Спекулянты ждут, инвесторы уходят от рисков
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,2% до 1626,14
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 1,08% до 1858,34
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,05% до 1859,21
В понедельник российский рынок продолжил снижение под давлением новостей из Европы и дешевеющей нефти. Развязка текущей фазы греческого долгового кризиса откладывается. Новый транш финансовой помощи министры финансов Еврозоны готовы предоставить только после принятия парламентом Греции плана сокращения госрасходов и приватизации. Голосование пройдет уже во вторник, с учетом нарастания политического кризиса в стране могут быть сюрпризы. На этом фоне эксперты снижают темпы экономического роста, что отражается и на сырьевых рынках. Уменьшение спроса на сырье на фоне замедления экономического роста давит на цены.
Капитал уходит от рисков и в ожидании последнего перед окончанием QE2 заседания FOMC ФРС (22 июня). Ситуация накалена, представители регулятора дают понять, что не готовы продолжить стимулирование и начала QE3 ждать не стоит, а макроэкономические данные и, особенно индикаторы сантимента, показывает явное ухудшение ситуации и рост опасений начала новой рецессии.
Таким образом, российский фондовый рынок выходит на финишную прямую QE2 без поддержки нефти, индекс ММВБ в середине двухмесячного диапазона 1700 - 1572. Все внимание на динамику американских фондовых индексов сохраняют техническую перепроданность, вблизи ключевых среднесрочных поддержек
СТАРТ ДНЯ: Попытки сыграть в отскок
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе на четверть процента, торгуясь в районе $112,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,4%, индекс ММВБ прибавляет 0,5%.
Российский рынок сегодня будет пытаться отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Многие голубые фишки, как и индексы, находятся непосредственно на своих очевидных поддержках. От них спекулянты будут пробовать сыграть в отскок. Тем более что снижение в последние дни было довольно существенным. Целями техническими отскока будут уровни 1645 по индексу ММВБ, закрыть оставленные в понедельник утром гэпы
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Газпром" в преддверии годового и внеочередного собраний акционеров проведет пресс-конференцию на тему "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР".
ОАО "Татнефть" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
Состоится годовое общее собрание акционеров ГМК "Норильский никель".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания".
Состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-11.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОГК-6.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОГК-2.
18:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. ед. - май Прогноз: 4,75 Предыдущее значение: 5,05.
---
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 упал на 1,04% до 182 900
На вечерней торговой сессии RIU1 вырос на 0,25% до 183 365
В понедельник фьючерс на индекс РТС под давлением негативного утреннего фона открылся вниз, обновил минимумы прошлого дня и продолжил падение до поддержки на уровне 182 000. Медведи не смогли сразу пробить достигнутый уровень, вторую половину дневной торговой сессии и всю вечерку Riu1 провел в боковике над поддержкой.
В целом потенциал падения не исчерпан, однако вторник начнется нейтрально или даже с небольшого роста. Американские индексы предпочли отыграть технические сигналы и проигнорировать негатив из Европы, что поддержит локальный отскок и на отечественных площадках. Ближайшее сопротивление - 184 500, выше уровень 186 500. Это только технический отскок, возможно начало боковика на уровнях на фоне снижения активности участников в преддверии голосования Парламента Греции по новому плану сокращения расходов и приватизации (21 июня) и заседания FOMC ФРС (22 июня).
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 185 000/187 000/188 500/190 000
Поддержка: 183 500/182 500/179 500
РусГидро: не смогли сопротивляться рынку
Капитализация Русгидро в понедельник снизилась на 0,75%, акции дошли до уровня 1,3315 .
С открытия бумага сделала попытку отскочить от верхней границы среднесрочного нисходящего канала, на которой она остановилась в пятницу, однако долго идти против рынка у «быков» сил не хватило, и в районе уровня 1,36 вновь начались продажи, позволившие акциям уйти ниже пробитой ранее границы канала.
