10 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились смешанной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,15%.
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Ростелекома (+2,11%) и котировки МТС (+0,99%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,96%, а Лукойла увеличились на 0,73%. В лидерах падения значились бумаги Камаза (-3,24%) и котировки Холдинга МРСК (-2,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник подскочила на $3,06 до $92,39 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. С технической точки зрения котировки поднялись в район важных сопротивлений дневного графика – линий «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера ($92,7-93,7), что приостанавливает дальнейшее повышение.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре корректируются и теряют в стоимости 0,5%, торгуясь на уровне $91,93 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,36%, торгуясь на уровне $114,09 за баррель. Игроки находятся в ожидании публикации отчета Министерства энергетики США, который, в связи с праздничным днем в понедельник, выйдет на день позже обычного, и может показать рост запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,8-1,5%. Индекс S&P500 при этом преодолел среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1450 пунктов), что указывает на опасность развития снижения в район 1420-1430 пунктов (нижняя полоса и линия EMA55). Вчерашнее падение можно было наблюдать как на фоне сокращения МВФ прогнозов мирового экономического роста в текущем и следующем году, так и в ожидании начала сезона отчетностей, который после завершения торгов традиционно открыла компания Alcoa.
Alcoa сообщила о чистом убытке в размере $143 млн против чистой прибыли в размере $172 млн годом ранее, при этом выручка оказалась выше средних прогнозов, что сгладило в целом несильные результаты. Компания при этом понизила прогноз по спросу на алюминий в связи с замедлением экономического роста в Китае, что является негативным сигналом. Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,96%, следуя за ускорением продаж в США.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе.
Игрокам вновь не достает драйверов для роста, даже несмотря на отсутствие негативных новостей из Европы, где по итогам встречи министров финансов, а также первого за последние несколько лет визита А. Меркель в Грецию, были одобрены усилия греческого правительства по бюджетным реформам, а также очередной транш помощи Португалии. МВФ, однако, предупредил, что европейским банкам до 2014 года может понадобиться привлечь дополнительные $4,5 трлн путем продажи активов, что выше аналогичных оценок, сделанных фондом ранее.
События дня
США: 18:00 – динамика оптовых запасов в августе, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии. Обсуждение деталей создания банковского союза в парламенте ЕС, встреча М. Рахоя и Ф. Олланда.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), а также линий «долгих» скользящих средних (1445-1455 пунктов). Движения к последним можно ожидать при неблагоприятном внешнем фоне, при этом у краткосрочных игроков на повышение остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста пока ММВБ остается как минимум выше 1440 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие дня в США, а также не внушающие особого оптимизма результаты Alcoa. Поводов для значимых продаж при этом пока также нет, а наш рынок будет поддерживать вчерашний взлет цен на нефть. Среда в целом будет спокойным на интересные макроэкономические данные днем, а значимых новостей можно ожидать главным образом из Европы – при их отсутствии «боковик» на наших площадках, который можно наблюдать с прошлой недели, вполне может остаться в силе.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,53%, а индекс РТС снижается на 0,54%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+1,29%) и котировки Иркутскэнерго (+0,94%). Акции МТС дорожают на 0,32%, а Уралкалия теряют 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ФСК ЕЭС (-2,02%) и котировки Разгуляя (-1,95%). Акции Распадской дешевеют на 1,62%.
В фокусе дня
МТС (+0,32%) – акции после падения в район минимумов июля приостановили снижение у ближайшей поддержки, пытаясь отыграть утерянные значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возможности продолжения отскока ближе к 229-231 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера), однако, пробитие 223 руб говорило бы о высоких рисках развития нисходящего движения.
Поддержки 225,4 223 220
Сопротивления 228 230 232,6
Уралкалий (-0,1%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (258,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения к годовым максимумам. Индикаторы дневного графика в целом не исключают возможности «быков» пробить вышеуказанную отметку, однако, предупреждают и о том, что об уверенном росте пока говорить не приходится. До закрепления выше сопротивления 260 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 257 252 248,5
Сопротивления 260 264 268,5
ФСК ЕЭС (-2,02%) – акции после отскока от линии EMA100 (0,232 руб) вновь вернулись к данной поддержке и рискуют продолжить снижение в район 0,225 руб (EMA55 и нижняя полоса Боллинжера). В случае способности бумаг устоять выше 0,232 руб и благоприятного внешнего фона можно попытаться вновь сыграть на движение ближе к 0,244 руб (верхняя полоса Боллинжера), однако, на уверенный рост пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,232 0,225 0,220
Сопротивления 0,236 0,241 0,247
Распадская (-1,62%) – акции после взлета на прошлой неделе в район линии EMA200 (90 руб) неуклонно двигаются вниз и находятся не так далеко от важной поддержки 70,5 руб, которая препятствовала развитию снижения бумаг в июне и августе текущего года. Акции ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, и поэтому игрокам стоит быть готовыми к движению к указанной отметке. Способность же по итогам дня удержать ближайшую поддержку, при условии благоприятного внешнего фона, будет говорить о возможности коррекционного роста ближе к 78 руб (линия EMA55).
Поддержки 72 70,5 68,2
Сопротивления 75 77 79,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,73%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159-159,9 руб), а также средней полосы Боллинжера (161,7 руб). «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на восходящее движение бумаг ближе к 161,7 руб-164 руб (также линия EMA200) можно лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,09%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-1,39%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (-0,5%) – акции остаются выше важных поддержек дневного графика 207,8-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), что указывает на сохранение шансов возвращения к локальным максимумам. Игрокам на повышение, однако, стоит проявлять осторожность – сила восходящего движения невысока и поэтому нельзя исключать скорого пробития указанных значений и последующего движения к 204,7-205,5 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 210 208 206
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,69%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление в виде линии EMA100 (0,88 руб) опустились ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,858-0,865 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 0,860 руб можно будет лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 0,838 0,825 0,820
Сопротивления 0,848 0,858 0,865
Сбербанк ао (-0,41%) – акции торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб), однако, находятся ниже средней полосы Боллинжера (93 руб). До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов. Рассчитывать на рост в район 93 руб стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 93 93,5 94
Сбербанк ап (-0,41%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили рост в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,7-68,2 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (69,1 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 66,7 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились смешанной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,15%.
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Ростелекома (+2,11%) и котировки МТС (+0,99%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,96%, а Лукойла увеличились на 0,73%. В лидерах падения значились бумаги Камаза (-3,24%) и котировки Холдинга МРСК (-2,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник подскочила на $3,06 до $92,39 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. С технической точки зрения котировки поднялись в район важных сопротивлений дневного графика – линий «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера ($92,7-93,7), что приостанавливает дальнейшее повышение.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре корректируются и теряют в стоимости 0,5%, торгуясь на уровне $91,93 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,36%, торгуясь на уровне $114,09 за баррель. Игроки находятся в ожидании публикации отчета Министерства энергетики США, который, в связи с праздничным днем в понедельник, выйдет на день позже обычного, и может показать рост запасов «черного золота» на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,8-1,5%. Индекс S&P500 при этом преодолел среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1450 пунктов), что указывает на опасность развития снижения в район 1420-1430 пунктов (нижняя полоса и линия EMA55). Вчерашнее падение можно было наблюдать как на фоне сокращения МВФ прогнозов мирового экономического роста в текущем и следующем году, так и в ожидании начала сезона отчетностей, который после завершения торгов традиционно открыла компания Alcoa.
Alcoa сообщила о чистом убытке в размере $143 млн против чистой прибыли в размере $172 млн годом ранее, при этом выручка оказалась выше средних прогнозов, что сгладило в целом несильные результаты. Компания при этом понизила прогноз по спросу на алюминий в связи с замедлением экономического роста в Китае, что является негативным сигналом. Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,96%, следуя за ускорением продаж в США.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе.
Игрокам вновь не достает драйверов для роста, даже несмотря на отсутствие негативных новостей из Европы, где по итогам встречи министров финансов, а также первого за последние несколько лет визита А. Меркель в Грецию, были одобрены усилия греческого правительства по бюджетным реформам, а также очередной транш помощи Португалии. МВФ, однако, предупредил, что европейским банкам до 2014 года может понадобиться привлечь дополнительные $4,5 трлн путем продажи активов, что выше аналогичных оценок, сделанных фондом ранее.
События дня
США: 18:00 – динамика оптовых запасов в августе, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии. Обсуждение деталей создания банковского союза в парламенте ЕС, встреча М. Рахоя и Ф. Олланда.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил консолидацию в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), а также линий «долгих» скользящих средних (1445-1455 пунктов). Движения к последним можно ожидать при неблагоприятном внешнем фоне, при этом у краткосрочных игроков на повышение остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста пока ММВБ остается как минимум выше 1440 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать негативное закрытие дня в США, а также не внушающие особого оптимизма результаты Alcoa. Поводов для значимых продаж при этом пока также нет, а наш рынок будет поддерживать вчерашний взлет цен на нефть. Среда в целом будет спокойным на интересные макроэкономические данные днем, а значимых новостей можно ожидать главным образом из Европы – при их отсутствии «боковик» на наших площадках, который можно наблюдать с прошлой недели, вполне может остаться в силе.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,53%, а индекс РТС снижается на 0,54%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+1,29%) и котировки Иркутскэнерго (+0,94%). Акции МТС дорожают на 0,32%, а Уралкалия теряют 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ФСК ЕЭС (-2,02%) и котировки Разгуляя (-1,95%). Акции Распадской дешевеют на 1,62%.
В фокусе дня
МТС (+0,32%) – акции после падения в район минимумов июля приостановили снижение у ближайшей поддержки, пытаясь отыграть утерянные значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возможности продолжения отскока ближе к 229-231 руб (линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера), однако, пробитие 223 руб говорило бы о высоких рисках развития нисходящего движения.
Поддержки 225,4 223 220
Сопротивления 228 230 232,6
Уралкалий (-0,1%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (258,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения к годовым максимумам. Индикаторы дневного графика в целом не исключают возможности «быков» пробить вышеуказанную отметку, однако, предупреждают и о том, что об уверенном росте пока говорить не приходится. До закрепления выше сопротивления 260 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 257 252 248,5
Сопротивления 260 264 268,5
ФСК ЕЭС (-2,02%) – акции после отскока от линии EMA100 (0,232 руб) вновь вернулись к данной поддержке и рискуют продолжить снижение в район 0,225 руб (EMA55 и нижняя полоса Боллинжера). В случае способности бумаг устоять выше 0,232 руб и благоприятного внешнего фона можно попытаться вновь сыграть на движение ближе к 0,244 руб (верхняя полоса Боллинжера), однако, на уверенный рост пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,232 0,225 0,220
Сопротивления 0,236 0,241 0,247
Распадская (-1,62%) – акции после взлета на прошлой неделе в район линии EMA200 (90 руб) неуклонно двигаются вниз и находятся не так далеко от важной поддержки 70,5 руб, которая препятствовала развитию снижения бумаг в июне и августе текущего года. Акции ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, и поэтому игрокам стоит быть готовыми к движению к указанной отметке. Способность же по итогам дня удержать ближайшую поддержку, при условии благоприятного внешнего фона, будет говорить о возможности коррекционного роста ближе к 78 руб (линия EMA55).
Поддержки 72 70,5 68,2
Сопротивления 75 77 79,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,73%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159-159,9 руб), а также средней полосы Боллинжера (161,7 руб). «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на восходящее движение бумаг ближе к 161,7 руб-164 руб (также линия EMA200) можно лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,09%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-1,39%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (-0,5%) – акции остаются выше важных поддержек дневного графика 207,8-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), что указывает на сохранение шансов возвращения к локальным максимумам. Игрокам на повышение, однако, стоит проявлять осторожность – сила восходящего движения невысока и поэтому нельзя исключать скорого пробития указанных значений и последующего движения к 204,7-205,5 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 210 208 206
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,69%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление в виде линии EMA100 (0,88 руб) опустились ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,858-0,865 руб), что указывает на риски развития нисходящего движения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 0,860 руб можно будет лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 0,838 0,825 0,820
Сопротивления 0,848 0,858 0,865
Сбербанк ао (-0,41%) – акции торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб), однако, находятся ниже средней полосы Боллинжера (93 руб). До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов. Рассчитывать на рост в район 93 руб стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 93 93,5 94
Сбербанк ап (-0,41%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили рост в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,7-68,2 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (69,1 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 66,7 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
/Компиляция. 10 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter