КОМПИЛЯЦИЯ :: ОБЗОР РЫНКОВ » Элитный трейдер
Элитный трейдер


КОМПИЛЯЦИЯ :: ОБЗОР РЫНКОВ

DJ вырос на 0,46% до 12341,83
S&P 500 вырос на 0,39% до 1319,68
NASDAQ вырос на 0,16% до 2764,65
18 апреля 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт
РЫНКИ АМЕРИКИ: Сильная статистика поддержала отскок

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 0,46% до 12341,83
S&P 500 вырос на 0,39% до 1319,68
NASDAQ вырос на 0,16% до 2764,65

О ГЛАВНОМ:

В пятницу на американских биржах покупали. Индексы отскакивали после падения в начале недели. Торги начались нейтральной, слабый отчет Bank of America уравновесили данные по инфляции в США в марте. По ходу торгов быков поддержали и другие макроэкономические данные: рост промышленного производства и индекс настроений потребителей от университета Мичигана.

Индекс широкого рынка SP500 продолжил сдержанную волну роста, начавшуюся еще в четверг. Сильной поддержкой выступила 50-дневная средняя (1315), по итогам недели индекс закрылся выше этого уровня.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,5%, совпав с прогнозами
2. Индекс потребительских цен, за исключением цен на питание и энергоносители, (Core CPI) оказался ниже ожиданий: +0,1% при прогнозе +0,2%
3. Промышленное производство в марте выросло больше ожиданий: +0,8% при прогнозе +0,6%
4. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в апреле оказался лучше ожиданий: 69,6 пунктов при прогнозе 66,5 пунктов
5. Стабилизировалась ситуация на сырьевых рынках: баррель Brent держится в диапазоне 120 - 122 долл.

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:
1. Хуже ожиданий отчитался Bank of America Corp, прибыль на акцию $0,17 при прогнозах $0,27
2. Чистый приток капитала в долгосрочные активы в США в феврале упал до $26,9 млрд.

В ДЕТАЛЯХ:

Опубликованный до открытия торгов отчет Bank of America разочаровал спекулянтов. Чистая прибыль банка в I квартале 2011 года снизилась на 37,5% до $2 млрд., или $0,17. Годом ранее прибыль достигла $3,2 миллиарда, или $0,28 на акцию. Основной источник проблем банка - слабые результаты подразделения, занимающегося ипотечным кредитованием. Убытки подразделения выросли до $2,39 млрд. С $2,07 млрд. годом ранее, а выручка наоборот снизилась. Акции Bank of America Corp упали на 2,36%.

В аутсайдерах были и акции Google Inc (-8,26%). В четверг после закрытия торгов компания представила свой отчет за I квартал. Чистая прибыль составила $2,3 млрд., что на 14,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 27% до $8,58 млрд. на акцию прибыль составила $8,08, что оказалось хуже прогнозируемого уровня в $8,11. Показатели компании выросли, но планка ожиданий была поднята слишком высоко.

Но, несмотря на негатив из корпоративного сектора, пятницу стала днем отскока после падения. Сильная макроэкономическая статистика сгладила негатив.

Инфляция в США составила 0,5% в марте, совпав с прогнозами. В годовом выражении индекс потребительских цен в США вырос на 2,7%, при прогнозе +2,6%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция (Core CPI) составила 0,1%, тогда как ожидали инфляцию в 0,2%. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,2%, совпав с прогнозами.

В марте в США промышленное производство выросло на 0,8% - максимального уровня за три месяца. Прогнозировали рост на 0,6%. Большой прирост производства был связан с увеличением производства в горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг.

ОЖИДАНИЯ:

Сезон отчетов набирает обороты. В понедельник до открытия (16:00 мск) отчитается Citigroup Inc.

Металлы: Неделя сильного роста, сменилась падением

По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. Напомним, что предыдущая неделя характеризовалась сильным ростом, а вот прошедшая показала менее позитивную динамику.
Безусловными лидерами остались драгметаллы, которые пользуются уверенным спросом на фоне нарастающей напряженности на финансовых рынках, а также проблемами в Еврозоне и негативом с японских АЭС. В результате лидером вновь стало серебро, которое за неделю прибавило +4,8%. Также стоит отметить, что в течение недели серебро вместе со всем рынком также предпринимало попытку коррекции, металл сходил к ставшей теперь поддержкой $40, на этом уровне спекулянты вновь стали покупать, что привело к новой волне роста. С начала года серебро взлетело более 47%.
Золото за неделю показало менее значимый рост, +0,8%.
Остальные металлы сильно корректировались, хуже всех смотрелся никель, который потерял 5,7%, далее шли палладий и медь. В конце недели рынки немного начали успокаиваться, что дало возможность начать консолидацию. Ряд металлов уже начали формировать отскок.

Сегодня золото торгуется $1487 тр. унц. Никель торгуется $26300 за тонну. Медь показывает $9425 за тонну.

Важные события:

Компания-оператор японской АЭС «Фукусима-1» сообщила, что на стабилизацию ситуации может уйти до девяти месяцев.

Руководители Международного валютного фонда считают, что Греция должна изучить вопрос о проведении реструктуризации госдолга, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, об этом высокопоставленные представители МВФ сказали в ходе встреч в Вашингтоне представителям европейского правительства и ЦБ, указав, что нынешняя ситуация вокруг долга Греции не является устойчивой.

По итогам торгов:

Алюминий подорожал на 25 $ (+0,94%), и остановился на уровне $2686 за тонну.
Медь понизилась на 6 $ (-0,06%), и на данный момент составляет $9405 за тонну.
Никель подешевел на 146 $ (-0,55%), и остановился на отметке $26 241 за тонну.

Палладий подешевел на 13 $ (-1,68%), закрывшись на уровне $762/тр. унц.
Платина понизилась на 1 $ (-0,06%), и остановилась на отметке $1796/тр. унц.

Золото подорожало на 13 $ (+0,88%), и составляет $1485/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,9 $ (+2,16%), закрывшись на уровне $42,58/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: ЦБ Китая в четвертый раз в 2011 году повышает нормы резервирования до 20,5%

Японский Nikkei -0,19%
Шанхайский SSE +0,27%
Корейский Kospi +0,12%
Гонконгский Hang Seng +0,36%

Опубликованные в прошедшую пятницу данные по экономике Китая, в частности увеличение индекса потребительских цен на 5,4% (прогноз 5,2%), уже в воскресенье нашло отражение в соответствующей реакции китайского центробанка. Регулятор в четвертый раз в 2011 году повышает нормы резервирования для банков, на этот раз на 50 базисных пунктов до 20,5%. При этом глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что в условиях ускорения инфляционных процессов Китай будет продолжать ужесточение монетарной политики еще некоторое время.

На биржах континентального Китая данный шаг был воспринят весьма неоднозначно. Так, в Шанхае акции отдельных кредиторов на данный момент дешевеют в среднем на 0,4% (Industrial and Commercial Bank of China -0,43%, Bank of Communications -0,33%), тогда как многим удается удерживать положительный результат (Bank of China Limited +0,29%, China Construction Bank Co. +0,95%). Еще более оптимистично обстоят дела в бумагах финансовых корпораций на Гонконгской площадке: ICBC (+1,38%), Bank of China (+0,68%), Bank of Communications (+1,43%).

На Токийской бирже торги понедельника проходят несколько в ином ключе, индекс широкого рынка Topix теряет порядка 0,24%, под давлением растущей йены находятся бумаги экспортеров. Продажи наблюдаются в технологическом (Canon Inc. -1,23%, Panasonic Co. -0,39%, Sony Co. -0,98%) и машиностроительном секторах (Nissan Motor -1,38%, Honda Motor -0,2%, Toyota Motor -0,31%). В последнем даже котировкам акций Toyota пока не удается выбраться на положительную территорию, при том, что сегодня автогигант сообщил о восстановлении работы всех своих заводов в Японии. Одной из причин развития ситуации по подобному сценарию является безудержное укрепление йены - курс пары USD/JPY вновь опустился ниже 83.

Кроме того, на аварийной станции «Фукусима-1» вчера прекратилась работа систем охлаждения в бассейнах с отработавшим ядерным топливом. Представители оператора АЭС Tokyo Electric Power Co. заявили, что причина неполадок - в проблемах с электроснабжением. Позднее TEPCO сообщила, что остановка систем охлаждения произошла из-за ошибочных действий одного из сотрудников станции, который перепутал переключатель на контрольной панели.

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Все за быков, но сезон отчетов диктует свои правила

По итогам торгов:

Индекс ММВБ упал на 0,06% до 1780,36
Индекс РТС вырос на 0,32% до 2036,76

В пятницу на российском рынке торги прошли смешанно. Индексы несколько раз меняли направление, следуя за насыщенным и неоднозначным внешним фоном. Ключевые точки: разочаровывающий отчет Bank of America и сильная статистика из США.

На отчете Bank of America российский рынок окончательно приуныл и прервал вялый рост - индекс ММВБ развернулся от 1790, и в моменте даже ушел в красную зону. Чистая прибыль крупнейшего американского банка в I квартале 2011 года снизилась на 37,5% до $2 млрд., или $0,17. Годом ранее прибыль достигла $3,2 миллиарда, или $0,28 на акцию. Основной источник проблем банка - слабые результаты подразделения, занимающегося ипотечным кредитованием.

На торгах в США акции Bank of America упали на 2,36%, но негатив из корпоративного сектора был компенсирован сильной макроэкономической статистикой. Американские рынки открылись нейтрально и продолжили отскок на обнадеживающих данных по инфляции и промышленному производству. Индекс потребительских цен в США, за исключением цен на питание и энергоносители, (Core CPI) в марте оказался ниже ожиданий: +0,1% при прогнозе +0,2%. Промышленное производство в марте выросло больше ожиданий: +0,8% при прогнозе +0,6%.

Благодаря этому внешнему позитиву под закрытие отечественные площадки вышли в символический плюс. По итогу торгов индекс ММВБ закрылся практически в нуле, на уровнях вчерашнего открытия. Индекс РТС вырос только на 0,32%. В начале новой недели стоит ожидать формирования базы в диапазоне 1790 - 1770, откуда при улучшении внешнего фона может начаться полноценная коррекция от последней волны падения, с целями роста по индексу ММВБ на 1805- 1815.

За быков: явный отскок американских индексов от поддержек в пятницу, стабилизация цен на нефть и продолжающийся приток капитала в фонды акций РФ (за неделю +$262 млн.). Есть и технические предпосылки для роста - перепроданность и дивергенция. Но ключевой темой остается сезон отчетов, если сегодня в 16:00 мск Citigroup разочарует спекулянтов, то выполнение дальних целей отскока под большим вопросом, коррекция может продолжиться в бок в диапазоне 1795 - 1770.

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 18 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

В РОССИИ

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) проведет итоги конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи флогопита на Ковдорском месторождении в Мурманской области.

ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" проведет внеочередное собрание акционеров.

Номос-банк закроет книгу заявок инвесторов на приобретение акций в рамках IPO.

Альфа-банк завершит road show евробондов.

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- Citigroup Inc. (16:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0.09
- Gannett Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0.41
- Halliburton Co. Прогноз прибыли на акцию: $0.58
- Keycorp. Прогноз прибыли на акцию: $0.16
- M&T Bank Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1.4

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- Steel Dynamics Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0.41
- Texas Instruments Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0.58

18:00 мск - США - Индекс делового оптимизма на рынке жилья - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 17.

18:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Атланты Локхарта.

20:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Булларда

http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter