29 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
Позитивные новости из Европы стимулировали покупки на мировых рынках. Российские индексы к текущему моменту крепко обосновались в «зеленой зоне». «Мы ожидаем позитивной динамики в ближайшие дни, - отмечает Дмитрий Тремасов, персональный брокер ФГ БКС. – Индекс ММВБ уже на следующей неделе может достигнуть отметки 1400 пунктов по ММВБ». Эксперт рекомендует удерживать длинные поззиции, а на локальных коррекциях их наращивать.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Европейский саммит – счет «2:1», рубль воспользовался конъюнктурой
Благодаря достигнутым на саммите ЕС прорывным договоренностям в пятницу на рынках царит эйфория. Германия пошла на уступки и согласилась на рекапитализацию банков проблемных стран напрямую из стабфондов. «Пакт роста и занятости» предусматривает выделение Е120 млрд на стимулирующие меры для проблемных экономик региона. Пробный выпуск единых еврооблигаций объемом Е5 млрд запланирован на июль-август. Также планируется создание единого надзорного органа за банками Еврозоны, видимо, на базе ЕЦБ. При этом сам ЕЦБ получает дополнительные регуляторные полномочия. Также стабфонды будут выкупать облигации банков проблемных государств, что уже благоприятно сказалось на долговых бумагах Испании и Италии – доходности падают, доходности немецких облигаций умеренно подрастают. Такого на долговом рынке Еврозоны не наблюдалось уже давно.
В общем, счет на саммите 2:1, естественно, не в пользу Германии.
С технической точки зрения доллар к 12 часам мск провалился ниже ключевой поддержки 32,90 руб. Технические индикаторы на графиках с дневными срезами смотрят вниз, трендовый DMI-ADX сигнализирует об истощении восходящей составляющей. Если сегодняшнее движение приобретет среднесрочный характер, есть шанс формирования краткосрочного нисходящего канала, где-нибудь, до конца июля.
Нижняя граница такого канала в конце июля приходится на уровень 30,50 руб. Вопрос, пойдет ли на такое укрепление рубля Центробанк. Кроме того, сильными поддержками для доллара являются уровень 32 руб («двойное дно») и пробитая верхняя граница нисходящего канала (в конце июля приходится на уровень 31 руб). Подтверждением готовности российского валютного рынка к такому сценарию станет сегодняшнее закрытие (последний день недели-месяца-квартала-полугодия) ниже ключевого уровня 32,90 руб.
USDRUB_TOM, Weekly
Долгосрочные перспективы остаются туманными. Техническая картина на графике с недельными срезами, увы, не в пользу рубля. А верхняя граница восходящего канала к концу года приходится на уровень 36 руб. Краткосрочный нисходящий летний канал вполне может трансформироваться в «фигуру продолжения» восходящего тренда.
Ещё не вечер! Ждем закрытия пятничной сессии (с расчетами «завтра»)
Саммит ЕС порадовал
Российский рынок по итогам торгов в четверг продемонстрировал негативную динамику. Отечественные индексы закрывались в существенном минусе. В преддверии каких-либо решений проходящего в Брюсселе саммита ЕС, на большинстве мировых площадок наблюдалось снижение. Цены на нефть закончили формировать первую фазу отскока наверх и потеряли по итогам дня более 2%. Ощутимое снижение наблюдалось и на рынке металлов как драгоценных, так и промышленных. Что касается торгов за океаном, то открывшись глубоко в минусе, к концу дня быкам удалось отыграть большую часть падения.
Опубликованная вчера статистика в целом оказала нейтральное влияние. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 6 тыс. - до 386 тыс. Эксперты, ожидали снижения числа заявок на 2 тыс. Что касается окончательных данных по ВВП США за первый квартал, то показатель совпал с ожиданиями и вышел на уровне 1,9%.
Начинают приходить первые новости с саммита ЕС. Сегодняшний утренний оптимизм в паре евродоллар был вызван сообщением о том, что Европейские лидеры согласились, чтобы создать единый надзорный орган для банков еврозоны. Это позволит им рекапитализироваться из единого фонда, не наращивая государственный долг. Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что главной целью является создание к концу текущего года контрольного механизма с участием Европейского ЦБ. По сути ничего сверхъестественного в этом нет, просто теперь ЕЦБ будет «заносить деньги» проблемным банкам не через правительства периферийных стран, а напрямую.
Кроме того, лидеры стран договорились относительно необходимости реализации ряда мер экономического стимулирования. Планируется привлечь 120 млрд. евро для «немедленных мер роста экономики». Главной целью является сокращение долговой нагрузки таких стран как Испания и Италия, а также стимулирование роста занятости.
Х.В. Ромпей также сказал, что страны, которые следовали бюджетной политики Европейского Союза, уже совсем скоро смогут получить доступ к средствам временного фонда EFSF и постоянного ESM. За счет этого будут поддерживаться рынки государственных облигаций. Кстати фонд ESM также будет наделен полномочиями по прямому рефинансированию банков.
В целом все эти новости являются позитивными для рынков, однако если взглянуть на ситуацию более внимательно и отбросить лишнее, то фундаментальные проблемы по-прежнему не решаются. Все принятые меры, которые евролидеры представляют, как невероятные достижения современной экономической науки, предполагают просто напросто более легкий путь денег от регулятора к нуждающимся. Все проблемы решаются за счет печатного станка и все, других идей в сложившейся ситуации придумать никто не может.
Индекс ММВБ тем временем продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора. Четкого тренда в данный момент не наблюдается, объемы торгов в последние дни крайне низкие. В случае ухудшения общей ситуации на рынке, ближайшая поддержка, отделяющая нас от настоящего падения на новые минимумы, расположена на уровне 1320п. (но это будет не сегодня). Сверху рынок сдерживается областью сопротивления 1365-1370п. До тех пор, пока котировки находятся в рамках сформированного диапазона, предпринимать активных действий по открытию среднесрочных позиций не стоит. Лучше переждать эту консолидацию вне рынка, и присоединяться к движению только после появления четких сигналов.
Что касается сегодняшнего дня, то мы увидим положительную динамику. Сообщения, поступающие с саммита окажут позитивный эффект как на российские акции, так и на курс рубля. Индекс ММВБ направиться к уровням максимума среды.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг практически полностью отыграли падение. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 1,15%. Brent растет 1,40%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровней закрытия четверга на 1,5-2%.
Рынок разогнался вверх
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полтора - два процента. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 1,3%.
Индекс РТС +2,8%
Индекс ММВБ +1,8%
После вчерашнего снижения сегодня с открытия российский рынок уверенно разогнался вверх. Фьючерсы на американские индексы на этот час растут на процент с третью. Цены на нефть дорожают более чем на два процента.
Инвесторы по всему миру позитивно восприняли первые новости с проходящего сейчас саммита ЕС. В итоге индекс ММВБ благополучно оттолкнулся вверх от линии поддержки с майских минимумов на 1340 и уже взлетел за несколько минут до 1365-1370. Но дальнейшая динамика внутри дня по-прежнему будет зависеть от поступающих новостей с этого саммита.
Лучшие бумаги на открытии: ВостРАО, ФСК, ОГК-2
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,94%. Текущее значение составляет 128 260.
Фьючерс на индекс РТС снижением от линии сопротивления на 130500 добрался до линии поддержки восходящего канала с начала июня на 126500. От нее последовал уверенный отскок вверх, цена поднялась до 128500. Сегодня с открытия подъем продолжится.
RIU2 поднимется выше и имеет все шансы вновь протестировать линию сопротивления на 130000-130500. Первые новости с саммита ЕС восприняты рынками весьма позитивно, фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент, что потянет вверх и наши площадки.
Но дальнейшая динамика внутри дня будет также определяться поступающими новостями с этого саммита. При пробитии сопротивления на 130500 следующими целями для фьючерса будут ориентиры на 132000-133000.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент, азиатские рынки прибавляют около одного-двух процентов, цены на нефть также существенно дорожают.
Ближайшие сопротивления - 128500, 130500, 132000
Ближайшие поддержки - 126500, 125000, 122500
Индекс ММВБ: От поддержки на 1340 вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,65%. К закрытию значение индекса составило 1343,34 пунктов.
После значительного отскока вверх с возвратом к пробитому ранее месячному восходящему тренду индекс ММВБ благополучно откатился назад. На снижении индекс вернулся к уровню поддержки на 1340-1345.
Падение было остановлено новой линией поддержки с майских минимумов на 1340. Сегодня от нее пройдет отскок вверх, индекс будет отыгрывать вчерашние потери. Ближайшие сопротивления пролегают сейчас на уровнях 1360-1365. В любом случае динамика внутри дня будет определяться поступающими новостями с саммита ЕС.
Снижение американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще и отыграли потери волной роста. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1375, 1385, 1395
Ближайшие поддержки - 1340, 1325-1330, 1300
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Европейский саммит – счет «2:1», рубль воспользовался конъюнктурой
Благодаря достигнутым на саммите ЕС прорывным договоренностям в пятницу на рынках царит эйфория. Германия пошла на уступки и согласилась на рекапитализацию банков проблемных стран напрямую из стабфондов. «Пакт роста и занятости» предусматривает выделение Е120 млрд на стимулирующие меры для проблемных экономик региона. Пробный выпуск единых еврооблигаций объемом Е5 млрд запланирован на июль-август. Также планируется создание единого надзорного органа за банками Еврозоны, видимо, на базе ЕЦБ. При этом сам ЕЦБ получает дополнительные регуляторные полномочия. Также стабфонды будут выкупать облигации банков проблемных государств, что уже благоприятно сказалось на долговых бумагах Испании и Италии – доходности падают, доходности немецких облигаций умеренно подрастают. Такого на долговом рынке Еврозоны не наблюдалось уже давно.
В общем, счет на саммите 2:1, естественно, не в пользу Германии.
С технической точки зрения доллар к 12 часам мск провалился ниже ключевой поддержки 32,90 руб. Технические индикаторы на графиках с дневными срезами смотрят вниз, трендовый DMI-ADX сигнализирует об истощении восходящей составляющей. Если сегодняшнее движение приобретет среднесрочный характер, есть шанс формирования краткосрочного нисходящего канала, где-нибудь, до конца июля.
Нижняя граница такого канала в конце июля приходится на уровень 30,50 руб. Вопрос, пойдет ли на такое укрепление рубля Центробанк. Кроме того, сильными поддержками для доллара являются уровень 32 руб («двойное дно») и пробитая верхняя граница нисходящего канала (в конце июля приходится на уровень 31 руб). Подтверждением готовности российского валютного рынка к такому сценарию станет сегодняшнее закрытие (последний день недели-месяца-квартала-полугодия) ниже ключевого уровня 32,90 руб.
USDRUB_TOM, Weekly
Долгосрочные перспективы остаются туманными. Техническая картина на графике с недельными срезами, увы, не в пользу рубля. А верхняя граница восходящего канала к концу года приходится на уровень 36 руб. Краткосрочный нисходящий летний канал вполне может трансформироваться в «фигуру продолжения» восходящего тренда.
Ещё не вечер! Ждем закрытия пятничной сессии (с расчетами «завтра»)
Саммит ЕС порадовал
Российский рынок по итогам торгов в четверг продемонстрировал негативную динамику. Отечественные индексы закрывались в существенном минусе. В преддверии каких-либо решений проходящего в Брюсселе саммита ЕС, на большинстве мировых площадок наблюдалось снижение. Цены на нефть закончили формировать первую фазу отскока наверх и потеряли по итогам дня более 2%. Ощутимое снижение наблюдалось и на рынке металлов как драгоценных, так и промышленных. Что касается торгов за океаном, то открывшись глубоко в минусе, к концу дня быкам удалось отыграть большую часть падения.
Опубликованная вчера статистика в целом оказала нейтральное влияние. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 6 тыс. - до 386 тыс. Эксперты, ожидали снижения числа заявок на 2 тыс. Что касается окончательных данных по ВВП США за первый квартал, то показатель совпал с ожиданиями и вышел на уровне 1,9%.
Начинают приходить первые новости с саммита ЕС. Сегодняшний утренний оптимизм в паре евродоллар был вызван сообщением о том, что Европейские лидеры согласились, чтобы создать единый надзорный орган для банков еврозоны. Это позволит им рекапитализироваться из единого фонда, не наращивая государственный долг. Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что главной целью является создание к концу текущего года контрольного механизма с участием Европейского ЦБ. По сути ничего сверхъестественного в этом нет, просто теперь ЕЦБ будет «заносить деньги» проблемным банкам не через правительства периферийных стран, а напрямую.
Кроме того, лидеры стран договорились относительно необходимости реализации ряда мер экономического стимулирования. Планируется привлечь 120 млрд. евро для «немедленных мер роста экономики». Главной целью является сокращение долговой нагрузки таких стран как Испания и Италия, а также стимулирование роста занятости.
Х.В. Ромпей также сказал, что страны, которые следовали бюджетной политики Европейского Союза, уже совсем скоро смогут получить доступ к средствам временного фонда EFSF и постоянного ESM. За счет этого будут поддерживаться рынки государственных облигаций. Кстати фонд ESM также будет наделен полномочиями по прямому рефинансированию банков.
В целом все эти новости являются позитивными для рынков, однако если взглянуть на ситуацию более внимательно и отбросить лишнее, то фундаментальные проблемы по-прежнему не решаются. Все принятые меры, которые евролидеры представляют, как невероятные достижения современной экономической науки, предполагают просто напросто более легкий путь денег от регулятора к нуждающимся. Все проблемы решаются за счет печатного станка и все, других идей в сложившейся ситуации придумать никто не может.
Индекс ММВБ тем временем продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора. Четкого тренда в данный момент не наблюдается, объемы торгов в последние дни крайне низкие. В случае ухудшения общей ситуации на рынке, ближайшая поддержка, отделяющая нас от настоящего падения на новые минимумы, расположена на уровне 1320п. (но это будет не сегодня). Сверху рынок сдерживается областью сопротивления 1365-1370п. До тех пор, пока котировки находятся в рамках сформированного диапазона, предпринимать активных действий по открытию среднесрочных позиций не стоит. Лучше переждать эту консолидацию вне рынка, и присоединяться к движению только после появления четких сигналов.
Что касается сегодняшнего дня, то мы увидим положительную динамику. Сообщения, поступающие с саммита окажут позитивный эффект как на российские акции, так и на курс рубля. Индекс ММВБ направиться к уровням максимума среды.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг практически полностью отыграли падение. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 1,15%. Brent растет 1,40%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровней закрытия четверга на 1,5-2%.
Рынок разогнался вверх
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полтора - два процента. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 1,3%.
Индекс РТС +2,8%
Индекс ММВБ +1,8%
После вчерашнего снижения сегодня с открытия российский рынок уверенно разогнался вверх. Фьючерсы на американские индексы на этот час растут на процент с третью. Цены на нефть дорожают более чем на два процента.
Инвесторы по всему миру позитивно восприняли первые новости с проходящего сейчас саммита ЕС. В итоге индекс ММВБ благополучно оттолкнулся вверх от линии поддержки с майских минимумов на 1340 и уже взлетел за несколько минут до 1365-1370. Но дальнейшая динамика внутри дня по-прежнему будет зависеть от поступающих новостей с этого саммита.
Лучшие бумаги на открытии: ВостРАО, ФСК, ОГК-2
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,94%. Текущее значение составляет 128 260.
Фьючерс на индекс РТС снижением от линии сопротивления на 130500 добрался до линии поддержки восходящего канала с начала июня на 126500. От нее последовал уверенный отскок вверх, цена поднялась до 128500. Сегодня с открытия подъем продолжится.
RIU2 поднимется выше и имеет все шансы вновь протестировать линию сопротивления на 130000-130500. Первые новости с саммита ЕС восприняты рынками весьма позитивно, фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент, что потянет вверх и наши площадки.
Но дальнейшая динамика внутри дня будет также определяться поступающими новостями с этого саммита. При пробитии сопротивления на 130500 следующими целями для фьючерса будут ориентиры на 132000-133000.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент, азиатские рынки прибавляют около одного-двух процентов, цены на нефть также существенно дорожают.
Ближайшие сопротивления - 128500, 130500, 132000
Ближайшие поддержки - 126500, 125000, 122500
Индекс ММВБ: От поддержки на 1340 вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,65%. К закрытию значение индекса составило 1343,34 пунктов.
После значительного отскока вверх с возвратом к пробитому ранее месячному восходящему тренду индекс ММВБ благополучно откатился назад. На снижении индекс вернулся к уровню поддержки на 1340-1345.
Падение было остановлено новой линией поддержки с майских минимумов на 1340. Сегодня от нее пройдет отскок вверх, индекс будет отыгрывать вчерашние потери. Ближайшие сопротивления пролегают сейчас на уровнях 1360-1365. В любом случае динамика внутри дня будет определяться поступающими новостями с саммита ЕС.
Снижение американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще и отыграли потери волной роста. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют около процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1375, 1385, 1395
Ближайшие поддержки - 1340, 1325-1330, 1300
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
/Компиляция. 29 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter