Вектор торгов вчера был целиком во власти новостного фона после заседания ЦБ. Несколько расстроившись поначалу из-за сохранения ключевой ставки неизменной, инвесторы быстро воодушевились итогами выступления главы европейского регулятора и закрыли день очень уверенным ростом. Индекс ММВБ на закрытие торгов составил 1455 п. (+2,35%), РТС – подрос на 3,33% до 1437 п. Лидерами повышения стали привилегированные акции Сургутнефтегаза, отыгрывавшие сильное (4%-ное) снижение накануне. По итогам четверга они прибавили 5,6%. Лучше рынка смотрелись акции ФСК ЕЭС (+5,3%), а также бумаги Уралкалия (+4,6%). Подорожали также акции Северстали (+3,7%), Татнефти (+3,6%), ВТБ (+3,5%), МТС (+3,4%), РусГидро (+2,9%), Норникеля (+2,6%), Газпрома (+2,5%), Сургутнефтегаза (+2,4%), Роснефти (+2,4%), Ростелекома (+1,9%), Лукойла (+1,6%), Полюс Золото (+1,3%), Газпром нефти (+1,2%), Сбербанка (+1,2%, «префы» выросли на 2,4%), «префы» Транснефти (+1,5%). Европейские рынки вчера выросли в пределах 4% на фоне позитивно воспринятых заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Выступая на пресс- конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ, М. Драги заявил, что Центробанк одобрил выкуп облигаций в неограниченном объеме. «План ЕЦБ будет способствовать механизму реализации денежно-кредитной политики во всех странах еврозоны, – сказал он. – У нас будет полностью эффективная страховка, позволяющая избежать разрушительных сценариев, которые могут иметь серьезные последствия для ценовой стабильности в еврозоне». Между тем ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,75%, в то время как рынок ожидал снижения на 0,25 п.п. до 0,5%, а также ухудшил прогнозы для экономики еврозоны на 2012-2013 гг.: в текущем году ожидается снижение ВВП на 0,4%, а не на 0,1%, как предполагалось ранее. В следующем году рост, согласно среднему прогнозу, составит 0,5%, однако по негативному сценарию не исключено продолжение рецессии – ВВП может потерять до 0,4%. Ранее предполагался средний подъем на 1% в 2013 году, а нижняя граница прогноза проходила на уровне нулевого роста. Фондовые индексы США по итогам торгов в четверг выросли в среднем на 2%. Помимо позитива из еврозоны поддержку оказали данные по рынку труда США. Индекс S&P 500 достиг вчера четырехлетнего максимума. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. до 365 тыс., минимального уровня за месяц (рынок ожидал сокращения до 370 тыс.). Кроме того, данные аналитической организации ADP Employer Services, показали, что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 201 тыс. в августе, превысив средний прогноз рынка в 140 тыс. Цены на нефть вчера закрылись в символическом плюсе, хотя по ходу дня рост достигал почти 2%. Давление во второй половине дня оказала недельная статистика от Минэнерго США. Несмотря на данные о падении запасов сырья на 7 млн бар. против ожидавшихся 4 млн инвесторов расстроила статистика, указывающая на снижение загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, а также падение спроса на сырую нефть и дистилляты.
Прогноз на сегодня:
Сегодня с утра фон остается позитивным. Азиатские рынки растут в среднем на 2% на вчерашнем решении ЕЦБ, рынок Китая прибавляет целых 4% (максимум с января) на планах властей увеличить расходы на инфраструктурные объекты для стимулирования экономического роста. Единственным негативным моментом являются корректирующиеся на 0,5-0,7% цены на нефть на фоне опасений продолжения снижения спроса на сырье в экономике США. После вчерашнего ралли сегодняшние торги, скорее всего, откроются в нейтральной зоне. При благоприятном внешнем фоне мы не исключаем продолжения восходящей динамики. Центральным событием станут сегодня данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август (16:30 мск), являющиеся ключевым показателем состояния рынка труда. Одновременно выйдет статистика по уровню безработицы в США. Из менее важной статистики отметим информацию по промпроизводству в Германии за июль (14:00 мск)
Международные резервы РФ за неделю (24-31 августа) снизились на 200,0 млн долл.
По информации Банка России, объем международных резервов по состоянию на 31 августа составил 514,6 млрд долл., что на 0,2 млрд долл. меньше, чем на предыдущую отчетную дату (24 августа). Резервы снижались как за счет продаж валюты ЦБ на внутреннем валютном рынке (193,3 млн долл.), так и за счет уменьшения стоимости монетарного золота в составе ЗВР (на 165,4 млн долл).
Укрепление евро прибавило к резервам около 37,0 млн долл., немного меньший эффект был от роста стоимости СДР (специальных прав заимствования) – 26,0 млн долл. Британский фунт способствовал снижению ЗВР примерно на 280,0 млн долл. Японская йена и канадский доллар внесли негативный вклад в объеме 13,0-14,0 млн долл. По нашим оценкам, определенный позитивный эффект оказала положительная переоценка курсовой стоимости высококлассных ценных бумаг иностранных государств (порядка 400,0 млн долл.).
Обзор валютного рынка
Заявления главы ЕЦБ об утверждении программы неограниченного выкупа гособлигаций стран еврозоны способствовали существенному укреплению рубля. По итогам дня бивалютная корзина рухнула на 0,37 руб. до 35,70 руб. Доллар упал на 0,35 руб. и закрылся на отметке 31,94 руб./долл. Евро подешевел по отношению к рублю на 0,40 руб. до 40,31 руб./евро. Ставки NDF упали на ближнем участке кривой (3-6М) на 6-8 б.п., на горизонте 12М остались без изменений.
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прогноз на сегодня:
Сегодня с утра фон остается позитивным. Азиатские рынки растут в среднем на 2% на вчерашнем решении ЕЦБ, рынок Китая прибавляет целых 4% (максимум с января) на планах властей увеличить расходы на инфраструктурные объекты для стимулирования экономического роста. Единственным негативным моментом являются корректирующиеся на 0,5-0,7% цены на нефть на фоне опасений продолжения снижения спроса на сырье в экономике США. После вчерашнего ралли сегодняшние торги, скорее всего, откроются в нейтральной зоне. При благоприятном внешнем фоне мы не исключаем продолжения восходящей динамики. Центральным событием станут сегодня данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август (16:30 мск), являющиеся ключевым показателем состояния рынка труда. Одновременно выйдет статистика по уровню безработицы в США. Из менее важной статистики отметим информацию по промпроизводству в Германии за июль (14:00 мск)
Международные резервы РФ за неделю (24-31 августа) снизились на 200,0 млн долл.
По информации Банка России, объем международных резервов по состоянию на 31 августа составил 514,6 млрд долл., что на 0,2 млрд долл. меньше, чем на предыдущую отчетную дату (24 августа). Резервы снижались как за счет продаж валюты ЦБ на внутреннем валютном рынке (193,3 млн долл.), так и за счет уменьшения стоимости монетарного золота в составе ЗВР (на 165,4 млн долл).
Укрепление евро прибавило к резервам около 37,0 млн долл., немного меньший эффект был от роста стоимости СДР (специальных прав заимствования) – 26,0 млн долл. Британский фунт способствовал снижению ЗВР примерно на 280,0 млн долл. Японская йена и канадский доллар внесли негативный вклад в объеме 13,0-14,0 млн долл. По нашим оценкам, определенный позитивный эффект оказала положительная переоценка курсовой стоимости высококлассных ценных бумаг иностранных государств (порядка 400,0 млн долл.).
Обзор валютного рынка
Заявления главы ЕЦБ об утверждении программы неограниченного выкупа гособлигаций стран еврозоны способствовали существенному укреплению рубля. По итогам дня бивалютная корзина рухнула на 0,37 руб. до 35,70 руб. Доллар упал на 0,35 руб. и закрылся на отметке 31,94 руб./долл. Евро подешевел по отношению к рублю на 0,40 руб. до 40,31 руб./евро. Ставки NDF упали на ближнем участке кривой (3-6М) на 6-8 б.п., на горизонте 12М остались без изменений.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter