19 июля 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Финансовый комитет Сената США единогласно одобрил законопроект об отмене действовавшей в отношении СССР и РФ поправки Джексона-Вэника и о предоставлении российской стороне статуса нормального торгового партнера, включающий положения проекта закона о "списке Магнитского", передают в среду местные СМИ.
Поддержка законопроекта со стороны республиканцев и демократов в финансовом комитете увеличивает шансы на его принятие в короткий срок в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Впоследствии он должен быть подписан президентом США Бараком Обамой и вступить в законную силу до августа этого года, когда Россия должна официально вступить во Всемирную торговую организацию.
Одобренный в финансовом комитете Сената законопроект содержит положения проекта закона о "списке Магнитского", который подразумевает наказание российских чиновников за возможное нарушение прав человека.
► Инвестиции в основной капитал в России в июне 2012 года выросли на 4,7% по сравнению с июнем 2011 года после роста на 7,7% в мае, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Расчеты Росстатом месячных данных сильно волатильны, поэтому ориентироваться лучше на квартальные данные. Так, например, Росстат пересмотрел рост инвестиций в марте с 4,9% до 17%, объяснив это обычным досчетом данных. В целом за I полугодие, согласно сообщению Росстата, инвестиции выросли на 10,2% к январю-июню 2011 года. Консенсус-прогноз по росту инвестиций на 2012 год равняется 6,5%, что практически совпадает с пересмотренным прогнозом Минэкономразвития (министерство в апреле понизило годовой прогноз до 6,6% с 7,8%).
Комментарий по рынку
Российский рынок вчера вопреки внешнему фону показал умеренно-негативную динамику, индекс ММВБ пока не торопится на «двойную вершину».
Противоречие внешней и внутренней динамики в очередной раз заключается в пустоте на российских торговых площадках: объемы торгов снова находятся на минимальных уровнях (не более 25 млрд. руб. по бумагам, входящим в расчет индекса), хотя в начале июля объемы вернулись к среднегодовым уровням (около 45 млрд. руб. по указанному показателю).
Ставка MIBOR снова поднимается к 6%. Сегодня она составляет 5,87%. На рынке МБК рублевая ставка овернайт уже достигает 5,95%, хотя недавно индикатор составлял 5,65%.
Одновременно укрепляется рубль к доллару, ломая боковой тренд. Если уровень 32,2 будет пройден, следующей отметкой в валютной паре станет уровень 31,7. То есть мы можем войти в очередную фазу нехватки ликвидности, что будет тормозить положительную динамику ценных бумаг даже в случае хорошего фона.
Напомним, что внешние данные сейчас таковы: целью по американскому индексу S&P является зона 1395-1405 пунктов, но лишь если индикатор проходит текущую зону 1375 пунктов. Показатель сейчас также находится у «двойной вершины». Кроме того, индикатор силы тренда RSI сейчас на дневном графике показывает 87%, то есть рынок сильно перекуплен, и любой дальнейший рост уже носит остаточный характер. Если инвесторы не сделают передышку на боковик и консолидацию, август может стать тяжелым месяцем.
По нефти ситуация выглядит лучше. Пройдя сопротивление $103, Brent может порадовать российский рынок достижением отметки $108 на эскалации ситуации вокруг Ирана. Но, как мы уже отмечали, мы не ожидаем дальнейшего долгосрочного роста котировок: разница между фундаментальным и инвестиционным спросом на нефть слишком велика для формирования нового длинного растущего тренда по нефти.
Российский рынок сам по себе по индексам пока консолидируется, воздерживаясь от слишком резкого достижения 200-дневной средней около 1455 пунктов, хотя эта цель выглядит сейчас логично – локальных предпосылок для падения пока нет.
По ряду «голубых фишек» вчерашнее снижение частично сняло навес перекупленности, и у спекулятивных игроков появляется шанс вернуться в такие бумаги как:
ЛУКОЙЛ - в диапазоне 1826-1816 руб.,
Газпром около 154,5 руб.,
Роснефть в случае возврата к 206 руб.,
РусГидро – ниже 0,838.
Горизонт инвестирования должен быть относительно коротким – от 1 до 3 дней.
При этом акции ВТБ и, возможно, Сбербанка, а также представителей черной металлургии, будут выглядеть хуже рынка.
Новости мировых рынков.
▲ Число домов, строительство которых было начато в США в июне 2012 года, выросло на 6,9% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с 2008 года 760 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны.
В мае, согласно уточненным данным, количество новостроек составляло 711 тыс., а не 708 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в прошедшем месяце на 5,2% с объявленного ранее майского уровня - до 745 тыс. домов.
► Экономика США продолжала расти в июне-июле умеренными и сдержанными темпами, при этом 3 из 12 основных регионов страны отмечают замедление темпов ее роста, свидетельствует очередной обзор Федеральной резервной системы (ФРС), известный как "бежевая книга" (Beige Book). Полтора месяца назад о замедлении отчитывался лишь 1 из 12 округов ФРС. Таким образом, обзор подтвердил тенденцию, которую демонстрируют в последнее время американские макроэкономические данные.
Обзор содержит несколько позитивных сигналов об улучшении ситуации на рынке жилья - на местах выросли и спрос на дома, и объемы строительства. Есть примеры некоторого увеличения розничных продаж, в том числе на автомобили.
В то же время спрос на рабочую силу остается в большинстве округов слабым, свидетельствуют сообщения с мест. Активность в производственном секторе растет, согласно обзору, медленно.
▼ Вашингтон намерен предотвратить любую попытку Ирана перекрыть Ормузский пролив, заявил в среду министр обороны США Леон Панетта.
Л.Панетта отметил, что Вашингтон готов к подобному повороту сценария и к его предотвращению.
Ормузский пролив, через который ежедневно проходит более 20% всей добываемой в мире нефти, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Тегеран контролирует северную часть пролива, в то время как ОАЭ - южную.
Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив для арабских танкеров, которые направляются в страны, поддержавшие санкции против Тегерана.
▲ IBM завершила второй квартал 2012 года с прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль корпорации составила в прошлом квартале $3,88 млрд, или $3,34 на акцию, по сравнению с $3,66 млрд, или $3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка корпорации упала до $25,8 млрд с $26,7 млрд по итогам апреля-июня 2011 года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,43 в расчете на акцию при выручке в $26,3 млрд.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров ОАО "Магнит" планирует утвердить рекомендации по размеру дивидендов по итогам шести месяцев 2012 финансового года.
В мире
► В 16:30 МСК министерство труда США опубликует данные о числе заявок на пособие по безработице, впервые поданных на минувшей неделе. По прогнозам, их число выросло на 14 тыс. - до 364 тыс. При этом количество американцев, продолжающих получать пособие, вероятно, сократилось за неделю, завершившуюся 7 июля, на 4 тыс. до 3,3 млн человек.
► Продажи на вторичном рынке жилья США выросли в июне на 1,5% - до 4,62 млн домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В мае показатель упал на 1,5% - до 4,55 млн домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлтеров опубликует эти данные в четверг в 18:00 МСК.
► В 18:00 МСК будет обнародован индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, который, по прогнозам аналитиков, упал в июне на 0,1% после повышения на 0,3% в предыдущем месяце.
► В 18:00 МСК Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе Нью-Йорк за июль. По оценкам аналитиков, этот показатель вырос до минус 8 пунктов с минус 16,6 пункта месяцем ранее.
► Как ожидается, Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Akzo Nobel NV, Blackstone Group LP, Boliden AB, Electrolux AB, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Google Inc., Microsoft Corp., Morgan Stanley, Nokia Oyj, Novartis AG, Philip Morris International Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tele2 AB, Travelers Companies Inc., UnitedHealth Group Inc., Union Pacific Corp., Verizon Communications Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Финансовый комитет Сената США единогласно одобрил законопроект об отмене действовавшей в отношении СССР и РФ поправки Джексона-Вэника и о предоставлении российской стороне статуса нормального торгового партнера, включающий положения проекта закона о "списке Магнитского", передают в среду местные СМИ.
Поддержка законопроекта со стороны республиканцев и демократов в финансовом комитете увеличивает шансы на его принятие в короткий срок в Сенате и Палате представителей Конгресса США. Впоследствии он должен быть подписан президентом США Бараком Обамой и вступить в законную силу до августа этого года, когда Россия должна официально вступить во Всемирную торговую организацию.
Одобренный в финансовом комитете Сената законопроект содержит положения проекта закона о "списке Магнитского", который подразумевает наказание российских чиновников за возможное нарушение прав человека.
► Инвестиции в основной капитал в России в июне 2012 года выросли на 4,7% по сравнению с июнем 2011 года после роста на 7,7% в мае, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Расчеты Росстатом месячных данных сильно волатильны, поэтому ориентироваться лучше на квартальные данные. Так, например, Росстат пересмотрел рост инвестиций в марте с 4,9% до 17%, объяснив это обычным досчетом данных. В целом за I полугодие, согласно сообщению Росстата, инвестиции выросли на 10,2% к январю-июню 2011 года. Консенсус-прогноз по росту инвестиций на 2012 год равняется 6,5%, что практически совпадает с пересмотренным прогнозом Минэкономразвития (министерство в апреле понизило годовой прогноз до 6,6% с 7,8%).
Комментарий по рынку
Российский рынок вчера вопреки внешнему фону показал умеренно-негативную динамику, индекс ММВБ пока не торопится на «двойную вершину».
Противоречие внешней и внутренней динамики в очередной раз заключается в пустоте на российских торговых площадках: объемы торгов снова находятся на минимальных уровнях (не более 25 млрд. руб. по бумагам, входящим в расчет индекса), хотя в начале июля объемы вернулись к среднегодовым уровням (около 45 млрд. руб. по указанному показателю).
Ставка MIBOR снова поднимается к 6%. Сегодня она составляет 5,87%. На рынке МБК рублевая ставка овернайт уже достигает 5,95%, хотя недавно индикатор составлял 5,65%.
Одновременно укрепляется рубль к доллару, ломая боковой тренд. Если уровень 32,2 будет пройден, следующей отметкой в валютной паре станет уровень 31,7. То есть мы можем войти в очередную фазу нехватки ликвидности, что будет тормозить положительную динамику ценных бумаг даже в случае хорошего фона.
Напомним, что внешние данные сейчас таковы: целью по американскому индексу S&P является зона 1395-1405 пунктов, но лишь если индикатор проходит текущую зону 1375 пунктов. Показатель сейчас также находится у «двойной вершины». Кроме того, индикатор силы тренда RSI сейчас на дневном графике показывает 87%, то есть рынок сильно перекуплен, и любой дальнейший рост уже носит остаточный характер. Если инвесторы не сделают передышку на боковик и консолидацию, август может стать тяжелым месяцем.
По нефти ситуация выглядит лучше. Пройдя сопротивление $103, Brent может порадовать российский рынок достижением отметки $108 на эскалации ситуации вокруг Ирана. Но, как мы уже отмечали, мы не ожидаем дальнейшего долгосрочного роста котировок: разница между фундаментальным и инвестиционным спросом на нефть слишком велика для формирования нового длинного растущего тренда по нефти.
Российский рынок сам по себе по индексам пока консолидируется, воздерживаясь от слишком резкого достижения 200-дневной средней около 1455 пунктов, хотя эта цель выглядит сейчас логично – локальных предпосылок для падения пока нет.
По ряду «голубых фишек» вчерашнее снижение частично сняло навес перекупленности, и у спекулятивных игроков появляется шанс вернуться в такие бумаги как:
ЛУКОЙЛ - в диапазоне 1826-1816 руб.,
Газпром около 154,5 руб.,
Роснефть в случае возврата к 206 руб.,
РусГидро – ниже 0,838.
Горизонт инвестирования должен быть относительно коротким – от 1 до 3 дней.
При этом акции ВТБ и, возможно, Сбербанка, а также представителей черной металлургии, будут выглядеть хуже рынка.
Новости мировых рынков.
▲ Число домов, строительство которых было начато в США в июне 2012 года, выросло на 6,9% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с 2008 года 760 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны.
В мае, согласно уточненным данным, количество новостроек составляло 711 тыс., а не 708 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в прошедшем месяце на 5,2% с объявленного ранее майского уровня - до 745 тыс. домов.
► Экономика США продолжала расти в июне-июле умеренными и сдержанными темпами, при этом 3 из 12 основных регионов страны отмечают замедление темпов ее роста, свидетельствует очередной обзор Федеральной резервной системы (ФРС), известный как "бежевая книга" (Beige Book). Полтора месяца назад о замедлении отчитывался лишь 1 из 12 округов ФРС. Таким образом, обзор подтвердил тенденцию, которую демонстрируют в последнее время американские макроэкономические данные.
Обзор содержит несколько позитивных сигналов об улучшении ситуации на рынке жилья - на местах выросли и спрос на дома, и объемы строительства. Есть примеры некоторого увеличения розничных продаж, в том числе на автомобили.
В то же время спрос на рабочую силу остается в большинстве округов слабым, свидетельствуют сообщения с мест. Активность в производственном секторе растет, согласно обзору, медленно.
▼ Вашингтон намерен предотвратить любую попытку Ирана перекрыть Ормузский пролив, заявил в среду министр обороны США Леон Панетта.
Л.Панетта отметил, что Вашингтон готов к подобному повороту сценария и к его предотвращению.
Ормузский пролив, через который ежедневно проходит более 20% всей добываемой в мире нефти, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Тегеран контролирует северную часть пролива, в то время как ОАЭ - южную.
Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив для арабских танкеров, которые направляются в страны, поддержавшие санкции против Тегерана.
▲ IBM завершила второй квартал 2012 года с прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль корпорации составила в прошлом квартале $3,88 млрд, или $3,34 на акцию, по сравнению с $3,66 млрд, или $3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка корпорации упала до $25,8 млрд с $26,7 млрд по итогам апреля-июня 2011 года. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,43 в расчете на акцию при выручке в $26,3 млрд.
Ожидается сегодня
В России
► Совет директоров ОАО "Магнит" планирует утвердить рекомендации по размеру дивидендов по итогам шести месяцев 2012 финансового года.
В мире
► В 16:30 МСК министерство труда США опубликует данные о числе заявок на пособие по безработице, впервые поданных на минувшей неделе. По прогнозам, их число выросло на 14 тыс. - до 364 тыс. При этом количество американцев, продолжающих получать пособие, вероятно, сократилось за неделю, завершившуюся 7 июля, на 4 тыс. до 3,3 млн человек.
► Продажи на вторичном рынке жилья США выросли в июне на 1,5% - до 4,62 млн домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В мае показатель упал на 1,5% - до 4,55 млн домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлтеров опубликует эти данные в четверг в 18:00 МСК.
► В 18:00 МСК будет обнародован индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, который, по прогнозам аналитиков, упал в июне на 0,1% после повышения на 0,3% в предыдущем месяце.
► В 18:00 МСК Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе Нью-Йорк за июль. По оценкам аналитиков, этот показатель вырос до минус 8 пунктов с минус 16,6 пункта месяцем ранее.
► Как ожидается, Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Akzo Nobel NV, Blackstone Group LP, Boliden AB, Electrolux AB, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Google Inc., Microsoft Corp., Morgan Stanley, Nokia Oyj, Novartis AG, Philip Morris International Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tele2 AB, Travelers Companies Inc., UnitedHealth Group Inc., Union Pacific Corp., Verizon Communications Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter