Кожухова Елена АТОН | Акции

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено

13 сентября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим повышением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил менее 0,1%, а индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим повышением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил менее 0,1%, а индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%.

Лидерами роста к концу торгов стали акции Соллерса (+17,34%) и котировки ОГК-5 (+4,57%). В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-3,89%) и котировки банка «Возрождение» (-3,48%). Акции РусГидро снизились на 2,7%, а МТС потеряли 1,43%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду упала на 16 центов до $97,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $115,96 за баррель.

Давление на цены оказывают опубликованные накануне Министерством энергетики США данные о неожиданном падении запасов ресурса за прошлую неделю. Международное энергетическое агентство, между тем, заявило, что на данный момент более удовлетворено уровнем запасов «черного золота» в мире. С технической точки зрения котировки как марки WTI, так и Brent продолжают движение в краткосрочных «боковиках» и не исключено, что итоги заседания ФРС уже сегодня будут способствовать пробитию какой-либо из границ.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,3%, чуть ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку «быкам» оказывало как долгожданное решение Конституционного суда Германии разрешить участие страны в постоянном фонде помощи ESM, так и надежды на осуществление ФРС новых поддерживающих экономику мер уже на этом заседании. Опубликованная вчера в Штатах статистика показала рост оптовых запасов в июле на 0,7% (ожид. +0,3%, пред. -0,2%).

Торги в Европе, после более значительного роста в первой половине дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,28%. Решение суда ФРГ, ввиду его ожидаемости, оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Премьер-министру Греции же вчера во второй раз не удалось получить одобрение партнеров по коалиции на очередную программу сокращения расходов, необходимую для международной помощи.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить неожиданное решение Центрального банка Южной Кореи оставить ключевую процентную ставку на уровне 3% (ожидалось снижение до 2,75%).

События дня

США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс цен производителей в августе, 20:30 – объявление итогов заседания ФРС, 22:00 – экономические прогнозы ФРС, 22:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.

Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии.

Россия: заседание ЦБ РФ.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, по-прежнему находясь вплотную к зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Индекс РТС чувствовал себя чуть более уверенно, обновив максимальное с мая текущего года значение 1497 пунктов, однако, по-прежнему находясь ниже «долгих» скользящих средних недельного графика (1500-1530 пунктов), которые выступают последними техническими препятствиями на пути среднесрочных «быков».

Сегодня на открытии торгов не исключено незначительное повышение российских фондовых индексов, которые в дальнейшем наверняка продолжат консолидацию в достаточно узком диапазоне значений. В первой половине дня игроков не ожидает большое количество интересной информации, и основное внимание наверняка будет направлено на настроения в Европе. Во второй части торгов рынок получит шанс отыграть статистику из Штатов, а после закрытия наших бирж станут известны долгожданные итоги заседания ФРС. Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено. В этом случае «быкам» могут не помочь даже обещания поддержать экономику другими методами.

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено


WTI - daily

К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,46%, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,37%) и котировки ОГК-5 (+1,91%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,55%, а Газпром нефти теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Мечела (-2,25%) и котировки ТГК-1 (-2%). Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 0,9%, а ИнтерРАО снижаются на 1,18%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ао (+0,55%) – акции сегодня поднялись до максимального с мая текущего года значения, таким образом показав свою готовность развить среднесрочный рост. В краткосрочном периоде основным препятствием на пути дальнейшего повышения может стать их перекупленность – неспособность удержаться выше преодоленных сопротивлений будет служить первым сигналом начала коррекции.
Поддержки 29,3 28,8 28,3
Сопротивления 29,6 30 30,2

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено


Газпром нефть (-0,08%) – акции после взлета к годовым максимумам корректируются с достигнутых вершин и сегодня опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (151 руб). Преодоление данной отметки открыло бы бумагам дорогу к движению ближе к 146,5 руб (нижняя полоса и «долгие» скользящие средние), чего не исключают технические индикаторы. Открытие «длинных» позиций имеет смысл лишь с установкой короткого «стопа» вблизи 150 руб.
Поддержки 151 150 148,5
Сопротивления 153 154,5 156

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено


ФСК ЕЭС (-0,9%) – акции на этой неделе тестировали линию EMA100 дневного графика (0,23 руб), выше которой не смогли закрепиться и сегодня скорректировались в район EMA55 (0,22 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения как минимум к 0,215 руб (средняя полоса Боллинжера) и рисках ускорения темпов падения при преодолении указанной отметки.
Поддержки 0,22 0,215 0,209
Сопротивления 0,225 0,230 0,235

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено


ИнтерРАО (-1,18%) – акции скорректировались с локальных максимумов, опустившись сегодня ниже линий EMA55,100 дневного графика (0,0267-0,275руб) к средней полосе Боллинжера (0,0265 руб). Технические индикаторы говорят об угасании сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции, целью которой при преодолении 0,0265 руб станет уровень 0,0250 руб (нижняя полоса Боллинжера). Способность устоять выше средней полосы Боллинжера укажет на возможность возврата бумаг к недавно достигнутым вершинам.

Поддержки 0,0265 0,0260 0,0256
Сопротивления 0,0270 0,0275 0,0280

Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено


«Голубые фишки»

Газпром (-0,62%) – акции приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), от которой корректируются вниз, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб (линия EMA100) стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста после коррекции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков развития снижения было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5

Лукойл (-0,71%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 1946 руб, однако, не спешат идти выше, продолжая консолидацию вблизи достигнутых значений. Близость важных сопротивлений и перекупленность предупреждают «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1890 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995

ГМК «Норильский никель» (-0,39%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4900-4930 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5020-5100 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб указывает на опасность возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070

Роснефть (-0,33%) – акции по итогам прошлой недели преодолели «быстрые» скользящие средние дневного графика и среднюю полосу Боллинжера (200-201 руб) и сегодня торгуются выше линии EMA10 (202,8 руб). У бумаг в случае благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены локальные максимумы и линия EMA200, которые вполне могут приостановить повышение. Падение по итогам дня ниже 202,8 руб говорило бы об опасности коррекции в район 199-201 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208

РусГидро (-0,81%) – акции после нескольких попыток так и не смогли преодолеть линию EMA100 дневного графика (0,88 руб) и скорректировались в район 0,850 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Если бумагам по итогам дня удастся остаться выше 0,850 руб, у «быков сохранятся шансы вернуть их к локальным вершинам, в обратном случае же велики риски развития коррекции ближе к 0,805 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,850 0,842 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905

Сбербанк ао (-0,53%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,3-93,6 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление ниже говорило бы об опасности коррекции как минимум к 92 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 93,2 92,7 92,1
Сопротивления 93,5 94,1 94,9

Сбербанк ап (-0,52%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69-69,9 руб), до преодоления которых имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 69 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 67 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1

/Компиляция. 13 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=154519. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте