14 июня 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
S&P500: Возможен разворот, свеча «доджи»
В понедельник индекс S&P вырос на 0,07% до отметки 1271.
После «провальной» пятницы, когда на фоне растущего дефицита бюджета США и торгового баланса Китая, индекс S&P просел на 1,4%, понедельник прошел с переменным преимуществом покупателей и продавцов, в результате закрытие произошло в символическом плюсе.
Движение в течение дня проходило в диапазоне между сопротивлением 1275 и 200 дневной скользящей средней на 1265. Сформировавшаяся свеча «доджи» сигнализирует возможный технический разворот, за который выступает и динамика фьючерса на S&P (+0,75%). В случае возврата выше уровня 1275 следующей целью «быков» будет тестирование нижней границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала на 1290.
Сегодня ожидаются данные по розничным продажам, индекс цен производителей и уровень товарно-материальных запасов компаний, если статистика инвесторов не воодушевит на продолжение разворота вверх, снижение может продолжиться к отметке 1250.
Сопротивления: 1275/1295/1304
Поддержки: 1265/1250/1227
РусГидро: «Тройная вершина»
Акции Русгидро в пятницу потеряли 0,1%, остановившись на отметке 1,38.
Высокая волатильность наблюдалась в акциях Ругидро. Начав день выше отметки 1,38, была предпринята попытка продолжить рост, однако от 1,39 начались продажи, которые вернули бумагу на 1,37. Но в последний час торгов покупатели вновь получили преимущество и сумели нивелировать дневное снижение.
После реализации фигуры «перевернутая голова и плечи» бумага сформировала восходящий микротренд с потенциальной целью на максимуме мая 1,41 (при пробое 1,39) и одновременно классическую фигуру «тройная вершина», которая имеет шанс вернуть цену акций на 1,321 при пробое линии шеи на 1,37. В этом свете лучше дождаться выбора ценой направления движения и лишь потом заходить в рынок.
Внешний фон на утро позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 0,07%, сегодня фьючерс на S&P прибавляет целых 0,8%, Азия растет, нефть Brent прибавляет 0,24%.
Поддержки: 1,36/1,346/1,329
Сопротивления: 1,38/1,39/1,41
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
В пятницу фьючерс на индекс РТС откатывался после сильного рывка вверх прошедшего накануне. Rim1 пробил сильное сопротивление - нисходящий тренд с годовых максимумов - и начал тестировать уровень сверху (192 500). Однако медвежьи настроения пятницы вызвали обратный пробой тренда, и поддержкой выступил только уровень 191 000.
Вторник начинается покупками, однако то, что нисходящий тренд не был удержан, говорит о слабости покупателей в RIM1. Утреннее движение вверх может быстро закончиться, а фьючерс перейдет к консолидации в наметившемся треугольнике в диапазоне 192 000 - 194 000. Драйвером для выхода из диапазона может стать макроэкономическая статистика из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Стоит отметить и скорую экспирации контракта RIM1 уже послезавтра, 16 июня, ликвидность перейдет в следующий контракт RIU1. Стоит отметить, что техническая картина в RIU1 бычья: фьючерс удержал нисходящий тренд на откате и имеет потенциал для продолжения роста.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы:
RSI (14) - перекуплен на двухчасовых графиках.
Сопротивление: 194 000/195 500/197 500
Поддержка: 191 000/188 500/186 500
ПолюсЗолото: в рамках восходящего канала
В пятницу акции ПолюсЗолото подорожали на 0,64% до отметки 1957.
Торги акциями ПолюсЗолото в пятницу начались с резкого рывка вверх, почти сразу было достигнуто сопротивление на 1976, от которого начались постепенные распродажи, перешедшие в вялые колебания во второй половине сессии выше уровня 1950.
Хотя в бумаге по-прежнему сохраняется низкая активность, удалось преодолеть пятидневную полосу снижения и закрепиться выше отметки 1950, что является краткосрочным положительным сигналом. Цена акции движется в краткосрочном восходящем тренде с начала мая и в четверг оттолкнулась от нижней его границы, с потенциальной целью движения на повторное обновление максимумов. Ключевой поддержкой выступает уровень 1950, закрепление ниже которого сулит снижением к 1900.
Сопротивления: 1976/1997
Поддержки: 1950/1930/1900
Уралкалий: Корпоративный позитив продолжает тянуть котировки к намеченным целям
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,3%. Закрытие на 248,7.
Весьма неплохой результат показали акции Уралкалия в прошедшую пятидневку, из которой в последние четыре сессии цена демонстрировала сугубо положительный результат. Не смотря на общее ухудшение внешней конъюнктуры в пятницу акции производителя калийных удобрений вновь пользовались повышенным спросом. Компания сообщила, что подтверждает, рассматриваемую возможность заключения сделки с ОАО «Беларуськалий», в соответствии с которой Группа ОАО «Уралкалий» может внести до 1 млрд. долларов США в качестве предварительной оплаты в пользу ОАО «Беларуськалий» для обеспечения приобретения определенного объема калия.
Не смотря на то, что обновить локальные максимумы четверга цене не удалось, серьезных поводов для фиксации у игроков так и не появилось, ввиду чего краткосрочные цели обозначенные локальным рывком на 258,6 остаются актуальными, в частности в плане выхода к линии сопротивления долгосрочного восходящего канала.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,7%, WTI дорожает на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 252/255/258,6
Поддержки: 243,2/240/236,8
Сургутнефтегаз: в шаге от верхней границы канала
На торгах в пятницу акции Сургутнефтегаз выросли на 0,27%. Закрытие на 27,24.
Сургутнефтегаз в пятницу после открытия ушел вверх, к следующему сопротивлению на 27,5. Но от явного уровня началась пятничная фиксация, вернувшая Сургутнефтегаз к поддержке 27,2 (220MA).
В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала).
Во вторник ожидаем нейтрального открытия и продолжения консолидации в диапазоне 27,2 - 27,5. Вывести из сложившегося боковика Сургутнефтегаз сможет макроэкономическая статистика из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8
Поддержки: 27,2/27/26,5
Северсталь: Осцилляторы сигнализируют о вероятном развороте
Значение на закрытии: 523,9 руб. Изменение: -1,43%.
Котировки акций Северстали в прошедшую пятницу скорректировались почти на 1,5%, так и не добравшись до верхней границы широкого боковика. При этом цена вернулась в границы треугольника, что ставит под сомнение актуальность данной фигуры и сигналов по выходу из нее. При этом на дневном таймфрейме сохраняется медвежья дивергенция по MACD, а кривые стохастика готовы вновь покинуть зону перекупленности указывая на возможность развития коррекционной волны уже с текущих уровней в рамках вышеупомянутого широкого боковика. Ближайшие значимые уровни поддержки по бумагам сталелитейщика расположены в диапазоне 519-520, пробой которых подтвердит сигналы осцилляторов на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 526,5/533/536,8
Поддержки: 519/510/498
Лукойл: Ждем новостей
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуются в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает нейтральное направление. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,83% - 1785,1 рублей. Лукойл в пятницу не смог предпринять активных действий перед длинными выходными и ушел в боковик. За время нашего отдыха особых изменений на рынках не наблюдалось. Металлы снизились, нефть также показала небольшое снижение. Из внешних новостей можно отметить очередное понижение рейтинга Греции, но к этому рынки уже привыкли и ожидают, что страна объявит дефолт. По сути, инвесторы уже списали Грецию. Инфляция в Китае снова ускорилась, а Япония продолжает бороться с последствиями цунами.
В таких условиях рынок может продолжить дрейфовать до появления статистики из США, которая на фоне замедления темпов роста вновь становится очень актуальной для рынков. Сегодня фьючерсы на SP показывают неплохой рост, поэтому с открытия у рынка будет поддержка.
Сегодня SP торгуется 1275,2, растет 0,71%. Азия растет: Япония прибавляет 1%. Китай растет 0,8%.
ВТБ, Нисходящий тренд от начала года очень близок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,82%. К закрытию акции банка стоили 8,88 копеек.
ВТБ после пробития на прошлой неделе нисходящего тренда с начала апреля в районе 8,55 и прохождения верхней границы месячного бокового коридора на 8,7 покупки продолжились. Цена успела даже вернуться к пробитому уровню на 8,7 и оттолкнуться от него дальше в рост. После высвобождения из сужающегося треугольника последних недель бумага заметно ускорилась и почти добралась до ближайшего сопротивления на 8,9. Но даже после такой волны роста цели наверху еще остаются. Сопротивление нисходящего тренда с начала этого года пролегает в районе 9 копеек. К нему цена и способна направиться в самое ближайшее время.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе примерно на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,9 / 9,0 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,5 / 8,45 / 8,3
Индекс ММВБ: на распутье
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,5% до 1683,96.
В пятницу индекс ММВБ откатывался после волны роста последней недели. Спекулянты предпочли зафиксировать позиции после достижения символического уровня 1700, тем более что предстояли длинные выходные. Но к серьезным последствиям пятничное падение не привело. Продажи не стали обвальными, покупки начались уже от поддержки на 1680.
Технически индекс находится на распутье. Цели отскока от минимумов - коррекции от майского падения выполнены, без позитивного внешнего фона, сильного драйвера роста вероятен откат в середину двухмесячного диапазона к поддержкам на 1640 - 1630. Но даже без позитивного фона российский рынок торгуется сильно, идут покупки, что может быть сигналом начала новой волны роста. Кроме того, актуальна разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Тестирование линии шеи прошло успешно, цели движения после реализации формации - вплоть до 1770.
В понедельник ожидаем нейтрального открытия, после чего возможен рывок вверх. Но в целом первая половина дня пройдет в рамках диапазона 1676 - 1696. Дальнейшее движение индекса будет определено макроэкономической статистикой из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы: RSI (14) - перекуплен.
Поддержки: 1680/1660/1646
Сопротивления: 1700/1710/1724
Роснефть, Быки по-прежнему нацелены на выход к 255
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,04% до 248,39.
Чуть более процента потеряли котировки акций Роснефти в прошедшую пятницу, что не привнесло существенных изменений в общую техническую картину по данной бумаге. А картина эта на данный момент представлена фигурой «перевернутые голова-плечи», реализация которой была запущена днем ранее и конечной целью своей имеет выход к 270 руб. Стоит отметить, что в конце завершившейся недели прошло общее годовое собрание акционеров компании, на котором были прояснены ряд важных моментов. В частности глава Роснефти Эдуард Худайнатов заявил, что разработана долгосрочная опционная программа для менеджмента. Также он отметил, что Роснефть согласна на сокращение доли государства в ее капитале до уровня ниже контрольного, если это будет выгодно РФ. Относительно работы с крупнейшими западными корпорациями Худайнатов сообщил, что Chevron и Роснефть прекратили сотрудничество в рамках проекта разработки месторождения Вал Шатского на шельфе Черного моря; ВР компания не рассматривает в качестве партнера в Арктике.
Со стороны внешнего фона определенную порцию негатива накануне добавило сообщение о том, что Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на НПЗ в Азии и планирует повысить добычу до 10 млн. баррелей в сутки в июле. Но к настоящему моменту можно отметить лишь увеличение спрэда в ценах на WTI и Brent (более $119 за баррель по июльскому контракту), который превышает $20-ый рубеж в пользу североморской марки, что вполне комфортно позволяет чувствовать себя российской нефтянке.
В техническом плане, в случае негативного развития событий стоит ориентироваться на поддержку 245,5, пробой которой, станет сигналом к сокращению длинных позиций. Ближайшие медвежьи рубежи сосредоточены на уровне сопротивления 255, от которых продавцы будут пытаться работать на отскок от трендовой линии up-тренда развивающегося от майских минимумов.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 250/252,3/255
Поддержки: 248,2/245,5/243,3
Газпром, Новые попытки роста
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,28%. К закрытию акции газового монополиста стоили 209,21 рублей.
Газпром после уверенного движения вверх, на котором отыграл почти все потери мая, заметно скорректировался вниз, вернувшись к пробитому ранее уровню в район 208, который теперь выступил поддержкой. От него цена оттолкнулась немного вверх. Технический потенциал для дальнейшего роста еще остается. До 214-215, где находится сопротивление с годовых максимумов середины апреля, около трех процентов. Да и сформированная локальная перевернутая «голова-плечи» на часовиках имеет тот же потенциал роста. Поэтому технически было бы красиво отработать эти тренды.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 214, 217
Ближайшие поддержки - 207-208, 203, 195, 190
Сбербанк, Медведи рассчитывают на возвращение к верхней границе треугольника
Значение на закрытии: 97,55 руб. Изменение: -1,68%.
Котировки акций Сбербанка торги прошедшей пятницы завершили заметным снижением, однако недельный результат удалось удержать положительный. Продолжить восходящее движение (с ближайшими целями на 100,5) котировкам помешало ухудшение внешней конъюнктуры, и в частности снижение цен на «черное золото», которые по западно-техасской WTI вновь опустились ниже $100 за баррель на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на НПЗ в Азии и планирует повысить добычу до 10 млн. баррелей в сутки в июле. Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s в пятницу опубликовало отчет, в котором сообщило возможном понижении кредитного рейтинга Франции («AAA») в долгосрочной перспективе, в случае если правительство не проведет необходимые реформы по сокращению расходов.
В итоге цена на акции кредитора направилась к поддержке 97,3, но немного до нее не дотянула. Уже в понедельник американский индекс широкого рынка S&P500 вышел к трехмесячным минимумам в ожидании публикации данных по экономике Китая, однако к настоящему моменту инвесторы восстанавливают длинные позиции по фьючерсу на данный индекс. Рост индекса потребительских цен в КНР оказался в рамках ожиданий 5,5%, индекс цен производителей вырос на 6,8% в мае (прогноз 6,5%, предыдущее значение 6,8%). Вчерашние данные по снижению темпов кредитования в Китае с $739,6 млрд. до $551,6 млрд. также позволяют рассчитывать на сохранении ключевых ставок китайским ЦБ на текущем уровне.
К слову сказать, то же агентство S&P вчера понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с «В» до «ССС» с «негативным» прогнозом. В понедельник на новые максимумы вышли цены на CDS ряда проблемных стран Еврозоны, равно как и новые максимумы доходности можно было наблюдать по 10-летним бондам. И, тем не менее, заявления Трише о том, что было бы крайне негативно создавать дефолт по долгу Греции, поддержали евро в паре с американцем. Также глава ЕЦБ подчеркнул, что расхождения между экономиками отдельных стран, входящих в Еврозону не больше тех, что существуют между штатами США.
На данный момент в техническом плане по бумагам Сбербанка есть определенный риск снижения к пробитой накануне верхней границе треугольника, хотя в целом ситуация остается позитивной, краткосроные цели остаются на уровнях 100,5, и в случае пробоя данного сопротивления сдвигаются к 102,5-105.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 98,4/99,5/100,5
Поддержки: 97,3/96,2/95,5
ГМК Нор.Никель, Под сопротивлением
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,21%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7115 рублей.
НорНикель на волне покупок продолжил поступательное движение вверх. Бумага пробила нисходящий тренд с начала мая в районе 7000-7050, после чего ускорилась до следующего ближайшего сопротивления на 7100. Нисходящий клин оправдал ожидания и привел к прорыву вверх. Но, несмотря на текущий отскок от последней волны падения, ГМК по-прежнему держится в двухмесячном нисходящем канале с годовых максимумов. Сопротивление этого канала находится на уровне 7300. Поэтому потенциал для роста, не ломая среднесрочного тренда, все-таки еще есть. Но после пробития цена будет пробовать вернуться к пробитому накануне тренду на 7000. Играть на повышение следует крайне аккуратно, особенно учитывая сложную ситуацию на мировых рынках. Сорваться все может в любой момент. Сегодня с открытия цена уйдет вниз с намерениями снижения до 7000, но затем в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7120, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник индекс S&P вырос на 0,07% до отметки 1271.
После «провальной» пятницы, когда на фоне растущего дефицита бюджета США и торгового баланса Китая, индекс S&P просел на 1,4%, понедельник прошел с переменным преимуществом покупателей и продавцов, в результате закрытие произошло в символическом плюсе.
Движение в течение дня проходило в диапазоне между сопротивлением 1275 и 200 дневной скользящей средней на 1265. Сформировавшаяся свеча «доджи» сигнализирует возможный технический разворот, за который выступает и динамика фьючерса на S&P (+0,75%). В случае возврата выше уровня 1275 следующей целью «быков» будет тестирование нижней границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала на 1290.
Сегодня ожидаются данные по розничным продажам, индекс цен производителей и уровень товарно-материальных запасов компаний, если статистика инвесторов не воодушевит на продолжение разворота вверх, снижение может продолжиться к отметке 1250.
Сопротивления: 1275/1295/1304
Поддержки: 1265/1250/1227
РусГидро: «Тройная вершина»
Акции Русгидро в пятницу потеряли 0,1%, остановившись на отметке 1,38.
Высокая волатильность наблюдалась в акциях Ругидро. Начав день выше отметки 1,38, была предпринята попытка продолжить рост, однако от 1,39 начались продажи, которые вернули бумагу на 1,37. Но в последний час торгов покупатели вновь получили преимущество и сумели нивелировать дневное снижение.
После реализации фигуры «перевернутая голова и плечи» бумага сформировала восходящий микротренд с потенциальной целью на максимуме мая 1,41 (при пробое 1,39) и одновременно классическую фигуру «тройная вершина», которая имеет шанс вернуть цену акций на 1,321 при пробое линии шеи на 1,37. В этом свете лучше дождаться выбора ценой направления движения и лишь потом заходить в рынок.
Внешний фон на утро позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 0,07%, сегодня фьючерс на S&P прибавляет целых 0,8%, Азия растет, нефть Brent прибавляет 0,24%.
Поддержки: 1,36/1,346/1,329
Сопротивления: 1,38/1,39/1,41
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
В пятницу фьючерс на индекс РТС откатывался после сильного рывка вверх прошедшего накануне. Rim1 пробил сильное сопротивление - нисходящий тренд с годовых максимумов - и начал тестировать уровень сверху (192 500). Однако медвежьи настроения пятницы вызвали обратный пробой тренда, и поддержкой выступил только уровень 191 000.
Вторник начинается покупками, однако то, что нисходящий тренд не был удержан, говорит о слабости покупателей в RIM1. Утреннее движение вверх может быстро закончиться, а фьючерс перейдет к консолидации в наметившемся треугольнике в диапазоне 192 000 - 194 000. Драйвером для выхода из диапазона может стать макроэкономическая статистика из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Стоит отметить и скорую экспирации контракта RIM1 уже послезавтра, 16 июня, ликвидность перейдет в следующий контракт RIU1. Стоит отметить, что техническая картина в RIU1 бычья: фьючерс удержал нисходящий тренд на откате и имеет потенциал для продолжения роста.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы:
RSI (14) - перекуплен на двухчасовых графиках.
Сопротивление: 194 000/195 500/197 500
Поддержка: 191 000/188 500/186 500
ПолюсЗолото: в рамках восходящего канала
В пятницу акции ПолюсЗолото подорожали на 0,64% до отметки 1957.
Торги акциями ПолюсЗолото в пятницу начались с резкого рывка вверх, почти сразу было достигнуто сопротивление на 1976, от которого начались постепенные распродажи, перешедшие в вялые колебания во второй половине сессии выше уровня 1950.
Хотя в бумаге по-прежнему сохраняется низкая активность, удалось преодолеть пятидневную полосу снижения и закрепиться выше отметки 1950, что является краткосрочным положительным сигналом. Цена акции движется в краткосрочном восходящем тренде с начала мая и в четверг оттолкнулась от нижней его границы, с потенциальной целью движения на повторное обновление максимумов. Ключевой поддержкой выступает уровень 1950, закрепление ниже которого сулит снижением к 1900.
Сопротивления: 1976/1997
Поддержки: 1950/1930/1900
Уралкалий: Корпоративный позитив продолжает тянуть котировки к намеченным целям
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,3%. Закрытие на 248,7.
Весьма неплохой результат показали акции Уралкалия в прошедшую пятидневку, из которой в последние четыре сессии цена демонстрировала сугубо положительный результат. Не смотря на общее ухудшение внешней конъюнктуры в пятницу акции производителя калийных удобрений вновь пользовались повышенным спросом. Компания сообщила, что подтверждает, рассматриваемую возможность заключения сделки с ОАО «Беларуськалий», в соответствии с которой Группа ОАО «Уралкалий» может внести до 1 млрд. долларов США в качестве предварительной оплаты в пользу ОАО «Беларуськалий» для обеспечения приобретения определенного объема калия.
Не смотря на то, что обновить локальные максимумы четверга цене не удалось, серьезных поводов для фиксации у игроков так и не появилось, ввиду чего краткосрочные цели обозначенные локальным рывком на 258,6 остаются актуальными, в частности в плане выхода к линии сопротивления долгосрочного восходящего канала.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,7%, WTI дорожает на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 252/255/258,6
Поддержки: 243,2/240/236,8
Сургутнефтегаз: в шаге от верхней границы канала
На торгах в пятницу акции Сургутнефтегаз выросли на 0,27%. Закрытие на 27,24.
Сургутнефтегаз в пятницу после открытия ушел вверх, к следующему сопротивлению на 27,5. Но от явного уровня началась пятничная фиксация, вернувшая Сургутнефтегаз к поддержке 27,2 (220MA).
В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала).
Во вторник ожидаем нейтрального открытия и продолжения консолидации в диапазоне 27,2 - 27,5. Вывести из сложившегося боковика Сургутнефтегаз сможет макроэкономическая статистика из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8
Поддержки: 27,2/27/26,5
Северсталь: Осцилляторы сигнализируют о вероятном развороте
Значение на закрытии: 523,9 руб. Изменение: -1,43%.
Котировки акций Северстали в прошедшую пятницу скорректировались почти на 1,5%, так и не добравшись до верхней границы широкого боковика. При этом цена вернулась в границы треугольника, что ставит под сомнение актуальность данной фигуры и сигналов по выходу из нее. При этом на дневном таймфрейме сохраняется медвежья дивергенция по MACD, а кривые стохастика готовы вновь покинуть зону перекупленности указывая на возможность развития коррекционной волны уже с текущих уровней в рамках вышеупомянутого широкого боковика. Ближайшие значимые уровни поддержки по бумагам сталелитейщика расположены в диапазоне 519-520, пробой которых подтвердит сигналы осцилляторов на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 526,5/533/536,8
Поддержки: 519/510/498
Лукойл: Ждем новостей
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуются в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает нейтральное направление. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,83% - 1785,1 рублей. Лукойл в пятницу не смог предпринять активных действий перед длинными выходными и ушел в боковик. За время нашего отдыха особых изменений на рынках не наблюдалось. Металлы снизились, нефть также показала небольшое снижение. Из внешних новостей можно отметить очередное понижение рейтинга Греции, но к этому рынки уже привыкли и ожидают, что страна объявит дефолт. По сути, инвесторы уже списали Грецию. Инфляция в Китае снова ускорилась, а Япония продолжает бороться с последствиями цунами.
В таких условиях рынок может продолжить дрейфовать до появления статистики из США, которая на фоне замедления темпов роста вновь становится очень актуальной для рынков. Сегодня фьючерсы на SP показывают неплохой рост, поэтому с открытия у рынка будет поддержка.
Сегодня SP торгуется 1275,2, растет 0,71%. Азия растет: Япония прибавляет 1%. Китай растет 0,8%.
ВТБ, Нисходящий тренд от начала года очень близок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,82%. К закрытию акции банка стоили 8,88 копеек.
ВТБ после пробития на прошлой неделе нисходящего тренда с начала апреля в районе 8,55 и прохождения верхней границы месячного бокового коридора на 8,7 покупки продолжились. Цена успела даже вернуться к пробитому уровню на 8,7 и оттолкнуться от него дальше в рост. После высвобождения из сужающегося треугольника последних недель бумага заметно ускорилась и почти добралась до ближайшего сопротивления на 8,9. Но даже после такой волны роста цели наверху еще остаются. Сопротивление нисходящего тренда с начала этого года пролегает в районе 9 копеек. К нему цена и способна направиться в самое ближайшее время.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе примерно на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,9 / 9,0 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,5 / 8,45 / 8,3
Индекс ММВБ: на распутье
В пятницу индекс ММВБ упал на 0,5% до 1683,96.
В пятницу индекс ММВБ откатывался после волны роста последней недели. Спекулянты предпочли зафиксировать позиции после достижения символического уровня 1700, тем более что предстояли длинные выходные. Но к серьезным последствиям пятничное падение не привело. Продажи не стали обвальными, покупки начались уже от поддержки на 1680.
Технически индекс находится на распутье. Цели отскока от минимумов - коррекции от майского падения выполнены, без позитивного внешнего фона, сильного драйвера роста вероятен откат в середину двухмесячного диапазона к поддержкам на 1640 - 1630. Но даже без позитивного фона российский рынок торгуется сильно, идут покупки, что может быть сигналом начала новой волны роста. Кроме того, актуальна разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Тестирование линии шеи прошло успешно, цели движения после реализации формации - вплоть до 1770.
В понедельник ожидаем нейтрального открытия, после чего возможен рывок вверх. Но в целом первая половина дня пройдет в рамках диапазона 1676 - 1696. Дальнейшее движение индекса будет определено макроэкономической статистикой из США. В центре внимания данные по розничным продажам в мае (16:30 мск) и инфляционный индикатор - индекс цен производителей за май (16:30 мск). Позднее в 18:00 мск публикуется отчет по запасам на оптовых складах в апреле.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в пятницу упали, после чего в нерабочий на российском рынке понедельник начали отскок. По итогам торгов в понедельник индекс DJ +0,01%, SP500 +0,07%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Пара EUR/USD прибавляет 0,1%. Нефть марки Brent не спешит откатываться и продолжает консолидацию под уровнем $120. С утра фьючерсы на нефть Brent растут на 0,17%. Азиатские индексы бодро идут вверх: японский Nikkei +1,14%, Шанхайский SSE +1,01%, Гонконгский Hang Seng +0,22%.
Индикаторы: RSI (14) - перекуплен.
Поддержки: 1680/1660/1646
Сопротивления: 1700/1710/1724
Роснефть, Быки по-прежнему нацелены на выход к 255
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,04% до 248,39.
Чуть более процента потеряли котировки акций Роснефти в прошедшую пятницу, что не привнесло существенных изменений в общую техническую картину по данной бумаге. А картина эта на данный момент представлена фигурой «перевернутые голова-плечи», реализация которой была запущена днем ранее и конечной целью своей имеет выход к 270 руб. Стоит отметить, что в конце завершившейся недели прошло общее годовое собрание акционеров компании, на котором были прояснены ряд важных моментов. В частности глава Роснефти Эдуард Худайнатов заявил, что разработана долгосрочная опционная программа для менеджмента. Также он отметил, что Роснефть согласна на сокращение доли государства в ее капитале до уровня ниже контрольного, если это будет выгодно РФ. Относительно работы с крупнейшими западными корпорациями Худайнатов сообщил, что Chevron и Роснефть прекратили сотрудничество в рамках проекта разработки месторождения Вал Шатского на шельфе Черного моря; ВР компания не рассматривает в качестве партнера в Арктике.
Со стороны внешнего фона определенную порцию негатива накануне добавило сообщение о том, что Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на НПЗ в Азии и планирует повысить добычу до 10 млн. баррелей в сутки в июле. Но к настоящему моменту можно отметить лишь увеличение спрэда в ценах на WTI и Brent (более $119 за баррель по июльскому контракту), который превышает $20-ый рубеж в пользу североморской марки, что вполне комфортно позволяет чувствовать себя российской нефтянке.
В техническом плане, в случае негативного развития событий стоит ориентироваться на поддержку 245,5, пробой которой, станет сигналом к сокращению длинных позиций. Ближайшие медвежьи рубежи сосредоточены на уровне сопротивления 255, от которых продавцы будут пытаться работать на отскок от трендовой линии up-тренда развивающегося от майских минимумов.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 250/252,3/255
Поддержки: 248,2/245,5/243,3
Газпром, Новые попытки роста
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,28%. К закрытию акции газового монополиста стоили 209,21 рублей.
Газпром после уверенного движения вверх, на котором отыграл почти все потери мая, заметно скорректировался вниз, вернувшись к пробитому ранее уровню в район 208, который теперь выступил поддержкой. От него цена оттолкнулась немного вверх. Технический потенциал для дальнейшего роста еще остается. До 214-215, где находится сопротивление с годовых максимумов середины апреля, около трех процентов. Да и сформированная локальная перевернутая «голова-плечи» на часовиках имеет тот же потенциал роста. Поэтому технически было бы красиво отработать эти тренды.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 214, 217
Ближайшие поддержки - 207-208, 203, 195, 190
Сбербанк, Медведи рассчитывают на возвращение к верхней границе треугольника
Значение на закрытии: 97,55 руб. Изменение: -1,68%.
Котировки акций Сбербанка торги прошедшей пятницы завершили заметным снижением, однако недельный результат удалось удержать положительный. Продолжить восходящее движение (с ближайшими целями на 100,5) котировкам помешало ухудшение внешней конъюнктуры, и в частности снижение цен на «черное золото», которые по западно-техасской WTI вновь опустились ниже $100 за баррель на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на НПЗ в Азии и планирует повысить добычу до 10 млн. баррелей в сутки в июле. Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s в пятницу опубликовало отчет, в котором сообщило возможном понижении кредитного рейтинга Франции («AAA») в долгосрочной перспективе, в случае если правительство не проведет необходимые реформы по сокращению расходов.
В итоге цена на акции кредитора направилась к поддержке 97,3, но немного до нее не дотянула. Уже в понедельник американский индекс широкого рынка S&P500 вышел к трехмесячным минимумам в ожидании публикации данных по экономике Китая, однако к настоящему моменту инвесторы восстанавливают длинные позиции по фьючерсу на данный индекс. Рост индекса потребительских цен в КНР оказался в рамках ожиданий 5,5%, индекс цен производителей вырос на 6,8% в мае (прогноз 6,5%, предыдущее значение 6,8%). Вчерашние данные по снижению темпов кредитования в Китае с $739,6 млрд. до $551,6 млрд. также позволяют рассчитывать на сохранении ключевых ставок китайским ЦБ на текущем уровне.
К слову сказать, то же агентство S&P вчера понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с «В» до «ССС» с «негативным» прогнозом. В понедельник на новые максимумы вышли цены на CDS ряда проблемных стран Еврозоны, равно как и новые максимумы доходности можно было наблюдать по 10-летним бондам. И, тем не менее, заявления Трише о том, что было бы крайне негативно создавать дефолт по долгу Греции, поддержали евро в паре с американцем. Также глава ЕЦБ подчеркнул, что расхождения между экономиками отдельных стран, входящих в Еврозону не больше тех, что существуют между штатами США.
На данный момент в техническом плане по бумагам Сбербанка есть определенный риск снижения к пробитой накануне верхней границе треугольника, хотя в целом ситуация остается позитивной, краткосроные цели остаются на уровнях 100,5, и в случае пробоя данного сопротивления сдвигаются к 102,5-105.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 98,4/99,5/100,5
Поддержки: 97,3/96,2/95,5
ГМК Нор.Никель, Под сопротивлением
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,21%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7115 рублей.
НорНикель на волне покупок продолжил поступательное движение вверх. Бумага пробила нисходящий тренд с начала мая в районе 7000-7050, после чего ускорилась до следующего ближайшего сопротивления на 7100. Нисходящий клин оправдал ожидания и привел к прорыву вверх. Но, несмотря на текущий отскок от последней волны падения, ГМК по-прежнему держится в двухмесячном нисходящем канале с годовых максимумов. Сопротивление этого канала находится на уровне 7300. Поэтому потенциал для роста, не ломая среднесрочного тренда, все-таки еще есть. Но после пробития цена будет пробовать вернуться к пробитому накануне тренду на 7000. Играть на повышение следует крайне аккуратно, особенно учитывая сложную ситуацию на мировых рынках. Сорваться все может в любой момент. Сегодня с открытия цена уйдет вниз с намерениями снижения до 7000, но затем в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили падение. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7120, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter