Российский рынок акций

- курс рубля к доллару – 29.7948 руб. за один доллар (+5.68 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7027 руб. за один евро (-14.03 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.7034 руб. (-3.19 коп.). Валютный курс с рубля ЦБ с 26 января 2011 г:
- курс рубля к доллару – 29.7948 руб. за один доллар (+5.68 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7027 руб. за один евро (-14.03 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.7034 руб. (-3.19 коп.).

26.01.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 483,00 млрд. руб. (-11.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 981,40 млрд. руб. (+4.30 млрд. руб.).
25.01.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,90 %.

Валютные котировки рубля утром 26 января:
29.77р. - 29.78 рублей за доллар;
40.79р. - 40.80 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 26 января:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.71 – 29.96р. (30.21р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 40.34 (39.95р.) - 40.82р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3647 (1.3518) – 1.3820.

НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен импорта в 2010 г. вырос на 7,8 % г/г (максимальный прирост цен с 2000 г.). В декабре рост составил 2,3 % (12,0 % г/г). В ноябре +1,2 % (+10,0 % г/г). Индекс импортных цен без учета цен на сырую нефть +5,0 % г/г. Индекс цен экспорта в 2010 г. +3,4 % г/г. В декабре рост составил 0,8 % (5,2 % г/г). В ноябре индекс экспортных цен +4,5 % г/г.
12:00 Италия. Объем розничных продаж в ноябре. В октябре 0,3 % (-0,6 % г/г).
18:00 США. Объем продаж нового жилья в декабре. Прогноз 280/300 тыс. В ноябре 290 тыс.
22:15 США. Решение FOMC по ставкам.

Потребительское доверие в Германии вырастет до самых высоких за более чем три года в следующем месяце в результате сокращения уровня безработицы. GfK AG прогнозирует увеличение готовности домохозяйств к потреблению.
Нюрнбергская компания маркетинговых исследований заявила, что индекс потребительских настроений, на основе исследования около 2000 человек, увеличился до 5,7 в феврале по сравнению с пересмотренным значением января - 5.5. Это было самым высоким уровнем с октября 2007 г. Экономисты ожидали, что индекс в феврале останется на уровне 5,4.
Безработица снизилась за год до 7,5 % с 8,1 %. Розничные продажи выросли в прошлом году на 1,6 % (максимум с 2004 г.).
Индикатор GfK по экономическим ожиданиям домашних хозяйств остался на уровне 58,8 в январе. Показатель готовности потребителей тратить вырос до 41,8 с 33,8 в декабре, а индекс ожиданий доходов снизился до 37,7 с 40,3.
Несмотря на то, что темпы экономического роста, вероятно, замедлились до 0,5 % в четвертом квартале с 0,7 % в третьем, частное потребление может продолжать рост, по мнению Бундесбанка. ЦБ прогнозирует, что экономический рост замедлится до 2 % в наступившем году, после увеличения на 3,6 % в 2010 г.
Такое развитие событий хоть как то объясняет укрепление курса евро. С ростом ведущей экономики Еврозоны, в декабре наблюдался всплеск инфляции, годовое значение которой превысило порог 2 %. В декабре 2010 г. рост потребительских цен составил 1 %, что означает, что за год цены подросли на 2,2 % г/г.

С другой стороны.
Стоимость жилой недвижимости США снизилась в ноябре 2010 г. Индекс S&P/Case-Shiller (индекс стоимости жилья в 20 городах) упал на 1,6 % с ноября прошлого года. Это самое большое снижение с декабря 2009 г. Цены за месяц сократились на 0,5 %. Отсутствие устойчивого восстановления жилья и безработица выше 9 % - причины, по которым ФРС может объявить на этой неделе о начале второго тура стимулирования ($600 млрд. в экономику до окончания июня).
Средняя цена домов в Лас-Вегасе упала 57,2 % от своего пика в августе 2006 г. и вернулись туда, где они были в конце 1999 г. В Фениксе падение составило 53,9 % с июня 2006 г. Средние цены на дома в Майями упал на 48,8 % от пика в декабре 2006 г.
Аналитики сектора прогнозируют увеличение количества отобранных кредиторами домов примерно на 20 % в 2011 г. Рынок достигнет пика жилищного кризиса. Цены на недвижимость могут упасть на 11 % к первому кварталу 2012 г.
Аналитики остаются осторожными. Строительство нового жилья в декабре, вероятно, снизилось до самого низкого уровня с октября 2009 г.

Индекс потребительского доверия вырос в США до 60,6 по сравнению с пересмотренным значением предыдущего месяца - 53,3. Результат оказался выше прогноза – 54.

Сегодня завершиться двухдневное заседание FOMC. Вероятно денежные власти отметят, как нарастание положительных сообщений относительно динамики макроэкономических параметров, так и о том, что восстановление будет продолжаться в умеренном темпе и об отсутствие инфляционного давления в ближайшей перспективе.
ВВП США в последней четверти года повысился вероятно на 3,5 % г/г, по сравнению с +2,6 % в предыдущие три месяца.

МВФ повысил свой прогноз роста мировой экономики в этом году, что отражает усиление экономики США на основе политики QE и налоговых ослаблений. Мировая экономика будет расти 4,5 % (в октябре прогноз +4,2 % г/г).
МВФ заявил, что финансовые условия улучшились, фондовые рынки и цены на сырьевые товары растут. Фонд также предупредил, что глобальная финансовая стабильность не гарантируется. Влияние банковских и суверенных кредитных рисков в Еврозоне остается важным фактором.

Прогноз по росту ВВП Еврозоны остался без изменения - 1,5 % в 2011 г. и снижен до +1,7 % на 2012 г. Экономика Японии в 2011 г. вырастет на 1,8 % (+1,6 % в 2010 г.).

Экономический рост в Китае и Индии, как ожидается, замедлится по сравнению с 2010 г. Фонд прогнозирует рост Китая на уровне 9,6 %, Индии – на 8,4 %.
Фонд полагает, что денежно-кредитная политика должна и впредь оставаться мягкой в развитых странах до тех пор, пока инфляция стабильна и безработица высока.
МВФ в последние девять месяцев помог ЕС поддержать экономики Греции и Ирландии в попытке сдержать влияние долгового кризиса. Фонд предупреждает, что риск заражения в центра Европы является побочным продуктом сохраняющейся слабости финансовых учреждений во многих странах с развитой экономикой, а также отсутствием транспарентности в отношении их воздействия.
Стресс-тесты финансовых фирм региона должна быть «более реалистичными, тщательными и строгими», чем те, которые проведены европейскими властями. Следует придерживаться регламента быстрой рекапитализации компаний в случае необходимости.
ЕЦБ «необходимо продолжать поставлять ликвидность банкам» и активизировать программы активной покупки бумаг.
МВФ предупредил о рисках в США, где сокращение налогов принесет расширение бюджетного дефицита до 10,75 % ВВП в этом году.
Снижение доверия приведет к росту ставок в США, что может оказаться разрушительным для глобальных финансовых рынков и мировой экономики.
Бушующая инфляции может стать такой же большой угрозой для глобальной экономической стабильности как и общеевропейская проблема суверенного долгового кризиса.
МВФ значительно увеличил прогноз цен на нефть – в 2011 г. - до $90, и в настоящее время прогнозирует, что цены на продовольствие будут оставаться высокими.

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) закрыл книгу заявок на дебютный выпуск 5-летних облигаций. Фонд рассчитывает привлечь на продаже 5-летних бондов около 5 млрд. евро. По неофициальным данным, объем заявок на покупку бумаг достиг 50 млрд. евро.
Ставка купона на 6-8 базисных пунктов выше к среднерыночным свопам.

РОССИЯ

На заседании в ближайший четверг Банком России может повысить ставки. Председатель правления ВТБ24, бывший министр финансов М.Задорнов считает, что повышение ставки рефинансирования приведет к росту доходности и падению стоимости государственных ценных бумаг, облигаций. В конце концов замедлит темпы экономического роста.
М.Задорнов подчеркнул, что на экономической активности уже сказывается рост инфляции, повышение единого социального налога, увеличение акцизов, а также общая не очень благоприятная инвестиционная среда в стране.
Однако изменение ставки рефинансирования не может иметь заметного влияния на рыночные ставки и уровень доходности государственных бумаг. Влияние окажет изменение ставки по депозитам, ставку по РЕПО.

Дефицит консолидированного бюджета субъектов России в 2010 г. - 132 млрд. рублей. Суммарный объем дефицита бюджета 59 регионов составил 215 млрд. рублей. 24 региона закончили год с профицитом в сумме 82 млрд. рублей.
Доходы субъектов в 2010 г. составили 6,55 трлн. рублей (+11 % за год). Расходы региональных бюджетов в прошлом году составили по финансированию 6,68 трлн. рублей.
Поступления от налога на прибыль выросли на 42 %, или 450 млрд. рублей. Поступления от НДФЛ выросли на 7 %, акцизов — на 33 %, имущественных налогов — на 10 %. Поддержка регионов из федерального бюджета составила 1,392 трлн. рублей.
Дефицит бюджета России в 2010 г. составил 1,795 трлн. рублей, или 3,9 % ВВП. Доходы составили 8,2 трлн. рублей, что на 5,4 % больше объема, предусмотренного в бюджете на 2010 г. Расходы превысили 10 трлн. рублей, не добрав 2 % до уточненной росписи.

Минсельхоз России прогнозирует в 2011 г. урожай зерна на уровне 85-87 млн. тонн. Площадь уборки озимых составит 14 млн. га, прогнозируемая урожайность - 30 % с гектара. Площадь под яровыми - 30 млн. га при урожайности 15 % с гектара. Сбор озимых, по прогнозам, может составить 42 млн. тонн, яровых - 45 млн. тонн.
В 2010 г. Россия собрала чуть более 64 млн. тонн зерна в чистом весе, после доработки - 60,3 млн. тонн.
Из-за сильной засухи, наблюдавшейся в 2010 г., падение сельскохозяйственного производства в России по итогам года составило 9,9 %.
Ущерб от засухи составил свыше 39 млрд. рублей.


РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

Чистая прибыль Сбербанка (РСБУ) выросла в 8,5 раз по итогам 2010г. до рекордных 183,6 млрд. рублей. Прогноз - 160 млрд. рублей. Расходы на создание резервов снизились на 300 млрд. рублей - до 86,6 млрд. рублей. Операционные доходы банка после создания резервов возросли в 1,9 раза. Процентный доход по сравнению 2009 г. не изменился. Рост показателя был нивелирован снижением рыночных ставок по кредитам, что ударило по доходам от кредитования юридических лиц (-13,3 %). Восстановление рынка розничного кредитования привело к росту дохода на частных клиентах на 4,8 %.
За декабрь банк выдал кредитов на сумму около 100 млрд. рублей.
Активы банка за 2010 г. возросли на 20,3 % - до 8,55 трлн. рублей. В декабре объем активов увеличился на 337 млрд. рублей, за счет кредитного портфеля клиентов, средств в Банке России и денежных средств. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов сократилась с 5,2 % до 5,0 % по итогам декабря.

Чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ» (РСБУ) за год составила 47,647 млрд. рублей (+70 % за год). За 11 месяцев года чистая прибыль составила 46,16 млрд. рублей. Группа ВТБ прогнозировала чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на уровне 50 млрд. рублей.
Данные являются нейтральными, так как чистая прибыль по РСБУ у ВТБ значительно отличается от показателей по МСФО.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 26 января.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 183 800 (178 200);
Уровень сопротивления – 188 500 (193 100).

Индекс РТС
- поддержка 1854 (1800);
- сопротивление 1920 (2000).

Индекс ММВБ
- поддержка 1704 (1683);
- сопротивление 1795 (1805).

ГАЗПРОМ
- поддержка 189.00р.; 184.50р.;
- сопротивление 191.50р.; 193.00р.

ГМКНН
- поддержка 7520р.; 7260р.;
- сопротивление 7580р.; 7610р.

ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1883р.; 1865р.;
- сопротивление 1917р.; 1948р.

Ростелеком:
- поддержка 166.00р.; 160.00р.;
- сопротивление 174.20р.; 186.20р.

Роснефть:
- поддержка 241.60р.; 238.20р.;
- сопротивление 247.00р.; 252 р.

Сбербанк об.
- поддержка 102.50р.;
- сопротивление 106.50р.; 110.30р.

Сбербанк пр.:
- поддержка 71.00р.; 68.80р.;
- сопротивление 72.60р.; 73.70р.

Сургутнефтегаз:
- поддержка 33.20р.; 32.50р.;
- сопротивление 34.70р.; 36.20р.
Источник http://adtinvest.ru/ http://www.adekta.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108873 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей