Кожухова Елена Выгодина Наталья АТОН | Акции | МТС | Северсталь

Основным фактором, который может расстроить игроков, стало бы наличие среди лидеров существенных разногласий по ключевым моментам

18 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали смешанную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,13% К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали смешанную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,13%.

Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-2 (+11,27%) и бумаги ТГК-14 (+6,29%). Котировки Роснефти увеличились на 2,81%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-1,99%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,79%). Котировки МТС упали на 1,53%.

Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного роста основных индексов, которые в первой половине дня, как и ожидалось нами с утра, консолидировались вблизи значений открытия, а во второй, не найдя драйверов для роста вышли в минус, восстановив свои позиции уже к концу торгов. На европейских биржах при этом можно было наблюдать разнонаправленные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пребывали на отрицательной территории, ускорив темпы нисходящего движения по ходу дня.

Основные тенденции и события

На основных мировых фондовых площадках в четверг в целом настроения игроков по сравнению с предыдущими днями ухудшились, однако, значительных продаж также не наблюдалось. Снижение проходило скорее в рамках коррекции к предыдущему росту и было спровоцировано ожиданиями новостей с двухдневного саммита лидеров ЕС и рядом слабых макроэкономических данных из Штатов. Статистика из Китая, тем временем, не разочаровала игроков – хотя темпы роста экономики в 3 квартале замедлились с 7,6% до минимального с 2009 года уровня 7,4%, темпы повышения розничных продаж и промышленного производства в сентябре превысили прогнозы.

Из европейских данных можно было отметить изменение розничных продаж Великобритании в сентябре – показатель увеличился на 2,5% г/г (ожид.+2,1%, пред. +2,7%) и на 0,6% м/м (ожид. +0,4%, пред. -0,1%), оказав поддержку рынкам. Испания при этом провела размещение облигаций на общую сумму 4,6 млрд евро, что было выше верхней границы плана, а доходность бумаг чуть снизилась. Сегодня также стало известно, что доля просроченных кредитов испанских банков в общем объеме задолженности за август выросла до рекордных 10,5%, что является тревожной тенденцией, особенно с учетом повышения показателя уже более года подряд.

В Штатах были опубликованы еженедельные данные с рынка труда, которые показали повышение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 342 тыс до 388 тыс (ожид. 365 тыс), что расстроило рынки, хотя стоит учесть, что цифры за предыдущую неделю были неожиданно сильными. Morgan Stanley представил квартальные результаты, которые по показателям скорректированной прибыли и выручки превысили средние прогнозы, однако, в целом, с учетом существенных списаний, связанных с переоценкой стоимости задолженности, не были сильными.

Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,1-0,5%. После открытия торгов также вышли данные по индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре -показатель вырос -1,9 с до 5,7 пункта (ожид. +1,0 п.) и индексу опережающих индикаторов в сентябре – индикатор увеличился на 0,6% (ожид. +0,2%, пред. -0,4%), что несколько улучшило рыночный настрой. Сегодня после закрытия торгов квартальные результаты опубликуют фирмы Google, Microsoft и SanDisk.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре упали на 1,23%, торгуясь на уровне $90,99 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 1,31% и находились на значении $111,72 за баррель. Давление на котировки оказывали слабые данные с американского рынка труда, а также неопределенность в преддверии саммита лидеров ЕС. Ещё не так давно актуальные драйверы восходящего движения в виде напряженности на Ближнем Востоке, а также санкций против Ирана пока отошли на второй план.

Завтра

США: отчетность General Electric, McDonald's (перед открытием торгов), 18:00 – изменение продаж домов на вторичном рынке в сентябре.

Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в сентябре, 12:00 –продолжение саммита лидеров ЕС.

Рынок и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов четверга протестировал важное сопротивление 1485 пунктов, которое остановило повышение индикатора в начале октября, однако, скорректировался в район средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов). Краткосрочным «быкам» для подтверждения настроя ММВБ на дальнейший рост необходимо будет удержать отметку 1470 пунктов, а также закрепить индикатор выше 1485 пунктов, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Однако они также предупреждают о слабости восходящего движения – игроки на повышение могут оказаться недостаточно сильны для того, чтобы продолжить отскок.

С фундаментальной точки зрения внимание инвесторов в последний рабочий день этой недели наверняка будет сконцентрировано на новостях с саммита лидеров ЕС, который стартует сегодня после завершения торгов в России. Из основных вопросов, требующих обсуждения, можно выделить процедуру создания банковского союза, вопросы интеграции в Европе в целом, а также финансовое состояние таких проблемных стран как Греция и Испания. Основным фактором, который может расстроить игроков, стало бы наличие среди лидеров существенных разногласий по ключевым моментам, таким как сроки завершения переговоров по созданию банковского союза, за что уже выступает Германия.

МТС: высокая волатильность – не всегда плохо

Акции МТС относятся к тому небольшому числу ценных бумаг на российском рынке, которые двигаются последние полгода, избегая боковой динамики. Высокая волатильность привела котировки на уровни выше линии долгосрочного сопротивления (А), которая берёт начало в середине апреля 2010 года. Сейчас цена борется за право остаться выше линий ЕМА 55 и ЕМА200, которые указывают на уровни 234 руб и 229,5 руб соответственно.

Согласно дневному графику, показания индикаторов смешанные. MACD(26,12,9) и MACD-гистограмма растут. Также снизу к нулевой отметке стремится АО (5,34). Только RSI в нейтральной зоне развернулся вниз.

Кроме линии ЕМА 200 на уровень поддержки 229,5 руб указывает линия (2), что делает эту отметку не только более сильной, но и крайне важной. В целом в среднесрочном разрезе данные акции выглядят позитивно. Главным образом, цена не должна спускаться ниже нынешних 229,5 руб. Движение в рамках канала (1)-(2) может вывести акции на уровни локальных максимумов – в район 255 руб.

Основным фактором, который может расстроить игроков, стало бы наличие среди лидеров существенных разногласий по ключевым моментам


МТС – daily

Северсталь: вновь у сопротивлений

Акции Северстали в августе текущего года оказались неспособны закрепиться выше важного сопротивления 405 руб, у которого были сосредоточены «долгие» скользящие средние недельного графика, однако, после просадки, в сентябре смогли вернуться к росту, при этом так и не достигнув целей повышения разворотной фигуры «двойное дно». На настоящий момент бумаги вновь находятся у ключевых линий рассмотренных нами графиков и психологически важного значения 400 руб, что указывает на очередной шанс «быков» усилить свои позиции.

Технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы, говоря о неплохих шансах акций продолжить восходящее движение. Гистограмма MACD идет вверх, а линии MACD также развернулись наверх. ADX указывает на преобладание «быков», силы которых увеличиваются, в то время как RSI идет вверх, находясь на расстоянии от сигнальных линий.

Основным фактором, который может расстроить игроков, стало бы наличие среди лидеров существенных разногласий по ключевым моментам


CHMF – daily

Показания недельного графика являются смешанными. Акции расположены выше средней полосы Боллинжера, а также линии EMA200 (389 руб), однако, пока остаются ниже других «долгих» скользящих средних (район 405 руб), закрепление выше которых необходимо для развития роста. MACD-гистограмма при этом идет вниз, указывая на уменьшение сил «быков», а ADX и RSI дают нейтральные сигналы, не исключая ни положительной, ни отрицательной динамики котировок.

Основным фактором, который может расстроить игроков, стало бы наличие среди лидеров существенных разногласий по ключевым моментам


CHMF – weekly

Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Северстали вновь находятся у важных сопротивлений, закрепление выше которых позволило бы игрокам на повышение укрепить свои позиции и развить рост как минимум в район предыдущих локальных максимумов (440 руб).

Показания рассмотренных нами графиков дают разнонаправленные сигналы и в целом не исключают способности бумаг пойти выше, предупреждая и об опасности разворота в том случае, если ключевые сопротивления так и не будут пройдены. «Быкам» для подтверждения настроя на рост необходимо дождаться закрепления выше 405 руб, в обратном случае стоит ждать возвращения как минимум в район 380 руб.

/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158180. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.