19 января 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Доллар во вторник скатился к минимальной за пять недель отметке по отношению к евро на ожиданиях участников рынка относительно того, что низкие темпы восстановления рынков недвижимости и труда смогут удержать Федеральную резервную систему (ФРС) США от повышения процентных ставок в ближайшее время.
Американская валюта также подешевела к иене до двухнедельного минимума перед публикацией статистических данных, которые, как полагают экономисты, будут свидетельствовать о снижении числа новостроек и увеличении числа заявок на пособия по безработице.
"Рынки недвижимости и труда сдерживают восстановление американской экономики, - сказал агентству Bloomberg старший аналитик Forex.com Japan Co. Морио Окаясу. - Худшие чем ожидаются данные по недвижимости могут оказать еще большее давление на доллар".
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник вслед за котировками акций сырьевых компаний, а также на планах финансовых властей Европы по поддержке региона в кризис, свидетельствуют данные бирж.
Оба этих фактора смогли отодвинуть на второй план худшую, нежели ожидалось, отчетность Citigroup Inc., а также сведения о бессрочном уходе Стива Джобса из Apple Inc.
К закрытию торгов во вторник индекс Dow Jones вырос на 0,4% - до 11837,93 пункта. S&P 500 набрал 0,1% и составил 1295,02 пункта, что стало максимальным показателем с 28 августа 2008 года. Индекс NASDAQ по итогам торгов увеличился на 0,38% и оказался на отметке 2765,85 пункта.
"Инвесторы, похоже, переварили новости о Citigroup и Apple, - сказал агентству Bloomberg старший стратег Prudential Financial Inc. Куинси Кросби. - В Европе финансовые власти придумали что-то вроде брандмауэра для сдерживания распространения кризиса. Не знаем, как долго это будет продолжаться, но это, кажется, работает. Рынки реагируют соответствующе".
Министры финансов европейских стран договорились во вторник пока не расширять фонд спасения еврозоны, но провести новые стресс-тесты банков в середине года и создать "обширный пакет" мер по укреплению механизма помощи бедствующим участникам валютного блока.
"Очевидно, тот факт, что министры финансов провели встречу, а главы правительств намерены собраться в марте, указывает на более серьезный подход к проблеме (долгов еврозоны), чем три месяца назад", - сказал стратег Standard Life Investments в Эдинбурге Ричард Батти.
"Есть некоторое движение в сторону разрешения проблем, хотя это очень длительный процесс. Рынок старается с оптимизмом оценивать данный процесс".
Глава минфина Нидерландов сказал во вторник, что министры финансов отмели идею расширения фонда в понедельник. "Вчера точно обсуждалось увеличение (фонда) свыше 440 миллиардов (евро), в целом до 750 миллиардов евро, но Еврогруппа вчера отклонила эту идею", - сказал Ян Киис де Ягер журналистам.
Аналитики опасаются последствий того, что еврозона не решилась предпринимать ранние меры, пока долговые рынки временно успокоились после успешных аукционов гособлигаций Португалии и Испании.
"От европейских чиновников мы услышали за последние несколько дней, что они не видят срочной необходимости (в мерах) в отличие от рынков", - сказал стратег Citi в Сингапуре Тодд Эльмер.
Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) был учрежден в мае 2010 года после выделения помощи Греции, чтобы оказать поддержку любой другой стране еврозоны, отвергнутой долговым рынком. Ирландии пришлось попросить денег из фонда в декабре, после того как госдолг страны достиг огромных размеров на фоне краха банковской системы из-за разрастания пузырей на ипотечном рынке.
Фонд занимает деньги на открытых рынках под правительственные гарантии еврозоны в пределах 440 миллиардов евро. Но чтобы иметь максимальный кредитный рейтинг "ААА", заимодателям необходимо откладывать наличные резервы, из-за чего фактический объем денег, который фонд может предоставить бедствующим странам составляет порядка 250 миллиардов евро.
Рынки хотят, чтобы фонд получил доступ к большему объему денег, так как, по их оценке, текущего размера не хватит одновременно для Португалии и Испании, если вдруг им придется просить о помощи.
Регуляторы еврозоны могут увеличить фонд спасения в итоге на 260 миллиардов евро до 700 миллиардов, свидетельствуют данные опроса Рейтер.
Европейские фондовые площадки закрылись во вторник ростом до максимума более 28 месяцев.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,21 процента до 6.058,21 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,88 процента до 7.140,50 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,91 процента до 4.011,68 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись в ходе утренней сессии в среду до максимального уровня за 2,5 года на позитивных данных о прибыли американских компаний.
Кроме того, инвесторы рассчитывают, что меры Китая по снижению темпов инфляции не приведут к ухудшению экономического роста.
Предполагается, что в четверг Пекин объявит о том, что инфляция в стране замедлилась до 4,6% в декабре, а ВВП вырос на 9,4% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,9%, до 140,21 пункта, после того, как квартальные результаты Apple Inc. и International Business Machines Corp. превысили прогнозы аналитиков. Как ожидается, индекс завершит торги 19 января на самой высокой отметке с 19 июня 2008 года.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,8%.
Золото выросло в цене по итогам торгов во вторник на опасениях возможного замедления восстановления американской экономики, что вызвало падение курса доллара и покупки драгметаллов в качестве актива-убежища.
Февральский фьючерс на золото по итогам торгов во вторник в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,3% - до 1372,5 доллара за тройскую унцию.
"Рост наблюдается, но вряд ли его можно сейчас назвать исключительным, - сказал агентству Bloomberg аналитик National Australia Bank Ltd. Бен Уэстмор. - В основном это эффект от продажи валют".
Американская легкая нефть (WTI) превысила $91 за баррель в среду благодаря падению доллара до двухмесячных минимумов.
"Мы не ожидаем никаких резких ценовых колебаний сегодня - на рынке все еще присутствуют остатки праздничного настроения и объемы торгов пока низкие; рынок в состоянии консолидации" - сказал Мэтью Льюис из CMC Markets
Прогнозы рынка
Наряду со спекулятивной гонкой курсов евро и фунта, спрос на американские акции, облигации и другие финансовые активы за последнее время ощутимо вырос. Общий объем покупок долгосрочных финансовых инструментов составил 85,1 миллиарда долларов США, что стало максимальным по сравнению с августом 2010 года. На очереди, скорее всего, увеличение интереса и спроса к доллару США на валютном рынке. Европейский долговой кризис снова напомнил о себе инвесторам в ноябре 2010 года, тогда американские активы стали желательным прибежищем капитала. В Европе, кроме вербальных интервенций со стороны г-на Трише в направлении борьбы с кризисом ничего не делается, растет лишь объем денежной массы на рынке. В этой связи, как справедливо считают мировые аналитики, есть смысл сократить длинные позиции в единой валюте и в фунте, дабы не попасть под давление распродаж, которое может очень скоро принять лавинообразный процесс. Каждому действию в текущей ситуации нужна не только спекулятивная составляющая, но и подкрепление позиций торгуемой валюты со стороны фундаментальных экономических факторов. Такой поддержки ни у евро, ни у фунта пока, к сожалению, нет.
EURUSD
Support: 1.3252
Resistant: 1.3466
За истекший торговый день евро подрос против доллара США на энтузиазме покупателей от 1.3252 до 1.3466. Мировые аналитики сходятся во мнении, что такой рост единой валюта чреват в ближайшее время сильным падением, вплоть до 1.2550. А перед нами пока вырисовываются восходящие цели. И ближайшая - 1.3500\15. Далее - 1.3575 и 1.3765. Вероятно, для достижения этих рубежей одних вербальных интервенций маловато будет.
Торговая стратегия: покупка от 1.3500 стоп 1.3410 ТР 1.3670, продажа от 1.3410 стоп 1.3500 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9550
Resistant: 0.9656
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9656 до 0.9550 с последующим откатом к 0.9634, однако там ценам удержаться не удалось и курс американской валюты снова постигло сползание к 0.9596. Технически, снижение может продолжиться с целью 0.9410.
Торговая стратегия: покупка от 0.9650 стоп 0.9550 ТР 0.9750, продажа от 0.9550 стоп 0.9650 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5882
Resistant: 1.6059
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5882 до 1.6059 на фоне отсутствия поддержки со стороны фундаментальных факторов. К паре требуется повышенное внимание, так как продажи евро против фунта по кросс-курсу поутихли, а британец продолжает карабкаться вверх. Мировые аналитики считают, что в такой ситуации разворот в движении может настигнуть незадачливых спекулянтов неожиданно, причем процесс снижения скорее всего окажется достаточно сильным. Верхняя сторона отмечена целями 1.6120, 1.6230 и 1.6300. Ближайшая область нисходящих целей расположена в пределах 1.5660 - 1.5770.
Торговая стратегия: покупка от 1.6060 стоп 1.5970 ТР 1.6150, продажа от 1.5970 стоп 1.6060 ТР 1.5730
USDJPY
Support: 82.12
Resistant: 83.00
За истекший торговый день доллар США снижался против йены от 83.00 до 82.12. Технически, этот процесс имеет шансы на продолжение с целями 81.50 и 80.80.
Торговая стратегия: покупка от 82.70 стоп 81.80 ТР 83.50, продажа от 81.80 стоп 82.70 ТР 80.80
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американская валюта также подешевела к иене до двухнедельного минимума перед публикацией статистических данных, которые, как полагают экономисты, будут свидетельствовать о снижении числа новостроек и увеличении числа заявок на пособия по безработице.
"Рынки недвижимости и труда сдерживают восстановление американской экономики, - сказал агентству Bloomberg старший аналитик Forex.com Japan Co. Морио Окаясу. - Худшие чем ожидаются данные по недвижимости могут оказать еще большее давление на доллар".
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник вслед за котировками акций сырьевых компаний, а также на планах финансовых властей Европы по поддержке региона в кризис, свидетельствуют данные бирж.
Оба этих фактора смогли отодвинуть на второй план худшую, нежели ожидалось, отчетность Citigroup Inc., а также сведения о бессрочном уходе Стива Джобса из Apple Inc.
К закрытию торгов во вторник индекс Dow Jones вырос на 0,4% - до 11837,93 пункта. S&P 500 набрал 0,1% и составил 1295,02 пункта, что стало максимальным показателем с 28 августа 2008 года. Индекс NASDAQ по итогам торгов увеличился на 0,38% и оказался на отметке 2765,85 пункта.
"Инвесторы, похоже, переварили новости о Citigroup и Apple, - сказал агентству Bloomberg старший стратег Prudential Financial Inc. Куинси Кросби. - В Европе финансовые власти придумали что-то вроде брандмауэра для сдерживания распространения кризиса. Не знаем, как долго это будет продолжаться, но это, кажется, работает. Рынки реагируют соответствующе".
Министры финансов европейских стран договорились во вторник пока не расширять фонд спасения еврозоны, но провести новые стресс-тесты банков в середине года и создать "обширный пакет" мер по укреплению механизма помощи бедствующим участникам валютного блока.
"Очевидно, тот факт, что министры финансов провели встречу, а главы правительств намерены собраться в марте, указывает на более серьезный подход к проблеме (долгов еврозоны), чем три месяца назад", - сказал стратег Standard Life Investments в Эдинбурге Ричард Батти.
"Есть некоторое движение в сторону разрешения проблем, хотя это очень длительный процесс. Рынок старается с оптимизмом оценивать данный процесс".
Глава минфина Нидерландов сказал во вторник, что министры финансов отмели идею расширения фонда в понедельник. "Вчера точно обсуждалось увеличение (фонда) свыше 440 миллиардов (евро), в целом до 750 миллиардов евро, но Еврогруппа вчера отклонила эту идею", - сказал Ян Киис де Ягер журналистам.
Аналитики опасаются последствий того, что еврозона не решилась предпринимать ранние меры, пока долговые рынки временно успокоились после успешных аукционов гособлигаций Португалии и Испании.
"От европейских чиновников мы услышали за последние несколько дней, что они не видят срочной необходимости (в мерах) в отличие от рынков", - сказал стратег Citi в Сингапуре Тодд Эльмер.
Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) был учрежден в мае 2010 года после выделения помощи Греции, чтобы оказать поддержку любой другой стране еврозоны, отвергнутой долговым рынком. Ирландии пришлось попросить денег из фонда в декабре, после того как госдолг страны достиг огромных размеров на фоне краха банковской системы из-за разрастания пузырей на ипотечном рынке.
Фонд занимает деньги на открытых рынках под правительственные гарантии еврозоны в пределах 440 миллиардов евро. Но чтобы иметь максимальный кредитный рейтинг "ААА", заимодателям необходимо откладывать наличные резервы, из-за чего фактический объем денег, который фонд может предоставить бедствующим странам составляет порядка 250 миллиардов евро.
Рынки хотят, чтобы фонд получил доступ к большему объему денег, так как, по их оценке, текущего размера не хватит одновременно для Португалии и Испании, если вдруг им придется просить о помощи.
Регуляторы еврозоны могут увеличить фонд спасения в итоге на 260 миллиардов евро до 700 миллиардов, свидетельствуют данные опроса Рейтер.
Европейские фондовые площадки закрылись во вторник ростом до максимума более 28 месяцев.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,21 процента до 6.058,21 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,88 процента до 7.140,50 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,91 процента до 4.011,68 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись в ходе утренней сессии в среду до максимального уровня за 2,5 года на позитивных данных о прибыли американских компаний.
Кроме того, инвесторы рассчитывают, что меры Китая по снижению темпов инфляции не приведут к ухудшению экономического роста.
Предполагается, что в четверг Пекин объявит о том, что инфляция в стране замедлилась до 4,6% в декабре, а ВВП вырос на 9,4% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,9%, до 140,21 пункта, после того, как квартальные результаты Apple Inc. и International Business Machines Corp. превысили прогнозы аналитиков. Как ожидается, индекс завершит торги 19 января на самой высокой отметке с 19 июня 2008 года.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng прибавили по 0,8%.
Золото выросло в цене по итогам торгов во вторник на опасениях возможного замедления восстановления американской экономики, что вызвало падение курса доллара и покупки драгметаллов в качестве актива-убежища.
Февральский фьючерс на золото по итогам торгов во вторник в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,3% - до 1372,5 доллара за тройскую унцию.
"Рост наблюдается, но вряд ли его можно сейчас назвать исключительным, - сказал агентству Bloomberg аналитик National Australia Bank Ltd. Бен Уэстмор. - В основном это эффект от продажи валют".
Американская легкая нефть (WTI) превысила $91 за баррель в среду благодаря падению доллара до двухмесячных минимумов.
"Мы не ожидаем никаких резких ценовых колебаний сегодня - на рынке все еще присутствуют остатки праздничного настроения и объемы торгов пока низкие; рынок в состоянии консолидации" - сказал Мэтью Льюис из CMC Markets
Прогнозы рынка
Наряду со спекулятивной гонкой курсов евро и фунта, спрос на американские акции, облигации и другие финансовые активы за последнее время ощутимо вырос. Общий объем покупок долгосрочных финансовых инструментов составил 85,1 миллиарда долларов США, что стало максимальным по сравнению с августом 2010 года. На очереди, скорее всего, увеличение интереса и спроса к доллару США на валютном рынке. Европейский долговой кризис снова напомнил о себе инвесторам в ноябре 2010 года, тогда американские активы стали желательным прибежищем капитала. В Европе, кроме вербальных интервенций со стороны г-на Трише в направлении борьбы с кризисом ничего не делается, растет лишь объем денежной массы на рынке. В этой связи, как справедливо считают мировые аналитики, есть смысл сократить длинные позиции в единой валюте и в фунте, дабы не попасть под давление распродаж, которое может очень скоро принять лавинообразный процесс. Каждому действию в текущей ситуации нужна не только спекулятивная составляющая, но и подкрепление позиций торгуемой валюты со стороны фундаментальных экономических факторов. Такой поддержки ни у евро, ни у фунта пока, к сожалению, нет.
EURUSD
Support: 1.3252
Resistant: 1.3466
За истекший торговый день евро подрос против доллара США на энтузиазме покупателей от 1.3252 до 1.3466. Мировые аналитики сходятся во мнении, что такой рост единой валюта чреват в ближайшее время сильным падением, вплоть до 1.2550. А перед нами пока вырисовываются восходящие цели. И ближайшая - 1.3500\15. Далее - 1.3575 и 1.3765. Вероятно, для достижения этих рубежей одних вербальных интервенций маловато будет.
Торговая стратегия: покупка от 1.3500 стоп 1.3410 ТР 1.3670, продажа от 1.3410 стоп 1.3500 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9550
Resistant: 0.9656
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9656 до 0.9550 с последующим откатом к 0.9634, однако там ценам удержаться не удалось и курс американской валюты снова постигло сползание к 0.9596. Технически, снижение может продолжиться с целью 0.9410.
Торговая стратегия: покупка от 0.9650 стоп 0.9550 ТР 0.9750, продажа от 0.9550 стоп 0.9650 ТР 0.9420
GBPUSD
Support: 1.5882
Resistant: 1.6059
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5882 до 1.6059 на фоне отсутствия поддержки со стороны фундаментальных факторов. К паре требуется повышенное внимание, так как продажи евро против фунта по кросс-курсу поутихли, а британец продолжает карабкаться вверх. Мировые аналитики считают, что в такой ситуации разворот в движении может настигнуть незадачливых спекулянтов неожиданно, причем процесс снижения скорее всего окажется достаточно сильным. Верхняя сторона отмечена целями 1.6120, 1.6230 и 1.6300. Ближайшая область нисходящих целей расположена в пределах 1.5660 - 1.5770.
Торговая стратегия: покупка от 1.6060 стоп 1.5970 ТР 1.6150, продажа от 1.5970 стоп 1.6060 ТР 1.5730
USDJPY
Support: 82.12
Resistant: 83.00
За истекший торговый день доллар США снижался против йены от 83.00 до 82.12. Технически, этот процесс имеет шансы на продолжение с целями 81.50 и 80.80.
Торговая стратегия: покупка от 82.70 стоп 81.80 ТР 83.50, продажа от 81.80 стоп 82.70 ТР 80.80
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter