ОБЗОР :: Рынок акций РФ утром просел к 1800п по индексу ММВБ вслед за мировыми площадками, в лидерах отката Газпром

14 апреля 2011 Финмаркет | Обзор рынка

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Российский рынок акций утром в четверг просел к 1800 пунктам по индексу ММВБ за счет снижения большинства blue chips во главе с "Газпромом" на фоне снижения мировых фондовых площадок и нефти Российский рынок акций утром в четверг просел к 1800 пунктам по индексу ММВБ за счет снижения большинства blue chips во главе с "Газпромом" на фоне снижения мировых фондовых площадок и нефти.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1802,91 пункта (-0,38%), индекс РТС - 2054,79 пункта (-0,37%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1%.

На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Полюс Золото" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка России (-0,1%).

Выросли бумаги "Транснефти" (+1,9%), "Роснефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%).

Накануне в США индексы умеренно подросли, в четверг в Азии динамика индексов была разнополярной, однако снижение продолжилось в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%) и в секторе американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,15%)

Накануне поддержку американскому рынку оказал на план президента США Барака Обамы по сокращению расходов бюджета и повышению налогов, направленный на сокращение дефицита бюджета страны.

Б.Обама в среду, представляя план по сокращению долговых обязательств, выступил с программой по сокращению в ближайшие 12 лет общего дефицита бюджета страны на $4 трлн за счет сокращения госрасходов и повышения размера налоговых обязательств.

Положительной новостью для рынка стали также статданные об объеме розничных продаж в США. В марте продажи выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,5%, а февральский рост был пересмотрен до 1,1% с ранее озвученного уровня 1%. Розничные продажи без учета автомобилей в марте выросли на 0,8%, превысив прогноз экспертов в 0,7%.

В Азии давление на индексы оказало снижение цен на металлы. Медь дешевеет уже четыре дня подряд на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежной политики Китаем (в пятницу выйдут данные по инфляции в КНР).

Бумаги китайских банков подешевели на информации о том, что большинству из них придется привлечь дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести его в соответствие с новыми требованиями.

На нефтяном рынке цены ушли в минус после локального роста на сигналах увеличения спроса на топливо в США.

Данные министерства энергетики США, опубликованные 13 апреля, показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 7 млн баррелей - рекордное падение с октября 1998 года (ожидалось снижение на 1 млн баррелей). Темпы роста потребления бензина в США, составившие на прошлой неделе 3,7%, стали самыми значительными за пять месяцев.

Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $107,59 за баррель (-0,1%), на смесь Brent - $121,95 за баррель (-0,3%).

По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, продолжению снижения рынка акций способствует коррекция в США. После снижения российских индексов в начале торгов на 0,4% в дальнейшем основное внимание игроков будет приковано к отчетам американских компаний, среди которых можно выделить Fairchild Semiconductor, и данным по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 16:30 МСК. В случае, если "быки" получат поддержку со стороны внешнего фона, вполне возможно, во второй половине дня рынок сможет выйти на положительную территорию.

Как отмечает аналитик ВТБ 24Станислав Клещев, для индекса ММВБ уровнем поддержки остается отметка 1790 пунктов. Вполне логично ожидать, что без пробития нефтью и S&P 500 своих ключевых на текущий момент отметок снижение российского рынка акций обратно в диапазон 1680-1790 пунктов по индексу ММВБ, "проторговка" которого шла первые три месяца текущего года, маловероятно. Соответственно, можно возобновлять игру наверх по "фишкам" с выставлением стоп-лоссов на 1-1,5% ниже минимумов среды. В частности, стоит задуматься о спекулятивной покупке акций "Роснефти", опустившихся к 250 рублям.

По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, в четверг утром рынок снижается, однако по сравнению с распродажей во вторник снижение небольшое и указывает на то, рынок теперь будет осваиваться на текущих уровнях поддержки.

Хороший отчет X5 Retail Group за 2010 год по МСФО (чистая прибыль выросла на 64% - до $271 млн, что совпало с консенсус-прогнозом на уровне $272,7 млн - прим. ИФ) может способствовать возобновлению покупок в акциях ритейл-сектора. Акции X5 сейчас торгуются с дисконтом к "Магниту" и имеют потенциал роста порядка 15% для сокращения этого разрыва, считает аналитик.

В целом, по мнению К.Тищенко, до пятницы индекс РТС будет с большой вероятностью двигаться в коридоре 2050-2070 пунктов, в случае пробития верхней границы целью движения станет отметка 2086 пунктов. Лучше рынка - ритейл и медиа. Денежная ликвидность остается очень высокой, порядка 1,4 трлн рублей, что будет оказывать поддержку покупателям.

В свою очередь, начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что определяющим фактором для динамики рынка будет ситуация на внешних рынках. На самостоятельные действия у российских игроков вряд ли хватит сил и смелости. В случае возврата оптимизма возможные цели отскока просматриваются в районе 1825-1830 пунктов по индексу ММВБ.

Одним из главных источников риска для российских акций сейчас является возросшая нестабильность сырьевых цен, в особенности нефтяных. Последний рывок нефтяных цен в район $127 за баррель Brent привел рынок в состояние значительной технической перекупленности. Нижняя граница интервала колебаний цены фьючерса проходит сейчас на уровне $110, поэтому в случае углубления коррекции нефтяные цены могут вернуться к этой отметке.

В пользу этого варианта говорит значительный навес "длинных позиций", открытых по нефтяному фьючерсу Brent.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг снизились акции "О2ТВ" (-3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-2,4%), банка "Возрождение" (-2,1%), "АвтоВАЗа" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%).

Выросли бумаги "Транснефти" (+1,9%), "МРСК Северного Кавказа" (+1,6%), "ОГК-6" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,614 млн, в секции RTS Standard - $64,25 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,7 млрд рублей.

Рубль опустился к доллару и евро на ММВБ, достиг минимума за месяц к бивалютной корзине

Доллар и евро продолжили расти на ММВБ в четверг в утренние часы торгов на фоне негативных тенденций на фондовом рынке, евро при этом достиг максимума текущего года. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине до минимального уровня за месяц.


Курс доллара составил 28,225 руб./$1 на ММВБ в четверг в 11:30 мск, поднявшись на 10,04 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом составил 40,9275 руб./EUR1, увеличившись на 15,75 копейки по отношению к отметке предыдущего закрытия и на 17 копеек - к текущему официальному курсу единой европейской валюты.

Доллар поднимался в ходе торгов до максимума этой недели, достигнув 28,2325 руб./$1. Еще более заметный результат продемонстрировал евро, который поднимался до 40,935 руб./EUR1, обновив максимум с 22 декабря прошлого года, т.е. почти за 4 месяца.

Курс американской валюты вырос и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 27,1886 руб./$1, что на 7,41 копейки выше действующего официального курса.

Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) поднялась четвертый день подряд и достигла 33,93 рубля, что на 11 копеек выше предыдущего закрытия. Корзина достигла при этом максимального уровня с 15 марта, т.е. примерно за месяц.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост корзины вызван неблагоприятными настроениями на мировых рынках капитала. В утренние часы четверга негативную динамику демонстрируют фондовые рынки в Европе, снижением начались торги акциями и на ведущих российских площадках, РТС и ММВБ.

Мировые цены на нефть при этом немного выросли, фьючерсы на WTI держатся немного выше $107 за баррель, Brent - в районе 122,5 за баррель. По мнению экспертов ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", нефть продолжит корректироваться вниз. "Уровнем поддержки для нефти Brent станет $115-117 за баррель. На данном уровне нефть может остаться до планового заседания FOMC ФРС США, которое состоится 27 апреля, поскольку финансовые рынки будут ждать позицию ФРС по кредитно-денежной политике на ближайшее время", - сказал старший аналитик компании Виктор Марков.

Лидеры стран БРИКС на саммите в КНР отметили в четверг, что рост цен на сырье и продовольствие угрожает восстановлению мировой экономики, и в связи с этим призвали к более жесткому регулированию рынка сырьевых деривативов, чтобы снизить волатильность цен на сырье.

"Ужесточение риторики мировых лидеров, высказывающихся в пользу ужесточения регулирования сырьевых рынков, негативно влияет сразу на все "сырьевые" валюты", - полагает аналитик Royal Bank of Canada Сью Трин.

Курс евро остается на рынке Forex вблизи уровня $1,45. По мнению главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, США должны начать сворачивание стимулирующей политики с сокращения баланса за счет продажи активов, а затем уходить от близкой к нулю процентной ставки.

Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК остается неизменной. Кредиты "овернайт" котируются в ТС Delta на уровнях 3-3,15% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3-3,25% годовых

Цены корпоративных облигаций существенно не изменятся в четверг

Цены рублевых корпоративных облигаций существенно не изменятся в четверг на фоне ослабления курса рубля и опасений ухудшения ситуации на внешних торговых площадках, полагают эксперты.

Продолжающееся ослабление национальной валюты и опасения относительно возможного ухудшения ситуации на мировых фондовых и сырьевых площадках заставят инвесторов на российском долгом рынке не предпринимать активных действий, занять выжидательную позицию на вторичных торгах и сосредоточиться на первичном рынке.

По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился на 7,6 млрд рублей - до 1 трлн 424 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 11,9 млрд рублей, составив 590,5 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 19,5 млрд рублей - до 833,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 520 млрд рублей.

В четверг три эмитента разместят свои выпуски облигаций на общую сумму 5,5 млрд рублей.

ООО "Куйбышевазот-инвест" начнет размещение облигаций 4-й серии объемом 2 млрд рублей. Ставка первого купона определена по итогам book building в размере 8,6% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,94-9,2% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет.

СКБ-банк начнет размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд рублей. Ставка первого купона определена по итогам book building в размере 8,25% годовых. Ориентир ставки купона облигаций первоначально находился в диапазоне 8,4-8,7% годовых, затем он был понижен до 8,1-8,4% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 8,26-8,58% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года.

Первый объединенный банк разместит биржевые облигации серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка первого купона определена по итогам book building на уровне 8,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально находится в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,2-9,73% к 1,5-летней оферте. Однако в ходе сбора книги заявок был ориентир понижен до уровня 8,5-9% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года.

В корпоративном секторе долгового рынка в среду продолжилась неагрессивная фиксация прибыли участниками рынка на фоне внешнего негатива.

Как прокомментировали ситуацию аналитики ИК "Тройка Диалог", "в корпоративном секторе цены высококачественных бумаг снизились по итогам среды, однако во втором эшелоне после глубокого снижения при открытии рынка бумаги несколько восстановились к концу дня на невысоких объемах".

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 апреля снизился на 0,03%, составив 109,99 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив 301,08 пункта.

Среди лидеров по оборотам рост наблюдался в выпусках "ВТБ-5" (+0,32%), "Газпром нефть-10" (+0,24%), "ВЭБ-8" (+0,23%), "МТС-7" (+0,15%), "МТС-8" (+0,13%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "ВК-Инвест-7" (-0,83%), "ВК-Инвест-6" (-0,26%), "АЛРОСА-22" (-0,15%), "Татфондбанк-4" (-0,1%), "РЖД БО-1" (-0,09%).

Среди событий минувшего дня можно отметить прошедший аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26205 с погашением 14 апреля 2021 года.

Всего было продано бумаг на общую сумму 17 млрд 213,251 млн рублей по номиналу при спросе 26 млрд 641,734 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена составила 98,4145% от номинала, что соответствует доходности 7,99% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 98,285% от номинала, что соответствует доходности 8,0% годовых. Объявленный накануне Минфином ориентир доходности при размещении на аукционе ОФЗ-ПД серии 26205 составлял 7,9-8,0% годовых.

По мнению аналитиков "Тройки Диалог", "результаты аукциона демонстрируют сохранение высокого интереса инвесторов к длинным выпускам на кривой ОФЗ".

"Мы считаем, что изменение графика аукционов и продажа 10-летних бумаг до заседаний ФРС и ЦБ РФ в конце месяца было правильным решением, открывая Минфину дорогу к удлинению дюрации госдолга, которая упала в марте до 3,49 года по сравнению с 6,10 в мае 2008 года", - отмечают они.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

Пока с золотом и нефтью нет ясности, кукуруза продолжает расти
investing.com | Товары
Все проблемы человечества проистекют из неспособности человека спокойно сидеть в комнате одному
Доходъ | Статьи
Индекс Мосбиржи по итогам недели +1.1%
Доходъ | Акции
Акции РФ завершили неделю ростом, прервав четырехнедельную серию падения
Открытие | Обзор рынка
ММК: 3К20 — высокие дивиденды, ставка на внутренний рынок оправдана
ITI Capital | Компании | Инвест-идеи | ММК
Северсталь: 3К20 — сильные EBITDA и FCF
ITI Capital | Компании | Инвест-идеи | Северсталь
Чубайс в Арктике, россиянин Сноуден, безвизовый "Аэрофлот", юбилей Михалкова и украинский борщ. Чем
ИХ "Финам" | Новости
Коронавирус и финансовые рынки 23 октября: COVID - похититель Рождества
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Триумф Пелоси, провал Intel
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)
Позитивное завершение недели
БКС Экспресс | Акции

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118011 обязательна Условия использования материалов