13 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим повышением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил менее 0,1%, а индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%.
Лидерами роста к концу торгов стали акции Соллерса (+17,34%) и котировки ОГК-5 (+4,57%). В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-3,89%) и котировки банка «Возрождение» (-3,48%). Акции РусГидро снизились на 2,7%, а МТС потеряли 1,43%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду упала на 16 центов до $97,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $115,96 за баррель.
Давление на цены оказывают опубликованные накануне Министерством энергетики США данные о неожиданном падении запасов ресурса за прошлую неделю. Международное энергетическое агентство, между тем, заявило, что на данный момент более удовлетворено уровнем запасов «черного золота» в мире. С технической точки зрения котировки как марки WTI, так и Brent продолжают движение в краткосрочных «боковиках» и не исключено, что итоги заседания ФРС уже сегодня будут способствовать пробитию какой-либо из границ.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,3%, чуть ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку «быкам» оказывало как долгожданное решение Конституционного суда Германии разрешить участие страны в постоянном фонде помощи ESM, так и надежды на осуществление ФРС новых поддерживающих экономику мер уже на этом заседании. Опубликованная вчера в Штатах статистика показала рост оптовых запасов в июле на 0,7% (ожид. +0,3%, пред. -0,2%).
Торги в Европе, после более значительного роста в первой половине дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,28%. Решение суда ФРГ, ввиду его ожидаемости, оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Премьер-министру Греции же вчера во второй раз не удалось получить одобрение партнеров по коалиции на очередную программу сокращения расходов, необходимую для международной помощи.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить неожиданное решение Центрального банка Южной Кореи оставить ключевую процентную ставку на уровне 3% (ожидалось снижение до 2,75%).
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс цен производителей в августе, 20:30 – объявление итогов заседания ФРС, 22:00 – экономические прогнозы ФРС, 22:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: заседание ЦБ РФ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, по-прежнему находясь вплотную к зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Индекс РТС чувствовал себя чуть более уверенно, обновив максимальное с мая текущего года значение 1497 пунктов, однако, по-прежнему находясь ниже «долгих» скользящих средних недельного графика (1500-1530 пунктов), которые выступают последними техническими препятствиями на пути среднесрочных «быков».
Сегодня на открытии торгов не исключено незначительное повышение российских фондовых индексов, которые в дальнейшем наверняка продолжат консолидацию в достаточно узком диапазоне значений. В первой половине дня игроков не ожидает большое количество интересной информации, и основное внимание наверняка будет направлено на настроения в Европе. Во второй части торгов рынок получит шанс отыграть статистику из Штатов, а после закрытия наших бирж станут известны долгожданные итоги заседания ФРС. Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено. В этом случае «быкам» могут не помочь даже обещания поддержать экономику другими методами.
WTI - daily
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,46%, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,37%) и котировки ОГК-5 (+1,91%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,55%, а Газпром нефти теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Мечела (-2,25%) и котировки ТГК-1 (-2%). Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 0,9%, а ИнтерРАО снижаются на 1,18%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (+0,55%) – акции сегодня поднялись до максимального с мая текущего года значения, таким образом показав свою готовность развить среднесрочный рост. В краткосрочном периоде основным препятствием на пути дальнейшего повышения может стать их перекупленность – неспособность удержаться выше преодоленных сопротивлений будет служить первым сигналом начала коррекции.
Поддержки 29,3 28,8 28,3
Сопротивления 29,6 30 30,2
Газпром нефть (-0,08%) – акции после взлета к годовым максимумам корректируются с достигнутых вершин и сегодня опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (151 руб). Преодоление данной отметки открыло бы бумагам дорогу к движению ближе к 146,5 руб (нижняя полоса и «долгие» скользящие средние), чего не исключают технические индикаторы. Открытие «длинных» позиций имеет смысл лишь с установкой короткого «стопа» вблизи 150 руб.
Поддержки 151 150 148,5
Сопротивления 153 154,5 156
ФСК ЕЭС (-0,9%) – акции на этой неделе тестировали линию EMA100 дневного графика (0,23 руб), выше которой не смогли закрепиться и сегодня скорректировались в район EMA55 (0,22 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения как минимум к 0,215 руб (средняя полоса Боллинжера) и рисках ускорения темпов падения при преодолении указанной отметки.
Поддержки 0,22 0,215 0,209
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
ИнтерРАО (-1,18%) – акции скорректировались с локальных максимумов, опустившись сегодня ниже линий EMA55,100 дневного графика (0,0267-0,275руб) к средней полосе Боллинжера (0,0265 руб). Технические индикаторы говорят об угасании сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции, целью которой при преодолении 0,0265 руб станет уровень 0,0250 руб (нижняя полоса Боллинжера). Способность устоять выше средней полосы Боллинжера укажет на возможность возврата бумаг к недавно достигнутым вершинам.
Поддержки 0,0265 0,0260 0,0256
Сопротивления 0,0270 0,0275 0,0280
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), от которой корректируются вниз, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб (линия EMA100) стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста после коррекции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков развития снижения было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,71%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 1946 руб, однако, не спешат идти выше, продолжая консолидацию вблизи достигнутых значений. Близость важных сопротивлений и перекупленность предупреждают «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1890 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,39%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4900-4930 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5020-5100 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб указывает на опасность возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (-0,33%) – акции по итогам прошлой недели преодолели «быстрые» скользящие средние дневного графика и среднюю полосу Боллинжера (200-201 руб) и сегодня торгуются выше линии EMA10 (202,8 руб). У бумаг в случае благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены локальные максимумы и линия EMA200, которые вполне могут приостановить повышение. Падение по итогам дня ниже 202,8 руб говорило бы об опасности коррекции в район 199-201 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,81%) – акции после нескольких попыток так и не смогли преодолеть линию EMA100 дневного графика (0,88 руб) и скорректировались в район 0,850 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Если бумагам по итогам дня удастся остаться выше 0,850 руб, у «быков сохранятся шансы вернуть их к локальным вершинам, в обратном случае же велики риски развития коррекции ближе к 0,805 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,850 0,842 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,53%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,3-93,6 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление ниже говорило бы об опасности коррекции как минимум к 92 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 93,2 92,7 92,1
Сопротивления 93,5 94,1 94,9
Сбербанк ап (-0,52%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69-69,9 руб), до преодоления которых имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 69 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 67 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим повышением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил менее 0,1%, а индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%.
Лидерами роста к концу торгов стали акции Соллерса (+17,34%) и котировки ОГК-5 (+4,57%). В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-3,89%) и котировки банка «Возрождение» (-3,48%). Акции РусГидро снизились на 2,7%, а МТС потеряли 1,43%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду упала на 16 центов до $97,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $115,96 за баррель.
Давление на цены оказывают опубликованные накануне Министерством энергетики США данные о неожиданном падении запасов ресурса за прошлую неделю. Международное энергетическое агентство, между тем, заявило, что на данный момент более удовлетворено уровнем запасов «черного золота» в мире. С технической точки зрения котировки как марки WTI, так и Brent продолжают движение в краткосрочных «боковиках» и не исключено, что итоги заседания ФРС уже сегодня будут способствовать пробитию какой-либо из границ.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,3%, чуть ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку «быкам» оказывало как долгожданное решение Конституционного суда Германии разрешить участие страны в постоянном фонде помощи ESM, так и надежды на осуществление ФРС новых поддерживающих экономику мер уже на этом заседании. Опубликованная вчера в Штатах статистика показала рост оптовых запасов в июле на 0,7% (ожид. +0,3%, пред. -0,2%).
Торги в Европе, после более значительного роста в первой половине дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,28%. Решение суда ФРГ, ввиду его ожидаемости, оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Премьер-министру Греции же вчера во второй раз не удалось получить одобрение партнеров по коалиции на очередную программу сокращения расходов, необходимую для международной помощи.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить неожиданное решение Центрального банка Южной Кореи оставить ключевую процентную ставку на уровне 3% (ожидалось снижение до 2,75%).
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс цен производителей в августе, 20:30 – объявление итогов заседания ФРС, 22:00 – экономические прогнозы ФРС, 22:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 13:00 – размещение облигаций Италии.
Россия: заседание ЦБ РФ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, по-прежнему находясь вплотную к зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам коррекции с достигнутых вершин. Индекс РТС чувствовал себя чуть более уверенно, обновив максимальное с мая текущего года значение 1497 пунктов, однако, по-прежнему находясь ниже «долгих» скользящих средних недельного графика (1500-1530 пунктов), которые выступают последними техническими препятствиями на пути среднесрочных «быков».
Сегодня на открытии торгов не исключено незначительное повышение российских фондовых индексов, которые в дальнейшем наверняка продолжат консолидацию в достаточно узком диапазоне значений. В первой половине дня игроков не ожидает большое количество интересной информации, и основное внимание наверняка будет направлено на настроения в Европе. Во второй части торгов рынок получит шанс отыграть статистику из Штатов, а после закрытия наших бирж станут известны долгожданные итоги заседания ФРС. Основным риском для игроков на повышение является перенос решения об осуществлении QE3 на более поздний срок, что абсолютно не исключено. В этом случае «быкам» могут не помочь даже обещания поддержать экономику другими методами.
WTI - daily
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,46%, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,37%) и котировки ОГК-5 (+1,91%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,55%, а Газпром нефти теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Мечела (-2,25%) и котировки ТГК-1 (-2%). Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 0,9%, а ИнтерРАО снижаются на 1,18%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (+0,55%) – акции сегодня поднялись до максимального с мая текущего года значения, таким образом показав свою готовность развить среднесрочный рост. В краткосрочном периоде основным препятствием на пути дальнейшего повышения может стать их перекупленность – неспособность удержаться выше преодоленных сопротивлений будет служить первым сигналом начала коррекции.
Поддержки 29,3 28,8 28,3
Сопротивления 29,6 30 30,2
Газпром нефть (-0,08%) – акции после взлета к годовым максимумам корректируются с достигнутых вершин и сегодня опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (151 руб). Преодоление данной отметки открыло бы бумагам дорогу к движению ближе к 146,5 руб (нижняя полоса и «долгие» скользящие средние), чего не исключают технические индикаторы. Открытие «длинных» позиций имеет смысл лишь с установкой короткого «стопа» вблизи 150 руб.
Поддержки 151 150 148,5
Сопротивления 153 154,5 156
ФСК ЕЭС (-0,9%) – акции на этой неделе тестировали линию EMA100 дневного графика (0,23 руб), выше которой не смогли закрепиться и сегодня скорректировались в район EMA55 (0,22 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения как минимум к 0,215 руб (средняя полоса Боллинжера) и рисках ускорения темпов падения при преодолении указанной отметки.
Поддержки 0,22 0,215 0,209
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
ИнтерРАО (-1,18%) – акции скорректировались с локальных максимумов, опустившись сегодня ниже линий EMA55,100 дневного графика (0,0267-0,275руб) к средней полосе Боллинжера (0,0265 руб). Технические индикаторы говорят об угасании сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции, целью которой при преодолении 0,0265 руб станет уровень 0,0250 руб (нижняя полоса Боллинжера). Способность устоять выше средней полосы Боллинжера укажет на возможность возврата бумаг к недавно достигнутым вершинам.
Поддержки 0,0265 0,0260 0,0256
Сопротивления 0,0270 0,0275 0,0280
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), от которой корректируются вниз, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб (линия EMA100) стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на возобновление роста после коррекции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков развития снижения было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,71%) – акции вчера обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 1946 руб, однако, не спешат идти выше, продолжая консолидацию вблизи достигнутых значений. Близость важных сопротивлений и перекупленность предупреждают «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1890 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,39%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4900-4930 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5020-5100 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб указывает на опасность возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (-0,33%) – акции по итогам прошлой недели преодолели «быстрые» скользящие средние дневного графика и среднюю полосу Боллинжера (200-201 руб) и сегодня торгуются выше линии EMA10 (202,8 руб). У бумаг в случае благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены локальные максимумы и линия EMA200, которые вполне могут приостановить повышение. Падение по итогам дня ниже 202,8 руб говорило бы об опасности коррекции в район 199-201 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,81%) – акции после нескольких попыток так и не смогли преодолеть линию EMA100 дневного графика (0,88 руб) и скорректировались в район 0,850 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Если бумагам по итогам дня удастся остаться выше 0,850 руб, у «быков сохранятся шансы вернуть их к локальным вершинам, в обратном случае же велики риски развития коррекции ближе к 0,805 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,850 0,842 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,53%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,3-93,6 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление ниже говорило бы об опасности коррекции как минимум к 92 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 93,2 92,7 92,1
Сопротивления 93,5 94,1 94,9
Сбербанк ап (-0,52%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69-69,9 руб), до преодоления которых имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 69 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 67 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
/Компиляция. 13 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter