Сигнал от инвесторов из Поднебесной: видящий да увидит

В пятницу российский фондовый рынок закрылся ниже двух предыдущих недельных максимумов. Индекс ММВБ просел на 0,29%, хотя мог бы и больше: ближе к финишу торгов сработал выработанный в последние месяцы рефлекс на выкуп снижения. Рынок снова не смог толком разгрузиться, продолжая увеличивать навес из незафиксированных «лонгов» В пятницу российский фондовый рынок закрылся ниже двух предыдущих недельных максимумов. Индекс ММВБ просел на 0,29%, хотя мог бы и больше: ближе к финишу торгов сработал выработанный в последние месяцы рефлекс на выкуп снижения. Рынок снова не смог толком разгрузиться, продолжая увеличивать навес из незафиксированных «лонгов». Объемы в целом остаются высокими, в моменте в пятницу мы увидели, пожалуй, первую хорошую волну продаж. В итоге индекс ММВБ, протестировав ближайшую поддержку в районе 1740-1730 пунктов, все же закрылся ниже отметки в 1750 пунктов.

В роли аутсайдера торгов среди «фишек» выступил «Газпром». Бумага одной из первых закрыла «геп» от 12 января, небольшой выкуп в конце сессии позволил сократить потери до минус 0,75%. «Лукойл» завершил неделю на локальных максимумах, но ниже 1900 руб. Именно эта неделя может показать, насколько истинным был пробой сопротивления в районе 1870-1880 руб. Напомним, бумага имеет не закрытый «геп» на уровне в 1730 руб., который был зафиксирован в первый день торгов нового года. Среди банковских «фишек» стоит отметить «ВТБ»: бумага выросла на 1,02%, но закрепиться выше отметки в 11 коп. так и не смогла. Максимум начало ноября здесь был обновлен всего лишь на полторапроцента.

«Сбербанк» в свою очередь просел на треть. Здесь максимальное недельное закрытие, которое еще необходимо будет проверить. «Сургутнефтегаз» также завершил неделю выше важного сопротивления в 35 руб., которое также предстоит подтвердить. ГМК «Норильский никель» после мощного спурта в конец прошлого и в начале следующего года сейчас сбавил обороты. Сопротивление в 7500 руб. так и не пройдено. Бумага, как и рынок в целом, серьезно оторвалась вверх от своих 100- и 200-дневных скользящих средних. В «обычке» «Ростелекома» возобладала консолидация, но объемы остаются высокими.

Америка в пятницу решила не портить настроение и закрылась на новых годовых максимумах. Подъем был достаточно солидным: если Dow Jones прибавил 0,47%, то S&P500 и Nasdaq выросли на 0,74% и 0,73% соответственно. За океаном рынок вытянули вверх банки и местные нефтяники. Именно продажи в финансовом секторе могут выступить первым сигналом слома текущего тренда. Dow Jones рос почти всю торговую сессию и почти достиг уровня в 11800 пунктов. Получаем недельное закрытие на новых максимумах. Рынкам за океаном также не хватает хорошего «гепа» вниз.

Европа не смогла продемонстрировать аналогичную динамику: FTSE просел на 0,36%, DAX закрылся в символическом плюсе в 0,01%. DAX вернулся выше 7000 пунктов, что общей картины не меняет. Выкупы снижения в дальнейшем создадут условия для большего падения рынка. На валютном рынке пара евро/доллар подтвердила силу сопротивления в 1,34 и уже возвращается ниже 1,33. Фондовым и сырьевым рынкам еще предстоит догонять валютный. Рынок нефти пока консолидируется: Light остается выше 90 долларов. Смена тренда происходит постепенно, новых максимумов и движения наверх, на новые уровни мы не видим. В Азии сегодня все внимание приковано к Китаю: Shanghai Composite валится уже на 3%, пробивает в моменте поддержку и обновляет локальные минимумы. Утренний «геп» вниз здесь так закрыт и не был. Возможно, остальным рынкам в скором времени предстоит повторить путь коллег из Поднебесной. Фьючерсы на американский спот также открылись с «гепом» вниз и теряют треть процента.

Сегодняшнее открытие на российском фондовом рынке и в особенности его дальнейшая динамика будут очень интересными. В вечернюю сессию пятницы вслед за океаном разогнали срочный рынок, и здесь наверняка будет хороший «геп» вниз. В любом случае уровень в 1750 пунктов по индексу ММВБ сейчас является сопротивлением, в качестве поддержки обозначился район 1730 пунктов. Пробитие одного из этих значений и определит динамику на рынке. Ниже 1730 пунктов находится не закрытый «геп» в 1715 пунктов и отметка в 1700 пунктов. Разогнавшийся на пределе сил рынок постепенно начинает сбавлять обороты. Учитывая большое количество пассажиров, обратный ход может не заставить себя долго ждать. Плюс товарищи-инвесторы из Поднебесной подают сигнал более чем явный: именно они сейчас задают тон

Длинный уикенд

Проигнорировав вялые данные экономической статистики, в частности розничные продажи и индекс доверия потребителей, американские инвесторы целиком были поглощены позитивной корпоративной отчетностью. В начале дня помявшись в районе уровней открытия, основные индексы уверено двинулись вверх, более того закрылись на максимальных дневных и соответственно годовых значениях. «Быки» славно порезвились на непроторгованных территориях: S&P 500 +0.74%, Nasdaq Composite +0.73%, Dow +0.47%. Все сектора закрылись в зеленой зоне.

Так, за первые две недели текущего года широкий рынок, в лице индекса S&P 500 наспех вырос почти на три процента, впритык подобравшись к важнейшему уровню сопротивления 1300. Уже полтора месяца основные индексы не подвергались даже чисто символической коррекции. За последнюю торговую сессию индекс волатильности VIX потерял 5.67% и его значение составило 15.46 пунктов. В данном случае это явно «медвежий» знак. Широкий рынок уже давно торгуется в зоне перекуплености, и фиксация прибыли с каждым днем всё более вероятна.

На этой недели в фокусе событий буду корпоративные отчеты следующих компаний: Bank of America, General Electric, International Business Machines, McDonald's. В понедельник все биржи закрыты в связи с национальным праздником США - Днем Мартина Лютера Кинга

Объем проторгованных акций на NYSE выше среднемесячного на 23%: 4.66В.

Экономическая статистика на вторник: 16.30 (мск): индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка; 17.00 (мск): отчет Казначейства США о международных потоках капитала; 18.00 (мск): индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров
Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg http://penguin-capital.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107668 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

19 октября 2018
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

19 октября 2018

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей
Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

19 октября 2018
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

19 октября 2018