Готовность бумаги к отскоку вверх, против которого выступала динамика индекса ММВБ, подтверждается техническими индикаторами: RSI находится в зоне перепроданности, Stochastic формирует сигнал на покупку. Вчера торги в США закрылись на мажорной ноте, индекс S&P прибавил 0,54%, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,14%, азиатские рынки растут, нефть Brent в плюсе на 0,2%. Все это создает позитивный внешний фон и подтверждает возможность отскока. В случае же продолжения снижения ближайшей поддержкой выступает отметка 1,329, затем 1,321 и 1,315. Пробой последней откроет дорогу на 1,3.
Поддержки: 1,329/1,321/1,315
Сопротивления: 1,346/1,36/1,38
Уралкалий: Разворотная свеча — сигнал к возвращению на 238,3–239,4
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,43%. Закрытие на 233,77.
Не смотря на то, что котировки Уралкалия в стремительном падении накануне не достигли нижней границы полого восходящего канала развивающегося в текущем году, техническая ситуация уже претерпела ряд позитивных изменений. Вчерашний стартовый провал, был благополучно и размеряно выкуплен, а котировкам к финишу удалось даже выйти в плюс, закрыв день выше 50-дневной скользящей средней. Кроме того, довольно бойко выглядит разворотная свеча на дневном таймфрейме, сигналы которой дают шанс на восстановление к уровням 238,3-239,4. По меньшей мере, занимать короткие позиции в текущей ситуации нецелесообразно вплоть до пробоя поддержки на 230,7.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 236,2/238,3/239,4
Поддержки: 233,5/230,7/227,8/225,5
ВТБ, Восходящий канал пробит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,62%. К закрытию акции банка стоили 8,4343 копеек.
ВТБ продолжил падение, на котором откатился к линии поддержки месячного восходящего канала на 8,55, а уже потом в последние часы торгов и пробил ее. Цена ушла ниже, в район 8,45. Таким образом, восходящий канал, развивавшийся в форме «флага» продолжил общую среднесрочную тенденцию. Но после такого существенного провала стоит ожидать локального отскока, для начала с возвратом к пробитому накануне восходящему тренду на 8,55. А уже от него может последовать новая волна продаж.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,7 / 8,9 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,3 / 8,1
Сургутнефтегаз: Игра от границ канала
На торгах в понедельник акции Сургутнефтегаза упали на 1,77%. Закрытие на 27,29.
Сургутнефтегаз в понедельник ожидаемо откатился от верхней границы месячного восходящего канала. Поддержками выступили 50MA и 200MA. Покупатели смогли отстоять указанные поддержки, однако движение продолжается в рамках канала и следующая цель на нижней границе, уровне 26,7.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA пересекает 200MA - неопределенность.
Сопротивления: 27,5/27,8/28/28,7
Поддержки: 27,3/27/26,7
Индекс ММВБ: Среднесрочные цели в тумане
В понедельник индекс ММВБ упал на 1,2% до 1626,14
В понедельник индекс ММВБ ожидаемо стартовал вниз. С открытия гэпом индекс пробил 200-часовую среднюю (1642), обновил минимумы прошлого дня и продолжил падение. Удержала медведей только поддержка на 1625. Таким образом, снижение продолжается, но пока это не резкое падение - индекс ММВБ плавно возвращается в середину широкого месячного бокового диапазона. Спекулянты не готовы начать полноценное сильное движение - слишком много сильных и неоднозначных событий предстоит в ближайшие дни. Голосование Греческого парламента по новому сокращению госраходов и приватизации (вторник 21 июня), заседание FOMC ФРС (среда 22 июня).
Во вторник утренний фон предполагает отскок после падения, ближайшая цель на уровне 1641. После достижения сопротивления стоит ожидать отката и консолидации в диапазоне 1641 - 1626.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы: RSI (14) - на границе перепроданности.
Поддержки: 1626/1611/1600/1580
Сопротивления: 1646/1660/1671/1705
ПолюсЗолото: Акционеры против поглощения
В понедельник акции ПолюсЗолото упали на 2,84% до отметки 1889.
В бумагах золотодобытчика продолжается коррекция после резкого взлета и обновления двухгодичных максимумов. В пятницу цена к закрытию оказалась ниже границ восходящего тренда с начала мая, и вчера продолжилось снижение, подтверждая пробой тренда. К тому же цена ушла ниже отметки 1930, где проходила нижняя граница боковика, в котором акции колебались 6 торговых сессий. Фундаментальным фактором, способствующим снижению, является возобновление переговоров об обратном поглощении Полюса его дочкой KazakhGold.
Бумага остановилась недалеко от уровня 1885, который вместе с 1870 будет оказывать локальную поддержку, и в случае их пробоя актуальной целью станет майский минимум на 1791. Однако индикатор RSI находится в зоне перепроданности, на минимальном с апреля уровне, что показывает возможность возврата в район 1930.
Сопротивления: 1900/1914/1930
Поддержки: 1885/1870/1830
Роснефть, Продажи могут возобновиться от сопротивления на 239,3
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,59% до 237,1.
Достаточно четко отработали сигналы «медвежьего поглощения» в бумагах Роснефти на дневном таймфрейме в прошедший понедельник. Котировки, рванув гэпом вниз на старте сессии, без оглядки бежали к очевидному ориентиру - 200-дневной скользящей средней, которая была благополучно проколота. Не удалось медведям ниже данной кривой организовать закрытие, что, тем не менее, не критично сказалось на общей технической ситуации. Признаки локального разворота есть, но пока они весьма неубедительны. Стоит заметить, что вчера заметно сократился спрэд между ценами на североморскую Brent и западно-техасскую WTI, главным образом за счет снижения цен на Brent, что, безусловно, негативно для акций Роснефти. Однако уже сегодня спрэд продолжает сокращаться и теперь благодаря повышенному спросу на WTI. Ближайшее сопротивление, от которого продажи могут возобновиться на данный момент располагается на уровне 239,3 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 239,3/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/232,6
Газпром, Расположился на очевидной поддержке
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,90%. К закрытию акции газового монополиста стоили 199,00 рублей.
Газпром на снижении добрался до поддержки месячного восходящего канала внутри среднесрочного нисходящего тренда. На 198 падение накануне приостановилось. От этой поддержки сегодня будут попытки организовать технический отскок. Но в случае пробития этого восходящего канала ближайшими целями на снижении станет поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 194-195.
Если говорить, более среднесрочно, то сейчас Газпром зажат в рамках широкого сужающегося треугольника. Верхней границей является сопротивление с годовых максимумов середины апреля на 210, внизу цену подпирает поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195. В ближайшее время движение в бумаге, очевидно, будет проходить как раз в пределах этих рубежей.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 200, 203, 206, 210
Ближайшие поддержки - 198, 195, 190
Северсталь: Сигналы локального разворота угрожают новоиспеченному down-тренду
Значение на закрытии: 505,1 руб. Изменение: -0,14%.
Заметно просели котировки акций Северстали в прошедший понедельник на старте торгов, опустившись ниже поддержки на 490. Впрочем, на долго цена там не задержалась, а в течение сессии планомерно отрисовывала коррекционную волну в рамках краткосрочного нисходящего канала. Подобная динамика привела к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, сигналы которой подтверждаются разворотом и пересечением кривых стохастика в районе зоны перепроданности. Ближайшие цели восстановления, очевидно, просматриваются на уровне 515 руб., от которого медведи будут более охотно атаковать. Со стороны динамики цен на металлы существенной поддержки пока не прослеживается, за исключением планомерно дорожающего золота.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,42%, Brent дешевеет на 0,18%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 498/490/482
ГМК Нор.Никель, В отскок от нисходящего тренда
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,70%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6901 рублей.
Недолго НорНикель испытывал поддержку от последних внутрикорпоративных новостей. Накануне бумага существенно откатилась назад на на фоне снижения цен на промышленные металлы и отчасти на новостях о том, что ГМК не будет продавать свои австралийские активы. Цена вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду на 6900 и даже ниже, и в очередной раз его протестировала. Сегодня будут предприниматься попытки сыграть в отскок от этого тренда с целями отскока на 6950-7000. Внизу движение по-прежнему ограничено нисходящим трендом на 6870.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7000, 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 6900, 6850, 6800, 6750
Сбербанк, Утренняя звезда или медвежий флаг?
Значение на закрытии: 94,76 руб. Изменение: -0,6%.
Ничем примечательным не запомнились акции Сбербанка на торгах понедельника, цена на которые в течение всей сессии курсировала в узком горизонтальном диапазоне 94,3-95. В данный коридор котировки угодили еще на открытии, отыгрывая утреннюю просадку фьючерсов на нефть и американские индексы, которые в свою очередь снижались на фоне отсутствия результата воскресной встречи министров финансов стран еврозоны относительно решения о выделении средств Греции. Последующее восстановление цены на нефть так и не нашло отражение в динамике цен на бумаги российского кредитора, но шанс отыграть данный факт, равно как и позитивное завершение торгов на Wall Street, представится участникам рынка сегодня.
Что касается греческого вопроса, время, выделенное Афинам для одобрения новой программы по сокращению расходов, увеличению налогов, и проведению приватизации, истекает 3 июля. На пути к данному шагу премьер-министр Греции сделал ряд перестановок в правительстве и поставил в парламенте вопрос о вотуме доверия, трехдневные дебаты по которому завершаются сегодня. По их окончании состоится голосование, итоги которого сложно спрогнозировать при том, что правящая партия имеет перевес лишь в 5 голосов (155 против 145), но и среди ее членов не все депутаты одобряют новую программу сокращений. Не смотря на то, что такой инструмент как вотум доверия предполагает относительную свободу маневра для правительства (даже в том случае если парламентское большинство проголосует «против» оно рискует потерять свои места, вследствие роспуска парламента), в текущий момент роспуск парламента будет означать приостановку рассмотрения и принятия тех необходимых законопроектов, которые обеспечат Греции получение 5-го транша помощи в 12 млрд. евро из 110-миллиардной кредитной программы ЕС, МВФ и ЕЦБ.
В техническом плане вчерашняя консолидация наблюдаемая в рамкам часового таймфрейма напоминает полотно медвежьего флага, цели реализации которого достигают майских минимумов на 91,5-91,7. Однако на дневном таймфрейме можно наблюдать формирование утренней звезды дожи, которое подтвердится в случае если сегодняшнее открытие состоится существенным разрывом вверх, за рамками сложившегося диапазона.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,42%, Brent дешевеет на 0,18%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 95/96,2/97/97,5
Поддержки: 94,3/93,2/91,5
Лукойл: в ожидании Главного
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,12% - 1737,9 рублей. Лукойл продолжил снижение, но активность продавцов в преддверии приближающегося заседания ФРС небольшая. В результате дневное изменение было практически нулевым. Техника сейчас не дает четких ориентиров, и каждый может в ней найти сигналы в свою пользу. Оптимисты пытаются на дневках искать «двойное дно», пессимисты готовятся на недельках тестировать 200-дневную, но, как это бывает обычно, решать все будет ФРС. Поэтому необходимо дождаться решения и тогда можно будет думать о формировании более среднесрочных позиций. Пока мы рекомендуем продолжать работать спекулятивно в рамках локальной техники, а она говорит, что сегодня в первой половине дня может быть попытка немного порасти.
S&P формирует отскок от 200-дневной, и спекулятивно это будет давать небольшой позитив и нашему рынку. Однако стоит отметить, что отскок S&P от этого важного уровня идет на минимальных оборотах, а это говорит о том, что крупные игроки еще выжидают и за ними остается последнее слово.
По Лукойлу в случае развития неблагоприятной ситуации вполне вероятно движение цены к 1600, но для этого ФРС должно расстроить рынки.
Сегодня SP торгуется 1272,7, теряет 0,09%. Азия растет: Япония растет 0,7%. Китай прибавляет 0,07%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,2% до 1626,14
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 1,08% до 1858,34
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,05% до 1859,21
В понедельник российский рынок продолжил снижение под давлением новостей из Европы и дешевеющей нефти. Развязка текущей фазы греческого долгового кризиса откладывается. Новый транш финансовой помощи министры финансов Еврозоны готовы предоставить только после принятия парламентом Греции плана сокращения госрасходов и приватизации. Голосование пройдет уже во вторник, с учетом нарастания политического кризиса в стране могут быть сюрпризы. На этом фоне эксперты снижают темпы экономического роста, что отражается и на сырьевых рынках. Уменьшение спроса на сырье на фоне замедления экономического роста давит на цены.
Капитал уходит от рисков и в ожидании последнего перед окончанием QE2 заседания FOMC ФРС (22 июня). Ситуация накалена, представители регулятора дают понять, что не готовы продолжить стимулирование и начала QE3 ждать не стоит, а макроэкономические данные и, особенно индикаторы сантимента, показывает явное ухудшение ситуации и рост опасений начала новой рецессии.
Таким образом, российский фондовый рынок выходит на финишную прямую QE2 без поддержки нефти, индекс ММВБ в середине двухмесячного диапазона 1700 - 1572. Все внимание на динамику американских фондовых индексов сохраняют техническую перепроданность, вблизи ключевых среднесрочных поддержек
СТАРТ ДНЯ: Попытки сыграть в отскок
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе на четверть процента, торгуясь в районе $112,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,4%, индекс ММВБ прибавляет 0,5%.
Российский рынок сегодня будет пытаться отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Многие голубые фишки, как и индексы, находятся непосредственно на своих очевидных поддержках. От них спекулянты будут пробовать сыграть в отскок. Тем более что снижение в последние дни было довольно существенным. Целями техническими отскока будут уровни 1645 по индексу ММВБ, закрыть оставленные в понедельник утром гэпы
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Газпром" в преддверии годового и внеочередного собраний акционеров проведет пресс-конференцию на тему "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР".
ОАО "Татнефть" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2011 года.
Состоится годовое общее собрание акционеров ГМК "Норильский никель".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания".
Состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-11.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОГК-6.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОГК-2.
18:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. ед. - май Прогноз: 4,75 Предыдущее значение: 5,05.
---
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 упал на 1,04% до 182 900
На вечерней торговой сессии RIU1 вырос на 0,25% до 183 365
В понедельник фьючерс на индекс РТС под давлением негативного утреннего фона открылся вниз, обновил минимумы прошлого дня и продолжил падение до поддержки на уровне 182 000. Медведи не смогли сразу пробить достигнутый уровень, вторую половину дневной торговой сессии и всю вечерку Riu1 провел в боковике над поддержкой.
В целом потенциал падения не исчерпан, однако вторник начнется нейтрально или даже с небольшого роста. Американские индексы предпочли отыграть технические сигналы и проигнорировать негатив из Европы, что поддержит локальный отскок и на отечественных площадках. Ближайшее сопротивление - 184 500, выше уровень 186 500. Это только технический отскок, возможно начало боковика на уровнях на фоне снижения активности участников в преддверии голосования Парламента Греции по новому плану сокращения расходов и приватизации (21 июня) и заседания FOMC ФРС (22 июня).
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 185 000/187 000/188 500/190 000
Поддержка: 183 500/182 500/179 500
РусГидро: не смогли сопротивляться рынку
Капитализация Русгидро в понедельник снизилась на 0,75%, акции дошли до уровня 1,3315 .
С открытия бумага сделала попытку отскочить от верхней границы среднесрочного нисходящего канала, на которой она остановилась в пятницу, однако долго идти против рынка у «быков» сил не хватило, и в районе уровня 1,36 вновь начались продажи, позволившие акциям уйти ниже пробитой ранее границы канала.
Готовность бумаги к отскоку вверх, против которого выступала динамика индекса ММВБ, подтверждается техническими индикаторами: RSI находится в зоне перепроданности, Stochastic формирует сигнал на покупку. Вчера торги в США закрылись на мажорной ноте, индекс S&P прибавил 0,54%, сегодня фьючерс на S&P растет на 0,14%, азиатские рынки растут, нефть Brent в плюсе на 0,2%. Все это создает позитивный внешний фон и подтверждает возможность отскока. В случае же продолжения снижения ближайшей поддержкой выступает отметка 1,329, затем 1,321 и 1,315. Пробой последней откроет дорогу на 1,3.
Поддержки: 1,329/1,321/1,315
Сопротивления: 1,346/1,36/1,38
Уралкалий: Разворотная свеча — сигнал к возвращению на 238,3–239,4
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,43%. Закрытие на 233,77.
Не смотря на то, что котировки Уралкалия в стремительном падении накануне не достигли нижней границы полого восходящего канала развивающегося в текущем году, техническая ситуация уже претерпела ряд позитивных изменений. Вчерашний стартовый провал, был благополучно и размеряно выкуплен, а котировкам к финишу удалось даже выйти в плюс, закрыв день выше 50-дневной скользящей средней. Кроме того, довольно бойко выглядит разворотная свеча на дневном таймфрейме, сигналы которой дают шанс на восстановление к уровням 238,3-239,4. По меньшей мере, занимать короткие позиции в текущей ситуации нецелесообразно вплоть до пробоя поддержки на 230,7.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 236,2/238,3/239,4
Поддержки: 233,5/230,7/227,8/225,5
ВТБ, Восходящий канал пробит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,62%. К закрытию акции банка стоили 8,4343 копеек.
ВТБ продолжил падение, на котором откатился к линии поддержки месячного восходящего канала на 8,55, а уже потом в последние часы торгов и пробил ее. Цена ушла ниже, в район 8,45. Таким образом, восходящий канал, развивавшийся в форме «флага» продолжил общую среднесрочную тенденцию. Но после такого существенного провала стоит ожидать локального отскока, для начала с возвратом к пробитому накануне восходящему тренду на 8,55. А уже от него может последовать новая волна продаж.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,7 / 8,9 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,3 / 8,1
Сургутнефтегаз: Игра от границ канала
На торгах в понедельник акции Сургутнефтегаза упали на 1,77%. Закрытие на 27,29.
Сургутнефтегаз в понедельник ожидаемо откатился от верхней границы месячного восходящего канала. Поддержками выступили 50MA и 200MA. Покупатели смогли отстоять указанные поддержки, однако движение продолжается в рамках канала и следующая цель на нижней границе, уровне 26,7.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA пересекает 200MA - неопределенность.
Сопротивления: 27,5/27,8/28/28,7
Поддержки: 27,3/27/26,7
Индекс ММВБ: Среднесрочные цели в тумане
В понедельник индекс ММВБ упал на 1,2% до 1626,14
В понедельник индекс ММВБ ожидаемо стартовал вниз. С открытия гэпом индекс пробил 200-часовую среднюю (1642), обновил минимумы прошлого дня и продолжил падение. Удержала медведей только поддержка на 1625. Таким образом, снижение продолжается, но пока это не резкое падение - индекс ММВБ плавно возвращается в середину широкого месячного бокового диапазона. Спекулянты не готовы начать полноценное сильное движение - слишком много сильных и неоднозначных событий предстоит в ближайшие дни. Голосование Греческого парламента по новому сокращению госраходов и приватизации (вторник 21 июня), заседание FOMC ФРС (среда 22 июня).
Во вторник утренний фон предполагает отскок после падения, ближайшая цель на уровне 1641. После достижения сопротивления стоит ожидать отката и консолидации в диапазоне 1641 - 1626.
Утренний фон умеренно позитивный. Американские индексы в понедельник выросли на небольших объемах: DJ +0,63%, SP500 +0,54%. Фьючерсы на SP500 с утра символически снижаются на 0,03%. Пара EUR/USD с утра отскакивает вверх на 0,24%. Нефть марки Brent торгуется нейтрально, в моменте -0,02%, баррель стоит $111,34. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,78%, Шанхайский SSE +0,22%, Гонконгский Hang Seng +0,32%.
Индикаторы: RSI (14) - на границе перепроданности.
Поддержки: 1626/1611/1600/1580
Сопротивления: 1646/1660/1671/1705
ПолюсЗолото: Акционеры против поглощения
В понедельник акции ПолюсЗолото упали на 2,84% до отметки 1889.
В бумагах золотодобытчика продолжается коррекция после резкого взлета и обновления двухгодичных максимумов. В пятницу цена к закрытию оказалась ниже границ восходящего тренда с начала мая, и вчера продолжилось снижение, подтверждая пробой тренда. К тому же цена ушла ниже отметки 1930, где проходила нижняя граница боковика, в котором акции колебались 6 торговых сессий. Фундаментальным фактором, способствующим снижению, является возобновление переговоров об обратном поглощении Полюса его дочкой KazakhGold.
Бумага остановилась недалеко от уровня 1885, который вместе с 1870 будет оказывать локальную поддержку, и в случае их пробоя актуальной целью станет майский минимум на 1791. Однако индикатор RSI находится в зоне перепроданности, на минимальном с апреля уровне, что показывает возможность возврата в район 1930.
Сопротивления: 1900/1914/1930
Поддержки: 1885/1870/1830
Роснефть, Продажи могут возобновиться от сопротивления на 239,3
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,59% до 237,1.
Достаточно четко отработали сигналы «медвежьего поглощения» в бумагах Роснефти на дневном таймфрейме в прошедший понедельник. Котировки, рванув гэпом вниз на старте сессии, без оглядки бежали к очевидному ориентиру - 200-дневной скользящей средней, которая была благополучно проколота. Не удалось медведям ниже данной кривой организовать закрытие, что, тем не менее, не критично сказалось на общей технической ситуации. Признаки локального разворота есть, но пока они весьма неубедительны. Стоит заметить, что вчера заметно сократился спрэд между ценами на североморскую Brent и западно-техасскую WTI, главным образом за счет снижения цен на Brent, что, безусловно, негативно для акций Роснефти. Однако уже сегодня спрэд продолжает сокращаться и теперь благодаря повышенному спросу на WTI. Ближайшее сопротивление, от которого продажи могут возобновиться на данный момент располагается на уровне 239,3 руб.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 239,3/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/232,6
Газпром, Расположился на очевидной поддержке
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,90%. К закрытию акции газового монополиста стоили 199,00 рублей.
Газпром на снижении добрался до поддержки месячного восходящего канала внутри среднесрочного нисходящего тренда. На 198 падение накануне приостановилось. От этой поддержки сегодня будут попытки организовать технический отскок. Но в случае пробития этого восходящего канала ближайшими целями на снижении станет поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 194-195.
Если говорить, более среднесрочно, то сейчас Газпром зажат в рамках широкого сужающегося треугольника. Верхней границей является сопротивление с годовых максимумов середины апреля на 210, внизу цену подпирает поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195. В ближайшее время движение в бумаге, очевидно, будет проходить как раз в пределах этих рубежей.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 200, 203, 206, 210
Ближайшие поддержки - 198, 195, 190
Северсталь: Сигналы локального разворота угрожают новоиспеченному down-тренду
Значение на закрытии: 505,1 руб. Изменение: -0,14%.
Заметно просели котировки акций Северстали в прошедший понедельник на старте торгов, опустившись ниже поддержки на 490. Впрочем, на долго цена там не задержалась, а в течение сессии планомерно отрисовывала коррекционную волну в рамках краткосрочного нисходящего канала. Подобная динамика привела к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, сигналы которой подтверждаются разворотом и пересечением кривых стохастика в районе зоны перепроданности. Ближайшие цели восстановления, очевидно, просматриваются на уровне 515 руб., от которого медведи будут более охотно атаковать. Со стороны динамики цен на металлы существенной поддержки пока не прослеживается, за исключением планомерно дорожающего золота.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,42%, Brent дешевеет на 0,18%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 498/490/482
ГМК Нор.Никель, В отскок от нисходящего тренда
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,70%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6901 рублей.
Недолго НорНикель испытывал поддержку от последних внутрикорпоративных новостей. Накануне бумага существенно откатилась назад на на фоне снижения цен на промышленные металлы и отчасти на новостях о том, что ГМК не будет продавать свои австралийские активы. Цена вернулась к пробитому ранее нисходящему тренду на 6900 и даже ниже, и в очередной раз его протестировала. Сегодня будут предприниматься попытки сыграть в отскок от этого тренда с целями отскока на 6950-7000. Внизу движение по-прежнему ограничено нисходящим трендом на 6870.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7000, 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 6900, 6850, 6800, 6750
Сбербанк, Утренняя звезда или медвежий флаг?
Значение на закрытии: 94,76 руб. Изменение: -0,6%.
Ничем примечательным не запомнились акции Сбербанка на торгах понедельника, цена на которые в течение всей сессии курсировала в узком горизонтальном диапазоне 94,3-95. В данный коридор котировки угодили еще на открытии, отыгрывая утреннюю просадку фьючерсов на нефть и американские индексы, которые в свою очередь снижались на фоне отсутствия результата воскресной встречи министров финансов стран еврозоны относительно решения о выделении средств Греции. Последующее восстановление цены на нефть так и не нашло отражение в динамике цен на бумаги российского кредитора, но шанс отыграть данный факт, равно как и позитивное завершение торгов на Wall Street, представится участникам рынка сегодня.
Что касается греческого вопроса, время, выделенное Афинам для одобрения новой программы по сокращению расходов, увеличению налогов, и проведению приватизации, истекает 3 июля. На пути к данному шагу премьер-министр Греции сделал ряд перестановок в правительстве и поставил в парламенте вопрос о вотуме доверия, трехдневные дебаты по которому завершаются сегодня. По их окончании состоится голосование, итоги которого сложно спрогнозировать при том, что правящая партия имеет перевес лишь в 5 голосов (155 против 145), но и среди ее членов не все депутаты одобряют новую программу сокращений. Не смотря на то, что такой инструмент как вотум доверия предполагает относительную свободу маневра для правительства (даже в том случае если парламентское большинство проголосует «против» оно рискует потерять свои места, вследствие роспуска парламента), в текущий момент роспуск парламента будет означать приостановку рассмотрения и принятия тех необходимых законопроектов, которые обеспечат Греции получение 5-го транша помощи в 12 млрд. евро из 110-миллиардной кредитной программы ЕС, МВФ и ЕЦБ.
В техническом плане вчерашняя консолидация наблюдаемая в рамкам часового таймфрейма напоминает полотно медвежьего флага, цели реализации которого достигают майских минимумов на 91,5-91,7. Однако на дневном таймфрейме можно наблюдать формирование утренней звезды дожи, которое подтвердится в случае если сегодняшнее открытие состоится существенным разрывом вверх, за рамками сложившегося диапазона.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,1%, WTI дорожает на 0,42%, Brent дешевеет на 0,18%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 95/96,2/97/97,5
Поддержки: 94,3/93,2/91,5
Лукойл: в ожидании Главного
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,12% - 1737,9 рублей. Лукойл продолжил снижение, но активность продавцов в преддверии приближающегося заседания ФРС небольшая. В результате дневное изменение было практически нулевым. Техника сейчас не дает четких ориентиров, и каждый может в ней найти сигналы в свою пользу. Оптимисты пытаются на дневках искать «двойное дно», пессимисты готовятся на недельках тестировать 200-дневную, но, как это бывает обычно, решать все будет ФРС. Поэтому необходимо дождаться решения и тогда можно будет думать о формировании более среднесрочных позиций. Пока мы рекомендуем продолжать работать спекулятивно в рамках локальной техники, а она говорит, что сегодня в первой половине дня может быть попытка немного порасти.
S&P формирует отскок от 200-дневной, и спекулятивно это будет давать небольшой позитив и нашему рынку. Однако стоит отметить, что отскок S&P от этого важного уровня идет на минимальных оборотах, а это говорит о том, что крупные игроки еще выжидают и за ними остается последнее слово.
По Лукойлу в случае развития неблагоприятной ситуации вполне вероятно движение цены к 1600, но для этого ФРС должно расстроить рынки.
Сегодня SP торгуется 1272,7, теряет 0,09%. Азия растет: Япония растет 0,7%. Китай прибавляет 0,07%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter