В четверг, 20 сентября, российский фондовый рынок не радовал динамикой. Расстроило инвесторов большое число факторов, среди которых и неспособность американского рынка на рост даже в условиях QE3, и слабая макроэкономическая статистика из Китая, где индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе уже который месяц остается ниже 50 пунктов, и, самое главное, просадка цен на нефть марки Brent до 107 долл./барр. Без поддержки извне российский рынок расти не будет (это видно по соотношению спроса на приватизированный пакет Сбербанка со стороны отечественных и западных инвесторов), а в условиях нестабильной ситуации на сырьевом рынке российские бумаги мало кому интересны, даже несмотря на свою глобальную дешевизну. Индекс ММВБ весь день провел под важной отметкой 1500 пунктов, давая понять, что "быки" в целом готовы отпустить рынок и ниже.
По итогам торговой сессии 20 сентября индекс ММВБ повысился на 0,01% - до 1499,28 пункта, а РТС понизился на 0,05% и достиг отметки 1516,78 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410,53 млрд руб.
Минфин пошел навстречу газовым компаниям
Под конец сессии стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent немного восстановилась, и это оказало некоторую поддержку российской нефтегазовой отрасли, доверие инвесторов к которой было в последние дни изрядно подорвано. Но не нефтью единой жива отрасль - очень весомый вклад в ее динамику внесли корпоративные новости. Так, Минфин снизил предлагаемый размер ставки НДПИ для Газпрома и независимых производителей - теперь предполагается, что повышение ставки будет происходить гораздо более плавными темпами, чем планировалось в мае. В то время как Газпром на этом подрос лишь на 0,03%, НОВАТЭК прибавил гораздо более значительные 2,27%. Пока рано радоваться, ибо никто не обещал, что озвученное предложение Минфина окончательное, но это явно повод для отрасли краткосрочно порасти.
Страхи акционеров ТНК-ВР Холдинга все еще с ними
Кроме того, заметную помощь отраслевому нефтегазовому индексу оказала игра на истории с покупкой "Роснефтью" доли BP в ТНК-ВР. Отраслевые аналитики не перестают заверять, что дивидендная политика ТНК-ВР Холдинга от этого не пострадает, но инвесторы не верят - выводить необходимые "Роснефти" для финансирования инвестиционных программ средства можно и не через дивиденды. Имеющая больший вес в индексе ММВБ "Роснефть" завершила сессию ростом на 2,13%, тогда как более легковесный ТНК-ВР Холдинг подешевел на 2,49%. Если последний опустится до 80 руб./акция или ниже, то его бумаги можно будет рекомендовать к покупке долгосрочным инвесторам.
Рынок не хочет новых размещений
Сбербанк (+0,02%) перестал падать после того, как достиг уровня SPO, 93 руб./акция, и сходил немного ниже: участники размещения зафиксировали быструю прибыль. Вызывающая вопросы успешность SPO не должна подрывать доверие инвесторов к банку. Будет логично, если в ближайшие дни его котировки еще какое-то время подержатся выше цены SPO. И даже если после стагнационного периода бумаги уйдут вниз, в среднесрочной и долгосрочной перспективе их все равно ждет рост - как за счет снятия навеса продаж, так и благодаря по-прежнему отличному бизнесу. А вот к новым готовящимся SPO рынок относится очень скептически. В четверг вновь поступали заявления от руководства ВТБ о готовящемся размещении (вероятно в начале 2013г.), и котировки банка ушли в "минус" на 0,71%. Еще более печальная судьба постигла "М.Видео" - компания потеряла 7,19% капитализации на новостях о планах провести SPO по 255-265 руб./акция, что заметно ниже цены закрытия среды. Тенденция к размещению ниже рынка присутствует, и собственникам приходится ей следовать явно не от хорошей жизни.
Котировки заметно откатились с максимумов, а покупателям все еще неинтересно
Объем торгов на Московской Бирже начал сокращаться: видимо, все, кто считал целесообразными покупки на новостях о QE3, уже сделали их на пятимесячном максимуме по индексу ММВБ. На дальнейшие покупки крупные игроки не решаются, а без них поддержать среднесрочную восходящую тенденцию на перегретом рынке не удастся. Спекулянтам можно порекомендовать осторожные покупки на глубоких просадках, поскольку камнем вниз рынки отправиться пока не должны - это было бы нелогично, когда надежды "быков" на монетарные поблажки повсеместно оправдались. Пятница будет очень спокойным днем в плане макроэкономических публикаций, так что осторожные покупки будут уместны.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ остается негативной. В четверг он закреплялся ниже отметки 1500 пунктов и, соответственно, ниже линии долгосрочного нисходящего тренда (2), расположенного чуть ниже 1506 пунктов. Тем временем индикатор Stochastic на дневном интервале вышел вниз из зоны критического перегрева, и это сильный сигнал на продажу для среднесрочных инвесторов. Закрытие торгов очень близко от отметки 1500 пунктов создает отличные возможности для формирования среднесрочных позиций. С учетом того, что рынок стал "медвежьим", на отметке 1500 пунктов надо бы открывать "шорты" с ближайшей целью 1460 пунктов (1). При этом защитные стоп-лоссы уместно выставить выше тренда 2, преодоление которого возвратит "бычий" рынок. Соответственно, над трендом 2 уместны будут "лонги" со стоп-лоссами под уровнем 1500 пунктов.
Индекс РТС вновь стал интересен покупателям после того, как днем опустился ровно на простую 200-дневную скользящую среднюю (2), проходившую через отметку 1479,6 пункта. Игроки теперь рассчитывают на то, что от скользящей средней индекс сможет оттолкнуться вверх и продвинуться к отметке 1557 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд. Этот позитивный сценарий с технической точки зрения маловероятен, и покупать на все очень не рекомендуется. Вместо этого можно будет активно продавать, если РТС провалится под скользящую среднюю 2, поскольку пробой это важной для инвесторов поддержки откроет дорогу к среднесрочному восходящему тренду (1) - в район 1425 пунктов. Потенциал снижения на 3,5% заслуживает внимания, и большего, чем наметившийся маловероятный подъем на 2,5%.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 20 сентября, проходили волатильно, однако большую часть сессии индекс ММВБ находился ниже отметки 1500 пунктов. Аналитики считают, что коррекция на отечественных площадках подходит к концу, поэтому возможно улучшение настроя инвесторов. При этом, однако, эксперты подчеркивают, что у игроков еще нет идей для формирования дальнейшего движения, поэтому пока баланс сил "быков" и "медведей" будет сохраняться.
Покупатели могут побороться за рынок в отсутствие макростатистики
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, торги на отечественном рынке акций в четверг проходили волатильно. Диапазоном изменения ММВБ были 1480-1500 пунктов. Во второй половине сессии индекс подходил к верхней границе указанного коридора, однако отсутствие четких сигналов со стороны фьючерса на индекс S&P 500 и валютной пары евро/доллар не позволило преодолеть этот значимый рубеж. К тому же сдерживающим рынок фактором выступало ожидание статистики из США. На данном фоне российские участники торгов практически не отреагировали на рост нефтяных котировок.
По факту данные о безработице в США несколько разочаровали инвесторов: количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось немного меньше ожиданий. При этом число получающих пособие снизилось, в то время как ожидался рост, однако данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения. Кроме того, был опубликован индекс менеджеров по снабжению производственного сектора США. Показатель за сентябрь практически совпал с прогнозом, не повлияв на динамику фондовых площадок.
С.Корзенева указывает, что индекс ММВБ закрыл гэп от 14 сентября и снял наблюдавшуюся перекупленность. "Таким образом, техническая база для отскока уже имеется, но все же нужна поддержка из-за рубежа. Ближайшей значимой поддержкой по фьючерсу на индекс S&P 500 является отметка 1440 пунктов, которая все же может сдержать напор "медведей". В противном случае контракту откроется дорога на уровень 1420 пунктов", - говорит эксперт. Таким образом, пока фьючерс на индекс S&P 500 удерживается выше отметки 1440 пунктов, агрессивные инвесторы могут рискнуть удерживать "лонги", говорит С.Корзенева. В пятницу значимой статистики опубликовано не будет, так что "быки", по ее мнению, вполне могут побороться за рынок.
У инвесторов дефицит идей для дальнейшего движения
"Всю текущую неделю мы видим некоторое охлаждение на рынке после довольно сильного ралли, связанного с объявлением ЕЦБ и ФРС о программах стимулирования", - отметил аналитик Сбербанка Илья Фролов. После довольно активных и насыщенных информационным потоком двух недель в начале сентября инвесторы, по словам аналитика, в настоящий момент испытывают некоторый дефицит идей для дальнейшего движения, поскольку новостной поток уже не такой активный. "Мы видим только выход некоторой макроэкономической статистики, и пока она не располагает к покупкам с точки зрения состояния глобальной экономики. Статистика не очень позитивна, а кроме того, был довольно сильный рост, ценовые уровни весьма высоки, и некоторые инвесторы принимают решение зафиксировать часть прибыли", - говорит И.Фролов.
Российские индексы на фоне индикаторов других стран, по словам специалиста, выглядят довольно слабо. Во многом это вызвано тем, что на текущей неделе началась сильная коррекция цен на нефть. Всего за три сессии котировки Brent потеряли 10 долл., что несколько насторожило трейдеров. В результате российский рынок откатился и нивелировал почти весь рост, который наблюдался после объявления ФРС о QE3. Сейчас силы "быков" и "медведей" сбалансированы, и до появления существенных драйверов этот баланс будет сохраняться. Возможно, такая ситуация будет наблюдаться до конца недели, считает эксперт.
По его мнению, сейчас все внимание будет привлечено к ценам на нефть, которые могут продемонстрировать некоторое восстановление с учетом новостного потока и некоторого охлаждения аппетита к риску. Уровень 1480 пунктов по индексу ММВБ, по словам И.Фролова, является довольно неплохой поддержкой, и если нефть не уйдет существенно ниже, а коррекция на западных площадках не получит своего развития, то этот уровень поддержки на ближайшие несколько сессий сохранится. В целом после неактивного августа на рынке наблюдался всплеск волатильности. "Вполне вероятно, что до конца месяца индекс ММВБ продолжит консолидироваться в районе 1480-1540 пунктов, вблизи последнего уровня расположены локальные максимумы, для преодоления которых нужны свежие драйверы", - заключил аналитик Сбербанка.
Коррекция на рынке близка к завершению
Эксперт ФГ БКС Алексей Евсютин ожидает в пятницу позитивной динамики на российском рынке акций. Лучше других, по его мнению, могут выглядеть акции "Сургутнефтегаза", "Северстали", НОВАТЭКа и Сбербанка. Первые две компании подверглись наибольшему давлению продавцов на этой неделе, что может способствовать закрытию коротких позиций, а в акциях НОВАТЭКа и Сбербанка есть сильные фундаментальные предпосылки для роста (прошедшее SPO с переподпиской в Сбербанке и объявление новых ставок НДПИ в случае НОВАТЭКа), отмечает эксперт. Несколько слабее рынка, по его мнению, могут смотреться акции ВТБ, не порадовавшего инвесторов своей отчетностью.
Пятница, по мнению А.Евсютина, будет довольно волатильным днем для всех развитых рынков, поскольку в Европе и Америке пройдет экспирация производных инструментов. "Возможно, уже с понедельника изменится динамика котировок нефти, что позитивно скажется на акциях российского фондового рынка. Коррекция к росту, прошедшая на рынке РФ, близка к завершению. Мы ждем продолжения роста в среднесрочной перспективе", - заключил эксперт ФГ БКС.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1485 пунктов, у которой расположена в том числе последняя важная линия часового графика - 200-дневная скользящая средняя. Соответственно, пробитие данного значения повысило бы риски ускорения краткосрочного снижения, комментирует итоги торгов аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. В целом же, пока ММВБ находится выше 1470 пунктов (средняя полоса Bollinger дневного графика), падение, по словам эксперта, носит коррекционный характер с хорошими шансами последующего возобновления роста. Для индекса РТС целевым уровнем коррекции является отметка 1460 пунктов.
Реванш покупателей на срочном рынке не меняет картины
По итогам торгового дня в четверг, 20 сентября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 151080 пунктов (+0,02%). Объем торгов составил 1364369 контрактов, или 127781072058 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 702596 контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в четверг котировками фьючерса на индекс РТС была проколота важная поддержка 150000 пунктов (2) и под конец дня отвоевана "быками" обратно. При этом успешный реванш веры в рост не придает, ведь даже на коротком часовом интервале фьючерс выглядит дорогим. Участники срочного рынка в возобновление подъема тоже не очень-то верят - бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу подросла с 500 до 700 пунктов. Толерантным к риску игрокам, конечно, можно пробовать покупать вблизи поддержки 2 с целью в районе 160500 пунктов, где в ближайшие дни пройдет долгосрочный нисходящий тренд, но стоп-лоссами подстраховаться стоит обязательно, даже несмотря на то что их срабатывание с большой вероятностью будет ложным. "Шортить" с целью 144000 пунктов (1) гораздо целесообразнее, и делать это можно как по факту пробоя поддержки 2, так и в случае, если все будет идти к формированию "двойной вершины" в районе 160000-160500 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9490 руб. (+0,021%). Объем торгов составил 701,231 тыс. контрактов, или 6,637 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 851,026 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 16717 руб. (+0,078%). Объем торгов составил 218,064 тыс. контрактов, или 3,619 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 353,192 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19541 руб. (-0,046%). Объем торгов составил 77,465 тыс. контрактов, или 1,511 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 149,508 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5644 руб. (-0,791%). Объем торгов составил 75,318 тыс. контрактов, или 422,060 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 341,266 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50950 руб. (-0,098%). Объем торгов составил 3,706 тыс. контрактов, или 189,040 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 11,070 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 21150 руб. (+1,923%). Объем торгов составил 18,822 тыс. контрактов, или 392,130 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 24,292 тыс. контрактов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 20 сентября индекс ММВБ повысился на 0,01% - до 1499,28 пункта, а РТС понизился на 0,05% и достиг отметки 1516,78 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410,53 млрд руб.
Минфин пошел навстречу газовым компаниям
Под конец сессии стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent немного восстановилась, и это оказало некоторую поддержку российской нефтегазовой отрасли, доверие инвесторов к которой было в последние дни изрядно подорвано. Но не нефтью единой жива отрасль - очень весомый вклад в ее динамику внесли корпоративные новости. Так, Минфин снизил предлагаемый размер ставки НДПИ для Газпрома и независимых производителей - теперь предполагается, что повышение ставки будет происходить гораздо более плавными темпами, чем планировалось в мае. В то время как Газпром на этом подрос лишь на 0,03%, НОВАТЭК прибавил гораздо более значительные 2,27%. Пока рано радоваться, ибо никто не обещал, что озвученное предложение Минфина окончательное, но это явно повод для отрасли краткосрочно порасти.
Страхи акционеров ТНК-ВР Холдинга все еще с ними
Кроме того, заметную помощь отраслевому нефтегазовому индексу оказала игра на истории с покупкой "Роснефтью" доли BP в ТНК-ВР. Отраслевые аналитики не перестают заверять, что дивидендная политика ТНК-ВР Холдинга от этого не пострадает, но инвесторы не верят - выводить необходимые "Роснефти" для финансирования инвестиционных программ средства можно и не через дивиденды. Имеющая больший вес в индексе ММВБ "Роснефть" завершила сессию ростом на 2,13%, тогда как более легковесный ТНК-ВР Холдинг подешевел на 2,49%. Если последний опустится до 80 руб./акция или ниже, то его бумаги можно будет рекомендовать к покупке долгосрочным инвесторам.
Рынок не хочет новых размещений
Сбербанк (+0,02%) перестал падать после того, как достиг уровня SPO, 93 руб./акция, и сходил немного ниже: участники размещения зафиксировали быструю прибыль. Вызывающая вопросы успешность SPO не должна подрывать доверие инвесторов к банку. Будет логично, если в ближайшие дни его котировки еще какое-то время подержатся выше цены SPO. И даже если после стагнационного периода бумаги уйдут вниз, в среднесрочной и долгосрочной перспективе их все равно ждет рост - как за счет снятия навеса продаж, так и благодаря по-прежнему отличному бизнесу. А вот к новым готовящимся SPO рынок относится очень скептически. В четверг вновь поступали заявления от руководства ВТБ о готовящемся размещении (вероятно в начале 2013г.), и котировки банка ушли в "минус" на 0,71%. Еще более печальная судьба постигла "М.Видео" - компания потеряла 7,19% капитализации на новостях о планах провести SPO по 255-265 руб./акция, что заметно ниже цены закрытия среды. Тенденция к размещению ниже рынка присутствует, и собственникам приходится ей следовать явно не от хорошей жизни.
Котировки заметно откатились с максимумов, а покупателям все еще неинтересно
Объем торгов на Московской Бирже начал сокращаться: видимо, все, кто считал целесообразными покупки на новостях о QE3, уже сделали их на пятимесячном максимуме по индексу ММВБ. На дальнейшие покупки крупные игроки не решаются, а без них поддержать среднесрочную восходящую тенденцию на перегретом рынке не удастся. Спекулянтам можно порекомендовать осторожные покупки на глубоких просадках, поскольку камнем вниз рынки отправиться пока не должны - это было бы нелогично, когда надежды "быков" на монетарные поблажки повсеместно оправдались. Пятница будет очень спокойным днем в плане макроэкономических публикаций, так что осторожные покупки будут уместны.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ остается негативной. В четверг он закреплялся ниже отметки 1500 пунктов и, соответственно, ниже линии долгосрочного нисходящего тренда (2), расположенного чуть ниже 1506 пунктов. Тем временем индикатор Stochastic на дневном интервале вышел вниз из зоны критического перегрева, и это сильный сигнал на продажу для среднесрочных инвесторов. Закрытие торгов очень близко от отметки 1500 пунктов создает отличные возможности для формирования среднесрочных позиций. С учетом того, что рынок стал "медвежьим", на отметке 1500 пунктов надо бы открывать "шорты" с ближайшей целью 1460 пунктов (1). При этом защитные стоп-лоссы уместно выставить выше тренда 2, преодоление которого возвратит "бычий" рынок. Соответственно, над трендом 2 уместны будут "лонги" со стоп-лоссами под уровнем 1500 пунктов.
Индекс РТС вновь стал интересен покупателям после того, как днем опустился ровно на простую 200-дневную скользящую среднюю (2), проходившую через отметку 1479,6 пункта. Игроки теперь рассчитывают на то, что от скользящей средней индекс сможет оттолкнуться вверх и продвинуться к отметке 1557 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд. Этот позитивный сценарий с технической точки зрения маловероятен, и покупать на все очень не рекомендуется. Вместо этого можно будет активно продавать, если РТС провалится под скользящую среднюю 2, поскольку пробой это важной для инвесторов поддержки откроет дорогу к среднесрочному восходящему тренду (1) - в район 1425 пунктов. Потенциал снижения на 3,5% заслуживает внимания, и большего, чем наметившийся маловероятный подъем на 2,5%.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 20 сентября, проходили волатильно, однако большую часть сессии индекс ММВБ находился ниже отметки 1500 пунктов. Аналитики считают, что коррекция на отечественных площадках подходит к концу, поэтому возможно улучшение настроя инвесторов. При этом, однако, эксперты подчеркивают, что у игроков еще нет идей для формирования дальнейшего движения, поэтому пока баланс сил "быков" и "медведей" будет сохраняться.
Покупатели могут побороться за рынок в отсутствие макростатистики
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, торги на отечественном рынке акций в четверг проходили волатильно. Диапазоном изменения ММВБ были 1480-1500 пунктов. Во второй половине сессии индекс подходил к верхней границе указанного коридора, однако отсутствие четких сигналов со стороны фьючерса на индекс S&P 500 и валютной пары евро/доллар не позволило преодолеть этот значимый рубеж. К тому же сдерживающим рынок фактором выступало ожидание статистики из США. На данном фоне российские участники торгов практически не отреагировали на рост нефтяных котировок.
По факту данные о безработице в США несколько разочаровали инвесторов: количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось немного меньше ожиданий. При этом число получающих пособие снизилось, в то время как ожидался рост, однако данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения. Кроме того, был опубликован индекс менеджеров по снабжению производственного сектора США. Показатель за сентябрь практически совпал с прогнозом, не повлияв на динамику фондовых площадок.
С.Корзенева указывает, что индекс ММВБ закрыл гэп от 14 сентября и снял наблюдавшуюся перекупленность. "Таким образом, техническая база для отскока уже имеется, но все же нужна поддержка из-за рубежа. Ближайшей значимой поддержкой по фьючерсу на индекс S&P 500 является отметка 1440 пунктов, которая все же может сдержать напор "медведей". В противном случае контракту откроется дорога на уровень 1420 пунктов", - говорит эксперт. Таким образом, пока фьючерс на индекс S&P 500 удерживается выше отметки 1440 пунктов, агрессивные инвесторы могут рискнуть удерживать "лонги", говорит С.Корзенева. В пятницу значимой статистики опубликовано не будет, так что "быки", по ее мнению, вполне могут побороться за рынок.
У инвесторов дефицит идей для дальнейшего движения
"Всю текущую неделю мы видим некоторое охлаждение на рынке после довольно сильного ралли, связанного с объявлением ЕЦБ и ФРС о программах стимулирования", - отметил аналитик Сбербанка Илья Фролов. После довольно активных и насыщенных информационным потоком двух недель в начале сентября инвесторы, по словам аналитика, в настоящий момент испытывают некоторый дефицит идей для дальнейшего движения, поскольку новостной поток уже не такой активный. "Мы видим только выход некоторой макроэкономической статистики, и пока она не располагает к покупкам с точки зрения состояния глобальной экономики. Статистика не очень позитивна, а кроме того, был довольно сильный рост, ценовые уровни весьма высоки, и некоторые инвесторы принимают решение зафиксировать часть прибыли", - говорит И.Фролов.
Российские индексы на фоне индикаторов других стран, по словам специалиста, выглядят довольно слабо. Во многом это вызвано тем, что на текущей неделе началась сильная коррекция цен на нефть. Всего за три сессии котировки Brent потеряли 10 долл., что несколько насторожило трейдеров. В результате российский рынок откатился и нивелировал почти весь рост, который наблюдался после объявления ФРС о QE3. Сейчас силы "быков" и "медведей" сбалансированы, и до появления существенных драйверов этот баланс будет сохраняться. Возможно, такая ситуация будет наблюдаться до конца недели, считает эксперт.
По его мнению, сейчас все внимание будет привлечено к ценам на нефть, которые могут продемонстрировать некоторое восстановление с учетом новостного потока и некоторого охлаждения аппетита к риску. Уровень 1480 пунктов по индексу ММВБ, по словам И.Фролова, является довольно неплохой поддержкой, и если нефть не уйдет существенно ниже, а коррекция на западных площадках не получит своего развития, то этот уровень поддержки на ближайшие несколько сессий сохранится. В целом после неактивного августа на рынке наблюдался всплеск волатильности. "Вполне вероятно, что до конца месяца индекс ММВБ продолжит консолидироваться в районе 1480-1540 пунктов, вблизи последнего уровня расположены локальные максимумы, для преодоления которых нужны свежие драйверы", - заключил аналитик Сбербанка.
Коррекция на рынке близка к завершению
Эксперт ФГ БКС Алексей Евсютин ожидает в пятницу позитивной динамики на российском рынке акций. Лучше других, по его мнению, могут выглядеть акции "Сургутнефтегаза", "Северстали", НОВАТЭКа и Сбербанка. Первые две компании подверглись наибольшему давлению продавцов на этой неделе, что может способствовать закрытию коротких позиций, а в акциях НОВАТЭКа и Сбербанка есть сильные фундаментальные предпосылки для роста (прошедшее SPO с переподпиской в Сбербанке и объявление новых ставок НДПИ в случае НОВАТЭКа), отмечает эксперт. Несколько слабее рынка, по его мнению, могут смотреться акции ВТБ, не порадовавшего инвесторов своей отчетностью.
Пятница, по мнению А.Евсютина, будет довольно волатильным днем для всех развитых рынков, поскольку в Европе и Америке пройдет экспирация производных инструментов. "Возможно, уже с понедельника изменится динамика котировок нефти, что позитивно скажется на акциях российского фондового рынка. Коррекция к росту, прошедшая на рынке РФ, близка к завершению. Мы ждем продолжения роста в среднесрочной перспективе", - заключил эксперт ФГ БКС.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1485 пунктов, у которой расположена в том числе последняя важная линия часового графика - 200-дневная скользящая средняя. Соответственно, пробитие данного значения повысило бы риски ускорения краткосрочного снижения, комментирует итоги торгов аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. В целом же, пока ММВБ находится выше 1470 пунктов (средняя полоса Bollinger дневного графика), падение, по словам эксперта, носит коррекционный характер с хорошими шансами последующего возобновления роста. Для индекса РТС целевым уровнем коррекции является отметка 1460 пунктов.
Реванш покупателей на срочном рынке не меняет картины
По итогам торгового дня в четверг, 20 сентября, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 151080 пунктов (+0,02%). Объем торгов составил 1364369 контрактов, или 127781072058 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 702596 контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в четверг котировками фьючерса на индекс РТС была проколота важная поддержка 150000 пунктов (2) и под конец дня отвоевана "быками" обратно. При этом успешный реванш веры в рост не придает, ведь даже на коротком часовом интервале фьючерс выглядит дорогим. Участники срочного рынка в возобновление подъема тоже не очень-то верят - бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу подросла с 500 до 700 пунктов. Толерантным к риску игрокам, конечно, можно пробовать покупать вблизи поддержки 2 с целью в районе 160500 пунктов, где в ближайшие дни пройдет долгосрочный нисходящий тренд, но стоп-лоссами подстраховаться стоит обязательно, даже несмотря на то что их срабатывание с большой вероятностью будет ложным. "Шортить" с целью 144000 пунктов (1) гораздо целесообразнее, и делать это можно как по факту пробоя поддержки 2, так и в случае, если все будет идти к формированию "двойной вершины" в районе 160000-160500 пунктов.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9490 руб. (+0,021%). Объем торгов составил 701,231 тыс. контрактов, или 6,637 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 851,026 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 16717 руб. (+0,078%). Объем торгов составил 218,064 тыс. контрактов, или 3,619 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 353,192 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19541 руб. (-0,046%). Объем торгов составил 77,465 тыс. контрактов, или 1,511 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 149,508 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5644 руб. (-0,791%). Объем торгов составил 75,318 тыс. контрактов, или 422,060 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 341,266 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50950 руб. (-0,098%). Объем торгов составил 3,706 тыс. контрактов, или 189,040 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 11,070 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 21150 руб. (+1,923%). Объем торгов составил 18,822 тыс. контрактов, или 392,130 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 24,292 тыс. контрактов.
/Компиляция. 20 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter