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,79%. Закрытие на 219,92.
Весьма неплохой доход показали акции отечественного производителя калийных удобрений в прошедшем году (75%) и, судя по потенциалу выхода к докризисным максимумам имеет не менее солидные возможности в текущем году. Безусловно, главной темой для Уралкалия остается ключевой вопрос 2010-го - объединение в Сильвинитом, о котором в конце года было официально заявлено. Не смотря на гипотетически существующую возможность по срыву данной сделки в результате отрицательного исхода голосований в компаниях (4 февраля), инвесторы отнюдь не стесняются приобретать акции потенциального гиганта мировой калийной индустрии уже на текущих уровнях. В случае успешного пробоя уровней двухлетних максимумов котировки Уралкалия можно ожидать в районе отметки в 232 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 220/224/227,9
Поддержки: 211/207/203/201
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter